ACTUALIDAD EN SEGUROS Y FIANZAS DIICIEMBRE DE 2014 NÚMERO 94

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1 ACTUALIDAD EN SEGUROS Y FIANZAS DICIEMBRE DE 2014 NÚMERO 94

2 Junta de Gobierno Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vocales Propietarios Dr. Luis Videgaray Caso Dr. Fernando Aportela Rodríguez Dr. Javier Laynez Potisek Dr. Oscar Ernesto Vela Treviño Act. Mario Antonio López Domínguez Vocales Suplentes Lic. Alejandro Díaz de León Carrillo Lic. Narciso Campos Cuevas Lic. Genaro Alarcón Benito Lic. Ignacio López Merlo C.P. Ignacio del Valle Ruiz Banco de México Lic. Roberto del Cueto Legaspi Lic. Pascual R. O Dogherty Madrazo Comisión Nacional Bancaria y de Valores Lic. Jaime González Aguadé Lic. José Bernardo González Rosas Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro Mtro. Carlos Ramírez Fuentes Ing. Carlos Arturo Marmolejo Trujillo Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Lic. Manuel S. Aguilera Verduzco Lic. Manuel Agustín Calderón de las Heras Lic. Luis Eduardo Iturriaga Velasco Act. Norma Alicia Rosas Rodríguez Entrar

3 NOTAS GENERALES INFORMACION FINANCIERA Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Seguros Fianzas Desglose del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados INDICADORES Indicadores Sobre el Estado de Resultados Indicadores Económicos y Financieros PARTICIPACION EN EL MERCADO POR OPERACION Y RAMO Seguros Fianzas COMPOSICION CARTERA INFORMACION TECNICA DIRECTORIO DE COMPAÑIAS Seguros Fianzas PRONTUARIO CIRCULARES Regresar

4 Notas Generales Regresar Notas Generales Durante el cuarto trimestre de 2014, se autorizaron para organizarse y funcionar como instituciones de seguros a: Tláloc Seguros, S.A. y Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V., y como institución de fianzas a Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. Y se revocó la autorización a Seguros Priza, S.A. de C.V. Por otro lado, también se autorizó el cambio de denominación social de: Fidelity National Title de México, S.A. de C.V. por el de Armour Secure Insurance, S.A. de C.V., Pensiones Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte por el de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Es importante mencionar que en la presente publicación no se considera la información de: Agroasemex, S.A., Der Neue Horizont Re, S.A., Euler Hermes Seguro de Crédito, S.A., Mapfre Seguros de Crédito, S.A., Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V., Old Mutual Life, S.A. de C.V. y XL Seguros México, S.A. de C.V., debido a que no se encontraba disponible al momento de su elaboración. La información, al cierre del cuarto trimestre de 2014, presentada en esta publicación proviene del Sistema Integral de Información Financiera de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que recoge los reportes que las Instituciones Aseguradoras y Afianzadoras entregan a la CNSF. Todas las cifras corresponden a valores preliminares al 09 de febrero de 2015 y son presentadas en miles de pesos. Debido a los cambios en el Catálogo de Cuentas, se podrían presentar variaciones extraordinarias en algunas variables. Por otra parte, en los cuadros comparativos, cuando los montos a compararse sean menores a 500 pesos, los mismos aparecen como ceros debido al redondeo y formato de presentación. La información financiera presentada por las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y las instituciones de fianzas, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, es revisada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la cual podrá ordenar las modificaciones que conforme a la propia Ley estime necesarias en forma posterior a su publicación. La información técnica presentada en esta publicación proviene de las siguientes fuentes: Formas Estadísticas de Seguros: Daños sin Automóviles, Automóviles y Pensiones. Sistema Estadístico de los Seguros y del Sector Afianzador: Vida, Accidentes y Enfermedades y Fianzas.

5 Notas Generales Regresar Estado de Resultados En el cuadro del Estado de Resultados del Mercado Total se incluyen los siguientes montos del Fondo de Pensiones o Jubilaciones y Primas de Antigüedad en Administración: Costo Neto de Adquisición; AXA Seguros Grupo Nacional Provincial 14,137.0 Principal México 0.0 Utilidad (Pérdida) Técnica; AXA Seguros (365.8) Grupo Nacional Provincial (14,137.0) Principal México 0.0 Resultado de Operaciones Análogas y Conexas; AXA Seguros 7,010.0 Grupo Nacional Provincial 0.0 Principal México 36.0 Utilidad (Pérdida) Bruta; AXA Seguros 6,644.2 Grupo Nacional Provincial (14,137.0) Principal México 36.0 Gastos de Operación Netos; AXA Seguros 0.0 Grupo Nacional Provincial (32,654.5) Principal México 0.0 Utilidad (Pérdida) del ejercicio; AXA Seguros 6,644.2 Grupo Nacional Provincial 18,517.5 Principal México 36.0 (Las cifras que se presentan en el cuadro anterior se encuentran en miles de pesos.)

