Plan de ahorro educativo ScholarShare

Transcripción

1 Plan de ahrr educativ SchlarShare Slicitud de cuentas en custdia SchlarShare Cllege Savings Plan Accunt Applicatin fr a Custdial Accunt Este frmulari sirve para abrir una cuenta en el Plan de cnfrmidad cn UGMA/UTMA 1 Use this frm t pen a new Plan Accunt under UGMA/UTMA 2 Si tiene preguntas: llámens gratis al Questins? Call tll-free escríbans a (Or write t the Plan at) P.O. Bx 55205, Bstn, MA Visite Visit Instruccines Instructins Antes de llenar el frmulari, lea el Fllet de Aviss y el Cntrat de Afiliación del Plan (incluid en dich Fllet de Aviss). Befre cmpleting this frm, read the Plan Disclsure Bklet and Participatin Agreement (cntained in the Plan Disclsure Bklet). Se puede invertir en tantas carteras de inversión cm desee, siempre y cuand se cumpla el mínim para cada una. Yu may invest in as many Investment Prtflis as yu want as lng as yu meet the minimum fr each investment prtfli. Se debe llenar una slicitud de cuenta pr beneficiari. Yu must cmplete a separate Accunt Applicatin fr each Beneficiary. Escriba en mayúsculas cn tinta azul negra, pnga firma y fecha al frmulari y envíel pr crre al Plan a la dirección arriba mencinada. Print in capital letters with blue r black ink, sign and date this frm, then mail it t the Plan at the abve address. Infrmación imprtante sbre ls prcedimients de apertura de cuenta Imprtant Infrmatin abut Prcedures fr Opening a New Accunt Cn el fin de ayudar al gbiern a cmbatir la financiación del terrrism y el lavad de diner, el Plan necesita btener, verificar y registrar ls dats de identificación de tda persna que abra una cuenta. T help the gvernment fight the funding f terrrism and mney laundering activities, the Plan will need t btain, verify and recrd infrmatin that identifies each persn wh pens an Accunt. Para abrir una cuenta, es bligatri que prprcine su nmbre, dirección, fecha de nacimient, númer de Segur Scial de Identificación del Cntribuyente y demás dats persnales necesaris para identificarl a usted. T pen an Accunt, yu must prvide yur name, address, date f birth, Scial Security Number r Taxpayer Identificatin Number and ther persnal infrmatin that will allw the Plan t identify yu. 1 Dats del custdi (N se abrirá la cuenta si n se prprcina tda la infrmación que se slicita.) Custdian Infrmatin (Yu must prvide all requested infrmatin r the Accunt cannt be pened.) El custdi debe ser ciudadan de Estads Unids extranjer residente en el país, ser mayr de edad y tener un númer de Segur Scial de Identificación de Cntribuyente. El custdi n puede ser menr de edad. Es bligatri el dmicili residencial (n se aceptan apartads pstales P.O. Bx), de l cntrari n se abrirá la cuenta. The Custdian must be a U.S. citizen r resident alien, and must have a valid Scial Security Number r Taxpayer Identificatin Number. The Custdian cannt be a minr. Yu must prvide a residential address r this Accunt cannt be pened. Nmbre (nmbre, inicial del segund nmbre, apellid, sufij) Name (First, MI, Last), Suffix Dirección residencial (la ubicación real; n se aceptan apartads pstales P.O. Bxes.) Residential Address (This must be a street address a P.O. Bx is nt acceptable.) Ciudad, estad, códig pstal City, State, Zip Dirección pstal, si es distinta al dmicili Mailing Address, if different frm abve address Ciudad, estad y códig pstal de la dirección pstal Mailing Address City, State, Zip Númer de Segur Scial de Identificación del Cntribuyente Scial Security Number r Individual Taxpayer Identificatin Number Sex (Masc./Fem.) Gender (M/F) - - Númer telefónic del cntact (Cntact Telephne Number) Fecha de nacimient (frmat mes-día-añ: mm-dd-yyyy) Date f Birth (mm-dd-yyyy) Parentesc cn el beneficiari (pcinal) Relatinship t Beneficiary (ptinal) (Prprcine esta infrmación para recibir bletines electrónics y nvedades del Plan.) Address (Prvide this infrmatin t receive peridic enewsletters and updates frm the Plan.) 1 Leyes Unifrm Gifts t Minrs Act (UGMA) y Unifrm Transfer t Minrs Act (UTMA). El Fllet de Aviss cntiene mayr infrmación. 2 Unifrm Gifts t Minrs Act (UGMA) and Unifrm Transfer t Minrs Act (UTMA). See Disclsure Bklet fr mre infrmatin.

