Daimler México, S.A. de C.V. Road Show Daimler 12

Transcripción

1 Daimler México, S.A. de C.V. Road Show Daimler 12 Date (year-month-day)

2 Daimler México Fuerte presencia en México Santiago Tianguistengo Capacidad Instalada 29,000 unidades Saltillo Coahuila Capacidad Instalada 34,000 unidades García, Nuevo León Capacidad Instalada 10,200 unidades San Luis Potosí Centro de Distribución de Partes 2

3 Daimler México Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México 1. Daimler México, S.A.de CV Emisor de la deuda 99% 99% 99% 99% 99% 3. Daimler Tractocamiones S. de R.L de C.V. 2. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. 7. Mercedes-Benz Mexico, S. de R.L. de C.V. 8. Daimler Financial Services México, S. de R.L.de C.V. 9. Daimler Financial Services, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. 99% 99.% 99.9% 99% 5. Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados, S. de R.L. de C.V. 26% 4. Daimler Manufactura, S.A. de C.V. 11. DAIPRODCO México S de RL de CV 10. Daimler Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V. Fuente : Emisor 6. Polomex, S.A. de C.V. 1. Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México. 2. Unidad de Vehículos Comerciales 3. Planta Freightliner Saltillo 4. Prestadora de servicios 5. Comercializadora de vehículos comerciales usados. 6. Joint venture con MarcoPolo. 7. Mercedes-Benz Autos (comercializadora). 8. Entidad de Servicios Financieros. 9. Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses). 10. Prestadora de Servicios. 11. Empresa Nueva, sin actividad por el momento. 3

4 Daimler México División de Camiones Desarrollo Mercado de Camiones y Tractocamiones al 1er. Trimestre 2012 Mercado Total (Unidades) Daimler Total (Unidades) 25,463 5,546 6,183 1% 6, T 2011 YTD 1T 2012 YTD 41% 870 1, T 2011 YTD 1T 2012 YTD Total Exportaciones (Unidades) 56,011 29% 12,664 16,290 Fuente : Emisor T 2011 YTD 1T 2012 YTD 4

5 Daimler México División de Autobuses Mercado Doméstico al 1er. Trimestre 2012 Total Mercado (Unidades) Total Daimler (Unidades) 7,129 3,475 1, % 1, % T 2011 YTD 1T 2012 YTD T 2011 YTD 1T 2012 YTD Fuente : Emisor 5

6 Daimler México División de Autos Mercado Doméstico al 1er. Trimestre 2012 Total de Automóviles Mercedes-Benz y smart (Unidades) 1,470 6, % 371 1,362 1, T 2011 YTD 1T 2012 YTD MB Smart Fuente : Emisor 6

7 Daimler México División de Vanes Venta de Vanes Mercedes-Benz 1er. Trimestre 2012 Total de Vanes Mercedes-Benz (Unidades) 1, % T 2011 YTD 1T 2012 YTD Fuente : Emisor 7

8 Daimler México División Financiera Portafolio al 1er. Trimestre ,095 15, % 10,559 9,903 2, , Millones MXN 1T 2011 Ytd 1T 2012 Ytd Millones MXN Fuente : Emisor 8

9 Daimler México Cifras Claves: Daimler México 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD Resultados Operativos Ingresos Totales Liquidez Bruta Razón Financiera de Capital Industrial Razón Financiera de Capital 273 3,972 1, % 17.42% 517 4,602 1, % 23.86% Fuente : Emisor 9

10 Daimler México Daimler México Resultado Operativo al 1er. Trimestre 2012 y contribuciones por división 1, % T 2011 YTD 1T 2012 YTD Millones MXN 22% 24% 17% 13% 24% 1T YTD 2012 Camiones Doméstico Exportación División Autos Autobuses Doméstico División Financiera Fuente: Emisor 10

11 Daimler México Daimler México Perfil de Deuda al 1er. Trimestre de 2012 Deuda por Moneda 77% 23% MXN USD Deuda total $15,275 Millones de Pesos 2014 $1,950 Vencimientos 2013 $ $8,649 Deuda Bancaria 75.1% Certificados Bursatiles 24.9% 2014 $1, $2,250 Fuente: Emisor 11

12 1T 2012 Date (year-month-day)

13 Historia Daimler AG es uno de los grupos industriales mas grandes a nivel mundial, dentro de sus principales aportaciones se encuentran la primera patente en el año de 1886 del primer automóvil de la historia, además de aportar el primer autobús y tractocamión. Daimler participa en mas de 200 diferentes países con productos innovadores y la mas alta tecnología, en segmentos donde provee servicio de gran calidad y rentabilidad. Los planes de inversión en investigación y desarrollo refrendan el compromiso y tradición del grupo con 80,000 patentes en 125 años de historia, tal como lo ha mostrado con inventos como el ABS y el cinturón de seguridad. 13

