AMECAFE. Plan Integral de Promoción del Café de México

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1 AMECAFE Plan Integral de Promoción del Café de México Febrero

2 Glosario AMECAFE ASERCA CQI CFD CNSPC FIRA FIRCAFE OIC PNC SAGARPA SCAA SIAP SICN SPC Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C. Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. Coffee Quality Institute Comprobante Fiscal Digital Comité Nacional Sistema Producto Café Fideicomisos Instituídos con Relacion a la Agricultura Banco de México Fideicomiso de Recuperaciones del Fondo de Estabilización Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura Nacional Organización Internacional del Café Padrón Nacional Cafetalero Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Specialty Coffee Association of USA Servicio de Información Agrolimentaria y Pesquera Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional Sistema Producto Café

3 1.- Introducción Plan Integral de Promoción del Café de México 2012 La cadena productiva del café constituye uno de los rubros más importantes del sector agroindustrial en el país, no sólo por su importancia económica, sino también por el impacto social y ambiental que genera al ser el sustento de más de 3 millones de familias 1 y por el uso de tecnologías que, en su mayoría, promueven la protección de la biodiversidad. Por ello, el posicionamiento del Café de México tanto en el ámbito del mercado internacional como en el mercado nacional, representa una oportunidad estratégica para todos los involucrados en este Sistema Producto. Las condiciones actuales de buenos precios internacionales y la inercia del crecimiento del consumo mundial, ofrecen condiciones favorables para desarrollar acciones tendientes a una inserción sostenible del aromático mexicano en los mercados. De acuerdo con la OIC 2 para el inicio de ciclo 2010/2011 se observó un sano equilibrio entre la oferta y demanda mundial. Lo anterior se constata al observar los niveles de las cotizaciones internacionales que alcanzaron durante el 2010, el máximo histórico en 13 años, como se puede observar en la siguiente gráfica que refleja el comportamiento del Precio Indicativo Compuesto y el de la Categoría Otros Suaves donde se ubica al café producido en México 3. Grafico 1. Precios Anuales del Café Fuente: AMECAFE con datos de la Organización Internacional del Café. Las mismas mediciones de la OIC señalan que la mayor tasa de crecimiento de consumo se ubica no en los mercados tradicionales (Europa, Japón, Estados Unidos), sino en mercados emergentes tanto de los países productores como en mercados no tradicionales tales, como Rusia, China, 1 Consejo Mexicano del Café y SAGARPA 2 OIC, Siglas en español de la Organización Internacional del Café 3 El café de México está incluido dentro del grupo Otros Suaves junto con países como Bolivia, Burundi, Costa Rica, Cuba, Ecuador, entre otros. Esta clasificación es tradicional en la OIC para los miembros exportadores según los cafés que producen. Otros grupos son Colombianos, Brasil y otros arábigas naturales y Robustas. Fuente: OIC

4 Europa Oriental, entre otros. El mercado nacional no es ajeno al comportamiento internacional y las mediciones disponibles sobre los hábitos de consumo reflejan una tendencia en franco crecimiento. Este contexto de oportunidad obliga justamente a los miembros de la cadena productiva a instrumentar acciones que, soportadas con apoyos de programas públicos les permitan insertarse de manera competitiva y sostenida en la cadena de valor, cuya estructura de la demanda se compone en un 79% por cafés convencionales commodities (que por definición son sustituibles) y en un 21% por cafés diferenciados (de alta calidad y certificados). 4 Si bien las acciones realizadas con anterioridad en materia de promoción y mejoramiento de la calidad así como de integración de los miembros de la cadena productiva, han contribuido a generar una mejor visión de los consumidores sobre el Café de México como imagen de identidad y han mejorado la percepción de los compradores del mercado internacional sobre los cafés mexicanos 5, es necesario garantizar por una parte que se siga incrementando el consumo interno y por otro lado, que los cafés que México exporta se coticen mejor; por lo que se requiere atacar ambos segmentos en tanto que el principal beneficio esperado es que los productores y miembros de la cadena productiva en general obtengan mejores ingresos por la comercialización del producto. En este sentido, y en el marco de las Líneas de Acción establecidas en el Plan Rector de la Cafeticultura Nacional formulado con la participación de los integrantes de la cadena productiva café representados en el CNSPC 6, la presente propuesta busca dar continuidad a las acciones de promoción y relaciones públicas efectuadas con anterioridad con actividades enmarcadas en un Plan Integral basado en cuatro conceptos de apoyo que incluyen: 1) La Certificación de Calidades bajo el Protocolo Q del CQI de Estados Unidos, que es ampliamente reconocida en el mercado internacional y cuya técnica de evaluación permite identificar las áreas de oportunidad para la mejora de calidad a lo largo del proceso, 2) La Instrumentación de acciones para el Desarrollo Comercial de Proveedores de Café de México, que brinden las herramientas técnicas para comercializar el café en el mercado nacional e internacional, 3) La continuación de actividades de Promoción y Relaciones Públicas como campaña genérica para posicionar la imagen del Café de México, que permitan seguir incrementando el gusto por su consumo, así como atraer a nuevos consumidores y 4) La realización de un concurso de calidad denominado Taza de Excelencia para posicionar a México como proveedor de cafés de alta calidad. Dicho Plan pretende ejecutarse al amparo de los apoyos del Programa de Soporte, dentro de Componente de Promoción de Exportaciones y Ferias del Programa de Desarrollo de Mercados 4 Daniele Giovanucci. World Coffee Conference Una forma de identificar esta parte es monitorear el Diferencial, que se refiere al precio pagado en el mercado de físicos (FOB) por los importadores versus la cotización del producto en el mercado de futuros. Diversos reportes privados (Volcafe, Complete Coffee Coverage, Newedge,etc.) dan seguimiento a los diferenciales según calidades y orígenes de interés para sus clientes. Una referencia inmediata en México es el reporte Reporte Diario de Precios de Contado de Café en Diversos Mercados Internacionales, publicado por ASERCA con información de Reuters con el link 6 El Plan Rector Nacional elaborado en 2005, fue el resultado de un proceso de planeación participativa entre los integrantes del Comité Nacional Sistema Producto Café con la participación del Inca Rural como entidad facilitadora.

5 Agropecuarios y Pesqueros e Información, considerando una inversión pública con cargo a dicho Programa de hasta 9.5 millones de pesos. Esta inversión será destinada a la ejecución de actividades entre el último trimestre de 2011 y el primer cuatrimestre de 2012 por conducto de la AMECAFE que funge como el organismo que aglutina a los diversos eslabones de la cadena productiva del café y ejecuta las acciones concertadas en el CNSPC en el marco de la Ley de Desarrollo Rural y Sustentable. El costo de oportunidad de no hacer una campaña sostenida para posicionar al Café de México e insertar a los productores mexicanos en el mercado, queda de manifiesto si consideramos que otros 70 países en todo el mundo se dedican también de manera importante a la producción de café y que, el valor de mercado en países no productores se calcula en más de 80 mil millones de dólares, mientras que en el mercado interno se estima en alrededor de 20 mil millones de pesos, equivalentes a poco más de 1,500 millones de dólares Nombre del Proyecto. Plan Integral de Promoción del Café de México Producto a Promover. Café mexicano. La campaña es una promoción genérica, es decir, incluye todas las variedades producidas en todos los estados cafetaleros y en todas sus presentaciones: verde, soluble, descafeinado, tostado y liofilizado. Esta campaña, al ser genérica, no promueve ninguna marca en particular. 2.-Antecedentes 2.1 Breve descripción de la Organización Sobre la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C. (AMECAFE) Con fundamento en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su Artículo 150, el 15 de diciembre del 2004, se instala el Comité Nacional Sistema Producto Café, mismo que está conformado por representantes de los diversos eslabones de la cadena productiva incluidos, Organizaciones de Productores, Comercializadores y Exportadores, Industriales, así como un Representante No Gubernamental y un Representante Gubernamental. Con el propósito de que el Sistema Producto Café contase con una figura jurídica que funcionase como brazo ejecutor de las políticas y acciones concertadas en el seno del CNSPC el día 11 de mayo del 2006, se constituyó legalmente la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del 7 Estimación de OIC a nivel internacional y de AMECAFE para el mercado doméstico a partir del volumen de consumo aparente, rendimiento y valor promedio de taza preparada.

6 Café, A.C. (AMECAFE) con personalidad jurídica propia, que coadyuva con el Sistema Producto Café, así como con el Gobierno. Entre sus actividades principales se encuentra la participación como Agente Técnico de la SAGARPA en la ejecución de Programas y Proyectos Estratégicos tales como Fomento Productivo, actualización del PNC y Promoción. La AMECAFE funge también como Fideicomitente del Fideicomiso FIRCAFE y es uno de los 25 organismos autorizados por el Sistema de Administración Tributaria, para fungir como Prestador de Servicios para la Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD s) y uno de los 7 prestadores de servicios autorizados a nivel nacional para proveer servicios de emisión de CFD s en el sector primario. Por otra parte, AMECAFE es la entidad designada por Acuerdo de la SAGARPA y la Secretaría de Economía para fungir como organismo certificante para la emisión de los Certificados de Origen validos como requisito no arancelario para toda exportación de café en México. Tanto la emisión de Certificados de Origen como la generación de CFD s y el mecanismo para la recuperación de los apoyos y su ingreso al FIRCAFE, están vinculados a la información del PNC, Padrón de Comercializadores y Registro de Exportadores a través del SICN operado por AMECAFE. Fig. 3. Estructura Organizacional de la AMECAFE. Misión, Visión y Objetivos de la Organización: La Misión de AMECAFE se define como Hacer de la cafeticultura una agroindustria rentable y sostenible que promueva el desarrollo regional y que propicie la generación de ingresos en un marco de satisfacción plena de los consumidores Como Visión Institucional de la organización se establece Hacer de AMECAFE un organismo sostenible en el mediano y largo plazo, capaz de concertar políticas, administrar programas y

