Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior. Mayo 2013

Transcripción

1 Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Mayo 2013 Julio 2013

2 Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Mayo 2013 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Julio 2013

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, mayo Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, mayo Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, mayo Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, mayo Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, mayo Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, mayo Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, mayo Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, mayo Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, mayo Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, mayo Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, mayo Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, mayo Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva en mayo de 2013 En los primeros cinco meses de 2013 la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un volumen total de 884,1 millones de litros. Ello significó un aumento de 1,7% en relación con igual período del año anterior y representó una diferencia de 15,1 millones de litros de mayor recepción, con respecto a la entrega en el mismo período de El cuadro 2, que muestra la evolución de la recepción entre enero y mayo del presente año, detalla cómo a nivel país el volumen mensual recibido en el quinto mes del año (153,7 millones de litros) vuelve a ser menor que el de igual mes del año 2012 (-0,9%), aunque en menor proporción (la recepción en abril fue 2,1% menor). Desde el punto de vista climático, según el departamento agropecuario de Soprole, en mayo las temperaturas de la zona sur presentaron niveles sobre lo normal y las mínimas no fueron especialmente críticas, mostrando una baja incidencia de heladas. Es así como en Osorno se presentaron sólo dos eventos de helada, lo que se compara con los ocho ocurridos en igual época del año pasado. Se presentaron precipitaciones superiores a 15 mm durante los días 8, 26 y 30 de mayo, que condicionaron prácticas agrícolas como la fertilización nitrogenada de las praderas. Por otro lado, las temperaturas del suelo durante mayo mostraron una diferencia positiva sobre 10% con respecto a las del año pasado. La situación actual apunta a temperaturas de suelo muy similares a las del año Respecto al comportamiento forrajero durante el mes de mayo, las praderas de la zona sur mostraron una caída en sus tasas de crecimiento, llegando a 24 kg MS/ha/día en la Región de Los Lagos y 37 kg MS/ha/día en la Región de Los Ríos, muy semejante a lo mostrado en el año pasado a la misma fecha. Este comportamiento se explicaría por la disminución del fotoperíodo, el factor más limitante, ya que las temperaturas del suelo han sido superiores. Una práctica frecuente en los últimos meses fue mantener rotaciones de pastoreo breves (20-30 días), lo cual implica un sobrepastoreo e impacto negativo sobre la productividad y la calidad de la pradera. Lo anterior se asocia a una disminución de la cobertura media de los predios en general, a consecuencia de que la tasa de oferta de pradera fue inferior a la demanda por el rebaño, fenómeno que se produjo en forma más intensa en la Región de Los Lagos que en la Región de Los Ríos. El uso de forrajes conservados es una herramienta válida para aumentar el tiempo en la rotación, con el fin de permitir un adecuado rebrote de la pradera y así suplir el déficit de forraje existente. A pesar de que la disminución en la recepción fue leve a nivel nacional (-0,9%), hubo variaciones regionales de cierta significación. Es así como la Región Metropolitana bajó 13,4% y también bajaron La Araucanía (-3,9%), el Bío Bío (-1,3%) y Los Lagos (-0,8%). La Región de Los Ríos se exceptuó de la tendencia anterior y siguió apareciendo en mayo con una recepción por sobre la de igual mes del año 2012 (3,0%). Tomando el conjunto de los cinco meses, todavía estuvieron por sobre el año anterior las regiones de Los Ríos (5,6%), La Araucanía (2,8%) y Los Lagos (1,9%), en tanto retrocedió 0,1% la Región del Bío Bío y significativamente la Región Metropolitana (-14,8%). Datos preliminares de junio mantendrían la leve disminución de las compras de leche, debido a la llegada de los fríos y el invierno, teniendo presente que los apoyos alimenticios en suplementos y concentrados no fueron significativos. Además, como se ha venido constatando, muchos productores han seguido la tendencia de producir en forma más pastoril, trasladándose a producir en primavera y no en invierno. Por las consideraciones anteriores y teniendo presente la disminución en el beneficio de vacas y vaquillas en el primer trimestre de 2013 y apostando a una primavera normal respecto de lluvias y temperaturas, la recepción de leche a nivel nacional se pronostica pueda crecer en torno a 5% en el presente año Producción industrial Respecto de la producción industrial entre enero y mayo del presente año (cuadro 1), tanto la leche condensada como los quesillos y las cremas presentaron caídas de producción (25,4%, 2,1% y 1,5%, respectivamente). El resto de los lácteos mostró aumentos de producción, destacando el crecimiento de 11,3% en la producción de quesos, que alcanzó un volumen superior a toneladas (casi toneladas más que en igual período del año anterior) y un alza de 4,5% en la elaboración de leches en polvo, rubro que alcanzó una producción de toneladas (casi

