INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 09/06/2016 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 09/06/2016 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) 09-jun TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 08-jun 09-jun 08-jun 09-jun 08-jun 09-jun 08-jun JUN ,0 204,0 206,0 172,0 449,0 449,0 360,0 380,0 380,0 390,0 JUNIO/NOV ,0 210, DIC/MAY ,0 198, ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL JUN ,0 730,0 720,0 450,0 455,0 351,0 800,0 805,0 820,0 136,0 136,0 175,0 09-jun F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 08-jun 09-jun 08-jun 09-jun 08-jun 09-jun 08-jun JUN ,8 216,0 249,2 207,7 211,1 221,3 195,5 197,3 171,1 454,2 454,8 382,7 JUL ,7 217,8 249,2 207,7 211,1 221,3 193,5 195,4 171,1 457,8 458,5 382,7 AGO ,2 220,2 253,4 215,5 218,8 221,8 197,0 198,7 175,0 461,9 464,1 380,3 SET ,0 222,0 253,4 215,5 218,8 225, ,0 465,8 466,7 377,4 OCT , ,2 204,1 205,5 184,2 464,0 463,1 377,7 NOV , ,9 206,3 187,4 464,0 463,1 377,7 DIC , ,7 207,1 187, ,1

2 09-jun C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 08-jun 09-jun 08-jun 09-jun 08-jun JUN ,3 820,9 783, JUNIO/JUL2016 0,0 820, JUL ,3 0,0 777, AGO/OCT ,3 798,1 783, NOV/ENE ,6 803,8 788, DÓLAR COTIZACIÓN DEL : $ 13,72 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO MAÍZ SOJA 09-jun 08-jun 09-jun 08-jun 09-jun 08-jun JUL ,5 190,9 195,6 167,9 169,8 143,5 432,1 432,8 349,6 AGO ,6 431,0 344,3 SET ,6 194,9 198,0 169,5 171,2 146,6 426,1 426,0 340,3 NOV ,6 422,6 339,9 DIC ,2 201,4 202,8 170,7 172,0 150, ENE ,9 420,7 342,4 MAR ,7 208,0 207,5 172,5 173,7 155,1 409,4 407,2 343,9 MAY ,8 211,9 210,5 173,6 174,8 158,0 404,0 401,9 345,0 JUL ,6 214,5 212,3 174,5 175,9 160,5 402,5 400,7 347,2 AGO ,0 392,2 347,0 SET ,5 216,3 215,2 163,7 165,9 159,8 381,9 382,0 344,2 DIC ,6 219,5 219,3 163,2 165,5 160, CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 09-jun 08-jun 09-jun 08-jun 09-jun 08-jun JUL ,8 459,8 348,9 728,2 725,1 748,0 177,9 181,1 201,4 AGO ,8 452,4 339,9 731,3 728,0 748, SET ,2 448,9 335,5 734,1 730,8 749,8 184,1 187,1 205,7 OCT ,3 446,0 330,8 737,0 733,7 750, DIC ,8 445,1 330,2 743,4 740,5 754,0 193,2 196,0 212,2 ENE ,8 439,4 330,0 746,5 743,6 757, MAR ,8 410,9 328,4 746,5 744,1 757,7 199,1 202,0 217,1 MAY ,9 396,7 328,3 746,0 743,8 753,1 202,6 205,6 220,4 JUL ,3 394,1 330,4 749,1 746,9 752,7 205,3 208,8 222,7 AGO ,7 385,9 330,9 749,6 747,4 750, SET ,6 211,7 226,3 DIC ,3 215,8 231,1