7 proveer servicios, en un marco de transparencia y participación responsable de todos los integrantes de la cadena productiva Respecto a los objetivos consignados en los propios estatutos se señala: Agrupar a todos los sectores que intervengan en los procesos agrícolas, agroindustriales e industriales del café, desde las labores de campo hasta la venta al público consumidor en el mercado interno y de exportación. Coadyuvar con el Sistema Producto Café en términos de lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su Reglamento. Promover la producción del café de México, su procesamiento, su comercialización, a nivel local, regional, estatal, nacional así como su consumo a nivel nacional o internacional. Elaborar estudios de mercado y desarrollar acciones para el fomento del consumo y comercialización del Café de México. Participar de acuerdo con las leyes aplicables, en la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas en materia de producción, comercialización y torrefacción y promover su aplicación para garantizar la oferta de productos de café con calidad. Representar ante toda clase de autoridades, los intereses comunes de sus asociados. Coadyuvar con la SAGARPA, las demás dependencias del Ejecutivo Federal, los gobiernos estatales y municipales de zonas productoras de café, en la elaboración, implementación, ejecución, verificación y evaluación de proyectos y programas de impacto en el sector. 2.2 Información detallada sobre los resultados obtenidos en la ejecución de apoyos recibidos en años anteriores del PROMOAGRO y Programa de Soporte. La promoción del café ha sido una de las actividades que ha contado con el apoyo de la SAGARPA en diferentes etapas y a través de las diferentes instituciones por las cuales ha transitado la atención al sector. En el marco de la existencia de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., la promoción del café ha contado con el apoyo institucional de durante los ejercicios fiscales 2006 y 2007 al amparo del Programa PROMOAGRO y 2009 al amparo del Componente de Desarrollo de Mercados del Programa SOPORTE. Las acciones y el enfoque planteado en cada uno de los proyectos ha transitado de la promoción activa mediante la participación en eventos y la difusión de información, la publicidad a diferentes segmentos de población y las relaciones públicas, siendo éstas últimas el puente necesario para optimizar y capitalizar los esfuerzos publicitarios, así como la vía para hacer atractivo el desarrollo de negocios en torno al café de forma tal que los productores puedan insertarse en la cadena de valor y beneficiarse del incremento de la demanda. A continuación se destacan los logros más relevantes generados a partir de la implementación de los proyectos apoyados.

8 2006. Proyecto: Promoción al Consumo Doméstico del Café Se llevó a cabo una campaña de promoción a nivel nacional bajo la cual se buscaba como meta, instrumentar acciones para contribuir al desarrollo de la cultura del café entre la población mexicana. Los objetivos proyectados así como sus alcances se muestran a continuación: Crear un Centro de Información del Café de México como mecanismo de promoción a nivel nacional y mundial, para brindar información sobre el café en nuestro país, así como sus perspectivas y tendencias. Se puso en operación la página en Internet: con la intención de que en un solo lugar en la Web, se cuente con información actualizada y veraz sobre lo que acontece en el mundo del café, la cual después de dos años concluyó su operación 8. Capacitar a 3,500 encargados de Fondas, Restaurantes, Cafeterías, Tianguis, Taquerías y demás puntos de venta, mediante un Seminario del Café que permita proporcionarles información directa para que estén en posibilidades de multiplicar el consumo del café. Con esta actividad se capacitaron e impactaron en 94 Seminarios y Pláticas-Seminario a un total de 4,398 encargados de Fondas, Restaurantes, Cafeterías, Tianguis, Taquerías y demás puntos de venta en el Distrito Federal, estado de México, Guadalajara y Monterrey; la cifra de 4,398 significa un 25.6% adicional al objetivo previsto. La cifra descrita se integra por las 1,882 personas capacitadas en los 68 Seminarios del Café y las 2,516 que fueron capacitadas en las 26 Pláticas-Seminario llevadas a cabo en las 14 Ferias Especializadas Realizar 4 Conferencias para especialistas relacionados con la Salud para brindarles información sobre los atributos y beneficios del Café. Se participó en 4 Conferencias para especialistas del Sector Salud, a los cuales se les proporcionó información y material impreso sobre los beneficios del café. Realizar 11 eventos promocionales para elevar el consumo per cápita del café. Se realizaron 15 eventos promocionales que fueron: 14 Ferias Especializadas celebradas en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey y el evento de la SCAA 2007 celebrado en Long Beach, California. Desarrollar 3 Programas para contribuir a posicionar al café como una bebida de consumo popular. 8 Dos razones fundamentales por las que concluyó su operación: a) No se consideró el presupuesto de hosting y mantenimiento para años subsiguientes y b) No estuvo soportada por un sistema de bases de datos que proveyera de información periódica.

9 Se dio cumplimiento a este Objetivo, a través del desarrollo de los siguientes cuatro Programas que fueron el sustento de la Campaña de Promoción: Qué es el Café?, Mi Buen Café, Café y Salud y Transmisión de Promocionales en Salas Cinematográficas Proyecto: Promoción al Consumo Doméstico del Café de México Se implementó la campaña de promoción cuyas metas comprometidas en el Convenio de Concertación incluyeron: Incrementar y motivar el consumo de café en personas consumidoras de baja frecuencia de NSE C típico y D típico en al menos 2% tomando como referencia la frecuencia de consumo registrada en febrero de 2006, donde el 4% reconoce consumir café por lo menos de una taza al mes o una al mes. Reducir a 36% el porcentaje de número de no consumidores o ex-consumidores de café, tomando como referencia el 38% de la población nunca ha consumido café o que reconoce ser un exconsumidor. Lo anterior con base al estudio llevado a cabo en febrero del 2006 entre 250 entrevistas cara a cara con 95% de confianza y un margen de error de %. La frecuencia de consumo durante 2006 en los segmentos menos de una vez al mes y una vez al mes arrojaron como sumatoria un porcentaje del 4% en razón de 3% y 1% respectivamente. Tomando como base que estos consumidores justifican el bajo nivel de consumo del aromático en aspectos como: daños a la salud, amargura, alteración de nervios, causal de gastritis, entre otros, se desarrolló una campaña de promoción 2007 apoyada de un logo en pro del beneficio a la salud concretando un slogan sobre la inspiración y energía. El siguiente año se midieron varios parámetros para evaluar el cumplimiento de las metas de la campaña. Los resultados arrojados fueron los siguientes: Se redujo en 2% el rango porcentual registrado en 2006, de personas consumidoras de baja frecuencia de NSE C típico y D típico. Es de reconocerse que en el segmento de menos de una vez al mes durante 2006 el porcentaje registrado marcaba un 3% del total de personas entrevistadas, y para 2008 este segmento se registra en cero o valor nulo, es decir que ninguna persona entrevistada (dentro de la muestra) tiene el hábito de tomar café con esta frecuencia, lo que significa que hoy en día el habito de consumo ha crecido o ha pasado a rangos de consumo con mayor frecuencia. Se realizaron actividades para dar continuidad a las estrategias de campañas anteriores y así reforzar la presencia del café en la mente de los consumidores. Como parte de los logros obtenidos en esta campaña se muestran los siguientes alcances: 218 eventos promocionales, 367 spots en TV y 471 spots y menciones en radio, 52 menciones en TV, 138 mil piezas de folletería, 1

10 Evento de Cata, 1 Programa Tipo Taller de Vinculación y conformación y distribución de 89 kits promocionales para líderes de opinión Proyecto: Plan de Promoción del Café 2009 Las acciones de 2009 estuvieron básicamente enfocadas a las Relaciones Públicas como elemento de apoyo y soporte a las actividades de promoción realizadas en etapas anteriores. Dentro de las estrategias contempladas para el 2009, se consideraron diversas actividades de Relaciones Públicas, Promoción y Café y Salud, mismas que a continuación se detallan. Relaciones Públicas Estudio de percepción I y II. Se realizó un estudio de percepción en dos etapas de los periodistas y líderes de opinión en México para determinar en qué nivel se encuentra el café dentro de sus temas de interés y para obtener información sobre la información que se debería desarrollar para detonar una mayor preocupación entre estos comunicadores. Este estudio también tuvo la finalidad de medir el impacto de los esfuerzos realizados en la campaña. Entrenamiento de medios.- Se realizaron sesiones de entrenamiento a los voceros de campaña que se eligieron según su especialidad en el medio cafetalero y habilidades para manejar las diferentes formas de entrevistas. Difusión en medios masivos.- Se elaboraron los documentos estratégicos con la información clara y precisa de los que se tomó como eje temático de campaña. De esta forma se programaron entrevistas 1:1, boletines de prensa y notas informativas, además de trivias para el público en general. Derivado de las acciones estratégicas de Difusión en Medios y los viajes de familiarización llevados a cabo como parte de la campaña, se logró la transmisión y publicación de un total de 174 notas y artículos informativos en torno a los beneficios que representa el tomar café (se anexan en el concentrado general). A través de estos impactos, se alcanzó un aproximado de 135, 590,415 personas, generando una equivalencia publicitaria de $9, 682,629 pesos. Capacitación Viajes de Familiarización.- Se organizaron 3 visitas guiadas a zonas cafetaleras de Chiapas (2) y Veracruz de representantes de medios impresos y electrónicos. Foros sobre Café.- Con el fin de elevar el conocimiento del café como bebida benéfica y saber más de su proceso de cultivo, variedad e historia, se organizaron 4 Foros de Café en escuelas de gastronomía. En total se capacitaron a 100 alumnos con comentarios positivos en cuanto al curso por parte de maestros y alumnos.

11 Café y Salud Comité de Expertos.- Se conformó el Comité de Expertos de café y salud con diferentes especialidades que apoyaron para la elaboración de un Dossier Científico y que participaron como voceros con medios especializados de salud y en eventos de promoción. Dossier Científico.- Con apoyo del Comité mencionado, se elaboró un Dossier Científico con los temas: Historia, Componentes, Efectos del café en la salud, Mitos y realidades del café y Beneficios que brinda el café a la sociedad. De este dossier se imprimieron 10 mil ejemplares de los cuales 5,700 se entregaron a Asociaciones Médicas y asociaciones representativas del sector para distribuirlos entre sus miembros. Los resultados de cada uno de los proyectos demuestran que se cumplieron y en algunos rubros se rebasaron las metas que se plantearon en cada etapa. Sin embargo es preciso señalar que los impactos efectivos en materia de incremento del consumo interno, así como de mejoramiento de la imagen del Café de México, dependen de diversos factores y requieren de mayores períodos de tiempo para ser evaluados. En éste ámbito los datos de la OIC sobre la evolución del consumo nos permiten inferir un gran impacto de los proyectos en el incremento del consumo per cápita ya que el mismo pasó de 1.01 Kg/persona /año en 2005 a 1.22 Kg/persona/año en Al revisar la estadística de consumo que la misma OIC tiene disponible para otros países, se aprecia con claridad como el área de oportunidad es aún muy grande y reafirma la necesidad de seguir desarrollando proyectos de forma continua y progresiva. Tabla 1. Comparativo del Consumo Per cápita de Café en determinados países. Pais Finlandia Suiza USA Japon Brasil Costa Rica Mexico Fuente OIC. Informe del Mercado Cafetero varios números.

