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1 Cadenas de Valor (I) Cadenas de Valor (I) Carnes Lácteos Granos Maderas Automotriz Farmacéutica TIC s En Junio del año 2008 se constituye el Gabinete Productivo con el objetivo de mejorar la estructura productiva del país, para lograr un crecimiento económico sustentable con justicia social. Se trata de fortalecer, expandir y articular la estructura productiva aumentando en forma significativa el valor agregado y contenido tecnológico de la producción uruguaya, logrando con ello la expansión y mejora de la calidad de empleo. El Gabinete Productivo se constituyó con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Industria, Energía y Minería y con el soporte del Ministerio de Economía y Finanzas, que posteriormente se integró en forma plena y la incorporación más reciente del Ministerio de Turismo y Deportes. Para la primera etapa se seleccionaron ocho cadenas productivas: forestal maderera, farmacéutica, láctea, automotriz, carne vacuna, tecnologías de la información y de la comunicación, granos y oleaginosos y energías renovables. En este libro se presenta el resultado del análisis de las cadena que realizaron los grupos en los que participaron más de 40 técnicos de los distintos Ministerios involucrados, coordinados por el Grupo Directivo que presentaron las conclusiones de las tres fases definidas (en conjunto con los grupos técnicos) al Gabinete Productivo. En las discusiones y análisis de cada cadena productiva se hicieron consultas a expertos en las áreas examinadas. De gran importancia fue la consulta y recepción de aportes por parte de los empresarios y sindicatos de cada sector, articulados por las Cámaras Empresariales y el PIT CNT, así como a instituciones educativas, agencias gubernamentales, etc. Con el apoyo de: Carnes Lácteos Granos Maderas Automotriz Farmacéutica TIC s Energías renovables GABINETE PRODUCTIVO Cadenas de Valor (I) GABINETE PRODUCTIVO Energías renovables Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay UNIDOS EN LA ACCIÓN GABINETE PRODUCTIVO GABINETE PRODUCTIVO Ministerio de Industria Energía y Minería Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Oficina de Planeamiento y Presupuesto GABINETE PRODUCTIVO Cadenas de Valor (I) Carnes Lácteos Granos Maderas Automotriz Farmacéutica TIC s Energías renovables Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

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3 GABINETE PRODUCTIVO Cadenas de Valor (I) Carnes Lácteos Granos Maderas Automotriz Farmacéutica TIC s Energías renovables

4 Gabinete Productivo Cadenas de Valor (I) ISBN: Diseño Gráfico: grafica mente Impreso en Mastergraf. Gral. Pagola Montevideo - Uruguay Depósito Legal N.º /09 Comisión del Papel. Edición amparada al Decreto 218/96. IMPORTANTE: La reproducción total o parcial de la información contenida en esta publicación es libre, bajo condición de indicar la fuente.

5 GABINETE PRODUCTIVO Ing. Daniel Martínez Ministro de Industria Energía y Minería Ing. Agr. Ernesto Agazzi Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Sr. Eduardo Bonomi Ministro de Trabajo y Seguridad Social Prof. Enrique Rubio Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Equipo Directivo Ing. Roberto Kreimerman Director Nacional de Industrias (MIEM) Ec. Juan Manuel Rodríguez Coordinador de Políticas Productivas y Comerciales (OPP) Ec. Gustavo Bitencourt Coordinador de Estrategia de Desarrollo y Planificación Ing. Agr. Martín Buxedas Director de OPYPA (MGAP) Ec. Yanina Corsini Coordinadora General (MIEM)

