ESTUDIO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN VENEZUELA

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1 ESTUDIO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN VENEZUELA Oficina Comercial PROCHILE en Caracas-Venezuela Octubre de

2 RESUMEN EJECUTIVO. Venezuela es un país que pasa por una fase expansiva del ingreso y del consumo, todo la cual se traduce en mayor demanda y mayor oferta de alimentos, que se canalizan por una extensa red pública y privada de distribución de los mismos. La red privada está compuesta por las cadenas de super e hiper mercados los cuales tienen menos penetración o desarrollo que en otros países de América Latina y por centenares de supermercados independientes, farmacias, panaderías, abastos, ferias y pequeños y medianos comercios. La distribución pública de alimentos está compuesta por la red Mercal que distribuye productos con fuertes subsidios estatales, y la red PDVAL, que distribuye productos a precios oficiales. El conjunto del proceso de la distribución de alimentos está altamente regulado por el Gobierno. Existes precios oficiales para muchos productos, permisos de importación, autorizaciones previas para acceder a las divisas oficiales, certificados especiales para el transporte de alimentos por vía terrestre, entre otras regulaciones y controles. La demanda y el consumo creciente ha dado lugar a importaciones cada vez más elevadas, las cuales se realizan ya sea directamente por el Gobierno, para abastecer la red pública, como por los particulares, para abastecer tanto a la red pública como privada. Chile tiene una presencia significativa en muchos rubros alimenticios de importación, las cuales se realizan en su mayor parte por parte de importadores privados, aun cuando muchas de ellas se canalizan total o parcialmente por la vía de la red estatal de comercialización de alimentos (tal como sucede, por ejemplo, con el jurel en lata). Las dificultades para llevar adelante el proceso de importaciones han dado lugar a que las empresas tanto comerciales como procesadoras externalizan esta actividad. Sin perjuicio de ello, existe en el país toda la cadena convencional de representantes, distribuidores y mayoristas que facilitan la distribución de los alimentos a lo largo de la geografía nacional. 2

3 CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO. Pág. 2 INTRODUCCIÓN GENERAL. Pág. 6 I.- CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL. Pág. 8 I.1.- CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL CONSUMO. Pág. 8 I.2.- CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES Y DE LOS PRECIOS. Pág POBREZA Y CATEGORIAS SOCIO ECONÓMICAS.Pág.12 II.- LOS TIPOS DE TIENDAS Y SU PESO EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. Pág. 13 II.1.- TIPOS DE TIENDAS Y PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE ATIENDEN. Pág.13 II.2.- EL TIPO DE TIENDAS Y EL PORCENTAJE DE LAS VENTAS QUE CAPTAN. Pág. 16 II.3.- LAS CINCO GRANDES. Pág. 18 III.- LA RED DE DISTRIBUCIÓN ESTATAL CASA - MERCAL-PDVAL. Pág. 19 III.1.- LA CORPORACIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, CASA. Pág. 19 III.2.- MERCADOS DE ALIMENTOS, MERCAL. Pág. 22 III.3.- PRODUCCION Y DISTRIBUCION VENEZOLANA DE ALIMENTOS, PDVAL. Pág. 24 IV.- REPRESENTANTES, IMPORTADORES, MAYORISTAS Y COMERCIANTES INFORMALES. Pág. 26 IV.1.- REPRESENTANTES. Pág. 26 IV.2.- IMPORTADORES. Pág. 27 IV.3.- MAYORISTAS. Pág. 28 IV.4- COMERCIANTES INFORMALES Y DE FERIAS O MERCADOS AL AIRE LIBRE Pág. 29 V.- TRANSPORTE. Pág. 30 VI.- ESTRUCTURA DEL CONSUMO. Pág. 31 3

