Estudios de Mercado Cadena productiva de alimentos concentrados y balanceados para la industria avícola, porcina y vacuna en Colombia ( )
|
|
- Ángeles Méndez Cordero
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 Estudios de Mercado Cadena productiva de alimentos concentrados y balanceados para la industria avícola, porcina y vacuna en Colombia ( ) Estudio elaborado por la Delegatura de Protección de la Competencia 1
2 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial- SinDerivadas 2.5 Colombia. Usted es libre de: Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra Bajo las condiciones siguientes: Atribución Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante. Si utiliza parte o la totalidad de esta investigación tiene que especificar la fuente. No Comercial No puede utilizar esta obra para fines comerciales. Sin Obras Derivadas No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra. Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por la ley no se ven afectados por lo anterior. Los Estudios de Mercado de la Delegatura de Protección de la Competencia son de carácter provisional. Los análisis, opiniones y posibles errores son de responsabilidad exclusiva de los autores y no representa la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para cualquier duda, sugerencia, corrección o comentario, escribir a: delprotecompetencia@sic.gov.co 2
3 CADENA PRODUCTIVA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS Y BALANCEADOS PARA LA INDUSTRIA AVÍCOLA, PORCINA Y VACUNA EN COLOMBIA ( ). DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA Resumen En el presente documento se realiza un diagnóstico de posibles restricciones a la competencia en la cadena productiva de alimentos balanceados y concentrados en Colombia para el periodo La cadena de alimentos balanceados para animales (ABA) se define como la interrelación que ocurre desde las actividades de producción e importación de materias primas hasta la producción de alimentos balanceados para aves y porcinos, siendo esto último insumo en las cadenas de la avicultura y la porcicultura. Las materias primas utilizadas en la producción de alimentos balanceados provienen del sector primario (maíz, sorgo, soya, yuca y aceite crudo de palma), y del sector secundario (harina de carne, harina de pescado, salvado, tortas de ajonjolí, afrecho de cereales, entre otros) cuya gran mayoría, aproximadamente el 90% son importadas, correspondiendo tan solo un 10% a la producción nacional. La elaboración de alimentos balanceados para animales en Colombia se distribuye en tres grandes sectores, que son: aves, porcinos y vacunos. Una característica relevante de esta industria es su integrabilidad casi total con la producción agrícola y de animales, en especial con la industria avícola, en la cual se han presentado varios casos de integración vertical. PALABRAS CLAVES: alimento concentrado, alimento balanceado, avícola, porcino, vacuno. JEL: L11, L42, Q10, Q11. 3
4 Contenido Lista de tablas...5 RESUMEN EJECUTIVO...6 INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Materias primas en la producción de alimentos balanceados Producción de alimentos balanceados para animales Cadena de producción Participación de Alimentos Balanceados en la producción de bienes finales de la cadena EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALIMENTOS BALANCEADOS ANÁLISIS DE COMPETENCIA CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA
5 Lista de tablas Tabla 1. Producción eslabón industrial cadena (2009) Tabla 2: Producción Nacional de Alimentos Balanceados (TM) Tabla 3: Empresas productoras de Alimentos Balanceados Tabla 4. Importaciones de alimentos para mascotas Tabla 5: Exportaciones de Alimentos para mascotas Tabla 6. Exportaciones e importaciones por eslabón cadena (2011) Tabla 7. Destinos Exportaciones por eslabón (Participación % ) Tabla 8. Porcentaje de participación de las exportaciones por país de destino ( ) Tabla 9. Orígenes Importaciones por eslabón (Participación % ) Tabla 10. Porcentaje de participación de las importaciones por país de origen Tabla 11. Tasa de apertura exportadora y Tasa de penetración de importaciones (2009) Tabla 12. Gravámenes arancelarios para importaciones según eslabón (2012)
6 CADENA PRODUCTIVA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS Y BALANCEADOS PARA LA INDUSTRIA AVÍCOLA, PORCINA Y VACUNA EN COLOMBIA ( ). DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA Resumen Ejecutivo En este documento se presenta un diagnóstico de posibles restricciones a la competencia en la cadena productiva de los alimentos concentrados y balanceados en Colombia. Dicha cadena comprende la interrelación que ocurre desde las actividades de producción e importación de materias primas hasta la producción de alimentos balanceados para aves y porcinos. Sin embargo, en las últimas dos décadas la cadena de alimentos concentrados y balanceados ha diversificado su producción entrando a participar en las cadenas productivas de la acuicultura, la porcicultura y la alimentación de mascotas, manteniendo una fuerte relación con la cadena productiva de la avicultura. La producción de alimentos balanceados para animales en Colombia se distribuye en seis grandes sectores, dentro de estos se destacan tres principales que son: aves, porcinos y bovinos. Esta producción ha presentado gran dinamismo debido al incremento en el consumo de carne de pollo. Las principales materias primas empleadas en la producción de alimentos balanceados provienen del sector primario los cuales consisten en los cereales forrajeros importantes fuentes de energía, los cuales representan el 80% del valor de los insumos empleados y del sector secundario como por ejemplo harina de carne, harina de pescado, salvado, tortas de ajonjolí, afrecho de cereales, entre otros. Según la ANDI, la gran mayoría de las materias primas son importadas, aproximadamente el 90% de las necesidades de materias primas para la elaboración de alimentos balanceados es importado y el 10% corresponde a la producción nacional. Dentro de los principales resultados hallados se tiene que la industria de alimentos balanceados para animales se caracteriza por: una integración casi total con la producción de animales y con la producción agrícola y ser un oligopolio moderadamente concentrado, dado que el 59,3% de las ventas de toda la industria corresponde a la actividad de 4 empresas: Solla S.A, Contegral, Italcol, y Purina Colombiana S.A. 6
7 CADENA PRODUCTIVA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS Y BALANCEADOS PARA LA INDUSTRIA AVÍCOLA, PORCINA Y VACUNA EN COLOMBIA ( ). DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA INTRODUCCIÓN En principio, el sector de alimentos balanceados para animales en Colombia giraba en torno a abastecer el sector avícola, puesto que la producción industrial de huevo y pollo se realiza principalmente en base de preparados, ya que por lo general en la ganadería se suelen alimentar a las reses con pastos tropicales y solo se les alimenta con concentrados cuando se encuentran en periodo de cría o cuando su propósito es la producción de leche. Pero en las últimas dos décadas el sector diversificó su producción entrando a participar en las cadenas productivas de la acuicultura, la porcicultura y la alimentación de mascotas. A pesar de esto, la industria de los alimentos balanceados aún mantiene una fuerte relación con la cadena productiva de la avicultura como se observara más adelante. La Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI define la cadena de alimentos balanceados como: El eslabón agroindustrial en la cadena del sector pecuario que se encarga de convertir las materias primas de origen agrícola como sorgo, maíz amarillo, yuca industrial y soya, así como subproductos de la industria del azúcar como melazas y de la molinería como los salvados y mogollas de trigo, maíz y arroz, en alimento para la producción de carne de pollo y cerdo, huevo, leche, quesos y otros derivados lácteos y embutidos entre otros. Estos alimentos no solo son importantes en términos del gasto, sino también en términos nutricionales, ya que algunos de estos alimentos son la fuente primaria de proteína animal que requiere el organismo para su normal desarrollo. También se encarga de la elaboración de alimento para otras especies animales como mascotas, conejos, equinos, peces y camarones (ANDI, 2011, p. 1). En otras palabras, la cadena de alimentos balanceados para animales incluye la interrelación que ocurre desde las actividades de producción e importación de materias primas hasta la producción de alimentos balanceados para aves y porcinos, siendo esto último insumo en las cadenas de la avicultura y la porcicultura. En este documento tiene el propósito de presentar un diagnóstico de posibles restricciones a la competencia en la cadena productiva, para ello el texto se encuentra dividido en cuatro apartados. En la primera parte se realiza una descripción de la cadena de producción, en la segunda se analiza el comercio exterior, en la tercera se analizan los aspectos relacionados con competencia y en la última se formulan las conclusiones. 7
