Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai. Notas Sectoriales El mercado de la Óptica en la India

Transcripción

1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai Notas Sectoriales El mercado de la Óptica en la India

2 2 Notas Sectoriales El mercado de la Óptica en la India Esta nota ha sido elaborada por Iratxe Hernández bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai Mayo 2012

3 ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 6 II. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local Importaciones 14 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 27 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 30 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 32 VI. DISTRIBUCIÓN 33 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Aranceles Inversión directa extranjera 38 VIII. ANEXOS Ferias Publicaciones del sector Asociaciones Otras direcciones de interés 39 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 3

4 CONCLUSIONES Teniendo en cuenta que la India es el segundo país en población del mundo y que aproximadamente un 40% de dicha población requiere algún tipo de tratamiento en la visión, este país presenta grandes oportunidades para el sector óptico. La creciente concienciación por temas de la salud, así como el deseo de duplicar gustos y adquirir costumbres occidentales que marquen una diferencia personal han impulsado claramente el crecimiento de este sector. La óptica ha dejado de ser una imposición o necesidad para convertirse en un determinante de estilo y un elemento de distinción, aspectos cada vez más valorados en la sociedad india. Además, debido al aumento de la renta disponible en los hogares indios la demanda por productos y marcas internacionales ha aumentado notablemente. Aun así, el sector de la óptica aun se encuentra en una fase inicial de desarrollo y presenta importantes desafíos. El mercado indio es ciertamente complejo debido a su gran diversidad, su estado fragmentado y desorganizado y por ser altamente sensible al factor precio. Siendo el segundo país del mundo en población, el consumo de productos ópticos solo contabiliza un 1% del total mundial 1. 1 Financial Express Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 4

5 I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La presente nota sectorial pretende proporcionar una visión global de la evolución y situación actual del sector óptico en la India. El sector óptico incluye, según la clasificación de ASSOCHAM (The Associated Chambers of Commerce and Industry of India), las siguientes partidas arancelarias: Lentes de contacto Lentes intraoculares (IOLs) Cirugía refractiva (Lasik) Solución limpiadora para lentes Gafas de visión Monturas Gafas de sol Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 5

6 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA La siguiente clasificación arancelaria recoge las principales partidas del sector: Código arancelario Descripción Sterile contact lens care solution* Cristales correctores para gafas (anteojos) Lentes de contacto Lentes de vidrio para gafas (anteojos) Lentes de otras materias para gafas (anteojos) Intra ocular lenses* Monturas (armazones) de gafas (anteojos) o de artículos similares y sus partes Monturas (armazones) de plástico Monturas (armazones) de otras materias Partes Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras, y artículos similares Gafas (anteojos) de sol, tanto con cristales trabajados ópticamente como con cristales de plástico * Estas partidas no se encuentran desglosadas en España Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 6

7 II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO El sector de la óptica se valora mundialmente en unos 67 mil millones de euros y con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20% se espera que alcance los 112 mil millones de euros 2 en Las cifras del sector en la India son aun más optimistas. En 2012 el sector óptico se valora en aproximadamente unos 3 mil millones de euros 3 y progresa a una tasa de crecimiento anual compuesto del 30%, superior a la media internacional. Se estima que para el año 2015 el valor de mercado haya alcanzado unos 6 mil millones de euros¹. El sector óptico se ha visto impulsado recientemente en la India debido a varios factores, entre los que cabe destacar: aumento de la esperanza de vida y sus consecuentes trastornos de la vista derivados de los cambios demográficos; la creciente concienciación con aspectos relacionados con la salud y la estética; la gran influencia de modas occidentales que pretenden ser replicadas por una cada vez más importante clase media con mayor poder adquisitivo; el incremento de trabajos de oficina informatizados El potencial de este sector en la India es incuestionable. Según datos del International Centre for Eyecare Education (ICEE), aproximadamente un 40% de la población india sufre algún tipo de dolencia o corrección relacionada con la visión, lo que conforma un público objetivo 2 Assocham 3 Tipo de cambio utilizado: 1 = 66,53Rs (media del mes de marzo 2012) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 7

