EJERCICIO ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL SECTOR VESTIMENTA

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1 EJERCICIO ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL SECTOR VESTIMENTA Propuesta de nuevo lineamiento estratégico a incorporar al Plan de Refuerzo de la Competitividad Los principales objetivos sectoriales que quedaron plasmados en el PRC estaban centrados en mejorar la calidad del entorno laboral, fortalecer las capacidades productivas asociadas al procesamiento de insumos derivados de lana y expandir las exportaciones en los principales mercados de la vestimenta (EEUU y Unión Europea) así como en otros destinos que por sus características (clima, ingreso, entre otros) son proclives a demandar productos de alta gama. Diferentes razones justifican que el PRC incorpore un nuevo objetivo estratégico, asociado al fortalecimiento de la proveeduría uruguaya en la región, principalmente en Brasil. En particular, cabe destacar las siguientes: - Desventajas en las condiciones de acceso respecto a países (Perú, Colombia, México, Centroamérica, países del este de Europa, entre otros) que alcanzaron acuerdos comerciales con los principales mercados importadores (EEUU y Europa). La permanencia de este escenario indefectiblemente retrasa el cumplimiento del objetivo original. - Aceleración del proceso de aumento del market share de la vestimenta de origen chino y de otros países asiáticos en los mercados objetivo, dificultando aún más las posibilidades de penetración de los productos uruguayos. - Importante potencial de mediano y largo plazo del mercado brasileño de vestimenta como destino de las exportaciones uruguayas. o Perspectiva de importante crecimiento del mercado. Si bien en un escenario de fuerte crecimiento del consumo, la demanda brasileña puede ser autoabastecida, la industria uruguaya de vestimenta no debería desaprovechar la oportunidad de transformarse en un abastecedor en nichos de alta gama, asimilable a un proveedor local, que asegure rapidez de entrega, conocimiento del mercado, flexibilidad y estándares de calidad adecuados para los altos segmentos del mercado. 1

2 La tendencia internacional ha sido que los grandes mercados de consumo se abastecen con mercadería fabricada en centros de producción de grandes escalas, aunque muchas veces lejanos geográficamente. Sin embargo, en todos los casos, también mantienen proveedores cercanos, de menor escala, comúnmente asociados a prendas de mayor valor agregado, que suplen las necesidades que no pueden satisfacer los grandes centros de producción por cuestiones vinculadas a lotes óptimos, entrega rápida y flexibilidad productiva. o Ventajas de costos por la cercanía geográfica. o Acceso preferencial (MERCOSUR), tanto arancelario como no arancelario, y regímenes especiales de importación (Admisión Temporaria), que favorecen la exportación uruguaya a Brasil. o Perspectiva de mantenimiento en el tiempo de las ventajas comparativas con relación a las condiciones de acceso ante un eventual cierre de la Ronda de Doha. En efecto, la vestimenta seguramente estará exceptuada de los máximos compromisos de reducción arancelaria por parte del MERCOSUR, en uso del derecho que tendrían los Países en Desarrollo para determinar productos sensibles. o Aumento de la participación de los productos importados en el consumo brasileño. o Programas favorables a la sustitución de importaciones de extrazona del gobierno de Brasil. o Conocimiento del mercado por parte de los empresarios locales. o Casos exitosos de empresas uruguayas cuyos modelos de negocios significaron un adelantamiento en la cadena de valor (tiendas propias, marcas propias, entre otros). o Diversificación de las fibras utilizadas por la industria nacional exportadora, en detrimento de la lana, más asociado al tipo de fibra que consume el mercado brasileño. o Tipo de cambio real bilateral estable en el largo plazo. 2