12 3.- Cadena Productiva. 3.1 Información Básica del Producto. Aspectos botánicos El café pertenece a la familia de las Rubiaceas y aunque en esta familia se encuentran más de 500 géneros y 6 mil especies, el café es sin duda la que mayor importancia tiene económicamente hablando. Se ubica en el género Coffea y existen alrededor de 25 especies nativas de África de las cuales sólo dos tienen relevancia comercial: arábica y canephora. El café de la especie arábica o arábiga con más de 70 variedades representa un 60% de la producción del café a nivel mundial, el resto corresponde al café canephora y en escasa cantidad el café de la especie liberica y excelsa. El café arábigo es originario de Etiopía y es muy sensible a los cambios de humedad y a la presencia de enfermedades como la roya y al ataque de insectos como la broca. Se desarrolla mejor si se cultiva en altitudes mayores a los 900 m.s.n.m. 9 desarrollando en taza mucho aroma, dulzor y acidez. Por su parte, el café canephora es más resistente a enfermedades e insectos, se desarrolla mejor en climas cálidos y en altitudes menores a los 700 m.s.n.m. Es una especie de alto rendimiento con forma oval y un perfil en taza de mucho cuerpo pero con sabores amargos muy marcados. Tiene su origen en las zonas ecuatoriales de África. 10 En México, el 97% de la producción de todos los estados cafetaleros se obtiene de la especie Coffea arábiga y sólo el 3% de la producción corresponde a la especie Coffea canephora o mejor conocida como robusta la cual se cultiva en zonas bajas de Veracruz (Tezonapa y Tepatlaxco), Chiapas (Cacahoatán) y Oaxaca (Tuxtepec y Valle Nacional). Las variedades de arábigos que se cultivan más en nuestro país son Typica, Caturra y Bourbón, aunque hay otras variedades de menor importancia como el Mundo Novo, Garnica, Catuai, Catimor y Máragos. 11 Historia del café Existen muchas leyendas en torno al origen del cultivo café, pero es cierto que esta actividad ya se realizaba de forma importante en Yemen en el siglo XV por los árabes quienes cuidaban celosamente los granos para evitar que se propagara el cultivo a otros países y así pudieran controlar su comercio. Para 1616, los holandeses lograron reproducir algunas semillas en invernadero y se encargaron de propagar su cultivo en Malabar, India y en Java, Indonesia. Hacia 9 Metros Sobre el Nivel Medio del Mar. 10 OIC 11 FIRA

13 1720, un oficial naval de Francia, Gabriel de Clieu introdujo las primeras semillas en la isla de Martinica. 12 A México, la planta del cafeto llegó en el año de 1796 a la región de Córdoba, Veracruz y posteriormente se introdujeron otras plantas al estado de Michoacán en 1823 y a la región de Tuxtla Chico en Chiapas en Como bebida, existen aún muchas divergencias sobre cuándo se comenzó su uso, pero la leyenda más conocida nos dice que el consumo comenzó hacia el siglo VII con un pastor árabe llamado Kaldi en el territorio que hoy ocupa Etiopía, quien al observar que las cabras que huían hacia la montaña y masticaban las bayas rojas de los algunos arbustos, se mostraban más inquietas que el resto, decidió probar por sí mismo dichos frutos encontrando que se volvía alegre e inquieto. Cuando el pastor llevó los frutos con un monje amigo suyo y éste realizó una infusión, los efectos fueron aún más sorprendentes y estos comenzaron a difundirse. Quienes probaban la bebida comenzaron a llamarla kahwah o cahue que, de acuerdo con algunas citas, significa fuerza. No obstante, fue hasta el siglo XIII cuando los granos comenzaron a tostarse y con ello a perfeccionar la bebida. El gusto por el café en Europa se comenzó a difundir con la apertura de las primeras cafeterías. En 1652 el botánico alemán Léonard Rauwolf, describió por primera vez el café en su libro Reise in die Morgenländer que decía en parte: Una bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos males, en particular los males de estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana con toda franqueza, en una copa de porcelana que pasa de uno a otro y de la que cada uno toma un vaso lleno. Está formada por agua y el fruto de un arbusto llamado bunnu. Ya para el siglo XVIII, la bebida era muy popular en Europa siendo los originarios de ese continente quienes comenzaron a introducir el cultivo en muchas de sus colonias tropicales a fin de atender la creciente demanda. Hoy en día, el café es una de las bebidas más populares del mundo y se consume en una gran diversidad de formas y presentaciones como espressos, solubles, enlatados, encapsulados, frappes, con leche, entre otros, siendo esta diversidad uno de los factores más importantes para atraer nuevos consumidores. Cultivo Por las características del cafeto, su producción está acotada por un límite geográfico comprendido por los Trópicos de Cáncer y de Capricornio, requiriéndose además condiciones de clima cálido a templado con altos niveles de humedad y exposición indirecta al sol. A nivel mundial, el café se cultiva en más de 70 países ubicados en esta franja, destacando de manera importante Brasil, Colombia, Indonesia, India y más recientemente Vietnam. 12 OIC 13 Varios citados por Claridades Agropecuarias No. 103 Marzo de Editada por ASERCA.

14 Fig.1 Distribución Geográfica de la Producción Mundial de Café En México existen las condiciones ideales para el cultivo, sobre todo en zonas montañosas del Sureste con altitudes mayores a 900 m.s.n.m. y temperaturas promedio de 17.5 a 25.3 C, que son óptimas para el cafeto, lluvias repartidas en el año con una precipitación promedio de 2,280mm y una insolación efectiva de horas diarias con buen manejo de sombra. De ahí que la producción de café se realiza de forma importante en 12 Estados de la República agrupados en 2 vertientes y 2 zonas de cultivo con características similares. Éstas son: Vertiente del Golfo de México (San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y la parte norte de Oaxaca y Tabasco). Vertiente del Océano Pacífico (Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit y parte de Oaxaca). Región Soconusco (gran parte del estado de Chiapas). Región Centro Norte (la zona que recibe los vientos húmedos del Golfo de México).

15 Fig. 2 Distribución Geográfica de la Producción de Café en México: Desde el punto de vista biológico, las áreas cafetaleras coinciden con las regiones más ricas y diversas en flora y fauna. La mayoría de las regiones cafetaleras se ubican en tierras de origen volcánico. El 40% de la producción en México se realiza en áreas con selvas altas y medianas, el 23% en bosques de pino y encino, el 21% en selvas bajas caducifolias y el 15% en bosques mesófilos de montaña. El ciclo cafetalero para México inicia en octubre y termina en septiembre, aunque la cosecha del café se realiza principalmente de noviembre a marzo. La recolección de café es de manera manual y se recolecta grano por grano. En el año se pueden dar hasta tres o cuatro floraciones lo que condiciona el número de cortes de granos maduros en la época de cosecha. 3.2 Descripción de la cadena Productiva Producción Primaria. En México el café es el producto que ocupa el tercer lugar en importancia en cuanto a la superficie cosechada después del maíz y sorgo. La actividad se sustenta en un padrón de 504,372 productores que cultivan 688,718 hectáreas; un alto porcentaje de los mismos son minifundistas, el 64% de los cafeticultores posee superficies menores a una hectárea y tan solo el 2.6% posee

16 superficies mayores a 5 hectáreas. En los datos del PNC 14 se observa una preponderancia de los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero e Hidalgo pues concentran el 94% de la superficie y número de productores. Tabla 2. Concentrado de Padrón Nacional Cafetalero* Fuente: SIAP *Superficie en hectáreas Procesamiento Nuestro país se ha caracterizado por la exportación de cafés suaves, por lo que cerca del 90% de la producción se beneficia a través de la vía húmeda. Hacia el 2002, existían en México cerca de 2 mil unidades de beneficio húmedo y más de 440 unidades para el beneficio seco. En Chiapas y Veracruz se encuentran el 70% de beneficios húmedos y el 53% de beneficios secos. 15. Esta industria intermedia juega un papel elemental en la producción y comercialización del café verde pues a nivel técnico permite obtener un producto final de calidad y a su vez, el beneficio es un área de gran intercambio comercial, pues en él convergen los productores para la entrega de café cereza que como ya se ha señalado constituye un porcentaje muy importante de la comercialización. Después de la cosecha existen dos procesos de beneficiado (húmedo y seco) a través de los cuales es posible obtener el café verde (oro) o crudo en grano que es como se cotiza y comercializa a nivel internacional como materia prima para el proceso de tostado. Los cafés que luego de cosecharse pasan por un proceso de despulpado, fermentado y lavado antes de llegar a secarse, se denominan cafés lavados ; mientras que aquellos que son deshidratados sin haberse despulpado y lavado, son llamados naturales. Si bien los primeros son más comercializados y considerados como de mejor calidad, los naturales también tienen 14 Corte actualizado al mes de julio de Fuente FIRA

17 atributos que son apreciados principalmente en la elaboración de espressos, solubles y cafés mezclados con azúcar. Los cafés lavados constituyen la principal forma de manejo post cosecha en México. Una vez recolectado el fruto maduro debe procesarse lo más pronto posible para evitar que comience la fermentación antes del despulpado y con ello el demérito de la calidad que es perceptible en la taza final. Por lo general se aplican los siguientes métodos de transformación: Beneficio húmedo: Consiste en retirar la pulpa de los frutos de forma mecánica para obtener la semilla del café. El objetivo del beneficio húmedo es que al retirar la pulpa que recubre a la semilla y llevar a cabo una fermentación controlada del mucílago adherido sea más fácil retirarlo y poder así obtener el café llamado pergamino. El beneficio húmedo aporta sabores agradables a la taza si se ha controlado el proceso, dando pie a lo contrario si hubo una sobrefermentación durante el beneficiado. Beneficio seco: Consiste en retirar el pergamino (descascarillar) y clasificarlo según tamaño, densidad y defectos para su almacenamiento y comercialización posterior. Beneficio Natural: Los granos una vez recolectados se deshidratan al sol en patios o camas de secado con todo y la cáscara que los recubre. El café obtenido de éste proceso es llamado bola o capulín. El azúcar de la pulpa y el mucílago otorgan al grano un perfil en taza más complejo y afrutado, además de un mayor sabor. Una vez deshidratado el fruto, se lleva al beneficio seco para su morteado al igual que el café pergamino. Existen algunas otras modalidades como la llamada miel en el que se retira la pulpa y se pone a secar con todo y mucílago, el desmucilaginado mecánico o el semi lavado que empiezan a ser populares en algunos países productores. El café verde, también llamado oro, es utilizado para el tostado, sea en pequeños módulos o bien en grandes instalaciones industriales, para posteriormente molerse y envasarse o bien solubilizarse. Cuando el producto final se destina al segmento del descafeinado, dicho proceso se realiza antes de tostarse, en instalaciones que logran extraer hasta el 97% de la cafeína contenida en el grano, para luego torrefactarse.

