INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA. Tercer trimestre. 1

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1 INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA Tercer trimestre

2 Índice Resumen Ejecutivo 3 1. Cuotas de mercado por volumen de ventas en el tercer trimestre del año Cuotas de mercado por número de clientes en el tercer trimestre del año Cuotas de mercado de gas natural por tipo de suministro Evolución mensual del consumo y número de clientes por grupos de peajes Evolución del consumo y número de clientes por escalones de consumo Cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora Evolución del número de clientes por empresas comercializadoras Evolución del número de puntos de suministro a consumidores, por titulares de redes de distribución y transporte 14 2

3 Resumen Ejecutivo INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA El objetivo de este informe es recoger los datos más significativos de la evolución del mercado minorista de gas natural en España, así como las cuotas de mercado de los diferentes grupos empresariales, por volumen de ventas y por número de clientes. En el periodo de enero a septiembre de 2013, el crecimiento neto de clientes de gas natural es de nuevos clientes, por los clientes del mismo periodo de El mercado de gas natural en España alcanza la cifra de clientes a finales de septiembre de En relación con las cuotas de mercado en el tercer trimestre de 2013, Gas Natural Fenosa vuelve a ser la comercializadora que más crece, con nuevos clientes, seguido de EDP, que crece en clientes; mientras que pierden clientes el Endesa ( ), Iberdrola ( ), Galp (-6.000) y E-On (-2.000). El volumen de ventas acumulado a finales de septiembre es de GWh, lo que representa una caída de las ventas del 8,4% con respecto al mismo periodo de En el tercer trimestre de 2013 el grupo comercializador con mayor cuota por ventas es el grupo Gas Natural Fenosa con una cuota de 42,90%, seguido de UF Gas Comercializadora (13,76%), el Endesa (13,22%), Cepsa (8,11%), el EDP (4,36%) e Iberdrola (3,51%). El resto de comercializadores suman en conjunto una cuota de mercado del 14,13% en términos de ventas. 3

4 1. Cuotas de mercado por volumen de ventas en el tercer trimestre del año 2013 En el mercado español de gas, en el tercer trimestre de 2013, los grupos societarios con mayores ventas han sido el Gas Natural Fenosa (42,90%), seguido de UF Gas Comercializadora (13,76%), el Endesa (13,22%), Cepsa (8,11%), el EDP (4,36%) y el Iberdrola (3,51%). El resto de comercializadores suman en conjunto una cuota de mercado del 14,13% en términos de ventas. Otros; ; 1,82% Gas Natural Fenosa; ; 42,90% UF GAS COMERCIALIZADORA; ; 13,76% ENERGYA VM; ; 1,09% GDF SUEZ ENERGÍA; ; 1,12% SONATRACH; ; 1,30% Galp; ; 1,67% EON; ; 1,91% BP; ; 2,06% BBE; ; 3,17% Endesa; ; 13,22% CEPSA; ; 8,11% EDP; ; 4,36% Iberdrola; ; 3,51% El cuadro siguiente muestra, para cada grupo empresarial, la cuota de mercado por volumen de ventas de gas natural para el tercer trimestre del año 2013, y la compara con la cuota que tenía en el trimestre anterior. Los comercializadores con un mayor crecimiento por cuota de ventas son UF Gas Comercializadora (+4,73 puntos porcentuales), BBE (+1,41 puntos porcentuales) y Cepsa (+0,40 puntos porcentuales). Por el contrario los grupos con mayores pérdidas de cuota son el Gas Natural Fenosa (-3,80 puntos porcentuales), EDP con (-1,97 puntos porcentuales) e Iberdrola (-1,17 puntos porcentuales). 4

5 El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es inferior al del trimestre anterior, reflejando una disminución en el grado de concentración de mercado. Cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural Comercializador Segundo trimestre año 2013 Tercer trimestre año 2013 Variación sobre el trimestre anterior (en puntos porcentuales) Gas Natural Fenosa 46,70% 42,90% -3,80% UF Gas Comercializadora 9,03% 13,76% 4,73% Endesa 13,08% 13,22% 0,14% Cepsa 7,71% 8,11% 0,40% EDP 6,33% 4,36% -1,97% Otros* 2,73% 3,12% 0,39% Iberdrola 4,68% 3,51% -1,17% BBE 1,76% 3,17% 1,41% BP 2,52% 2,06% -0,46% EON 2,01% 1,91% -0,10% Galp 1,63% 1,67% 0,04% GDF Suez Energía 1,06% 1,12% 0,06% Villar Mir Energya 0,75% 1,09% 0,34% Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) *Compañías con una cuota por volumen de ventas inferior al 1% en el tercer trimestre de