4 VII.- ANÁLISIS PARTICULARIZADO DE CIERTOS PRODUCTOS. Pág. 35 VII.1.- MERMELADAS. Pág. 35 VII.2.- ACEITE DE OLIVA. Pág. 35 VII.3.- CONFITES. Pág. 36 VII.4.- LACTEOS. Pág. 36 VII.5.- VINOS. Pág. 37 VII.6.- FRUTAS. Pág. 38 VII.7.- FRUTA SECA Y DESHIDRATADA. Pág. 40 VII.8.- PRODUCTOS DEL MAR EN CONSERVA. Pág. 40 VII.9.- HORTALIZAS CONGELADAS. Pág. 41 VIII.- PROMOCION Y PROPAGANDA. Pág. 42 IX.- ASPECTOS GENERALES DE LA NEGOCIACION COMERCIAL Y DE LAS CONDICIONES DE PAGO. Pág. 43 X.- ASPECTOS MÁS DESTACADOS DEL MARCO LEGAL DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS EN VENEZUELA Pág. 44 X.1.- CONTROL SANITARIO Y PERMISOLOGÍA. Pág. 45 X.2.- CONTROL DE PRECIOS. Pág. 47 PRODUCTOS CON CONTROL DE PRECIOS CON RESOLUCIONES PUBLICADAS EN EL AÑO 2008 Pág. 48 X.3.- OTROS INSTRUMENTOS REGULATORIOS. Pág. 54 XI.- IMPORTACIONES VENEZOLANAS DESDE CHILE Y EL MUNDO. Pág. 56 XI.1.- IMPORTACIONES TOTALES Y DESDE CHILE Pág. 54 XI.2.- ANÁLISIS DE OTROS CAPÍTULOS ARANCELARIOS DONDE LA IMPORTANCIA DE CHILE ES MAYOR. Pág. 59 XI.5.- LA SITUACIÓN DE Pág. 60 4

5 ANEXOS. ANEXO 1. Instituciones vinculadas a la legislación de alimentos en Venezuela. ANEXO 2. Listado de normas para el sector alimentos publicadas en Gaceta Oficial desde enero 2007 hasta el 06 de junio del ANEXO 3. Diagrama. Proceso de obtención del Certificado de No Producción. ANEXO 4. Productos con control de precios con resoluciones publicadas en

6 INTRODUCCION GENERAL. 1.- Venezuela es un país que, en lo que va corrido del siglo XXI, se ha beneficiado de los altos precios que presenta el petróleo en el mercado internacional. Ello ha significado mayores ingresos, mayor demanda y mayor consumo de todo tipo de bienes, incluidos desde luego los bienes alimenticios, todo lo cual se ha traducido en incremento de los precios, por un lado, e incremento del volumen de las importaciones por otro. 2.- Una inflación anual de dos dígitos, unida a una política de dólar anclado a una tasa de Bs. 2,15 desde hace ya más de tres años, lleva a sobrevalorar el bolívar y a incentivar las importaciones, las cuales efectivamente se han incrementado en forma sustantiva a lo largo de los años Para contrarrestar los efectos negativos de la inflación el Gobierno ha creado una extensa red pública de distribución de alimentos, fundamentalmente los de consumo más masivo y popular, los cuales se venden allí a precios subsidiados. Esta red, denominada MERCAL, que cuenta con cerca de 15 mil puntos de venta en el país, se nutre de mercancías por la vía de la compra a la productores e importadores privados y también, en alta medida, por la vía de compras a la organización CASA, también estatal, que concentra su accionar en la importación y en la compra al mayor a productores nacionales. CASA no vende directamente al público, sino que actúa sólo como mayorista abastecedor de la red Mercal. Eventualmente lleva adelante también convenios con empresas privadas, sobre todo de carácter agroindustrial, de entrega de insumos a cambio de entrega posterior de la producción. En el transcurso del año 2008 se creó una nueva red pública llamada PDVAL, que concentra su accionar en la venta al público de productos que no gozan de subsidio, pero que se venden a precios oficiales. 4.- La extensa red pública de distribución de alimentos convive y compite no necesariamente en condiciones de igualdad - con la red privada, conformada por cadenas de supermercados y de hipermercados, supermercados independientes, expendedores pequeños de bienes alimenticios, comerciantes de ferias, farmacias, panaderías, e incluso con la red de comerciantes informales. 5.- Sin perjuicio del incremento general de ingresos del país, la política social del Gobierno venezolano ha propiciado un incremento sustantivo del ingreso de los sectores más pobres de la población. Eso se ha traducido en mayores compras de alimentos, pero también en mayores compras a nivel de supermercados, en la medida en que 6