8 1. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN 1.1. Materias primas en la producción de alimentos balanceados En la elaboración de alimentos concentrados para animales se emplean dos componentes principales: la macromezcla conformada por cereales forrajeros que son fuentes de energía y por oleaginosas que son fuentes de proteína y la micromezcla que consiste en la adición de vitaminas, minerales y colorante a la mezcla mencionada anteriormente. Las materias primas utilizadas en la producción de alimentos balanceados provienen del sector primario (maíz, sorgo, soya, yuca y aceite crudo de palma), son conocidos como cereales forrajeros los cuales representan el 80% del valor de los insumos empleados y del sector secundario (harina de carne, harina de pescado, salvado, tortas de ajonjolí, afrecho de cereales, entre otros). Según la ANDI (2010), la gran mayoría de las materias primas son importadas, aproximadamente el 90% de las necesidades de materias primas para la elaboración de alimentos balanceados es importado y el 10% corresponde a la producción nacional. Agrocadenas, señala que para el año 2003, Tolima era el departamento con mayor área cosechada de sorgo con un 35,6% del total nacional, seguido de lejos por Bolívar con el 16%, Valle (11%), Cesar (10%) y Cundinamarca (8,9%), entre estos cinco departamentos concentraron el 82% del área (Espinal, Martínez, Acevedo, 2006, p. 40). Para el 2011 según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), Tolima continua teniendo la mayor área cosechada de sorgo con un 45% del total, le sigue Bolívar con un 25% y Cundinamarca con el 22%. En esta ocasión estos 3 departamentos concentran el 92% de la producción nacional. De otra parte, para el año 2003, los principales departamentos productores de soya fueron: Meta y Valle que en conjunto representaron el 92% de la producción y de las hectáreas cosechadas. Departamentos como Caldas, Córdoba y Cundinamarca suprimieron la producción de este cultivo y otros tales como Cauca, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima disminuyeron en forma notoria su producción (Espinal et al., 2006, p. 44). Para el 2011, los departamentos productores de soya son: Meta (60,8%), Cundinamarca (23,4%), Valle del Cauca (10,8%) y Tolima (4,9%). De acuerdo con Fenalce (Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas), la producción nacional de sorgo disminuyó notablemente en 2011, pasando de un valor cercano a las 750 mil toneladas en 1990, a mil toneladas en 2010, a toneladas en 2011 Adicionalmente, las hectáreas cosechadas también se redujeron pasando de 250 mil en 1990 a en 2010 y a 16,415 en el Corpoica señala que en Colombia la superficie cultivada con soya no ha escapado a la disminución progresiva de los cultivos transitorios durante los últimos años, y, por ello no alcanza a cubrir el 10% de la demanda nacional que supera las 900 mil toneladas anuales (Valencia, Horacio, Hebert y Arrieta, 2006, p. 1). Igualmente, indica que la reducción del área de siembra ha variado en los últimos 15 años pasando de 110 mil hectáreas entre 1989 y 1990 a cerca de 42 mil en el año 2004 y a hectáreas en el La diminución de áreas cosechadas, ha llevado a un aumento paulatino de las importaciones de estos bienes para poder cubrir con la demanda interna. Por ejemplo, en el año 1990 se 8
9 importaban 30 mil toneladas de sorgo, para el año 2010 se registraron 167 mil toneladas importadas de este bien. En soya, ha ocurrido algo similar, mientras que en 1992 se importaron poco más de 200 mil toneladas entre soya y torta de soya, en los últimos cuatro años se han importado más de 1 millón de toneladas (ANDI, 2010, p. 37) Producción de alimentos balanceados para animales Cadena de producción La cadena productiva de los alimentos concentrados y balanceados se compone de tres eslabones, tal y como se puede observar en el Diagrama 1. De esta forma, el primer eslabón son las materias primas, el segundo eslabón son bienes intermedios y el último son bienes finales. Diagrama 1. Estructura cadena alimentos concentrados y balanceados Fuente: DNP (2004a, p. 188). En la Error! La autoreferencia al marcador no es válida. se puede observar la relevancia que tiene cada eslabón en la producción total de la cadena para el año En este caso, el que se encuentra en primer lugar son los alimentos para cría de animales con una participación del 85% sobre el total. 9
10 Tabla 1. Producción eslabón industrial cadena (2009) Eslabón Valor Producción Participación (%) (millones pesos) Alimentos para animales de cría ,0 Alimentos para mascotas (perros y gatos) ,7 Harinas de la matanza de animales ,0 Mezclas para alimentos concentrados ,9 Sal mineralizada ,3 Total Cadena ,0 Fuente: DNP (2010) De acuerdo con Agrocadenas, la producción de alimentos balanceados para animales en Colombia se distribuye en seis grandes sectores, a saber: Aves con el 64,3%, porcinos con el 15,5%, y vacunos con el 11%. El porcentaje restante se distribuye entre la producción de alimentos para perros y gatos, peces, equinos, conejos y preparaciones especiales (Espinal et al., 2006, p. 29). Señala el mismo estudio que el comportamiento de la producción de alimentos balanceados para aves se explica por el comportamiento de la producción de pollo y huevo. El comportamiento de la producción de carne de cerdo explica solamente el 57% de la dinámica de producción de alimentos balanceados para la cadena porcina. Lo anterior debido principalmente a que una parte importante de las actividades de la cadena porcina son realizadas de manera artesanal y no incorporan alimentos balanceados a su producción (Espinal et al, 2006, p. 30). De acuerdo con los datos de la Cámara de Alimentos Balanceados de la ANDI 1, la producción de alimentos balanceados en el país ha presentado una dinámica importante, jalonado principalmente por el incremento en el consumo de carne de pollo, y en menor proporción, el de otras líneas de producción. La Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados, señala que la producción de alimentos balanceados a nivel nacional está dirigida, en su orden, a los sectores de avicultura, porcicultura, ganadería y otros como se observa en Tabla 2Tabla 2. Así mismo, la cámara sectorial de la ANDI señala que la producción de alimentos balanceados a nivel nacional se 1 La Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados, reúne a las principales empresas del país que producen alimentos para animales en sus diferentes líneas: avicultura, porcicultura, ganadería, especies menores, mascotas y acuacultura. Representa el 85% del alimento de marca comercial (ANDI, 2010). 10
11 divide en tres segmentos: alimento comercial, producción por contrato, y auto-consumo; de los cuales no se tiene un valor exacto informado por una fuente oficial 2. Tabla 2: Producción Nacional de Alimentos Balanceados (TM) Sector Avicultura Porcicultura ,844 Ganadería ,65 Otros ,176 (Corresponde a la suma de menores y acuacultura) Menores ,352 Acuicultura ,823 Total Fuente: Elaboración DPC a partir de cifras de la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI. Según Agrocadenas, para el año 2005 la producción de alimentos balanceados para animales estaba dirigida casi en su totalidad a atender el mercado interno, y no había logrado la constitución de excedentes exportables significativos que compitan en el mercado internacional (Espinal et al., 2006, p. 12). Adicionalmente, afirma que en el año 2000, el 51% de la cosecha nacional de sorgo, soya y yuca era absorbida por 5 empresas, lo que a concepto de dicho estudio, le otorga a estas cinco compañías poder de mercado (Espinal et al., 2006, p. 32). Martínez (2006) señala que la industria de alimentos balanceados para animales es un oligopolio moderadamente concentrado 3, ya que el 59,3% de las ventas de toda la industria corresponde a la actividad de 4 empresas: Solla S.A, Contegral, Italcol, y Purina Colombiana S.A. De acuerdo con la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados, las principales empresas productoras de alimentos balanceados en el periodo 2005 a 2010 se presentan en la Tabla 3. 2 Sin embargo, la cámara de la ANDI realiza una aproximación a partir de la información obtenida de fuentes externas como la encuesta anual manufacturara (EAM) que reporta el DANE, la variación de los volúmenes de importación de las principales materias primas, cuya fuente es la DIAN, y el crecimiento de la producción pecuaria reportada por otros gremios como FENAVI y ASOPORCICULTORES. 3 Martínez (2006), midió el carácter oligopólico a través de dos indicadores sobre la base de datos de Confecámaras y Supersociedades. La primera forma de medir el grado de concentración de la industria fue mediante el índice de Herfindahl y Hirschnman (HHI). Este índice lo complemento con el coeficiente de concentración de las cuatro primeras empresas (C4), conocido como el indicador de Malassis. Según este índice, las estructuras de mercado se definen según su ubicación en los siguientes rangos: Oligopolio moderadamente concentrado: donde las cuatro mayores empresas explican entre el 50% y el 75% de las ventas de su propia rama. 11