18 Fig. 4. Procesos del café a lo largo de la Cadena de Valor. Comercialización La comercialización de café constituye un proceso sumamente complejo en México, sobre todo si se parte del hecho que los precios locales están referidos a las cotizaciones internacionales (expresadas en Centavos de Dólar por Libra) del Contrato C en la Bolsa de Nueva York (ICE) y que, en el marco de un mercado liberalizado, hacen de éste producto una mercancía sujeta a los devenires de la oferta y demanda mundial. Durante muchos años, la comercialización del café se ha caracterizado por ser uno de los procesos en los que el intermediarismo ha jugado un papel protagónico y por ende la distribución de valor a lo largo de la cadena se distingue por ser inequitativo; además de que la mayoría de los países productores tienen escaso consumo interno y con ello tener que el mayor valor agregado se da en los países importadores. La siguiente gráfica, adaptada de La Paradoja del Café de Daviron ilustra la composición de la cadena de valor a nivel mundial destacando que a medida que se desarrolla el consumo interno de los países productores, se generan oportunidades para el establecimiento de relaciones comerciales más directas entre los productores y los consumidores finales. Fig. 5. Estructura de la cadena de valor en México y el Mundo > 1,000 Millones de Consumidores 4 Comerciantes Internac ionales (39 %) 7 Comerc ializadores 72 % 30 Mayoristas (33%) 5 Empresas Torrefac toras (69 %) 1 Em presa (60%) ANTAD (43%) 25 Millones de Prod uc tores 486 Mil Prod uc tores Mercado Mundial Mercado Nacional

19 Particularmente en México, donde más del 60% de la producción se exporta, se requiere de diversos canales de comercialización en los que interviene diversos agentes, siendo las modalidades más comunes las siguientes: a). Mercado Internacional. Productor Primario > Acopiador Local > Beneficio Húmedo > Beneficio Seco > Comercializador/Exportador> Importador > Torrefactor > Distribuidor/Detallista > Consumidor Final. b). Mercado Doméstico. Productor Primario >Acopiador Local > Beneficio Húmedo > Beneficio Seco> Comercializador > Torrefactor > Distribuidor/Detallista > Consumidor Final. Otro factor que agrega complejidad al proceso de comercialización en México es que sólo el 7% de la comercialización primaria (ventas del productor) se realiza en forma de café verde/oro. El grueso de las ventas primarias en el 2011 se compone de café pergamino (59%), cereza (22%) y Bola o Capulín (12%) de acuerdo con datos del SICN. Cabe señalar que no se tiene información precisa sobre las ventas de café tostado y molido o soluble que se realizan directamente por productores pero se estima que éstas no superan el 3% del volumen total comercializado. Según datos del SICN, existen en México 230 comercializadores activos dentro de los cuales se ubican beneficiadores, exportadores y comercializadores formales del grano. En cuanto al proceso de transformación existen únicamente 2 empresas descafeinadoras, 10 empresas solubilizadoras y 16 tostadores grandes y medianos y un número indeterminado de pequeños tostadores que requieren consolidar y profesionalizar sus actividades. Se estima que cerca del 60% del mercado nacional de cafés solubles es atendido por Nestlé; en tanto que otras empresas con presencia a nivel nacional como Grupo Marino, Cafinco, Sabormex, Intercafé, entre otros compiten fuertemente por las preferencias de los consumidores con marcas reconocidas. Existen otras empresas como Gesol, CAFIVER y Katoex que se han especializado en la maquila de cafés solubles para otras marcas privadas. Este eslabón de la cadena productiva es uno de los más consolidados a través de organismos como La Asociación Nacional de la Industria del Café, A.C. (ANACAFE) que agrupa a empresas beneficiadoras, industrializadoras y exportadoras, así como a empresas dedicadas a la operación de cafeterías; la Asociación Mexicana de Exportadores de Café, A.C. (AMEC) agrupa a los principales exportadores (personas físicas y morales) y la Sección XX de Tostadores y Molinos de Café de la CANACINTRA. En éste sentido los especialistas de calidad de este producto comúnmente integrados a empresas que operan beneficios secos y de exportación, juegan un papel sumamente importante, de tal forma que recientemente, aquellos profesionales que, habiendo acreditado sus conocimientos mediante la Certificación como Catadores Q, han conformado su propia Asociación de Catadores de México.

20 Existen varios ejemplos de productores y comercializadores que se encuentran claramente integrados en el proceso e incluso fincas y organizaciones sociales que han logrado establecer sus propios esquemas de venta de café en taza. Entre los más representativos se encuentran la Unión de Ejidos La Selva, CEPCO, Grelpa de Oaxaca, Café Colibrí, entre otros. La exportación de café se realiza en un 79% en forma de café verde, el 0.6% como café tostado y poco más del 20% como café instantáneo, correspondiendo éste en gran medida a maquilas que elabora la industria solubilizadora nacional para los grandes tostadores de Estados Unidos y Europa. 16 En cuanto al consumidor final, de acuerdo con el análisis de Ipsos Marketing sobre Hábitos de Consumo para 2010 y 2011, la venta de café al consumidor final se da en 59% a través de tiendas de autoservicio y departamentales, 20% a través de tiendas de abarrotes, 6% a través de tiendas de conveniencia (Oxxo, Extra, 7 Eleven, etc.), y un 14% a través de cafeterías, barras, restaurantes y otros. En la actualidad el valor comercial del mercado del café en el ámbito internacional es superior a los 80 mil millones de dólares mientras que el mercado interno se estima poseedor de un valor comercial de 20 mil millones de pesos, poco más de 1,500 millones de dólares. 17 Distribución y Consumo. El segmento de barras y cafeterías ha jugado un papel importante en los últimos años con el establecimiento puntos de venta; sin embargo no es ajeno a problemas principalmente relacionados con calidad y rentabilidad a nivel de unidades. Cabe destacar que en este rubro participan principalmente Pymes con inyección de capital propio. No existen datos concisos del número de operadores de barras, cafeterías, restaurantes y estaciones de comida rápida en los cuales el café es el elemento primordial, sin embargo las principales ciudades como el DF, Guadalajara, Puebla y Monterrey han sido modelo para el desarrollo de estos negocios en otras ciudades del interior de la República. Marcas que van desde los segmentos Specialty como Starbucks, Nespresso, Café Punta del Cielo e Italian Coffee, hasta mercados más amplios como Café Anddatti, Café Moretto, Finca Santa Veracruz y Café Las Truchas, entre otros; son sólo algunos ejemplos que han estado impulsados por empresas dedicadas al soporte, entrenamiento, venta de equipo, insumos y asesoría para el desarrollo de negocios de café. 16 Estimación con base a información del SICN sobre las exportaciones: destino, forma e importadores. 17 Estimación del 2010 y 2011 de OIC a nivel internacional y de AMECAFE para el mercado doméstico a partir del volumen de consumo aparente, rendimiento y valor promedio de taza preparada.

21 De acuerdo a la consultoría Euromonitor International Latin America, el mercado de la barras de café reportará un crecimiento sostenido los años venideros. Al cierre del 2008, el valor estimado de ese subsector era de millones de dólares, pero hacia 2013, el valor estimado será de millones de dólares, es decir un crecimiento del 102%. Además de los canales de venta al detalle como las tiendas de autoservicio y tiendas de abarrotes, y de aquellos especializados como las barras de café, se están desarrollando lugares de compra como las tiendas de conveniencia, máquinas vending y puntos estratégicos en centros comerciales. El eslabón barras y cafeterías ha logrado una mediana consolidación en cuanto a organización a través de la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad de México, A.C. (AMCCE), principal impulsora de las Competencias Mexicanas de Baristas. 3.3 Valor Social El 80% de la producción se encuentra en zona marginales y el 66% de los productores pertenecen a algún grupo indígena. El valor anual de la producción primaria es de más de 5 mil millones de pesos lo que equivale al 1.1% del PIB Agropecuario Nacional 18. En este primer eslabón de la cadena de suministro existen muchos años de tradición de cultivo pero a la vez se han acumulado muchos elementos que presionan la permanencia de la actividad tales como: Bajos niveles de escolaridad. Edad de la población productiva promedio de 55 años. La mayoría de los productores no dan valor agregado al producto Los pocos productores que salen directamente al mercado, carecen de una estrategia mercadológica y de calidad. El 80% de las plantaciones del país tienen entre 15 y 20 años. Altos niveles de migración a otros estados o países. Poca actividad empresarial y falta de inversión en predios y procesos productivos. Abandono de cultivos debido a largos periodos de bajos precios. El 70-80% de la estructura de costos está representado por labores culturales y actividades de cosecha, por lo que el factor mano de obra impacta directamente en la competitividad de las fincas. Si bien dentro del PNC existen más de 510 mil registros de productores, la operación de ventas primarias de café se ha mantenido en poco más de 280 mil registros; es decir unidades de producción con actividad económica que en la actualidad son totalmente identificables a través del SICN. 18 Consejo Mexicano del Café y SAGARPA