5 toneladas más). La leche fluida se aproximó a 168,6 millones de litros, 6,1% sobre el año anterior. El manjar creció sustancialmente (11,3%), y también subieron las mantequillas (2,3%) y la leche fermentada (3,2%). El yogur, que hasta marzo mostraba una leve baja, recuperó su elaboración y hasta mayo alcanzó una producción de 97,3 millones de litros, 0,5% más que en la temporada anterior. Precios al productor e internacionales La información sobre precios medios pagados por la industria en los cinco primeros meses de 2013 se presenta en los cuadros 4a y 4b. El precio medio nacional en términos reales para los cinco primeros meses de 2013 alcanzó a $ 198,88 por litro (en $ de junio 2013), cifra levemente más alta (1,0%) que el precio del mismo período del año precedente. El precio de mayo de 2013, que se elevó nominalmente a $ 221,6, significó un alza de más de $ 19,90 por litro en relación con el de abril. Asimismo, en términos nominales, el precio de mayo de 2013 significó una mejora de $ 18,64 por litro respecto del mismo mes de Esto ocurrió básicamente por los bonos de invierno que se comenzaron a pagar en mayo, sumados a una mejor composición de la leche (más grasa y proteína), característica del período de otoño e invierno, así como por ajustes de precios que habrían hecho algunas plantas. Expresado en centavos de dólar/por litro, el precio promedio pagado en mayo a nivel de país fue de USȼ 45,6. El menor precio regional fue para la Región de La Araucanía (USȼ 43,5). El precio que se pagó en Los Lagos fue USȼ 45,1, similar al de la Región de Los Ríos (USȼ 45,2), mientras en la Región Metropolitana fue de USȼ 49,3 y en la Región del Bío Bío, USȼ 48,9. Cabe señalar al respecto que en el mes de junio el dólar subió sobre $ 25, desde $ 485 en promedio de mayo (usado en los cálculos anteriores) a más de $ 510 pesos en la última semana de junio, en que se escribe este boletín. Ello significará que en junio el alza del precio en dólares prácticamente desaparecerá. Tal depreciación fue influida por la caída del cobre y el retroceso general de las monedas. Con relación al aumento del precio pagado por la leche en mayo, luego de las iniciales alzas de Nestlé (bonos de invierno y bonificación a los sólidos, en forma retroactiva a todo el mes de mayo), se fueron sumando otras empresas, comenzando con un bono de invierno (en torno a $10 por litro). Esto determinó que Soprole subiera el precio de los sólidos y también alrededor de $ 8,50 por litro, con carácter permanente, es decir, más allá del invierno. Otras empresas están siguiendo políticas equivalentes, incluyendo plantas menores y queseras cuyos precios están indexados a los ajustes de las plantas líderes. Con ello el escenario para los meses de junio a agosto mejora sustancialmente la condición de pago a los productores, pudiendo llegar a precios promedio en junio superiores a $ 235 o más por litro, lo que significaría aumentos estimados entre 15% y 20% respecto a mayo de El último precio conocido de Brasil muestra una recuperación: en mayo superó USD 0,486. Algo similar sucede en Uruguay, que en mayo se ajustó a USD 0,46, y Argentina, que llega a USD 0,40 por litro, de acuerdo a la divisa oficial. Según Dairy Market Review, boletín de Australia y Nueva Zelanda, el precio de la leche descremada en Oceanía el 24 de mayo alcanzó USD 4.700, USD 50 menos que el 17 de mayo. La leche en polvo entera mantuvo su valor de USD por tonelada; la mantequilla subió a USD por tonelada, y el queso cheddar bajó su precio a USD por tonelada. Por su parte, los precios del remate de lácteos del 4 de junio de Global DairyTrade tuvieron una baja general, esta vez de 5,3% (en el remate anterior los precios habían bajado 2,6%). La leche en polvo descremada registró una nueva caída (3,2%), a USD por tonelada. La leche en polvo entera alcanzó un precio de USD por tonelada (-7,1%). La mantequilla también descendió, quedando en US$ por tonelada (-2,6%). El queso Cheddar se transó a un valor de USD por tonelada. Comercio exterior de lácteos en el período enero-mayo de 2013 Aumento importante de las importaciones, leve alza de las exportaciones en valor y baja leve en litros equivalentes. Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para los primeros cinco meses de 2013 muestran un aumento de 31% en las importaciones, que alcanzaron a casi USD 97,7 millones. En términos de litros equivalentes, las importaciones superaron los 193,2 millones de litros, 30,3% por sobre el volumen importado en el mismo período de 2012 y la cifra más alta de los últimos cuatro 5