12 Tabla 3: Empresas productoras de Alimentos Balanceados Empresa PRODUCCIÓN NACIONAL Contegral N/D N/D Solla N/D N/D Italcol N/D N/D N/D N/D N/D N/D Alimentos Finca N/D N/D S.A Fuente: Elaboración DPC a partir de cifras de la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI. De acuerdo con Agrocadenas, para el año 2005 Solla S.A., era la compañía que tenía una mayor participación en la industria con activos valorados en 132 mil millones de pesos, seguida de Finca S.A, con 90 mil millones, Italcol con 87 mil millones y Contegral con 79 mil millones. Con lo cual se puede concluir que en efecto, el nivel de concentración de la industria de alimentos balanceados para animales, sugiere un oligopolio Participación de Alimentos Balanceados en la producción de bienes finales de la cadena La dinámica de producción del ABA se explica fundamentalmente por el comportamiento de la producción de pollo y huevo. El comportamiento de la producción de carne de cerdo explica solamente el 57% de la dinámica de producción de alimentos balanceados para la cadena porcina (Espinal et al., 2006, p. 30). Según Agrocadenas, el alimento balanceado para animales representa el 80% de los costos de producción dentro de la cadena porcina, por lo cual el alimento balanceado es un factor crítico de toda la estructura de costos en cualquier granja productiva, sin importar su escala o forma de producción. En relación con la cadena avícola, Agrocadenas señala que dentro de la estructura de costos de dicha cadena, alrededor del 66% corresponde al alimento balanceado. Así que con el fin de reducir costos, algunos avicultores se han integrado en las fases de incubación y reproducción. Adicionalmente, menciona que el mismo avicultor viene procesando directamente parte del alimento para las aves, avanzando así en la integración de la industria (Espinal et al., 2006, p. 12). 12
13 2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALIMENTOS BALANCEADOS Según la ANDI, a nivel mundial no es usual transar alimentos para animales excepto alimento para mascotas. Esto obedece a que los requerimientos nutricionales del sector pecuario varían de acuerdo a las condiciones particulares de cada región. Sobre este particular, Martínez (2006) señala que en general, la agroindustria colombiana aun no es una plataforma para la exportación de productos que rivalicen fuertemente en el mercado internacional. La Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados, señala que sobre alimentos para mascotas (seco y húmedo) se importa principalmente de los Estados Unidos, Argentina, Perú, y Brasil. Respecto a las exportaciones los principales países que son destino de los productos colombianos para mascota son Ecuador, Perú, Bolivia, Estados Unidos y Panamá. Lo anterior se puede ver en la Tabla 4 y Tabla 5. Tabla 4. Importaciones de alimentos para mascotas Año Producto País de origen Cantidad en TON MET 2005 Precio CIF US$/ton Alimento para Estados Unidos, mascotas seco Argentina, Perú y y húmedo Brasil principalmente Fuente: Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI. Tabla 5: Exportaciones de Alimentos para mascotas Año Producto País de destino Cantidad en TON MET 2005 Precio FOB US$/ton Ecuador, Perú, 2007 Alimento para Bolivia, Estados mascotas seco Unidos y Panamá principalmente Fuente: Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI. 13
14 En cuanto a las exportaciones e importaciones de los productos por eslabón que conforman la cadena productiva de los alimentos balanceados se presenta la Tabla 6. En ella se observa, que contrario a lo especificado anteriormente los productos que se exportan principalmente son los alimentos para mascotas (48,85%) y las mezclas para alimentos concentrados (42,77%). Por el otro lado, los principales productos de importación son los alimentos para animales de cría 33,5% y las mezclas para alimentos concentrados 27,8%. Tabla 6. Exportaciones e importaciones por eslabón cadena (2011) Nombre Eslabón Exportaciones (FOB) Participación (%) Importaciones (CIF) Participación (%) Alimentos para animales de cría $ ,06 8,13 $ ,80 33,5 Alimentos para mascotas (perros $ ,11 48,85 $ ,86 12,9 y gatos) Harinas de la matanza de $ ,79 0,23 $ ,44 19,5 animales Mezclas para alimentos concentrados $ ,84 42,77 $ ,51 27,8 Sal mineralizada $ 1.236,52 0,005 $ ,71 6,3 Fuente: elaboración DPC a partir de cifras de DNP (2011). Los destinos más relevantes para las exportaciones de esta cadena para el 2009 fueron Ecuador (25,74%), Perú (24,47%) y Venezuela (23,4%). Para el 2010 las participaciones de Ecuador y Perú suben a 32,7% y 28,7% respectivamente, pero las de Venezuela se reducen dramáticamente hasta el 0,001%. El producto que se exporto en mayor volumen a Estados Unidos fueron las harinas de la matanza de animales (71,3%) y a Perú fueron los alimentos para mascotas (45,2%) y los alimentos para animales de cría (31,6%). De los países que más se importó en el 2009 fueron Ecuador (16,06%), Estados Unidos (27,49%) y Perú (30,7%). En el 2010, estos países continuaron siendo los principales proveedores de productos como alimentos para mascotas (41,5%), mezclas para alimentos concentrados (44,9%) (Estados Unidos) y alimentos para animales de cría (59,12%) (Perú). 14
15 15
16 Tabla 7. Destinos Exportaciones por eslabón (Participación % ) Eslabón Antillas Bolivia Chile Ecuador Estados Guatemala Panamá Perú Venezuela Otros Holandesas Unidos Alimentos para 7,37 0,45 9,8 27,93 0,79 4,42 2,97 31,66 13,27 animales de cría Alimentos para 9,95 0, ,46 3,28 2,26 45,2 0,85 mascotas (perros y gatos) Harinas de la 0,08 71,33 28,52 0,005 matanza de animales Mezclas para 3,2 18,26 27,94 3,91 14,36 7,65 24,68 alimentos concentrados Sal 94,16 5,84 mineralizada Fuente: elaboración DPC a partir de cifras de DNP (2011). Tabla 8. Porcentaje de participación de las exportaciones por país de destino ( ) País Participación (%) 2009 Participación (%) 2010 País Participación (%) 2009 Participación (%) 2010 Antillas Holandesas Israel Argentina Líbano 0.66 Barbados Malasia 0.00 Belice 0.02 México Bolivia Nicaragua Brasil 0.00 Nigeria 0.13 Canadá 0.26 Países Bajos Chile Panamá Costa Rica Perú
17 País Participación (%) 2009 Participación (%) 2010 Ecuador República Dominicana País Participación (%) 2009 Participación (%) Egipto Tailandia Estados Unidos Taiwán, Provincia de China Filipinas Uruguay Guatemala Venezuela Honduras Viet Nam Indonesia Fuente: elaboración DPC a partir de cifras de DNP (2011). Tabla 9. Orígenes Importaciones por eslabón (Participación % ) Eslabón Antillas Argentina Brasil Chile China Ecuador Estados Perú Reino Otros Holandesas Unidos Unido Alimentos para 1,53 0,93 0, ,22 0,313 2,93 59,12 6,7 8,25 animales de cría Alimentos para 27,69 21,13 0, ,5 9,6 0,075 mascotas (perros y gatos) Harinas de la matanza 1,9 85,078 10,09 2,93 de animales Mezclas para alimentos 3,44 5,33 0,82 19,81 44,95 11,57 14,08 concentrados Sal mineralizada 20,86 47,12 2,84 28,14 1,04 Fuente: elaboración DPC a partir de cifras de DNP (2011). 17
