Union Bancaire Privée: presentación general

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1 Union Bancaire Privée: presentación general 1T 2013 Union Bancaire Privée, UBP SA 96-98, rue du Rhône CP Ginebra 1, Suiza Tfno: Fax:

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3 Juntos en el futuro El compromiso a largo plazo con nuestros clientes constituye la piedra angular de nuestra estrategia. Edgar de Picciotto, Presidente del Consejo de Administración 3

4 Committed to You Union Bancaire Privée es... Uno de los principales bancos privados suizos, dedicado a la gestión de patrimonio para clientes particulares e institucionales y especializado en ofrecer soluciones de inversión innovadoras Una empresa familiar, que goza de una elevada rentabilidad (ROE del 10,2%) y de un sólido balance (ratio Tier 1 del 25,7%) Un banco con un estilo de inversión que se guía por convicciones y que se centra en la protección del capital y en el logro de rentabilidad Una empresa centrada en el cliente y que se compromete a ofrecer servicios de vanguardia en el marco de una relación a largo plazo Un banco receptivo y flexible volcado en aprovechar las oportunidades más interesantes para sus clientes Un banco con una cultura empresarial emprendedora y orientada hacia la consecución de sus objetivos 4

5 Pasión e innovación Un banco comprometido: La relación con nuestros clientes se basa en la confianza, la discreción y el respeto. Servicio personalizado: Nuestros clientes, ya sean privados o institucionales, disfrutan de un servicio de gran calidad que se adapta a sus necesidades particulares. Un banco sólido: Con un ratio Tier 1 del 25,7%, UBP es uno de los bancos Suizos mejor capitalizados. Una visión a largo plazo: La fortaleza financiera de UBP nos permite invertir con miras al futuro y concebir unos productos innovadores encaminados a crear valor perdurable para nuestros clientes. Un banco familiar: La independencia y la transparencia son valores esenciales. Los intereses del Banco convergen con los de sus clientes: preservar el capital y generar rendimiento. Una estrategia excepcional: La estrategia de inversión de UBP se basa en convicciones firmes. El Banco está particularmente convencido de las ventajas de una gestión activa que genere rentabilidad. Un banco pionero: Nuestra cultura emprendedora nos impulsa a invertir en nuevas clases de activos, con el fin de aprovechar las mejores oportunidades para nuestros clientes. Un modelo de negocio integrado: Gracias a la interacción entre Banca Privada y Gestión de Inversiones, prestamos a nuestros clientes privados unos servicios de asesoramiento de alto nivel que de otro modo se reservarían normalmente para los clientes institucionales. Una competencia profesional reconocida: Desde principios de los años 70, el Banco es pionero en el ámbito de la gestión alternativa. Ha establecido una gama de servicios de asesoramiento en materia de hedge funds y gestiona numerosos fondos alternativos y mandatos personalizados. Equipos especializados: UBP goza de reconocimiento por su competencia profesional en inversiones tradicionales y alternativas, inclusive en la selección de fondos de terceros. Entre sus ámbitos de excelencia figuran los mercados emergentes y la gestión del oro. 5

6 Sólidos cimientos financieros Empresa independiente que concede prioridad a la rentabilidad y la protección del capital, UBP se caracteriza por su fortaleza financiera de primer orden A 31 de diciembre de 2012 BENEFICIO NETO (EN MILL. CHF) 175 ACTIVOS BAJO GESTIÓN (EN MILL. CHF) FONDOS PROPIOS (EN MILL. CHF) EFECTIVOS RATIO TIER 1 25,7% RENDIMIENTO ANUALIZADO DE LOS FONDOS PROPIOS 10,2% TOTAL BALANCE (EN MILL. CHF) Gracias a la prudente gestión del riesgo y del balance, UBP disfruta de unos sólidos cimientos financieros. Con un ratio Tier 1 del 25,7%, que representa el núcleo de sus recursos propios, UBP es uno de los bancos Suizos mejor capitalizados. 6

7 Presentes a escala internacional Con más de 20 oficinas en todo el mundo, UBP se apoya en la fortaleza de toda su red para combinar sus conocimientos mundiales y su experiencia local. Adquisición de Nexar Capital Group Adquisición de ABN AMRO Bank (Switzerland) AG Adquisición de Discount Bank and Trust Company Fusión de CBI y de TDB-American Express Bank, de la que nace Union Bancaire Privée, UBP SA Compagnie de Banque et d Investissements (CBI), fundada por Edgar de Picciotto 7