6 Notas Generales Regresar Indicadores Las cifras presentadas en los cuadros de Indicadores se obtienen de acuerdo a las siguientes fórmulas: a) Prima Emitida = Prima Directa + Prima Tomada en Reaseguro b) Participación = Prima Emitida de la Compañía / Prima Emitida del Mercado Total c) Generación de Primas Propias = Prima Directa / Prima Emitida d) Retención de Primas = Prima Retenida / Prima Emitida e) Costo de Adquisición = Costo Neto de Adquisición / Prima Retenida f) Costo de Siniestralidad = Costo Neto de Siniestralidad o Reclamaciones Netas / Prima Retenida Devengada g) Costo de Operación = Gastos de Operación / Prima Directa h) Costo Integral de Financiamiento = Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros / Prima Retenida. i) Rentabilidad de Venta = Utilidad (Pérdida) del Ejercicio / Prima Retenida Indicadores Económicos y Financieros Seguros Solvencia (No. de Veces) 1. Activo / Pasivo 2. Apalancamiento de la Reserva de Riesgos en Curso con el Deudor por Prima: Deudores por Primas / Reserva de Riesgos en Curso 3. Inversiones / Reservas Técnicas Actividad (%) 4. Prima Directa por Institución / Prima Directa del Mercado 5. Costo de Adquisición Costo Neto de Adquisición / Prima Retenida 6. Costo de Siniestralidad Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales / Prima de Retención Devengada. 7. Costo de Operación Gastos de Operación Netos / Prima Directa En la parte de las Reaseguradoras este Indicador se realizó con la Prima Tomada en Reaseguro 8. Margen de Ingresos sobre Costos (1 + (Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros / Prima Retenida)) Índice Combinado (Suma de los Costos) 9. Suficiencia de Prima 1 Suma de los Costos Estructura (No. de Veces) 10. Pasivo / Capital Contable 11. Reserva de Obligaciones Contractuales / Capital Contable

7 Notas Generales Regresar Reaseguro (%) 12. Prima Cedida / Prima Emitida (Vida) 13. Prima Cedida / Prima Emitida (Accidentes y Enfermedades) 14. Prima Cedida / Prima Emitida (Daños) 15. Costo de Cobertura de Reaseguro no Proporcional / Prima Retenida Rentabilidad (%) 16. Rentabilidad de Venta Utilidad Neta / Prima Retenida Fianzas Solvencia (No. de Veces) 1. Activo / Pasivo 2. Apalancamiento de la Reserva de Fianzas en Vigor con Deudores por Responsabilidades de Fianzas en Vigor. Deudores por Responsabilidades de Fianzas en vigor / Reserva de Fianzas en Vigor. 3. Inversiones / Reservas Técnicas Actividad (%) 4. Prima Directa por Institución / Prima Directa del Mercado 5. Costo de Adquisición Costo Neto de Adquisición / Prima Retenida Costo Neto de Reclamaciones / Prima de Retención Devengada 7. Costo de Operación Gastos de Operación Netos / Prima Directa 8. Margen de Ingresos sobre Costos (1 + (Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros / Prima Retenida)) Índice Combinado (Suma de los Costos) 9. Suficiencia de Prima 1 Suma de los Costos Estructura (No. de Veces) 10. Pasivo / Capital Contable Reafianzamiento (%) 11. Prima Cedida / Prima Emitida (Fidelidad) 12. Prima Cedida / Prima Emitida (Judiciales) 13. Prima Cedida / Prima Emitida (Administrativas) 14. Prima Cedida / Prima Emitida (De Crédito) Rentabilidad (%) 15. Rentabilidad de Venta Utilidad Neta / Prima Retenida 6. Costo de Reclamaciones

8 Notas Generales Regresar Composición de Cartera La Composición de Cartera en Seguros se integra como la suma de las operaciones de Vida, Seguro de Pensiones, Accidentes y Enfermedades, Daños y Reafianzamiento y para la operación de Daños la suma de los ramos de Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales, Marítimo y Transportes, Incendio, Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos, Agrícola y de Animales, Automóviles, Crédito y Diversos. La Composición de Cartera en Fianzas se integra como la suma de los ramos de Fidelidad, Judiciales, Administrativas y Crédito. Notas Particulares en los Cuadros ( ) Cifra negativa (nd) Cifra no disponible (na) No aplica Los montos presentados en los cuadros están en miles de pesos.

