RESUMEN EJECUTIVO. Estados Unidos es el primer importador del mundo, sus importaciones pasaron de US$ 143 millones en 2004 a US$ 206 millones en 2008.

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2 RESUMEN EJECUTIVO Las importaciones mundiales de sacos de polipropileno y polietileno, clasificadas en la subpartida arancelaria (sacos de polipropileno y polietileno) alcanzaron US$ millones en El principal abastecedor del mundo es China que exportó US$ 804 millones, seguido muy lejos por Tailandia que exportó US$ 79 millones. Ecuador está entre los principales proveedores de sacos de polipropileno y polietileno de varios países; ocupa el puesto 14 entre los 20 mayores exportadores; no obstante, sus exportaciones no están dirigidas a los mayores importadores pues sólo llega a Colombia, que ocupa el puesto 19 entre los 20 principales países importadores de la partida. Estados Unidos es el primer importador del mundo, sus importaciones pasaron de US$ 143 millones en 2004 a US$ 206 millones en En este documento, se analiza el mercado de varios países que aunque no están entre los 20 principales importadores, muestran un crecimiento interesante de sus importaciones, y que pudieran ser de interés para los productores ecuatorianos: Perú, cuyas importaciones pasaron de US$ 1,07 millones en 2004 a US$ 1,32 millones en Chile, sus importaciones pasaron de US$ 3,6 millones en 2004 a US$ 11,4 millones en Venezuela, las importaciones pasaron de US$ 1,73 millones en 2004 a US$ 20,9 millones en Argentina, sus importaciones pasaron de US$ 3,6 millones en 2004 a US$ 11,4 millones en Panamá, las importaciones que pasaron de US$ 2,2 millones en el 2004 a US$ 12,3 millones en el Brasil, cuyas importaciones pasaron de US$ 0,35 millones en 2004 a US$ 2,4 millones en Colombia, las importaciones pasaron de US$ 6,74 millones en 2004 a US$ 16,09 millones en

3 Con la finalidad de que los exportadores ecuatorianos puedan analizar las potencialidades de estos mercados, en este documentos, se presentan datos de las importaciones de estos países, cuáles son sus principales proveedores, las preferencias del mercado y las preferencias arancelarias que reciben el Ecuador y sus principales competidores. También se presentan datos sobre los mercados: peruano, chileno, venezolano, argentino, panameño, brasileño y colombiano, aunque estos países no están entre los principales importadores de sacos de polipropileno y polietileno. Todos los datos que se presentan en este documento provienen de las Herramientas de Análisis de Mercado, del Centro de Comercio Internacional, CCI. Las fuentes de información del CCI son las entidades oficiales de los países miembros. En los casos en los que no se cuenta con información proporcionada directamente por un país, se ha empleado la información proporcionada por los demás países con los que éste realizó operaciones comerciales. Este es un nuevo servicio que la Cámara de Industrias de Guayaquil ha incluido en su Plan Operativo 2010 y que ofrece, sin costo, a sus afiliados para apoyar sus actividades de comercio exterior. Las empresas interesadas pueden solicitar la elaboración de reportes similares para las partidas arancelarias a nivel de 6 dígitos que sean de su interés. Dirección de Estudios Telf Ext. 122 mibarra@industrias.ec Servicio al Afiliado Telf Ext servicioalafiliado@industrias.ec 3

4 PARTIDA ARANCELARIA: DESCRIPCIÓN: Sacos de polipropileno y polietileno IMPORTACIONES: Las importaciones de sacos de polipropileno en el mundo, pasaron de US$ 647 millones en 2004 a US$ millones en 2008; esto es, un crecimiento promedio anual en valor de 16%. En cantidad, pasaron de 406 millones de toneladas en 2005 a 470 millones de toneladas, un crecimiento promedio anual de 4%. Ver Cuadro No. 1. Cuadro No. 1 PARTIDA : IMPORTACIONES MUNDIALES Año Miles US $ Toneladas n.d En el año 2008 el crecimiento con respecto a 2007 fue 24% en valor y 10% en cantidad. De los 20 países mayores importadores, los que tienen una participación superior al 5% de las importaciones mundiales son: Estados Unidos con una participación del 32%, República de Corea 11%, Rusia 10%, Japón 7% e Italia 6%. Ver Cuadro No. 2. 4