3 BASES PARA LA ADAPTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL SECTOR VESTIMENTA Departamento de Estudios Económicos 1 La Cámara Industrial de la Vestimenta (CIV) identificó nuevas tendencias en el mercado internacional y regional que justificaban la revisión del plan estratégico sectorial (Plan de Refuerzo de la Competitividad) oportunamente definido en el marco del Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas de la vestimenta. Para formalizar el proceso, se procedió a sistematizar los antecedentes vinculados a ejercicios estratégicos sectoriales, a construir una caracterización del sector actualizada y a compilar la información referida a la evolución del comercio mundial y regional de vestimenta. En base a dicha información y al intercambio con actores relacionados al conglomerado (foros realizados en octubre de 2008), se generó una propuesta de adaptación del Plan de Refuerzo de la Competitividad, la cual, si bien no lo modifica en lo sustancial, incorpora nuevas líneas de acción en función de lo consensuado. De acuerdo a lo solicitado por la CIV, los temas abordados en el informe se clasifican en los siguientes capítulos: 1. Antecedentes de planes estratégicos del sector en Uruguay 2. Evolución del entorno internacional 3. Comportamiento reciente del sector vestimenta en Uruguay 4. Caracterización del mercado brasileño Al final del documento se lista la bibliografía consultada para la elaboración de este informe así como un anexo estadístico. 1 Documento elaborado por el Lic. Ignacio Bartesaghi y el Cr. Sebastián Pérez (Noviembre de 2008) 3

4 1. Antecedentes de planes estratégicos del sector en Uruguay La producción y comercialización de vestimenta se transformó profundamente en las últimas décadas a escala mundial, a un ritmo acelerado, lo cual necesariamente implicó una continua revisión estratégica a los efectos de adaptar el comportamiento competitivo del sector a nuevos escenarios. Entre los últimos diseños estratégicos, resulta interesante considerar el diagnóstico y la propuesta estratégica de la Cámara de la Vestimenta, conocida como Desafío 2010, cuyos resultados fueron presentados a las autoridades nacionales en Dos años más tarde, en 2006, el Plan de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas para el sector vestimenta, realizó un nuevo ejercicio estratégico cuyo principal objetivo fue el reposicionamiento competitivo del sector, a través de una detenida evaluación de las nuevas características presentadas por el sector vestimenta a nivel internacional y nacional. Tal emprendimiento culminó con la elaboración de una estrategia sectorial, consensuada entre el sector público y los actores privados, en cuyo proceso se contó con el asesoramiento técnico de consultores del Centro de Comercio Internacional. Seguidamente, se comentan los principales aspectos de cada una de las revisiones estratégicas anteriormente señaladas Estrategia Cámara de la Vestimenta Desafío Diagnóstico del sector a nivel internacional La caída de los contingentes previstos en el ATV cambió la industria de la vestimenta. El mercado está signado por la oferta y no por la demanda. Las ventajas de acceso han marcado diferencias, pero las mismas duran hasta que otro competidor negocia un acuerdo con el mercado objetivo. Cambios en las tendencias macro, entre las cuales se destacan: o concentración de proveedores, o traslado al proveedor del riesgo de mantener stocks, o concentración del retail, 2 Elaborada por la Cámara de la Vestimenta (CIV) en

5 o o o contrabando técnico, neo -proteccionismo real, con incremento de las barreras no arancelarias, y venta en grandes lotes de calidad más básica. Diagnóstico del sector a nivel nacional Luego de superada la crisis de 2002, creció la producción, las exportaciones, la generación de divisas y el empleo vinculado al sector. La industria ha incorporado innovación y tecnología, alcanzando mejores niveles de competitividad. Cambios en los destinos de exportación. Meta Uruguay debe ser más competitivo y más rápido Acciones para alcanzarlo Mayor sintonía de la política económica con la producción. Articulación de políticas públicas. Reingeniería de todos los servicios públicos y privados al servicio de los exportadores. Adelantamiento de las empresas en la cadena de valor, mayor productividad Plan de Refuerzo de Competitividad - PRC 3 Diagnóstico del sector para Uruguay Profunda transformación estructural del sector en los últimos tiempos. 3 Documento elaborado por la DNI del MIEM, la CCI/ITC, con participación de la Cámara Industrial de la Vestimenta, Punto Industrial Uruguayo y la Asociación de Industrias Textiles de Uruguay. 5

