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1 Resumen anual 2005 de Tecnologías de Información General Inquiries: Telephone: (56-2) (56-2) Fax: (56-2) Copyright All Rights Reserved.

2 1 VISIÓN GENERAL Entre lo más importante de las tendencias de la industria de TI de este año estuvo el cambio en el enfoque de las empresas del sector para vender servicios en lugar de sólo productos. Al mismo tiempo, muchas compañías declararon su preferencia por la externalización de sus necesidades de TI a terceros. Al estar ya los mercados corporativos bien atendidos con servicios avanzados, las empresas de TI volcaron su atención hacia el inexplorado y amplio mercado de las pymes y están confiando en este segmento para crecer en el futuro. En el sector público hubo grandes incentivos para la fabricación local de hardware, mientras que los gobiernos de Venezuela y Brasil dieron arriesgados pasos para la institucionalización del software de fuente abierta. EXTERNALIZACIÓN Y SERVICIOS Los sectores de banca y seguros se destacaron como los mercados verticales clave para que las firmas de TI apuntaran el 2005 dados los mayores requerimientos de seguridad impuestos por los estándares internacionales como el acuerdo Basilea II y la ley Sarbanes-Oxley. Los federales Banco do Brasil (BB) y Caixa Econômica Federal (CEF) anunciaron planes para lanzar una licitación conjunta con el fin de construir un data center para el uso de ambas entidades. Brasil fue un claro ejemplo de lo anterior. La asociación bancaria Febraban estimó que los bancos brasileños aumentarían un 12% sus inversiones anuales en TI a mn de reales (US$5.470mn) el 2005 en comparación con el Los federales Banco do Brasil (BB) y Caixa Econômica Federal (CEF) anunciaron planes para lanzar una licitación conjunta con el fin de construir un data center para el uso de ambas entidades. El argentino Banco Patagonia adjudicó a la unidad local de la firma estadounidense de TI IBM un contrato de externalización a 10 años por US$15mn, mediante el cual la entidad bancaria confía a IBM toda la operación de su infraestructura de TI y su plataforma de procesamiento. No obstante, la consultora de gestión mundial AT Kearney descubrió que el potencial de Latinoamérica como destino para los servicios de TI offshore parecía estar perdiendo su encanto puesto que las multinacionales buscaban cada vez más lugares en Europa del Este y el Medio Oriente. PENETRACIÓN PYME El desarrollador estadounidense de soluciones para bases de datos Oracle pretende aumentar su participación en el mercado brasileño de medianas empresas a un 20-30% frente al actual 5%, mientras que la unidad local de la compañía estadounidense de soluciones de TI Hewlett-Packard reveló que esperaba captar un 30% del mercado pyme de Brasil en el corto plazo. Por su parte, IBM lanzó su programa Easy Financing para pymes en Brasil, convirtiéndose en el primer país latinoamericano que cubre el programa. Las pymes pueden postular a financiamiento

3 2 directo a través del socio bancario de IBM -ABN Amro-, además de los paulistas Banco Safra y Banco Alpha. Brasil se convirtió en el undécimo mercado latinoamericano del proveedor alemán de software corporativo SAP en lanzar su serie Business One para clientes pyme. SAP introdujo dicha serie en Latinoamérica hace dos años, pero las estrictas regulaciones tributarias y los requerimientos legales para la estandarización de productos habían postergado el lanzamiento en Brasil. La compañía reveló que esperaba que un 20-25% de los ingresos brasileños por concepto de licencias provinieran de las pymes dentro de cuatro años. INICIATIVAS DEL SECTOR PÚBLICO Los gigantes estadounidenses de TI Microsoft e Intel unieron fuerzas con actores locales en diferentes mercados latinoamericanos para implementar dichos programas. La iniciativa comenzó en Argentina con el programa Mi PC, seguida por Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia. Un tema recurrente durante el año fueron los proyectos gubernamentales de inclusión digital, particularmente las iniciativas tendientes a ofrecer computadores a usuarios residenciales y pequeñas empresas. Los gigantes estadounidenses de TI Microsoft e Intel unieron fuerzas con actores locales en diferentes mercados latinoamericanos para implementar dichos programas. La iniciativa comenzó en Argentina con el programa Mi PC, seguida por Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia. El Gobierno de Argentina también