1. Introducción. Tabla 1. Estadística de TIs en México. Exportador global. Destino para externalización. Destino de IED. Mejor costo en América

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3 Índice 1. Introducción 7 Camino a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal, Del. Álvaro Obregón, C.P , México, D.F., México. 2. Industria de software global Industria en México Industria manufacturera en México 18 D.R. ProMéxico Primera edición Ciudad de México, Mayo 2014 PROMÉXICO Francisco N. González Díaz Director General Elena Achar Samra Jefa de la Unidad de Promoción de Exportaciones María de la Luz Ruiz Mariscal Jefa de la Unidad de Administración y Finanzas Alejandro Delgado Ayala Jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales Martín Felipe Valenzuela Rivera Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios Karla Mawcinitt Bueno Coordinadora General de Comunicación e Imagen Carlos Alberto Navarro Colosio Coordinador General de Asuntos Jurídicos Sebastián Escalante Bañuelos Director de Publicaciones y Contenidos Natalia Herrero Martínez Edición Izael Mijangos González Diseño Elaborado por: Marco Erick Espinosa Vincens Ellizabeth Argüello Maya Claudia Ivette García Romero Javier Alejandro Lucio Quiroz Mariana Morán Villavicencio José Mariano Moreno Blat María Josefa Padilla Monroy Manuel Sandoval Ríos Beatriz Velázquez Soto Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de ProMéxico. ProMéxico no es responsable de las imprecisiones u omisiones que puedan existir en la información contenida en esta publicación. En este sentido, ProMéxico no aceptará ninguna responsabilidad que se derive de las omisiones, imprecisiones o errores que esta publicación pueda contener. 4.1 Aeroespacial Electrónico Dispositivos médicos Automotriz Requerimientos de servicios de tecnologías de la información y software en los cuatro nichos Mapa de Ruta Tecnológico de Tecnologías de la Información para Manufactura Avanzada Justificación del Mapa de Ruta Tecnológico de Tecnologías de la Información para Manufactura Avanzada Análisis FODA Tendencias Mapa de Ruta Tecnológico de Tecnologías de la Información para Manufactura Avanzada Hitos estratégicos Hito 1. Vocaciones Hito 2. Competencias certificadas Hito 3. Reinversión en innovación 6. Conclusiones Anexo B. Integrantes del grupo de confianza Anexo C. Tendencias identificadas por el grupo de confianza 46 Anexo A. Metodología del Mapa de Ruta Tecnológico

4 1. Introducción El sector de tecnologías de la información (TI) juega un papel clave en la estrategia de desarrollo del gobierno federal, no solo por su potencial de crecimiento, sino por el efecto favorable que tiene sobre otros sectores y sobre la competitividad del país. México cuenta con fortalezas importantes en el sector de TI, lo que lo ubica como un claro centro de atracción de inversiones en el mercado global. Entre sus principales ventajas destaca su localización geoestratégica, por su amplia frontera con EE. UU., y su costa con los océanos Pacífico y Atlántico, además de su acceso preferencial a mercados extranjeros por sus tratados comerciales comunes. Además, México tiene 12 tratados de libre comercio con 45 países (lo que en su conjunto abarca un mercado de mil 142 millones de personas) y un marco legal homologado con los principales socios comerciales. En términos de capital humano, el país cuenta con casi 625 mil profesionales de TI, de los cuales 400 mil se especializan en desarrollo de software. La mayoría de los profesionistas y técnicos en México hablan inglés como segundo idioma, y se estima que cerca de 115 mil egresados de ingeniería y carreras tecnológicas se gradúan cada año. Tabla 1. Estadística de TIs en México Exportador global Tercer exportador de servicios de TI después de la India y Filipinas. Destino de IED Segundo destino de inversión en Latinoamérica, al atraer 23% de la inversión total en proyectos del sector de software. Destino para externalización Sexto mejor destino para proveer actividades de externalización que incluyen servicios de TI y soporte, centros de contacto y soporte de back-office. Mejor costo en América Ubicación más competitiva en América para actividades de diseño de software y producción de video juegos. Fuentes: Gartner, principales locaciones para servicios offshore; A.T. Kearney, Oportunidades de externalización en medio de la turbulencia económica. Índice de localización de servicios globales. Disponible en: 0439afc10880; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Inversión Extranjera Directa (IED) en Latinoamérica y el Caribe, p. 22. Disponible en URL: KPMG, Alternativas Competitivas. 7

5 Proximidad geográfica al mercado más grande México es el proveedor natural de servicios de TI para los mercados de América Latina y Norteamérica. Tercer exportador global México es el tercer exportador de servicios de TI después de la India y Filipinas. Figura 1. TIs en México Sexto destino para externalización México es el sexto destino para proveer actividades de externalización, que incluyen servicios de TI y soporte, centros de contacto y soporte de back-office. Ubicación más competitiva en América para actividades de diseño de software y producción de video Mejor costo juegos. en América Reserva de talento México es el segundo destino de inversión en Latinoamérica, al atraer 23% de la inversión total en proyectos del sector de software. En México hay 625 mil profesionales en TI y 115 mil egresados de carreras de ingeniería y tecnología al año. Destino de IED Fuentes: Gartner; A.T. Kearney, Oportunidades de externalización en medio de la turbulencia económica. Índice de localización de servicios globales. Disponible en: KPMG, Alternativas Competitivas; Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Anuario Estadístico de Educación Superior. La industria de TI en México está constituida por un importante universo de pequeñas y medianas empresas (pymes) orientadas principalmente a la producción de servicios. Una proporción importante de la producción de software en el país es de autoconsumo o in-house, por lo que grandes empresas de otros sectores desarrollan o adaptan de forma interna los programas de software que usan y los servicios de TI que requieren. Debido a que el sector manufacturero es uno de los principales demandantes de desarrollo de servicios de software, la industria local de TI se vería fuertemente favorecida si se lograra contratar a más empresas nacionales de software que pudieran proveer servicios para la misma (ej.- servicios de automatización especializados). En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) determina como estrategia transversal el establecimiento de una Estrategia Digital Nacional que permita fomentar la adopción de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), e impulsar un gobierno eficaz que inserte a México en la sociedad de la información y el conocimiento, lo que a su vez permitirá desarrollar a los sectores estratégicos del país mediante la implementación de una política de fomento económico que contempla: Diseño y desarrollo de agendas sectoriales y regionales. Desarrollo de capital humano innovador. Impulso de sectores estratégicos de alto valor. Desarrollo y promoción de cadenas de valor en sectores estratégicos. Apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico. Gráfica 1. Costos de producción en México (Subsectores, porcentaje debajo del costo en EE. UU.) 59.9% La Estrategia Digital Nacional plasma el plan de acción digital que el Gobierno de la República implementará durante los próximos años, a partir de cinco objetivos ligados a las metas nacionales planteadas en el PND: 13.0% 13.0% 16.0% 38.0% 39.0% Entretenimiento digital 42.0% Biotecnología Servicios de apoyo a negocios Transformación gubernamental Salud universal y efectiva Tabla 2. Alineación de las estrategias con el PND Lograr la modernización de la administración pública para la entrega eficaz y eficiente de trámites y servicios a través de diversos canales de atención estandarizada (medios presenciales, remotos y móviles), mediante el uso de las TIC. Este objetivo parte de la premisa de que es necesario un gobierno eficiente y centrado en la ciudadanía para lograr el desarrollo nacional. Alcanzar la convergencia de los sistemas y la portabilidad de coberturas en los servicios de salud para el conjunto de la población mediante el uso de las TIC. Es decir, que estas habiliten elementos como el Certificado Electrónico de Nacimiento, la Cartilla Electrónica de Vacunación, el Expediente Clínico Electrónico y la telesalud para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de salud y ampliar su acceso. Automotriz Energía verde Aeroespacial Diseño de software Fuente: KPMG, Alternativas Competitivas. 8 9