8 Estrategia y actividades 8

9 Por qué elegir UBP? Inteligencia en la gestión de patrimonio Una excelente rentabilidad a largo plazo Sin vincularse a los índices de referencia tradicionales Nuestro equipo de Análisis de Renta Variable sobresale por la calidad de su selección de valores, que aúna cobertura mundial y excelentes resultados. Así, entre finales de 2005 y finales de 2012, ha logrado una ganancia del 137,5% en comparación con el +42,4% obtenido por el MSCI AC World TR*. UBP está convencido de las ventajas que presenta la gestión activa, que hace posible la protección del capital y la minimización de las pérdidas. Estrategias de inversión pioneras El Banco es una figura pionera de la gestión de nuevas clases de activos, como los hedge funds y las materias primas; los hedge funds formaban parte de las carteras de clientes ya en los primeros años de la década de los setenta. Un reconocido profesionalismo UBP se caracteriza por su indiscutible profesionalismo en la selección de gestores de hedge funds, que emplean instrumentos innovadores y cuentan con una vasta experiencia y un profundo conocimiento de los mercados emergentes (incluida su deuda) y del mercado del oro. *La rentabilidad pasada no garantiza la rentabilidad presente o futura. 9

10 Estrategia de inversión de UBP Convicciones firmes Nuestra estrategia de inversión se apoya en un procedimiento basado en convicciones firmes y tiene por objeto proteger el capital y aprovechar las mejores oportunidades de inversión con el fin de obtener una rentabilidad importante a medio plazo. Tras la caída en picado de la actividad económica, la Fed y el BCE adoptaron medidas drásticas para reflotar la economía. Todo parece indicar que la confianza de los inversores se ha restablecido, y los activos de riesgo han seguido una trayectoria ascendente. En este nuevo régimen monetario, el oro tiene todo a su favor para prosperar, a condición de que estas políticas se mantengan. La posibilidad de que a medio plazo aumente la inflación significa también que el metal constituye una atractiva reserva de valor. Es aconsejable dar preferencia a los valores de gran calidad, y en particular, a aquellas empresas cuya fortaleza financiera y la solidez de sus modelos de negocios les permitan repartir dividendos elevados y en continua progresión. Hay que seguir evitando la deuda pública de los países del G-7. En la coyuntura actual, los bonos empresariales y la deuda de los países emergentes gozan de un mayor atractivo. 10

11 Un modelo de negocios integrado PRIVATE BANKING Mandatos discrecionales Asesoramiento en inversión Ejecución y trading Planificación patrimonial Asesoramiento sobre créditos Servicios de traslado de residencia INVESTMENT MANAGEMENT Estudios macroeconómicos en los que se identifican oportunidades de inversión Perspectivas de inversión Asignación de activos Construcción de carteras - Estructuración de fondos y mandatos - Soluciones con una única clase de activos y multiactivos Servicios de distribución TREASURY & TRADING Ventas y trading Conocimiento del mercado ALTERNATIVE INVESTMENTS Fondos combinados de hedge funds Mandatos personalizados dedicados a los hedge fund Asesoramiento sobre hedge funds Productos de volatilidad y soluciones de superposición optimizadas 11

12 Private Banking Competencia profesional reconocida y un enfoque sofisticado centrado en la innovación Compromiso a largo plazo: nuestros experimentados Banqueros Privados, con una experiencia media de 13 años en UBP, se proponen prestar un servicio de gran calidad basado en la confianza, la discreción y el respeto Servicio de gran calidad y enfoque personalizado: Banqueros Privados dedicados y experimentados con amplios conocimientos técnicos en materia de inversión que atienden a un número limitado de clientes Estructura de tamaño adecuado: organización interna flexible con unos procesos sin complicaciones y más rápidos de toma de decisiones que se esfuerzan por aprovechar las mejores oportunidades, preservando al mismo tiempo el patrimonio a largo plazo Sin vinculación con los puntos de referencia tradicionales: a diferencia de la mayoría de sus competidores, UBP ofrece una gestión de activos dinámica y basada en convicciones con el fin de proteger el patrimonio y reducir al mínimo los descensos Modelo de negocio integrado: gracias a la estrecha interacción entre Banca Privada y Gestión de Inversiones, los clientes privados tienen acceso a servicios de asesoramiento de nivel superior en el mercado que con frecuencia están disponibles únicamente para los clientes institucionales 12

13 Private Banking Una oferta completa de productos y servicios Mandatos discrecionales Mandatos de asesoramiento Ejecución y trading Servicios de gestión de patrimonio Soluciones innovadoras y personalizadas concebidas para adaptarse a las expectativas de los clientes y atender sus necesidades en materia de inversión Mandatos optimizados Mandatos personalizados Mandatos especializados Asesoramiento previsor en materia de inversión para ayudar a los clientes a tomar sus propias decisiones Asesoramiento en materia de inversión Productos estructurados Asesoramiento sobre hedge funds Acceso directo al parqué dedicado a inversores perspicaces y de gran frecuencia y a gestores de activos independientes para poner en práctica su propia estrategia Soluciones concebidas para asegurar la preservación y transmisión del patrimonio de los clientes para las futuras generaciones Planificación patrimonial Asesoramiento sobre créditos Servicios de traslado de residencia Seguro de vida Acceso a servicios de gran valor añadido como análisis macroeconómicos y temáticos pormenorizados, estudios sobre ingresos fijos, créditos, acciones, fondos externos y materias primas, y grandes conocimientos especializados en materia de estructuración de fondos, gestión de fondos e inversiones alternativas 13