3 BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 09-jun 08-jun 09-jun 08-jun 09-jun 08-jun 09-jun 08-jun Disponible 195,0 195,0 216,0 217,0 306,0 307,5 346,0 347,0 JUL ,0 183,0 190,5 192,5 309,0 311,0 AGO ,0 191,0 SET ,0 188,0 187,2 189,2 317,5 319,5 NOV ,0 323,6 DIC ,8 190,8 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 1381, ,00 MERVAL índice 13504, ,90 AUSTRALIA dólar 134,48 134,39 * dólar 50,61 50,92 BRASIL real 339,60 339,69 CANADÁ dólar 127,15 127,19 UNIÓN EUROPEA euro 88,27 88,25 JAPÓN yen 1071, ,00 URUGUAY peso 3059, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1256,00 256,81 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 09/06/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA QUEQUÉN DAIREAUX JUNIN DAIREAUX GIRASOL Precio/ton U$S 280 U$S 285 U$S 280 U$S 270 $ Condiciones DISP. DISP. DISP. FEB./MAR. DISP. Localidad S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN ALVEAR ALVEAR MAÍZ Precio/ton U$S 167 U$S 175 $ U$S 170 $ Condiciones DISP. JUL/17 DISP. MAR/17 DISP. C/D DISP. JUL/17 DISP. C/D Localidad COLZA Precio/ton Condiciones Localidad S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN G. LAGOS SOJA Precio/ton U$S 282 U$S 320 U$S 313 $ $ Condiciones DISP. MAY./17 DISP. NOV. DISP. SEPT. DISP. S/D DISP. S/D Localidad S. MARTIN S. MARTIN ROSARIO SORGO Precio/ton $ U$S 170 $ Condiciones DISP. C/D DISP. JULIO DISP. C/D Localidad QUEQUEN CEBADA Precio/ton U$S 140 Condiciones FORR. DISP. Localidad A. SECO S. MARTIN G. LAGOS S. MARTIN S. MARTIN TRIGO Precio/ton U$S 190 U$S 170 U$S 197 $ $ Condiciones DISP. SEPT. DISP. DIC. DISP. DISP. S/D DISP. C/D

4 NOTICIAS La cosecha de soja de Brasil mostrará la primera caída en 4 años Brasil, el mayor exportador global de soja, registrará en la temporada 2015/16 el primer retroceso en la producción de la oleaginosa desde 2011/12, frustrando expectativas de que podría tener una cosecha récord encima de 100 millones de toneladas. La Companhia Nacional de Abastecimiento (CONAB) estimó la producción de soja 2015/16 en 95,6 millones de toneladas, ante 96,9 millones de toneladas de su proyección de mayo, y también debajo de los 96,2 millones de toneladas de la temporada anterior. Según la CONAB, la soja fue perjudicada en sus niveles de productividad en función de adversidades climáticas, con la perspectiva de que Mato Grosso, Estado líder en producción, tenga en esta temporada la menor productividad desde la temporada 2005/06. De esa forma, la exportación de soja en grano de Brasil no será record en 15/16, quedando en 54,1 millones de toneladas, cerca de 200 mil toneladas debajo de la zafra anterior. MAIZ EN RETROCESO La previsión de la cosecha total de maíz 2015/16 fue reducida a 76,2 millones de toneladas, ante 79,9 millones de toneladas de mayo, con problemas climáticos como sequías prolongadas y altas temperaturas, que afectaron la primera y la segunda zafras, afirmó la CONAB. La primera zafra del cereal totalizará 26,23 millones de toneladas, ante 27 millones de la proyección de mayo, mientras que la segunda zafra (safrinha) fue estimada en 50 millones de toneladas, ante 52,9 millones de la previsión de mayo. Dicha estimación no tiene en cuenta las heladas que están ocurriendo esta semana en Paraná, el segundo Estado productor brasilero del cereal, que podrían reducir aún más la cosecha. Asimismo, la CONAB estimó la cosecha de trigo 2016 en 5,9 millones de toneladas, lo que representará un incremento ante los 5,5 millones de toneladas de la temporada Industria cárnica de Brasil recurre al trigo para paliar escasez de maíz Los productores brasileños de carne, pollo y cerdo están recurriendo al trigo como sustituto de emergencia para alimentar a sus animales, en una medida poco común para una industria que enfrenta problemas debido a la peor escasez de maíz de la historia que disparó los precios del cereal, dijeron expertos. La práctica, que no se aplica desde hace una década en una de las industrias cárnicas más grandes del mundo, destaca cómo los crecientes precios locales del maíz y una crisis inesperada de suministro están repercutiendo en otros mercados de materias primas y obligando a los productores a buscar alternativas.