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7 Introducción El crecimiento económico de un país está profundamente determinado por su estructura productiva. La estructura productiva tiene una incidencia fundamental en las características de las fases de crecimiento y de los períodos de crisis que conforman los ciclos económicos del sistema capitalista. Y esa estructura en última instancia responde a la forma en que se genera la riqueza y determina a su vez cómo se distribuye entre los distintos componentes de la sociedad. La evolución económica uruguaya, desde su inserción tardía en el sistema capitalista a finales del siglo xix hasta el momento actual, ha estado caracterizada por una estructura económica basada en el sector primario, atravesando períodos más o menos delimitados en los que ha sido la fuente principal de crecimiento (finales del siglo xix y comienzos del xx), complementada con intentos de industrialización basada en sustitución de importaciones ( mitad del siglo xx) o con el desarrollo de servicios a la región (finales del siglo xx). En los últimos años, luego de la crisis del 2002 y en particular a partir del 2005, la economía uruguaya ha experimentado un proceso de rápido crecimiento económico que se traduce en incrementos del Producto Bruto Interno en el período, que alcanzan registros históricos. La combinación de un contexto externo favorable y la consolidación de la estabilidad y previsibilidad de la economía uruguaya, junto con la reducción de la vulnerabilidades externas, financieras y sociales y las reformas institucionales que se han concretado recientemente son las principales causas de dicho fenómeno que resulta en un buen punto de partida para una trayectoria de crecimiento sustentable de la economía. Sin embargo, este crecimiento encuentra dos desafíos importantes que deben ser enfrentados con políticas públicas que consoliden la confianza en la capacidad de crecimiento y que promuevan la competitividad a largo plazo de la economía uruguaya: los riesgos derivados de la crisis económica mundial, los riesgos derivados de una estructura económica que incrementó su primarización en los últimos años. Este último punto, el que es objeto y razón de ser de los estudios de cadena productiva presentados en este libro, es parte de un proyecto más vasto y de largo alcance para el país. En junio del año 2008 se constituye el Gabinete Productivo con el objetivo de mejorar la estructura productiva del país, para lograr un crecimiento económico sustentable con justicia social. En otras palabras, se trata de fortalecer, expandir y articular la estructura productiva aumentando en forma significativa el valor agregado y contenido tecnológico de la CADENAS DE VALOR (I) 7

8 producción uruguaya, logrando con ello la expansión y mejora de la calidad de empleo. El Gabinete Productivo se constituyó con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Industria, Energía y Minería y con el soporte del Ministerio de Economía y Finanzas, que posteriormente se integró en forma plena, y la incorporación más reciente del Ministerio de Turismo y Deportes. En ese marco de mejora de la estructura económica del país, la visión de cadena productiva como unidad de análisis de la estructura productiva recoge a la vez la tendencia actual del modelo de producción global producto de la fragmentación de los procesos y su aglomeración geográfica, la competitividad sistémica que determina en buena parte la competitividad de las empresas específicas que la conforman y la posibilidad de análisis como cadenas de valor competitivas y cooperativas al mismo tiempo. Además, la conceptualización de cadena productiva integra actores y productores primarios, industriales y de servicios en una visión de proceso que elimina las compartimentaciones innecesarias y potencia las sinergias existentes. Una estructura productiva mejorada en el sentido indicado, con mayor valor agregado y con adquisición de capacidades tecnológicas, se logra con políticas públicas activas que contribuyan al fortalecimiento de las cadenas que ya compiten exitosamente en los mercados internacionales y domésticos, a la consolidación de las cadenas emergentes que han demostrado su capacidad de competencia internacional y a la captación de aquellas no existentes en el país pero que por su dinamismo en los mercados internacionales y regionales resultan claves para el objetivo buscado. El estudio permanente de todas las cadenas productivas del país, y la permanencia de las políticas y acciones que las apoyen, debe ser una política de Estado que perdure en el tiempo a través de las diferentes administraciones, en un proceso continuo de mejora de la estructura productiva y de las cadenas que la componen. De esta forma, el Gabinete Productivo seleccionó para la primera etapa un conjunto de cadenas productivas representativas de los tipos de cadenas anteriormente descriptas: forestal maderera, farmacéutica, láctea, automotriz, carne vacuna, tecnologías de la información y de la comunicación, granos y oleaginosos y energías renovables. El trabajo se realizó mediante la conformación de grupos específicos para cada cadena, conformados por más de 40 técnicos de los distintos ministerios involucrados, coordinados por el Grupo Directivo que presentó las conclusiones de cada fase (en conjunto con los grupos técnicos) al Gabinete Productivo. En las discusiones y análisis de cada cadena productiva se hicieron consultas a expertos en las áreas examinadas. De gran importancia fue la consulta y recepción de aportes por parte de los empresarios y sindicatos de cada sector, articulados por las Cámaras Empresariales y el PIT-CNT, así como a instituciones educativas, agencias gubernamentales, etcétera. Con un horizonte de visión de mediano plazo que determine el mapa de acciones de corto plazo, el enfoque del trabajo se dividió en tres fases. 8 CADENAS DE VALOR (I)

