Guía de instalación y puesta en marcha

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1 Guía de instalación y puesta en marcha

2 Contenido Conceptos Generales... 3 Antes de empezar... 4 Multiusuario / Monousuario... 5 Requisitos previos... 6 Auto arranque... 7 Instalación Monopuesto... 8 Instalación Multipuesto Instalar Ten Server... 9 Puesta en Marcha Ten Server Ten ERP (Cliente) Licencias Copias de Seguridad Seguridad Teclas Rápidas Ayuda Notas Pàgina 2 de 16

3 Conceptos Generales En TEN ERP debemos distinguir entre dos tipos de uso, el Multiusuario y el Monousuario, y por tanto, entre dos tipos de instalación. El primer tipo responde a aplicaciones Cliente / Servidor y el segundo al trabajo en una única estación. La instalación de un sistema Cliente / Servidor como Ten ERP (que actúa sobre el servidor de bases de datos Microsoft SQL Server) supone en la práctica dos instalaciones: una por la parte del servidor y otra por la parte del cliente o clientes (estaciones). En los equipos cliente se instalan los objetos propios de la estación (usuario), como la aplicación Ten ERP o el diseñador de informes Ten Report Designer. En el equipo servidor además de la Base de Datos, se instalan otros componentes como: Ten Server (administrador de accesos, transacciones y licencias), Ten Security (administrador de usuarios y grupos de usuarios) o Ten Backup (copias de seguridad). Pàgina 3 de 16

4 Antes de empezar El programa de instalación proporciona una ubicación predeterminada para los archivos que componen Ten ERP. Aconsejamos conserve estas ubicaciones a efectos de facilitar el soporte y las actualizaciones. Importante: No cambie de ubicación los componentes, la instalación ha registrado su localización en el registro de Windows. Requerimientos de hardware y software Configuración mínima para el servidor con un volumen poco importante de datos y de concurrencia de usuarios: Windows Server 2003 SP SP R2 SP Procesador Intel Xeon 2Ghz o equivalente 4 GB de memoria RAM. 2 GB de espacio en el disco duro (dependerá del tamaño de su base de datos). Consulte a su distribuidor los requerimientos para sus necesidades. Importante: Aunque el equipo servidor puede a su vez ser cliente (como ocurre en una instalación monopuesto), esta configuración reduce su rendimiento y aumenta el tiempo de respuesta en el resto de clientes. Pero si además en un servidor se ejecutan aplicaciones propias de estaciones clientes o incluso MS Office o MS Explorer, debe asumirse el riesgo que supone la pérdida de estabilidad del servidor. Asegúrese que su servidor tiene espacio en disco suficiente para realizar todas las operaciones de copia y restauración. Configuración mínima de la estación cliente: Windows XP SP3 - Vista SP2-7 SP Procesador Doble Núcleo 2Ghz 2 GB de memoria RAM 2 GB de espacio en el disco duro Microsoft Office 2003 o superior Impresora compatible con Microsoft Windows para el diseñador de informes. Conexión de red local Recomendable conexión a Internet de banda ancha Resolución de pantalla 1024x768 o superior. Nota: TenSoft recomienda Windows 7 para estaciones cliente y no garantiza el soporte para versiones sin soporte oficial de Microsoft. Pàgina 4 de 16

5 Multiusuario / Monousuario Como ya hemos destacado anteriormente, debemos diferenciar entre los dos escenarios distintos: TEN ERP: Multiusuario y Monousuario. Estas diferencias no sólo son visibles en su concepto y uso, lo son también en su instalación. En este apartado le ofrecemos una guía orientativa para la instalación en ambos casos. En los siguientes apartados podrá conocer más detalladamente tanto la instalación como la configuración de cada uno de sus componentes. Instalaciones Monousuario 1. Instalar Ten ERP y dejar seleccionados todos los componentes de instalación. 2. Arrancar Ten ERP (En versiones anteriores de Windows, puede ser necesario reiniciar su PC antes de arrancar Ten ERP) Instalaciones Multiusuario En el servidor: 1. Instalar Ten Server (Si ya disponemos de una instalación de SQL Server realizaremos la instalación personalizada y desmarcaremos la instalación de Microsoft SQL Server) En la estación: 1. Instalar Ten ERP utilizando el instalador Ten ERP Multi y cuando se solicite, dejar seleccionados todos los componentes de la instalación. 2. Si utilizamos el instalador Ten ERP Monousuario, desmarcar la instalación de SQL y Componentes Monousuario. 3. Arrancar Ten ERP Ten Server (Servidor) Ten Server es el software de control y validación de accesos, usuarios, versiones y módulos según licencia. Se instala en el Servidor y es el responsable de mantener la comunicación y administrar las transacciones que se ejecutan entre él y las estaciones cliente. Importante: Ten Server debe instalarse únicamente en aplicaciones multipuesto (más de un usuario de Ten ERP) y se recomienda hacerlo en el mismo servidor donde se encuentre instalado SQL Server. Pàgina 5 de 16

