MÉXICO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL

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2 MÉXICO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL

3 Quién es AMDA? Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AMDA alberga a más de mil 650 distribuidores de Vehículos nuevos en las 210 Ciudades más importantes de País. AMDA genera más de 105 mil empleos directos y 400 mil indirectos, agrupa distribuidores de vehículos ligeros y camiones pesados de 45 marcas y es miembro activo de la ALADDA (Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores).

4 México sigue teniendo un papel relevante en el contexto automotriz mundial, a pesar del avance más acelerado de otros países como China, India, Rep. Checa y Brasil. Millones de unidades Comparativo de unidades producidas USA CHINA* ESPAÑA* BRASIL INDIA* CANADA MEXICO REP. CHECA* Fuente: Jato Dynamics, automative News.

5 MERCADO MUNDIAL DE AUTOMOTORES % Cambio en producción total de vehículos ligeros 2007 vs Principales países productores México India Canadá España Brasil Francia Corea del Sur Alemania China USA Japón -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de OICA

6 MERCADO INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ México tiene 2 industrias automotrices Tasas de crecimiento i de la exportación y del mercado interno 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 00% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Mercado interno Exportación Producción Total

7 PRODUCCIÓN Unidades Producción total de vehículos ligeros Enero- Agosto de 2008 vs ,600,000 1,400,000 1,200, ,069, % 1,118, % 1,330,344 1,404,364 1,000, , , , % 260, , ,000 0 Mercado interno Exportación Producción total Fuente: Elaborado por AMDA.

8 RELEVANCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

9 RELEVANCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA Contribuye con casi el 3% del PIB. Aporta 1 millón de empleos en toda la cadena productiva, incluyendo la comercialización. Reconocimiento mundial de la calidad de los productos hechosh en México. Aporta el 19 % de las exportaciones manufactureras y 15% del total nacional. En 2007 el superavit comercial de la industria automotriz superó los 15 mil 142 millones de dólares. En contraste, el déficit comercial nacional ascendió a 10,074 millones de dólares. Esto significa que sin la industria automotriz el déficit total sería de 25,215 millones de dólares.

10 RELEVANCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA En 1993 teníamos un mercado cerrado con la participación de5empresas automotrices. Exportaciones limitadas y altos precios para el consumidor mexicano. La apertura comercial ha representado para el país la atracción de grandes inversiones en el sector automotriz. El consumidor mexicano se ha beneficiado con la competencia. En la actualidad México es el país con mayor participación de marcas automotrices. Los precios reales han disminuido en los últimos 15 años en p el mercado interno.

11 RELEVANCIA DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ En 2007 las exportaciones automotrices se han sextuplicado en comparación con 1993 millones Dls. 300, , , , ,000 50, Totales Petroleras No Petroleras Industria automotriz

12 RELEVANCIA DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Millones Dls. Saldo Periodo Total Manufacturera Capítulo 87 Total Sin cap. 87 Manufact. Sin cap ,481-19,021 5,122-18, , ,464-23,314 5,097-23, , , ,362-1, , ,531-1,711 9,511-2, , ,559 8,616-7, , ,834-10,345 9,417-17, , ,613-10,575 11,603-17, , ,337-16,212 11,097-19, , ,617-14,026 10,807-20, , ,633-14,033 9,462-17, , ,779-14,614 10,318-16, , ,811-20,149 9,948-18, , ,587-22,235 10,049-17, , ,133-24,309 14,448-20, , ,074-25,952 15,142-25, , jun -2,519-12,619 8,791-11, ,409.4

13 COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES Millones de dólares 300, , , , ,000 50, Industria Automotriz Manufacturera Total Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banxico, Inegi y Pemex.

14 1,200 COMPOSICIÓN DEL MERCADO INTERNO DE VEHÍCULOS LIGEROS Miles de unidades Tendencias 1, Total Venta Fabricación Nacional Vehículos Importados Origen Nacional 98% 85% 69% 48% 38% 36% Importados 2% 15% 31% 52% 62% 64%

15 MERCADO INTERNO Unidades 1,200, % 1,000, , , ,000 1% -66.5% 2.2% 200, FUENTE: Elaborado por AMDA. NÚMERO DE MARCAS DISTRIBUIDORES 37 1,600 1, ,400 1, , , , ,

16 ANÁLISIS COMPARADO DEL MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES

17 MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES El mercado automotor a nivel global enfrenta uno de los momentos más difíciles de la historia, caracterizado por: Incremento del costo de las materias primas. Exceso de capacidad instalada en la industria automotriz. Restricciones normativas en materia de medio ambiente y seguridad. Competencia extrema

18 MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES Aunado a la problemática intrínseca existente en la industria automotriz, en los dos últimos años se conjuga con el entorno económico mundial marcado por la crisis económica en Estados Unidos y el crecimiento extraordinario de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) que modifica el balance de poder global.