18 Tabla 10. Porcentaje de participación de las importaciones por país de origen País Participación (%) 2009 Participación (%) 2010 País Participación (%) 2009 Participación (%) 2010 Afganistán 0,014 Filipinas 0,015 0,018 Alemania 0, Francia 0,55 0,72 Antillas 0, India 0,035 Holandesas Argentina 4, Italia 0,096 0,034 Austria 0, Lituania 0,034 Bélgica 0, México 2,007 1,856 Brasil 3, Noruega 0,035 Canadá 0, Nueva Zelandia 0,0267 Chile 2, Países Bajos 1,4023 1,44 China 6, Perú 30,732 26,12 Colombia 0, Reino Unido 1,08 1,99 Ecuador 16, Rusia, Federación 0,038 0,0845 de Eslovenia 0,23 Suiza 0,04 España 0, Taiwán, Provincia 0,051 de China Estados Unidos 27, Turquía 0,14 0,041 Fuente: elaboración DPC a partir de cifras de DNP (2011). 18
19 En la Error! No se encuentra el origen de la referencia.tabla 11 se presentan los indicadores de tasa de apertura exportadora (TAE) el cual señala cuanto del valor de la producción del eslabón se dedica a la satisfacción de la demanda interna o de la demanda externa y la tasa de penetración de importaciones (TPI) que muestra el sometimiento del eslabón a la competencia de alimentos importados (DNP, 2004b, p. 6). Todos los indicadores TAE tienen valores por debajo del 2%, lo que indica que la mayor parte de la producción es consumida en el país. Los indicadores TPI presentan el mismo comportamiento que el anterior por lo que los eslabones no tienen una competencia fuerte de productos importados. Tabla 11. Tasa de apertura exportadora y Tasa de penetración de importaciones (2009) Nombre Eslabón Tasa de apertura exportadora (%) Tasa de penetración de importaciones (%) Alimentos para animales de cría 0,01 0,20 Alimentos para mascotas (perros y gatos) 1,12 1,16 Harinas de la matanza de animales 0,01 0,86 Mezclas para alimentos concentrados 1,17 1,05 Sal mineralizada 0,01 0,45 Fuente: elaboración DPC a partir de cifras de DNP (2011). Tabla 12. Gravámenes arancelarios para importaciones según eslabón (2012) Eslabón Subpartida Arancelaria Gravamen Arancelario Desde Alimentos para animales de cría Alimentos para mascotas (perros y gatos) Harinas de la matanza de animales Mezclas para alimentos % 01/01/ % 01/01/ % 01/01/ % 05/11/ % 01/01/ % 05/11/ % 01/01/ % 01/01/2007 concentrados Sal mineralizada % 15/08/2012 Fuente: elaboración DPC a partir de cifras de DNP (2011). 19
20 3. ANÁLISIS DE COMPETENCIA La industria de alimentos balanceados se caracteriza por una integración casi total con la producción de animales y con la producción agrícola (Espinal et al., 2006, p. 2). Por ejemplo, el Grupo Contegral, con una facturación anual de 1,5 billones de pesos, lo integran la misma Contegral -la matriz-, con cinco plantas de alimentos concentrados en Bogotá, Cartago, Neiva y Envigado y la firma Finca, con fábricas en Itagüí, Mosquera, Buga y Bucaramanga (Arias, 2011). De acuerdo con Martínez (2006), la industria de alimentos balanceados se caracteriza por presentar integración con otras actividades de la cadena productiva y relaciones con otras actividades productivas, comerciales y de distribución. Sobre el particular, el trabajo de Agrocadenas señala lo siguiente: En Colombia, el crecimiento integrado en la industria avícola ha sido una de las estrategias de expansión utilizadas, tal vez por lo más cercano y aparentemente fácil para reducir costos. La integración hacia atrás, con inversiones en incubación o en fábricas de alimento, fue el paso que primero dieron las empresas avícolas, más como una forma de reducir costos, que de crecimiento planeado. Las otras formas de integración hacia delante (expendios propios, plantas de beneficio, asaderos o industrialización) han sido menos afortunados, lo mismo que la integración horizontal, consistente en hacerse al control de la competencia. No obstante, el volumen de las integraciones sigue siendo bajo y permanece limitado a la iniciativa de los grandes productores avícolas (Espinal et al., 2006, p. 12). Recientes fallos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dan cuenta de lo descrito anteriormente, así por ejemplo, en el año 2003 esta Entidad sancionó a varias sociedades de la industria avícola por haber realizado una integración de carácter vertical por medio de la creación de una empresa en común dedicada al procesamiento de alimentos para aves, sin el concepto previo de la SIC. En el año 2010 fue de conocimiento por parte de la SIC la situación de integración de carácter vertical, también por medio de la creación de una empresa en común, de varias compañías avícolas de Santander para producir alimentos de valor agregado a partir del insumo principal de la industria: el huevo. En consecuencia, en materia de la aplicación de la ley de competencia, y de las actividades de seguimiento a mercados que debe realizar la SIC, se debe analizar la creciente actividad de integraciones verticales entre agentes en diferentes eslabones de la cadena de valor avícola, con el objetivo de evitar el posible surgimiento de conductas que restrinjan la competencia y vayan en detrimento del bienestar del consumidor. 20
21 4. CONCLUSIONES La mayor parte de los insumos básicos (el 90%) para la producción de alimentos balanceados tienen que ser importados puesto que en el país no existe producción de ellos, o esta no alcanza para cubrir la demanda. Es probable que conforme sigan disminuyendo las áreas cosechadas y sembradas de los cultivos transitorios, como el caso de la soya y el sorgo, se tenga que importar el total de las materias primas de esta cadena. La cadena de alimentos balanceados está fuertemente integrada con otras cadenas productivas como la avícola y la porcina ya que la alimentación de los animales tiene una amplia participación en los costos de producción. Esta integrabilidad con las otras cadenas de las actividades pecuarias hace posible que se hagan integraciones hacia atrás o verticales que representan restricciones a la competencia tanto en el mercado de los alimentos balanceados como en el pecuario. 21
22 5. BIBLIOGRAFÍA 1. Asociación Nacional de Industriales-ANDI. (2010). Evaluación de la política de incentivos a la producción nacional de maíz amarillo, sorgo y soya, y algunas recomendaciones. Bogotá: ANDI. Recuperado de: 2. Andi. (2011). Información general. Cámara industria alimentos balanceados. Recuperado de: 3. Arias, F. (febrero 20 de 2011). Contegral: U$31,2 millones para concentrar 3 plantas. El Colombiano. Recuperado de: a_concentrar_3_plantas/contegral_u$312_millones_para_concentrar_3_plantas.asp 4. DNP. (2004a). Alimentos concentrados o balanceados. En: DNP, Cadenas Productivas. Estructura, Comercio Internacional y Protección (pp ). Bogotá: DNP. Recuperado de: 5. DNP. (2004b). Presentación. En: DNP, Cadenas Productivas. Estructura, Comercio Internacional y Protección (pp. 1-19). Bogotá: DNP. Recuperado de: 6. DNP. (2010). Valor de la producción por eslabón y producto ( ) [archivo de datos]. Recuperado de: 7. DNP. (2011). Exportaciones e importaciones por eslabón y producto (subpartida arancelaria) [archivo de datos]. Recuperado de: 8. Espinal. C., Martínez, H., & Acevedo, X. (2006). La cadena de cereales, alimentos balanceados para animales, avicultura y porcicultura en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinámica (Documento de trabajo No 51). Bogotá. D.C. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural & Observatorio de Agrocadenas. Recuperado de: es.pdf 22
23 9. Martínez, H. (2006). Agroindustria y Competitividad. Estructura y dinámica en Colombia ( ). Bogotá. D.C.: Ministerio de agricultura y desarrollo rural- MADR. Recuperado de: Valencia, R., Horacio, C., Hebert, V. y Arrieta, G. (2006). Variedades mejoradas de soya para zonas productoras actuales y potenciales de Colombia. Bogotá: Corpoica. Recuperado de: df 23
CADENA PRODUCTIVA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS Y BALANCEADOS PARA LA INDUSTRIA AVÍCOLA Y PORCINA DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA
CADENA PRODUCTIVA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS Y BALANCEADOS PARA LA INDUSTRIA AVÍCOLA Y PORCINA DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA 1. Descripción de la Cadena de producción Balanceados de la ANDI define la
Más detallesRESEÑA LA AVICULTURA EN EL MUNDO
RESEÑA LA AVICULTURA EN EL MUNDO Leonor Barreto de Escovar 1 Introducción Dentro de las diferentes actividades del sector agropecuario, se destaca la avicultura, por el rápido crecimiento que ha experimentado
Más detallesBOLETÍN SECTOR LÁCTEO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR
BOLETÍN SECTOR LÁCTEO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Septiembre 2016 Boletín Sector lácteo: estadísticas de comercio exterior con información a agosto 2016 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO. Estados Unidos es el primer importador del mundo, sus importaciones pasaron de US$ 143 millones en 2004 a US$ 206 millones en 2008.