6 Requisitos previos Microsoft SQL Server Ten ERP es compatible con SQL Server en versiones 2005, 2008, 2008R2 y (32bits o 64 bits) Ten ERP se conecta a un servidor MS SQL Server instalado anteriormente. Si no dispone de este servidor de Base de Datos, el proceso de instalación de Ten Server (multiusuario) o Ten ERP (monousuario) instala por defecto el motor de Microsoft SQL 2012 Express en su equipo (Vista SP2, 2008 SP2, 2008 R2 SP1, 7 SP1, 8, 8.1 y 2012) En equipos Windows XP SP3 o Windows Server 2003 SP2, se instala Microsoft SQL 2005 Express. Importante: El motor de bases de datos Microsoft SQL 2005/2012 Express que se incluye con Ten ERP puede utilizarse de acuerdo con los requerimientos, condiciones y limitaciones de Microsoft. Pàgina 6 de 16

7 Auto arranque Cuando inserte el CD-ROM de Ten ERP aparecerá la pantalla de bienvenida. En ella encontrará los vínculos a la instalación de los programas y un acceso a la guía de instalación. Cuando seleccione Ten ERP o Ten Server desde la pantalla de bienvenida, se ejecutará la opción deseada. A partir de este punto siga las instrucciones específicas para la instalación de cada programa (detallado más adelante). Pàgina 7 de 16

8 Instalación Monopuesto En una aplicación monopuesto el usuario trabaja sobre la Base de Datos albergada en su propia estación, esta es la instalación típica para una sola estación de trabajo o en versiones de evaluación (Demo). Ten ERP (Monousuario) A diferencia de la aplicación multipuesto, la aplicación monopuesto no necesita de un proveedor de servicios. Por esta razón no debe instalar TEN SERVER. Simplemente realice la instalación de todos los componentes. Si su PC ya tiene instalado el motor de SQL Server, debe desmarcar la instalación de SQL Server. Componentes Básicos: Esta opción instala los componentes necesarios para poder ejecutar la aplicación Ten ERP. Componentes AEAT: Esta opción instala los ficheros de la Agencia Tributaria para poder realizar la declaración de impuestos. Microsoft SQL Server 2005/2012 Express: Instala el motor de base de datos Microsoft SQL Server 2005 Express o 2012 Express. Base de datos de muestra: Instala la base de datos y una licencia Demo. Impresora PDF: Instala la impresora bio PDF Printer, compatible con las funciones de impresión directa a PDF desde Ten ERP. Pàgina 8 de 16

9 Instalación Multipuesto Instalar Ten Server Introduzca el CD-ROM de TEN ERP en el servidor donde vaya a instalar la aplicación y seleccione la opción de instalación de Ten Server. Una vez aceptados los Términos de licencia y seleccionada la ruta de instalación, aparecerá este diálogo: Si usted ya dispone del motor de base de datos SQL Server, deberá desmarcar la opción Microsoft SQL Server (2005 o 2012). En caso contrario, deje seleccionados todos los componentes. Componentes Básicos: Instala los componentes de Ten Server y la Base de Datos TenDB en su servidor SQL Server. (Necesita tener instalado MS SQL Server) Microsoft SQL Server 2005/2012 Express: Instala el motor de base de datos Microsoft SQL Server 2005 Express o 2012 Express. Puesta en marcha Ten Server Después de reiniciar su servidor deberá poner en marcha TEN SERVER: Arranque Ten Server desde el menú Inicio / Programas / Ten Server. Inicie el servicio Ten Server para que los clientes puedan conectarse a la Base de Datos, Ten Server debe estar ejecutándose en el servidor con el Servicio Iniciado (Menú Servicios/Iniciar Servicio) Importante: Si al intentar iniciar el servicio recibe el mensaje Puerto en uso, debe cambiar a un número de puerto libre para la conexión. Pàgina 9 de 16