9 En la primera fase se realizó la descripción actual de la cadena productiva: mapeo y datos básicos, dinámica y desempeño, entorno internacional y regional, actores e instituciones. También se determinaron en forma preliminar y extensiva las potencialidades y restricciones a las que se enfrenta la cadena productiva para el crecimiento de su valor agregado, ya por aumento de la producción, por agregado de nuevos eslabones, etcétera. La metodología de análisis de restricciones, basada en los planteamientos teóricos de la nueva política industrial, hizo énfasis en los problemas de información y coordinación en las cadenas que justifican la aplicación de políticas publicas para subsanarlos. En la segunda fase se estableció un orden de prioridades para las potencialidades y restricciones en función de los objetivos fijados y del horizonte definido, así como una lista preliminar de medidas para explotar las potencialidades o levantar las restricciones. Por último, en la fase final se seleccionaron las medidas a proponer para cada cadena (acciones, programas, decretos y leyes) y la hoja de ruta para lograr su instrumentación. El presente libro contiene los documentos finales de la Fase I de cada cadena productiva seleccionada. En esta apretada síntesis del trabajo realizado queremos recalcar la importancia de la conformación de grupos técnicos y directivos interministeriales, en un enfoque institucional más adecuado a los modernos sistemas productivos, la articulación con los actores económicos relevantes en cada cadena, la visión estratégica con que se ha enfocado el análisis y las propuestas y el concepto mismo de cadena productiva como unidad conceptual y objeto de políticas de largo plazo. Por último, queremos agradecer a todos las personas e instituciones que participaron directa e indirectamente en este trabajo y con quienes seguramente se seguirá trabajando en los próximos estudios de nuevas cadenas productivas y en la instrumentación de las conclusiones de las cadenas aquí presentadas. CADENAS DE VALOR (I) 9

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11 Contenido Cadena de carne vacuna 13 Cadena de cereales y oleaginosos 31 Cadena láctea 75 Complejo forestal celulósico-maderero 91 Cadena automotriz 117 Cadena farmacéutica 149 Sector TIC s 195 Cadenas energías renovables 227 CADENAS DE VALOR (I) 11

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13 Gabinete Productivo Cadena de carne vacuna Etapa 2, Fase I - Agosto de 2008 Grupo técnico Ec. Gabriel Frugoni (MGAP) Ec. Ignacio Pereira (DNI) Ec. Silvina Panizza (DNI) Cadena de carne vacuna CADENAS DE VALOR (I) 13

14 Índice I. Resumen ejecutivo II. Informe Estructura de la cadena Análisis de los actores Características de la oferta Entorno regional y mundial Potencialidades y restricciones Producción primaria Fase industrial...23 III. Anexos Concentración geográfica de los frigoríficos Evolución del comercio de carnes y productos más exportados Comercialización de carne en Montevideo Otros datos acerca del empleo Productividad de la carne vacuna y evolución de precios Evolución de la producción y consumo de carne vacuna mundial CADENAS DE VALOR (I) Cadena de carne vacuna