6 Necesidad de transitar un proceso de aprendizaje para migrar hacia un sector con un importante componente de prestación de servicios. Falta de integración en la cadena de producción. Cierta concentración en los mercados de exportación. Metas generales Mejora en la calidad del entorno laboral o capacitación. o generación de nuevos puestos de trabajos. o adaptación de los trabajadores a los nuevos requisitos productivos del mercado internacional. Construcción de una estrategia basada en la mayor fortaleza que presenta la cadena Textil Vestimenta: la disponibilidad de lana y los productos asociados a ella. Expansión de las exportaciones a los principales mercados de la vestimenta a nivel mundial (Estados Unidos, Unión Europea), pero también a otros mercados de alto valor y calidad como los países nórdicos (actualmente el sector exporta a la región y México). Objetivos principales del PRC El PRC presentó en su estrategia dos objetivos generales para los cuales fueron definidos sub-objetivos y programas de actividades. Los dos objetivos principales acordados fueron: - Incrementar la competitividad y productividad del sector de la vestimenta y reforzar la capacidad de respuesta de toda la cadena para suministrar tela y prendas de lana de alta calidad, en tiempo y forma a los mercados de destino. - Atraer compradores especializados gracias a la construcción de una imagen sólida como país proveedor que cumple los estándares internacionales, reforzando las capacidades de desarrollo de productos y suministro de servicios según los requisitos de los mercados de destino. 6

7 2. Evolución del entorno internacional 4 Tendencias internacionales En las últimas décadas, el sector vestimenta registró importantes cambios a nivel internacional, provocados, entre otros factores, por los impactos derivados del desmantelamiento del Acuerdo de la OMC sobre los Textiles y el Vestido (ATV), así como la cada vez más importante aparición de nuevos actores en el comercio mundial, especialmente China, India y otros países asiáticos en los últimos años. Un análisis acabado del sector vestimenta a nivel internacional debe tener en cuenta los cambios en la industria provocados por la relocalización de inversiones. En efecto, países o regiones que detentaban una importante industria de la vestimenta (por ejemplo Estados Unidos, Unión Europea) progresivamente han re-localizado sus industrias en aquellas economías con menores costos de producción 5, como inicialmente México y Centroamérica en el caso de la industria instalada en Estados Unidos y Europa del Este para el caso de la Unión Europea. Este proceso se potenció con la relocalización de inversiones concretada más recientemente en países asiáticos, principalmente en China. Los fenómenos anteriormente comentados provocaron una baja casi sistemática de los precios internacionales del sector vestimenta. Esta nueva realidad forzó a que los países que contaban con una importante industria de la vestimenta, hayan dedicado importantes esfuerzos en adelantarse en la cadena de valor, donde aspectos como el diseño, la marca, la reconversión (de la producción al retail), la prestación de servicios asociados a la comercialización y la tecnología aplicada a los procesos de producción, adquirieron cada vez mayor relevancia. El comercio internacional del sector vestimenta representa el 2,7% del comercio mundial de bienes y es poco dinámico considerando sus tasas de crecimiento (inferiores al 10% anual) respecto a los capítulos del Sistema Armonizado que tienen mayor representación en el total. 4 Para el análisis del comercio internacional se consideraron como productos del sector Vestimenta a los comprendidos en los Capítulos 61 y 62 del Sistema Armonizado (Clasificación OMC). Por más información ver capítulo 5.1 del Anexo. 5 Dado se trata de un sector aún muy intensivo en mano de obra, el nivel salarial sigue condicionando el desempeño competitivo de la producción de vestimenta. 7

8 Dado que el sector es intensivo en mano de obra 6 y especialmente en mano de obra femenina sin especialización (Franco, 2005), el sector de la vestimenta es un sector muy sensible a nivel internacional y por tanto cargado de fuerte medidas proteccionistas. Si bien el desmantelamiento del ATV ayudó a la liberalización comercial del sector (eliminación de las cuotas), el mismo aún se encuentra fuertemente protegido a través de la imposición de altos aranceles, fenómeno que ocurre tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Dada esa característica, las preferencias de acceso resultan determinantes de la capacidad de competencia en el mercado de la vestimenta, particularmente para los países cuyos niveles salariales no son reducidos. Cuadro 2.1 A nivel promedio, los aranceles de los países en desarrollo superan a los aplicados por los desarrollados. En tal sentido, considerando 30 países en desarrollo, los aranceles de vestimenta alcanzan en promedio un arancel del 20%. Dado el ingreso de China a la OMC concretado en el año , las medidas de defensa comercial, en particular las medidas antidumping, comenzaron a ser instrumentos cada vez más utilizados por los miembros de la organización. 6 Datos proporcionados por la OIT (1998) indican que el sector ocuparía 40 millones de personas a nivel mundial. 7 Conferencia de Doha. 8

