Análisis sectorial y Desempeño del Segmento Pyme. Alejandro Vera Vicepresidente ANIF Noviembre 13 de 2013

Transcripción

1 Análisis sectorial y Desempeño del Segmento Pyme Alejandro Vera Vicepresidente ANIF Noviembre 13 de 213

2 Industria Comercio al por menor Servicios Dinámica Pyme Comercio Exterior 2

3 ago-3 dic-3 abr-4 ago-4 dic-4 abr-5 ago-5 dic-5 abr-6 ago-6 dic-6 abr-7 ago-7 dic-7 abr-8 ago-8 dic-8 abr-9 ago-9 dic-9 abr-1 ago-1 dic-1 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 Principales variables de actividad industrial (variación % anual, promedio en 12 meses a agosto de 213) Producción Ventas Empleo Fuente: Dane-MMM 3

4 Sectores con mejor desempeño en producción (variación % anual, promedio en 12 meses a agosto de 213) Participaciones (%) 3,1% Lácteos 6,7 9.% Bebidas 3,6 1,7% Maquinaria 3,2,4% Productos metálicos 2,4,5% Electrodomésticos 2,2 Industria real sin trilla -2, Fuente: DANE - MMM 4

5 Sectores con peor desempeño en producción (variación % anual, promedio en doce meses a agosto de 213) Participaciones (%) 1,% Otros productos químicos -1,8 Industria real sin trilla -2,4 3,6% Productos de plástico -4,4 1,4% Vehículos -8,5 1,7% Frutas, legumbres y aceites -8,9 2.9% Hierro y acero -9,5.4% Caucho -17,1,4% Autopartes -23,8 Fuente: DANE - MMM

6 ago-5 feb-6 ago-6 feb-7 ago-7 feb-8 ago-8 feb-9 ago-9 feb-1 ago-1 feb-11 ago-11 feb-12 ago-12 feb-13 ago-13 Utilización de la capacidad instalada (%) Promedio histórico Promedio (23-27): , *Pregunta que se le hace a los empresarios sobre cuanto cree en % que esta utilizando la capacidad de producción de su compañía Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) Fedesarrollo 6

7 Evolución de la participación regional industrial (%) Fuente: cálculos Anif con base en EAM-Dane 7

8 Industria Comercio al por menor Servicios Dinámica Pyme Comercio Exterior 8

9 Crecimiento anual del Comercio Minorista (variación % anual, promedio en 12 meses a agosto de 213) 2% 15% Total (excluyendo combustibles) 1% 5% % Sin combustibles ni vehículos 4,3% 3,5% -5% Fuente: Cálculos Anif con base en Dane 9

10 Comercio minorista por tipo de bienes (variación % anual, promedio en 12 meses a agosto de 213) Fuente: Cálculos Anif con base en Dane 1

11 Sectores con mejor desempeño (variación % anual, promedio en 12 meses a agosto de 213) Muebles y equipo para oficina 2,6% Calzado y artículos de cuero 6,9% Ferreterías 6,4% Electrodomésticos y muebles del hogar 5,8% Aseo personal y Cosméticos 4,9% Total Comercio Minorista sin Combustibles 3,5% % 5% 1% 15% 2% 25% Fuente: Cálculos Anif con base en Dane 11

12 Sectores con peor desempeño (variación % anual, promedio en 12 meses a agosto de 213) Total Comercio Minorista sin Combustibles 3,5% Farmacéuticos,8% Vehículos,% Repuestos para vehículos -,1% Lubricantes - 3,% Libros - 3,2% -4% -2% % 2% 4% 6% 8% Fuente: Cálculos Anif con base en Dane 12

13 Comercio Minorista y Grandes Almacenes (variación % anual, segundo trimestre de 213) Grandes almacenes Comercio minorista* 3.5 Anual Año corrido Acumulado anual Fuente: Cálculos Anif con base en Dane *Total Comercio Minorista sin Combustibles 13

14 Evolución de la cartera bruta + leasing (variación % anual, agosto de 213) % Microcrédito 15.7% Comercial 14.8% Total 13.9% Hipotecaria 12.7% Consumo 5 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 Fuente: Superfinanciera y Titularizadora Colombiana. 14