22 El nivel de organización de los actores en el sector primario se ha caracterizado por ser más de tipo gremial político que de tipo productivo-económico, de tal forma que actualmente convergen en el sector agrupaciones como la Unión Nacional de Productores de Café de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Confederación Mexicana de Productores de Café (CMPC), Unión Nacional de Productores de Café de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Unión Nacional de Organizaciones Regionales Autónomas (UNORCA), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), entre las más importantes de relativa presencia a nivel nacional; así como un gran número de organizaciones regionales. Se estima que de la producción y comercialización del aromático dependen alrededor de tres millones de familias según datos del SIAP Problemática El diagnóstico elaborado y plasmado en el marco del Plan Rector Nacional sigue estando vigente en cuanto a la problemática estructural que enfrenta el sector café; sin embargo a éste escenario se agregan otras condiciones y variables que se deben tomar en cuenta ante el dinamismo que caracteriza la demanda versus la deficiente oferta nacional generada a partir de la baja productividad y problemas asociados a calidad. Entre la problemática básica identificada en el diagnóstico del Plan Rector Nacional realizado en , se encuentran: Ineficiencias en el proceso de beneficiado de algunos beneficios, por falta de información de las ventajas que ofrecen los mercados de calidad. Limitada información acerca del comportamiento del mercado; así como de la producción nacional y extranjera. Bajo consumo interno de café por habitante. Ausencia de información para el público consumidor de métodos de preparación y valoración de la calidad del café tostado y molido. No se capacita a los productores para el análisis y toma de decisiones para tener acceso a los mercados en mejores condiciones de competencia. Ausencia de campañas publicitarias que estimulen genéricamente el consumo de café de calidad. Desde la realización de dicho Diagnóstico a la fecha, se han tenido ciertos avances que han venido a fortalecer al sector a la vez que han puesto en el escenario oportunidades que se requiere aprovechar, tal como el aumento del número de habitantes en las ciudades, disponibilidad de información sobre el aromático, entre otros. Empero, otros factores también han evolucionado de 19 Consejo Mexicano del Café y SAGARPA y datos del SIAP de El Plan Rector Nacional de 2006 no ha tenido modificaciones de estructura, sin embargo ha habido reuniones y asambleas en donde se ha analizado si existen cambios en la situación del sector.

23 forma tal que se agregan a las debilidades estructurales del sector y constituyen ciertas amenazas que se requiere neutralizar. Entre las tendencias favorables se encuentran el incremento importante de los precios internacionales, el crecimiento de nichos no tradicionales de consumo como el de orgánicos, comercio justo y comercio directo, el mayor interés por el consumo de alimentos saludables y los cambios generales en los hábitos de vida que llevan al comprador a buscar opciones que ofrezcan algún beneficio como la presencia de antioxidantes o no tener azúcar ni grasas, además de incrementar el estado de vigilia por su contenido de cafeína. Por otro lado, entre las tendencias desfavorables se encuentran el incremento en los costos de operación, la escasa normatividad para regular la calidad del café, la creciente violencia e inseguridad en el país que ha tocado al sector al presentarse robos de camiones completos con sacos de café procesado, la sobre oferta de marcas que no ofrecen nada nuevo versus la baja en la producción, el alto costo del café en taza en relación con otras bebidas como el agua embotellada, los refrescos o las infusiones, las frecuentes secuelas del cambio climático, entre otras. El principal ejemplo de la necesidad de trabajar en la mejora de calidad e imagen del Café de México, se encuentra en el análisis de datos del valor de las exportaciones que México dirige a Estados Unidos (principal destino de exportación), frente a otros orígenes, como puede apreciarse en la siguiente gráfica. Grafica 3. Precio Promedio de Importación de Café Verde en Estados Unidos durante 2010, por diferentes orígenes (Dlls/100Lbs)

24 Fuente: FAS-USDA Dado que el Café de México no tiene el mismo prestigio de calidad e imagen que los competidores; el precio promedio de importación a Estados Unidos registra un diferencial de hasta 35 Dólares/100 lbs. 3.5 Beneficios del Proyecto en la Cadena Productiva Los beneficios de mejorar la imagen del Café de México basando los esfuerzos en acciones que refuerzan la calidad y buscan la difusión de mensajes muy positivos sobre el consumo del café, son de gran impacto pues sientan las bases de un consumo consciente de las cualidades del aromático y permite que acciones futuras, tanto de AMECAFE como de las empresas y otros organismos privados, tengan un soporte y mayor impacto en su público objetivo. Esto a su vez ayudará a que las ganancias generadas por la comercialización puedan permear hacia todos los estratos de la cadena productiva, obteniendo un beneficio económico y también de credibilidad gracias al cuidado de la calidad. Es decir, el proyecto busca no sólo seguir incrementando el consumo y mejorando la imagen sino también que el consumidor tenga mayores elementos para diferenciar un café de calidad y que los productores tengan la capacidad para vender su producto en mejores condiciones de precios. Sumarse a la tendencia favorable que presenta el mercado es una oportunidad única que desde hace tiempo no se presentaba y la cadena productiva debe estar preparada para aprovecharla. 4.- Situación del mercado. 4.1 Valor económico El café es uno de los commodities agrícolas más comercializados en el mundo. El valor final del comercio mundial del café se estima en más de 91 mil millones de Dólares para , sin considerar el valor asociado a los procesos industrialización y venta en los países importadores ni del consumo interno en países productores. Cabe destacar que del total de las exportaciones a nivel mundial, el café tostado representa menos de 1%, en tanto que en café soluble representan alrededor del 7%. Esto implica que el comportamiento de los precios internacionales del commodity en las bolsas de futuros sea el factor determinante para el comportamiento del valor de las exportaciones. Como referencia, 21 OIC Informe del Marcado Cafetero octubre 2010

25 tenemos que en 2001 cuando los precios internacionales se ubicaron en sus niveles más bajos de los últimos años las exportaciones de café significaron para los países productores apenas 5.5 mil millones de Dólares, versus un valor económico del consumo en países importadores de más de 70 mil millones de Dólares; en tanto que para 2009 con precios internacionales francamente recuperados, el valor de las exportaciones fue de 15.2 mil millones de Dólares contra un valor de consumo en países importadores equivalente a 91 mil millones de Dólares 22. El esfuerzo de los países productores por exportar cafés diferenciados (certificados de alta calidad, orgánicos, Sustentables, Comercio Justo, etc.) y cafés con valor agregado (Descafeinados, Tostados, Solubles, extracto, etc.), es una de las acciones que tiende a revertir esta situación en virtud de que este tipo de cafés se pagan con sobre precios. Aunque no existe información armonizada respecto a los cafés diferenciados que se comercializan a nivel mundial se estima que los denominados certificados representan el 8% del mercado, en tanto que los cafés certificados de alta calidad también denominados Specialty constituyen el 13%. Para algunos productores que se encuentran integrados en cadenas de valor, la venta de cafés de alta calidad que ostentan una o más certificaciones sustentables y con procesos de agregación de valor, representa la estrategia más apropiada para hacer frente a las variaciones de precios internacionales 23. Grafica 2. Composición del Mercado Internacional del Café 22 Ídem Varios números. 23 Existen casos en los que el premio de mercado llega a ser sumamente atractivo sobre el mercado convencional, por ejemplo los cafés Altura Preparación Europea, Orgánicos + Rainforest Alliance, Descafeinados con proceso MW llegan a ofertarse a NYC + 80 puntos.

26 A pesar de que para México el café ha disminuido su participación proporcional en las exportaciones agroalimentarias; anualmente los ingresos por este rubro ascienden a 500 millones de Dólares. Como país exportador de café México ocupa el octavo sitio con el 3% del volumen de exportaciones mundiales; en tanto que Brasil, Vietnam y Colombia que concentran el 29.2%, 18.6% y 11.7% de la oferta exportable. 24 En cuanto a la composición de las exportaciones mexicanas, el 73% del volumen exportado corresponde a café verde, crudo en grano, el 26% a café soluble y, el 1% a cafés tostado y molido envasado. Junto con Perú, México comparte el liderazgo en la exportación de café orgánico y de otras certificaciones sustentables a nivel mundial, sin embargo en materia de calidad certificada, estamos aún lejos países como Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, por mencionar solo algunos competidores en el continente americano 25. Durante el ciclo cafetalero 2009/2010 las exportaciones mexicanas de café totalizaron en 2.57 millones de sacos de 60kg (ECV) con un valor total de 505 millones de Dólares. A pesar de que México exporta café a más de 65 países destaca el hecho de que más del 62% del volumen exportado se dirige al mercado de Estados Unido. En la siguiente Tabla, se aprecia la composición de las exportaciones de Café de México por país de destino, reflejándose la necesidad de continuar los esfuerzos por posicionar la imagen del Café de México y diversificar su presencia en principalmente en los mercados internacionales de mayor consumo de cafés specialty. Tabla 3. Destinos de las exportaciones de café mexicano ciclo 2009/2010 PAIS TOTAL SACOS 60 Kg. (ECV*) % ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1,582, % BÉLGICA 135, % ALEMANIA 116, % PUERTO RICO 106, % CANADÁ 78, % JAPÓN 58, % NORUEGA 54, % FRANCIA 41, % SUECIA 38, % CUBA 33, % OTROS (55 países) 320, % TOTAL 2,566, Fuente: SICN con base en la emisión de Certificados de Origen % 24 Con datos del SIAP y de OIC del Algunas estimaciones de CIMS y SCAA, sugieren que estos países llegan a vender hasta el 40% de sus exportaciones con premios por calidad.

