Dinero móvil y modelos emergentes de ahorro móvil

Transcripción

1 Dinero móvil y modelos emergentes de ahorro móvil Mireya Almazán, GSMA Noviembre gsma.com/mmu/insights

2 El panorama de dinero móvil

3 l dinero móvil continua expandiéndose, articularmente en América Latina 246 servicios en 89 países Número de servicios de dinero móvil para los no bancarizados

4 anorama de dinero móvil en América Latina y el Caribe en 2009

5 anorama actual de dinero móvil en mérica Latina y el Caribe 31 servicios de dinero móvil 19 lanzamientos previstos

6 ás de 200m personas ya han abierto cuentas de dinero móvil 203m cuentas registradas a nivel mundial en junio de 2013 en comparación con 108m en m usuarios activos (90-dias) 13 servicios tienen >1m cuentas activas 9 mercados tienen más cuentas de dinero móvil que cuentas bancarias

7 xiste gran diversidad geográfica en cuanto al número de cuentas de dinero móvil

8 a red de distribución de dinero móvil igue creciendo y se pone sofisticada 886k agentes de dinero móvil; 464k activos (Junio 2013) En 44 países se encuentran más agentes de dinero móvil que sucursales bancarias Tendencias en la distribución de dinero móvil: : 23% de los encuestados también utilizan ATMs para cash-in/out Redes de agentes compartidas se están formalizando en Nepal, Nigeria y Zambia

9 ecargas de tiempo aire, transferencias P2P y pagos de facturas siguen siendo los productos más populares Combinación global de productos por volumen y por valor (Junio 2013)

10 El panorama de ahorro móvil y tipos de modelos comerciales

11 anorama global del Ahorro Móvil Los servicios de dinero móvil tradicionales pueden ser utilizados para los ahorros; se puede almacenar valor en la billetera móvil Actualmente contamos 22 servicios de ahorros móviles dedicados, 9 de los cuales fueron lanzados en 2013 No todos los servicios de ahorro móvil pagan interés; el 45% de los proveedores en nuestra muestra no pagan interés, incluyendo algunos bancos

12 ipos de modelos de ahorro móvil 1 2 La billetera móvil como cuenta de ahorro A. Clientes deciden utilizar su billetera móvil para ahorrar de corto plazo sin incentivos ni promociones B. El proveedor de dinero móvil decide incentivar el ahorro, siendo banco C. El proveedor de dinero móvil decide incentivar el ahorro, siendo telco La cuenta de ahorro separada, vinculada a la billetera móvil A. Los bancos permiten vincular sus cuentas básicas tradicionales con la billetera móvil B. Se brinda la oferta de un producto nuevo individual diseñado a la medida para el usuario de la billetera móvil C. Se brinda la oferta de un producto nuevo grupal diseñado para tandas

13 illetera móvil como cuenta de ahorro: jemplos de servicios existentes 1A 1B 1C Sin incentivos, clientes utilizan su billetera para ahorrar Esquemas de dinero móvil bancarios estimulan el ahorro Operadores móviles empiezan a incentivar el ahorro Orange Money en África occidental Estudio CGAP (2013) encuentra que el ahorro es el uso principal de las cuentas Orange Money, aunque el ahorro no es parte del mercadeo UBL Paquistán, BanColombia UBL: Más de 1M de cuentas a base de la plataforma Omni Ahorro a la Mano: Ofrece recordatorios por SMS y seguro de hospitalización si se mantiene un saldo mínimo Tigo Wekeza TZ Tigo Money: Empezó a pagar interés del fideicomiso a todos sus usuarios en Sep. 2014; compartió $8.5M a 3.6M de usuarios. Interés se seguirá repartiendo de manera trimestral.

14 uenta de ahorro vinculada a la billetera óvil: Ejemplos de servicios existentes 2A 2B 2C Cuenta tradicional vinculada Nuevo producto diseñado para los usuarios de dinero móvil Nuevo producto diseñado para grupos o tandas Equity Bank, Family Bank Kenia En Kenia, la mayoría de los bancos tienen sus cuentas tradicionales vinculadas a M-PESA y otros servicios de dinero móvil Equity Bank tiene un acuerdo con Orange Money para ampliar el acceso a sus productos de ahorro M-Shwari en Kenia, M-Pawa en TZ M-Shwari (ahorro y crédito) 3.6M usuarios activos, $44M USD depósitos, y $13M prestamos M-Pawa (ahorro y crédito) 900K usuarios, 2X crecimiento en los últimos 3 meses Airtel Chama UG Producto grupal, vinculado a una cuenta bancaria; permite 3 PINs para seguridad, y notificaciones de SMS para el grupo; también propone ampliar el acceso a crédito formal

15 Twitter: gsmammu Restricted - Confidential Information GSMA 2014