6 Educación de calidad Economía digital Seguridad ciudadana Posibilitar un salto cualitativo en la calidad de la educación en todos los niveles, por medio de una asimilación efectiva de las tecnologías digitales. Este objetivo supone que la adopción de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como los de formación de los docentes y de difusión y preservación de la cultura y el arte permitirá a la población insertarse con éxito en la sociedad del conocimiento. Lograr la asimilación de tecnologías digitales en los procesos económicos, para así estimular el aumento de la productividad, el crecimiento económico y la creación de empleos formales. El desarrollo de una economía digital establece los objetivos para aprovechar el potencial de las TIC a fin de mejorar la productividad, crear nuevas formas de negocio con la consecuente generación de empleos formales y hacer de México un país próspero. Utilizar las tecnologías digitales como herramientas preventivas en problemáticas sociales, así como para propiciar la integración de redes civiles e incrementar la ética y el sentido de apego a la legalidad, e incluir el aprovechamiento de las TIC para instrumentar mecanismos que prevengan o mitiguen los daños ocasionados por desastres naturales. Asimismo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicado el pasado 30 de agosto de 2013, se dio a conocer el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno , donde a través de su estrategia se pretenden acciones como: Impulsar el desarrollo del mercado de bienes y servicios digitales (oferta y demanda). Promover la innovación en TIC para aprovechar tecnologías emergentes y que la industria genere productos y servicios de alto valor agregado. Promover el comercio electrónico mediante la creación de confianza en un marco legal que impulse nuevos productos y su adopción. Impulsar apoyos y proyectos mediante el Fondo Emprendedor para adoptar TIC, con participación de confederaciones y cámaras de la industria de TIC. Fomentar la creación de una plataforma de TIC que permita llevar a cabo proyectos digitales. Impulsar programas de inclusión financiera en microempresas y de financiamiento para la adquisición de TIC mediante el Fondo Emprendedor. Promover la integración de un catálogo de productos y servicios digitales, así como la creación de la Marca de Calidad. Promover el uso de nuevos instrumentos jurídicos que permitan la difusión, intercambio y aprovechamiento de innovaciones de TIC para la co-creación gobierno-sociedad. Promover la inclusión financiera mediante esquemas de banca móvil. Establecer un programa de inserción en el mercado electrónico. 1 Estrategia Desarrollar la economía digital que impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades productivas y al capital humano. 2. Industria de software global De acuerdo con cifras de la Alianza Mundial de Tecnologías de la Información y Servicios (WITSA) y la consultora IHS Global Insight, el gasto en software y servicios (sin tomar en cuenta el software incluido en dispositivos), tuvo un valor de 292 mil y 148 mil millones de dólares, respectivamente, en Asimismo, en las economías latinoamericanas, el gasto en estos mismos rubros representó en 2013 cerca del 2% de su Producto Interno Bruto (PIB). Los países desarrollados son los que generan la mayor parte del gasto en software y servicios, principalmente los pertenecientes a Norteamérica y Europa. EE. UU. es el país con mayor gasto en servicios de tecnologías de la información (TI), ya que este representa 40% del mercado global, mientras que Norteamérica representa 46.7% y Europa 26.9%, según MarketLine. La proporción restante corresponde a Asia (este, sur y sureste), mientras que el gasto en las regiones en desarrollo de África, Latinoamérica y Medio Oriente constituye solo 4%. Según datos del Observatorio Europeo de Tecnologías de la Información (EITO), los mercados de software crecieron alrededor de 40% más en China, India, Rusia, Latinoamérica y el Caribe, mientras que en Norteamérica y Europa ascendieron solo 15% entre 2008 y Gráfica 2. Distribución de participación en la producción (2013) 53% 23% 21% 2% 1% Asia Europa Norteamérica Latinoamérica Resto del mundo Fuente: IHS Global Insight. Las ventas de software, servicios informáticos y de información representaron cerca de 5 mil 177 millones de dólares en La Unión Europea (UE), EE. UU. y Japón son los tres principales importadores de servicios informáticos y de información, mientras que los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) se encuentran dentro de los primeros 10. Los principales países en desarrollo que exportan (en términos absolutos) estos servicios son India, Filipinas y México. 2 IHS Global Insight

7 Miles de millones Miles de millones Gráfica 3. Pronóstico del valor de la industria global de software y servicios Miles de millones Crecimiento 4, , , , , , , Fuente: MarketLine. Año Gráfica 4. Proyección del valor de la industria global de TI 1,800 Miles de millones Crecimiento 7 1, ,400 1, , Fuente: MarketLine. Año Crecimiento Crecimiento 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Irlanda Gráfica 5. Exportaciones de servicios de informática e información ( ) India Alemania Millones de dólares EE. UU. Reino Unido China Israel Suecia España Países Bajos Finlandia Canadá Bélgica Noruega Filipinas Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), adaptado de la base de datos de estadísticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Italia Austria Singapur Dinamarca Polonia Las 100 principales empresas globales de software en términos de ingresos reportaron ventas superiores a los 1 mil 478 millones de dólares en Estos datos muestran la gran concentración que existe en la industria, ya que estas compañías representaron más del 60% de los ingresos totales. Microsoft destacó como la firma con la mayor participación, ya que sus ingresos por concepto de software superaron los 54 mil millones de dólares en ese mismo año

8 Tabla principales empresas de software por ingresos (2011) Empresa Microsoft (EE. UU.) IBM (EE. UU.) Oracle (EE. UU.) SAP (Alemania) Ericsson (Suecia) HP (EE. UU.) Symantec (EE. UU.) Nintendo (Japón) Activision Blizzard (EE. UU.) EMC (EE. UU.) Nokia Siemens Network (Finlandia) CA (EE. UU.) Electronic Arts (EE. UU.) Adobe (EE. UU.) Alcatel-Lucent (Francia) Cisco (EE. UU.) Sony (Japón) Hitachi (Japón) Dassault (Francia) BMC (EE. UU.) Ingresos por software (2011) [md] 54,270 22,485 20,958 12,558 7,274 6,669 5,636 5,456 4,447 4,356 4,229 4,136 3,413 3,177 2,561 2,383 2,083 1,939 1,885 1,843 Fuente: Software Top 100. Disponible en: 3. Industria en México Derivado del impacto transversal de la industria de tecnologías de la información (TI), a partir de 2002 el gobierno federal ha implementado una política pública que permita aprovechar las grandes oportunidades que ofrece el sector tanto en el mercado internacional como nacional, a fin de llevar a México hacia una economía basada en el conocimiento. El sector de TI mexicano ha logrado importantes avances en la última década. De acuerdo con la siguiente tabla, el valor de mercado ha crecido a una tasa anual promedio de 14% en 10 años, mientras que las exportaciones y el empleo lo han hecho en 12.2% y 11%, respectivamente, durante el mismo periodo. Tabla 4. Avances de la industria de TI en México ( ) Indicador 2002 Valor de mercado (mmd) /1 Exportaciones (mmd) /1 Unidades económicas /2 Empleos /3 Centros de desarrollo certificados /4 Gasto nacional en TI (mmd) , , ,152* 625, * 21.7 Tasa de crecimiento anual promedio ( ) 13.80% 12.25% 6.81% 10.71% 58.61% 13.53% Cabe destacar que muchas de estas empresas globales no solo generan software. Algunas también producen software de productividad y sistemas operativos, como es el caso de Hewlett- Packard (HP) e IBM, quienes desarrollan software para su propio hardware. Otras compañías se especializan en la creación de aplicaciones, tales como sistemas de bases de datos (Oracle). Ericsson, Nokia Siemens Network y Alcatel-Lucent son fabricantes de equipo. Otras categorías que también están representadas por estas grandes empresas son: seguridad (Symantec), juegos (Activision Blizzard y Nintendo), cómputo en la nube (EMC) y electrónicos (Sony y Hitachi). Graduados (ingeniería y tecnología) 65, ,000 Fuentes: 1/ Cifras Select y A.T. Kearney, / Censos económicos/directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 3/ Inegi para cifras de TI, sin incluir subcontratación de procesos de negocios (BPO), más empleos BPO (Instituto Mexicano de Teleservicios [IMT], Info México). 4/ Se refiere a certificaciones del Instituto de Ingeniería en Software (SEI) como la Integración de modelos de madurez de capacidades (Capability Maturity Model Integration o CMMI), Certver y NYCE (MoProSoft). *Cifras correspondientes a % 14 15