7 en éstos se encuentra mayor variedad de bienes y mayor calidad de los mismos. La venta de productos para los sectores más pobres se ha convertido en un mercado masivo y atractivo para un sector importante del comercio establecido venezolano. 6.- Además de los puntos públicos o privados de venta al público, que ya hemos mencionado en las líneas anteriores, la red nacional de distribución de alimentos contempla la existencia de importadores, mayoristas, distribuidores y representantes, todos los cuales juegan un rol importante en la red o en la cadena correspondiente. 7.- El Gobierno interviene en el mercado de alimentos por la vía de diferentes normativas regulatorias. Existe control sobre el mercado de las divisas, lo cual obliga a todo potencial importador a solicitar acceso al mercado oficial o a proveerse de las mismas por la vía del llamado dólar-permuta, que tiene un precio aproximadamente 50 % más elevado. Sólo se aprueba la importación con dólar oficial a aquellas mercancías cuya producción nacional se considere insuficiente o inexistente. Además, los permisos sanitarios, fito y zoosanitarios se utilizan de hecho como mecanismo de dosificación o control de las importaciones. La movilización interna de alimentos, por vía terrestre, necesita de permisos especiales de circulación. Numerosos productos de la dieta habitual del venezolano están sujetos a precios regulados. 8.- Los dificultades burocráticas en la otorgación de los permisos de importación y/o en el acceso a las divisas oficiales para efectos de importación por parte de los agentes privados, o las dificultades o atrasos en las importaciones que llevan adelante los organismos públicos, fundamentalmente CASA, generan desabastecimientos transitorios de ciertos productos en el mercado. Ese tipo de fenómeno se hizo presente con cierta frecuencia en el transcurso del año 2007 y Las dificultades administrativas para acceder a las divisas han llevado a la mayoría de las empresas que requieren de bienes importados - ya se para procesarlos como insumos o para venderlos como mercancía destinada al público consumidor final - a externalizar esa actividad importadora, ya sea creando empresas subsidiarias que se concentran en la actividad exportadora, o descansando en empresas totalmente ajenas patrimonialmente que se dedican a esa actividad Las crecientes importaciones que lleva adelante Venezuela han llevado también a potenciar las exportaciones que Chile ha realizado a este mercado. Hay varios rubros por ejemplo, vinos, frutas, pulpas - en las cuales Chile figura como un proveedor internacional significativo de Venezuela. 7

8 I.- CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL. I.1.- CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL CONSUMO La economía venezolana presenta en los últimos años un elevado crecimiento del PIB, acompañado de un incremento igualmente acelerado del consumo privado y gubernamental. CUADRO 1 VENEZUELA. PIB Y CONSUMO PÚBLICO Y PRIVADO Cifras en bolívares constantes de Año PIB Consumo Privado Consumo Gobierno Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV) Esas mismas cifras, expresadas en porcentaje de crecimiento en relación al año inmediatamente anterior, se muestran en el siguiente cuadro. 1 A partir del 1/01/2008 Venezuela cambió la denominación de su moneda, creándose el Bolívar Fuerte (Bs.F) que equivale a 1000 de los bolívares anteriores. 8