19 MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES La comercialización interna de vehículos automotores presenta una clara diferenciación en los últimos tres años: Los países desarrollados con mercados maduros en materia automotriz y que presentan un índice de vehículos per cápita cercano a 1, se encuentran estancados o con tasas negativas. Por ejemplo Estados Unidos, Alemania y Japón. Los países dentro del grupo BRIC crecen en sus indicadores de comercialización de automotores, industria de autopartes y de ensamble terminal. Los países emergentes de Africa, Asia Latinoamérica han enfrentado menores daños en su economía y muestran un fuerte crecimiento del mercado de vehículos; por ejemplo: Venezuela, Rumania y Argentina.

20 COMPARATIVO EN AMÉRICA Enero a Agosto País Variación % Brasil 1,458,323 1,842,067 26% Argentina 377, ,205 11% Canadá 1,163,215 1,179,500 1% México 692, ,747-1% Estados Unidos 11,036,471 9,800,814-11% Mercado continental de automotores ligeros Variación % 2008 vs % 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Brasil Argentina Canadá México Estados Unidos

21 MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES ESCALA LOGARÍTMICA MERCADO AUTOMOTOR unidades d 100,000,000 10,000, ,000, ,000 10,000 1, Sudáfrica China India Japón Taiwán Argentina Brasil Venezuela México USA Alemania España Rumania Rusia Irán Fuente: Elaborado por AMDA con información de Automotive News Data Center. Incluye vehículos ligeros y pesados.

22 MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES Unidades AUTOS Y CAMIONES Sudáfrica 455, , , ,149 China 5,028,808 6,440,989 7,747,541 9,167,382 India 1,356,732 1,457,219 1,809,056 1,974,679 Japón 5,853,382 5,852,067 5,739,507 5,349,670 Taiwán 482, , , , Argentina 302, , , ,521 Brasil 1,626,294 1,716,500 1,935,393 2,399,282 Venezuela 134, , , ,899 México 1,095,742 1,170,544 1,182,028 1,130,090 USA 17,352, ,533,475 17,142, ,553, Alemania 3,550,227 3,614,898 3,772,394 3,482,279 España 1,893,467 2,080,006 2,088,660 2,094,341 Rumania 180, , , ,732 Rusia 1,687,535 1,770,549 2,129,698 2,745,469 Irán 789, , , ,037,243 Fuente: Elaborado por AMDA con información de Automotive News Data Center. Incluye vehículos ligeros y pesados.

23 MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES Variación Porcentual Anual Sudáfrica 26% 13% -5% China 28% 20% 18% India 7% 24% 9% Japón 0% -2% -7% Taiwán 6% -29% -11% Argentina 32% 15% 24% Brasil 6% 13% 24% Venezuela 70% 50% 43% México 7% 1% -4% USA 1% -2% -3% Alemania 2% 4% -8% España 10% 0% 0% Rumania 42% 16% 23% Rusia 5% 20% 29% Irán 11% 7% 11% Fuente: Elaborado por AMDA con información de Automotive News Data Center. Incluye vehículos ligeros y pesados.

24 MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES MERCADO AUTOMOTOR NACIONAL EN 2008

25 MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES En los últimos 4 años muestra un comportamiento en el mercado automotor que pasó del estancamiento al retroceso. A pesar de contar con condiciones i socioeconómicas similares a las de los países con mercados a la alza, la ausencia de políticas públicas ha ocasionado una situación preocupante en el comercio de automotores.