9 Empresas Madurez en los procesos A nivel internacional, el modelo de madurez de procesos más popular es el CMMI y en México se cuenta también con la Norma Mexicana (NMX) basada en MoProSoft. Hasta el momento se han registrado 526 centros de desarrollo, 139 certificados en CMMI, 383 en la NMX MoProSoft y cuatro en Team Software Process (TSP) 3 en 25 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 4 Programas federales ProSoft: creado por la Secretaría de Economía (SE) en 2002, promueve las condiciones para que México cuente con un sector de servicios de TI competitivo a nivel internacional, y asegure su crecimiento a largo plazo. Como herramienta de habilitación de política pública, se creó el Fondo ProSoft, cuyo objetivo es brindar apoyo a la inversión y desarrollo de proyectos de TI, lo anterior en conjunto con fondos estatales y de la industria privada. De 2004 a 2013, el Fondo ProSoft apoyó más de tres mil proyectos con recursos federales por 5 mil 142 millones de pesos. Con las aportaciones simultáneas de los gobiernos estatales y las propias empresas, los proyectos tienen un efecto multiplicador. Estos proyectos han generado cerca de 99 mil 777 empleos y se han impartido capacitaciones y cursos de certificación a más de 156 mil 511 profesionales de TI. En promedio, cada año se ha apoyado a cerca de mil empresas. Durante el ejercicio 2013, el Consejo Directivo del Fondo ProSoft aprobó 250 proyectos en los que la SE invirtió más de 690 millones de pesos. TechBA: creado e impulsado por la SE y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec) como una incubadora de empresas que ofrece diversos tipos de apoyo (financiero, de asesoría y de soporte operativo) a las compañías mexicanas. El objetivo es impulsar el crecimiento de las mismas y prepararlas para exportar. Proyectos bandera MexicoIT: creado por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), con el apoyo de la SE a través de ProSoft. Con el fin de posicionar a México como un proveedor global de servicios de TI, en mayo de 2006 se lanzó, en conjunto con la industria de TI, la campaña Mexico IT: Always near your business, que en su primera etapa abarcó el mercado norteamericano. Para fortalecer dicho mensaje se habilitó el portal y un centro de contacto para dar seguimiento a las oportunidades de negocio en Estados Unidos, originadas a partir de la presencia en eventos y medios especializados. MexicoFIRST: iniciativa respaldada por la SE y el Banco Mundial (BM) cuyo objetivo principal es la generación de capital humano con el fin de fortalecer la oferta laboral, tanto en cantidad como en calidad, para facilitar el desarrollo y competitividad de las empresas mexicanas, así como la atracción de inversiones extranjeras que busquen en México un jugador de clase mundial. MexicoFIRST se planteó lograr 60 mil certificaciones en los primeros cinco años. Para 2012 (durante el cuarto año), el promedio anual se ubicó en cerca de 18 mil certificaciones en relación a las 12 mil previstas. De todas las personas que toman los cursos para obtener alguna certificación, 80% la consigue. La capacitación y las certificaciones más cuantiosas corresponden a los lenguajes computacionales y sistemas Java, Oracle y Autodesk. A través de MexicoFIRST se han realizado más de 65 mil capacitaciones y más de 50 mil certificaciones en 16 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas) en las 16 áreas de especialización, entre las cuales destacan: multimedia, inglés, administración de proyectos, seguridad, patrones, infraestructura digital (estructura conceptual y tecnológica de soporte definido que sirve de base para el desarrollo de software), calidad, redes, pruebas de software (testing), productividad, lenguajes de programación, virtualización, inteligencia, bases de datos, semiconductores y sistemas de planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning o ERP). Dichas capacitaciones y certificaciones forman parte del catálogo de MexicoFIRST, el cual cuenta con más de 676 opciones de certificación internacional de más de 52 marcas propietarias. Por otro lado, a fin de masificar los beneficios de capacitación y certificación al capital humano a través de MexicoFIRST, se ha trabajado de la mano de actores clave como los gobiernos estatales así como aliados estratégicos, lo que ha permitido que se firmen diferentes instrumentos jurídicos incluyendo la negociación con 103 proveedores al mes de junio de 2013, los cuales han implicado una reducción de costo promedio de 30% respecto al precio de mercado de las capacitaciones y certificaciones que forman parte del catálogo. De igual forma y derivado del trabajo realizado. Finalmente, a través del modelo entrena a los entrenadores (train the trainers), se estableció una alianza con icarnegie, subsidiaria de la Universidad de Carnegie Mellon de EE. UU., a fin de formar a 600 profesores en capacidades técnicas como programación computacional, desarrollo de software e ingeniería en software, quienes replicarán la experiencia con otros profesores y permitirán la certificación de tres mil alumnos de las 30 universidades tecnológicas participantes. 3 Team Software Process (TSP): es una metodología para gestión de equipos, los cuales se enfocan al desarrollo de grandes proyectos de software