15 Desembolsos de tarjetas de crédito (variación % anual, acumulado en 12 meses a agosto de 213) ago-6 feb-7 ago-7 feb-8 ago-8 feb-9 ago-9 feb-1 ago-1 feb-11 ago-11 feb-12 ago-12 feb-13 ago Promedio: 17,7% ,8 Fuente: Cálculos Anif con base en Superfinanciera 15

16 Tasa de interés del crédito (promedio móvil de 8 semanas anteriores) ,7 12,1 Consumo 17.6 Total 11,1 5 *Promedio 8 semanas anteriores. Fuente: Banco de la República y cálculos Anif 16

17 Número de tarjetas de crédito vigentes Millones de plásticos Fuente: Superfinanciera *Número de tarjetas vigentes con corte a agosto de

18 Índice de Confianza del Consumidor (Balance de respuestas) sep-7 dic-7 mar-8 jun-8 sep-8 dic-8 mar-9 jun-9 sep-9 dic-9 mar-1 jun-1 sep-1 dic-1 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep , Fuente: Fedesarrollo 18

19 I trim 9 II trim 9 III trim 9 IV trim 9 I trim 1 II trim 1 III trim 1 IV trim 1 I trim 11 II trim 11 III trim 11 IV trim 11 I trim 12 II trim 12 III trim 12 IV trim 12 I trim 13 II trim 13 Consumo y ventas del comercio (Variación % anual al segundo trimestre de 213) 25 Correlación: 78% 2 15 Ventas comercio minorista 1 5-5,6 1, -,1,7 3,2 4, 6,1 6,7 5,3 6,9 5,9 5,6 5,7 4,3 4,4 4,6 3,2 4,4 4,4 Consumo de los hogares -1 Fuente: cálculos Anif con base en Dane 19

20 Industria Comercio al por menor Servicios Dinámica Pyme Comercio Exterior 2

21 Distribución de empresas de servicios por subsector (%, 211) Fuente: cálculos Anif con base en Dane - EAS

22 Distribución del personal ocupado en el sector de servicios por subsector (%, 213-II) Salud humana privada 9,3 Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 78,6 Almacenamiento y comunicaciones 6,1 Expendio de alimentos 4,1 Entretenimiento y otros servicios 1,6 Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS 213-II. 22

23 Personal ocupado en el sector de servicios por categoría de ocupación ( Variación %. anual; 213-II) ,8 213-II 212-II ,4,2 1,8 4,9 4,1, Total personal ocupado Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS. Personal permanente Personal temporal directo -6,2 Personal en misión (35.2%) (27.2%) (37.6%) 23

24 Ingreso nominal del sector de servicios por tipo de ingreso (Variación %. anual; 213-II) ,9 213-II 212-II , , 7,7 9, 6,5 8, 13,4 Total ingresos operacionales Servicios prestados Venta de mercancías Otros ingresos operacionales Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS. 24

25 Ingresos nominales por subsector (variación %. anual, 213-II) Participaciones (%) Total 7,7 9, 213-II 212-II 3.9 Expendio de alimentos 11,7 18,4 6.8 Entretenimiento y otros servicios 3,5 17,8 6.6 Educación superior privada 9,8 12, Salud humana privada 1,2 1, Almacenamiento y comunicaciones 7,2 8,5 7.6 Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3,9 8, Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS 213-II. 25

26 Variación anual de los ingresos: expendio de alimentos (%, II) Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS. 26

27 Variación anual de los ingresos: entretenimiento y otros servicios (%, II) ,8 17, Anual ,7 6, 1,2 9,7 Acumulado 12 meses 4 2 4,6 3,5 I II III IV I II III IV I II III IV I II Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS. 27

28 Variación anual de los ingresos: salud humana privada (%, II) ,8 1,3 8,4 1,6 1,2 9, 8,9 Anual Acumulado 12 meses ,5 I II III IV I II III IV I II III IV I II Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS. 28

29 Variación anual de los ingresos: inmobiliarias, empresariales y de alquiler (%, II) Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS. 29