9 En efecto, países como China, Corea, Taipei China, Tailandia, Indonesia, India, Malasia o Pakistán, se vieron intimados por la iniciación de investigaciones antidumping por parte de los principales mercados de importación a nivel internacional (ver Anexo) 8. Caracterización del comercio mundial En 2006, último año para el cual se dispuso de estadísticas oficiales, el comercio internacional de la vestimenta alcanzó aproximadamente los US$ 300 billones. Vale decir que las prendas de punto y las confeccionadas con tejido plano presentan una participación similar en el total. Para el mismo año, las importaciones mundiales de vestimenta aumentaron 6,2% con relación a En particular, las compras internacionales de las prendas de vestir de punto registraron un mejor comportamiento. En efecto, las importaciones de tal tipo de prendas aumentaron 8,7% con respecto a 2005 mientras que las compras de las demás prendas lo hicieron a una tasa del 4,0% en el mismo período. Tal comportamiento está alineado con una leve tendencia a la mayor participación de las prendas de punto en el total del comercio de vestimenta a escala mundial. Los principales mercados consumidores de vestimenta estuvieron desde siempre vinculados al poder adquisitivo de la población. En tal sentido, el comercio mundial de la vestimenta está fuertemente concentrado en las compras de Estados Unidos (primer mercado de vestimenta a nivel mundial), Europa, Japón y Canadá, países que en conjunto representaron el 80% de las importaciones mundiales de 2007 (ITC, 2008). Cuadro 2.2 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap 8 Relevamiento sobre inicio de investigaciones correspondientes a la sección XI del S.A. (no incluye sólo vestimenta). 9 El comercio mundial total creció 15% en igual comparación. 9

10 En 2006, Estados Unidos explicó cerca del 27% de las importaciones totales del sector vestimenta 10, seguido por Alemania con el 9% y Japón con 8%. De todas formas, si se estudia el comportamiento del las compras internacionales por grupo de países, se observa que el crecimiento en las economías en desarrollo (PED), en especial en aquellas de mediano y gran porte, han presentado en la última década un mejor comportamiento en sus importaciones que las economías desarrolladas (PD). En tal sentido, las importaciones de vestimenta de los Países en Desarrollo aumentaron 6,5% por año en la última década 11, frente al 4,7% registrado en las compras internacionales de las economías desarrolladas (ITC, 2008). En particular, entre los países en vías de desarrollo que han presentado mayores tasas de crecimiento y que por sus características se prevé sean mercados dinámicos para la vestimenta, se destacan China, India, Sudáfrica, Singapur y Brasil (por su particular interés para Uruguay, el análisis de dicho mercado se desarrolló en un capítulo especial). China no sólo representa el 30% de las exportaciones mundiales, sino también es un mercado de cada vez mayor importancia. En tal sentido, actualmente, dicho país no es sólo el mayor exportador de vestimenta a nivel mundial, sino también y dado su importante mercado interno, se ha convertido en un fuerte importador. Cuadro 2.3 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap Dado el tamaño de su población y las tasas de crecimiento de su economía, hay altas probabilidades de que este país se transforme en el mayor mercado de la vestimenta del mundo en los próximos años (posición que hoy ocupa Estados Unidos). 10 Considerando el capítulo 61 y 62 del Sistema Armonizado. 11 Datos a