10 4. Industria manufacturera en México En la última década, en México se han identificado industrias estratégicas para el crecimiento económico y el desarrollo del país. A las ya consolidadas industrias automotriz y eléctricaelectrónica, se han sumado la aeroespacial y la de dispositivos médicos; estas dos actividades fortalecen las actividades de manufactura avanzada (MA). 5 Aunque la actualización tecnológica en cualquier sector de actividad industrial debe incorporar conceptos y herramientas de MA para alcanzar un nivel de competencia que asegure la integración de las empresas a las cadenas globales de valor, las tecnologías de la información (TI) son un elemento esencial de estos conceptos y herramientas. México es el centro de MA más importante de América Latina; una gran proporción de los productos manufacturados para Norteamérica y el mundo provienen de nuestro país. Además, en México se ha generado una zona de alta competitividad para el desarrollo de una industria manufacturera de exportación. Esta situación ha logrado atraer en las últimas décadas a una gran cantidad de empresas interesadas en exportar desde México, las cuales aprovechan la mano de obra e ingeniería calificada del país, sus acuerdos comerciales y su pertenencia a una zona dólar. Este tipo de manufactura, a diferencia de otras, genera más valor agregado y hace un mayor uso de las TI. También plantea escenarios alentadores en torno a actividades científicas, tecnológicas y de innovación que se requieren para mantener el nivel de competitividad que impera en estas industrias. 4.1 Aeroespacial El mercado aeroespacial y de defensa global (A+D), se estimó en 1, para finales del Según datos de Deloitte 6 el sector ha crecido a una tasa anual de 5% en los últimos tres años. A pesar de que en los últimos años el sector defensa ha registrado una baja debido a los ajustes y recortes en el presupuesto de los Estados Unidos, este país se mantiene como el mercado más lucrativo, con una participación de casi 70% del total del valor del mercado de A+D. El segmento civil contribuyó con el 30% restante. Las compañías aeroespaciales y de defensa se enfrentan a nuevos retos de eficiencia de costos en sus programas y contratos debido a que, además de tener que ajustarse a los recortes presupuestales de defensa a nivel mundial, continúan con la búsqueda por construir aeronaves más eficientes, ligeras y a menor costo. Estos retos traen consigo un nuevo nivel de presión conferido por un entorno industrial de alto estándar donde la innovación es un factor determinante de ventaja competitiva. 1, Respecto al sector civil, se estima que para el año 2032, la flota de aviones de pasajeros y de carga, de más de cien asientos y de diez toneladas será de 36,556 aeronaves, aumentando en más del doble las 17,739 naves hoy en servicio comercial. Las aeronaves de pasajeros de un solo pasillo representan el segmento más grande de las nuevas entregas con 20,240 aeronaves previstas para los próximos veinte años. La demanda de aviones de doble pasillo consiste en 6,780 nuevas naves de pasajeros y casi quinientas de carga. Se espera que durante los próximos veinte años los avances tecnológicos y los nuevos productos cumplan con la capacidad, costo y eficiencia, no solo para conseguir vuelos de mejor calidad sino también para hacer más accesibles las naves en términos financieros y aminorar el impacto sobre el medio ambiente. 7 México se ha consolidado como un líder global en el sector aeroespacial. Ha registrado un crecimiento de 17.2% anual desde el Actualmente, existen 287 empresas y entidades de apoyo de las cuales la mayoría cuentan con certificaciones NADCAP y AS9100. Están localizadas principalmente en seis estados y emplean a más de 32,600 profesionales de alto nivel. 8 México ha forjado su vocación como un centro de manufactura, ingeniería y desarrollo de alto valor estratégico. Esto se debe al grado de sofisticación tecnológica de sus exportaciones, al talento de ingeniería del país (México registra el mayor número de egresados del continente americano), así como a la calidad y competitividad de su mano de obra. Aunado a ello, el respeto a la propiedad industrial existente en el país también ha sido un factor determinante. Las exportaciones del sector aeroespacial mexicano alcanzaron los 5,463 millones de dólares en 2013, según datos estimados de la Secretaria de Economía. 9 Gráfica 6. Exportaciones de la industria aeroespacial mexicana 1, , , Fuente: Secretaría de Economía (SE), , , , , ,040 5, Análisis de ProMéxico con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la base de datos sobre estadísticas de comercio de bienes de las Naciones Unidas (UN Comtrade). 6 Estimación realizada por la Unidad de Inteligencia de negocios (UIN) con datos de Deloitte. 7 Airbus. Aibus Global Market Forecast Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), Secretaría de Economía (SE) y ProMéxico 9 SE, DGIPAT,

11 4.2 Electrónico México cuenta con una capacidad productiva sólida en la industria electrónica. En 2013, la producción de electrónicos alcanzó un valor de 66 mil 597 millones de dólares. 10 De acuerdo con estimaciones de Global Insight, la producción de electrónicos en nuestro país crecerá a una tasa promedio anual de 4.6% entre 2013 y México ofrece grandes oportunidades para la manufactura; en el 2013, se registró la existencia de 945 unidades económicas especializadas en la industria electrónica, ubicadas principalmente en Baja California, Tamaulipas y Chihuahua, entre otros estados. 11 En 2013, el sector ya empleaba a un total de 458 mil 563 personas. 12 En términos de consumo de electrónicos, México alcanzó un monto de 74 mil 416 millones de dólares en Se espera que este valor crezca a una tasa promedio anual de 5.1% entre 2013 y Nueve de las 10 principales empresas transnacionales de servicios de manufactura de electrónicos (EMS) están ubicadas en el país, tales como Flextronics, Jabil Circuit, Celestica y Sanmina SCI. Asimismo, otras empresas de gran importancia como Sharp, Samsung, Foxconn, Elcoteq, Daewoo, General Electric (GE), Nokia, Mabe, Siemens y Philips ya tienen una presencia consolidada en México. La Inversión Extranjera Directa (IED) en esta industria ascendió a 16 mil 198 millones de dólares entre 2000 y 2013, donde tan solo en 2013 México recibió 1 mil 183 millones de dólares. Los principales países inversionistas fueron EE. UU., Países Bajos y Japón. Además, durante 2012 México fue el primer exportador de televisores, el cuarto de computadoras, y el octavo de teléfonos celulares a nivel global Dispositivos médicos En México la industria de dispositivos médicos está compuesta principalmente por pequeñas y medianas empresas (pymes) y, si bien ha mostrado un desempeño exitoso en procesos de manufactura y ensamble, aún es una industria relativamente joven, ya que cuenta con potencial de desarrollo de cuadros tecnológicos más avanzados y con mayor nivel de integración en la cadena productiva. Durante la última década, México se ha convertido en uno de los líderes para la manufactura y ensamble de aparatos médicos a nivel mundial. En la actualidad, México es el noveno exportador global de dispositivos médicos, el primer exportador en América Latina y el principal proveedor de EE. UU. Se estima que la producción del sector alcanzó un monto de 10 mil 598 millones de dólares en En ese mismo año, el número de empresas de dispositivos médicos fue de 2,349, principalmente localizadas en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. 14 Para 2013 la producción nacional se ubicó en 15 mil 679 mdd y se prevé que para 2020 totalice los 25 mil 555 millones de dólares. 15 En términos de crecimiento, México proyecta un dinamismo superior a los países productores más importantes de la industria con una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 7.2% de 2013 a Automotriz En 2013, la industria automotriz y de autopartes representaron aproximadamente 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB) y 15% de la producción manufacturera nacional en la economía mexicana. 16 De igual manera, el sector contribuyó con más de 29.8% de las exportaciones del país y fue responsable de 9.4% de la IED. 17 México se ubica entre los 10 principales productores de automóviles, camiones, partes y componentes automotrices del mundo, y aunque su principal mercado de exportación sigue siendo EE. UU., en los últimos años otras regiones como la Unión Europea (UE) han incrementado sus exportaciones; en 2013, seis de cada 100 vehículos exportados desde México tuvieron como destino la UE. 18 La fabricación de vehículos en México fue de 2.93 millones de unidades en 2013, 30% más respecto a 2010 (2.26 millones de unidades), 94.6% más que en 2009 y 39.54% por encima de 2008, año durante el cual se alcanzó la última cifra récord de producción nacional. 19 También en 2013, el 13% del total de vehículos ligeros exportados por México tuvo como destino América Latina, mientras que en 2010 la región representó 11% de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros. 20 No obstante, cabe señalar que en México existe una integración de sistemas y subensambles importados más que una manufactura de componentes y productos. Una de las causas de esta insuficiencia en la integración de componentes nacionales radica en que los proveedores nacionales no alcanzan niveles de competitividad asociados a los conceptos y prácticas de la MA. 4.5 Requerimientos de servicios de tecnologías de la información y software en los cuatro nichos Se elaboró un estudio que identificó las oportunidades para la industria TI en cuatro nichos de MA (aeroespacial, automotriz, eléctrico-electrónico y dispositivos médicos), en el cual se incluyó una revisión de la MA a nivel internacional, así como una radiografía en México en la que se identificaron recomendaciones de política pública, con el propósito de consolidar la estrategia de desarrollo del sector en el país. Dicho documento se publicó bajo el nombre de Oportunidades de TI en MA en México, en el cual se menciona que la industria manufacturera se ha caracterizado por tener la necesidad de captar información específica de cada proceso. En un inicio esta necesidad se cubría de forma manual, pero las soluciones formales 10 Estimaciones de ProMéxico con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y Global Insight. 11 Empresas de manufactura, distribución y venta. 12 Empresas de manufactura, distribución y venta. 13 Global Trade Atlas (GTA). 14 Estimaciones de la Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN) de ProMéxico con datos del Inegi y GTA. 15 Estimaciones de la UIN de ProMéxico con datos del Inegi y GTA. 16 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 17 AMIA; Business Monitor International. Reporte automotriz de México Q2011, octubre AMIA. 19 Organización Internacional de Productores de Vehículos (OICA). Estadísticas GTA