27 En lo que respecta al Consumo Interno, el valor del mercado nacional medido sólo por el costo de la materia prima destinada al mismo es de alrededor de 540 millones de Dólares 26. De ahí que éste mercado este mercado ha resultado de particular interés para firmas como Nespresso, Starbucks, Mc Donalds, Dunkin Donuts e Illy por mencionar algunas de proyección internacional mientras que FEMSA ha comenzado la operación de un modelo de negocio que hace disponible el café en diversas presentaciones en misceláneas de todo el país. Dichas acciones sumadas al notable crecimiento de puntos de venta de firmas como Oxxo, Extra, Seven & Eleven, Andatti, entre otros reflejan la importancia y potencial del mercado interno acerca del cual Euromonitor International Latin America asegura que: el mercado de las barras de café reportará un crecimiento sostenido los años venideros. Según los cálculos de Euromonitor, al cierre de 2008 el valor estimado para este subsector sector era de millones de dólares, pero hacia 2013, el valor estimado será de millones cifra que significa un crecimiento de 102% 27. En total, el valor del consumo interno incluida la venta en anaquel, barras, cafeterías y restaurantes, así como el valor generado por servicios asociados tales como venta de máquinas, suplementos, se estima en más de 20 mil millones de pesos; 28 es decir poco más de 1500 millones de Dólares. 4.2 Análisis FODA del mercado Si bien existen muchos factores a considerar dentro del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas como metodología de diagnóstico para la implementación de una estrategia, se resumen a continuación sólo los aspectos principales con el fin de establecerla debidamente y enfocarla en objetivos y metas claras a través de acciones prácticas. FORTALEZAS 1). Los actores de la cadena productiva se encuentran perfectamente identificados en la etapa primaria a través del SICN, es decir, a través del sistema mencionado, es posible conocer nombre, ubicación y forma de comercialización de cada productor registrado en el Padrón Nacional Cafetalero. 2). Existe una industria nacional para el tostado, molido, descafeinado, solubilizado, preparación y distribución sólida. 3. Se cuenta con una base de profesionales de calidad y la preparación de café conscientes de la necesidad de satisfacer las demandas de los consumidores. 26 Estimaciones de Amecafé con datos del SIAP 27 Enero 18 de Estimación propia de AMECAFE, con base en los costos promedio de taza de café según diversas presentaciones y puntos de consumo.

28 4). Producción con atributos especiales y únicos desde origen en doce Estados con diversas zonas y microrregiones, es decir, cada región cuenta con un perfil de taza distintivo de acuerdo al tipo de suelo, exposición al sol, temperatura, humedad, instalaciones de procesamiento, entre otros que permiten identificar plenamente un café de una región determinada de otra; tal es el caso de los cafés de Coatepec, Jaltenango, Nayarit, Zongolica o Atoyac, que son reconocidos incluso a nivel internacional. OPORTUNIDADES 1). El mercado interno sigue en franco crecimiento, pero el consumo per cápita es aún muy bajo, pues las estimaciones más optimistas lo sitúan en 1.2 kgs/persona/año vs otros países también productores de hasta 5kgs y más aún comparado con países importadores en donde llegan a registrarse más de 10kgs per capita. 2). El mercado de especialidades sigue creciendo a nivel mundial con mayores exigencias de calidad y trazabilidad. 3). Existe un interés de los líderes de opinión y medios por el tema de café, calidad y alimentación saludable. 29 4). Las empresas que participan en el mercado internacional han comenzado a permear las políticas de trazabilidad y calidad que les exigen los compradores del mercado internacional, propiciando acciones de fomento a la calidad desde el origen. Estas acciones facilitan la inserción del café mexicano en mercados más restrictivos en materia de trazabilidad e inocuidad. 5). El escenario fiscal en el que se prevé la disminución de la informalidad en el campo y la participación de AMECAFE como proveedora de servicios para la generación de comprobantes fiscales, permite tener una base de información para la generación de indicadores sobre la red de valor del café. DEBILIDADES 1). Pulverización de predios y baja productividad en el campo. 2). Alta dependencia de la normatividad y presupuestos públicos para las acciones de promoción y mejora de la calidad; así como falta de continuidad. Las campañas más exitosas de fomento al consumo interno (Brasil e India) y promoción de la Imagen (Colombia, Guatemala, Hawai, etc.), son aquellas que han mostrado una constancia y coherencia a través del tiempo 30. 3). Ausencia de un sistema integral para la evaluación y certificación de la calidad del café de México. 29 Estos datos se pueden corroborar en los resultados del estudio realizado dentro del Plan de Promoción de Café 2009 mismo que se encuentra en el anexo 3 del presente proyecto. 30 La Guía para Promover el Consumo de Café en Países productores refleja por ejemplo cómo en el caso de Brasil hubo una inversión continua del año 1989 al 2002.

29 4). Escasa capacitación entre los actores principales que son determinantes para la conservación de la calidad desde la mata hasta la taza y por ende pérdida de valor durante el proceso. 5). Carencia de un sistema integrado de información oportuna para el acceso al mercado y la adecuada vinculación que facilite indicadores confiables sobre la actividad cafetalera en México como base para la toma de decisiones por los miembros del sector. AMENAZAS 1). La competencia de otros países productores que llegan a los mercados de convergencia con bajos costos de producción y cafés de calidad certificada con un fuerte respaldo institucional. 2). La escasa disponibilidad de café puede llevar a los tostadores a sacrificar calidad por satisfacer la demanda en crecimiento. 3). Las impredecibles afectaciones del cambio climático sobre la producción y calidad. 4). El incremento en los costos de producción y la escasa disponibilidad de mano de obra para cuidar y conservar la calidad como la base de la promoción del café de México. 5). La constante y creciente oferta de productos sustitutos del café entre los consumidores potenciales, principalmente en segmentos de población de jóvenes. Los principales sustitutos, de acuerdo con la Encuesta de Hábitos de Consumo de Café en el Mercado Interno son la leche, refrescos, té, agua, chocolate, y en menor medida los jugos y las bebidas isotónicas y energizantes. La presente propuesta de Plan Integral de Promoción del Café de México busca mediante la convergencia de tres ejes estratégicos relacionados con calidad, certidumbre y difusión de información positiva; potenciar las Fortalezas para aprovechar mejor las Oportunidades, así como la mejora estructural que permita superar las Debilidades y contrarrestar las Amenazas propias del mercado. Beneficios del Proyecto en la Situación del Mercado El proyecto Plan Integral de Promoción del Café de México busca desarrollar no sólo una campaña de relaciones públicas apoyadas con herramientas de promoción y en menor medida de publicidad, sino que soporta esta estrategia en el fortalecimiento de las actividades que son cruciales en el cuidado de la calidad y la competitividad, pues se busca que los impactos del Plan se reflejen en más y mejores ingresos entre los productores y miembros de la cadena. La mayoría de los instrumentos, vistos como actividades específicas de cada componente impactan en el ámbito racional en virtud de que no se promueve una marca comercial en particular. Los beneficios del proyecto en la situación de mercado pueden resumirse en un perfeccionamiento de la demanda hacia un mercado de cafés de calidad; es decir un

30 comprador/consumidor con más y mejor información; así como una mayor capacidad de los productores y la cadena productiva en su conjunto para cumplir las expectativas del mercado. Con esto, se fortalece y consolida la oferta existente, se promueve el consumo de café en México y se atrae la demanda de cafés de alta calidad. El fortalecimiento del consumo interno, y el posicionamiento de la imagen del café de México facilitarán la transición de las actuales condiciones de coyuntura de buenos precios a la conformación de bases estructurales para una mayor rentabilidad de la actividad cafetalera más allá de los movimientos de precios. 5.- Tipo de Apoyo 5.1- Tipo de Apoyos Solicitados La presente propuesta busca incidir en la problemática asociada a la Comercialización y el Consumo, a partir de la mejora de calidad, el desarrollo de habilidades y, la difusión de información. En éste sentido, se busca articular actividades en el marco de cuatro grandes apoyos, partiendo del contexto actual de mercado caracterizado por la necesidad que tienen los consumidores activos y potenciales de contar con información clara, oportuna y suficiente del producto, así como de la responsabilidad de los productores y participantes de la cadena de valor de garantizar a consumidores la calidad y consistencia de la misma a lo largo de todo el proceso. De esta manera, los conceptos de apoyo solicitados para realizar las actividades de este Plan Integral de Promoción del Café de México 2012 son los siguientes: 1.- Certificación y uso de esquemas de calidad de productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas. 2.- Campañas genéricas de promoción nacional y/o internacional de productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas. 3.- Ferias, eventos, exhibiciones, foros, congresos y degustaciones. 4.- Desarrollo comercial de proveedores del sector agropecuario, pesquero y acuícola, y desarrollo de capacidades para comercialización de sus productos en los mercados nacional e internacional.

31 Cuadro resumen de Objetivos, Metas, Indicadores y Entregables Componente 5.2 Objetivos 5.3 Metas 5.4 Indicadores 5.5 Actividades 5.6 Entregables Evaluar al menos 150 muestras de café Desarrollo de Protocolo de susceptibles de Evaluación y Certificación y Evaluar y certificar la calidad del certificarse durante el I= (Muestras Certificación Q en Uso de Café en México, mediante un primer semestre de certificadas/muestras México Esquemas de sistema basado en los Dichas evaluadas)*100 Calidad de parámetros de certificación Q evaluaciones (Dado que en México no se ha Productos como plataforma para la mejora realizado antes esta certificación, no representan alrededor Agropecuarios, continua del proceso y la existe un parámetro de comparación, Evaluación y del 1.5% de la Pesqueros y revalorización del Café de éste servirá como antecedente del Certificación de producción exportable próximo ejercicio). Acuícolas México Calidades de café verde durante el ciclo cafetalero 2011/ Manual de Organización y Gestión de Procesos de Laboratorio, 1 Protocolo de Evaluación Q adaptado al Café de México y minuta de las reuniones realizadas 1 CD con evidencia del proceso e impresión de las pantallas de los certificados Q otorgados a los cafés evaluados y certificados, evaluación de las 150 muestras y ficha de inscripción de las muestras. Desarrollo Comercial de Proveedores del Sector Agropecuario, Pesquero y Acuícola. Brindar información para la toma de decisiones en materia de comercialización de café. Elaborar un Atlas Cafetalero Digital y desarrollar 1 Sistema de Información Digital para el Desarrollo de la Oferta del Café de México durante el primer semestre del 2012 que generen un 50% de índice de satisfacción y utilidad de la herramienta a través de una encuesta en línea. I=(usuarios satisfechos/usuarios totales)*100 Desarrollo de Herramientas Digitales para la Promoción Comercial Sistema de Información Comercial para el Desarrollo de la Oferta 1 CD con evidencia de captura de las pantallas, 1 URL de ubicación del Atlas, 1 reporte de visitas al sitio y encuestas en línea 1 CD con evidencia de captura de las pantallas, 1 URL de ubicación, 1 manual de usuario, 1 reporte de visitas al sitio y encuestas en línea. 31