15 I. Resumen ejecutivo La estructura de la cadena de la carne vacuna tiene cuatro grandes eslabones. El primero hace referencia a la producción de carne. En segundo término se encuentra la intermediación, que funciona como nexo entre la producción primaria y la actividad industrial, la cual resulta ser el tercer eslabón de la cadena. Finalmente, se constata la presencia de un cuarto eslabón, que refiere a la comercialización de carnes y sus productos derivados. El sector primario posee 32 mil explotaciones, las cuales emplean aproximadamente a 83 mil personas. En el sector industrial se observa la presencia de 34 frigoríficos, en 10 de los cuales se concentra el 70 % de la faena y el 82 % de las exportaciones. En lo que refiere a la industria frigorífica se aprecia que la faena en los últimos años ha superado los dos millones de cabezas y que la capacidad instalada es óptima. En los productos se constata que la mayor parte de las exportaciones corresponden a carnes sin elaborar, en particular carnes enfriadas o congeladas, las cuales representan más del 90 % del monto exportable. Esto deja en evidencia la carencia de una industria elaboradora de alimentos de carne vacuna. Al analizar el entorno regional y mundial en el que está inserta la cadena, resalta, por un lado, el acceso casi pleno que poseen las carnes uruguayas al mercado mundial y, por otro lado, se exhibe la creciente participación que ha mostrado Brasil en los últimos años, que lo ha posicionado como el principal oferente exportador de carne vacuna, relegando a Australia a un segundo puesto. Por último, se aprecia que en los últimos años los mercados de exportación de los productos uruguayos han variado significativamente, dado que, mientras que en el 2005 los mercados del NAFTA eran los principales compradores, en la actualidad sobresalen las ventas hacia los países de la Unión Europea y los países petroleros, que pagan mejores precios por el producto. Cabe acotar que, a partir del presente informe y de las entrevistas realizadas a expertos, surgen las potencialidades y restricciones identificadas para esta cadena, que se presentan al final del documento. Cadena de carne vacuna CADENAS DE VALOR (I) 15

16 II. Informe 1. Estructura de la cadena La estructura de la cadena cárnica está compuesta por cuatro eslabones diferenciados. El primero de ellos refiere a la producción primaria y en él se concentran las actividades de reproducción, cría y engorde de animales. Luego sigue la intermediación, fundamentalmente comisionistas y consignatarios de ganado. El eslabón que continúa la cadena es el relativo a la industrialización de la carne, que comprende las actividades de faena, el desosado, el enfriado o congelado de la carne y la preparación de alimentos y subproductos de carne vacuna. Como cuarto eslabón encontramos la comercialización de los productos cárnicos, en donde se agrupan las actividades de distribución y venta de los productos tanto en el ámbito nacional (abasto), que recibe el 30 % de la faena, así como en el mercado externo (exportaciones) que participa con el restante 70 %. En este análisis nos referiremos básicamente a la producción primaria y a la industrialización, que incluye en gran medida a la comercialización. Finalmente debemos agregar que en el caso uruguayo el mercado interno se abastece casi en su totalidad por productos de la cadena cárnica nacional. Si a esto le sumamos que los eslabones que conforman la cadena cárnica se encuentran dentro del territorio nacional, no existiría la necesidad de la sustitución competitiva de importaciones. 2. Análisis de los actores Como se mostraba anteriormente, en el primer eslabón de la cadena, los actores principales son los productores ganaderos. Del Censo Agropecuario 2000 se concluye la importancia de las explotaciones ganaderas, cuyo principal ingreso proviene de la producción de vacunos y ovinos y de los establecimientos familiares. Son 32 mil explotaciones que constituyen el 57 % del total censado y emplean aproximadamente a 83 mil trabajadores permanentes. De estas 32 mil, 25 mil se definen como explotaciones familiares (79 %) y poseen 2,7 millones de cabezas de vacunos equivalentes (25 %). Tabla 1. Tipos de empresa en la producción ganadera uruguaya Tipo de Superficie de la Explotaciones Total de cabezas Superficie total productor explotación especializadas equivalente vacuno (1) (n.º) (%) (miles ha) (%) (millones) (%) Familiar Hasta ,8 2,990 21,9 2,739 24,5 Medio de 501 a ,6 3,192 23,4 2,647 23,7 Grande más de ,6 7,455 54,7 5,788 51,8 Total ,0 13, ,0 11, ,0 Fuente: Elaborado por DIEA - OPYPA, basado en el Censo Agropecuario (1) Total equivalente vacuno = (Cabezas de vacunos) + (Cabezas de lanares / 5) En cuanto al eslabón industrial de la cadena, debemos observar que los frigoríficosmataderos son los actores más relevantes. Suman 34 en todo el país y se repartieron una faena de más de 2,2 millones de cabezas durante el año Cabe destacar, que solo 20 de 16 CADENAS DE VALOR (I) Cadena de carne vacuna