8 de 456 millones de pacientes. De entre estos pacientes potenciales, tan solo un 25% de ellos ha sido tratado 4. Por ello, se calcula que la perdida de productividad laboral derivada de estas deficiencias en la visión se estima anualmente en 23 mil millones de dólares USA 5. Para cubrir esta demanda latente, ICEE estima que en los próximos años harán falta optometristas, teniendo en cuenta que en la actualidad, el número de profesionales formados se limita a optometristas y auxiliares. Además, para posibilitar la formación de dichos profesionales, se calcula que harán falta unos 100 centros formativos, así como profesores y personal educativo con el objetivo de formar a nuevos optometristas al año³. El mercado de la óptica en la India se ha visto impulsado por una serie de factores externos pero con gran influencia directa sobre el propio desarrollo del sector. La creciente entrada de marcas de lujo en el mercado indio, el aumento de concienciación hacia temas relacionados con la belleza y la salud o la mejora en infraestructuras han marcado el punto de inflexión que posibilita el crecimiento del sector óptico. El margen de actuación y mejora es importante. Aun así, el sector óptico también se enfrenta a diversos desafíos, como son la escasa penetración en mercados rurales, los altos aranceles a la importación, la notable diferencia entre marcas Premium y no Premium o la fuerte presencia de productos chinos importados, con bajos precios y cuestionable calidad. Las importaciones de marcas internacionales provienen fundamentalmente de Europa, Hong Kong, China y Corea del Sur. Los siguientes indicadores de salud resultan interesantes a la hora de delimitar el sector y medir su potencial: Esperanza de vida: mujeres 68,33 años y hombres 66,08 años 6 Distribución de la población por edad: 0-14 años 29.7%, años 64.9%, más de 65 años 5.5% 6 Gasto medio por persona en salud: $132 USD (4,2% del PIB) 7 Gasto medio por persona en salud a cargo del gobierno: $43 USD millones de indios necesitan tratamiento por dolencias en la visión 5 4 Financial Express 5 ICEE International Center for Eyecare Education 6 The World Factbook 7 World Health Organization Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 8

9 Tasa de renovación de gafas de visión: 3 años 5 Lentes de Contacto y Solución Limpiadora para Lentes: El mercado de las lentillas de contacto en la India ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Esta creciente demanda está liderada por la introducción de lentillas de colores (por aspectos estéticos) y lentes desechables (por su facilidad de uso e higiene). La edad de uso de lentillas de contacto se ha adelantado hasta los 15 años y como ejemplo, la demanda de lentillas desechables ha aumentado un 30% en los últimos años. Este mercado se valora aproximadamente en 10,5 millones de euros y su volumen de negocio asciende a 4 millones de unidades vendidas anualmente en la India. Aun cuando estas cifras no son brillantes, su tasa de crecimiento anual compuesto del 25% augura un aumento importante en la demanda del sector en el corto plazo. Cirugía Refractiva (LASIK ASIK) ) y Lentes Intraoculares (IOLs): El turismo médico en la India es uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro de una industria médica que se valora en 45 mil millones de dólares USA. Se espera que el turismo médico, con una tasa de crecimiento compuesto del 20,4%, alcance los 1,1 mil millones de dólares USA en 2013, partiendo de los 600 millones que generaba en Los hospitales privados indios, en vista del gran potencial de este segmento, han centrado sus esfuerzos en atraer visitantes extranjeros gracias a un nivel de servicio, tecnología e infraestructuras de primer nivel. Según datos de IBEF, el 80% del gasto hospitalario en la India corresponde a hospitales privados y entre 2008 y 2010, los hospitales y servicios de diagnóstico recibieron una inversión extranjera directa de más de 200 millones de dólares USA. La motivación del turismo médico hacia la India se encuentra en lo económico de sus servicios y su alta relación calidad-precio. La cirugía LASIK y la implantación de lentes intraoculares es uno de los sectores con mayor crecimiento dentro del turismo médico, y se espera que mantenga una tasa de crecimiento del 30% anual 9. El siguiente mapa refleja la distribución geográfica de las principales clínicas y hospitales especializados en una clientela internacional: 8 IBEF Health Tourism: Destination India 9 Novasans Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 9