6 p p y años. Esto se debería a la poca existencia de stock de productos en el país, sumado a las previsiones de incremento de los precios internacionales, que adelantaron las importaciones que se realizan tradicionalmente en los meses de invierno. La mantequilla presentó la mayor alza porcentual entre las importaciones, al subir su volumen casi diez veces, alcanzando cerca de toneladas. La importación de quesos subió en 42%, llegando entre enero y mayo a cerca de toneladas, lo que representa 27% respecto de la elaboración industrial de la encuesta láctea mayor de Odepa en el período. Sus principales orígenes continuaron siendo Nueva Zelanda, Argentina y EE.UU. (4.030, y toneladas, respectivamente, con 40,7%, 27,8% y 23,4% de participación). Las leches en polvo también aumentaron sus importaciones y de toneladas subieron a casi toneladas (28%). También aumentó la importación de manjar (959 toneladas, con 26% de aumento) y de leche concentrada (980 toneladas y 62%). Argentina se mantuvo como principal proveedor de lácteos, con USD 32,5 millones y una participación de 33,3%, seguida muy de cerca por Nueva Zelanda, que lidera las importaciones de queso, con más de USD 29,3 millones (30% del total). Se ubica luego Estados Unidos, con USD 17,9 millones. Más atrás están México, Uruguay, Brasil, Irlanda y Perú, este último con una expansión de 39%, producto de la colocación de mayores volúmenes de leches concentradas. En noveno lugar figura Francia, país de donde se trajeron 73 toneladas de quesos finos, casi 100% más que en igual período de Las exportaciones de lácteos en los cinco primeros meses de 2013 totalizaron USD 104,6 millones, lo que representó un alza de 6,2% respecto a lo registrado en igual período de Con ello el balance siguió siendo positivo en casi USD 7 millones. En litros equivalentes, en cambio, las exportaciones bajaron 15,3% en relación a los primeros cinco meses de 2012 y se aproximaron a un total de 152 millones de litros. Dicho volumen exportado fue superado en casi 42,0 millones por las importaciones de los primeros cinco meses (193,3 millones de litros), que de esta forma superaron en más de 30% a los volúmenes del mismo periodo de Fuertes bajas presentaron las exportaciones de leches en polvo, que disminuyeron en 37%: de toneladas en el año 2012 a toneladas en el presente. También bajaron los quesos (23%) y la leche condensada (1,6%). Subieron las exportaciones de manjar y particularmente las preparaciones para la alimentación infantil, que alcanzaron más de toneladas, que compensan las menores exportaciones de leches en polvo corrientes y que se venden a precios casi 20% más altos que éstas, cercanos a US$ por tonelada. México siguió liderando las compras de lácteos chilenos, con más de USD 25,3 millones y 24,2% de participación, superando a los Emiratos Árabes Unidos, con USD 13,9 millones. Perú fue el tercer destino, con USD 8,0 millones. Luego se ubicaron Nicaragua, Brasil, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, China, Panamá, Venezuela, El Salvador, Corea del Sur y Guatemala, todos con importaciones sobre USD 2,4 millones. La leche en polvo entera hizo el mayor aporte (casi USD 26 millones, 25,5% del total), seguida por la leche condensada (USD 24,5 millones), las preparaciones para la alimentación infantil (leches especiales en polvo, con más de USD 23 millones), y los quesos, con USD 16,0 millones. 6