RESUMEN EJECUTIVO Las importaciones mundiales de sacos de polipropileno y polietileno, clasificadas en la subpartida arancelaria 630533 (sacos de polipropileno y polietileno) alcanzaron US$ 1.157 millones
Más detalles500 NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS PATROCINADORES AUSPICIADORES
500 NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DESDE COLOMBIA AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS PATROCINADORES AUSPICIADORES CONTENIDO I. IDENTIFICACION Y ANÁLISIS DE 500 NUEVOS PRODUCTOS
Más detallesESTUDIOS SECTORIALES ESTUDIOS SECTORIALES EL ENTORNO DE LIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES.
ESTUDIOS SECTORIALES EL ENTORNO DE LIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES. El sector de producción y distribución alimentos balanceados para animales es un intermediador entre la agroindustria y la actividad
Más detallesLA INDUSTRIA ALIMENTARIA ANIMAL DE MÉXICO Antonio Pedroza Martínez
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ANIMAL DE MÉXICO 2016 Antonio Pedroza Martínez 1 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN MÉXICO 2016 * CONCEPTO TOTAL INTEGRADOS COMERCIALES CAPACIDAD INSTALADA 498 211 287 (número
Más detallesI. Estructura del sector
EL SECTOR DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES 2013-2014 El sector de producción y distribución alimentos balanceados para animales es una actividad intermedia entre la agroindustria y la actividad pecuaria.
Más detallesSituación del sector pecuario en México. Taller sobre captura y aprovechamiento de metano proveniente de residuos agropecuarios
Situación del sector pecuario en México Taller sobre captura y aprovechamiento de metano proveniente de residuos agropecuarios Morelia. Mich. 2008 La ganadería en México Aprovecha alrededor de 110 millones
Más detalles" PRECIOS DE ALIMENTOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO SOCIAL EN MEXICO
" PRECIOS DE ALIMENTOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO SOCIAL EN MEXICO 1 Panorama Internacional Diversos elementos han influido en el estado actual de los mercados alimentarios: Oferta Disminución
Más detallesBOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y
BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL INFORME AGROECONÓMICO Nº 145 15 de julio de 215 D.I.A. DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA En toneladas Toneladas
Más detallesALIMENTOS PARA ANIMALES EN COLOMBIA
ALIMENTOS PARA ANIMALES EN COLOMBIA Clasificación de la industria 4 Descripción del sector 4 Producción 5 Exportaciones 8 Importaciones 17 TABLAS Tabla 1: Clasificación arancelaria de la industria 4 Tabla
Más detallesPromoviendo la Competitividad de Latinoamérica y el Caribe. Panel: Comercio Internacional e Integración Global
Promoviendo la Competitividad de Latinoamérica y el Caribe Panel: Comercio Internacional e Integración Global Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Gabriel Duque Viceministro de Comercio Exterior
Más detallesAnálisis Mercado de la Uva Nacional e Internacional. Dirección de Información Agraria http//agroaldia.minag.gob.pe
Análisis Mercado de la Uva Nacional e Internacional 2011 Dirección de Información Agraria http//agroaldia.minag.gob.pe Dinámica Nacional La superficie total cosechada en el país durante el año 2010 es
Más detallesINFORME FRUTAS EXOTICAS, MERMELADAS Y FRUTAS DESHIDRATDAS
INFORME FRUTAS EXOTICAS, MERMELADAS Y FRUTAS DESHIDRATDAS 1. EXPORTACIONES MUNDIALES 2. PRINCIPALES EXPORTADORES 3. EXPORTACIONES COLOMBIANAS 4. IMPORTACIONES ESTADOS UNIDOS 5. IMPORTACIONES CANADÁ Este
Más detallesEn mayo de 2006 las exportaciones totales aumentaron 26,3%, las tradicionales 32,8% y las no tradicionales 20,7%.
Agosto 4 de 2006 COMERCIO EXTERIOR- EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL Enero mayo 2006 En mayo de 2006 las exportaciones totales aumentaron 26,3%, las tradicionales 32,8% y las no tradicionales 20,7%. Durante
Más detallesPromoción del desarrollo productivo a través de la inclusión de las mujeres en empleos de calidad:
Promoción del desarrollo productivo a través de la inclusión de las mujeres en empleos de calidad: Lecciones aprendidas Ana Ferigra Stefanovic División de Asuntos de Género Comisión Económica para América
Más detallesSITUACION ACTUAL PARA MAIZ Y. Bucaramanga Noviembre 6 de 2009
SITUACION ACTUAL PARA MAIZ Y FRIJOL EN COLOMBIA Bucaramanga Noviembre 6 de 2009 CEREALES: AREA Y PRODUCCION Comparativo 2008 2009 (Semestre A) Fuente: FENALCE 600.000 500.000 Área y Producción: Maíz Amarillo
Más detallesLa Industria Alimentaria Animal de México 2016
La Industria Alimentaria Animal de México 2016 D. Ph. Daniel Díaz Plascencia. Contacto: dplascencia@uach.mx www.fz.uach.mx www.lebascom.wordpress.com Principales Países Productores de Alimentos Balanceados
Más detallesBoletín mensual sobre comercio exterior de Bolivia
1 Boletín mensual sobre comercio exterior de Bolivia MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN Cifras a octubre de 2014 2 Intercambio comercial de Bolivia a
Más detallesCacao. Estudio Agroindustrial en el Ecuador: Competitividad de la Cadena de Valor y Perspectivas de Mercado
Unidad Técnica de Estudios para la Industria UTEPI, 2007 Cacao. Estudio Agroindustrial en el Ecuador: Competitividad de la Cadena de Valor y Perspectivas de Mercado Ministerio de Industrias y Competitividad
Más detallesMIEL Y CERA DE ABEJAS, JARABE DE Maple
ACUERDO DE ASOCIACIÓN CENTROAMÉRICA UNIÓN EUROPEA OPORTUNIDADES POR SECTOR MIEL Y CERA DE ABEJAS, JARABE DE Maple I. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 1. Abejas 2. Miel natural 3. Cera de abejas 4. Jarabe de maple
Más detallesOPORTUNIDADES DE INVERSIÓN SECTOR AGROPECUARIO DE HONDURAS. Jacobo Paz. Secretario de Agricultura y Ganadería Febrero 2016.