9 CUADRO 2 VENEZUELA. PIB Y CONSUMO PÚBLICO Y PRIVADO En porcentaje de incremento anual. Año PIB Consumo Privado Consumo Gobierno Fuente: BCV I.2.- CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES Y DE LOS PRECIOS Estas manifiestas discrepancias entre las tasas de crecimiento de la oferta y demanda generan necesariamente dos fenómenos económicos: por un lado, crecimiento de las importaciones y por otro crecimiento de los precios, en particular de los alimentos, tal como se muestra en los cuadros siguientes. CUADRO 3 VENEZUELA. IMPORTACIONES Año Importación Bolívares Constantes 1997 Importación Millones de Dólares Fuente: BCV 9

10 Las importaciones de alimentos presentan un sustantivo incremento a la par con el incremento del conjunto de las importaciones, tal como se muestra en el Cuadro 4. CUADRO 4 VENEZUELA. IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Cifras en millones de dólares Agricultura Vegetal Industria alimenticia, bebidas y tabacos Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) En el año 2007 las cifras de importaciones de bienes de agricultura vegetal y de la industria alimenticia, bebidas y tabacos representan el 5.3% y el 4.7% de las importaciones totales, respectivamente. El desglose de estos montos, por cada uno de los primeros 23 capítulos del arancel, se muestra en el cuadro 13 de este mismo estudio. La inflación ha registrado en los últimos años un importante incremento, que como puede desprenderse del cuadro siguiente, cierra el 2007 con un 22,5%, como tasa general, y con una tasa de incremento de los precios más significativa aún en el área de los alimentos. Esta tendencia alcista se ha mantenido en el año

11 CUADRO 5 VENEZUELA. CRECIMIENTO DE PRECIOS AREA METROPOLITANA DE CARACAS Base 1997 = 100 Año Índice General. Tasa anual Índice Alimentos. Tasa anual Enero-Junio Fuente: BCV 2 El Banco Central de Venezuela, órgano rector en materia de estadísticas de precios, impuso en el año 2008 una nueva metodología de cálculo del Índice de Precios, además de cambiar la base a Diciembre del

12 I.3.- POBREZA Y CATEGORIAS SOCIO ECONÓMICAS. La distribución de la población entre pobres y no pobres ha sufrido igualmente importantes variaciones en los últimos años. CUADRO 6 VENEZUELA. PORCENTAJE DE LOS HOGARES EN SITUACION DE POBREZA Sem % 1 Sem % 1 Sem % 1 Sem % 1 Sem % 1 Sem % Fuente: INE La distribución de la población venezolana por niveles socioeconómicos presenta los siguientes rasgos: Los niveles A, B y C+ abarcan solamente el 4 % de la población. El C- representa el 15%. El sector D, que es la clase obrera trabajadora representa el 23 % de la población. El resto de la población esta conformada por un vasto 58 % que se identifica con el sector E. Según antecedentes publicados por la revista Punto de Venta, editada por la Asociación Nacional de Supermercados y Afines, ANSA, el sector C ha visto crecer su ingreso promedio mensual en bolívares corrientes, en un 31 % entre el año 2003 y el 2006, mientras que el sector D lo hizo en 17 % y el sector E lo hizo en 137 %. 3 El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), organismo estadístico oficial de Venezuela, define la pobreza de acuerdo al método de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI. Hogares pobres son todos aquellos hogares que presentan carencias en cuanto a las necesidades definidas como básicas. En 2006 se abandonó el método de la Línea de Pobreza, medido en función del nivel adquisitivo del grupo familiar. Las cifras del 2007 no son metodológicamente comparables con las anteriores. 12