12 y sistematizadas se fueron desarrollando más adelante, como es el caso de los sistemas de planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning o ERP), cuyo origen es, precisamente, la industria manufacturera. Problemática que permite resolver las TIs Los nichos de MA cuentan con procesos tradicionales de manufactura. Sin embargo, estos cuatro nichos tienen otro tipo de requerimientos específicos para software, principalmente, y servicios de TI. En particular, el análisis de campo preliminar arroja que los principales retos que enfrentan son: Gráfica 7. Presupuesto de TI en MA (miles de millones de pesos) Forja de piezas. Análisis de las formas de metales y otros materiales. Reducción de los costos de procesos complejos de manufactura. Reducción de los tiempos del ciclo. Evaluación de indicadores de desempeño. Carencia de personal especializado en pruebas de plataformas. Cuál es el software y los servicios de TI que demandan? Fuente: ProMéxico con base en Select Además, al igual que otros estudios sobre software en empresas, los datos recopilados apuntan a que el software de desarrollo sigue siendo común y preponderante dentro de la estructura de demanda de software de las firmas de MA. Por el lado de los servicios, destacan los relacionados con la administración de recursos humanos y contratación de personal especializado A fin de identificar las oportunidades en la provisión de software y servicios de TI, el estudio de campo identificó de manera preliminar algunos tipos de software, fabricantes y de qué manera están ayudando a los negocios que los solicitan en México. De acuerdo con la Tabla 5, podemos identificar que tanto para la industria automotriz como la aeroespacial son indispensables el software de diseño y simulación. Estos les permiten a las divisiones de manufactura simular la forja de piezas y realizar cortes especiales a materiales, así como diseñar prototipos, estimar rendimientos y respuestas a las áreas de diseño e ingeniería con la finalidad de eficientar la operación de robots en las pruebas. Los nichos de MA también requieren de software que les permita administrar el ciclo de vida de sus productos. En el caso de las industrias manufactureras aeroespaciales, en específico las asentadas en Baja California, existe otro tipo de software que sirve para gestionar las operaciones de comercio exterior, dada su vocación de vínculo con el mercado externo

13 Software Tabla 5. Demanda de software en México Empresa que lo produce Nicho de MA Cómo apoya al negocio? Por otro lado, se ha identificado la prevalencia de distintos grados de aplicación de software según el nivel de requerimientos específicos demandados para el proceso. Por un lado se encuentra el ERP, empleado principalmente hacia procesos estandarizados en la industria; y por el otro el realizado por los propios departamentos de TI, enfocado a procesos específicos de manufactura, suministro y análisis de procesos. Forge Deform Simufact Transvalor Scientific Forming Technologies Simufact Engineering Aeroespacial Automotriz Automotriz Software que permite simular la forjadura de piezas metálicas y manejo de materiales como grafito, fibra de carbón y fibra de vidrio. Software de ingeniería para el análisis de formas metales. Ayuda a la aleación y corte. Permite simular procesos complejos de manufactura, al permitir optimizar procesos y reducir tiempos. Tabla 6. Demanda de servicios de TI en México Servicios de TI Nicho de MA Cómo apoya al negocio? Servicios de mano de obra Eléctrico-electrónico Impresión de planos en plóter. NX Prolex Siemens Prolex Electronics, Inc. Automotriz/ Aeroespacial/Mecatrónica /Electromecánica Eléctrico-electrónico Utilizado para el modelado de piezas. Es un software de administración del ciclo de vida de un producto. Permite hacer un análisis y optimizar el producto con solución. Ayuda a reducir los tiempos del ciclo al disminuir costos. Servicios de mano de obra Casos de prueba de desarrollo de circuitos integrados Eléctrico-electrónico Eléctrico-electrónico Contratación de personal especializado en pruebas de plataformas provenientes de India y Taiwán. Implementación de casos de prueba de desarrollo de circuitos integrados. SAP Manufacturing Execution SAP Manufactura Hacer más eficientes los ciclos y obtener datos de los procesos. Tabla 7. Software Catia Jaboff IDEA AutoCad Ixport Sistema 3 SolidWorks Vipix (Talent chain management) Unigraphix SOE Sharp Embedded BIOS Mesa computarizada para tomar medidas Software a la medida Software a la medida Dassault Systèmes Exact Caseware Autodesk Empresa local de Tijuana Grupo 3 Dassault Systèmes Vitri Siemens AT Clarity Advantech Mitutoyu Automotriz/Aeroespacial Aeroespacial Diseño aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Dispositivos médicos/ Aeroespacial Aeroespacial Automotriz/Aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Eléctrico-electrónico Manufactura Aeroespacial Eléctrico-electrónico Permite diseñar digitalmente y eficientar operaciones con robots. Software para manejo de materiales e inventarios. Análisis de datos. Diseño de piezas de metal. Software que permite facilitar las operaciones de operaciones de comercio exterior. Pago de nómina Diseño y simulación 3D. Sirve como ERP, Software as a service (SaaS). Simulación de piezas. Software para administración de las importaciones. Software de ingeniería. Pruebas de plataformas de nuevas generaciones. Hacer cortes precisos. Reducir desperdicios. Sirve para realizar mejoras en áreas de diseño de piezas. Evaluación de indicadores de desempeño. Tipo General Especializado Aplicativo Herramental Infraestructura Aplicaciones empresariales integradas o ERP Herramientas de desarrollo Inteligencia de negocios (Business Intelligence) Herramientas de búsqueda (Search) Bases de datos Herramientas de integración Herramientas para portales Aplicaciones administrativas Aplicaciones de relacionamiento con clientes (Customer Relationship Management o CRM) Aplicaciones de facturación electrónica Aplicaciones de administración de la cadena de suministro (Supply Chain Management o SCM) Aplicaciones de comercio electrónico o (e-commerce) Aplicaciones de gestión de proceso de negocios (Business Process Management o BPM) Aplicaciones de gestión de proyectos (Project Management o PM) Herramientas o suites de productividad (procesadores de palabra, hojas de cálculo, presentaciones, etc.) Virtualización Seguridad Capacitación presencial SAP Manufacturing Execution Solid Edge Forge Unigraphix Simufact NX PLM Tecnomatix SoftExpert Software CAD CAM Matlab Ansys CAE PLM Deform Prolex Catia Joboff AutoCad Ixport Sistema