17 Diagrama 1. Estructura de la cadena de carne vacuna Cadena de carne vacuna CADENAS DE VALOR (I) 17

18 ellos realizaron exportaciones durante el mencionado año. En Uruguay, aproximadamente el 70 % de la demanda de ganado se encuentra concentrada en las 10 principales plantas de faena. Además, en los últimos años se ha dado un proceso de extranjerización de los frigoríficos, que han sido adquiridos por grandes grupos inversores internacionales, como Marfrig y Bertin. Tabla 2. Faena y exportaciones de los principales frigoríficos Nombre Grupo Faena Participación Exportaciones Participación Establecimiento Colonia S.A. Marfrig 187 9% 85 9% Frigorífico Las Piedras S.A. Nacional 172 8% 80 9% Frigorífico Pul (PULSA) Brasileño 168 8% 82 9% Frigorífico Matadero Carrasco Cater Group 166 8% 76 8% Frigorífico San Jacinto Argentino 160 7% 84 9% Frigorífico Tacuarembó Marfrig 159 7% 91 10% Cledinor S.A. Marfrig 155 7% 68 8% Frigorífico Canelones Bertin 143 7% 71 8% Frigorífico Pando (Ontilcor) Nacional 135 6% 57 6% Inaler (Ex Frig. Elbio Pérez) Marfrig 96 4% 44 5% Suma 10 primeros % % Otros % % Total % % Fuente: Elaborado basado en datos de INAC. Diagrama 2. Diagrama de actores 18 CADENAS DE VALOR (I) Cadena de carne vacuna

19 3. Características de la oferta La ganadería bovina uruguaya tiene gran relevancia tanto en el PBI (total y agropecuario) como en las exportaciones. En lo que respecta a su participación en el valor de producción bruta, la carne vacuna representa aproximadamente el 30 % del valor de la actividad agropecuaria y el 4 % del PBI total. Se debe observar asimismo que, a pesar de la disminución territorial que ha sufrido la producción ganadera ver tabla 3, se presenta un crecimiento sostenido en la producción de carne. Esto se explica fundamentalmente por el aumento de productividad que muestra esta actividad, medida como la cantidad de carne obtenida por hectárea de producción. Esta mayor cantidad de carne se refleja en el peso obtenido por animal faenado y es producto de una mejora en las técnicas de producción y especialización productiva. Tabla 3. Evolución de la superficie ganadera (en miles de hectáreas) Año agrícola Superficie uso ganadero (miles de ha) Producción carne vacuna (miles de toneladas en pie) Producción carne vacuna (kg en pie/ha) Producción carne ovina (miles de toneladas en pie) Producción carne ovina (kg en pie/ha) Total producción (miles toneladas en pie /ha) Incremento ,5 32,6 Fuente: Elaboración propia basada en datos de DICOSE. En lo que refiere a la evolución del comercio exterior, se debe resaltar que, luego de la crisis sufrida por el país durante los años 2001 y 2002, las exportaciones han crecido en forma constante, a excepción del año La oferta de productos exportables se compone principalmente de los cortes de carne, que representan alrededor del 91 % del monto total exportado por la cadena. El restante 9 % se divide entre preparaciones alimenticias de carne vacuna (5 %) y menudencias (4 %). Por otra parte, el consumo interno de carne vacuna es abastecido casi en su totalidad por la producción nacional, dado que, si bien existen importaciones de carne, son poco significativas y se realizan con el fin de generar precios más competitivos para el consumidor nacional. Tabla 4. Exportaciones de carne en cantidades y en monto Año Peso carcasa (miles de toneladas) Millones de dólares Ingreso promedio (USD/t) Año 2008 * Año Año Año Año Año Año Año Año Año Fuente: INAC. (*) En el período 2008 se tomaron los datos hasta la fecha 28/7/2008. Cadena de carne vacuna CADENAS DE VALOR (I) 19