7 Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2013 Años Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,9 92,7 FUENTE : Odepa (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 Ene , , , , , ,7 Feb , , , , , ,4 Mar , , , , , ,4 Abr , , , , , ,1 May , , , , , ,9 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total año Total ene-may , , , , , ,7 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - mayo Variación Participación % % Colún ,7 24,1 Soprole ,0 22,3 Nestlé ,6 22,3 Watt's S.A ,4 11,8 Surlat ,8 6,4 Quillayes ,4 2,8 Valle Verde ,8 2,6 Danone Chile S.A ,2 2,4 Lácteos del Sur ,8 1,9 Lácteos Valdivia ,9 1,8 Chilolac ,5 0,9 Lácteos Puerto Varas ,3 0,7 Bioleche ,2 Mulpulmo ,0 A. Cuinco Total ,7 100,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico 3. Recepción de leche Enero - mayo 2013 Participación por plantas lecheras Surlat 6,4% Quillayes 2,8% Otras plantas 10,5% Colún 24,1% Watt's S.A. 11,8% Nestlé 22,3% Soprole 22,3% 10

11 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 208,74 210,62 0,9 193,92 195,72 0,9 181,70 185,23 1,9 179,13 181,15 1,1 183,55 186,45 1,6 184,49 186,63 1,2 Feb 210,07 212,79 1,3 196,91 196,61-0,2 192,41 187,03-2,8 186,88 186,24-0,3 188,91 188,02-0,5 190,74 189,52-0,6 Mar 212,37 216,64 2,0 200,37 202,64 1,1 197,75 192,72-2,5 191,78 198,15 3,3 193,32 195,00 0,9 195,09 197,60 1,3 Abr 217,48 218,26 0,4 204,40 205,22 0,4 203,20 203,24 0,0 196,66 201,63 2,5 197,98 198,63 0,3 199,93 201,70 0,9 May 217,42 238,97 9,9 206,64 237,17 14,8 202,49 210,88 4,1 200,64 219,18 9,2 201,34 219,44 9,0 202,96 221,60 9,2 Jun 217,57 205,06 202,07 199,99 199,46 201,95 Jul 217,45 205,45 198,00 198,59 194,79 199,44 Ago 216,74 202,97 196,27 196,15 193,23 197,30 Sep 212,70 198,32 191,18 190,05 189,30 191,97 Oct 214,11 200,01 190,49 181,70 191,03 190,03 Nov 211,86 199,70 189,55 180,67 190,82 189,21 Dic 211,71 197,74 189,56 185,17 189,50 189,89 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de junio de 2013 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 212,23 211,01-0,6 197,16 196,08-0,5 184,74 185,57 0,4 182,13 181,48-0,4 186,62 186,79 0,1 187,58 186,98-0,3 Feb 213,40 212,81-0,3 200,04 196,62-1,7 195,47 187,05-4,3 189,85 186,26-1,9 191,91 188,03-2,0 193,76 189,54-2,2 Mar 214,90 216,40 0,7 202,75 202,41-0,2 200,11 192,51-3,8 194,07 197,93 2,0 195,62 194,79-0,4 197,41 197,38 0,0 Abr 219,72 217,18-1,2 206,50 204,21-1,1 205,29 202,24-1,5 198,68 200,64 1,0 200,02 197,64-1,2 201,99 200,70-0,6 May 219,54 238,95 8,8 208,66 237,15 13,7 204,47 210,86 3,1 202,60 219,16 8,2 203,30 219,42 7,9 204,94 221,58 8,1 Jun 219,62 207,00 203,98 201,89 201,34 203,87 Jul 220,16 208,01 200,47 201,07 197,22 201,93 Ago 219,46 205,51 198,73 198,61 195,66 199,78 Sep 214,91 200,39 193,16 192,03 191,27 193,97 Oct 214,68 200,54 191,00 182,19 191,54 190,53 Nov 211,24 199,11 188,99 180,14 190,26 188,66 Dic 212,04 198,05 189,85 185,45 189,79 190,19 Promedio año 215,97 202,72 195,44 191,03 193,70 195,27 Promedio ene-may 215,91 219,24 1,5 203,04 207,31 2,1 197,55 194,76-1,4 193,05 196,14 1,6 194,95 196,03 0,6 196,73 198,22 0,8 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de junio de 2013/litro Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor 240 $ de junio de 2013/litro