5 Cuadro No. 2 PARTIDA : PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES Países 2008 miles US$ Estados Unidos de América República de Corea Federación de Rusia Japón Italia Australia Taipei Chino Países Bajos (Holanda) Canadá Francia Alemania Reino Unido Israel Venezuela España Bélgica Kazajstán Arabia Saudita Colombia México EXPORTACIONES: Las exportaciones de la partida en el mundo, pasaron de US$ 815 millones en 2004 a US$ millones en 2008; esto es, un crecimiento promedio anual de 16%. En cantidad, pasaron de 487 millones de toneladas en 2005 a 514 millones de toneladas, un crecimiento promedio anual de 2%. Ver Cuadro No. 3. Cuadro No. 3 PARTIDA : EXPORTACIONES MUNDIALES Año Miles US $ Toneladas n.d

6 En el año 2008 el crecimiento con respecto a 2007 fue 17% en valor y 4% en cantidad. De los 20 mayores exportadores, los que tienen una participación superior al 3% de las exportaciones mundiales son: China con una participación del 54%, Tailandia 5%, Indonesia y Turquía 4%. Ecuador ocupa el puesto 14 con una participación de 1% respecto al total. Ver Cuadro No. 4. Cuadro No. 4 PARTIDA : PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES Países 2008 miles US$ China Tailandia Indonesia Turquía Viet Nam Estados Unidos de América México Rumania Colombia República Checa India Bélgica Costa de Marfil Ecuador Países Bajos (Holanda) Canadá Brasil Azerbaiyán Luxemburgo Filipinas MERCADOS POTENCIALES: De los 20 mayores importadores, en 2008 Ecuador sólo le exporta a Colombia, representando el 84% de las importaciones totales de ese país; cabe recalcar que Colombia ocupa el puesto 19. 6

7 ESTADOS UNIDOS Estados Unidos es el primer importador mundial, sus importaciones pasaron de US$ 143 millones en 2004 a US$ 206 millones en La tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones, en valor fue 9%, y en cantidad fue 8%. Ver Gráfico No. 1. La balanza comercial de Estados Unidos para esta partida es negativa en US$ 179 millones en Gráfico No.1 ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES PARTIDA Miles US $ Toneladas Las preferencias de los consumidores estadounidenses se concentran en los productos de cuatro posiciones arancelarias. Ver Cuadro No. 5. Cuadro No. 5 ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE LA PARTIDA (miles US$) Código Descripción SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP OR THE LIKE, WEIGHING LESS THAN 1 KG SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF MAN MADE TEXTILE MATERIALS: POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP OR THE LIKE, 1 KG OR MORE SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE/POLYPROPYLENE STRIP/THE LIKE, LT 1KG, W/ OUTER LAMINATED PLY OF PLASTIC SHEETING SACK & BAG FOR PKG GOOD MM MAT POLYETHYLENE LT 1KG

8 Los principales abastecedores del mercado estadounidense en 2008 fueron: China con US$ 83,63 millones ( toneladas), que representan el 41% de las importaciones totales; India y Tailandia con US$ 22 millones (8.589 y toneladas respectivamente), que representan el 11%; México con US$ 20 millones (7.842 toneladas), que representan el 10%; y Canadá con US$ 12 millones (4.559 toneladas), que representan el 6% de las importaciones totales. Ver Cuadro No. 6. Cuadro No. 6 ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES ABASTECEDORES DE LA PARTIDA (miles US$) Exportadores Mundo China India Tailandia México Canadá Viet Nam Indonesia Turquía Guatemala Republica de Korea PREFERENCIAS ARANCELARIAS QUE OTORGA ESTADOS UNIDOS El arancel MFN aplicado por Estados Unidos a la partida es 8.40%. De los principales abastecedores del mercado estadounidense, sólo México tiene mayores preferencias que Ecuador. Ver Cuadro No. 7. Cuadro No. 7 ESTADOS UNIDOS: PREFERENCIAS ARANCELARIAS PARA LA PARTIDA Código Descripción del producto MFN Ecuador China India Tailandia México Other sacks/bags for packing goods, of mm tex.mat.(not flex.intermed.bulk containers), of polyethylene or polypro. strip or the like 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 0 8

9 PERÚ Las importaciones de Perú pasaron de US$ 1,07 millones en 2004 a US$ 1,32 millones en La tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones en valor fue 18% y en cantidad fue 5%. Ver Gráfico No. 3. La balanza comercial de Perú para esta partida es positiva en US$ 3,7 millones en Gráfico No. 3 PERÚ: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA Miles US $ Toneladas Las preferencias de los consumidores peruanos se concentran en los productos de dos posiciones arancelarias. Ver Cuadro No. 8. Código Descripción Cuadro No. 8 PERÚ: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE LA PARTIDA (miles US$) Sacos (bolsas) y talegas, para envasar.: De materias textiles sintéticas o artificiales: Los demás, de tiras o formas similares, de polietileno o polipropileno: De polipropileno Sacos (bolsas) y talegas, para envasar.: De materias textiles sintéticas o artificiales: Los demás, de tiras o formas similares, de polietileno o polipropileno: De polietileno