14 Actividades en las que apoya el software Simulación de forjadura de piezas metálicas y manejo de materiales como grafito, fibra de carbón y de vidrio. Análisis de formas, aleación y corte. Modelación de piezas y administración de ciclos de vida de los productos. Simulación y diseño de colisiones. Análisis de datos. Gestión operativa de importaciones y exportaciones. Manejo de recursos financieros en el pago de nómina. Externalización de hardware. Servicios de mano de obra. Servicios de TI Casos de prueba de desarrollo de circuitos integrados. 5. Mapa de Ruta Tecnológico El Mapa de ruta tecnológico (MRT) es una herramienta desarrollada por el Centro de Administración de Tecnología de la Universidad de Cambridge, cuyo fin es formular, instrumentar y comunicar una estrategia centrada en la innovación. En este mapa se describen el entorno, las tendencias y los factores críticos de éxito que favorecen el desarrollo del plan. 5.1 Justificación del Mapa de Ruta Tecnológico para Manufactura Avanzada La manufactura avanzada (MA), a diferencia de otras, genera más valor agregado y hace un mayor uso de las tecnologías de la información (TI). También plantea escenarios alentadores en torno a actividades científicas, tecnológicas y de innovación que se requieren para mantener el nivel de competitividad que impera en estas industrias. En este sentido, el MRT se enfocará en la industria de MA. Entre las múltiples definiciones aceptadas de MA, Paul Fowler del Consejo Nacional para la Manufactura Avanzada (Nacfam) la describe como: aquella que hace uso intensivo de computación, alta precisión y TI, integrada con fuerza de trabajo de alto desempeño en un sistema de producción capaz de fabricar una mezcla de productos heterogénea, en pequeños o grandes volúmenes, con eficiencia en producción en masa y flexibilidad para adaptarse a cambios en las preferencias de los clientes. Dentro de las principales tendencias de MA se puede observar que la mayoría de ellas están sustentadas en la industria de TI. Algunas de estas incluyen: modelación y simulación de productos, flexibilidad en los procesos manufactureros para adaptar cambios en las preferencias de los consumidores, redes de diseño e innovación de procesos, y uso de Internet para hacer más eficiente la cadena de suministro, entre otras. Por lo anterior, el grupo de trabajo que participó en la elaboración de este documento consideró que el MRT se centrara en el desarrollo de software para procesos de manufactura como: A. Internet de nueva generación: orientado a objetos. B. Redes de procesamiento de información: sistemas de planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning o ERP), administración por objetivos (APO), sistemas de logística y aplicaciones de relacionamiento con clientes (Customer Relationship Management o CRM)

15 C. Redes de información de operaciones: sistema de ejecución de manufactura (Manufacturing Execution System o MES), Laboratory Information Management System o LIMS, Personal Information Management System o PIMS, sistema de gestión de almacenes (Warehouse Management System o WMS) y modelo de madurez de la capacidad (Capability Maturity Model o CMM), entre otros sistemas. D. Redes de automatización: interfaz hombre-máquina (Human Machine Interface o HMI), supervisión, control y adquisición de datos (Supervisory Control and Data Acquisition o Scada), controlador lógico programable (Programmable Logic Controller o PLC), sistema de control distribuido (Distributed Control System o DCS), sistemas empaquetados, sistemas microelectromecánicos (Microelectromechanical Systems o MEMS), Field Programmable Gate Array (FPGA), sistemas embebidos y la gestión del plan de requerimientos. El impulso a este nicho resulta importante por su contribución a la innovación en procesos de manufactura, el valor nacional de las exportaciones de manufactura, el desarrollo e innovación en TI y las expectativas de desarrollo de egresados de ingeniería de México. A fin de fomentar la polinización cruzada de ideas para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de la industria, se propuso que el grupo de confianza incluyera actores relevantes por parte de la oferta y la demanda. Entre las áreas de experiencia de dichos actores relevantes para el desarrollo del MRT destacan: TI, ingeniería electrónica y mecatrónica, robótica, automatización y control, manufactura virtual y simulación de procesos, entre otros. Tabla 8. Empresas y organizaciones participantes en los grupos de trabajo para la implementación de la estrategia Grupo de estudio oferta-demanda BrainUp Systems Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec) Fondo de información y documentación para la industria (Infotec) Select Líder T-Systems Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Hito 1 Ferria BrainUp Systems Fumec Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información (Ijalti) Certver Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) Falta de capital humano que cumpla con los requerimientos del sector Alineación de esfuerzos Presión por competencia internacional de países emergentes Tabla 9. Integrantes de los grupos de trabajo Hito 2 NYCE Academia Internacional sobre Tecnología y Conocimiento (Aityc) Ferria Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información (Aniei) Infotec Cinvestav Certver Canieti Figura 2. Polinización cruzada Análisis FODA Disponibilidad de talento Apoyo gubernamental Falta de estrategias continuas y claras para el sector Aprovechamiento de la ubicación geográfica para provisión de servicios nearshore Crecimiento potencial de la demanda interna Aprovechamiento de tratados comerciales Políticas proteccionistas en los mercados donde México participa Falta de articulación del mercado interno Fortalecimiento y surgimiento de bloques comerciales Hito 3 Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones (Anadic) Ferria Oracle-Sun Microsystems Infotec T-Systems Canieti Marco regulatorio deficiente y poco flexible Disminución de la competitividad de la industria mexicana con respecto a la de otros países Crecimiento demanda internacional por terciarización de servicios Desarrollo incipiente de la industria de software Implicaciones - Implicaciones + Amenazas Debilidades Fortalezas Oportunidades 28 29

16 Figura 3. Alineación de oferta y demanda I Demanda por desarrollo de contenidos en español. II El desarrollo de industrias creativas globales abre oportunidad para especialistas mexicanos. Oferta Empresas de TI Especialistas en TI Demanda Empresas manufactureras Especialistas en mecánica, electrónica, mecatrónica, etc. La polinización cruzada es un proceso que permite encontrar nuevas oportunidades de negocio e impulsar la innovación y el desarrollo de la industria local. Externo Positivo O Oportunidades III IV V VI México se ubica entre las 15 principales economías del mundo. Afinidad cultural y mismo huso horario con el mercado más grande del mundo: EE. UU. El incremento de sueldos a ingenieros en otros países pone en ventaja la mano de obra calificada de México. Crecimiento de la demanda internacional de servicios de alto valor agregado como el diseño, desarrollo, consultoría y servicios profesionales en general. 5.2 Análisis FODA I Disponibilidad de gente creativa con capacidad de invención. VII Crecimiento potencial del mercado interno dada la tecnificación de las pequeñas y medianas empresas (pymes). II Programas de apoyo gubernamental específicos a la industria como ProSoft. Positivo III Proyectos gubernamentales para automatizar servicios. Interno F fortalezas IV V VI VII VIII Promoción de la implementación y uso del gobierno electrónico. Proyectos federales para incrementar banda ancha a fin de utilizarla en las industrias de salud y educación. Mercado interno en expansión. Desarrollo de unidades pequeñas y medianas de negocio asociadas con procesos de producción de empresas grandes. La industria electrónica ha logrado posicionarse como exportadora de manufactura con un alto índice de sofisticación a escala global. Interno Negativo D Debilidades I II III IV V VI VII VIII Bajo manejo de inglés. Falta de alineación academia-industria. Deficiencias en el contenido curricular. Falta de planeación de largo plazo. Marco legal débil y complicado. Poco impulso y apoyo a inventos y patentes. Falta de desarrollo propio de tecnología. Cultura de liderazgo y emprendimiento