2 2 Dats del menr (la persna a favr de quien se está abriend la cuenta. Se deben prprcinar tds ls dats.) Minr Infrmatin (This is the persn fr whm yu are pening the accunt. Yu must prvide all requested infrmatin.) El menr debe ser ciudadan de Estads Unids extranjer residente en el país, ser mayr de edad y tener un númer de Segur Scial de Identificación de Cntribuyente. Es bligatri el dmicili real (n se aceptan apartads pstales P.O. Bx), de l cntrari n se abrirá la cuenta. Usted puede nmbrar únicamente una cuenta para el beneficiari del plan. The minr is the beneficiary and must be a U.S. citizen r resident alien, and must have a valid Scial Security Number r Taxpayer Identificatin Number. Yu must prvide a residential street address (n P.O. bxes) r this Accunt cannt be pened. Yu may establish nly ne Accunt fr this Beneficiary in the Plan. Nmbre (nmbre, inicial del segund nmbre, apellid, sufij) Name (First, MI, Last, Suffix) Númer de Segur Scial de Identificación del Cntribuyente Sex (Masc./Fem.) Fecha de nacimient (frmat mes-día-añ: mm-dd-yyyy) Scial Security Number r Individual Taxpayer Identificatin Number Gender (M/F) Date f Birth (mm-dd-yyyy) Marque este recuadr si el Beneficiari vive cn el participante. En tal cas, deje en blanc ls siguientes espacis. Check this bx if the Beneficiary lives with the Participant. If s, d nt prvide an address in the bxes belw. Dirección residencial (la ubicación real; n se aceptan apartads pstales P.O. Bxes.) Residential Street Address (This must be a street address -- a P.O. Bx is nt acceptable.) Ciudad, estad, códig pstal (país, si es dirección en el extranjer) City, State, Zip, (Cuntry, if freign address) 3 Aprtación inicial Initial Cntributin Para aprtar fnds a sus cuentas SchlarShare: T fund yur SchlarShare Accunt: a. Indíquens cóm realizará su aprtación inicial. Tell us hw yu will make the initial cntributin. b. Seleccine sus carteras de inversión y ante la cantidad a invertir que crrespnda a cada una. Select yur Investment Prtfli(s) and write the amunt t be invested in each prtfli. c. En el cas de aprtacines prvenientes de transferencias, cbrs a una cuenta de ahrr educativ Cverdell y canjes de bns calificads del ahrr de EE.UU., llene la sección 3c y adjunte a la slicitud la dcumentación requerida. Fr cntributin f prceeds frm rllvers, a withdrawal frm a Cverdell Educatin Savings Accunt r redemptin f a qualified U.S. savings bnd, please cmplete sectin 3c belw and include the required dcumentatin with yur applicatin. Si tiene preguntas: llame al Questins? Call fr assistance. a. Md de aprtación Methd f Cntributin La primera aprtación es de $25 pr cartera de inversión. Pr el mment n es bligatria una cantidad mínima en las aprtacines subsecuentes, per pdría restablecerse en un futur. The minimum initial cntributin is $25 per Investment Prtfli. The minimum subsequent cntributin is waived but may be reinstated at any pint in the future. Cheque (mínim $25 pr cartera de inversión) Check ($25 minimum per Investment Prtfli) Extienda su cheque a nmbre de SchlarShare Cllege Savings Plan, y envíel junt cn esta slicitud. Para realizar las aprtacines se aceptan cheques persnales (except cheques temprales), girs bancaris (except cheques de gerencia), cheques de caja y cheques emitids pr una institución financiera pr una firma de crretaje a favr del participante y endsads al Plan pr el participante, y cheques de terceras persnas de hasta $10,000 endsads al Plan. Ls cheques deben girarse de una institución bancaria ubicada en ls Estads Unids y pagaders en dólares americans. Make yur check payable t the SchlarShare Cllege Savings Plan, and include yur check with this Accunt Applicatin. Cntributins are permitted by persnal checks (excluding starter checks), bank drafts (excluding cashier s checks), teller s checks and checks issued by a financial institutin r brkerage firm payable t yu and endrsed ver t the Plan by yu, and third-party persnal checks up t $10,000 endrsed ver t the Plan. Checks must be drawn n