10 Los principales abastecedores del mercado peruano en 2007 fueron: Chile con US$ 1,55 millones (640 toneladas), que representa el 67% de las importaciones totales; China con US$ 0,43 millones (182 toneladas), que representa el 18%; Brasil con US$ 0,16 millones (38 toneladas), que representaron el 7%; y Ecuador con US$ 0,046 millones (199 toneladas), que representa el 2% de las importaciones totales. Ver Cuadro No. 9. Cuadro No. 9 PERÚ: PRINCIPALES ABASTECEDORES DE LA PARTIDA (miles US$) Exportadores Mundo Chile China Brasil Ecuador India Argentina Indonesia 33 Holanda 15 Colombia Turquía PREFERENCIAS ARANCELARIAS QUE OTORGA PERÚ El arancel MFN aplicado por Perú a la partida es 17%. De los principales abastecedores del mercado peruano, Ecuador y Chile tienen arancel 0. Ver Cuadro No. 10. Código Descripción del producto MFN Ecuador China Chile Brasil Cuadro No. 10 PERÚ: PREFERENCIAS ARANCELARIAS PARA LA PARTIDA polipropileno: De polietileno polipropileno: De polietileno , ,9 10

11 CHILE Las importaciones de Chile pasaron de US$ 3,6 millones en 2004 a US$ 11,4 millones en La tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones en valor fue 36% y en cantidad fue 32%. Ver Gráfico No. 4. La balanza comercial de Chile para esta partida es negativa en US$ 7,3 millones en Gráfico No. 4 CHILE: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA Miles US $ Toneladas Las preferencias de los consumidores chilenos se concentran en los productos de cuatro posiciones arancelarias. Ver Cuadro No

12 Cuadro No. 11 CHILE: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE LA PARTIDA (miles US$) Código Descripción De materias textiles sintéticas o artificiales: Los demás, de tiras o formas similares, de polietileno o polipropileno: De polipropileno: Con capacidad de carga inferior o igual a 50 kilos neto De materias textiles sintéticas o artificiales: Los demás, de tiras o formas similares, de polietileno o polipropileno: De polipropileno: Con capacidad de carga superior a 50 kilos neto pero inferior o igual a kilos neto De materias textiles sintéticas o artificiales: Los demás, de tiras o formas similares, de polietileno o polipropileno: De polietileno De materias textiles sintéticas o artificiales: Los demás, de tiras o formas similares, de polietileno o polipropileno: De polipropileno: Los demás Los principales abastecedores del mercado chileno en 2007 fueron: China con US$ 3,92 millones (1.690 toneladas), que representa el 54% de las importaciones totales; Perú con US$ 1,35 millones (498 toneladas), que representa el 19%; Argentina con US$ 0,53 millones (146 toneladas), que representa el 7%; y México y Tailandia con US$ 0,4 millones (72 y 222 toneladas respectivamente), que representa el 6% de las importaciones totales. Cabe recalcar que aunque las exportaciones de Ecuador a Chile entre no han sido significativas en 2008 éstas repuntaron a US$ 1,68 millones. Ver Cuadro No

13 Cuadro No. 12 CHILE: PRINCIPALES ABASTECEDORES DE LA PARTIDA (miles US$) Exportadores Mundo China Peru Argentina México Indonesia España Grecia Area Nes Brasil Estados Unidos Ecuador PREFERENCIAS ARANCELARIAS QUE OTORGA CHILE El arancel MFN aplicado por Chile a la partida es 6%. De los principales abastecedores del mercado chileno, todos, incluyendo a Ecuador tienen arancel 0, exceptuando a China. Ver Cuadro No

14 Cuadro No. 13 CHILE: PREFERENCIAS ARANCELARIAS PARA LA PARTIDA Código Descripción del producto MFN Ecuador China Perú Argentina México polipropileno: De polietileno polipropileno: De polipropileno: Con capacidad de carga inferior o igual a 50 kilos neto polipropileno: De polipropileno: Con capacidad de carga superior a 50 kilos neto pero inferior o igual a kilos neto polipropileno: De polipropileno: Los demás 6 0 2, , , , VENEZUELA Las importaciones de Venezuela pasaron de US$ 1,73 millones en 2004 a US$ 20,9 millones en La tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones en valor fue 81% y en cantidad fue 54%. Ver Gráfico No. 5. La balanza comercial de Venezuela para esta partida es negativa en US$ 21 millones. 14