9 Privadas Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Seguros A.N.A Cía. de Segs. Grupo Nacional Provincial Seguros Atlas ABA Seguros HDI Seguros Seguros Azteca ACE Seguros HDI-Gerling de México Seguros Seguros Azteca Daños AIG Seguros México Hir Cía. de Segs. Seguros Banamex AIG United Guaranty México HSBC Pensiones Seguros Banorte Generali Allianz México HSBC Seguros Seguros BBVA Bancomer Armour Secure Insurance Insignia Life Seguros Centauro, Salud Especializada Aseguradora Interacciones La Latinoamericana, Seguros Seguros de Crédito a la Vivienda SHF Aseguradora Patrimonial Daños Mapfre Tepeyac Seguros de Crédito Inbursa Aseguradora Patrimonial Vida MBIA México Seguros de Vida Sura Aserta Seguros Vida Medi Access Seguros de Salud Seguros El Potosí Assurant Daños México MetLife Más Seguros Inbursa Assurant Vida México MetLife México Seguros Monterrey New York Life Atradius Seguros de Crédito MetLife Pensiones México Seguros Multiva AXA Salud Pan-American México, Cía. de Segs. Servicios Integrales de Salud Nova AXA Seguros Patrimonial Inbursa Sompo Japan Nipponkoa Insurance de México BBVA Bancomer Seguros Salud Pensiones Banamex Stewart Title Guaranty de México BUPA México, Compañía de Seguros Pensiones Banorte Thona Seguros Cardif México Seguros Generales Pensiones BBVA Bancomer Tokio Marine, Cía. de Segs. Cardif México Seguros de Vida Pensiones Inbursa Vitamédica CESCE México Pensiones Sura Zurich Santander Seguros México Chubb de México Plan Seguro Zurich Vida, Cía. de Segs. COFACE Seguro de Crédito México Prevem Seguros Zurich, Cía. de Segs. Deco Seguros Primero Seguros Dentegra Seguros Dentales Principal México, Cía. de Segs. Sociedades Mutualistas El Águila, Cía. Segs. Principal Pensiones SPT, Sociedad Mutualista de Seguros First American Title Insurance de México Profuturo GNP Pensiones Torreón, Soc. Mut. de Segs. FM Global de México Protección Agropecuaria,Cía. de Segs. General de Salud Cía. de Segs. Prudential Seguros México Reaseguradoras General de Seguros QBE de México Compañía de Seguros Istmo México, Cía. de Reasegs. Genworth Seguros Daños Quálitas, Cía. de Segs. Reaseguradora Patria Genworth Seguros de Crédito a la Vivienda Royal & SunAlliance Seguros (México) Genworth Seguros Vida Seguros Afirme Mercado Total Grupo Mexicano de Seguros Seguros Argos Regresar

10 Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Fianzas ACE Fianzas Monterrey Afianzadora Aserta Afianzadora Fiducia Afianzadora Insurgentes Afianzadora Punto Aserta Afianzadora Sofimex CESCE Fianzas México Chubb de México, Cía. Afianzadora Crédito Afianzador Fianzas Asecam Fianzas Atlas Fianzas Dorama Fianzas Guardiana Inbursa Mapfre Fianzas Primero Fianzas Mercado Total Regresar

11 A.N.A Cía. de Segs. ABA Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 1,019,472 (11.57) 13,159, Inversiones 336,195 (22.29) 4,137,187 (26.77) Pasivo 822,606 (11.09) 10,993, Reservas Técnicas 603,170 (8.49) 8,523, Capital 196,866 (13.50) 2,166,347 (19.28) Capital o Fondo Social Pagado 185,976 (3.92) 445,607 (4.13) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 1,001,137 (5.98) 6,180,630 (1.58) Primas Cedidas 210, ,254, Primas de Retención 791,106 (8.31) 2,926,417 (37.36) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (44,696) (192.20) (328,598) Primas de Retención Devengada 835, ,255,016 (37.38) Costo Neto de Adquisición 204,775 (1.27) 468,982 (50.49) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 557, ,217,141 (31.87) Utilidad (Pérdida) Técnica 73,320 (32.36) 568,893 (42.92) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas ,309 (45.13) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 0 (100.00) 341,243 (5.00) Utilidad (Pérdida) Bruta 73,320 (32.66) 875,827 (32.28) Gastos de Operación Netos 116, ,074 (8.62) Utilidad (Pérdida) de Operación (43,054) (2,573.73) 376,753 (49.58) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 27, ,170 (19.03) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes ,607 (91.11) Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (15,910) (172.90) 668,530 (42.05) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (15,910) (179.84) 477,989 (42.34) ACE Seguros AIG Seguros México ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 4,705, ,772, Inversiones 2,051, ,717, Pasivo 4,061, ,277, Reservas Técnicas 3,383, ,302, Capital 643, ,240 (6.67) Capital o Fondo Social Pagado 523,117 (3.92) 960, ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 3,591,348 (4.89) 3,807, Primas Cedidas 1,753,246 (4.36) 3,076, Primas de Retención 1,838,102 (5.40) 730,735 (10.67) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (90,275) (172.13) 10, Primas de Retención Devengada 1,928, ,893 (15.27) Costo Neto de Adquisición 920, ,670 (70.29) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 548,385 (11.72) 348, Utilidad (Pérdida) Técnica 459, ,389 (1.41) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 59,019 (20.48) 62,378 (27.98) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas , Utilidad (Pérdida) Bruta 400, , Gastos de Operación Netos 454, , Utilidad (Pérdida) de Operación (54,261) (327,200) (23.72) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 113, , Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 58, (247,066) (29.96) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 26,504 (36.91) (199,693) (52.60) Regresar