17 Externo Negativo A Debilidades 5.3 Tendencias Tecnológicas Falta de conciliación para reformas en el marco legal. Falta de difusión de los clústeres y parques tecnológicos para un uso adecuado. Fuertes competidores internacionales como India, China y Brasil. Competencia con otros países con costos de producción más bajos. Efectos de la economía estadounidense. Políticas proteccionistas en los mercados donde México participa. Crecimiento económico de Latinoamérica más acelerado al mexicano. Pérdida de competitividad en el Índice Global del Foro Económico Mundial (WEF). En la última década se han registrado tendencias en el uso de las TI, las cuales han marcado cambios radicales en la forma de operar en una diversidad de industrias. Lo anterior surge como respuesta a la necesidad de disminuir el efecto negativo de las industrias manufactureras y de energía en el medio ambiente, así como de reducir costos y utilizar más eficientemente los recursos escasos como el capital humano y otros insumos. En la actualidad se están desarrollando nuevas tecnologías que tienden a la virtualización y al uso de Internet, por ejemplo: el cómputo en la nube, la operación y control de procesos de forma remota, el hardware libre, la ampliación del uso de la robótica a nivel industrial, la eliminación de interfaces tradicionales, las tecnologías híbridas y los sistemas inalámbricos en procesos de automatización, entre otros avances. Otra tendencia que se ha identificado es la integración del proceso completo, es decir, desde el diseño hasta la producción y sistemas top floor. 21 Esto, aunado a las redes sociales, permite que los ciclos sean cerrados, completos y colaborativos. Además, también fomenta un mayor dinamismo en la relación cliente-proveedor, ya que permite la retroalimentación directa de clientes y la integración de top floor y shop floor Top floor: alta dirección de la compañía. 22 Top floor y shop floor: se refiere a los sistemas de administración de los talleres o áreas productivas durante la operación. I II III IV V VI VII VIII La red global de conocimiento incrementa su fuerza como motor de innovación y diseño de productos, lo cual repercute en el ciclo de vida de las nuevas tecnologías. En otras palabras, se genera una integración del proceso completo; es decir, desde el diseño hasta la producción, lo que permite que los ciclos sean cerrados, completos y colaborativos. Esto potencia la innovación y el uso de nuevas tecnologías en el desarrollo de productos y servicios Sociales El crecimiento de la clase media en países emergentes, que a su vez incrementa la demanda de las nuevas clases medias por servicios y productos de TI, impulsa la innovación para hacerlos más asequibles y específicos a sus necesidades inmediatas. El aumento en el uso y dependencia en las TI por parte de la población promedio ha llevado al desarrollo vertiginoso de redes sociales y nuevas formas de intercambiar ideas, hacer investigaciones y patentar invenciones (sistemas de innovación abierta [Open Innovation Systems]: yet2.com, InnoCentive, Brightidea). Lo que es más, las redes sociales han funcionado como un medio eficiente para promover la participación ciudadana. Cabe mencionar que la evolución del comportamiento social debido al uso de nuevas herramientas tecnológicas ha resultado en el sedentarismo, por lo que se han hecho propuestas innovadoras para contrarrestar sus efectos (ej.- Kinect para Xbox 360 de Microsoft) Político-legales La velocidad del desarrollo y la innovación en la industria de TI revela la necesidad de contar con mejores regulaciones para la protección de información y mecanismos de seguridad en entornos de TI. A la fecha ha habido una evolución en los modelos de protección de la propiedad intelectual; sistemas más dinámicos y estandarizados que se ajustan a la movilidad y apertura en los sistemas de creación de ideas (Creative Commons). La industria de software debe fortalecer la cultura de protección de propiedad intelectual, a fin de incrementar los beneficios obtenidos por el desarrollo de software. Algunos expertos proponen el acceso a Internet como derecho universal y en el intento han fomentado políticas públicas que impulsan el desarrollo de infraestructura de banda ancha para disminuir la brecha digital. El aumento en la promoción de los gobiernos para la adopción de TI en los sectores productivos ha propiciado, entre otras cosas, el incremento en la participación social para influir en la política, gobiernos menos verticales y promoción de la transparencia en su desempeño laboral. Además, en algunos países existen esfuerzos para consolidar una agenda digital nacional. Otro tema importante es la modernización de la legislación laboral, dado el dinamismo existente en las políticas de gestión de talento, como respuesta a la creciente movilidad de capital humano Económicas En la última década, algunas economías emergentes se han consolidado como importantes jugadores a nivel mundial. Muchas de ellas se han agrupado en bloques regionales, lo que ha derivado en una mayor competencia a escala global por la atracción de IED