11 Algunos datos proporcionados por el Centro de Comercio Internacional indican que en China el consumo per capita de fibras anual pasó de 4,1 kg en 2000 a 14 kg en 2005, previéndose que se alcance un nivel de 20 kg por persona en Asimismo, el consumo de vestimenta en este país aumentó a una tasa anual del 8% en los últimos años. India, país que ha registrado después de China las mayores tasas de crecimiento en los últimos años, posee un importante mercado de la vestimenta (US$ 300 billones, ITC- 2008), el cual se proyecta aumentará 50% para el año Otros países como Singapur, Sudáfrica y Brasil 12 también se presentan como países con alta probabilidad de transformarse en mercados de importancia para el sector vestimenta (ITC, 2008). Exportaciones mundiales por producto 13 Entre las exportaciones de prenda de punto, tres productos explican cerca del 60% de las colocaciones mundiales del capítulo 61, las cuales se listan seguidamente. Exportaciones mundiales del Capítulo 61 del Sistema Armonizado Suéteres, jerseys, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares. Camisetas de todo tipo, de punto. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón. Por otro lado, las exportaciones internacionales de vestimenta excluyendo las prendas de punto, están aún más concentradas, en tanto tres productos explican cerca del 70% de las exportaciones internacionales del capítulo 62. Exportaciones mundiales del Capítulo 62 del Sistema Armonizado Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón. Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos. Camisas para hombres y niños. Por último, vale resaltar, que los productos de mayor importancia comercializados a nivel internacional corresponden a vestimenta producida en base a algodón y sintéticos. 12 Mercado analizado en capítulo especial. 13 Por más información ver Anexo. 11

12 3. Comportamiento reciente del sector vestimenta en el Uruguay Introducción El sector de la vestimenta en Uruguay mostró a partir de la década del treinta, su más fuerte expansión. La misma estuvo asociada a las políticas sustitutivas de importaciones y otros factores como el crecimiento de la clase media, fundamentalmente de carácter urbano 14, el aumento del ingreso per cápita y las corrientes migratorias de origen europeo. El desarrollo del sector estuvo originalmente asociado al mercado interno. Con el transcurso de los años, se generó un progresivo crecimiento de las colocaciones en el mercado externo, en particular, a partir de la década del setenta y hasta los noventas. Durante dicho proceso, esta industria logró insertarse en los mercados más exigentes y muchas empresas se fueron consolidando como esencialmente exportadoras. El cambio de las condiciones comerciales a nivel internacional unido al proceso de regionalización y a la apertura comercial seguida por Uruguay con su ingreso al MERCOSUR, sometió al sector a una fuerte competencia que determinó cambios estructurales de suma importancia. Asimismo, las obligaciones asumidas en ese marco provocaron el desmantelamiento de los instrumentos de política comercial que aplicaba Uruguay previo a su ingreso al MERCOSUR. Tal circunstancia tuvo impactos en todo el entramado industrial del sector, aunque golpeó con mayor intensidad en las pequeñas y medianas empresas, que son las que representan el mayor porcentaje de la red empresarial del sector. Al mismo tiempo que Uruguay modificaba su política comercial, el país transitó por un período de fuerte apreciación de su moneda, generando dificultades para exportar inicialmente a países de extrazona y posteriormente también a sus principales socios comerciales. Por ese motivo, las exportaciones de vestimenta a países de extrazona se retrajeron y las ventas se concentraron en la región. Sin embargo, tras la devaluación de Brasil, Uruguay depreció su moneda tardíamente, lo que generó también una pérdida de competitividad en sus ventas a la región. En 2003, cuando el desalineamiento desaparece y se deprecia sustancialmente la moneda local, la industria de la vestimenta logró volver a una senda de crecimiento, tanto en sus colocaciones en plaza como en sus exportaciones. 14 Fenómeno también presentado en la región. 12