15 Gráfico No. 5 VENEZUELA: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA Miles US $ Toneladas Las preferencias de los consumidores venezolanos se concentran en los productos de dos posiciones arancelarias. Ver Cuadro No. 14. Cuadro No. 14 VENEZUELA: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE LA PARTIDA (miles US$) Código Descripción De polipropileno n.d. n.d De polietileno n.d. n.d. Los principales abastecedores del mercado venezolano en 2008 fueron: Colombia con US$ 20,9 millones (3.769 toneladas), que representa el 97% de las importaciones totales; Estados Unidos con US$ 0,3 millones (53 toneladas), que representa el 1,4%; y Perú con US$ 0,1 millones (38 toneladas), que representa el 0,7% de las importaciones totales. Ver Cuadro No

16 Cuadro No. 15 VENEZUELA: PRINCIPALES ABASTECEDORES DE LA PARTIDA (miles US$) Exportadores Mundo n.d Colombia n.d Estados Unidos n.d. 300 Perú 2 n.d. 139 Tailandia 56 n.d. 82 Panamá 58 n.d. 73 China n.d. 56 Alemania 6 8 n.d. 27 Brasil n.d. 1 Italia 5 3 n.d. 1 PREFERENCIAS ARANCELARIAS QUE OTORGA VENEZUELA El arancel MFN aplicado por Venezuela a la partida es 20%. De los principales abastecedores del mercado venezolano, Ecuador Colombia y Perú tienen arancel 0. Ver Cuadro No. 16. Cuadro No. 16 VENEZUELA: PREFERENCIAS ARANCELARIAS PARA LA PARTIDA Código Descripción del producto MFN Ecuador Colombia Perú EE.UU polipropileno: De polietileno polipropileno: De polipropileno

17 ARGENTINA Las importaciones de Argentina pasaron de US$ 3,6 millones en 2004 a US$ 11,4 millones en La tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones en valor fue 14% y en cantidad fue 2%. Ver Gráfico No. 6. La balanza comercial de Argentina para esta partida es negativa en US$ 7 millones. Gráfico No. 6 ARGENTINA: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA Miles US $ Toneladas Las preferencias de los consumidores argentinos se concentran en los productos de dos posiciones arancelarias. Ver Cuadro No. 17. Cuadro No. 17 ARGENTINA: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE LA PARTIDA (miles US$) Código Descripción Los demas sacos de tiras o formas similares de polietileno o polipropi: los demás Los demas sacos de tiras o formas similares de polietileno o polipropi: de punto

18 Los principales abastecedores del mercado argentino en 2008 fueron: Brasil con US$ 6,1 millones (1.991 toneladas), que representa el 78% de las importaciones totales; Paraguay con US$ 0,85 millones (280 toneladas), que representa el 11%; y China con US$ 0,73 millones (233 toneladas), que representa el 9% de las importaciones totales de Argentina. Ver Cuadro No. 18. Cuadro No. 18 ARGENTINA: PRINCIPALES ABASTECEDORES DE LA PARTIDA (miles US$) Exportadores Mundo Brasil Paraguay China Canadá 87 Chile Estados Unidos PREFERENCIAS ARANCELARIAS QUE OTORGA ARGENTINA El arancel MFN aplicado por Argentina a la partida es 35%. De los principales abastecedores del mercado argentino, sólo Paraguay posee un arancel más bajo que Ecuador. Ver Cuadro No. 19. Cuadro No. 19 ARGENTINA: PREFERENCIAS ARANCELARIAS PARA LA PARTIDA Código Descripción del producto MFN Ecuador Brasil Paraguay China polipropileno: De polietileno polipropileno: De polipropileno: Los demás 35 2, ,

19 PANAMÁ Las importaciones de Panamá pasaron de US$ 0,2 millones en 2005 a US$ 1,17 millones en La tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones en valor fue 64% y en cantidad fue 57%. Ver Gráfico No. 7. La balanza comercial de Panamá es negativa en US$ 1,2 millones. Gráfico No. 7 PANAMÁ: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA Miles US $ Toneladas Las preferencias de los consumidores panameños se concentran en un producto. Ver Cuadro No. 20. Cuadro No. 20 PANAMÁ: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE LA PARTIDA (miles US$) Código Descripción Sacos "bolsos" y talegas, para envasar, de tiras o formas simil., de polietileno o polipropileno (exc. continentes intermedios flexibles para productos a granel)