lanzó el programa Mi Primer Laptop, seleccionando al fabricante chino de PC Lenovo como proveedor, y apunta a vender unidades hacia febrero del Esta iniciativa podría competir con la famosa campaña del gurú del MIT Nicholas Negroponte de ofrecer un computador portátil por US$100. El ejecutivo visitó varios países de la región promoviendo su campaña durante noviembre. Venezuela se destacó con el lanzamiento de una compañía nacional de fabricación de PC, Venezolana de Industrias Tecnológicas (VIT), que constituye una asociación de US$20mn con la firma china Lang Chao. La empresa también está considerando la producción de teléfonos celulares. LEYES DEL SECTOR DE TI Los Gobiernos de Brasil y Argentina corrieron la un milla más para estimular el desarrollo de TI. La Cámara Baja de Brasil aprobó un proyecto de ley para levantar los impuestos de seguridad social Cofins y PIS a los computadores de escritorio y portátiles fabricados localmente con la intención de reducir los precios en alrededor de un 10%. Y en junio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil comenzó a discutir con el sector privado los detalles de las regulaciones necesarias para implementar una ley para el sector de TI. La ley propone un requerimiento para que firmas tecnológicas inviertan al menos un 5% de sus ingresos brasileños en actividades locales de investigación y desarrollo en el campo de TI y, a cambio, reciban reducciones graduales del impuesto a los productos industrializados (IPI).

4 3 En mayo, el Gobierno de Argentina aprobó una ley que define los incentivos tributarios para desarrolladores de software. La nueva ley ofrece exenciones tributarias de hasta 12mn de pesos (US$4mn) anuales y también garantiza un régimen tributario estable para las empresas de software en los próximos 10 años. FUSIONES, ADQUISICIONES Y EXPANSIONES La adquisición que hiciera Oracle de su rival estadounidense Siebel Systems por US$5.850mn fue una de las más importantes del año. Se estima que la medida impulsará la presencia de Siebel en Latinoamérica y mejorará la oferta CRM de Oracle, dando a esta última la ventaja necesaria para destronar a SAP como líder del mercado mundial de aplicaciones empresariales. La firma india de externalización de procesos empresariales Tata Consultancy Services también hizo noticia con la adquisición de la símil chilena Comicrom por US$23mn, con el objetivo de elevar sus ingresos latinoamericanos a US$100mn en los próximos dos años. La adquisición del ex rival PeopleSoft por parte de Oracle a fines del 2004 permitió a esta última impulsar su estrategia de negocios para aplicaciones verticales en Latinoamérica en los sectores financiero, público y educacional, y elevó la cartera de clientes de aplicaciones de Oracle en Latinoamérica de 700 a La firma india de externalización de procesos empresariales Tata Consultancy Services también hizo noticia con la adquisición de la símil chilena Comicrom por US$23mn, con el objetivo de elevar sus ingresos latinoamericanos a US$100mn en los próximos dos años. En tanto, el desarrollador alemán Software AG amplió su presencia en Latinoamérica adquiriendo el integrador venezolano APS y sus cinco empresas hermanas en Panamá, Costa Rica y Puerto Rico. Tales remezones tampoco estuvieron ausentes en Brasil, donde la firma de TI Microsiga se fusionó con el productor local de software Logocenter, creando lo que Microsiga considera es la mayor compañía latinoamericana de software corporativo con clientes en Brasil, empleados e ingresos combinados de 380mn de reales el CONTRATOS IMPORTANTES En el frente del gasto gubernamental, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México adjudicó 14 contratos por mn de pesos (US$1.660mn) a ocho compañías para la segunda y mayor fase del programa de TI Enciclomedia para escuelas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México lanzó una licitación de US$100mn para modernizar la tecnología en todas sus oficinas a lo largo del país. El proyecto a tres años está diseñado para proveer un paquete de PC, más software y servicios de mantenimiento y soporte. La compañía francesa de tecnología Sagem fue el único postor por un proyecto de US$113mn para modernizar la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, proyecto que incluye la distribución de 33 millones de nuevas y más modernas cédulas de identidad, la digitalización de 41 millones de registros y la grabación de otros 12 millones con medios no digitales.