a banking institutin lcated in the United States and must be payable in U.S. dllars. Transferencia electrónica de fnds (EFT) (mínim $25 pr cartera de inversión) Electrnic Funds Transfer (EFT) ($25 minimum per Investment Prtfli) Prprcine ls dats de su banc en la sección 4a. Please prvide yur banking infrmatin in Sectin 4a f this frm. Plan de aprtacines autmáticas (ACP) (mínim $25 pr cartera de inversión) Autmatic Cntributin Plan (ACP) ($25 minimum per Investment Prtfli) Llene las seccines 4a y 4c para prgramar aprtacines regulares al Plan desde su cuenta bancaria. Please cmplete Sectins 4a and 4c t make regularly scheduled cntributins t the Plan frm yur bank accunt. 2

3 Transferencia (mínim $25 pr cartera de inversión) Rllver ($25 minimum per Investment Prtfli) En el cas de transferencias realizadas directamente desde tr plan 529, envíe el frmulari para transferencias a cuentas SchlarShare junt cn esta slicitud. T rllver prceeds directly frm anther 529 plan, submit the Plan s Incming Rllver Frm alng with this applicatin. En el cas de transferencias de fnds cbrads desde tr plan 529, envíe un cheque pr la cantidad crrespndiente junt cn esta slicitud. El cheque debe recibirse dentr de un plaz máxim de 60 días cntads a partir de la fecha en que recibió ls fnds de la tra cuenta 529. Prprcine un desglse de ls csts y ganancias en la sección 3c y envíe un estad de cuenta del tr plan 529 junt cn esta slicitud. T rllver the prceeds yu received frm a redemptin frm anther 529 plan accunt, submit a check fr the amunt alng with this applicatin. The check must be received within 60 days f the date yu received the redemptin prceeds frm the ther 529 plan accunt. Please prvide the breakdwn f cst basis and earnings in 3c belw AND submit a statement frm the ther 529 plan with this applicatin. Fnds prvenientes de un cbr a una cuenta de ahrr educativ Cverdell (Cverdell ESA) Prceeds frm the withdrawal f a Cverdell Educatin Savings Accunt (Cverdell ESA) Prprcine un desglse de ls csts y ganancias en la sección 3c y envíe un estad de cuenta que cntenga dichas cantidades junt cn esta slicitud. Please prvide the breakdwn f cst basis and earnings in 3c belw AND submit a statement with these amunts with this frm. Fnds prvenientes del canje de bns calificads del ahrr de ls Estads Unids Prceeds frm the redemptin f a qualified U.S. savings bnd Prprcine un desglse de ls csts y ganancias en la sección 3c y envíe un frmulari 1099 junt cn esta slicitud. Please prvide the breakdwn f cst basis and earnings in 3c belw AND submit a Frm 1099 with these amunts with this frm. Deduccines pr nómina (mínim $15 pr cartera de inversión) Payrll Deductin (Minimum $15 fr each Investment Prtfli) Envíe un frmulari de deduccines pr nómina junt cn esta slicitud. Please submit a Payrll Deductin Frm alng with this Accunt Applicatin. Avis: Esta pción está dispnible únicamente si su empleadr está de acuerd cn tramitar la deducción de nómina y enviar las aprtacines pr Autmated Clearing Huse Funds (ACH). En cas de que su empleadr n frezca dicha pción, cnsidere inscribirse en el plan de aprtacines autmáticas llenand las sección 4a y 4c, pr el cual se prgramarán sus aprtacines regulares desde su cuenta bancaria. Nte: This ptin is nly available if yur emplyer agrees t ffer payrll deductin and will submit yur cntributins by Autmated Clearing Huse Funds (ACH). If yur emplyer des nt ffer this ptin, please cnsider enrlling in the Autmatic Cntributin Plan (ACP) by cmpleting sectins 4a and c belw t make regularly scheduled cntributins t the Plan frm yur bank accunt. b. Seleccine sus carteras de inversión Select yur Investment Prtfli(s) Antes de seleccinar sus carteras de inversión, asegúrese de leer el Fllet de Aviss que cntiene infrmación sbre cada una de ellas. Befre selecting yur Investment Prtfli(s), be sure t read the Plan Disclsure Bklet fr infrmatin abut each Investment Prtfli. Slicit se depsite mi aprtación inicial en: Depsit my Initial Cntributin in: Cantidades a aprtar (En la sección 3a se