26 VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS DE ENERO A AGOSTO DE 2007 y 2008 Segmento 2007 Estructura % 2008 Estructura % Absoluta Variación Relativa Subcompactos 207, , , % Compactos 169, , , % De Lujo 28, , , % Deportivos 4, , % Usos Múltiples 142, , , % Camiones ligeros 135, , , % Camiones pesados 1 4, , % Total 692, , , % Camiones pesados: Incluye; F450, F550, Silverado, HD y Kodiak. 250, % , % 150, % 4.9% 100,000 50, % 7.7% 20.6% 0 Sub Compactos Compactos De Lujo Deportivos Uso Múltiple Camiones ligeros Camiones pesados

27 COBERTURA DEL MERCADO POR SEGMENTOS Enero Agosto % 1% 29% 21% 1% 4% 23% Sub Compactos Compactos De Lujo Deportivos Uso Múltiple Camiones Camiones pesados

28 COMERCIALIZACIÓN ACUMULADA POR MARCAS DE ENERO A AGOSTO DE 2007 y 2008 Unidades ENE-AGO %DEL ENE-AGO %DEL VARIACION TOTAL TOTAL ABSOLUTA RELATIVA GENERAL MOTORS 145, % 144, % % NISSAN 135, % 142, % 6, % FORD 96, % 82, % -14, % CHRYSLER 78, % 79, % 1, % VOLKSWAGEN 85, % 77, % -8, % TOYOTA 38, % 42, % 3, % HONDA 31, % 35, % 3, % MAZDA 10, % 13, % 3, % MITSUBISHI 10, % 11, % % RENAULT 11, % 10, % -1, % SEAT 10,392 15% 1.5% ,416 12% 1.2% -1, % PEUGEOT 9, % 6, % -2, % MERCEDES BENZ 4, % 5, % % BMW ,681 07% 0.7% ,844 07% 0.7% % 3.5% RESTO DE LAS MARCAS 2 17, % 20, % 3, % TOTAL 692, % 685, % -6, % 1 2 Fuente: Elaborado por AMDA. 1 Incluye camiones pesados. 2 Incluye: Lincoln, Suzuki, Audi, Volvo, Mini, Acura, Fiat, Land Rover, Porsche, Smart, Jaguar, Subaru, Bentley, MG/Rover.

29 MERCADO AUTOMOTOR EN EL ESTADO DE MÉXICO

30 POBLACIÓN POR ESTRATOS La población en el Estado de México se ubica en un estatus superior respecto a la media nacional por estrato social, lo que corresponde al hecho de que la entidad es una de las principales generadoras de la economía en el País. POBLACIÓN TOTAL POR ESTRATO ESTADO DE MÉXICO NACIONAL TOTAL 14,563, % 106,352, % BAJO 1,669, % 23,610, % MEDIO BAJO 9,633, % 53,738, % MEDIO ALTO 2,359, % 21,275, % ALTO 901, % 7,728, % Fuente: Datos de INEGI al primer trimestre de 2008

31 RANKING DE VEHÍCULOS MÁS VENDIDOS A nivel Nacional, el Estado de México, ocupa el segundo lugar en ventas con el 11.1% 1% del mercado, sólo por debajo del Distrito Federal; lo que es proporcional a su importancia demográfica y económica medida por el PIB. No obstante el potencial de la entidad, durante el periodo del 2000 al 2007 la tasa media de crecimiento del mercado automotor ha sido de 2.1 por ciento en la entidad, mientras que el mismo indicador a nivel nacional ha sido de 2.7 por ciento. Año Subcompactos Compactos Lujo Deportivos Uso Múltiple Cam. Ligeros Total ,065 31,180 2, ,724 14,535 98, ,452 6,815 2, ,418 13,778 79, ,275 25,965 3, ,447 13, , ,556 22,361 2, ,698 10, , ,587 22,413 2, ,029 16, , ,766 22,429 3, ,007 16, , ,075 23,617 4, ,718 16, , ,377 29,293 5, ,552 18, ,484 Total 409, ,073 28,370 5, , , ,435

32 COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS POR PLAZA A nivel de plaza, es Tlalnepantla quién con un 15.3% de las ventas en el Estado se ubica en primer lugar en el lapso 2000 a 2007 seguido de Toluca con el 13.8%, mientras que Naucalpan, Hixquilucan, Ecatepec Cuautitlán y Metepec participan con el 8.9%, 7.8%, 7.7% 7.1 y 5.9% respectivamente, mientras que el resto de las plazas en conjunto participan con el 33.4%. 13.8% 8.9% 7.8% 7.7% 7.1% 5.9% 15.3% 33.4% TLALNEPANTLA TOLUCA NAUCALPAN HUIXQUILUCAN ECATEPEC CUAUTITLAN METEPEC OTRAS PLAZAS Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA.