13 II.- LOS TIPOS DE TIENDAS Y SU PESO EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. II.1.- TIPOS DE TIENDAS Y PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ATIENDEN. Donde realizan sus compras habituales los venezolanos? La respuesta a esa pregunta - atendiendo a la cantidad de consumidores atendidos- es la siguiente 4 : En supermercados 57% En Mercal 43 % En abastos 5 40% En mercados populares (ferias) 35 % En pequeño comercio de barrio 6 21 % En Hipermercados 20% En buhoneros (comercio informal) 5% El hecho de que la suma de estos porcentajes no sea igual a 100 indica que cada ciudadano realiza sus compras, simultáneamente, en diferentes categorías de establecimientos. Eso lleva, por ejemplo, a que dos tipos de establecimientos puedan atender, cada uno, simultáneamente, al 60% de la población. Estas cifras corresponden al último trimestre de 2007 e incluyen todos los bienes de consumo habitual, no sólo de alimentos, pero indudablemente los alimentos constituyen el mayor porcentaje de esas compras. Estos datos permiten postular que la presencia de Mercal tiene una alta significación en el mercado de alimentos en Venezuela. Se puede incluso postular que esta institución ha cambiado radicalmente los hábitos de compras de la población venezolana, llegando a ella con precios más baratos que en cualquier otro punto de cualquier 4 Antecedentes provenientes de la empresa Datos, publicados por El Universal, 28 Octubre Abasto es el nombre con que se conoce en Venezuela a la tienda o almacén que abastece a un público muy local o sectorial, y que tiene dimensiones económicas pequeñas y medianas. Se ubica claramente como economía formal. 6 El pequeño comercio de barrio tiene dimensiones económicas muy pequeñas y una estructura familiar. Funciona por lo general en la propia casa habitación y maneja una oferta de productos muy limitada. 13

14 otra cadena de comercialización, y llegando además, a lugares de venta muy cercanos a sus lugares de residencia. Es decir, desde todo punto de vista, los costos de transacción se han abaratado en forma sustantiva para los clientes de Mercal. La presencia de Mercal ha implicado que una parte del público, que antes debía abastecerse en supermercados, lo hace ahora en la red Mercal, pero no en forma exclusiva, sino que divide sus compras entre varios lugares diferentes, fundamentalmente entre supermercados y Mercal. Más aun, el aumento de los ingresos, generado por el efecto conjunto de los menores precios de Mercal y del incremento del ingreso monetario de los sectores socioeconómicos D y E han llevado a que estos concurran en mayor medida a los supermercados, donde encuentran mayor variedad y mayor calidad de productos. Según la empresa Datos, en los últimos tres años, el estrato D ha elevado sus visitas a los supermercados en un 35 %, y el estrato E en un 39 %. 7 Los hipermercados, definidos como los lugares de venta con espacio igual o superior a los metros cuadrados, constituyen otro fenómeno importante que se ha presentado con fuerza en los últimos años en la cadena de comercialización de alimentos y de bienes de consumo habitual. Este tipo de local de ventas crece también a expensas del supermercado tradicional. En la cadena de hipermercados destaca la cadena Makro, con el sistema cash and carry 8 que cuenta con 27 puntos de venta en el país, en los cuales atiende tanto al público consumidor como a comerciantes minoristas 7 Antecedentes provenientes de la empresa Datos, publicados en El Universal, 28 Octubre Una cantidad importante de los supermercados del país están afiliados a la Asociación Nacional de Supermercados y Afines, ANSA. (www.ansa.org.ve). 8 El «Compra y llévate» (traducción de Cash and carry) se considera una fórmula comercial evolucionada de la venta mayorista tradicional, con la particularidad de dirigirse única y exclusivamente a profesionales (detallistas independientes y hosteleros) y operar en régimen de libre servicio. El minorista se desplaza al local del mayorista, elige los artículos que necesita, los paga y los transporta, frente al procedimiento convencional de realizar el pedido al mayorista, para que éste lo transporte y lo sirva en el establecimiento del detallista.. 14