indican las cantidades mínimas.) Cntributin Amunts (See minimum cntributin amunts in 3a abve.) Active Age-Based Prtfli $,. Passive Age-Based Prtfli $,. Active Diversified Equity Prtfli (2929) $,. Active Grwth Prtfli (2930) $,. Active Mderate Grwth Prtfli (2931) $,. Active Cnservative Prtfli (2932) $,. Active Internatinal Equity Prtfli (2934) $,. Active Diversified Fixed Incme (2935) $,. Passive Diversified Equity Prtfli (2945) $,. Passive Grwth Prtfli (2946) $,. Passive Mderate Grwth Prtfli (2947) $,. Passive Cnservative Prtfli (2948) $,. Passive Diversified Fixed Incme Prtfli (2949) $,. Index Internatinal Equity Prtfli (2951) $,. 3

4 Slicit se depsite mi aprtación inicial en: Depsit my Initial Cntributin in: Cantidades a aprtar (En la sección 3a se indican las cantidades mínimas.) Cntributin Amunts (See minimum cntributin amunts in 3a abve.) Scial Chice Prtfli (2933) $,. Index Bnd Prtfli (2950) $,. Index U.S. Large Cap Equity Prtfli (2952) $,. Index U.S. Equity Prtfli (2953) $,. Principal Plus Interest Prtfli (2954) $,. Aprtación ttal Ttal Cntributin Amunt $,. c. Desglse de csts y ganancias crrespndientes a transferencias, cbrs a una cuenta de ahrr educativ Cverdell y canjes de bns calificads Cst basis and earning breakdwn fr rllvers, a withdrawal frm a Cverdell Educatin Savings Accunt r a redemptin f a qualified U.S. savings bnd Csts $,. Ganancias $,. Cantidad ttal Ttal Amunt $,. Avis: A mens que el Plan reciba un estad de cuenta ( el frmulari 1099 INT en el cas de bns del ahrr) y se incluya el desglse de csts y ganancias intereses relativs a una transferencia desde un QTP, cbr a una cuenta Cverdell ESA canje de bns calificads del ahrr de EE. UU., según crrespnda, el Plan tratará cm ganancia sujeta a impuests la cantidad ttal al mment de retirarla. Nte: Unless the Plan receives an accunt statement frm the distributing 529 plan r financial institutin (r a Frm 1099 INT fr prceeds frm a qualified U.S. savings bnd), including a breakdwn f cst basis and earnings r interest fr yur 529 plan rllver, Cverdell ESA accunt withdrawal, r qualified U.S. savings bnd redemptin, as applicable, the entire amunt will be treated as earnings and will be reprted t the IRS as earnings when yu make a withdrawal frm the Plan. 4 Dats del banc Banking Infrmatin Esta infrmación es bligatria si desea realizar su inversión inicial pr medi de una transferencia electrónica de fnds (EFT) del plan de aprtacines autmáticas (ACP), si desea realizar sus aprtacines subsecuentes pr medi de la pción de cmpra electrónica. Se efectuará un retir desde su cuenta bancaria pr cada cartera de inversión que haya seleccinad. Yu must prvide the fllwing infrmatin if yu chse t make yur initial investment thrugh Electrnic Funds Transfer (EFT) r the Autmatic Cntributin Plan (ACP), r subsequent cntributins thrugh the Electrnic Purchase Optin. Separate withdrawals frm yur bank accunt will be made fr each Investment Prtfli yu have selected. a. Verificación de cuenta bancaria Bank Accunt Verificatin Se puede enviar un cheque anulad una ficha de depósit impresa junt cn este frmulari; de l cntrari, la infrmación que usted prprcine a cntinuación será la que se agregará a su cuenta. Se enviará una ntificación previa a su banc y el trámite para las siguientes pcines tardará hasta diez días. Yu may submit a vided check r pre-printed depsit slip alng with this frm; therwise the infrmatin prvided belw will be added t yur accunt. A pre-ntificatin will be sent t yur bank and it may take up t ten days t initiate these ptins. Tip de cuenta (marcar una pción): Type f Accunt (check ne): Númer de cuenta: Accunt Number: Cheques (Checking) Ahrrs (Savings) Clave ABA (n. de ruting): Ruting Number: Titulares de la cuenta: El nmbre del Participante debe figurar en la cuenta bancaria. Name(s) n Accunt: The Participant s name must appear n the bank accunt. Nmbre del banc: Bank Name: Númer telefónic del banc: Bank Telephne Number: 4