18 Algunas economías importantes se han beneficiado del libre comercio, pero a la vez han buscado proteger sus propios mercados, como es el caso de EE. UU. y China. La creciente competencia mundial por el mercado ha obligado a importantes empresas de todo el orbe a reestructurar la cadena global de suministro (redes para bienes intangibles y clústeres para bienes tangibles) y adoptar nuevos modelos de producción que hacen uso de las ventajas de la red de proveeduría global. Un ejemplo de esto son los sistemas Followthe-sun, los cuales consisten en un flujo de trabajo global en el que se encadenan las tareas de acuerdo con el horario de los lugares de trabajo que tengan muchas horas de diferencia. Tal flujo de trabajo está configurado para reducir la duración de los proyectos y aumentar la capacidad de respuesta. Por lo tanto, el trabajo sigue al sol y nunca se detiene. Por ejemplo, al final de un día de trabajo, un equipo de soporte de sistemas en el Valle del Silicio californiano pasará sus tareas a un equipo de apoyo en Bangalore, India, el cual al final de su día pasará su labor de vuelta al Valle del Silicio. Este flujo de trabajo es más complejo de implementar que el soporte de software local, debido a los equipos que colaboran a distancia. Ante el incremento en los precios de las materias primas y la mano de obra, las grandes compañías han adoptado estrategias de relocalización de recursos productivos a países con menores cargas impositivas, mayor nivel educativo y mejor infraestructura. Asimismo, se ha registrado un creciente número de países cuyo desempeño y crecimiento económico está basado en el conocimiento y la innovación. Esto ha propiciado una creciente inversión en TI, uso de la banca electrónica, comercio electrónico y aumento en la demanda de contenidos digitales. Finalmente, como resultado de los nuevos modelos de financiamiento y la reducción de los costos de equipamiento, será posible el acceso masivo a las nuevas tecnologías y la creciente tecnificación de las pymes Ambientales En los últimos años, la preocupación por el daño al medio ambiente y sus consecuencias sobre la calidad de vida de las personas ha incrementado las acciones tomadas por gobiernos, la comunidad científica y los empresarios en todo el orbe. Derivado de protocolos internacionales y políticas públicas enfocadas a promover la eficiencia energética, entre otros movimientos, se han detonado algunas tendencias encaminadas a modificar la manera en que hasta ahora han operado las actividades económicas y costumbres sociales en el mundo. Por ejemplo, se ha incrementado el desarrollo de servicios, procesos y productos orientados a la reducción y optimización en el uso de energía. Asimismo, las actividades manufactureras están evolucionando hacia el uso de materiales biodegradables o menos dañinos para el medio ambiente. Dentro de estas tendencias se han invertido recursos para promover el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente como: tecnologías verdes (Green Computing), manufactura verde (Green Manufacturing), virtualización y centros de procesamiento de datos (Data Centers), entre otras. Dada la ventaja competitiva de los productos verdes (como resultado de la creciente concientización del daño al medio ambiente) se espera un aumento en la demanda de dichos bienes. En este sentido, también se están registrando nuevas oportunidades de negocio para la industria de TI, debido a que esta ha tenido un papel relevante como desarrolladora y transmisora de soluciones verdes al público en general Recursos humanos La industria de TI es transversal a diversas actividades económicas como la industria manufacturera, de la salud y educativa, entre otras. Algunos expertos del sector sugieren que la formación de los profesionistas en TI sea multidisciplinaria, a fin de que esta permita a los ingenieros entender las necesidades de otros sectores y proponer soluciones adecuadas e innovadoras. Al respecto se ha propuesto la ampliación del temario de programas educativos para incluir: formación ambiental, virtualización, fomento del pensamiento emprendedor e innovador, habilidades de negociación y pensamiento lógico-matemático, entre otros. Por otro lado, como respuesta a la falta de aprovechamiento de oportunidades, se ha promovido una mayor vinculación entre empresas e industrias para la formación de talento con competencias y habilidades requeridas por el mercado. En relación al campo de las certificaciones, se ha detectado como tendencia el incremento en la demanda de ingenieros que tengan inglés como segundo idioma para cubrir de manera eficiente las necesidades de los clientes tanto nacionales como internacionales. Asimismo, dada la globalización de la economía, se han iniciado esfuerzos hacia la internacionalización de los procesos, estándares y programas educativos. Otra tendencia importante es la hiperespecialización en respuesta a las tendencias tecnológicas y las demandas específicas de los consumidores. Esto ha influido notablemente en el número de certificaciones requeridas por la industria. La competencia hace que las certificaciones de marca se conviertan en certificaciones abiertas, lo cual a su vez promueve la mejora continua en el proceso y adquisición de certificaciones. Sin embargo, la industria sigue buscando la homologación internacional de certificaciones para probar competencias laborales. También se ha registrado un incremento en la movilidad de talento, lo que implicará un aumento en el número de ingenieros que trabajarán en cada proyecto, así como en distintas organizaciones o empresas de manera simultánea. De igual manera, se ha presentado un incremento en la colaboración de universidades de diferentes países, lo cual brinda un mejor aprovechamiento de las redes educativas, como es el caso de los esquemas de educación a distancia (e-learning). Un tema de preocupación para diversos actores clave de la industria es la escasez de talento, la cual se hace más evidente en el aumento en la demanda de formación en ciencias y tecnología por parte de la industria. Lo anterior ha impulsado esquemas de retención de talento en respuesta a la falta de lealtad existente, dada la competencia de sueldos en la industria. Adicionalmente, se ha promovido una mayor utilización de tecnologías para remplazar recursos humanos en procesos sencillos con el fin de encauzar los recursos humanos hacia procesos de diseño e innovación con mayor valor agregado

19 5.4 Mapa de Ruta Tecnológico de Tecnologías de la Información para Manufactura Avanzada Dentro del MRT, se mapean en el tiempo los hitos, proyectos y líneas de acción a seguir para la consecución exitosa de la estrategia. Meta Posicionar a México como jugador líder en software de manufactura avanzada. Como primera acción, se realizó un estudio básico de la demanda de MA y la oferta de las empresas de TI. Figura 4. Oferta y demanda de MA por las empresas de TI Hitos estratégicos El MRT establece tres hitos estratégicos, que están conformados por tres ejes, los cuales a su vez se basan en proyectos o acciones encaminadas a la obtención de los hitos propuestos Hito 1: Vocaciones Este hito está compuesto por tres ejes que son la base para desarrollar seis acciones estratégicas. Ejes Identificar demanda global y ubicar potencial regional Desarrollar y atraer jugadores relevantes Tabla 10. Ejes estratégicos del hito1 Acciones estratégicas Seleccionar seis estados con potencial de desarrollo de TI en MA. Desarrollar planes regionales sobre clústeres. Atraer la inversión de empresas líderes en la demanda de servicios de TI en MA. Desarrollar 10 empresas ancla de servicios de TI para MA con enfoque en las necesidades de los nichos de demanda identificada. HITOS Promover el encadenamiento productivo Desarrollar un programa de socios de negocios para la vinculación de la oferta y la demanda de servicios de TI en MA. Promover las TI en MA a nivel internacional. Las acciones planeadas están proyectadas en el tiempo de la siguiente manera: EJES 3 ejes 3 ejes 3 ejes Figura 5. Acciones estratégicas del hito 1 Previo Atracción de inversión de empresas líderes EJES Estudio O-D Estudio O-D 6 proyectos 5 proyectos 10 empresas ancla 6 estados seleccionados Planes regionales de desarrollo de clústeres 5 proyectos Programa de socios de negocio ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Promoción internacional de TI en MA 36 37

20 Hito 2: Competencias Certificadas Este hito está compuesto por tres ejes que son la base para desarrollar cinco acciones estratégicas. Ejes Fomentar el desarrollo profesional y la transferencia de conocimiento Tabla 11. Ejes estratégicos del hito 2 Acciones estratégicas Desarrollar un programa de gestión de talento especializado. Fomentar/Desarrollar un programa de becas para certificaciones Hito 3: Reinversión en innovación Este hito está conformado por tres ejes que son la base para desarrollar cinco acciones estratégicas. Ejes Concientizar sobre los beneficios de la propiedad intelectual Tabla 12. Ejes estratégicos del hito 3 Acciones estratégicas Adecuar y aprovechar los recursos existentes para comprender e implementar herramientas idóneas de propiedad intelectual. Desarrollar un programa para difundir los beneficiosy mecanismos. Proveer a los usuarios de herramientas útiles de propiedad intelectual que les permitan proteger sus inventos de manera eficiente y fortalecer su oferta en la conquista de nuevos mercados. Contar con un programa para la formación del profesorado Desarrollar un programa educativo nacional alineado a la demanda. Promover la inversión en innovación Promover entre las empresas los mecanismos de apoyo y la evaluación de su impacto para fomentar la innovación. Contar con un catálogo de necesidades para guiar el diseño de programas Realizar un mapeo de perfiles y necesidades de capacitación. Crear un padrón internacional de certificaciones enfocado a MA. Fomentar la innovación Vincular a los centros de investigación, la academia y la industria con el objetivo de formar redes de innovación, y enfocar a esta última hacia las megatendencias de TI. Las acciones estratégicas están mapeadas en el tiempo de la siguiente manera: Las acciones de este hito están proyectadas en el tiempo de la siguiente manera: Previo Programa educativo nacional alineado a la demanda Figura 6. Acciones estratégicas del hito 2 Padrón internacional de certificaciones Mapeo de perfiles y necesidades de capacitación Programa de gestión de talento especializado Programa de becas para certificaciones Figura 7. Acciones estratégicas del hito 3 Previo Aprovechamiento de herramientas de propiedad intelectual existentes Programa para difundir los beneficios y mecanismos Promover entre las empresas los mecanismos de apoyo para fomentar la innovación Proveer a los usuarios de herramientas útiles de propiedad intelectual que les permitan proteger eficientemente sus inventos y los fortalezca en la conquista de nuevos mercados Vinculación entre centros de investigación, academia e industria para desarrollo de redes de innovación abierta Adicionalmente, es importante mencionar que será a partir de este documento que se identificará la cartera de proyectos que permitirá ejecutar las acciones estratégicas y, en consecuencia, alcanzar los hitos correspondientes

!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"! "!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!

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