15 De acuerdo al nivel socioeconómico, el nivel E, que es el estrato más pobre de la población, es el que en mayor medida utiliza la cadena Mercal, con 62 % en el año Sin embargo, es también el estrato socioeconómico que en mayor medida utiliza la cadena de supermercados, con un 39 %. En el primer trimestre del 2005 sólo el 3 % de la población de los sectores ABC se hacía presente en los locales de Mercal, pero ese porcentaje aumentó al 19 % en el primer trimestre del Al mismo tiempo la población del nivel C, que utiliza este tipo de establecimiento comercial, pasó del 24 % al 29 %. Los problemas de desabastecimiento que estuvieron presentes en la economía venezolana durante 2007 aumentaron este cruzamiento: los sectores ABC se hicieron presentes en mayor medida en los Mercales, mientras que los sectores D y E incrementaron su presencia en los supermercados, pues cada uno recurría a todos los lugares posibles en busca de los bienes más esenciales (leche, café, azúcar). A nivel de Mercal es posible encontrar los alimentos básicos, tales como azúcar, arroz, pastas, pollo, margarina, todo ello con descuentos superiores al 15 % con relación al precio en supermercados. En el año 2008 es necesario incluir como otro elemento importante en la cadena de distribución de alimentos en Venezuela a un organismo estatal recién creado llamado Producción y Distribución Venezolana de Alimentos, PDVAL, que es una cadena estatal que distribuye productos de precios regulados, con lo cual se supone se llegará en mayor medida a la clase media y se limitará el poder de los supermercados sobre la cadena de distribución de alimentos. 15

16 II.2.- EL TIPO DE TIENDAS Y EL PORCENTAJE DE LAS VENTAS QUE CAPTAN. La red de autoservicios captaba en el año 2004 un 28 % de las ventas de consumo masivo. En este bloque se ubican los hipermercados, fundamentalmente los que implementan el sistema cash and carry que captaban en el año mencionado el 6 % de las ventas de consumo masivo; las cadenas de supermercados, que captaban el 8 % de las ventas; los supermercados independientes, con un 6 % de las ventas; los drugstore 9 con un 7 % y finalmente los hard discount 10 con un 1 % de las ventas. En Venezuela existen aproximadamente 2000 unidades con estas características. 11 Dos años después, otro estudio, publicado por la revista Punto de Venta, editado por ANSA, manejaba la cifra de 14 % para los hipermercados y los supermercados grandes, y de un 17 % para los supermercados pequeños y superettes 12. Ambos estudios no son enteramente comparables, pues utilizan categorías diferentes, pero en todo caso es importante la cifra relativa al porcentaje que este sector capta de las ventas de bienes de consumo masivo, las cuales 9 Por drugstore se entiende un tipo de establecimiento no especializado, que vende simultáneamente alimentos, revistas, medicinas, etc. Suelen atender las 24 horas del día. 10 En distribución, el canal descuento (o tiendas de descuento) es una fórmula comercial de productos de alimentación y droguería caracterizada por: un surtido limitado, la apuesta por la marca de distribuidor, una política constante de bajos precios y, sobre todo, un control sistemático de los costes. En su versión más extrema, se conoce como super descuento (hard discount). Para conseguir costes más bajos estas tiendas necesitan pertenecer a grandes cadenas o estar incorporadas a grandes centrales de compra. En las tiendas descuento se reducen al mínimo los costes relacionados con el almacenamiento y la manipulación de mercancía, exponiendo el producto directamente dentro de su embalaje. Algunas cadenas sitúan las cajas expositoras en los lineales pero otras llegan a exponer el producto sobre las propias paletas de transporte. Para reducir el coste de personal, emplean la fórmula de autoservicio con muy pocos empleados polivalentes que desempeñan diversas funciones. Las tiendas descuento suelen reducir los gastos generales controlando al máximo los costes relacionados con la decoración, el mobiliario, la energía eléctrica, la publicidad en el interior de la tienda y otros. Las tiendas descuento se ubican tanto en el centro de las ciudades, como en la periferia de los centros urbanos, en este caso suelen contar con aparcamiento propio. 11 Revista Punto de Venta, PV, Agosto 2007, Pág Superette es un término de origen francés para designar comercios no especializados, de predominio alimenticio, cuya superficie de venta esté entre los 120 y los 400 metros cuadrados. 16