30 Industria Comercio al por menor Servicios Dinámica Pyme Comercio Exterior 3

31 Situación económica general (Balance de respuestas*) 6 Promedio histórico 5 Servicios 4 3 Industria Medi 33 Peq 31 Medi 2 Comercio Medi Peq 7 Peq 26-II 27-II 28-II 29-II 21-II 211-II 212-II *Respuestas positivas - respuestas negativas Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 213-I 31

32 Ventas (Balance de respuestas*) 5 Industria Promedio histórico Servicios Comercio 33 Medi Medi 28 Medi 24 Peq Peq 5 Peq II 27-II 28-II 29-II 21-II 211-II 212-II *Respuestas positivas - respuestas negativas Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 213-I 32

33 Pedidos (Balance de respuestas*) 5 4 Industria Promedio histórico 3 2 Servicios Peq y Medi 24 Medi 24 Medi 1 Comercio Peq 9 Peq II 27-II 28-II 29-II 21-II 211-II 212-II *Respuestas positivas - respuestas negativas Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 213-I 33

34 Costos (Balance de respuestas*) Industria Promedio histórico 49 Medi 4 Servicios Comercio Medi 32 Medi 31 Peq 3 Peq 29 Peq II 27-II 28-II 29-II 21-II 211-II 212-II *Respuestas positivas - respuestas negativas Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 213-I 34

35 Márgenes de rentabilidad (Balance de respuestas*) 4 Promedio histórico 3 Servicios 2 1 Industria Comercio 16 2 Medi 14 Peq 8 Medi 7 Medi Peq -12 Peq II 27-II 28-II 29-II 21-II 211-II 212-II *Respuestas positivas - respuestas negativas Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 213-I 35

36 Empleo (Balance de respuestas*) 3 25 Industria Promedio histórico 2 Servicios 2 Medi 15 Comercio Peq 13 Medi 1 1 Medi Peq -5 Peq II 27-II 28-II 29-II 21-II 211-II 212-II *Respuestas positivas - respuestas negativas Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 213-I 36

37 Principal problema: Pymes Industriales (%) Falta de demanda Rotación de la cartera II 211-II 21-II Capital de trabajo insuficiente / Iliquidez Costos de los insumos Altos impuestos Cuellos de botella para satisfacer la demanda Tasa de cambio / Revaluación Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 213-I 37

38 Principal problema: Pymes de Comercio (%) 34 Competencia de grandes superficies Falta de demanda II 211-II 21-II Rotación de cartera Contrabando Altos impuestos Costos de insumos Tasa de cambio Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 213-I 38

39 Principal problema: Pymes de Servicios (%) Competencia Falta de demanda II 211-II 21-II Falta de liquidez Rotación de cartera Altos impuestos Tasa de cambio / Revaluación Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 213-I 39

40 Perspectivas de desempeño general (%) Industria I-13 Industria I-12 Industria I-11 Industria I-1 Favorable Se mantendrá Desfavorable Incierto Comercio I Comercio I Comercio I Comercio I Servicios I Servicios I Servicios I Servicios I Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 213-I 4

41 Perspectivas producción y ventas (Balance de respuestas*) 6 5 Servicios Promedio histórico 4 3 Industria 32 Medi 2 1 Comercio Medi 17 Peq 13 Medi 4 Peq 2 Peq I 27-I 28-I 29-I 21-I 211-I 212-I 213-I *Respuestas positivas - respuestas negativas Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 213-I 41

42 Indicador Pyme Anif IPA (Histórico de situación económica y ventas; y expectativas de desempeño general y ventas) Pyme Pequeña Mediana Muy bueno > Bueno Actividad Productiva Pyme (Fedesarrollo) Regular < II 27-I 27-II 28-I 28-II 29-I 29-II 21-I 21-II 211-I 211-II 212-I 212-II 213-I Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 213-I 42

43 Industria Comercio al por menor Servicios Dinámica Pyme Comercio Exterior 43

44 Exportaciones colombianas (variación % anual, acum. en 12 meses a agosto de 213) mar jun sep dic mar jun sep dic mar jun sep dic mar jun sep dic mar jun sep dic mar jun ago No tradicionales -1.4 TOTAL -2.6 Tradicionales -2.8 Año corrido Fuente: Dane y cálculos Anif 44