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN SECTOR AGROPECUARIO DE HONDURAS Jacobo Paz. Secretario de Agricultura y Ganadería Febrero 2016. Situación Actual del Corredor Seco del País Según los análisis el 72% de las
Más detallesEncuentro del Sector Agropecuario: Fortaleciendo el Tejido Cooperativa Regional
Encuentro del Sector Agropecuario: Fortaleciendo el Tejido Cooperativa Regional Panorama del sector agropecuario en las Américas: desafíos y oportunidades de la apertura comercial Dr. Jim French 4 de noviembre
Más detallesInforme Comercio Exterior del Sector Agropecuario. 1 Trimestre
Informe Comercio Exterior del Sector Agropecuario. 1 Trimestre 2013- Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria - AEEI Mayo Nº AEEI-04 Comercio Exterior del Sector Agropecuario 1 Trimestre
Más detallesJornada de la Fundación Campo Rosario 22 de julio de 2010
CONTENIDOS DE LA PRESENTACIÓN 1. Acerca de FADA 2. Una propuesta de política pública 1. Acerca de FADA SUS ORÍGENES FADA fue fundada por productores agropecuarios de todas las orientaciones políticas y
Más detallesReflexiones sobre quesos de cabra, oveja y búfala: legislación europea y tendencias de consumo
Reflexiones sobre quesos de cabra, oveja y búfala: legislación europea y tendencias de consumo Disertante: Vincenzo Bozzetti Tec.Lechero Quesero Escuela Quesera Pandino ITALIA Consultor de la sociedad
Más detallesComercio exterior de productos agrarios en Navarra. Febrero 2011
Comercio exterior de productos agrarios en Navarra. Febrero 2011 El descenso de las importaciones mejora de forma considerable el saldo comercial en febrero En lo que va de año, el diferente ritmo de crecimiento
Más detallesInforme Comercio Exterior del Sector Agropecuario. Enero - Setiembre
Informe Comercio Exterior del Sector Agropecuario. 2014- Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria - AEEI Noviembre Nº AEEI-34 CONTENIDO 1. Balanza comercial de cobertura agropecuaria
Más detallesImportaciones (US$ Millones) 475 1,275 448 1,144 1,165 365 1,155 1,013 1,103 1,0301,036 1,047 1,055 1,310. Series2 Series3 Series1
Límite de responsabilidad El MINCETUR proporciona información estadística secundaria respecto al comercio exterior de bienes. Este reporte está basado en cifras emitidas por la SUNAT provenientes de regímenes
Más detallesS U B P R O D U C T O S D E L A S D E S T I L E R I A S D E E T A N O L U T I L I Z A D O S C O M O P I E N S O ( D D G S )
S U B P R O D U C T O S D E L A S D E S T I L E R I A S D E E T A N O L U T I L I Z A D O S C O M O P I E N S O ( D D G S ) Mª José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola Los subproductos de destileria
Más detallesImportaciones (US$ Millones) Bienes de Consumo Bienes de Capital y Materiales de Construcción Materias Primas y Productos Intermedios. May-10.
Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 Límite de responsabilidad
Más detallesASOCIACION NACIONAL DE HOTELES Y RESTAURANTES, IN - REPUBLICA DOMINICANA -
ASOCIACION NACIONAL DE HOTELES Y RESTAURANTES, IN - REPUBLICA DOMINICANA - Estadísticas Turísticas Vol. 78 Diciembre Contenido: Análisis llegada de visitantes. Análisis tasa de ocupación Hotelera. Llegada
Más detallesSOSTENIBILIDAD DE LAS DIETAS BASADAS EN CARNE Y DIETAS BASADAS EN PLANTAS Y EL MEDIO AMBIENTE.
SOSTENIBILIDAD DE LAS DIETAS BASADAS EN CARNE Y DIETAS BASADAS EN PLANTAS Y EL MEDIO AMBIENTE. Resumen: Mundialmente, aproximadamente 2 billones de personas viven ante todo de una dieta basada en carne,
Más detallesContexto Regional. Fuente: Boletín Técnico Producto Interno Bruto- DANE
2,3 % Aporte de sector Agro al PIB trimestre I 2015 Contexto Regional Fuente: Boletín Técnico Producto Interno Bruto- DANE Principales Productos Agrícolas del Valle del Cauca Contexto Regional 1. Cultivos
Más detallesINFORME PRELIMINAR SOBRE LA EVALUACION DE INCLUSION DE HARINA DE YUCA CON HARINA DE TRIGO EN LA ELABORACION DE PAN SIMPLE COMUN.
INFORME PRELIMINAR SOBRE LA EVALUACION DE INCLUSION DE HARINA DE YUCA CON HARINA DE TRIGO EN LA ELABORACION DE PAN SIMPLE COMUN. INTRODUCCIÓN La yuca (Manihot esculenta Crantz) es una especie endémica
Más detallesI. Estructura del sector
EL SECTOR DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES 2015 Resumen: El sector de alimentos balanceados aumentó el crecimiento de su producción durante el presente año, a pesar de la tendencia de desaceleración
Más detallesDesempeño del Sector Agropecuario 2015
Desempeño del Sector Agropecuario 2015 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria Área de Estudios Económicos e Información - AEEI Realizado por: Sandra Mora Marianela Borbón Diciembre
Más detallesBoletín del maíz Agosto de 2016
Boletín del maíz Agosto de 2016 Maíz: producción, precios y comercio exterior Información nacional a julio de 2016 Información internacional al 13 agosto de 2016 Tomás Merino L. Andrea García L. Publicación
Más detallesInforme Estadístico 2013. Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo
INFORME ESTADÍSTICO SECTOR PERÍODO 2000 2013* CONTENIDO I PARTE: PRODUCCIÓN II PARTE: VENTAS III PARTE: VALOR AGREGADO III PARTE: PERSONAL OCUPADO IV PARTE: COMERCIO EXTERIOR V PARTE: COMPARACIÓN DE CRECIMIENTO
Más detallesDesempeño del Sector Agropecuario 2014
Desempeño del Sector Agropecuario 2014 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria Área de Estudios Económicos e Información - AEEI Realizado por: Sandra Mora Marianela Borbón Diciembre
Más detallesCadena Agro productiva del cacao
Cadena Agro productiva del cacao RESPONSABILIDADES AGROCALIDAD, es la Institución responsable de la correcta aplicación de los procesos y su interacción, así como de los registros, otros documentos relevantes
Más detallesImportaciones (US$ Millones) Materias Primas y Productos Intermedios Bienes de Capital y Materiales de Construcción Bienes de Consumo
Límite de responsabilidad El MINCETUR proporciona información estadística secundaria respecto al comercio exterior de bienes. Este reporte está basado en cifras emitidas por la SUNAT provenientes de regímenes
Más detallesI. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR
I. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR 1.1 Delimitación El subsector comprende la producción de alimentos preparados para animales domésticos: alimentos compuestos de mezclas de varios ingredientes o de ingredientes
Más detallesINFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA
INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA Exportaciones Sectoriales 2012-2013 Departamento de Análisis Sectorial 1 700 3500 600 3000 500 2500 miles de t 400 300 200 2000 1500 1000 (millones de US$) 100
Más detallesBoletín de medidas de facilitación migratoria 11 de abril de 2016
Secretaría de Gobernación Impacto de las medidas de facilitación migratoria para la entrada a México de extranjeros que requieren visa enero-febrero 2015/2016 Boletín de medidas de facilitación migratoria
Más detallesInforme Comercio Exterior del Sector Agropecuario. 1 Semestre
Informe Comercio Exterior del Sector Agropecuario. 1 Semestre 2011- Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria Agosto Nº AEEI-011 Comercio Exterior del Sector Agropecuario 1 Semestre
Más detallesInforme Comercio Exterior del Sector Agropecuario. 1 Semestre
Informe Comercio Exterior del Sector Agropecuario. 1 Semestre 2013- Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria - AEEI Setiembre Nº AEEI-09 Comercio Exterior del Sector Agropecuario 1
Más detallesDIAGNÓSTICO DEL SECTOR CÁRNICO BOVINO DE COSTA RICA. Documento de trabajo N 2
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR CÁRNICO BOVINO DE COSTA RICA Documento de trabajo N 2 CONTENIDO 1. El papel del Estado 2. Importancia de la ganadería. 3. Indicadores de la problemática del sector. 4. Estructura
Más detallesProducción nacional e importación de alimentos
Producción nacional e importación de alimentos (1961-2003) CAVILAC 2005 Carlos Machado Allison Cuál es el factor que más influye sobre las importaciones? Ingreso real Ingreso real per capita e importaciones
Más detallesMERMELADAS DE FRUTAS EXÓTICAS EN ITALIA. Parte uno: Información de mercado
MERMELADAS DE FRUTAS EXÓTICAS EN ITALIA Parte uno: Información de mercado ITALIA: DATOS El 31 de diciembre 2013, los habitantes residentes en Italia eran 60.782.668, de los cuales más de 4.900.000 (8,1%)
Más detallesPANORAMA DE LA AGRICULTURA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 1990-2000 JOSÉ ANTONIO OCAMPO SECRETARIO EJECUTIVO
PANORAMA DE LA AGRICULTURA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 1990-2000 JOSÉ ANTONIO OCAMPO SECRETARIO EJECUTIVO SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN El desempeño del sector agropecuario en
Más detallesPOLLOS SAPUCAI Nacido donde el aire es limpio
DECADAS DE TRADICION El origen de Miralejos S.A. se remonta a varias décadas atrás, cuando un grupo de productores del Partido de Almirante Brown en la Provincia de Buenos Aires, se unieron para competir
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO. Estados Unidos, cuyas importaciones pasaron de US$ 385,3 millones en 2004 a US$ 560 millones en 2008.