5 b. Opción de cmpra electrónica Electrnic Purchase Optin Marque el siguiente cuadr si desea que n se permitan las aprtacines subsecuentes pr teléfn pr el siti web del Plan desde la cuenta bancaria indicada anterirmente. Check the bx belw if yu d nt want the ability t make subsequent cntributins by telephne r thrugh the Plan website frm the bank accunt listed abve. NO ELIJO la pción de cmpra electrónica. I DO NOT elect the Electrnic Purchase Optin. c. Plan de aprtacines autmáticas (ACP) Autmatic Cntributin Plan (ACP) Si prprcina esta infrmación, pdrá prgramar aprtacines recurrentes desde su cuenta bancaria pr medi del plan de aprtacines autmáticas (ACP). Yu can make pre-scheduled, recurring cntributins directly frm yur bank accunt thrugh the Autmatic Cntributin Plan (ACP) if yu prvide the required infrmatin belw. Seleccine la frecuencia de sus aprtacines. Select the frequency f yur cntributins. Si n seleccina ninguna, ls retirs desde su banc se efectuarán mensualmente. If nne selected, then yur bank withdrawals will ccur mnthly. quincenal Bi-weekly mensual Mnthly trimestral Quarterly tra Other Seleccine ls meses de sus aprtacines. Select the mnth(s) f yur cntributins. Si n seleccina ningun y su frecuencia es trimestral, entnces ls retirs desde su banc se efectuarán cada trimestre del añ natural. If nne selected and yur frequency is quarterly, then yur bank withdrawals will ccur every calendar quarter. Tds ls meses ( ) Every Mnth (r ) ener (Jan.) febrer (Feb.) marz (Mar.) abril (Apr.) may (May) juni (Jun.) juli (Jul.) agst (Aug.) septiembre (Sep.) ctubre (Oct.) nviembre (Nv.) diciembre (Dec.) Seleccine las fechas de sus aprtacines. Select the date(s) f yur cntributins. Si n seleccina ninguna, ls retirs desde su banc se efectuarán en el quint día del mes trimestre seleccinad. Si ls retirs sn quincenales, ests se efectuarán el día 5 y el día 20 del mes. If nne selected, then yur bank withdrawals will ccur n the fifth f each mnth r quarter selected abve. If frequency is bi-weekly, withdrawals will ccur n the 5 th and the 20 th f the mnth. día 5 5th día 20 20th tr Other Seleccine la cantidad de sus aprtacines. Select the amunt f yur cntributins. Esta cantidad será retirada autmáticamente desde su cuenta bancaria en la frecuencia arriba indicada. This amunt will autmatically be withdrawn frm yur bank accunt n the frequency yu selected abve. Depsitar mis aprtacines autmáticas en: (escriba el nmbre de las carteras de inversión) Depsit my ACP cntributin(s) in: (write in the Investment Prtfli(s) name) Aprtación ttal Ttal Cntributin Amunt Cantidades a aprtar Cntributin Amunts 5

6 5 Infrmación pcinal Optinal Infrmatin N es bligatri llenar esta sección para abrir una cuenta cn el plan de ahrr educativ SchlarShare. Yu are nt required t cmplete this sectin t pen an Accunt in the SchlarShare Cllege Savings Plan. Cóm se enteró del Plan? Pr medi de... (Marque las pcines que crrespndan.) Hw did yu hear abut the Plan? (Check ne r mre.) crre Direct Mail empleadr Emplyer TIAA-CREF clega Clleague tr Other anunci de televisión Televisin Cmmercial radi anunci impres Print Ad asesr financier Financial Advisr familiares amistades Family/ Friend representante del plan Plan Representative A cuánt ascienden ls ingress ttales de su familia? What is yur ttal family incme? mens de $25,000 less than $25,000 $25,001 - $50,000 $50,001 - $75,000 $75,001 - $100,000 $100,001 - $150,000 $150,001 - $200,000 más de $200,000 mre than $200,000 Qué es l que le parece más llamativ del plan? (Marque las pcines que crrespndan.) What aspect f the Plan is mst appealing t yu? (Check ne r mre.) beneficis fiscales Tax advantages flexibilidad Flexibility planificación patrimnial Estate planning administración prfesinal del diner Prfessinal mney management Le gustaría recibir materiales de TIAA-CREF que n estén relacinads cn el plan? (Wuld yu like t receive TIAA-CREF materials unrelated t the Plan?) Al marcar este recuadr, indic que n dese recibir materiales de TIAA-CREF que n estén relacinads cn el Plan. (By checking this bx, I am pting nt t receive