6 2. Cuotas de mercado por número de clientes en el tercer trimestre del año 2013 En relación con el número de clientes en el mercado español de gas en el tercer trimestre, por grupos societarios, Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota, con consumidores (58,31%), seguido de Endesa con (16,48%), EDP con (10,63%), Iberdrola con (10,55%), Galp con (3,57%) y EON con (0,40%). Gas Natural Fenosa; ; 58,31% Otros; 3.892; 0,05% EON; ; 0,40% Galp; ; 3,57% Iberdrola; ; 10,55% EDP; ; 10,63% Endesa; ; 16,48% En el tercer trimestre ha descendido el número de clientes de gas natural en clientes, de forma que el número de clientes de gas natural a finales de septiembre se sitúa en

7 2.1. Cuotas de mercado de gas natural por tipo de suministro. El número de clientes suministrados a precio libre es de (aumentan en clientes con respecto a junio de 2013), lo que supone el 71,4 % del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son (disminuyen en clientes con respecto a junio de 2013), lo que representa el 28,6% del total de clientes. El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado de gas natural por número de clientes y tipo de suministro para el tercer trimestre del año Nº de Clientes CLIENTES A PRECIO LIBRE CLIENTES A TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO Total Gas Natural Fenosa Endesa Iberdrola EDP Galp EON Otros Total A finales de septiembre de 2013 hay clientes sin derecho a tarifa de último recurso que todavía siguen siendo suministrados por un comercializador de último recurso. 7

8 Los grupos empresariales que tienen mayor porcentaje de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso son Gas Natural Fenosa y Galp (un 39% y un 49% de sus clientes, respectivamente, están acogidos a la TUR); por el contrario, en el resto de grupos empresariales el porcentaje de clientes acogidos a la tarifa de último recurso es muy inferior (19% en el caso de Endesa y el 9 % en el caso de EDP). CLIENTES A PRECIO LIBRE 71,40% CLIENTES A TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO 28,60% Gas Natural Fenosa 49,95% Endesa 18,69% Iberdrola 14,69% Gas Natural Fenosa 79,19% Endesa 10,95% Iberdrola 0,22% Naturgas 3,50% Otros 0,07% EON 0,56% Galp 2,54% Naturgas 13,49% Otros 0,00% Galp 6,15% Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre) a finales de junio de

9 El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado de gas natural por número de clientes para el tercer trimestre del año 2013, así como la comparación con el trimestre anterior. El resto de grupos empresariales no alcanzan los clientes, ya que tienen en su cartera únicamente clientes industriales. Cuota en el mercado por número de clientes de gas natural Comercializador Segundo trimestre año 2013 Tercer trimestre año 2013 Nº Clientes Cuota Nº Clientes Cuota Gas Natural Fenosa ,70% ,31% Endesa ,92% ,48% EDP ,58% ,63% Iberdrola ,70% ,55% Galp ,65% ,57% EON ,43% ,40% Resto* ,03% ,05% Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) En el tercer trimestre (entre junio y septiembre) ha disminuido en el número de clientes de gas natural, por lo que el mercado de gas natural en España ha alcanzado la cifra de a finales de septiembre, si bien en el acumulado de enero a septiembre de 2013, el crecimiento neto de clientes de gas natural es de clientes, y en el interanual comparado con septiembre de 2012 se registra un aumento de clientes. Gas Natural Fenosa es el grupo líder en captación de clientes en el tercer trimestre de 2013, con un crecimiento de clientes (+0,61 puntos porcentuales). Por el contrario el grupo con mayores pérdidas de cuota es el Endesa con clientes menos (-0,44 puntos porcentuales). Cabe destacar en comparación con el trimestre anterior que el EDP ha pasado a ser el tercer grupo empresarial por número de clientes, superando a Iberdrola. El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI), es ligeramente superior al del trimestre anterior, reflejando una mayor concentración de mercado por número de clientes. 9

10 3. Evolución mensual del consumo y número de clientes por grupos de peajes Planta satélite con y MP un consumidor Fecha Consumo Clientes Consumo Clientes Consumo Clientes Consumo Clientes Consumo Clientes (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año Año Año Año I trim II trim III trim IV trim Año I trim II trim III trim IV trim Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado TWh % 2% 15% 4% 1% 4% 6% 14% 16% 6% 5% 14% 17% 17% 28% 8% 42% 27% 19% 6% 53% 45% 43% 36% 34% 32% 32% 56% 33% 42% 41% 35% 41% 48% 46% 24% 34% 35% 20% 16% Ventas 1 Ventas 2 Ventas 3 Ventas 4 + MP + PS Ventas agregadas del 3er Trimestre Evolución de clientes Clientes Fuente: CNMC 10