RESUMEN EJECUTIVO Las importaciones mundiales de barras y perfiles de aleaciones de aluminio, excepto huecos clasificadas en la subpartida arancelaria 760429 alcanzaron US$ 9.041 millones en el año 2008.
Más detallesTASAS DE APORTACIÓN PERSONALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Un análisis comparado a nivel de regiones. Ec. Martín Naranja Sotelo
TASAS DE APORTACIÓN PERSONALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Un análisis comparado a nivel de regiones Ec. Martín Naranja Sotelo TASAS DE APORTACIÓN PERSONALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Un análisis
Más detallesLa población española residente en el extranjero aumentó un 5,6% durante 2015
17 de marzo de 2016 Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero a 1 de enero de 2016 La población española residente en el extranjero aumentó un 5,6% durante 2015 Argentina, Estados
Más detallesDIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNO INFORME IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES FEBRERO, 2017
DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNO INFORME IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES FEBRERO, 2017 1 RESUMEN EJECUTIVO Las importaciones de productos del sector agroindustrial realizadas por la República
Más detallesAgroexportaciones crecieron 29,1% logrando US$ 2 590 millones de ingreso en divisas
EEE COMERCIO EXTERIOR AGRARIO Octubre 2010 Al mes de octubre 2010 Agroexportaciones crecieron 29,1% logrando US$ 2 590 millones de ingreso en divisas Balanza Comercial Agraria enero octubre 2010 registró
Más detallesIndicador de Proteínas y Cobertura de Necesidades Alimentarias
Indicador de Proteínas y Cobertura de Necesidades Alimentarias Introducción La Argentina se posiciona como el principal productor mundial de harina de soja, con más de 37 millones de toneladas producidas
Más detallesbandera mapa moneda emblema capital escritor Argentina Argentina antonella.simon@ac-nantes.fr antonella.simon@ac-nantes.fr
Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Chile Chile Chile Chile Chile Chile Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia Costa
Más detallesAproximación al mercado SUIZO
Aproximación al mercado SUIZO (Pinchar sobre los títulos en azul para acceder a los documentos originales) INFORMACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL Guía país Suiza. ICEX. 2010 Informe económico y comercial. ICEX.2009
Más detallesAnálisis de la economía de Panamá
CAPITULO 2. Análisis de la economía de Panamá La economía de Panamá es una economía muy centrada en el ámbito de los Servicios y con un peso muy inferior de actividades de Industria, Agricultura y Pesca,
Más detallesReporte de Comercio Exterior Enero - Octubre 2012/2013
Paraguay Reporte de Comercio Exterior Enero - Octubre 2012/201 MH / SSEE / DI / DECI NOVIEMBRE 201 Índice Exportaciones Enero - Octubre 2012/201 Gráfico 1: Exportaciones por principales regiones y países*
Más detallesCOMERCIO EXTERIOR. Marzo 2016
COMERCIO EXTERIOR Marzo 216 Mayo 216 INFORME MENSUAL DE COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS (Marzo 216) En el primer trimestre de 216, el desempeño del sector exportador se vio afectado por la caída de los
Más detalles2. ESPARRAGOS, CULTIVO, PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN RIPALME E.I.R.L. Lima, Perú 2006. 135pp. ARN: PE2010200274/ COD.
1. CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS Lima, Perú Setiembre,2002. 135pp. ARN: PE2010200285/ COD. R20C23c LP Este documento proporciona información mejoramiento de la camada, materiales de infraestructura,
Más detallesVOL.1 I AÑO 3 AGOSTO 2011. Índice de Precios al Consumidor Comportamiento de los Precios en el I Semestre del 2011
VOL.1 I AÑO 3 AGOSTO 2011 Índice de Precios al Consumidor Comportamiento de los Precios en el I Semestre del 2011 2 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS EN EL I SEMESTRE DEL 2011 INEC - COSTA RICA Contenido Página
Más detalles1. La industria en la economía
Cuántas empresas industriales existen en España? Cuál es la aportación del sector industrial al valor añadido de la economía? Qué importancia tiene la industria española en la Unión Europea? Como preludio
Más detallesLas solicitudes de exportación de bienes cayeron 15,2% en marzo y acumularon una baja de 17,8% en 12 meses
Las solicitudes de exportación de bienes cayeron 15,2% en marzo y acumularon una baja de 17,8% en 12 meses Las solicitudes de exportación de bienes registraron una baja de 15,2% en marzo con respecto a
Más detallesGráfica 1: Evolución de las exportaciones del sector de alimentos para animales por mes, segundo semestre del 2015
Alimento para animales en Colombia /Inteligencia de mercados Exportaciones Por: Legiscomex.com Mayo del 2016 De acuerdo con el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com (SIC), en el segundo
Más detallesPERFILES DE PRODUCTOS. Centro de Inteligencia Comercial e Información - CICO ATÚN Y SARDINAS
PERFILES DE PRODUCTOS Centro de Inteligencia Comercial e Información - CICO ATÚN Y SARDINAS Abril, 2008 CONTENIDO 1. Introducción 2 2. Evolución de las exportaciones 2 Totales Por producto 3. Principales
Más detallesENTORNO A NIVEL NACIONAL
ENTORNO A NIVEL NACIONAL UBICACIÓN GEOGRÁFICA PLANTAS DE ALIMENTOS BALANCEADOS COLOMBIA 3 44 OCÉANO PACÍFICO 23 ISLAS GALÁPAGOS PICHINCHA MANABÍ 11 LOS RÍOS COTOPAXI 146 15 12 21 IMBABURA TUNGURAHUA PERÚ
Más detallesAnálisis de exportaciones colombianas. Enero-Febrero Dirección de Información Comercial Abril de 2015
Análisis de exportaciones colombianas. Enero-Febrero 2015 Dirección de Información Comercial Abril de 2015 Comportamiento de las exportaciones totales. Enero-febrero de 2015 US$ millones FOB La gerencia
Más detallesBALANCE DE SEGUIMIENTO A LOS SECTORES: SOCIAL Y COMUNITARIO EN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014. Luz Deicy Florez Espinal
BALANCE DE SEGUIMIENTO A LOS SECTORES: SOCIAL Y COMUNITARIO EN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 CONTEXTO REGIONAL Luz Deicy Florez Espinal UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Julio 2014 ACOMPAÑAMIENTO
Más detallesDEBATE 08. Acceso, eficiencia y desempeño de los alumnos de las escuelas primarias: entre la asistencia y la calidad DATOS PARA DEBATIR
DEBATE 08 Acceso, eficiencia y desempeño de los alumnos de las escuelas primarias: entre la asistencia y la calidad DATOS PARA DEBATIR OCTUBRE 2009 ACCESO, EFICIENCIA Y DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS DE LAS
Más detallesEncuentro organizado por Red de Políticas Públicas y Fundación Colosio
Encuentro organizado por Red de Políticas Públicas y Fundación Colosio GLOBALIZACIÓN, INSERCIÓN COMERCIAL Y POLÍTICA INDUSTRIAL: UNA VISIÓN DESDE LATINOAMERICA, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN MÉXICO Rodolfo Minzer,
Más detallesInforme Comercio Exterior del Sector Agropecuario. 1 Trimestre
Informe Comercio Exterior del Sector Agropecuario. 1 Trimestre 2014- Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria - AEEI Mayo Nº AEEI--17 Comercio Exterior del Sector Agropecuario 1 trimestre