12 AIG United Guaranty México Allianz México ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 123,804 (11.53) 20,070, Inversiones 121,063 (9.91) 16,033, Pasivo 10,253 (48.48) 18,349, Reservas Técnicas 7,409 (57.65) 16,819, Capital 113,551 (5.41) 1,720, Capital o Fondo Social Pagado 74,615 (3.92) 580,340 (3.92) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 1,228 (46.60) 7,862,268 (6.21) Primas Cedidas ,833,364 (17.87) Primas de Retención 1,228 (46.60) 6,028,905 (1.97) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (7) (309.12) 2,709, Primas de Retención Devengada 1,236 (46.19) 3,319,771 (7.43) Costo Neto de Adquisición , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales (9,274) ,825,956 (3.40) Utilidad (Pérdida) Técnica 10,510 (71.24) (98,219) (180.96) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 444 (42.32) 46,198 (70.06) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas , Utilidad (Pérdida) Bruta 10,065 (71.86) (74,291) (414.20) Gastos de Operación Netos 15, ,585 (3.38) Utilidad (Pérdida) de Operación (5,738) (122.38) (404,876) (13.54) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 3,951 (23.16) 944, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes , Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (1,787) (105.81) 548, Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (1,787) (105.84) 397, Armour Secure Insurance Aseguradora Interacciones ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 93, ,242, Inversiones 56, ,488, Pasivo 55, ,773, Reservas Técnicas 45, ,213, Capital 38, ,384 (1.37) Capital o Fondo Social Pagado 38,244 (3.92) 96,244 (3.92) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 58, ,150,148 (61.32) Primas Cedidas 10, ,156 (76.15) Primas de Retención 48, ,992 (15.03) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 1,921 1, (34,013) (252.69) Primas de Retención Devengada 46, ,005 (7.46) Costo Neto de Adquisición 5, , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 9,043 (22.19) 415,620 (15.28) Utilidad (Pérdida) Técnica 32, , Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas , Resultados de Operaciones Análogas y Conexas , Utilidad (Pérdida) Bruta 32, ,421 (7.54) Gastos de Operación Netos 28, ,199 (11.28) Utilidad (Pérdida) de Operación 3, (40,778) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 2, ,055 (19.18) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes , Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 5, , Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 4, , Regresar

13 Aseguradora Patrimonial Daños Aseguradora Patrimonial Vida ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 268, ,553 (0.95) Inversiones 185, ,922 (15.34) Pasivo 81, ,141 (0.63) Reservas Técnicas 49,960 (4.89) 2,069 (0.71) Capital 187, ,411 (0.98) Capital o Fondo Social Pagado 43,797 (1.68) 60, ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 178, , Primas Cedidas ,358 3, Primas de Retención 178, , Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 2,041 (71.66) 350 4, Primas de Retención Devengada 176, , Costo Neto de Adquisición 61,827 (0.17) 2, Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 43,471 (2.01) 1,231 7, Utilidad (Pérdida) Técnica 70, , Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 70, , Gastos de Operación Netos 30, , Utilidad (Pérdida) de Operación 40, (7,103) (382.56) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 15, ,016 (29.50) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 55, (6,086) (20,154.04) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 39, (5,965) (550.23) Aserta Seguros Vida Assurant Daños México ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 73,657 (2.31) 665, Inversiones 20, , Pasivo 12,769 (42.88) 489, Reservas Técnicas 10,580 (4.58) 400, Capital 60, ,179 (10.12) Capital o Fondo Social Pagado 115, ,011 (3.92) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 79,460 (19.77) 564, Primas Cedidas 53,403 (24.19) 277, Primas de Retención 26,057 (8.89) 286, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (182) (103.47) (680) Primas de Retención Devengada 26, , Costo Neto de Adquisición 11,295 (75.72) 153, Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 9, , Utilidad (Pérdida) Técnica 5, ,895 (2.33) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 5, ,895 (2.33) Gastos de Operación Netos 14,194 (50.55) 118, Utilidad (Pérdida) de Operación (8,611) (23,674) (237.39) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 409 (79.61) 9,291 (27.53) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (8,202) (14,383) (147.86) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (7,742) (12,145) (152.51) Regresar

14 Assurant Vida México Atradius Seguros de Crédito ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 482, , Inversiones 210, , Pasivo 410, , Reservas Técnicas 152,753 (8.09) 217, Capital 71, ,542 (0.85) Capital o Fondo Social Pagado 81,918 (3.92) 83,222 (3.92) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 719, , Primas Cedidas 592, , Primas de Retención 127, , Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor , Primas de Retención Devengada 126, , Costo Neto de Adquisición 55,804 (5.81) (47,576) (10.54) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales (17,609) (2,341.60) 25, Utilidad (Pérdida) Técnica 88, , Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 88, , Gastos de Operación Netos 81,380 (6.35) 85, Utilidad (Pérdida) de Operación 7, (6,945) (430.68) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 6,030 (38.56) 17, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 13, , Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 15, ,183 1, AXA Salud AXA Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 316,139 (17.95) 69,352, Inversiones 214,141 (17.68) 40,372, Pasivo 124,146 (12.39) 59,860, Reservas Técnicas 84,493 (14.32) 49,851, Capital 191,993 (21.18) 9,491, Capital o Fondo Social Pagado 18,466 (3.92) 4,531,882 (3.95) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 116,112 (23.26) 29,695,874 (6.44) Primas Cedidas ,361,230 (1.10) Primas de Retención 116,112 (23.26) 26,334,644 (7.08) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (15,028) (220.12) 239,889 (88.49) Primas de Retención Devengada 131,140 (5.52) 26,094,754 (0.62) Costo Neto de Adquisición 8,737 (7.85) 6,746,634 (7.70) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 58,398 (24.53) 19,412,650 (1.44) Utilidad (Pérdida) Técnica 64, (64,529) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas ,863 (62.52) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 0 (100.00) 69, Utilidad (Pérdida) Bruta 64, (267,461) Gastos de Operación Netos 39, ,886, Utilidad (Pérdida) de Operación 24,310 (0.56) (2,153,827) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 17, ,421, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes ,435 (89.78) Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 42, , Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 31, , Regresar