10 Fuente: Elaboración propia desde IBEF Los pacientes internacionales que frecuentan estos hospitales proceden principalmente de: Afganistán, Argentina, Australia, Bangladesh, Bután, Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Hong Kong, Malasia, Maldivas, Mauricio, Oriente Medio, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistán, Escocia, Senegal, Seychelles, España, Sri Lanka, Tanzania, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. Una vez identificado el potencial de dicho segmento, el gobierno ha elaborado una serie de programas para apoyar esta línea de negocio, creando un listado de proveedores y servicios autorizados para pacientes internacionales, facilitando la concesión de visados médicos (tipo M), o realizando acciones de promoción exterior. Gafas de Visión: La influencia de los hábitos de vida occidentales y las tendencias de moda han hecho que cambie la forma de percibir el uso de las gafas, siendo ya no solo una necesidad por prescripción médica sino un accesorio de moda y distintivo de personalidad. Se estima que en la actualidad el 10% de la población india usa gafas, pero esta cifra se eleva hasta el 30% si se trata del porcentaje de población que debería usarlas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 10

11 De entre la gente con la visión corregida, aproximadamente un 94% de ellos usa gafas, mientras que un 6% utiliza lentillas y tan solo un 2,5% usa ambos 10. Como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y del incremento de puestos de trabajo en oficinas, se ha elevado el número de exámenes de la vista y prescripciones médicas. Además, las nuevas tecnologías e innovaciones como pueden ser lentes polarizados, lentes anti-deslumbramiento, y lentes fotocromáticas también son un impulsor para el despegue de un mercado que cada vez presta mayor atención a los aspectos estéticos y de tendencia. Según Ravi Kant, Director de Operaciones de Titan Eye Plus, el desafío reside en inculcar el concepto de propiedad múltiple (tener más de un par de gafas) lo que por el momento, no se concibe 11. Se estima que la venta de gafas de visión asciende anualmente a 450 millones de unidades, lo que supone una facturación de 1,27 mil millones de euros. Aproximadamente un 80% del volumen de este subsector se enmarca dentro de un sector desorganizado 5. En lo que a producción local se refiere, cabe destacar el estado de Gujarat, donde diariamente se manufacturan unas monturas 5. Se calcula que la gama media de gafas de visión aglutina el 50% del volumen de negocio, mientras que la gama alta se lleva un 20% y la gama Premium un 10%. Monturas: La creciente preocupación por la imagen exterior y el gusto por la estética se ven reflejados principalmente en el diseño e innovación de las monturas de gafas. En los últimos años, el gasto medio en la montura se ha multiplicado, pasando de un presupuesto de entre 3 a 7 euros a euros actuales 12. Pero no solo el diseño marca la diferencia, sino que cada vez es mayor la disponibilidad de lentes fabricadas con materiales innovadores, como puede ser las monturas al aire, de policarbonato o de acetato. Gafas de sol: 10 Financial Express 11 Images Franchise 12 The Times of India Frame makers sets their sights on kids Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 11

12 El uso de gafas de sol aun no está muy extendido en la India, aun cuando la exposición a los rayos del sol es muy elevada. La cifra de ventas anuales se sitúa en unos 30 millones de unidades, lo que supone un volumen de negocio de 329 millones de euros. Las marcas internacionales de gama alta, como pueden ser Giorgio Armani, Tommy Hilfiger, Ray-Ban, Dolce & Gabana o Calvin Klein, contabilizan el 30% del volumen del mercado y el crecimiento de este segmento Premium se sitúa ya en un 40% anual 5. Además, una vez que el ratio de penetración de las gafas de sol vaya aumentando en el mercado indio, este segmento tendrá un gran potencial, tanto por la posición geográfica del país como por la alta exposición a rayos solares. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 12