13 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - mayo Variación % Unidades /2012 Recepción de leche lt ,7 Elaboración de leche fluida lt ,1 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,9 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,0 Leche pasteurizada descremada lt ,2 Leche esterilizada con sabor lt ,8 Leche esterilizada descremada lt ,9 Leche esterilizada lt ,5 Elaboración de leche en polvo kg ,7 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,8 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,5 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,4 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,0 Leche en polvo descremada kg ,8 Quesillos kg ,1 Quesos kg ,3 Yogur lt ,5 lt Leche cultivada o fermentada lt ,2 Crema kg ,5 Mantequilla kg ,3 Suero en polvo kg ,4 Leche condensada kg ,4 Manjar kg ,3 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - mayo Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Argentina ,8 33,3 Nueva Zelanda ,7 30,0 Estados Unidos ,5 18,3 México ,9 5,7 Uruguay ,8 3,4 Brasil ,6 2,5 Irlanda ,0 1,7 Perú ,8 1,5 Francia ,3 1,0 Países Bajos ,6 1,0 España ,1 0,7 Italia ,5 0,4 Australia ,7 0,2 Canadá ,2 Dinamarca ,5 0,1 Polonia ,2 0,1 Malasia ,8 0,0 Colombia ,2 0,0 Suiza ,0 Finlandia ,8 0,0 Alemania ,9 0,0 Arabia Saudita 0 0 0,0 Turquía 0 0 0,0 Hungría 0 0 0,0 China 0 0 0,0 Portugal 1 0 0,0 Sudáfrica 0 0 0,0 Vietnam 0 0 0,0 Total ,0 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14

15 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - mayo Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar Las demás materias grasas de la leche Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,9 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) , ,3 Total lácteos ,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - mayo 2013 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - mayo 2013 Valor miles USD Preparaciones para la alimentación infantil 8,9% Otros productos 11,0% Leche entera 17,4% Leche descremada 14,1% Quesos 43,5% Suero y lactosuero 5,2% 16

17 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene , ,9-15,2 Feb ,5 84,3-4,7 Mar ,0-5,7-5,7 Abr ,8-78,5 6,4 May ,5 180,9-9,5 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-may (A) ,8 72,1-8,4 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,1 669,8 7,8 Feb ,2 29,5 10,5 Mar ,3-34,0 14,5 Abr ,5-25,9 24,4 May ,5-26,4 23,9 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-may (B) ,8 5,2 16,6 Total ene-dic (B) Total ene-may (A+B) ,0 33,9 4,7 Total ene-dic (A+B) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