15 BBVA Bancomer Seguros Salud BUPA México, Compañía de Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 538, ,165, Inversiones 397, , Pasivo 160,546 (19.02) 974, Reservas Técnicas 124,304 (21.61) 634, Capital 377, , Capital o Fondo Social Pagado 61,455 (3.92) 234,160 (3.92) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 126,879 (47.67) 1,002, Primas Cedidas 1, , Primas de Retención 125,260 (48.03) 96, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (11,296) (14.81) 24, Primas de Retención Devengada 136,556 (45.56) 72, Costo Neto de Adquisición 23,504 (25.34) (34,951) (39.31) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 52,877 (70.02) 55, Utilidad (Pérdida) Técnica 60, , Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas , Utilidad (Pérdida) Bruta 60, , Gastos de Operación Netos 12, ,664 (0.30) Utilidad (Pérdida) de Operación 48, (51,889) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 13,749 (8.52) 13, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes 8, Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 70, (38,040) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 54, (27,919) Cardif México Seguros Generales Cardif México Seguros de Vida ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 967,484 (5.09) 559, Inversiones 713,371 (7.99) 472, Pasivo 536, , Reservas Técnicas 399, , Capital 431,327 (35.91) 115, Capital o Fondo Social Pagado 552,827 (3.92) 512, ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 419, , Primas Cedidas , Primas de Retención 419, , Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 20, , Primas de Retención Devengada 399, , Costo Neto de Adquisición 282, , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 197, ,892 (10.55) Utilidad (Pérdida) Técnica (80,221) (131.32) 23,187 (10.38) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta (80,221) (131.32) 23,187 (10.38) Gastos de Operación Netos 173, , Utilidad (Pérdida) de Operación (253,632) (294.02) (67,324) (9.22) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 35,674 (11.28) 16, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (217,958) (227.51) (51,169) (8.47) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (217,958) (226.28) (51,169) (8.47) Regresar

16 CESCE México Chubb de México ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 303,203 (9.72) 1,856, Inversiones 184,111 (11.58) 735, Pasivo 96,908 (14.59) 1,257, Reservas Técnicas 62,045 (4.69) 1,008, Capital 206,295 (7.24) 598, Capital o Fondo Social Pagado 159,203 (3.92) 382,120 (3.92) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 47,538 (36.33) 1,231, Primas Cedidas 39,463 (36.32) 626,086 (10.36) Primas de Retención 8,075 (36.38) 605, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (3,223) (1.87) 35, Primas de Retención Devengada 11,298 (28.74) 570, Costo Neto de Adquisición (3,318) , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 5,787 (25.58) 168, Utilidad (Pérdida) Técnica 8,829 (39.09) 235, Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas ,386 (5.62) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 8,829 (39.09) 223, Gastos de Operación Netos 23,427 (34.50) 143, Utilidad (Pérdida) de Operación (14,598) , Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 11,103 (7.50) 66, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (3,495) , Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (3,495) , COFACE Seguro de Crédito México Deco Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 367, ,219 (3.93) Inversiones 104,814 (13.43) 16, Pasivo 293, ,600 (13.16) Reservas Técnicas 202,999 (6.18) 8,785 (18.62) Capital 73,908 (6.55) 34,618 (0.39) Capital o Fondo Social Pagado 129, , ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 217, ,914 (6.95) Primas Cedidas 171, Primas de Retención 45,633 (16.08) 22,566 (7.07) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (1,623) (118.31) (702) (45.63) Primas de Retención Devengada 47, ,268 (6.04) Costo Neto de Adquisición (6,846) , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 25,594 (47.19) 3,755 (11.68) Utilidad (Pérdida) Técnica 28, ,717 (9.74) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 28, ,717 (9.74) Gastos de Operación Netos 49,109 (4.45) 17, Utilidad (Pérdida) de Operación (20,602) (5,673) (232.67) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 5, ,896 (0.47) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (15,082) (3,776) (1,989.02) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (15,082) (3,776) (278.09) Regresar