13 2. PRODUCCIÓN LOCAL La producción de materiales de óptica en la India se encuentra dominada por agentes extranjeros. Multinacionales internacionales como pueden ser Luxottica, Bausch & Lomb, Johnson & Johnson, Ciba Vision Novartis, Essilor o Carl Zeiss tienen gran presencia en el mercado indio, bien sea a través de filiales propias, joint ventures o acuerdos de marketing. Entre las compañías indias, también cabe destacar GKB Rx Lens, Titan Industries o Auro Label entre otras. Además, en los últimos años, estas empresas de capital extranjero han optado por producir localmente, tanto para el consumo local como para la exportación. El motivo se encuentra en la mano de obra barata, los elevados aranceles a la importación y los costes de transporte. Anualmente se importan unos 50 millones de gafas desde China así como material óptico procedente de otros destinos internacionales valorado en millones de euros. Por ello, según el Doctor Holden, presidente del Brien Holden Vision Institute, el reto reside en aprovechar los recursos existentes para generar negocio localmente y convertir el sector óptico en una industria autosuficiente 13. Normas de marcado y etiquetado: Según la regulación india, todo producto comercializado en el país ha de incluir fácilmente visibles, los siguientes elementos 14 : Nombre genérico del producto Nombre y dirección del importador Precio máximo minorista (MRP): el precio máximo de cara al cliente final debe figurar en rupias y con impuestos incluidos Dimensiones estándar y cantidad de contenido neto Mes y año en que dicho producto se empaquetó e importó 13 Times of India 14 Global Trade Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 13

14 3. IMPORTACIONES El volumen total de importaciones en la India durante ha aumentado en un 28,23%. De entre los productos de óptica, destaca el incremento en partidas como la solución limpiadora para lentillas ( ) con un 206,04%, las monturas de plástico (900311) con un 191,42% o las partes de monturas (900390) con un 112,65%. Tan solo las lentes de otras materias (no vidrio) para gafas han visto decrecer su volumen con un -6,42%. Importaciones totales a la India en millones de Dólares USA Código Arancelario % Crecimiento ,76 2,33 206,04% ,14 13,52 21,39% ,30 11,85 4,86% ,38 7,49 39,08% ,45 32,24-6,42% * 9,12 9,29 1,93% ,67 29,62 50,57% ,00 2,93 191,42% ,56 24,33 38,58% ,11 2,36 112,65% ,40 38,79 41,53% ,50 30,69 36,41% Total Importaciones India , ,13 28,23% * No existen datos desglosados de la partida por lo que se considera la Fuente: India Department of Commerce Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 14

15 Las importaciones de soluciones limpiadoras para lentes han visto un importante incremento con un 206,07%. Singapur con un 1.950,11% y China con un 3.462,50% son los países que han aumentado más su flujo de comercio con la India durante el año , mientras que España ha rebajado en un 65% su volumen de negocio. Importaciones totales de la partida por país en millones de Dólares USA País Crecimiento % 1. Estados Unidos 0,66 1,17 77,31% 2. China 0,05 0, ,11% 3. Malasia -- 0, Japón -- 0, Singapur 0,00 0, ,50% 6. Hong Kong -- 0, Canadá -- 0, Venezuela - 0, España 0,03 0,01-65% 10. Corea del Sur -- 0,00 -- Total 0,76 2,33 206,07% Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 15

16 Las importaciones de cristales correctores para gafas han aumentado en un 21,39% a lo largo del ultimo año. Estados Unidos, Israel e Italia registran el mayor incremento, mientras que Alemania y Japón han reducido su crecimiento. Importaciones totales de la partida por país en millones de Dólares USA País Crecimiento % 1. Francia 4,15 5,33 28,42% 2. China 5,01 5,21 4,01% 3. Estados Unidos 0,02 1, % 4. Alemania 1,33 0,71-46,93% 5. Sin Especificar -- 0, Taiwán -- 0, Italia 0,07 0,16 135,40% 8. Japón 0,33 0,15-53,74% 9. Israel 0,01 0,04 283,81% 10. Corea del Sur 0,02 0,03 65,37% * España Total 11,14 13,52 21,39% Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 16