32 Estudio de Mercado 1 CD con los resultados del Estudio de mercado. Componente 5.2 Objetivos 5.3 Metas 5.4 Indicadores 5.5 Actividades 5.6 Entregables Campaña Genérica de Promoción Nacional Mantener y fortalecer la tendencia al incremento de consumo de café mexicano a través de la desmitificación con información positiva sobre los efectos de salud y acciones orientadas a resaltar la imagen genérica del producto ** con base IDR del INSP equivalente a 400 mg de cafeína o 4.6 tazas de café para adultos sanos Establecer un incremento de por lo menos un 10% en el número de impactos generados en la campaña de consumo anterior de (2009) para pasar de 13.5 a 15 millones de impactos en el total de medios 32 que formarán parte de la campaña. - Aumento de la equivalencia publicitaria en un 55% con respecto al año anterior, llevándola a cuando menos 15 millones de pesos manteniendo el ROI en 1:5.6 I 1 =(impactos generados 2012/impactos generados 2009)-1*100 I 2 = (EP 2012/EP 2009)- 1* Relaciones Públicas Promoción Café y Salud Actividades de Soporte para la Imagen del Café de México 1 CD con las publicaciones o transmisiones de al menos 21 notas publicadas de entrevistas 1:1 realizadas, así como la evidencia de las trivias. 1 CD con las evidencias de publicación o transmisión de las historias de éxito. 1 CD con al menos 10 notas de negocios, y 10 notas de salud de los viajes de familiarización. 1 CD con fotografías, lista de asistencia de medios en cada uno de los tres seminarios, materiales entregados y hoja de evaluación. 1 CD con los resultados de los Estudios de Percepción 1 CD con fotografías de las activaciones realizadas y al menos 100 encuestas de asistentes por estado. 1 ejemplar de cada publicación en historietas populares, 1 CD con los artes roll-ups y banners y evidencia fotográfica de su producción, 1 evidencia física de póster, pluma, block, morralito y folleto. 1 Evidencia física del libro re-impreso junto con acuses de recibo, 1 CD con minutas de las reuniones del Comité, lista de asistencia y fotografías. 1 ejemplar de cada medio con las 2 inserciones contratadas Cabe señalar que en otros países la cantidad recomendada es mayor por lo que se debe considerar una revisión a mediano plazo de estos parámetros. 32 Se consideran a todos los medios impresos (periódicos y revistas), electrónicos (radio AM y FM- y televisión abierta y de paga-) y Online (páginas de noticias de Internet, blogs y redes sociales), en los que se logren obtener publicaciones por los esfuerzos de la campaña 33 Idem.

33 Componente 5.2 Objetivos 5.3 Metas 5.4 Indicadores 5.5 Actividades 5.6 Entregables Lograr que participen al menos 100 productores Ferias, Eventos, y que de estos, al menos 1 CD con evidencia fotográfica de las actividades Atraer el interés de Exhibiciones, un 20% lleguen a la I=(productores del concurso, informe de resultados, lista de compradores internacionales de Concurso Taza de Foros, selección nacional al participantes/productores catadores internacionales asistentes, ficha de cafés de alta calidad hacia Excelencia Congresos y participar en el concurso invitados)*100 inscripción de la muestra de los productores México. Degustaciones Taza de Excelencia en el participantes. primer semestre del 2012

34 5.6 Desarrollo de la Estrategia Los componentes de la presente propuesta de Plan Integral de Promoción del Café de México, permitirán sentar las bases estructurales para la adecuada inserción de los productores de café a la cadena de valor y, facilitar la participación corresponsable de beneficiadores, tostadores y comercializadores en el proceso de fortalecimiento de la imagen y la presencia del Café de México tanto en el mercado nacional como internacional. Concepto de apoyo: 1.- Certificación y uso de esquemas de calidad de productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas. Descripción General: Este concepto de apoyo busca propiciar el reconocimiento del Café de México desde origen y comprende las actividades necesarias para evaluar y certificar en México la calidad del café bajo estándares y protocolos que son reconocidos por los consumidores y la industria a nivel internacional, como es el caso de la Certificación Q. La Certificación Q es un programa a nivel internacional manejado por el Coffee Quality Institute (CQI) con sede en los Estados Unidos que ha desarrollado esta certificación para dar garantía a los compradores de que los cafés que se ofertan bajo este esquema y que ostentan esta certificación, cuentan con todas las características físicas y sensoriales para considerar ese café como café de especialidad. La Certificación Q ha demostrado su utilidad no sólo por la amplia aceptación y reconocimiento de los mercados de especialidad a nivel internacional, sino también por la factibilidad de identificar áreas de mejora de la calidad del producto a lo largo del proceso a nivel del productor y del beneficiador. AMECAFE es el representante en México del CQI, lo cual se formalizó con la firma de la carta de entendimiento entre ambas partes en abril de ,(ver apéndice 1) el entrenamiento de algunos catadores Q y la disponibilidad de las instalaciones y equipo básico para el Laboratorio. Público Objetivo: Beneficiadores y tostadores de Café de México. Actividades Específicas: a) Desarrollo de Protocolo de Evaluación y Certificación Q para México. Comprende la elaboración de 1 Protocolo de Evaluación Q adaptado al Café de México, 1 Manual de Organización y Gestión de Procesos del Laboratorio. A pesar de que existen los parámetros del CQI para evaluar el café, en México no existe un protocolo desarrollado ni manuales adecuados para realizar todo el proceso. Para esto se convocará a los especialistas en la elaboración de protocolos de Catación para que desarrollen durante los tres primeros meses que dure el proyecto todos los pasos que se deben seguir para la 34 Se anexa copia de dicho documento en el Apéndice 1 34

35 evaluación y certificación Q adaptado a las características del sector cafetalero mexicano y a sus necesidades en materia de calidad y certificación. Este protocolo y manual se realizará en México y se realizarán al menos 2 reuniones de trabajo con los expertos. b) Evaluación y Certificación de Calidades. Constituye en sí el servicio de la evaluación de muestras, certificación de los Lotes cuyas muestras cumplan con un mínimo de calificación y generación de reportes técnicos. Tenemos contemplado para esta primera etapa la evaluación de 150 muestras. Para esta actividad el costo estimado de evaluación y certificación por muestra en México se estima en hasta 400 Dólares 35 de los cuales se considera, una aportación de los productores de hasta el 20% por muestra durante el primer año y el resto como apoyo con recursos públicos (300 usd).cabe señalar que aquellas muestras evaluadas que obtengan el certificado Q entrarían inmediatamente en el esquema de apoyos definido en los lineamiento específicos de operación del programa al que nos referimos para este proyecto. Esta certificación se llevará a cabo durante el primer semestre del El laboratorio que servirá de base para la operación del Centro de Evaluación y Certificación operará en las mismas instalaciones de la AMECAFE (Tenayuca 107, Col. Vértiz Narvarte, México D.F.) y podrá enlazarse con otros laboratorios especializados que operan entidades independientes como los Consejos Reguladores para denominaciones de origen, conformando a futuro una Red de Centros de Evaluación y Certificación. Para la evaluación se utilizará el equipo del laboratorio de AMECAFE que incluye, medidores de humedad, zarandas, tostadores, molinos, calentadores de agua, medidores de grado de tueste y otros utensilios. Cabe señalar que al ser AMECAFE el representante del Coffee Quality Institute en México, tiene la facultad de realizar este tipo de certificaciones, mismas que son reconocidas a nivel internacional por lo que no se sujetan a las regulaciones de la Entidad Mexicana de Acreditación. El proceso de certificación comprende la recepción de muestras y su codificación, la invitación a los catadores con certificación Q vigentes para conformar el panel de evaluación de al menos tres catadores por muestra, la evaluación física del café verde y tostado y la evaluación sensorial. Cada muestra se analiza en un promedio de 3 días. 35 Precio por certificación de cada muestra en el Coffee Quality Institute en Estados Unidos (no incluye gastos de envío de la muestra) chcat=merchandise&productcat=&prd_key=5411b5c6-6ac2-4d6f-b915-c e41a

36 Fig. 6. Estrategia de Calidad presentada por AMECAFE, julio de 2010 en la Ciudad de México. Concepto de apoyo: 2. Desarrollo Comercial de Proveedores del sector agropecuario, pesquero y acuícola. Descripción General: Estas actividades buscan generar las herramientas de comercialización en el mercado nacional e internacional, y de información para la toma de decisiones en materia comercial. Comprende la conformación de herramientas de promoción de calidad y de Sistemas de Información sobre los procesos de comercialización del Café de México. Público Objetivo: Tostadores nacionales e internacionales, productores y comercializadores. Actividades Específicas: a) Desarrollo de Herramientas Digitales para la Promoción Comercial. A fin de dar mayor utilidad comercial a los resultados de evaluación y certificación de calidades y vincularlos con el origen como valor agregado a los cafés de alta calidad, se trabajará en la conformación del perfiles regionales para la generación del Atlas Digital de Calidad del Café de México como un instrumento interactivo en el cual podrán montarse todas aquellas fincas y proveedores cuya calidad del café tenga atributos excepcionales que puedan agregar valor al producto. Mediante el Atlas y su diseño interactivo, se pretende acercar tanto al consumidor para que conozca las características de la zona de donde proviene su café, como al comprador para que ubique aquellas zonas cafetaleras donde puede encontrar proveedores de café de diferentes calidades.