17 Dentegra Seguros Dentales El Águila, Cía. Segs. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 290, , Inversiones 193, , Pasivo 163, , Reservas Técnicas 123, , Capital 127, ,437 (3.11) Capital o Fondo Social Pagado 143,444 (3.92) 111,704 (3.92) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 207, , Primas Cedidas Primas de Retención 207, , Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 7,850 (56.17) 33, Primas de Retención Devengada 199, , Costo Neto de Adquisición 27, , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 75, , Utilidad (Pérdida) Técnica 96, , Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 17, ,263 (58.43) Utilidad (Pérdida) Bruta 114, ,233 (36.62) Gastos de Operación Netos 82, ,548 (9.51) Utilidad (Pérdida) de Operación 31, (7,315) (1,464.07) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 9, ,486 (36.63) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 41, ,172 (91.59) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 35, (93.53) First American Title Insurance de México FM Global de México ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 38, ,382, Inversiones 32, , Pasivo 4,961 (21.17) 3,013, Reservas Técnicas 1, ,735, Capital 33, , Capital o Fondo Social Pagado 75, ,843 (3.92) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 0 (100.00) 1,458,717 (2.05) Primas Cedidas 0 (100.00) 1,458,330 (2.05) Primas de Retención 0 (100.00) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (2,309) (191.02) Primas de Retención Devengada 0 (100.00) 2, Costo Neto de Adquisición (119,922) (3.51) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 7 (80.21) 168 1, Utilidad (Pérdida) Técnica (7) (100.54) 122, Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta (7) (100.54) 121, Gastos de Operación Netos 9,983 (42.32) 116, Utilidad (Pérdida) de Operación (9,990) , Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 2, ,785 3, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (7,252) ,927 2, Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (7,252) , Regresar

18 General de Salud Cía. de Segs. General de Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 343, ,626, Inversiones 176, ,000, Pasivo 219, ,566, Reservas Técnicas 162, ,689, Capital 123, ,060,016 (0.25) Capital o Fondo Social Pagado 47,342 (3.92) 372,284 (3.92) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 265, ,271, Primas Cedidas , Primas de Retención 265, ,498, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 59, , Primas de Retención Devengada 205, ,291, Costo Neto de Adquisición 47, , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 116, , Utilidad (Pérdida) Técnica 40, ,378 (47.43) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas ,720 (58.17) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 22 (69.34) Utilidad (Pérdida) Bruta 40, ,996 (44.00) Gastos de Operación Netos 29, , Utilidad (Pérdida) de Operación 11, (105,083) (1,754.60) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 10, , Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes , Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 21, , Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 16, , Genworth Seguros Daños Genworth Seguros de Crédito a la Vivienda ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 53,189 (31.23) 699,775 (1.83) Inversiones 29,959 (49.61) 682,930 (0.82) Pasivo 2,800 (86.68) 290,605 (22.29) Reservas Técnicas 250 (98.05) 282,301 (22.74) Capital 50,388 (10.53) 409, Capital o Fondo Social Pagado 86,887 (0.49) 656,049 (1.67) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas (5,394) (109.55) 108, Primas Cedidas Primas de Retención (5,394) (109.55) 108, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (7,741) (223.26) Primas de Retención Devengada 2,346 (95.33) 107, Costo Neto de Adquisición 2,310 (94.09) 9, Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales (1,191) (115.71) (40,588) (179.30) Utilidad (Pérdida) Técnica 1,227 (64.93) 139, Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas ,301 (56.10) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 1,227 (64.93) 112,905 1, Gastos de Operación Netos 10,264 (60.18) 77,642 (10.76) Utilidad (Pérdida) de Operación (9,037) , Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 2,564 (31.77) 33,167 (10.99) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (6,474) , Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (6,721) , Regresar

19 Genworth Seguros Vida Grupo Mexicano de Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 64,746 (39.86) 5,911, Inversiones 56,004 (38.27) 1,886, Pasivo 9,143 (84.01) 5,241, Reservas Técnicas 2,930 (91.79) 4,090, Capital 55, , Capital o Fondo Social Pagado 84, ,046 (3.92) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 37,592 (56.93) 3,407, Primas Cedidas 3,144 (76.08) 2,455, Primas de Retención 34,448 (53.54) 952,562 (4.79) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (4,753) Primas de Retención Devengada 39,201 (53.01) 951,678 (9.28) Costo Neto de Adquisición 10,674 (62.48) 207,858 (23.17) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 13,222 (42.67) 442,611 (6.92) Utilidad (Pérdida) Técnica 15,305 (52.04) 301,209 (0.60) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas , Resultados de Operaciones Análogas y Conexas , Utilidad (Pérdida) Bruta 15,305 (52.04) 264,674 (4.06) Gastos de Operación Netos 14,443 (62.30) 305, Utilidad (Pérdida) de Operación (40,432) (79.30) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 4,156 (15.21) 43, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes , Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 5, , Utilidad (Pérdida) del Ejercicio , Grupo Nacional Provincial HDI Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 92,616, ,038, Inversiones 72,529, ,217,827 (10.82) Pasivo 86,187, ,796, Reservas Técnicas 78,122, ,635, Capital 6,429,067 (0.53) 1,242, Capital o Fondo Social Pagado 2,041,727 (3.92) 429,807 (3.92) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 40,399, ,165, Primas Cedidas 1,987,116 (58.47) 115,151 (14.43) Primas de Retención 38,412, ,050, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 8,410, ,077 (1.58) Primas de Retención Devengada 30,002, ,683, Costo Neto de Adquisición 9,042, , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 21,914, ,593, Utilidad (Pérdida) Técnica (955,225) (323.08) 158, Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 8,169 (74.61) 18, Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 7,291 (16.08) 101, Utilidad (Pérdida) Bruta (956,104) (283.57) 241, Gastos de Operación Netos 2,449, , Utilidad (Pérdida) de Operación (3,405,558) (31.35) 20,664 (46.75) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 3,661, , Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes 29,684 (33.12) 65 (17.50) Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 285,815 (73.15) 207, Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 223,398 (72.85) 172, Regresar