20 Los principales abastecedores del mercado panameño en 2008 fueron: China con US$ 1,01 millones (1.079 toneladas), que representa el 87% de las importaciones totales de Panamá; y Costa Rica con US$ 0,12 millones (41 toneladas), que representa el 10%. Ver Cuadro No. 21. Cuadro No. 21 PANAMÁ: PRINCIPALES ABASTECEDORES DE LA PARTIDA (miles US$) Exportadores Mundo China Costa Rica Estados Unidos Taipei Chino 8 Guatemala 31 4 PREFERENCIAS ARANCELARIAS QUE OTORGA PANAMÁ El arancel MFN aplicado por Panamá a la partida es 15%. De los principales abastecedores del mercado panameño, ninguno tiene preferencias arancelarias. Ver Cuadro No. 23. Cuadro No. 22 PANAMÁ: PREFERENCIAS ARANCELARIAS PARA LA PARTIDA Costa Código Descripción del producto MFN Ecuador Rica China de materias textiles sintéticas o artificiales: los demás, de tiras o formas similares, de polietileno o polipropileno

21 BRASIL Las importaciones de Brasil pasaron de US$ 0,35 millones en 2004 a US$ 2,4 millones en La tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones en valor fue 62% y en cantidad fue 1%. Ver Gráfico No. 8. La balanza comercial de Brasil positiva en US$ 9 millones. Gráfico No. 8 BRASIL: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA Miles US $ Toneladas Las preferencias de los consumidores brasileños se concentran en los productos de dos posiciones arancelarias. Ver Cuadro No. 23. Cuadro No. 23 BRASIL: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE LA PARTIDA (miles US$) Código Descripción Los demas sacos de tiras o formas similares de polietileno o polipropi: los demás Los demas sacos de tiras o formas similares de polietileno o polipropi: de punto Los principales abastecedores del mercado brasileño en 2008 fueron: China con US$ 645 mil (173 toneladas), que representa el 27% de las importaciones totales; Canadá con US$ 511 mil 21

22 (51 toneladas), que representa el 21%; México con US$ 349 mil (65 toneladas), que representan el 14% y Holanda con US$ 198 mil (78 toneladas), que representa el 8% de las importaciones totales de Brasil. Ver Cuadro No. 24. Cuadro No. 24 BRASIL: PRINCIPALES ABASTECEDORES DE LA PARTIDA (miles US$) Exportadores Mundo China Canadá 511 México Países Bajos (Holanda) India Turquía Paraguay Estados Unidos Indonesia República de Corea PREFERENCIAS ARANCELARIAS QUE OTORGA BRASIL El arancel MFN aplicado por Brasil a la partida es 35%. De los principales abastecedores del mercado brasileño, sólo México tiene preferencia arancelaria; pese a que Ecuador no es proveedor de Brasil tiene un arancel más bajo que México. Ver Cuadro No. 25. Cuadro No. 25 BRASIL: PREFERENCIAS ARANCELARIAS PARA LA PARTIDA Código Descripción del producto MFN Ecuador Canadá China México polipropileno: De polietileno polipropileno: De polipropileno: Los demás

23 COLOMBIA Las importaciones de Colombia pasaron de US$ 6,74 millones en 2004 a US$ 16,09 millones en La tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones en valor fue 23% y en cantidad fue 17%. Ver Gráfico No. 9. La balanza comercial de Colombia es positiva en US$ 3 millones. Gráfico No. 9 COLOMBIA: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA Miles US $ Toneladas La demanda de los consumidores colombianos se concentra en los productos de dos posiciones arancelarias. Ver Cuadro No. 26. Cuadro No. 26 COLOMBIA: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE LA PARTIDA (miles US$) Código Descripción polipropileno: De polipropileno polipropileno: De polietileno

24 Los principales abastecedores del mercado colombiano en 2008 fueron: Ecuador con US$ 13,49 millones (5.742 toneladas), que representa el 84% de las importaciones totales; China con US$ 1,36 millones (925 toneladas), que representa el 8%; y Costa Rica con US$ 0,34 millones (140 toneladas), que representa el 2% de las importaciones totales de Colombia. Ver Cuadro No. 27. Cuadro No. 27 COLOMBIA: PRINCIPALES ABASTECEDORES DE LA PARTIDA (miles US$) Exportadores Mundo Ecuador China Costa Rica México España Perú Chile PREFERENCIAS ARANCELARIAS QUE OTORGA COLOMBIA El arancel MFN aplicado por Colombia a la partida es 20%. De los principales abastecedores del mercado colombiano, Ecuador tiene la preferencia arancelaria más baja. Ver Cuadro No. 28. Cuadro No. 28 COLOMBIA: PREFERENCIAS ARANCELARIAS PARA LA PARTIDA Costa Código Descripción del producto MFN Ecuador China Rica México polipropileno: De polietileno , polipropileno: De polipropileno ,6 24