19 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - mayo Variación Participación % % % Argentina , ,8 37,6 Estados Unidos , ,6 24,0 Uruguay , ,5 8,0 Nueva Zelanda , ,2 30,1 Colombia 816 Unión Europea , ,1 0,1 Canadá ,2 15 Brasil ,0 0 Otros 2 0 Total , ,0 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2012 Colombia 4,9% Uruguay 5,0% Toneladas Nueva Zelanda 1,9% Otros 1,1% Estados Unidos 48,7% Argentina 38,3% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - mayo 2013 Toneladas Nueva Zelanda 30,1% Otros 0,3% Uruguay 8,0% Argentina 37,6% Estados Unidos 24,0% 19

20 Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - mayo Variación Participación % % % Argentina , ,7 27,8 Nueva Zelanda , ,0 40,7 Estados Unidos , ,9 23,4 Brasil , ,7 4,4 Uruguay , ,7 0,9 Francia , ,2 0,7 Canadá , ,2 Otros , ,3 1,8 Total , ,6 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2012 Toneladas Brasil 5,3% Canadá 0,8% Otros 3,2% Estados Unidos 22,7% Argentina 38,8% Nueva Zelanda 29,2% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - mayo 2013 Toneladas Estados Unidos 23,4% Brasil 4,4% Uruguay 0,9% Otros 2,8% Argentina 27,8% Nueva Zelanda 40,7% 20

21 Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - mayo 2013 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco 84,3 338, Crema 1.462, , Mozzarella 1.345, , Demás quesos frescos 10,1 71, Total 2.902, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 274, , Fundido, excepto el rallado o en polvo 251, , Pasta azul 77,7 677, Gouda y del tipo gouda 5.627, , Cheddar 237, , Edam 5,7 46, Parmesano 111,2 567, Los demás 424, , Total 6.406, , Total 9.911, , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - mayo 2013 Toneladas: 9.911,6 Edam 0% Cheddar 2% Parmesano 1% Los demás 4% Fresco 1% Crema 15% Mozzarella 14% Gouda 57% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 3% Fundido 2% Pasta azul 1% 21

22 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - mayo Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % México ,3 24,2 Emiratos Árabes Unidos ,7 13,2 Perú ,5 7,4 Nicaragua ,0 Brasil ,2 5,2 Costa Rica ,0 5,0 Honduras ,4 Estados Unidos ,2 4,4 China ,6 3,9 Panamá ,2 3,4 Venezuela ,1 3,2 El Salvador ,6 Corea del Sur ,9 2,4 Guatemala ,8 2,3 Colombia ,6 1,8 Arabia Saudita ,5 Ecuador ,4 1,4 Argentina ,9 1,2 Egipto ,0 1,0 Turquía ,8 Cuba ,8 0,8 Bolivia ,8 0,8 Rusia ,3 0,4 República Dominicana ,7 0,3 Marruecos ,4 0,3 Líbano ,3 Filipinas ,5 0,3 Georgia ,2 Barbados ,1 Jamaica ,1 Japón ,7 0,1 Territorio Británico en América ,9 0,1 Trinidad y Tobago ,1 Belice ,1 Granada ,0 Suiza ,0 Haití 0 9 0,0 Aruba 0 5 0,0 Uruguay ,2 0,0 Reino Unido ,5 0,0 Paraguay 0 2 0,0 Canadá ,5 0,0 Argelia 77 0 Singapur Túnez Total ,2 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - mayo Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% pero < 12% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo, edulcorada, contenido materia grasa >= 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Mantequilla (manteca) , , Las demás materias grasas de la leche Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso de pasta azul Los demás quesos , ,6 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , ,3 Total lácteos ,2 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - mayo 2013 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero qy lactosuero y grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Manjar 2,9% Quesos 15,2% Preparaciones para la alimentación infantil 22,1% Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - mayo 2013 Valor miles dólares FOB Otros 0,0% Leche fluida 0,4% Leche descremada 0,4% Leche entera 24,5% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 6,2% Suero y lactosuero 4,8% Yogur 0,0% Leche condensada 23,3% Leche crema y nata 0,2% 24