13 Desde esos años, si bien el sector acompañó el ciclo económico registrado a nivel regional e internacional, así como el presentado por otros sectores a nivel nacional, nuevamente a partir de 2007, la vestimenta presenta algunos signos de estancamiento y más reciente debilitamiento 15. A la situación interna -signada por el persistente aumento de la informalidad en el sector y el fenómeno del contrabando 16 - así como a los cambios provocados por la apertura comercial en la región y sus distintos impactos, se le deben agregar otros de suma importancia a nivel internacional. En tal sentido, no se pueden desconocer los impactos que provocó el desmantelamiento del Acuerdo de la OMC sobre los Textiles y el Vestido (ATV) en el comercio internacional de la vestimenta, imponiendo, a partir del primero de enero de 2005, la eliminación de las cuotas de acceso que desde 1995 permitía dicho acuerdo 17. Evolución reciente 18 Por las razones ya adelantadas en la introducción de este capítulo, entre las cuales se destaca la nueva realidad internacional (caída ATV, nuevos actores) y el proceso de apertura comercial del Uruguay (MERCOSUR), el sector vestimenta sufrió una caída sistemática en su producción desde los primeros años de la década del noventa en adelante (ver gráfico 3.1). La misma, provocó un desmantelamiento de la red empresarial del sector, pasando de ocupar cerca de 22 mil empleados en el año 1989 a 9 mil empleados en Más recientemente, a partir de 2002, la industria comenzó a crecer en sus niveles de producción, aunque partiendo de niveles históricamente bajos. Actualmente, y desde ya varios meses, la producción medida en volumen físico se encuentra estancada a pesar del crecimiento del consumo en el mercado interno. 15 Para el período enero julio de 2008, la producción del sector en volumen físico creció 1% con relación al mismo período del año anterior, mientras que cayó 5% en el trimestre Mayo Julio con relación al mismo trimestre de En los hechos, desde hace muchos años, Uruguay es de los países cuyos precios de importación son comparativamente de los más bajos de América Latina, lo que deja en evidencia la permisividad del control aduanero en cuanto a la valoración de las mercaderías importadas. 17 El acuerdo fue aprobado en la Ronda Uruguay del GATT en sustitución del Acuerdo Multifibras. 18 El análisis del sector incluye las ramas CIIU 1810 y 1730 sin vestimenta de cuero. 19 No incluye empresas con menos de 5 ocupados y el empleo informal. 13

14 Gráfico 3.1 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR VESTIMENTA (Índice de volumen físico, Base 2006 = 100, serie original y ciclo tendencia) IVF serie original IVF ciclo y tendencia Ene-93 Ene-94 Ene-95 Ene-96 Ene-97 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07 Ene-08 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a INE Gráfico 3.2 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR VESTIMENTA (Índice de volumen físico, Base 2006 = 100, serie original y ciclo tendencia) IVF serie original IVF ciclo y tendencia Ene-00 Abr-00 Jul-00 Oct-00 Ene-01 Abr-01 Jul-01 Oct-01 Ene-02 Abr-02 Jul-02 Oct-02 Ene-03 Abr-03 Jul-03 Oct-03 Ene-04 Abr-04 Jul-04 Oct-04 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a INE En base a datos proporcionados por las propias cámaras empresariales 20, en Uruguay existen aproximadamente 42 empresas de vestimenta plana y 34 de vestimenta de punto. 20 Información extraída del PRC. 14

15 El mayor número de empleados se desempeña en la fabricación de vestimenta plana (en el entorno de 5 mil). Como ocurre también a nivel internacional, el sector de la vestimenta en Uruguay presenta niveles de remuneración comparativamente bajos con relación a otros sectores industriales. La caída registrada por el sector a nivel de producción, empleo y cantidad de empresas, también se registró en los niveles de inversión, tendencia que recién comenzó a cambiar a partir de Gráfico 3.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN (En mile s de dólare s) 23,500 18,500 13,500 8,500 3,500-1, N/D Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a INE Cuadro

16 Cuadro 3.2 Cuadro 3.3 Analizando cómo se ha comportado la demanda y oferta global de Uruguay para el período , se puede determinar que el mercado interno superó en 2007 los montos alcanzados en 1999 (ver cuadro 3.1). El aumento del mercado interno medido por el consumo aparente no fue acompañado por la producción, lo que se explica por un incremento en la participación de los productos importados. En 2007, el 69% de la producción nacional de vestimenta se destinó al mercado interno 21 y el 31% a las exportaciones. En lo que refiere al origen del consumo, se puede observar que el 52% proviene de las importaciones y el 48% de productos nacionales. 21 En Brasil alcanza al 97%. 16