5 En otra arista de la crisis que se viene potenciando hace meses, los procesadores de carne tienen que alimentar a sus cerdos y pollos con granos de mayor calidad, normalmente usados en harina con la que se fabrican panes y galletas. Dado que los suministros de trigo de menor calidad para alimentación de animales se acabaron, en las últimas semanas operadores de tres cooperativas en estados agrícolas del sur de Brasil reportaron ventas aisladas de trigo apto para consumo humano a productores cárnicos. "No es que el trigo sea más barato. Es que no hay maíz disponible en los alrededores", dijo un operador de una cooperativa en el estado de Parana. Luiz Carlos Pacheco de la consultora Trigo & Farinhas señaló que la industria de la carne compró toneladas de trigo de producción local desde mayo, cuando quedó claramente expuesta la falta de maíz. "Las ventas de trigo para alimentación de animales han estado muy por encima de lo normal en volumen y precio para esta época del año", dijo. Otro operador dijo que JBS SA JBSS3, el exportador de carne vacuna más grande del mundo y el segundo mayor productor de aves de corral de Brasil, compró recientemente toneladas de trigo para alimento de animales. La compañía no respondió a un pedido de comentarios sobre el tema. Si bien los volúmenes son pequeños comparados con los 11 millones de toneladas de trigo que consume Brasil cada año y los 5 a 6 millones que produce, el aumento de las compras para alimentar ganado podrían generar un alza en los precios. Aunque cuesta un poco menos que el maíz, el valor nutricional del trigo para engordar al ganado es inferior, lo que limita la posibilidad de la industria cárnica de depender demasiado de este cereal. Pero para muchos productores esta alternativa es la manera de mantenerse operativos mientras esperan la cosecha de maíz en las próximas semanas. OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL Se registraron el en la plataforma electrónica SIOGRANOS, un total de 474 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 84 % se declaró en operaciones con precio hecho. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega:

6 PUERTOS VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS FECHA: 08/06/2016 ACEITE DE SOJA CEBADA FORRAJERA GIRASOL MAIZ TOTAL SOJA SORGO TRIGO CANDEAL QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL TRIGO PAN TOTAL JORNADA ANTERIOR PUERTOS Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS Zonas Interior TOTAL Datos: ar VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS FECHA: 08/06/2016 Aceite de Soja Cebada Forrajera Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Candeal Trigo Pan TOTAL Total Jornada ANTERIOR -Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en la plataforma. Para la detección de las operaciones a precio hecho se tomaron todos los contratos de compraventa y canje menos aquellas informadas bajo la modalidad a fijar precio. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Precios a la baja alrededor de 1 por ciento, rompiendo seis sesiones de ganancias consecutivas que vio el trigo subir a los niveles más altos desde noviembre. Los buenos pronósticos para las planicies favorecieron las caídas. MAÍZ: El maíz en baja por ventas técnicas y toma de beneficios tras los precios del miércoles, cuando se alcanzó el máximos de 11 meses. Perspectivas de lluvias en la región del Medio Oeste americano añaden presión, a pesar de las temperaturas más altas de lo normal que podrían provocar daños en las plantas jóvenes.

7 SOJA: La soja operó con bajas en las posiciones cortas tras rondas de fuertes subas por toma de ganancias, luego de días con mucha volatilidad. La soja devolvió pequeña porción de sus ganancias, pero se mantuvo cerca de los niveles más altos en dos años. A un día de la salida del informe de oferta y demanda del USDA, los fondos toman posiciones de acuerdo a sus predicciones. HARINA Y ACEITE DE SOJA: El aceite de soja se separa del comportamiento del aceite de palma y hoy cotiza en alza. En tanto la harina bajó, acompañando al poroto. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.