MANUAL DE USUARIO DE IS-RECIBOS ELECTRONICOS

Transcripción

1 MANUAL DE USUARIO DE IS-RECIBOS ELECTRONICOS 1. Usuario final o trabajador: Se accede mediante el siguiente link: Se refiere al USUARIO o usuario final aquel trabajador que va a validar, administrar e imprimir sus recibos electrónicos en CFDI, y se tiene los siguientes procesos: a) Registrarse como usuario final (importante para poder ingresar al sistema de recibos o ser un subadministrador) Para registrarse, clic en Registrar, ingresar la clave de trabajador (la base de datos tendrá los datos registrados de cada trabajador previamente y al colocar la clave del trabajador se reflejará el nombre del trabajador automáticamente), correo electrónico, correo electrónico alternativo (puede ser el mismo pero se recomienda uno alterno), contraseña y por último Guardar Datos.

2 b) Ingresar por medio de su clave del trabajador y contraseña (previamente registrada en el paso anterior) Para ingresar como usuario, ingresar la clave del trabajador y la contraseña, clic en Ingresar. c) En caso de no recordar o extraviar la contraseña pueden solicitarla desde Recordar mi contraseña, y será enviada al correo principal que se registró en el servidor en el paso a Se coloca la clave del trabajador y enviar datos, posteriormente la contraseña será enviada a su correo principal.

3 d) Modificar sus datos de contraseña y correo electrónico Para modificar correo o contraseña, dar clic en DATOS PERSONALES, ingresar los datos a modificar y luego Guardar Datos. e) Validar su recibo actual Para validar un recibo, dar clic en validar.

4 f) Consultar sus recibos validados y no validados. Para consultar los recibos ya sea validado o no validado, dar clic en RECIBOS VALIDADOS O RECIBOS POR VALIDAR, según sea el caso. g) Imprimir sus recibos de pago en formato CFDI Para imprimir un recibo, dar clic en el icono de impresora que aparece en el margen superior derecho de la pantalla, es importante darle configuración al formato de impresión, para que imprima los logos e imágenes, para tal efecto, ir Archivo, configurar página, imprimir fondo (colores e imágenes). Para guardar sus recibos, darle clic al icono de PDF, que aparece en el margen superior derecho de la pantalla.

5 2. Usuario Administrador: Se accede mediante el siguiente link: Se refiere al usuario ADMINISTRADOR o administrador total, aquel que va a administrar los archivos que se subirán, usuarios finales, subadministradores, etiquetas de los recibos. a) Subir los archivos en Excel, archivos tipo ini y xml, que contiene información del pago correspondiente al trabajador y que se obtiene del sistema IS-NOMINA. Para subir un archivo de Excel, damos clic en archivos de Excel, buscamos el archivo (Examinar) y cargamos (Upload), mismo procedimiento para los archivos ini (darle clic en cargar archivo) y tipo xml (darle clic en enviar archivo). Para eliminar archivos que ya se hayan cargado, y que por alguna razón, se van a eliminar darle click a Eliminar y se va eliminando quincena por quincena subida.

6 b) Resetear algún usuario, para que se dé nuevamente de alta. Para resetear un usuario, le damos clic a RESETEAR, ingresamos la clave del trabajador, clic a eliminar (se eliminará toda información de ese usuario menos sus recibos) y con ese procedimiento se puede registrar nuevamente el usuario. c) Crear y modificar etiquetas de información que contiene el recibo electrónico. Darle clic a Etiquetas, y luego clic a Habilitar Datos, modificar y luego clic a Guardar Datos

7 d) Realizar una alta o baja a los subadministradores Para darle de alta a un SUBADMINISTRADOR darle clic en SUBADMINISTRADOR, ingresar la clave del trabajador (previamente registrado como USUARIO final), Clic en buscar, clic en agregar, seleccionas el plantel, luego clic a guardar.

8 2. Usuario Subadministrador: Se accede mediante el siguiente link: Se refiere al usuario SUBADMINISTRADOR, aquel que va a administrar las impresiones, consultar un recibo de un trabajador del plantel a que se le asigne. a) Crear o modificar el pie de impresión, de los formatos validados y no validados. Una vez que los usuarios ingresan a consultar su recibo, y validan, el SUBADMINISTRADOR puede generar un reporte de validados y no validados. Para modificar los pie de impresión, clic, en PIE DE IMPRESION, luego Habilitar datos, ingresar o modificar algún dato, luego, Guardar Datos. b) imprimir los formatos validados y no validados

9 Para imprimir los formatos validados y no validados, clic en RECIBOS VÁLIDOS Y NO VÁLIDOS, seleccionar quincena del Trabajador, luego, Estatus, después, Tipo Trab.; finalmente clic en buscar y se genera el reporte en PDF. c) Imprimir un recibo de cualquier trabajador de su plantel previa solicitud de algún beneficiario. Para imprimir un recibo de un trabajador, clic en RECIBO DE TRABAJADOR, ingresar la clave del trabajador, clic en buscar, seleccionar la quincena, luego imprimir o guardar en PDF.