10 Ten ERP (Cliente) Acabado el proceso de instalación e iniciados los servicios SQL Server y Ten Server en el servidor. El administrador ya puede instalar los clientes en el resto de estaciones de red. Esta instalación la puede realizar mediante el CD-ROM de instalación o mediante los instaladores disponibles en la página web. Importante: Es muy importante que en este proceso se desmarque la opción Microsoft SQL Server 2005/2012 Express y Base de datos de muestra. De lo contrario instalaría otra instancia de MS SQL Server y crearía otra Base de Datos innecesaria en la estación cliente. También puede utilizar el instalador Ten ERP Multi, que no incluye Microsoft SQL Server ni Base de datos de muestra, siendo menos pesado que el instalador normal. Terminada la instalación, podrá ejecutar el programa por primera vez. Aparecerá un cuadro de dialogo pidiendo el nombre del servidor al que desea conectar (donde haya instalado MS SQL Server). Pàgina 10 de 16

11 Licencias Fichero de licencia: TenLic.Lic Ten ERP queda instalado en versión DEMOSTRACION. Es necesario registrar el software para completar la instalación. Las versiones de DEMOSTRACION son válidas durante 30 días y no implican ningún derecho sobre el producto. Importante: La versión DEMOSTRACION sólo es operativa en entornos MONOUSUARIO. Para instalar un sistema MULTIUSUARIO con Ten Server, es imprescindible disponer de una licencia multiusuario. Para registrar su producto y formalizar la licencia de la instalación, debemos primero: Obtener el ID de Registro. Si está instalando una estación monousuario debe conseguir el ID desde la propia aplicación Ten ERP y si su instalación es multiusuario, desde Ten Server. Para visualizar en pantalla el ID del sistema, desde el Menú Ayuda de la aplicación, seleccione la opción Obtener ID Registro. Copie correctamente el número que aparecerá en pantalla sin omitir un posible signo negativo y remítalo por correo electrónico a su proveedor CCT, para obtener, junto con la documentación, el archivo de licencia TenLic.Lic que deberá registrar en su sistema. Registrar Licencia Registre la Licencia (en Ten ERP o Ten Server) en Menú Ayuda seleccione Registrar Licencia. Recuerde que solamente registraremos en Ten ERP si estamos trabajando en modo monousuario. Si trabajamos en un entorno multiusuario, tan solo es necesario Registrar la Licencia en Ten Server, es decir, en el Servidor. Si no puede aparecer este mensaje al iniciar la aplicación desde una estación cliente: Para corregir el error, elimine de la carpeta (instalación por defecto) C:\Archivos de programa\ten Software\Ten ERP\ el archivo TenLic.Lic de la estación Cliente. Importante: Una licencia preparada para entornos monousuario no funciona en un Ten Server y una licencia multiusuario, no funcionará en una aplicación Ten ERP También tiene la opción de registrar su aplicación manualmente copiando el fichero TenLic.lic dentro de la carpeta C:\Archivos de programa\ten Software\Ten ERP \ si su aplicación es monousuario o en la carpeta C:\Archivos de programa\ten Software\Ten Server\ de su servidor si su aplicación es Multiusuario. Pàgina 11 de 16

12 Copias de Seguridad Una instalación completa debe incluir una metodología de copias de seguridad. Asegúrese de que se efectúan correctamente. Importante: Es aconsejable realizar pruebas de copia y restauración, aprovechando la implantación y puesta en marcha. Si su sistema dispone de Ten Server, debe efectuar el proceso de copia desde éste. En sistemas monousuario puede hacer las copias desde Menú Archivo/Base de Datos/Copias de Seguridad. Ten Server le ofrece la posibilidad de programar sus copias para que se realicen automáticamente una vez al día y una vez por semana. Es aconsejable que estén cerradas todas las aplicaciones TEN ERP y TEN SERVER cuando realice las copias de seguridad. Es obligatorio cerrar todas las sesiones iniciadas en la base de datos cuando quiera restaurar una Base de Datos. Debe cerrar todas la aplicaciones Ten (incluyendo Ten Server) para restaurar una copia de seguridad. Para realizar el proceso de restauración ejecute TenDBBackup desde el menú Inicio/Programas/Ten Server/Ten DB Backup. Si Vd. posee su propio Microsoft SQL Server (no MSDE) puede programar sus copias desde este, aprovechando toda la potencia que le ofrece. Importante: Las bases de datos de Microsoft SQL Server o MSDE están compuestas por archivos mdf. Copiar estos archivos tal cual no le proporciona un sistema de copias, ya que éstos están ligados íntimamente con el servidor y son inservibles por si solos. Ten Server también ofrece la posibilidad de programar copias de seguridad automáticas, que se ejecutan el día y la hora especificados sin intervención del usuario. Para configurar las copias automáticas, siga estos pasos. Detenga el servicio en Ten Server. Abra el programador de copias desde menú Base de Datos / Programación copias de seguridad. Seleccione la programación que desee configurar. Seleccione la periodicidad de la copia. Especifique la hora y, en caso necesario, el día en que se va a ejecutar. Guarde los cambios e inicie de nuevo el servicio en Ten Server. Si el servicio no está iniciado en Ten Server, el programador de copias no se activará. Pàgina 12 de 16