20 Aunque no existe un organismo que brinde información exacta acerca de la capacidad instalada, los expertos consultados han proporcionado datos que estiman que permitiría una faena anual cercana a los tres millones de cabezas. Si tenemos en cuenta que la faena durante el año 2007 ascendió a 2,2 millones de cabezas y que la oferta no se distribuye en forma uniforme a lo largo del año, se podría concluir que no existe, en la cadena bovina, una capacidad ociosa de relevancia que implique grandes ineficiencias en este sentido. En función de los datos aportados por el INE, la mano de obra referente a «Matanza de ganado y aves - Preparación de carnes» alcanzó durante el año 2007 un total de personas ocupadas, lo que implica un crecimiento porcentual de 11 % y 5 % con respecto al 2005 y 2006, respectivamente. Vale aclarar que, si bien no se trata únicamente de la faena y preparación de carnes vacuna, se podría considerar como un dato representativo de la industria frigorífica. En lo que refiere a la inversión, consideramos que una buena aproximación son las solicitudes de declaratoria de interés promocional correspondientes a la industria frígorífica. Según los datos obtenidos por la Comisión de Aplicación - MEF, los proyectos de inversión del sector que solicitaron la promoción de sus inversiones totalizaron 29 millones de dólares durante el año Esta cifra supera ampliamente a la registrada durante los años anteriores, dado que durante el 2006 la inversión en el sector bajo este régimen fue de 15 millones de dólares y en el 2005 había sido de siete millones. Este aumento de la inversión coincide en el tiempo con la entrada al sector de grandes grupos inversores internacionales, y dicha relación queda aun más clara cuando observamos que gran parte de los beneficios fiscales (más del 50 %) se otorgaron a frigoríficos comprados por dichos grupos (Frigorífico Colonia, Frigorífico Tacuarembó, Cledinor S. A.). 4. Entorno regional y mundial En lo que refiere al mercado mundial de carne vacuna, se debe mencionar que la mayor parte de los productos generados por la cadena son commodities y por tanto poseen ciertas particularidades en su comercialización. En primer lugar se aprecia que cada mercado tiene sus propias reglas de acceso y, en función de las restricciones que posee el mercado, es el precio que paga. En particular Uruguay tiene un acceso casi pleno al mercado mundial, con las dos únicas excepciones de Corea y Japón. Se trata en estos casos de mercados con un nivel de exigencia sanitaria muy elevado. A pesar de ello, el Estado uruguayo está realizando gestiones para una posible apertura del mercado coreano. En cuanto al comercio mundial, se observa que Brasil se ha revelado como el protagonista absoluto en los últimos años. Su crecimiento sustancial en las exportaciones mundiales lo ha llevado a transformarse en el principal exportador de carne vacuna a escala mundial, con cierta ventaja con respecto a su principal competidor: Australia. 20 CADENAS DE VALOR (I) Cadena de carne vacuna