14 Daimler AG Cifras Claves del Balance -Miles de Millones de Euros- Ingresos EBIT Utilidad Neta Flujo de Efectivo Libre del Negocio Ind. 1T 2011YTD T 2012 YTD Daimler Group Razón de Capital 31 diciembre Marzo % 26.5% Liquidez Bruta Negocio Industrial Razón de Capital 46.4% 45.4% Liquidez Neta del Negocio Industrial

15 Divisiones del Grupo Daimler EBIT por Divisiones 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD Automóviles Mercedes- Benz 1,288 1,252 Camiones Daimler Vans Mercedes-Benz Autobuses Daimler Daimler Servicios Financieros Ingresos por Divisiones 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD Reconciliación Automóviles Mercedes-Benz 13,860 14,937 -Millones de Euros- Camiones Daimler 6,242 7,383 Vans Mercedes-Benz 1,977 2,088 Autobuses Daimler Daimler Servicios Financieros 3,034 3,140 Reconciliación -1,215-1,267 -Millones de Euros- 15

16 La identidad de Daimler como pionero automotriz es impulsada por su liderazgo en tecnologías, fuertes marcas y alcance global Lideres en Tecnología Marca Influencia en Mercados Autos Camiones Vanes Autobuses Servicios Financieros 16

17 Cuatro Temas Centrales de la Estrategia Corporativa de Daimler Fortalecer la actividad principal Desarrollar nuevos mercados Líder en Tecnología Verde y Seguridad Dar forma a conceptos de movilidad 17

18 Excelencia Global: Estrategia para Vehículos Comerciales 1 2 Administración de los ciclos Excelencia Operacional Efectividad & Eficiencia 3 4 Crecimiento y Explotación de Mercados Generación de Productos Futuros Crecimiento Estratégico & Nuevos Productos 18

19 Posicionamiento de Daimler Camiones en el mercado mundial Daimler Camiones implementó una plataforma mundial para motores de uso pesado 19

20 Productos destacados Camiones BharatBenz Auman Heavy Truck Motor Detroit DD16 Mercedes-Benz Actros 20

21 Reposicionamiento del negocio de autobuses en Europa y Norteamérica Incrementar la participación de mercado en Europa Occidental y aumentar la presencia fuera de Europa Reposicionar el negocio de Europa (GLOBE2013) Enfocarnos en un portafolio de productos con menor complejidad Balancear la producción entre localidades con mayor y menor costo laboral Reducir los costos fijos y de materiales Optimizar la estructura organizacional con un menor número de empleados Reposicionar el negocio en Norte America (GLOBE2013) Cierre de la operaciones de Orion; continuando con el servicio y refacciones Reorganización en el negocio de la marca Setra 21

22 Disminuye la venta de unidades principalmente en Brasil 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD 22

23 La estrategia de automóviles: Seguimos nuevos caminos, pero no a expensas de antiguas fortalezas 23

24 Equilibrio en venta de unidades -Venta de unidades en miles - 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD 24

25 Beneficio: Para el 2015 serán establecidas dos redes flexibles de fabricación 25

26 Beneficio: Arquitecturas comunes de los vehículos y la estrategia de módulo que permite el uso eficiente de los recursos Tracción Delantera Tracción Trasera Tracción Trasera Electricidad/Electrónicos Interior Exterior Carrocería Tren motriz Chasises 26

27 Mas por venir: Por lo menos 10 modelos adicionales en todas las series para el

28 Productos: Cumpliendo con responsabilidad ML 250 BlueTEC 4MATIC E 300 BlueTEC HYBRID SLS AMG E-CELL Consumo de combustible combinado por cada 100 km/l 28

29 Productos: Continua el éxito de nuestra Clase-C 29

30 Productos: La ofensiva de las SUVS Nueva Clase-M Nueva Clase-GLK Nueva Clase-GL 30

31 Productos: La nueva Clase-A 31

32 Concepto Mercedes-Benz estilo Coupé 32

33 Nuestras Marcas Mercedes-Benz Autos Daimler Camiones Autobuses Daimler Daimler Financial Services 33

34 Características de la Emisión DAIMLER 12 Date (year-month-day) 34

35 Características de la Emisión Emisora: Daimler México, S.A de C.V. Clave de Pizarra: DAIMLER 12 Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (CB s) Monto de la Emisión: Hasta $1,000,000, (un mil) millones de pesos 00/100 M.N. Número de Títulos: Hasta $10,000,000 (diez millones) de títulos Calificación otorgada por: mxaaa por Standard & Poor s [ AAA (mex) por Fitch México] Garantía: Irrevocable e incondicional de Daimler AG Vigencia de los CBs: 728 (setecientos veintiocho) días, aproximadamente 2 (dos) años Fecha de Construcción de Libro*: [20 de Junio de 2012] Fecha de Emisión y Liquidación*: [22 de Junio de 2012] Tasa de referencia: TIIE 28 días Mecanismo de Oferta: Construcción de libro y asignación discrecional a Tasa Única Amortización de Principal: Un solo pago en la fecha de vencimiento Representante Común: The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple Intermediarios Colocadores Conjuntos: 35