45 Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales (acumulado en 12 meses a agosto de 213; US$ millones) 7, 6, US$59.21 Total 5, 4, 3, Tradicionales US$ (7%) Commodities US$45.13 (76%) 2, 1, US$21.19 US$1.366 (49%) US$1.269 (6%) US$9.556 (45%) Fuente: Dane y cálculos Anif Oro, Esmeraldas - mineras. US$3.844 (6%) No Tradicionales US$ (24%) No Commodities US$ (24%) 45

46 Exportaciones Tradicionales por Producto (Participación %) Millones de US$ 45, 4, 35, 3, US$4.253m Ferroníquel 2,1% Café 6,5% Carbón 2,9% US$42.155m Ferroníquel 2,1% Café 4,5% US$41.259m Ferroniquel 1,8% Café 4,4% Carbón 18,5% Carbón 15,8% 25, US$25.368m Ferroníquel 3,8% Café 7,4% 2, 15, US$17.953m Ferroníquel 4,% Café 8,6% Carbón 3,2% Carbón 23,7% Petróleo 7,6% Petróleo 74,9% Petróleo 78,1% 1, Petróleo 65,% 5, Petróleo 57,2% Fuente: Dane y cálculos Anif acum 12 meses a Ago

47 Exportaciones Tradicionales por Destino (Participación %) Millones de US$ 45, 4, US$4.253m US$42.155m US$41.259m 35, Otros 3,4% Otros 32,% Otros 3,4% 3, 25, 2, 15, 1, 5, US$17.953m Otros 36,% Holanda 7,% China 4,3% EE.UU. 52,8% US$25.368m Otros 38,3% Holanda 6,1% China 5,8% EE.UU. 49,9% Aruba 4,2% Chile 4,% España 5,4% Chile 4,2% España 6,7% Holanda 5,8% España 3,8% Holanda 5,4% Holanda 5,7% India 6,2% Panamá 4,3% Panamá 6,% Panamá 6,9% China 4,1% China 7,1% China 9,2% EE.UU. 43,2% EE.UU. 38,8% EE.UU. 36,% Fuente: Dane y cálculos Anif acum 12 meses a Ago

48 Exportaciones a EE.UU. (Acumulado en 12 meses a agosto de 213) feb-7 abr-7 jun-7 ago-7 oct-7 dic-7 feb-8 abr-8 jun-8 ago-8 oct-8 dic-8 feb-9 abr-9 jun-9 ago-9 oct-9 dic-9 feb-1 abr-1 jun-1 ago-1 oct-1 dic-1 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 Millones de US$ 25, 2, 15, 1, 5, m m m m Variación % anual 65% 6% US$19.941m 55% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -14,1% -15% -2% -25% Fuente: Dane y cálculos Anif 48

49 Exportaciones por Producto a EE.UU. (Participación %) Millones de US$ 25, 2, 15, 1, US$12.879m Otros 9,7% Agro 8,7% Metalúrgico 8,5% Carbón 8,9% Café 5,1% US$16.764m Otros 8,9% Agro 7,2% Metalúrgico 9,% Carbón 5,6% Café 4,4% US$21.969m US$21.833m Otros 6,5% Otros 6,7% Agro 5,4% Agro 5,6% Metalúrgico 9,3% Metalúrgico 13,1% US$19.941m Otros 7,3% Agro 6,3% Carbón 3,6% Café 4,9% Carbón 2,3% Metalúrgico 12,2% Café 3,6% Carbón 2,1% Café 3,7% Petróleo 7,3% Petróleo 68,7% Petróleo 68,3% No Tradicionales 26% Tradicionales 74% 5, Petróleo 59,1% Petróleo 64,9% Fuente: Dane y cálculos Anif acum 12 meses a Ago