14 Investment Management Gestión de Inversiones de UBP proporciona a los inversores soluciones para unos mercados cada vez más difíciles Ventajas fundamentales Productos diferenciados con una función clara en las carteras de nuestros clientes y adaptados a sus necesidades específicas Capacidad de respuesta a nuevas oportunidades de inversión y condiciones de mercado Puntos esenciales de la inversión Inversión basada en convicciones firmes, acompañada de una supervisión estricta y un control riguroso del riesgo Ofrecer los mejores productos tradicionales y nuevas soluciones innovadoras El cliente como punto central Alcance mundial que facilita unas estrechas relaciones con los clientes Transparencia de la información 14

15 Investment Management Ofrecer unos resultados superiores de las inversiones a largo plazo Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes una solución de inversión sólida para cada fase del cliclo de mercado Nuestros procesos de inversión se ponen a prueba y validan con cautela La innovación es el eje de nuestra estrategia Aprovechar las oportunidades en nuevas clases de activos Hallar soluciones de alto rendimiento a los nuevos requisitos reglamentarios Captar las mejores características de las clases de activos tradicionales de un modo más eficiente que el índice de referencia 15

16 Alternative Investments UBP es pionero en el sector de los hedge funds Como pionero en el sector de la inversión alternativa, UBP invirtió por primera vez en hedge funds en los años 70 y dio a conocer su primer fondo de hedge funds en 1986 Figura entre los cinco mejores gestores de activos alternativos europeos, al contar con unos activos bajo gestión por valor de millones USD Más de 75 profesionales experimentados dedicados a alternativas Empresas de gestión situadas en todo el mundo en los principales centros financieros mundiales Una gama completa de servicios apoyados por una sólida infraestructura Inversión de capital propio considerable junto con el de los clientes 16

17 Alternative Investments Un enfoque centrado en el cliente Servicios de inversión y asesoramiento de nivel superior en el mercado Evaluación rigurosa del riesgo Plataforma concebida para atender realmente las necesidades del cliente, construida en torno a tres segmentos: Servicios de asesoramiento Soluciones personalizadas Selección de gestores, diligencia debida, construcción de carteras adaptadas a las necesidades específicas de los clientes Carteras de hedge funds personalizadas, superposiciones optimizadas, soluciones para Solvencia II Productos Carteras de múltiples estrategias y basadas en convicciones firmes, así como estrategias temáticas y tácticas 17

18 Treasury & Trading Tesorería y Trading ofrece liquidez y asesoramiento estratégico en un completo abanico de clases de activos (divisas, materias primas, renta variable, renta fija o depósitos fiduciarios) Ventas y Trading Conocimiento exhaustivo del mercado, lo que hace posible alcanzar el principal objetivo del Banco, la protección del capital sin menoscabo de la obtención de rentabilidad Estructura de comisiones coherente y a niveles competitivos Soluciones innovadoras y personalizadas Información y asesoramiento de mercado Ponemos a disposición de nuestros clientes activos, diversos tipos de información que les pueda servir de ayuda en la toma de decisiones en los ámbitos de la cobertura de riesgos, trading e inversión. Analisis e ideas de trading en detalle, previa solicitud. Participación en las publicaciones y en los trabajos de investigación y análisis del Banco, en estrecha colaboración con el equipo de Asesoramiento de la división de Banca Privada Confidencialidad Respetar y proteger la intimidad de nuestros clientes es la piedra angular de nuestra estrategia: protegemos la confidencialidad de las actividades de trading de nuestros clientes, con independencia del volumen de la operación que estemos ejecutando 18

19 Consejo de Administración y Comité Ejecutivo Diagrama de la dirección * Miembro del Comité de Auditoría ** Miembro del Comité de Remuneración 19

20 UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA Rue du Rhône l PO box 1320 l CH-1211 Ginebra 1, Suiza Tfno: l Fax: l Correo electrónico: Disclaimer Se le hace entrega del presente documento únicamente a título informativo y para su uso personal. Este documento tiene por objeto ofrecerle una visión general del Grupo UBP y no constituye una oferta, una recomendación o una invitación a entrar en relación con el Banco o cualquier otra entidad del Grupo UBP. Esta presentación no deberá ser distribuida ni empleada por cualquier persona física o entidad jurídica en ninguna jurisdicción en la que dicha distribución, publicación o uso constituyera una violación de la normativa aplicable en la materia. El contenido del presente folleto se basa en información y datos provenientes de fuentes consideradas fidedignas. No obstante, el Banco no garantiza ni su exactitud ni su exhaustividad. La rentabilidad pasada no garantiza la rentabilidad presente o futura.

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Union Bancaire Privée: presentación general Union Bancaire Privée: presentación general 4T 2013 Union Bancaire Privée, UBP SA 96-98, rue du Rhône CP 1320 1211 Ginebra 1, Suiza Tfno: +41 58 819 2111 Fax: +41 58 819 2200 2 Juntos en el futuro El compromiso

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