13 Seguridad Además de la seguridad propia del servidor y su Base de Datos, Ten ERP incorpora niveles de protección (lectura / escritura) para cada objeto de la aplicación. La definición de grupos de usuarios y contraseñas permite marcar documentos confidenciales, conocer quién es autor de un documento o quien ha modificado un registro. El servidor de Ten ERP controla los usuarios conectados, autoriza los accesos y mantiene un registro de ellos. Complete la instalación de Ten ERP creando los usuarios y configurando sus accesos. Cada operador debe estar registrado como usuario con su contraseña correspondiente. Importante: Los usuarios que se entregan con la Base de Datos original tienen la contraseña en blanco. Advertencia: El usuario administrador (SUPER) no puede eliminarse ni modificarse. Recomendamos no utilice este usuario y cambie su contraseña, para que solo pueda usarlo el administrador del sistema. Puede definir sus usuarios y grupos de usuarios a través de Ten ERP, accediendo como administrador en Herramientas/Seguridad/Grupos y Usuarios, o a través de Ten Server, en Usuarios/Grupos y Usuarios. Ya dentro de la opción podrá definir en qué grupo incluye a cada usuario que cree y que accesos le permite, así como la empresa sobre la cual se aplican estos efectos. También puede crear grupos y definirle accesos y restricciones. Si necesita crear varios usuarios con los mismos parámetros, utilice la opción copiar parámetros de Sitúese sobre el nuevo usuario y pulse el botón secundario. Marque la opción y seleccione el usuario origen del que se copiarán los parámetros. Pàgina 13 de 16

14 Teclas Rápidas Sin duda el ratón resulta más cómodo en tareas de consulta y navegación. Pero para conseguir máxima velocidad en carga de datos y mayor agilidad de operatoria, debe aprender algunas teclas o combinaciones de ellas que le llevarán de forma inmediata a acciones habituales y repetitivas. Teclas Generales Se comportan de igual forma sea cual sea el lugar en que se encuentre de la aplicación, salvo que la acción que ejecutan no esté permitida en ese momento. Presione Ctrl + A Ctrl + S Ctrl + N Esc F1 F10 F11 F12 Alt + Intro Ctrl + Alt + F4 Para Cambiar Empresa Cambiar Usuario Cambiar Serie de Facturación o Serie Contable. Cerrar el formulario que tenemos abierto en primer plano. Ventana de ayuda Activar la Barra de Menús Abrir el menú de Módulos Abrir el Menú de Tareas del Usuario Expandir el formulario activo hasta su mayor altura y anchura sin llegar a maximizarlo. Cerrar todas las ventanas abiertas dejando el Menú principal de módulos En Formularios de Fichas Formularios de tablas MAESTRAS (Clientes, Productos, etc...) y DOCUMENTOS (Pedidos, Albaranes, etc.). Teclas básicas: Presione Intro Ctrl + Supr. Ctrl + G F2 Shift + F2 F4 F5 F7 F8 Insert Para Cambiar de campo En el Código principal del formulario: Si el campo está en blanco: Asigna un nuevo código para Insertar una ficha. Si el campo está lleno: Intenta leer el Código, si existe muestra sus datos, si no existe, lo Inserta para dar la alta de una nueva ficha. Eliminar la ficha completa cargada en el formulario. Guardar la ficha visualizada sin vaciar el formulario En campos que deben completarse con códigos relacionados de otras tablas, abre la Lista para seleccionar uno de ellos. En campos que deben completarse con códigos relacionados de otras tablas, abre la Lista filtrando por alias (si existe en la tabla relacionada). Guardar la ficha visualizada y vacía el formulario Refrescar los datos de la ficha que tenga en pantalla. Atención: Si vuelve a leer la ficha, refresca el formulario con los datos actuales de la Base de Datos. Abrir el menú Acciones (botón Acciones del formulario). Realiza la acción predeterminada del formulario. En campos código de tablas relacionadas que estén llenos, abre la ficha correspondiente al código. Pàgina 14 de 16