11 4. Evolución del consumo y número de clientes por escalones de consumo Mercado minorista Ventas (MWh) 2013 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Nº Clientes Ventas (MWh) Nº Clientes Ventas (MWh) Nº Clientes 1 ( Presión >60 bares) 1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año : Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a GWh/año : Consumo superior a de GWh/año TOTAL GRUPO ( Presión >4 bares y =< 60 bares) 2.1: Consumo inferior o igual a KWh/año : Consumo superior a KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año : Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año : Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año : Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año : Consumo superior a 500 GWh/año TOTAL GRUPO BIS ( Presión =< 4 bares) 2.1 bis: Consumo inferior o igual a KWh/año. 2.2 bis: Consumo superior a KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año. 2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año. 2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año. TOTAL GRUPO 2 BIS ( Presión =<4 bares ) No Suministrados desde redes alimentadas por plantas satelites 3.1: Consumo inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año hasta 1 GWh Consumo anual entre 1 y 2 GWh/año Consumo anual entre 2 y 3 GWh/año Consumo anual superior a 3 GWh/año : Consumo superior a 8 GWh/año. (Consumo nocturno) Suministrados desde redes alimentadas por plantas satelites 3.1: Consumo inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año : Consumo superior a 8 GWh/año. (Consumo nocturno) TOTAL GRUPO Consumidores suministrados temporalmente a la TUR conforme a la DA1ª Orden ITC/3861/ ( Interrumpible ) (Presión > 60 bares) 4.1.Consumo inferior o igual a 200 GWh/año Consumo ia 200 GWh/año.e inferior o igual a 1000 GWh/año. 4.3:consumo superior a 1000 GWh/año ( Presión >4 bares y =< 60 bares) 4.4.Consumo inferior o igual a 30 GWh/año Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año. 4.6:Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año. 4.7: Consumo superior a 500 GWh/año. TOTAL GRUPO Peaje temporal de Materia Prima Planta satélite para un solo consumidor TOTAL GENERAL Fuente: CNMC 11

12 5. Cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora. Fuente: CNMC 12

13 6. Evolución del número de clientes por empresas comercializadoras. Fuente: CNMC 13

14 7. Evolución del número de puntos de suministro a consumidores, por titulares de redes de distribución y transporte Puntos de suministro por titulares de redes de distribución y transporte de gas natural Nº de puntos de suministro 2013 Julio Agosto Septiembre % Nº de puntos de suministro % Nº de puntos de suministro Gas Natural Fenosa ,10% ,09% ,08% GN DISTRIBUCIÓN ,80% ,78% ,75% CEGAS ,61% ,60% ,60% GAS CASTILLA Y LEÓN ,50% ,50% ,50% GAS ANDALUCÍA ,24% ,24% ,24% GAS GALICIA ,15% ,15% ,16% GAS CASTILLA LA MANCHA ,03% ,03% ,03% GAS NAVARRA ,76% ,76% ,77% GAS RIOJA ,02% ,02% ,02% GN TRANSPORTE 3 0,00% 3 0,00% 3 0,00% EDP ,68% ,69% ,68% NED ,38% ,38% ,38% GED Murcia ,24% ,24% ,24% GAS TOLOSA ,06% ,06% ,06% Madrileña Red de GaS (Morgan Stanley) ,24% ,24% ,23% MADRILEÑA RED DE GAS, S.A ,14% ,14% ,14% MADRILEÑA RED DE GAS II ,10% ,10% ,09% Goldman Sachs ,91% ,93% ,94% GAS ARAGÓN ,77% ,78% ,78% GESA ,28% ,28% ,28% DG GAS EXTREMADURA ,90% ,90% ,91% ENDESA DISTRIBUCIÓN ,59% ,59% ,59% DRG ,38% ,38% ,38% GAS DIRECTO ,06% ,06% ,06% Otros 40 0,00% 40 0,00% 40 0,00% TOTAL ,00% ,00% ,00% % Trimestre III Puntos de suministro por titulares de redes Gas Natural Fenosa 69,08% Gas Directo 0,06% Endesa-Goldman Sachs 5,94% Madrileña Red de Gas 11,23% EDP 13,68% Fuente: CNMC 14

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