TIAA-CREF materials unrelated t the Plan.) 6 Firma y certificación (Sin su firma n se abrirá la cuenta.) Signature and Certificatin (Yu must sign this sectin r this Accunt will nt be pened.) Cn mi firma, manifiest mi cnfrmidad cn ls términs y cndicines establecids aquí y en el Cntrat de Afiliación (cntenid en el Fllet de Aviss del Plan). Manifiest mi entendimient y cnfrmidad cn que dichs dcuments rigen tds ls aspects de esta cuenta y que están incrprads aquí pr referencia. By signing belw, I am agreeing t the terms and cnditins set frth belw and in the Participatin Agreement (cntained in the Plan Disclsure Bklet). I understand and agree that thse dcuments gvern all aspects f this Accunt and are herein incrprated by reference. Certific la veracidad, exactitud y carencia de misines de la infrmación que prprcin en la presente slicitud y que prprcinaré en el futur y autriz al Plan a abrir esta cuenta cn base en esta infrmación. I certify that all f the infrmatin prvided by me n this Accunt Applicatin is, and all infrmatin prvided by me in the future will be, true, cmplete and crrect and I authrize the Plan t pen this Accunt based n this infrmatin. Entiend que el valr de las cuentas en las que se depsitan mis aprtacines pdrán ser, en cualquier mment dad, mayr menr que las cantidades que haya aprtad a dichas Cuentas. I understand that at any time the value f any Accunt(s) t which I make cntributins may be mre r less than the amunts I cntributed t such Accunt(s). Asimism certific que la cuenta está autrizada, establecida y mantenida de cnfrmidad cn la ley Unifrm Gifts t Minrs Act (UGMA) la ley Unifrm Transfers t Minrs Act (/UTMA). I als certify that this Accunt is authrized under, is established and will be maintained by me pursuant t the Unifrm Gifts t Minrs Act (UGMA) r the Unifrm Transfers t Minrs Act (/UTMA). Manifiest haber recibid, leíd y entendid el Fllet de Aviss, incluid el Cntrat de Afiliación; y entiend que el Plan tiene la facultad de refrmar esprádicamente dich Cntrat de Afiliación y Fllet de Aviss, y asimism manifiest mi entendimient y cnfrmidad de estar sujet a ls términs de dichs dcuments refrmads. I have received, read and understand the Plan Disclsure Bklet, including the Participatin Agreement, and I understand that the Plan may frm time t time amend the Participatin Agreement and the Disclsure Bklet and I understand and agree that I will be subject t the terms f thse dcuments as revised. Manifiest mi cnfrmidad cn las funcines electrónicas y telefónicas prprcinadas pr el Plan al establecer esta cuenta. I agree t any electrnic r telephnic functinality prvided by the Plan upn establishment f this accunt. En cas de haber prprcinad mis dats bancaris en la sección 4, autriz al plan de ahrr educativ SchlarShare a deducir fnds de mi cuenta bancaria para depsitarls en mi cuenta cn el Plan. Asimism manifiest mi cnfrmidad cn que ni el Plan ni su agentes serán respnsables pr pérdidas, respnsabilidad civil, csts gasts pr efectuar mis instruccines giradas pr teléfn pr instruccines relativas a débits y crédits bancaris, except en la medida que l requiere la ley aplicable. If I have prvided banking infrmatin in Sectin 4, I authrize the SchlarShare Cllege Savings Plan t debit my bank accunt and t depsit such funds int my Plan Accunt. I further agree that neither the Plan nr its agents will be liable fr any lss, liability, cst r expense fr acting upn either telephne instructins, r bank debit r credit instructins, except t the extent required by applicable law. 6

7 Firma del custdi Fecha Signature f Custdian Date Guardaré una cpia de la presente slicitud de cuenta, del Fllet de Aviss y del Cntrat de Afiliación del Plan (incluid en dich Fllet de Aviss) en mis archivs. I will retain a cpy f this Accunt Applicatin, the Plan Disclsure Bklet and the Participatin Agreement (cntained in the Plan Disclsure Bklet) with my recrds. CA1111.AAC Envíe este frmulari pr crre a: Mail this frm t: SchlarShare Cllege Savings Plan P.O. Bx Bstn, MA A13337SP 7