21 Tabla 5. Cantidad exportada de carne vacuna por región (en miles de toneladas) País Brasil Australia India Estados Unidos Argentina Nueva Zelandia Canadá Uruguay Paraguay EU Suma 10 primeros Otros Total Fuente: USDA. La demanda de carne vacuna ha tenido en estos últimos años un incremento relevante, que se refleja en el aumento de las importaciones mundiales. Gran parte de este crecimiento viene dado por un aumento significativo de la participación de Rusia y la Unión Europea. A pesar de ello, el principal comprador de carne vacuna a escala mundial continúa siendo Estados Unidos, que además es uno de los principales vendedores. Tabla 6. Cantidad importada de carne vacuna por región (en miles de toneladas) País Estados Unidos Rusia Japón EU México Corea Egipto Canadá Venezuela Malasia Suma 10 primeros Otros Total Fuente: USDA. En relación con los mercados de exportación de los productos uruguayos, debemos observar que en estos últimos años los países del NAFTA, y en especial Estados Unidos, han sido sus principales destinos. A pesar de ello se aprecia que son los mercados que pagan en promedio los precios más bajos por tonelada de producto. De todos modos, la participación del NAFTA en las ventas totales uruguayas se ha reducido, al mismo tiempo que aumentó la participación de algunos mercados que pagan precios más elevados, como los países de la Unión Europea. Cabe destacar también que en el primer semestre del 2008 se verifica que la participación de la Unión Europea continúa aumentando, pero también se manifiesta un incremento muy significativo de la participación de Rusia como destino de las exportaciones uruguayas. Cadena de carne vacuna CADENAS DE VALOR (I) 21

22 Tabla 7. Exportaciones uruguayas de carne vacuna por destino Mercado Monto (miles USD) Peso (t) Precio (USD/t.) Monto (miles USD) Peso (t.) Precio (USD/t) Monto (miles USD) Peso (t) Precio (USD/t) Mercosur NAFTA Unión Europea Otros países Total general Fuente: Elaboración propia basada en datos de INAC. 5. Potencialidades y restricciones 5.1. Producción primaria Potencialidades Aumento de la productividad por animal. Sobre la base de una mejora en la estructura de producción se ha alcanzado un aumento significativo de la productividad animal, medida como cantidad de carne vacuna por hectárea. A pesar de que aún existe un potencial de mejora, sobre todo en aquellos productores más rezagados, la producción de carne vacuna estaría alcanzando su frontera tecnológica de producción con la estructura actual. Esto representa una mejora en eficiencia con respecto al pasado, por lo que se lo considera una potencialidad. Cambios en la estructura de producción. La especialización de los productores hace que el negocio sea más eficiente y que se esté provocando un aumento en la escala de producción sobre la base de un engorde más intensivo, lo cual podría llevar a márgenes crecientes en la productividad. Buenas condiciones sanitarias e institucionales. Hacen posible que Uruguay sea el único país aprobado totalmente para la exportación de carne a Europa, sin exclusiones, además de generar una muy buena reputación para la cadena en su totalidad. A esto debemos agregarle el desarrollo del sistema de trazabilidad, que representa una ventaja relevante en relación con otros países. Existencia de recursos naturales adecuados para esta cadena. La ganadería minimiza los efectos negativos sobre los recursos naturales, si la comparamos con otros tipos de producción. Restricciones Existe poca capacidad de gestión y organización en los productores. Se vincula con la carencia de recursos humanos capacitados e implica, entre otros factores, que no se genere un desarrollo más intensivo de la ganadería. Asimismo, se observa la carencia de organizaciones representativas de los productores de menor capacidad. Incompatibilidad entre «engorde a corral» y exportación a mercados exigentes. El engorde a corral, que podría generar mejoras en la productividad, se contrapone con los intereses de ingreso a mercados de calidad como los de los países europeos. 22 CADENAS DE VALOR (I) Cadena de carne vacuna

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