17 Las importaciones de lentes de contacto han registrado un leve aumento del 4,86%. Alemania, Malasia o el Reino Unido han aumentado su negocio mientras que Estados Unidos, Singapur, Taiwán y China han sufrido una disminución. Importaciones totales de la partida por país en millones de Dólares USA País Crecimiento % 1. Irlanda 2,05 3,32 62,04% 2. Estados Unidos 3,00 2,89-3,59% 3. Singapur 3,64 1,50-58,80% 4. Alemania 0,37 1,44 294,66% 5. Brasil 0,46 0,69 49,71% 6. Reino Unido 0,29 0,53 81,42% 7. Corea del Sur 0,24 0,36 48,53% 8. Malasia 0,12 0,26 122,42% 9. Taiwán 0,20 0,18-11,81% 10. China 0,20 0,13-34,10% * España % Total 11,30 11,85 4,86% Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 17

18 Las importaciones de lentes de vidrio para gafas han crecido un 39,08% durante Destaca el fuerte crecimiento de Estados Unidos (1.313,03%), Rusia (867,48%) o Corea del Sur (754,24%), mientras que Taiwán y Francia sufrieron una leve reducción. Importaciones totales de la partida por país en millones de Dólares USA País Crecimiento % 1. China 3,85 4,16 7,96% 2. Estados Unidos 0,10 1, ,03% 3. Rusia 0,11 1,07 867,48% 4. Taiwán 0,33 0,29-10,39% 5. Indonesia 0,03 0,09 236,58% 6. Alemania 0,03 0,06 128,52% 7. Corea del Sur 0,01 0,05 754,24% 8. Francia 0,06 0,04-32,51% 9. Reino Unido 0,01 0,04 455,88% 10. Sin Especificar -- 0,04 -- * 13. España -- 0,02 -- Total 5,38 7,49 39,08% Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 18

19 Las importaciones de lentes de otras materias (no vidrio) para gafas es la única de las partidas analizadas que ha sufrido una caída en su volumen de negocio, con un -6,42%. México y Alemania han mejorado su nivel de exportaciones mientras que las Filipinas, Estados Unidos o Israel han sufrido disminuciones importantes. Importaciones totales de la partida por país en millones de Dólares USA País Crecimiento % 1. China 8,47 11,14 31,49% 2. Tailandia 8,16 6,10 25,20% 3. Filipinas 4,37 2,50-42,70% 4. Estados Unidos 3,58 2,24-37,51% 5. Corea del Sur 1,14 2,05 80,00% 6. Indonesia 1,53 1,67 8,93% 7. Israel 2,37 1,58-33,26% 8. Japón 0,69 1,17 69,01% 9. Alemania 0,38 1,09 189,36% 10. México 0,31 1,09 254,47% * 30. España -- 0,01 -- Total 34,45 32,24-6,42% Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 19

20 Las importaciones de lentes intraoculares han experimentado un ligero incremento del 1,93%. Tailandia con un % es el gran beneficiado, mientras que China, el Reino Unido, Hong Kong o España han visto disminuir su volumen de negocio. Importaciones totales de la partida por país en millones de Dólares USA * No existen datos desglosados de la partida por lo que se considera la País Crecimiento % 1. Japón 1,89 3,80 101,36% 2. China 2,12 1,40-34,10% 3. Alemania 0,39 1,37 254,10% 4. Singapur 0,28 0,53 89,88% 5. Corea del Sur 0,19 0,47 143,41% 6. Tailandia 0,00 0, ,00% 7. Estados Unidos 0,73 0,37-49,11% 8. Reino Unido 0,96 0,18-81,24% 9. Israel 0,16 0,18 9,39% 10. Hong Kong 1,19 0,15-87,74% * 34. España 0,00 0,00-82,50% Total 9,12 9,29 1,93% Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 20

21 Las importaciones de monturas de gafas o de artículos similares y sus partes han aumentado en un 50,58% durante Estados Unidos y Alemania son los países con mayor ratio de crecimiento, mientras que Francia, Australia o España (-74,84%) han visto reducidas sus cifras de negocio notablemente. Importaciones totales de la partida 9003 por país en millones de Dólares USA País Crecimiento % 1. China 11,95 18,92 58,36% 2. Italia 3,77 5,27 39,80% 3. Estados Unidos 0,72 1,51 108,88% 4. Francia 1,15 0,91-21,06% 5. Hong Kong 0,63 0,64 1,91% 6. Alemania 0,19 0,45 139,39% 7. Austria 0,44 0,36-17,98% 8. Japón 0,24 0,33 35,43% 9. Reino Unido 0,17 0,32 84,64% 10. Finlandia -- 0,12 -- * 25. España 0,05 0,01-74,84% Total 19,67 29,62 50,58% Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 21