5 4 En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral (CNE) implementó un programa de US$80,9mn para ampliar sus sistemas de votación electrónica. Además, el gobierno aprobó un presupuesto de mn de bolívares (US$115mn) para que el Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) actualice sus sistemas de TI. Por su parte, la Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana inició este año un proyecto de automatización de US$35mn para su sistema de registro civil, diseñado para eliminar las irregularidades del sistema e implementar un proyecto de votación electrónica. INVERSIONES Y RESPALDO La firma chilena de tecnología Quintec recaudó cerca de US$6mn con la primera etapa de su programa de oferta pública y aumento de capital y espera reunir US$12mn hacia fin de año, con lo que emprenderá una estrategia de fusiones y adquisiciones en el país y el extranjero. Brasil se impuso a India cuando la farmacéutica estadounidense Bristol-Myers Squibb optó por construir un centro de soporte de TI en Sao Paulo y un contact center en la capital del estado de Paraná, Curitiba, en lugar de instalar ambos centros en Bangalore. El primer centro, que albergará el soporte técnico para los sistemas mundiales de soluciones SAP de la firma y desarrollará nuevas soluciones de TI, requerirá inversiones de US$28mn. Los fabricantes japoneses de tecnología, incluyendo al proveedor de soluciones de almacenamiento Hitachi Data Systems, estarían invirtiendo al menos US$120mn en plantas tecnológicas en México este año para competir de mejor manera con los fabricantes chinos de artículos electrónicos. Los fabricantes japoneses de tecnología, incluyendo al proveedor de soluciones de almacenamiento Hitachi Data Systems, estarían invirtiendo al menos US$120mn en plantas tecnológicas en México este año para competir de mejor manera con los fabricantes chinos de artículos electrónicos. Además, las multinacionales Flextronics, Siemens, Jabil Circuit, Hitachi y Hewlett-Packard confirmaron sus planes de invertir US$150mn en proyectos en Guadalajara en los próximos 24 meses. Mucho más al sur, el Congreso de Chile está estudiando un proyecto de ley que detalla las pautas para un fondo de innovación de TI que se sostendría gracias a un impuesto de 5% sobre las ganancias operacionales de la mayoría de las empresas mineras de mediana y gran envergadura. El gobierno considera que podría iniciar el fondo el 2006 con recursos totales de US$70mn. PARQUES TECNOLÓGICOS México pareció dominar las noticias este año en cuanto a parques tecnológicos. Es probable que el país tenga parques tecnológicos en más de 30 ciudades dentro de 10 años, según el Instituto Tecnológico de Monterrey. En el estado de Jalisco, representantes de la industria de ciencia y tecnología anunciaron planes para establecer un parque industrial a comienzos del 2006, integrando 20 firmas de TI y de investigación científica. También en Jalisco, el Instituto Tecnológico y el Centro Regional de Formación Empresarial revelaron sus intenciones de crear dos nuevas incubadoras de TI el próximo año, las que se sumarían a las 12 incubadoras de empresas que ya están activas en el estado.