37 Cabe señalar que este tipo de herramientas han sido básicas para el posicionamiento de países como Guatemala y Colombia. El Atlas será un mapa digital al que se accederá vía internet desde cualquier parte del mundo, se montará en el servidor de Amecafé y se actualizará de forma anual. El desarrollo de este proyecto será llevará a cabo en todos los meses del proyecto y el diseño y la plataforma estará a cargo de la agencia contratada. Se promocionará con los medios que cuenta Amecafé: revista, boletín electrónico, estrategia propia de Relaciones Públicas y participación en foros y eventos de manera particular. Para conocer la utilidad de la herramienta para los usuarios, se realizará una encuesta de satisfacción de salida en línea con 5 preguntas muy básicas que permitirán sondear qué tan eficiente es la información y qué tanto les ayuda a tomar decisiones de compra. Fig.7 Extracto de Libro Verde como ejemplo de las Herramientas desarrolladas por Guatemala para la promoción de los cafés ligados al origen con perfiles de Calidad. Fig. 8 Imagen del portal Coffee Search System de Guatemalan Coffees

38 Fig. 9 Posible apariencia del Atlas Cafetalero b) Sistema de Información Digital para el Desarrollo de la Oferta. Constituye una actividad fundamental para fortalecer la oferta como soporte para la promoción del café de México, pues se concibe como la interfaz necesaria para vincular la información que el comprador, comercializador, productor, tostador y otros usuarios necesitan para la toma de decisiones, así como para vincular la información de la estructura existente en otras herramientas tales como el Padrón Nacional Cafetalero, Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional (que actualmente registra todas las operaciones de compraventa de primera mano y de exportación de café con validez fiscal y detalles de precio, volumen, origen, calidad, etc.), Padrón de Comercializadores y Exportadores y, la información sobre calidad y a mediano plazo la trazabilidad necesaria para brindar certidumbre a los compradores de café de México y proveer de indicadores sobre la actividad. Implica la participación de especialistas en desarrollo de sistemas que habrán de interactuar con las diferentes fuentes de información y bases de datos para el diseño, programación, soporte y generación de reportes para los usuarios durante los primeros cinco meses que dura este proyecto. Estos especialistas deberán trabajar muy de cerca con el personal de AMECAFE en la ciudad de México para hacer acopio de la información necesaria para estructurar dicho sistema. Las diferentes etapas de este concepto se llevarán a cabo en los siete meses que dura el proyecto.

39 Fig.10 Sistema de Información Digital para el Desarrollo de la Oferta. (Esquema conceptual) c) Estudio de Mercado Con el Estudio de Mercado se busca realizar un estudio a nivel nacional que determine las tendencias del mercado de café para desarrollar estrategias de acción con la finalidad de apuntalar el crecimiento de mercado. Mediante una investigación se identificarán los hábitos de consumo y compra del consumidor de café. Esta actividad fue solicitada por la Asociación Nacional de la Industria del Café y se llevará a cabo mediante la contratación de una agencia de mercadeo elegida por dicha Asociación quienes reportarán a AMECAFE los resultados y avances de esta fase del proyecto. Para este estudio ANACAFE manifiesta que eligió a la empresa EuroMonitor Internacional porque su cotización y propuesta se apegan a las necesidades y al presupuesto designado para este Estudio. Por otro lado, además de ser una agencia internacional, tiene presencia local con analistas que comprenden la dinámica del mercado mexicano y cuentan con experiencia en el análisis de la categoría de la industria de bebidas calientes por lo que cuentan con información clave para diseñar el estudio de mercado tomando en cuenta los factores necesarios para obtener la información clave para la toma de decisiones.

40 Los objetivos del estudio del mercado se enfocan en: Analizar las fuentes de información para dimensionar el tamaño del mercado Realizar un análisis comparativo con una perspectiva regional de las zonas más importantes de producción del país: Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla para así, obtener las fortalezas y oportunidades para el incremento del consumo del café. Hacer un análisis de la cadena de distribución. Analizar la demanda del café en México en base a información sobre las categorías, canales de distribución, precios y productos finales. Hacer un análisis cualitativo de la dinámica y las tendencias del mercado del café a través de la cadena de producción, distribución y comercialización. El estudio sobre la demanda será a nivel nacional, y en cuanto a la producción se enfocará en las regiones productoras de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla. Se eligieron esas plazas por el grado de urbanización, nivel de ingreso y gasto total y según las investigaciones de Euromonitor son las ciudades más representativas del consumo de café en México en términos totales. El estudio cubrirá las categorías de café tostado, molido y soluble en los canales de retail y no retail. Canales Retail Supermercados Hipermercados Bodegas de descuento Clubes de Precio Tiendas de conveniencia Tienditas independientes Vending Canales Non-retail Institucional (hospitales, oficinas de gobierno, escuelas) Foodservice (restaurantes, comida rápida, cafeterías)

41 La metodología a utilizar será una combinación de estrategias: Análisis Cuantitativo Para el lado de la oferta: - Investigación de fuentes primarias con productores y entrevistas con la industria. - Investigación de fuentes secundarias. - Visitas a los establecimientos. - Análisis consolidado. - Métricas propias de Euromonitor y conocimiento previo sobre el mercado del café en México. Para el lado de la demanda: - Investigación primaria con empresas transformadoras de café, cadenas de alimentos, establecimientos retail - Estimación del tamaño del mercado nacional, valor, volumen y precio en los canales de distribución. - Análisis de composición del mercado. - Muestra de precios en los canales retail y non-retail. Análisis Cualitativo - Análisis regionales de la oferta, consumidores y categorías en 4 regiones. - Análisis de las ciudades más consumidoras de café (5 ciudades). - Análisis consolidado por canales de distribución - Mapa de oportunidades por producto y canal de distribución - Mapa o flujo descriptivo de la cadena de producción y comercialización de café. Euromonitor como parte de sus servicios de Información Comercial SINDICADA, realiza investigación primaria y secundaria a la Industria del Café en 80 países incluido Mexico y otros 12 países en Latinoamérica. Esta investigación incluye entrevistas con expertos, productores y distribuidores de café a nivel nacional. Es por eso que Euromonitor recurrirá a sus propias fuentes, como punto de partida, para usar métricas y conocimiento previo sobre el mercado del café en México. Los resultados de la investigación SINDICADA de Euromonitor en México es a nivel nacional, y dado que el objetivo del estudio requiere la separación a nivel regional, Euromonitor realizara la investigación usando sus contactos con múltiples fuentes de expertos y empresas productivas y distribuidoras para medir la contribución y tendencias regionales de consumo del café. Euromonitor realizará investigación en fuentes primarias, incluyendo empresas proveedoras de café a nivel nacional, realizará entrevistas a manera de diálogos abiertos con el fin de obtener retroalimentación/datos y validación sobre el volumen de las ventas/consumo de café, tendencias principales. Para esta fase utiliza un método denominado consenso de mercado cuando se trata de información muy especializada y específica. Este método considera que la información relevante para un mercado es conocida/poseída por un número limitado de miembros de la industria, quienes participan activamente en la dirección de ese mercado y por ende, tienen una visión completa del mismo y conocen su dinámica. El método recaba información de manera expansiva, no iterativa, lo que enriquece el conocimiento y genera un círculo de información. Este

42 conglomerado de información es validado por los mismos expertos u otros y la conformación del consenso se logra cuando las opiniones convergen en torno a un tema. Debido a la naturaleza de este método, el número de entrevistas/entrevistados varía de industria a industria, ya que en industrias concentradas en pocos agentes, el número de entrevistas tiende a ser acotado. Con el objeto de contar con una visión de toda la cadena de valor del café en México, Euromonitor realizará entrevistas tanto a productores (grandes y pequeños), como distribuidores y expendedores de café en el país hasta encontrar un consenso en torno a las mediciones y dinámicas generales del mercado así como su consumo, para ello se abarcará un rango de entrevistas con Empresas Líderes en la Producción, Distribución y Consumo de Café en Mexico, este universo es un número aceptable para recabar información sólida y definitiva que genere el consenso buscado. Después de las 50 entrevistas es muy probable que exista un retorno decreciente de la información obtenida, pudiendo generarse reiteraciones que no aporten mayor conocimiento sobre el tema. El método de consenso a diferencia de un muestreo estadístico tiene la particularidad de expandir la calidad de la información recabada, mientras que las encuestas se basan en reiteraciones sobre una misma pregunta y su fin es generar una estadística de incidencia. Para obtener la percepción del consumidor se realizara un Focus Group en la Ciudad de Mexico con un grupo de 10 personas con el fin de investigar y analizar directamente del consumidor, algunos hábitos, tendencias, preferencias y gustos, asociaciones, así como otros conceptos que encajen en una guía de discusión. Cabe señalar además que las encuestas bajo la óptica del muestreo generalmente se levantan a un número representativo de una población, con el fin de obtener información básica, general y acotada sobre determinados temas. Euromonitor no emplea esta técnica por no considerarla la más adecuada para recabar información sensible, especifica y particular de mercados complejos y dinámicos. Fases de la investigación

43 La información recopilada y los análisis se entregarán en español en formato Word o ppt y en documento dinámico Excel para manipular las bases de datos y métricas establecidas. Concepto de apoyo: 3.- Campaña genérica de promoción nacional de Productos Agropecuarios, Pesqueros y Acuícolas Descripción General: Representa la parte fundamental para mantener el interés de los consumidores activos y potenciales sobre el Café de México, a fin de que, para quienes ya consumen, la ingesta se realice con mayor frecuencia y, quienes aún no lo hacen, creen un hábito de consumo de café. Este componente permitirá dar continuidad a los esfuerzos realizados en campañas anteriores tal como se menciona en el punto 2.2 del presente Plan, así como capitalizar algunos de los éxitos obtenidos. De acuerdo al más reciente estudio de opinión realizado en 2011 por la empresa Ipsos, solicitada por la Asociación Nacional de la Industria del Café 36, ha habido una disminución en la percepción de que el café es dañino para la salud, sin embargo este tema sigue siendo uno de los principales obstáculos para el incremento del consumo por lo que se debe fortalecer las acciones anteriores e incrementar la exposición de ideas positivas e información sobre el Café de México mediante acciones de promoción, relaciones públicas e inserciones. Conocimiento sobre los Beneficios del Café Ipsos Marketing U &A Estudio de Opinión JBN Junio Se anexa extracto de dicho estudio de opinión.

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