22 Las importaciones de monturas de plástico han crecido en un 191,58%. Japón, Hong Kong y China han alcanzado una importante mejora mientras que Estados Unidos ve ligeramente recortadas las importaciones realizadas. Importaciones totales de la partida por país en millones de Dólares USA País Crecimiento % 1. China 0,64 2,32 264,84% 2. Italia 0,22 0,35 59,18% 3. Reino Unido 0,07 0,11 61,27% 4. Hong Kong 0,02 0,05 118,57% 5. Sin Especificar 0,01 0,02 364,15% 6. Emiratos Árabes -- 0,02 --% 7. Estados Unidos 0,02 0,02-26,76% 8. Japón 0,00 0,01 405,56% 9. Israel -- 0,01 --% 10. Australia -- 0,01 --% * España % Total 1,00 2,93 191,58% Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 22

23 Las importaciones de monturas de otras materias han crecido en un 38,58%. Mientras que Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido o Japón han aumentado su volumen de negocio, Francia, Hong Kong, Australia o España (-74,84%) han visto reducido su comercio. Importaciones totales de la partida por país en millones de Dólares USA País Crecimiento % 1. China 10,57 15,02 42,14% 2. Italia 3,41 4,64 36,17% 3. Estados Unidos 0,66 1,48 122,86% 4. Francia 1,15 0,90-21,70% 5. Hong Kong 0,58 0,47-19,06% 6. Alemania 0,14 0,39 184,13% 7. Australia 0,44 0,32-27,84% 8. Japón 0,18 0,31 73,24% 9. Reino Unido 0,07 0,14 98,73% 10. Israel -- 0,07 --% * 23. España 0,05 0,01-74,84% Total 17,55 24,33 38,58% Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 23

24 Las importaciones de partes para monturas ha aumentado en un 112,68%. Cabe destacar el crecimiento de Austria (17.500,00%), Taiwán (1.685,00%) o Hong Kong (347,70%), en detrimento de países como Estados Unidos o Japón que han experimentado retrocesos en el crecimiento de sus exportaciones. Importaciones totales de la partida por país en millones de Dólares USA País Crecimiento % 1. China 0,75 1,58 112,04% 2. Italia 0,14 0,28 96,95% 3. Hong Kong 0,03 0,13 347,70% 4. Finlandia -- 0,12 --% 5. Reino Unido 0,04 0,07 100,00% 6. Alemania 0,04 0,05 26,35% 7. Taiwán 0,00 0, ,00% 8. Austria 0,00 0, ,00% 9. Estados Unidos 0,04 0,02-47,67% 10. Japón 0,06 0,01-87,50% * España % Total 1,11 2,36 112,68% Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 24

25 Las importaciones de gafas correctoras, protectoras u otras y artículos similares ha aumentado un 41,54%. Corea del Sur destaca por su incremento en el volumen de negocio mientras que Alemania ha visto ligeramente reducido su comercio. Importaciones totales de la partida 9004 por país en millones de Dólares USA País Crecimiento % 1. China 15,84 22,94 44,83% 2. Italia 6,79 8,39 23,69% 3. Estados Unidos 1,42 2,41 69,58% 4. Hong Kong 0,70 0,75 6,36% 5. Corea del Sur 0,11 0,63 483,69% 6. Taiwán 0,42 0,59 40,69% 7. Alemania 0,58 0,51-12,08% 8. Francia 0,35 0,45 28,85% 9. Japón 0,22 0,42 87,91% 10. Malasia 0,23 0,40 77,62% * 20. España 0,05 0,06 11,13% Total 27,40 38,78 41,54% Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 25