6 5 La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de México reveló que planea lanzar un programa de 70mn de pesos (US$6,4mn) para respaldar un cluster de pymes especializadas en TI. El proyecto comenzará con un total 15 pymes en el área de Vallejo, en Ciudad de México. FUENTE ABIERTA Con la idea de reducir los gastos en su administración, varios países tales como Venezuela, Brasil y Cuba anunciaron que planeaban adoptar plataformas de fuente abierta. El Gobierno de Venezuela informó que pretendía invertir alrededor de mn de bolívares (US$12,9mn) en su programa de migración a fuente abierta en el 2005 y mn de bolívares entre el 2005 y el 2007 para hardware, software, capacitación y promociones. Mientras tanto, en Brasil, Serpro -la agencia federal de procesamiento de datos responsable de asistir a las entidades gubernamentales en la migración a plataformas de fuente abierta- manifestó que esperaba completar su propia migración a software de fuente abierta hacia fines del El Gobierno de Cuba también planea migrar progresivamente sus sistemas de TI a una plataforma Linux, con lo que apunta a eliminar casi por completo el sistema operativo Windows de sus equipos y aumentar los usuarios de Linux que la isla tiene actualmente. En la zona sur de Perú, el Congreso aprobó una ley que promueve el uso de software de fuente abierta y que obliga a las entidades del sector público a justificar las compras en la oficina nacional de informática antes de comprar licencias de software. ESTADÍSTICAS La consultora estadounidense de TI Gartner estimó que el mercado latinoamericano de TI tendrá un valor de US$ mn el 2005, monto superior frente a los US$ mn del año pasado. Gartner calculó una tasa combinada de crecimiento anual de 7,7% promedio en un período de cinco años, lo que convierte a Latinoamérica en la segunda región de más rápido crecimiento después de Europa del Este. Las tres principales prioridades para los gerentes de informática de Latinoamérica este año fueron las herramientas de mejoramiento de la seguridad, las aplicaciones de inteligencia empresarial y los servicios de voz y datos a través de IP. Resulta interesante descubrir que esto difiere un poco de las prioridades de los gerentes de informática a escala mundial, que ubicaron la voz sobre IP (VoIP) como la séptima prioridad en su lista, según Gartner. Por otro lado, de acuerdo con un estudio de AMI-Partners, las pymes latinoamericanas debieran invertir US$49.100mn en tecnología de la información y las comunicaciones el 2005, un 9% más frente al La consultora espera que el gasto de las pymes en equipamiento computacional llegue a US$9.610mn y que los servicios y el soporte de TI alcancen U$5.610mn, ambas cifras un 9% mayores respecto del Además, según el informe de Cisco titulado Net Impact 2005 Latin America, From Connectivity to Growth, un 70% de los gobiernos y las grandes empresas de Latinoamérica consideran que la inversión en TI les ha ayudado a mejorar la satisfacción del cliente, generando una mejora promedio de 32%.

7 6 PROYECCIONES PARA EL 2006 Gartner proyecta que el software Linux, la mensajería instantánea para clientes empresariales y el Grid Computing encabezarán la lista de las 10 principales tecnologías que debieran madurar en los próximos 2 o 3 años. Oracle precisó que la adopción de paquetes de arquitectura orientada a servicios (SOA, por su sigla en inglés) sería la próxima tendencia de importancia en TI a nivel corporativo en Latinoamérica. Oracle espera que las empresas de la región adopten la arquitectura más rápido que las firmas de otras regiones del mundo, debido a que los presupuestos de TI son escasos en Latinoamérica y es muy importante aprovechar las tecnologías existentes o los sistemas heredados. Buenas noticias se avecinan para el sector de TI luego de que la Asociación Latinoamericana de Entidades de Tecnología de la Información (Aleti) diera a conocer que esperaba que el crecimiento de los ingresos de TI en la región alcanzara el próximo año los niveles existentes antes del 2000 y un crecimiento de 15-20% para este año. Hacia el 2007, las inversiones regionales debieran alcanzar un total de US$11.300mn y en su mayoría debieran tener lugar en Brasil y México, seguidos por Argentina, Colombia y Chile. Por Cristina Molina