17 Estudiando la demanda y oferta global para el mismo período, pero diferenciando por prendas de punto (CIIU 1730) y prendas de vestir sin incluir las de punto (CIIU 1810), estas últimas habrían sido más afectadas por la competencia internacional, hecho que puede explicarse por la fuerte competencia en el segmento de vestimenta producida en base al algodón y a los sintéticos dominados a nivel internacional fundamentalmente por China (ver Anexo). Otro aspecto de relevancia a mencionar, es la evolución del precio interno de las prendas de vestimenta en el Uruguay, presentando el mismo una considerable caída desde el 2001 en adelante que apenas se recupera levemente en los últimos tres años. Gráfico EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRECIOS DEL SECTOR Evolución de los precios domésticos (IPM) en dólares Evolución del salario en dólares En resumen, a partir fundamentalmente del año 2003, el sector uruguayo de la vestimenta se ha recuperado, tanto a nivel de producción, exportaciones, como en los niveles de remuneración. De todas formas, lo hizo a tasas modestas y más recientemente mostrando signos de estancamiento en todas las variables comentadas 22. Mercado Externo 23 La balanza comercial del sector vestimenta es desfavorable para Uruguay, presentando un déficit comercial de tendencia creciente que alcanzó los US$ 39 millones en Situación similar a la presentada en Brasil. 23 Se consideró el CIIU 1810 (prendas de vestir) y 1730 (prendas de punto) sin prendas de cuero. 17

18 Gráfico BALANZA COMERCIAL URUGUAYA DE LA VESTIMENTA (Año ) M illones de US$ Cap 61 Cap A ño Si se releva la balanza comercial por producto, en base a las principales corrientes de exportación de prendas fabricadas por Uruguay (se consideró el 80% del total exportado en base a 2007), si bien como es esperable, la gran mayoría de los productos presentan una balanza comercial favorable, es interesante notar la tendencia hacia una caída del superávit así como a la aparición de algunos déficit, incluso en segmentos donde la industria nacional es competitiva (ver Anexo). Por su parte, la balanza comercial de Uruguay frente a Brasil en el sector de la vestimenta es deficitaria para las prendas del capítulo 61 del S.A. en US$ 7 millones, y positiva para las del capítulo 62 en US$ 1,8 millones. Gráfico 3.6 BALANZA COMERCIAL URUGUAY - BRASIL DE LA VESTIMENTA (Año ) M illones de US$ A ño CAP 61 CAP 62 18

19 Replicando el análisis por producto a nivel de subpartida para el comercio con Brasil, los resultados presentan la misma tendencia que para el total del comercio de vestimenta. En efecto, en los últimos años, la balanza comercial incluso en los bienes en que Uruguay es competitivo, se viene deteriorando anualmente para algunos productos. Exportaciones En 2006, Uruguay representó el 0,015% de las exportaciones mundiales. Si bien luego de la crisis, el sector había mostrado cierta recuperación, a partir de 2005 mostró una caída en la participación internacional. Gráfico 3.7 0,021% PARTICIPACIÓN DE URUGUAY EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE VESTIMENTA (Año ) 0,015% 0,009% 0,003% Fuente: Departamento de Estudios Eco nómicos en base a TradeMap Las exportaciones de vestimenta alcanzaron los US$ 52 millones en En el caso de las prendas de punto, las ventas externas se encuentran estancadas, aunque a niveles superiores a los registrados antes de Por su lado, las exportaciones de las demás prendas, aún están lejos de los niveles alcanzados previó a la crisis y se encuentran estancadas desde el 2005 en adelante. 19

20 Gráfico 3.8 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR (RAMA 1810) 120% 100% 80% Dólares corrientes Volumenes físicos 60% 40% 31% 28% 27% 26% 20% 10% 4% 4% 0% -3% -5% -1% -20% -21% -23% -40% -60% -55% -59% -80% Gráfico 3.9 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE PUNTO (RAMA 1730) 120% 108% 100% 80% 60% 40% 53% 60% 37% 46% Dólares corrientes Volumenes físicos 20% 10% 4% 4% 3% 3% 0% -20% -40% -29% -17% -9% -5% -60% -80%

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