50 Exportaciones No Tradicionales por Producto (Participación %) Millones de US$ 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, US$14.9m Otros 23,7% Papel 3,7% Maq y equipo 3,7% Confecciones 3,8% Textilero 4,7% Plástico y Caucho 4,4% Plástico y Caucho 4,2% Alimentos 15,5% Agro 13,9% Químicos 16,7% US$14.346m Otros 23,2% Papel 3,5% Alimentos 11,8% Agro 15,% Químicos 18,2% US$16.662m Otros 29,1% Plástico y Caucho 4,5% Alimentos 13,% Agro 13,6% Otros 28,9% Otros 25,5% Plástico y Caucho 4,2% Plástico y Caucho 4,1% Alimentos 11,5% Alimentos 11,3% Agro 14,6% Vehículos 4,8% Agro 15,3% Químicos 18,3% Químicos 17,5% Químicos 18,2% Metalúrgico 13,9% Metalúrgico 2,1% Metalúrgico 21,5% Metalúrgico 23,5% Metalúrgico 2,7% Fuente: Dane y cálculos Anif US$17.97m US$17.761m acum 12 meses a Ago-213 5

51 Exportaciones No Tradicionales por Destino (Participación %) Millones de US$ 2, 18, 16, 14, US$14.9m US$14.346m US$16.662m Otros 33,% US$17.97m Otros 28,9% US$17.761m Otros 34,4% 12, 1, 8, 6, 4, Otros 34,2% Otros 32,% Suiza 5,7% México 3,6% Suiza 4,7% Suiza 5,8% Brasil 4,7% Perú 4,7% México 3,5% Perú 6,1% Ecuador 8,3% Brasil 4,2% Perú 6,4% Ecuador 11,1% Ecuador 1,9% Venezuela 25,3% Venezuela 8,2% Venezuela 8,5% Suiza 4,% México 4,1% Brasil 4,3% Perú 6,3% México 4,5% Brasil 4,7% Perú 6,4% Ecuador 1,4% Ecuador 1,6% Venezuela 11,5% Venezuela 1,8% 2, EE.UU. 22,8% EE.UU. 28,7% EE.UU. 27,6% EE.UU. 3,4% EE.UU. 28,6% Fuente: Dane y cálculos Anif acum 12 meses a Ago

52 Exportaciones a Venezuela (acumulado 12 meses a agosto de 213) feb-7 abr-7 jun-7 ago-7 oct-7 dic-7 feb-8 abr-8 jun-8 ago-8 oct-8 dic-8 feb-9 abr-9 jun-9 ago-9 oct-9 dic-9 feb-1 abr-1 jun-1 ago-1 oct-1 dic-1 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 Millones de US$ Variación % anual 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4.5 m m m m US$2.314m 12% 11% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -3,% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% Fuente: Dane y cálculos Anif 52

53 Exportaciones por Sector a Venezuela (Participación %) Millones de US$ 4,5 US$4.5m 4, 3,5 Otros 29,9% 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 Maq. y equipo 7,1% Textilero 1,% Papel 6,2% Confecciones 4,2% Alimentos 2,2% Químicos 13,1% Minero 9,3% Fuente: Dane y cálculos Anif US$1.423m Otros 34,5% Textilero 6,6% Papel 8,1% Confecciones 11,3% Alimentos 1,7% Químicos 15,6% Minero 13,2% US$1.725m Otros 31,4% Textilero 6,2% Papel 7,4% Confecciones 6,9% Alimentos 9,8% Químicos 19,% US$2.556m Otros 27,1% Textilero 5,2% US$2.314m Otros 26,6% Papel 5,1% Papel 4,% Maq. y ap. eléctricos 4,1%Maq. y ap. eléctricos 4,1% Confecciones 5,8% Confecciones 4,8% Alimentos 8,4% Alimentos 13,1% Químicos 14,7% Químicos 14,9% Agro 12,4% Agro 15,7% Minero 19,3% Minero 17,2% Minero 16,7% acum 12 meses a Ago