17 pasan de 28 % en 2004 al 31 % en Esta cifra, en todo caso, es baja en relación a los estándares latinoamericanos. El primer estudio mencionado, relativo al año y que cuantifica en 28 % las ventas del sector autoservicio- menciona también un 21 % de las ventas que tiene lugar por las tiendas que se identifican como el sector tradicional, constituido por abastospequeño y mediano comerciante (11%), licorerías (4%), panaderías (4%), farmacias y perfumerías tradicionales (2%). Estas dos últimas categorías - panaderías y farmacias - han ido aumentado lentamente su participación en el mercado a lo largo de los últimos años. Cabe mencionar que ese tipo de tiendas venden en Venezuela, una variedad de productos que van mucho más allá del pan o de los fármacos, respectivamente. A todo lo anterior se agregan otras tradicionales (3%), y un sector llamado canales bajos, donde se ubican bodegas (pequeño comercio de barrio), casas de familia, puestos de comida, frigoríficos y puestos de mercado al aire libre. Toda esta última categoría significa el 8 % de las ventas de consumo masivo. Finalmente, queda un 40 % de las ventas en el mercado de consumo masivo que es captado por revendedores, mercados populares, comisariatos (puntos de venta institucionales o corporativos) proveedurías, puerta a puerta, fruterías y mercados gubernamentales. Aquí se encuentra, indudablemente la red Mercal, la cual se encontraba, en ese año del estudio, todavía en fase de expansión. Toda la red tradicional está representada por 148 mil unidades de venta y captan aproximadamente el 69 % o 70% de las ventas. El sector autoservicios capta el 31 % restante Revista Punto de Venta, PV, Agosto 2007, Pág

18 II.3.- LAS CINCO GRANDES. El último estudio mencionado individualiza a las 5 empresas venezolanas más grandes en el negocio del autoservicio, las cuales son las siguientes: CADA, con 49 locales de ventas; Central Madeirense, con 44 tiendas; Farmatodo con 124 tiendas; Makro con 27 locales de venta; y Unicasa, con 28 locales de venta. Cabe destacar de este grupo de las Top, que entre ellas hay dos de propiedad extranjera, Makro 14 y CADA 15. La primera es de origen holandés, y la segunda pertenece al grupo francés Casino. También es peculiar el hecho de que entre estas cinco grandes se encuentre Farmatodo, que es una cadena de tiendas tipo drugstore. Cabe mencionar que en el sector de los super e hipermercados, son sólo dos las cadenas internacionales que están presentes en el mercado venezolano: por un lado, las ya mencionadas Makro y CADA. El grueso del sector está en manos de capitales nacionales. Cabe mencionar también como un hecho característico del mercado venezolano la no presencia en éste de las tiendas de descuento o tiendas de conveniencia, pertenecientes a cadenas internacionales. El establecimiento de este tipo de tienda se manifiesta sólo en los últimos tres o cuatro años, como consecuencia del incremento en los ingresos de los sectores más bajos de la población. 14 Ver 15 Ver 18

19 III.- LA RED DE DISTRIBUCIÓN ESTATAL CASA - MERCAL- PDVAL. III.1.-LA CORPORACIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, CASA. La Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas, CASA, es una instancia estatal que asume la responsabilidad de la compra de productos alimenticios en el mercado interno y externo. CASA actúa como un importador y como un mayorista de alimentos, pero no vende sus productos directamente al público, sino que abastece a MERCAL y eventualmente a PDVAL, que son las instancias estatales encargadas de la comercialización al detal. Durante el año 2007, La Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas, CASA 16, efectuó compras en las siguientes magnitudes: CUADRO 7 COMPRAS NACIONALES E INTERNACIONALES. CASA, S.A. AÑO 2007 Origen de las Compras Toneladas % Miles % Bolívares Compras Nacionales % % Compras Internacionales % % TOTAL % % Fuente: La CASA,S.A./Elaborado por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPPAL) 16 CASA dispone de una pagina web a través de la cual los proveedores pueden obtener más información y efectuar ofertas de productos: 19