20 HDI-Gerling de México Seguros Hir Cía. de Segs. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 538,257 (54.67) 321, Inversiones 178, , Pasivo 390,244 (64.14) 265, Reservas Técnicas 358,174 (65.51) 245, Capital 148, ,321 (11.93) Capital o Fondo Social Pagado 143,361 (3.92) 185,650 (1.69) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 290,921 (11.90) 627,393 (3.19) Primas Cedidas 289,584 (12.04) 65,915 (44.15) Primas de Retención 1, , Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor ,590 3, Primas de Retención Devengada 932 (83.14) 460,888 (13.55) Costo Neto de Adquisición (17,651) (0.06) 114,764 (15.80) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales (1,336) (154.09) 321,876 (13.39) Utilidad (Pérdida) Técnica 19,920 (3.77) 24,248 (3.68) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 19,676 (4.10) 24,248 (3.68) Gastos de Operación Netos 19, ,000 (16.25) Utilidad (Pérdida) de Operación 132 (97.15) (15,752) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 15, ,557 (8.44) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 15, (12,194) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 10, (12,194) HSBC Pensiones HSBC Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 9,053,308 (2.88) 6,738,857 (18.54) Inversiones 8,986,098 (2.52) 5,584,284 (6.72) Pasivo 8,599,456 (2.78) 4,207, Reservas Técnicas 8,548,017 (3.04) 3,722, Capital 453,852 (4.81) 2,531,213 (39.19) Capital o Fondo Social Pagado 145,019 (47.70) 169,345 (56.19) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 15,823 (5.40) 3,129,862 (7.93) Primas Cedidas , Primas de Retención 15,823 (5.40) 3,069,349 (8.42) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 83,748 (6.73) 616,903 (26.06) Primas de Retención Devengada (67,925) ,452,446 (2.58) Costo Neto de Adquisición ,001 (17.67) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 530,836 (2.32) 1,229, Utilidad (Pérdida) Técnica (598,781) ,103 (37.43) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 2, Resultados de Operaciones Análogas y Conexas , Utilidad (Pérdida) Bruta (601,695) ,788 (37.05) Gastos de Operación Netos 26,271 (10.34) 277,823 (2.74) Utilidad (Pérdida) de Operación (627,966) ,966 (45.09) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 785, ,823 (5.28) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes 6 31, ,162 (69.83) Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 157, ,256,951 (40.25) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 117, ,439 (52.77) Regresar

21 Insignia Life La Latinoamericana, Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 947, ,413 (53.81) Inversiones 803, ,583 (15.65) Pasivo 872, ,503 (57.55) Reservas Técnicas 842, ,478 (62.54) Capital 74, ,910 (27.53) Capital o Fondo Social Pagado 366, ,839 (0.07) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 386, ,681 (14.37) Primas Cedidas 24, ,368 (6.55) Primas de Retención 362, ,313 (19.02) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 202, , Primas de Retención Devengada 159, ,953 (24.67) Costo Neto de Adquisición 111, ,204 (28.84) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 96, , Utilidad (Pérdida) Técnica (48,701) (466.26) 28,667 (61.21) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas (0.59) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas ,209 (60.69) Utilidad (Pérdida) Bruta (48,701) (466.26) 36,640 (61.25) Gastos de Operación Netos 13,058 (82.37) 74, Utilidad (Pérdida) de Operación (61,759) (37,646) (198.74) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 17, , Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (44,557) (35,400) (189.24) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (44,557) (33,095) (213.85) Mapfre Tepeyac MBIA México ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 18,478, , Inversiones 8,926, ,481 (25.50) Pasivo 16,269, , Reservas Técnicas 13,562, ,184 (7.34) Capital 2,209,183 (1.94) 179,563 (3.22) Capital o Fondo Social Pagado 306,086 (3.92) 167,950 (0.29) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 13,095, ,656 (6.70) Primas Cedidas 3,893, ,656 (6.70) Primas de Retención 9,201, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 702, (12.56) Primas de Retención Devengada 8,499, (1) Costo Neto de Adquisición 2,634, (2,953) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 5,379, Utilidad (Pérdida) Técnica 485, ,951 (31.65) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 88,983 (46.20) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas (2) Utilidad (Pérdida) Bruta 396, ,951 (31.65) Gastos de Operación Netos 563, ,276 (11.00) Utilidad (Pérdida) de Operación (167,830) (36.85) (4,324) (12.13) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 474,994 (14.04) 8, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes 22, Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 329,305 (27.01) 4, Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 245,653 (27.01) 4, Regresar