Más detallesReporte Comercial de Productos Arroz Marzo, 2018
Reporte Comercial de Productos Arroz Marzo, 218 es el productor más importante de arroz de LATAM después de Brasil, siendo el cultivo más importante del país. La producción de este cultivo ha crecido notablemente
Más detallesGráfica 1: Comportamiento de las importaciones del sector de alimentos para animales, segundo semestre del 2015*
Alimento para animales en Colombia /Inteligencia de mercados Importaciones Por: Legiscomex.com Mayo del 2016 De acuerdo con el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com (SIC), en el segundo
Más detallesInforme Comercio Exterior del Sector Agropecuario. 1 Trimestre
Informe Comercio Exterior del Sector Agropecuario. 1 Trimestre 2011- Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria Julio Nº AEEI-09 Comercio Exterior del Sector Agropecuario 1 Trimestre
Más detallesCAU A C U HO H NA N T A UR U AL EN
CAUCHO NATURAL EN COLOMBIA Presentado por: HERNAN GUILLERMO HERNANDEZ P. Gerente PROCAUCHO S.A. PROCAUCHO S.A. Áreas Sembradas en Caucho Natural a Nivel Mundial (Año 2.013) País Área (miles de has.) Indonesia
Más detallesFICHA SECTORIAL: ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES GDGE SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN
FICHA SECTORIAL: ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES GDGE SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES Marzo 2018 CLASIFICACIÓN
Más detallesPanorama del mercado mundial del café
Panorama del mercado mundial del café LXXIV Asamblea Anual Asociación Nacional de Exportadores de Café 4 y 5 de noviembre 21 Cartagena de Indias, Colombia José Sette Director Ejecutivo en funciones 18
Más detallesAnuario Estadístico de Turismo 2011
Anuario Estadístico de Turismo 2011 El Instituto Costarricense de Turismo, se complace en presentar el Anuario Estadístico de Turismo 2011. La información presentada ha sido recolectada y organizada por
Más detallesPatricio Méndez del Villar -Cirad 2
2 Seminario Internacional del Arroz FEDEARROZ San Carlos, Chile 23 de septiembre 2011 Una visión del mercado mundial del arroz Situación y perspectivas Patricio Méndez del Villar Centre de Coopération
Más detallesAnálisis del desempeño financiero del sector palmero y de los sectores industriales vinculados
Análisis del desempeño financiero del sector palmero y de los sectores industriales vinculados Unidad de Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible Mayo 2012 Índice 1. Análisis del desempeño financiero
Más detallesImportancia del cultivo de la soya en el desarrollo agrícola de la Altillanura Colombiana
Importancia del cultivo de la soya en el desarrollo agrícola de la Altillanura Colombiana Gira técnica: Fondo Nacional de la soya - Fenalce PUERTO LOPEZ Agosto 8 DE 2012 Importancia del cultivo de la soya
Más detallesImportancia del cultivo de la soya en el desarrollo agrícola de la Altillanura Colombiana
Importancia del cultivo de la soya en el desarrollo agrícola de la Altillanura Colombiana Gira técnica: Fondo Nacional de la soya - Fenalce PUERTO LOPEZ Agosto 8 DE 2012 Importancia del cultivo de la soya
Más detallesINFORME ANUAL DEL MERCADO NACIONAL DE ACEITE DE OLIVA 2012
INFORME ANUAL DEL MERCADO NACIONAL DE ACEITE DE OLIVA 2012 MERCADO NACIONAL Durante los últimos 10 años la industria nacional de aceite de oliva ha crecido progresivamente. En superficie plantada de olivos
Más detallesComparación de precios de la energía eléctrica con la UE-15 en 2014. Junio 2015
Comparación de precios de la energía eléctrica con la UE-15 en 2014 Junio 2015 Resumen ejecutivo - El precio de la electricidad que pagaron la mayoría de pymes españolas en 2014 fue de 283,4 euros el MWh
Más detallesPolítica Agraria y Seguridad Alimentaria en el Perú. Ing. José Alberto Muro Ventura. Lima, Marzo 2012
Política Agraria y Seguridad Alimentaria en el Perú Ing. José Alberto Muro Ventura Lima, Marzo 2012 CONTENIDOS Marco Conceptual de Seguridad Alimentaria Dimensiones de la Seguridad Alimentaria Políticas
Más detallesESTUDIOS SECTORIALES ESTUDIOS SECTORIALES EL ENTORNO DE LIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES 2013
ESTUDIOS SECTORIALES EL ENTORNO DE LIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES 2013 El sector de producción y distribución alimentos balanceados para animales es una actividad intermedia entre la agroindustria
Más detallesPrincipales productos de la oferta exportable de Ecuador
Principales productos de la oferta exportable de Ecuador Banano y plátano Las exportaciones de este rubro en el correspondieron al 24.1% de la oferta exportable no petrolera del país. Ecuador, como proveedor
Más detallesCOMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS
FUNDACION FORO AGRARIO: Jornada Efectos del TTIP en el Sector Agroalimentario Español 24 de mayo de 2016 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS Ignacio Atance Muñiz Subdirección General
Más detallesReporte de las APP S del INEGI
Dirección de Investigación y Estrategias de Mercado Subdirección de Detección de Necesidades de Usuarios Reporte de las APP S del INEGI Marzo 0 Introducción El INEGI pone a disposición de los usuarios
Más detallesDirección Nacional de Información y Mercados Subsecretaría de Agricultura de la Nación. Ing. Mario García. Comercio con China
Dirección Nacional de Información y Mercados Subsecretaría de Agricultura de la Nación Ing. Mario García Comercio con China COMERCIO CON CHINA CHINA y EL MUNDO CHINA y AMERICA LATINA CHINA y ARGENTINA
Más detallesPARAGUAY Medición de los Ingresos de Actividades Agropecuarias
PARAGUAY Medición de los Ingresos de Actividades Agropecuarias Contenido de la presentación Secciones y preguntas específicas incluidas en la encuesta. La identificación de los ingresos de actividades
Más detallesEstudios Económicos EL TRANSPORTE Y EL SECTOR PECUARIO EN COLOMBIA
EL TRANSPORTE Y EL SECTOR PECUARIO EN COLOMBIA 2005 2009 Sector pecuario en la economía nacional Durante el año 2009 la participación del sector pecuario en la producción agregada de la economía nacional
Más detallesMaíz: producción, precios y comercio exterior. Avance a marzo de 2014
Maíz: producción, precios y comercio exterior Avance a marzo de 2014 Abril 2014 Maíz: producción, precios y comercio exterior Avance a marzo de 2014 Marcelo Muñoz V. Publicación de la Oficina de Estudios
Más detallesINDICADORES GANADEROS
INDICADORES GANADEROS SENASA. 2008. Información del Sistema de Gestión Sanitaria al 31/03/2008. www.senasa.gov.ar www.produccion-animal.com.ar Volver a: Orígenes, evolución, estadísticas y análisis de
Más detallesImportaciones (US$ Millones) Materias Primas y Productos Intermedios Bienes de Capital y Materiales de Construcción Bienes de Consumo
Límite de responsabilidad El MINCETUR proporciona información estadística secundaria respecto al comercio exterior de bienes. Este reporte está basado en cifras emitidas por la SUNAT provenientes de regímenes
Más detalles