33 COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS 40,393 41,337 45,000 Comportamiento 40,000 31,841 de ventas de 35,000 24,866 30,000 vehículos 25,000 pesados a nivel 20,000 Nacional. TMC 15, : 10, %. 5, Comportamiento de ventas de vehículos pesados en el Estado de México. TMC : 14.3%. 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,024 6,340 4,109 4,

34 EL PARQUE VEHICULAR EN MÉXICO

35 EL PARQUE VEHICULAR EN MÉXICO El parque vehicular en circulación se integra por 26 millones de unidades d aproximadamente ycuenta conunaantigüedad dpromedio de 14.5 años. Estados Unidos y Canadá, principales socios comerciales de México, mantienen una edad promedio de 5.7 años y 6.2, respectivamente. CARACTERÍSTICAS: Obsoleto. Derroche energético. Altas emisiones de contaminantes. Inseguro: Sin verificación de condiciones físicas y mecánicas. No hay obligatoriedad o de aseguramiento. a e Pasivo ambiental al término de su vida útil, (vehículos chatarra). Contribuye a la ineficiencia y a la escasa competitividad de las micro y pequeñas empresas, (99% de las unidades económicas registradas por el INEGI en el Censo Económico 2004). La importación de vehículos usados incrementa la ineficiencia del parque vehicular.

36 EL PARQUE VEHICULAR EN MÉXICO El parque vehicular en circulación con tendencia inversa al mundo, sobre todo tratándose de países productores México Tecnologías obsoletas. Dispendio de combustible Mayor gasto para las familias Más contaminación Envejecimiento del parque vehicular El mundo Tecnologías limpias Mejora de combustibles Ahorro de energéticos Renovación del parque vehicular Autos híbridos, diesel, etanol, etc

37 VEHÍCULOS USADOS IMPORTADOS CRECIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS Entre agosto de 2005 y 2008 se han importado más de 3.4 millones de vehículos usados. De las 20 economías más importantes en el mundo, medido por el PIB, México es el único país que permite la importación indiscriminada de unidades usadas. Es el país que más unidades usadas importa en el mundo. Es urgente la normatividad e infraestructura que ordenen el fenómeno.

38 VEHÍCULOS USADOS IMPORTADOS IMPACTO DE LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS Pérdida de productividad e inversiones ligadas a los distintos eslabones de la cadena productiva de automotores; Mayor gasto para las familias, por concepto de consumo de combustible y mantenimiento vehicular; Falta de racionalidad, e inclusive, derroche en los patrones de consumo de combustible; Más contaminación ambiental en ciudades medias y grandes, por emisiones y disposición de residuos vehiculares al final de su vida útil;

39 DISPENDIO ENERGÉTICO El 75% de los vehículos usados importados corresponde a los segmentos de usos múltiples y camiones ligeros, mientras que el 25% restante son subcompactos y compactos. Distribución de vehículos nuevos Distribución de vehículos importados

40 COMPARATIVO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Incremento en la productividad id d por menores costos de mantenimiento. i t Unitario Pesos Programa Millones de Pesos Vehículo importado 9, Vehículo nuevo* 6, Beneficio en pesos 3, Diferencia porcentual 46% *Estimado para autos compactos y subcompactos

41 SUBSIDIO A LA GASOLINA Renovación Ahorro fiscal anual por subsidio a gasolina* Subsidio en Pesos/Litro Millones de Pesos 40, unidades d *Recorrido anual de 30 mil km por vehículo Renovación Pesos por Unidad Ingreso fiscal por IVA Millones de Pesos 40, unidades 13, Renovación Ingreso fiscal por Tenencia Pesos por Unidad Millones de Pesos 40,000 unidades 2,

42 QUÉ NECESITA MÉXICO? Estrategias y políticas públicas para la renovación del parque vehicular; Ajuste del componente fiscal en el precio de los vehículos, en particular la tenencia, en función de rendimiento energético, y la contaminación de las unidades; Regulación para evitar que se importe chatarra de los EE UU; Seguro obligatorio contra daños a terceros; Inspección vehicular en todo el país: condiciones físico mecánicas y emisiones de contaminantes.

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