22 Medi Access Seguros de Salud MetLife Más ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 1,061, , Inversiones 76,827 (23.65) 692, Pasivo 711,392 (4.45) 96,715 (34.58) Reservas Técnicas 438,079 (5.77) 31, Capital 350, , Capital o Fondo Social Pagado 806,733 (3.92) 340,646 (21.43) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 764,048 (6.63) 86, Primas Cedidas 343,816 (6.63) 490 (16.58) Primas de Retención 420,232 (6.62) 85, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (3,458) (102.16) 8, Primas de Retención Devengada 423, ,901 (2.48) Costo Neto de Adquisición 29, , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 302, , Utilidad (Pérdida) Técnica 91,195 (18.80) 13,036 (31.53) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas (100.00) Utilidad (Pérdida) Bruta 91,195 (17.74) 13,036 (32.20) Gastos de Operación Netos 12, (324,288) (918.95) Utilidad (Pérdida) de Operación 78,424 (21.87) 337,324 1, Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 6, ,472 (22.16) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes 1, Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 86,998 (17.21) 376,796 1, Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 55,295 (78.13) 282,956 1, MetLife México MetLife Pensiones México ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 125,601,106 (1.20) 6,556,751 (0.35) Inversiones 112,922,358 (2.59) 6,488,305 (0.51) Pasivo 102,768,680 (0.21) 5,045,309 (2.83) Reservas Técnicas 97,512,188 (0.19) 4,979,796 (2.94) Capital 22,832,425 (5.45) 1,511, Capital o Fondo Social Pagado 6,796,551 (3.92) 195, ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 51,053, ,455 (23.75) Primas Cedidas 628, Primas de Retención 50,424, ,455 (23.75) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 8,656,476 (22.26) 49, Primas de Retención Devengada 41,768, (41,407) (58.15) Costo Neto de Adquisición 4,818,327 (0.58) 1,059 (2.18) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 34,638, ,869 (3.16) Utilidad (Pérdida) Técnica 2,312, (360,335) (1.36) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas , Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 73 (87.56) Utilidad (Pérdida) Bruta 2,312, (362,186) (1.83) Gastos de Operación Netos 2,274,762 (13.86) 18, Utilidad (Pérdida) de Operación 37, (380,654) (4.50) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 8,879, , Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes 201,848 (37.50) 0 (24.93) Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 9,118, ,274 (1.09) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 6,660, ,344 (0.65) Regresar

23 Pan-American México, Cía. de Segs. Patrimonial Inbursa ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 106, ,461,842 (9.09) Inversiones 65, ,275,419 (6.04) Pasivo 54, , Reservas Técnicas 35, , Capital 52, ,737,834 (13.55) Capital o Fondo Social Pagado 77, ,256,716 (3.92) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 81, ,348,244 (17.68) Primas Cedidas Primas de Retención 81, ,347,358 (17.70) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 15, Primas de Retención Devengada 66, ,346,546 (17.74) Costo Neto de Adquisición 26, ,533 (17.35) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 23, ,050 (13.86) Utilidad (Pérdida) Técnica 16, ,964 (22.59) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas ,130 (21.14) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 16, ,834 (22.81) Gastos de Operación Netos 29, ,818 (25.84) Utilidad (Pérdida) de Operación (13,436) ,016 (20.95) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 1, , Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (11,636) , Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (10,420) , Pensiones Banamex Pensiones Banorte ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Diciembre Variación Diciembre Variación 2014 Dic.14 / Dic Dic.14 / Dic.13 Activo 12,279,592 (1.53) 61,729, Inversiones 12,123,245 (1.72) 61,174, Pasivo 10,545,628 (2.21) 60,354, Reservas Técnicas 10,542,159 (1.12) 59,879, Capital 1,733, ,374, Capital o Fondo Social Pagado 244,814 (3.92) 325,172 (3.92) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 18, ,048,272 (12.77) Primas Cedidas Primas de Retención 18, ,048,272 (12.77) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 81, ,713,832 (8.97) Primas de Retención Devengada (63,830) (75.59) (665,559) (91.83) Costo Neto de Adquisición Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 640,347 (1.32) 3,020, Utilidad (Pérdida) Técnica (704,178) (2.76) (3,686,005) (22.84) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 229,762 10, ,593 (36.96) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta (933,939) (35.85) (3,866,598) (17.63) Gastos de Operación Netos 10,946 (44.23) 277,058 (0.94) Utilidad (Pérdida) de Operación (944,885) (33.63) (4,143,656) (16.18) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 1,075, ,544, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes ,155 (48.45) Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 130,695 (24.46) 403, Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 112, , Regresar