15 Teclas de movimiento: Presione ó RePág AvPág Ctrl + - Ctrl + + Para Si el texto del campo está seleccionado, mueve el cursor entre los campos de la pantalla. Si el texto no está seleccionado, se mueve por el texto que tenga escrito. Retroceder al campo anterior. Importante: Si está en el Código Principal (y está en blanco), recupera el último código y datos visualizados. Si es la primera vez, abre la Lista para escoger uno de los códigos. Avanzar hacia el siguiente campo del formulario. (Igual que Intro) Cambiar a la solapa anterior. (Siempre que el formulario tenga una ficha cargada) Cambiar a la solapa siguiente. (Siempre que el formulario tenga una ficha cargada) Se posiciona en el registro anterior. Importante: Si el formulario tiene su Lista de códigos abierta sigue rigurosamente el orden establecido en la misma y las fichas que en ella se encuentren. Caso contrario visualiza el siguiente código, sin filtros hasta alcanzar el final de la tabla. Se posiciona en el registro siguiente. Importante: Ver anterior. Teclas para formularios de Fichas Documentos (Cabecera y Líneas): Para actuar sobre las líneas y movernos sobre ellas en documentos como albaranes, pedidos o asientos: Presione F2 F3 y F6 Insert Ctrl + Supr ó Supr Para Editar la celda o fila seleccionada. Conmutar entre los paneles superior (Cabecera) e inferior (Líneas). Insertar una fila para poder hacer su entrada. Eliminar (si no está editando) la fila seleccionada. En las Listas o Consultas En las presentaciones de filas y columnas, que utilizamos para buscar y seleccionar fichas: Presione Ctrl + B F2 F3 F5 F6 F7 F8 F9 Para Abrir el formulario de Búsquedas. Seleccionar la fila. Buscar siguiente. Para continuar con la búsqueda que había efectuado con Ctrl + B Refrescar las filas de la lista Totalizar campos numéricos de la Lista. Abrir los Filtros para acotar las filas de la Lista. Abrir el Orden para establecer el orden de la Lista. Abrir la selección de Columnas para establecer los campos visibles en la Lista. Si la Lista es modificable, además: Presione F2 Insert Ctrl + Supr ó Supr Para Editar la fila o celda seleccionada. Insertar una fila para poder hacer su entrada. Eliminar (si no está editando) la fila seleccionada. Pàgina 15 de 16

16 Ayuda Ya en la aplicación Ten ERP, utilice la Ayuda para obtener documentación en cuanto a funcionalidad y puesta en marcha. Sistema de Ayuda Existen varias formas para llamar a la Ayuda: desde el botón Ayuda de la barra de herramientas, pulsando F1 o desde el menú Ayuda. Descripciones emergentes de Ayuda Dejando un instante el puntero del ratón inmóvil sobre una caja de texto, una lista desplegable, un título de la columna, etc. obtendrá una descripción emergente de ese elemento. Nota: La documentación de Ayuda que acompaña a Ten ERP, hace referencia única y específicamente a la utilización de esta aplicación, se da por supuesto que el usuario maneja cómodamente el entorno Windows y que conoce la lógica empresarial y/o contable así como su normativa. Contratos de Soporte Los Centros Certificados Ten (CCT) están formados por consultores experimentados en implantación de soluciones empresariales que le ayudaran a desplegar los diferentes módulos, adaptando y parametrizando la aplicación a sus necesidades y aún más importante, ofrecen un servició de asistencia y soporte, para resolver dudas puntuales o incidencias al operar con las aplicaciones Ten, asimismo le proporcionan las nuevas versiones y actualizaciones. Existen diversas modalidades de Contratos de Soporte y Asistencia. Pàgina 16 de 16

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