54 Exportaciones No Tradicionales por Departamento de Origen (Participación %) Millones de US$ 2, 18, 16, US$14.9m Otros 2,6% US$14.346m 14, Santanderes 7,3% Santanderes Otros 2,6% 1,6% Eje Cafetero 4,3% Eje Cafetero 3,6% 12, Valle 14,1% Valle 13% US$16.662m Otros 2,7% Santanderes 1,4% Eje Cafetero 3,4% Valle 13,8% Caribe 18,5% US$17.97m US$17.761m Otros 2,5% Santanderes 1,9% Otros 2,4% Santanderes 2,4% Eje Cafetero 3,3% Eje Cafetero 3,3% Valle 12,3% Valle 11,8% Caribe 19,4% Caribe 2,2% 1, 8, 6, Caribe 18,3% Bogotá y Cund. 28% Caribe 18,2% Bogotá y Cund. 28,4% Bogotá y Cund. 25,9% Bogotá y Cund. 24,4% Bogotá y Cund. 24,6% 4, 2, Antioquía 26,5% Antioquía 31,4% Antioquía 34,3% Antioquía 36,1% Antioquía 35,4% Fuente: Dane y cálculos Anif acum 12 meses a Ago

55 jun-7 sep-7 dic-7 mar-8 jun-8 sep-8 dic-8 mar-9 jun-9 sep-9 dic-9 mar-1 jun-1 sep-1 dic-1 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 Evolución Exportaciones No Tradicionales por Departamento de Origen (acumulado en 12 meses a agosto de 213) Millones de US$ 8, 7, 6, 16% Antioquia; 6,28 5, 4, 3, 2, -2% 5% 4% Bogotá; 4,377 Caribe; 3,582 Valle; 2,95 1, -4% -12% Eje Cafetero; 583 Santanderes; 423 Fuente: Dane y cálculos Anif 55

56 Potencial exportador por TLC y producto (212) Minero Confecciones Cuero y calzado Ref. Petróleo Alimentos Agro Metalúrgico Químicos Papel Textilero Plástico y Caucho Vehículos T. Norte CAN EFTA UE EE.UU Chile Canadá G Mercosur = + + = = - Vigentes Panamá Costa Rica Corea Israel Fuente: Dane y cálculos Anif = = = = = = + Exportador Neto Neutro Importador Neto No Vigentes 56

57 dic-7 mar-8 jun-8 sep-8 dic-8 mar-9 jun-9 sep-9 dic-9 mar-1 jun-1 sep-1 dic-1 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 TLC con EE.UU: Metalúrgico Productos Exportados Oro (9,6%) Productos más importados EE.UU. Oro (14,8%) Aluminio (6,1%) Plata (6,1%) US$ Millones 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, EE.UU. Neutro Exportaciones 2,796 Proveedores EE.UU. 212 Canadá (22,3%) México (13,1%) China (4,6%) Colombia (11) (2,9%) Total importado EE.UU: US$11,115 Mllns 5 Importaciones 266 Fuente: Dane, Comtrade y cálculos Anif 57

58 dic-7 mar-8 jun-8 sep-8 dic-8 mar-9 jun-9 sep-9 dic-9 mar-1 jun-1 sep-1 dic-1 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, TLC con EE.UU: Químicos 5 Productos Exportados Polímeros de cloruro de vinilo (21,7%) Hidrocarburos cíclicos (18,2%) Amoníaco anhidro (8,6%) US$ Millones EE.UU. Neutro Importaciones Productos más importados EE.UU. Medicamentos, salvo sangre, antisueros, vacunas, guatas, gasas, etc. (23,7%) Compuestos heterocíclicos con heteroátomo de nitrógeno (7,5%) Antisueros y vacunas (5,6%) 3,41 Productos Importados Polímeros de etileno en formas primarias (9,9%) Derivados halogenados de los hidrocarburos (8,6%) Antisueros y vacunas (7,9%) Proveedores EE.UU. 212 Canadá (13,5%) Irlanda (12,5%) Alemania (9,6%) Colombia (48) (,1%) Exportaciones Total importado EE.UU: US$199,83 Mllns 154 Fuente: Dane, Comtrade y cálculos Anif 58

59 GRACIAS Alejandro Vera Vicepresidente ANIF Noviembre de 213