26 Las importaciones de gafas de sol, tanto con cristales trabajados ópticamente como con cristales de plástico ha crecido en un 36,41%. Australia ha logrado un 1.413,46% de crecimiento en sus exportaciones, mientras que Alemania o España (-23,18%) han visto reducido su volumen de negocio. Importaciones totales de la partida por país en millones de Dólares USA País Crecimiento % 1. China 13,46 18,56 37,92% 2. Italia 6,69 8,36 24,98% 3. Estados Unidos 0,70 1,83 162,27% 4. Hong Kong 0,41 0,52 28,56% 5. Francia 0,31 0,34 12,59% 6. Japón 0,18 0,29 59,86% 7. Alemania 0,37 0,22-40,40% 8. Sin Especificar 0,01 0, ,34% 9. Australia 0,01 0, ,46% 10. Dinamarca 0,02 0,07 197,82% * 13. España 0,05 0,04-23,18% Total 22,49 30,69 36,41% Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 26

27 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Con una población de alrededor de millones de habitantes, la India es el segundo país más poblado por detrás de China. Además, con una tasa de crecimiento demográfico muy superior a los países occidentales y un 30% de la población por debajo de los 29 años, la India es uno los países más jóvenes del mundo. En 2011 la India contaba ya con alrededor de 50 millones de hogares de potenciales consumidores y se estima que en 2013 esta cifra alcance los 135 millones de hogares, convirtiéndose así en uno de los mayores mercados del mundo y en el quinto país mundial en cuanto a consumo en La notable mejora de la economía ha disparado el incremento del poder adquisitivo. Los ingresos disponibles anuales del hogar medio se han incrementado en un 30% durante los últimos seis años. Sin embargo, los gastos discrecionales se han visto reducidos en un 35% 16. La renta media anual en se estima en rupias (unos 802 euros), lo que representa un aumento del 16,9% respecto al año anterior 17. Una familia media india (MID - Middle Income Group) gasta mensualmente, de su renta disponible, unos euros en compras y ocio. Sin embargo, debido a la inflación y la subida del tipo de interés, esta asignación de gastos se ha visto reducida en un 65% durante La gran diversidad de la India tiene también su reflejo en que el gasto de bienes de consumo es diferente según regiones. De esta manera, tanto la concienciación por la salud como el 15 FICCI 16 Assocham 17 The Economic Times Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 27

28 consumo de productos ópticos varía significativamente entre las zonas rurales y urbanas, y entre el norte y el sur del país. Por todo ello, la India es un mercado objetivo para numerosas empresas, sobre todo en los sectores de bienes de consumo. Con una tasa anual de crecimiento entre el 15 20%, la India es un mercado de gran atractivo para la inversión y comercialización de nuevos productos. La dinamización del sector óptico es el resultado de los recientes cambios socioeconómicos. El impulso está respaldado por la creciente aparición de una clase joven, urbana y de élite, con importantes ingresos disponibles que busca un estilo de vida orientado a productos y servicios de lujo. Se espera que sean estos jóvenes, con gustos y hábitos de consumo occidentales, los que se conviertan en el futuro motor de consumo de la India. La demanda de productos ópticos en la India se encuentra aun en una fase inicial. La clase media-alta, cada vez más consolidada, empieza a demandar estos servicios, tanto por su concienciación por temas de salud y belleza como por la influencia de modas occidentales. El uso de gafas o lentillas ha dejado de ser una necesidad para convertirse en un elemento diferenciador y un determinante de estilo. El público objetivo con algún tipo de dolencia o corrección necesaria en la visión se compone de 456 millones de pacientes, lo que representa un 40% de la población india 18. Además, el 20% de las personas con ceguera a nivel mundial, viven en la India, lo que supone un total de 12 millones de personas invidentes. Las áreas rurales y con un menor nivel socioeconómico tienen un ratio más alto de casos de ceguera. Los estados de Madhya Pradesh, Rajasthan y Jammu & Kashmir, con un 2% de la población, tienen el porcentaje de ceguera más elevado. Las causas de la ceguera en la India se pueden estructurar en 19 : 1% 10,9% 5,8% 19,7% 62,6% Cataratas Error Refractivo Glaucoma Ceguera Corneal Otros 18 ICEE 19 National Programme for Control of Blindness Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 28