20 Entre los principales productos adquiridos habitualmente por La CASA, S.A. podemos mencionar los siguientes: CUADRO 8 COMPRAS NACIONALES E INTERNACIONALES POR RUBROS CASA, S.A. AÑO 2007 NACIONALES INTERNACIONALES Rubros Tonelada Miles Toneladas Miles Bolívares s Bolívares Aceite Arroz con 5% GP Atol (alimento infantil) Azúcar refinada Caraotas negras Harina de maíz precocida Harina de soya Harina de trigo Lácteos Leche en polvo Lentejas Margarina Mortadela Pasta alimenticia Pollo beneficiado Sal Arvejas verdes Carne de res Fórmula láctea Pernil Salchicha TOTAL Fuente: La CASA,S.A./Elaborado por MINPPAL Para llevar adelante sus funciones, CASA cuenta con empresas filiales que operan el transporte, los silos, los frigoríficos, y plantas de frutas que son propiedad de CASA. En lo que respecta al transporte, CASA cuenta con su filial LOGICASA, que cuenta con 142 camiones para transporte refrigerado, con una capacidad de 26 toneladas cada uno. También CASA cuenta con una capacidad de frío de toneladas, a lo cual se suma la compra, en el primer semestre del año 2008, de la empresa CEALCO, que era una de las mayores de su especie en el país. Con ello CASA pasa a ser la empresa dominante en lo que respecta la capacidad de almacenaje en frío en Venezuela. 20

21 Además, CASA cuenta con 27 silos plenamente operativos en todo el país, lo cual pone en sus manos una capacidad de almacenaje de grano de toneladas métricas, equivalentes aproximadamente al 80% de la capacidad de almacenaje en silos existente en el país. A lo anterior se suma la propiedad de plantas beneficiadoras de arroz, plantas empaquetadoras, plantas procesadoras de alimentos concentrados para animales y la Planta Procesadora de Frutas FRUTICASA, ubicada en el Municipio Piar del Estado Monagas, que procesa y distribuye pulpa de fruta pasteurizada 100% natural. También es importante mencionar que CASA cuenta en puerto con un patio de almacenaje con capacidad para 600 contenedores, lo cual le permite abaratar costos y agilizar trámites en relación a los productos importados. Tanto en la mercancía que CASA empaca directamente como en los bienes que compra ya empacados a empresas agroindustriales que operan en el mercado interno, CASA utiliza la marca CASA, con la cual identifica a todos sus productos. CASA no vende a supermercados ni a otras instancias internas de comercialización. Solo vende a la empresa MERCAL y eventualmente a la empresa PDVAL, de reciente creación, estatales ambas. Sin embargo algunos de los productos agrícolas que adquiere en el mercado interno, fundamentalmente maíz y arroz, CASA los vende a productores agrícolas y agroindustriales, para ser utilizados en calidad de insumos, bajo el compromiso de entrega posterior de los productos terminados correspondientes. Este sistema lo utiliza básicamente en lo relativo a la producción de pollos, carne de res y harina precocida de maíz. CASA goza de preferencias en lo que respecta al otorgamiento de divisas para efectos de importación, y de agilización o sencillamente exoneración de muchos de los trámites y requerimientos que hacen lentos y dificultosos los trámites de importación para el sector privado de la economía. Esto, sin embargo, no impide que el sector privado de la comercialización de alimentos realice importaciones, ya sea directamente o a través de 21

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