25 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,2 39,1 7,6 Feb ,3-24,8 0,7 Mar ,1-48,4-2,4 Abr ,0-67,8 0,8 May ,9 10,5-0,3 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - may (A) ,4-12,8 3,1 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,9-43,8-9,1 Feb , ,5 Mar ,7-99,9 318,3 Abr , ,6 May , ,8 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - may (B) ,8-95,4 10,7 Subtotal ene - may (A+B) ,5-33,0 5,6 Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 5.000 Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,4-64,6-0,6 Feb ,8 24,2-2,0 Mar ,9 10,8-26,6 Abr ,0-98,7-55,6 May ,5-49,9 15,2 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - may ,1-53,7 5,3 Total ene - dic FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - mayo Variación Participación % % % Emiratos Árabes Unidos , ,1 50,8 Brasil , ,6 22,7 Arabia Saudita ,6 China , ,8 13,7 Venezuela , ,3 1,6 Colombia , ,6 1,6 Bolivia , ,1 1,8 Perú , ,7 1,9 Cuba , ,0 Japón ,5 0,0 Argelia , Estados Unidos ,0 Siria Guatemala ,0 Turquía 0 0,0 México 0 0,0 República Dominicana 0 0,0 Otros , Total , ,5 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Bolivia Año ,7% Toneladas: China 5,8% Venezuela 14,3% Emiratos Árabes 5,8% Otros 2,0% Colombia 38,0% Brasil 32,3% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - mayo 2013 Toneladas Arabia Saudita 5,9% China 14,3% Venezuela 1,6% Colombia 1,6% Brasil 23,6% Emiratos Árabes Unidos 52,9% 28

29 Cuadro 21 Exportaciones de quesos Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,0-33,9 3,3 Feb ,7-16,9-0,2 Mar ,8 1,2 0,3 Abr ,4-58,1-3,8 May ,4 5,0-0,4 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - may ,7-22,3 0,5 Total ene - dic FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - mayo Variación Participación % % % México , ,9 75,0 Corea del Sur , ,2 13,4 Perú ,1 4,2 Guatemala ,0 1,1 Venezuela , ,8 Estados Unidos ,0 0 0 Otros , ,5 0,5 Total , ,7 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2012 Toneladas: Corea del Sur 8,9% Perú 1,4% Venezuela 12,7% Guatemala 0,7% Otros 0,6% México 75,6% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - mayo 2013 Toneladas: Corea del Sur 14,5% Perú 4,5% México 81,0% 30

31 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - mayo 2013 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Quesos frescos 0,2 2, Queso de crema frescos 0,4 4, Mozzarella 105,0 495, Total 105,6 502, Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0, Queso de pasta azul 0,0 0, Gouda y del tipo gouda 3.308, , Queso edam y del tipo edam 0,2 0, Quesos, los demás 0,6 0,6 982 Total 3.308, , Total 3.414, , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - mayo 2013 Toneladas: 3.414,5 Mozarella 3,1% Gouda 96,9% 31

32 Cuadro N 24 Item Balance de comercio exterior enero - mayo (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Unidad Var. % Factor /2012 IMPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,6 Leche en polvo descremada Ton , ,8 Leche en polvo entera Ton , ,2 Cremas Ton ,0 Leche evaporada Ton , ,0 Leche condensada Ton , ,0 Demás leches y natas azucaradas Ton , ,5 Yogur Ton ,0 Mantequilla Ton ,2 Quesos Ton ,6 Preparaciones para alimentación Ton infantil 2,2 Manjar y otros Ton , ,0 Bebidas lácteas Miles lts TOTALES ,3 EXPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,0 Leche en polvo descremada Ton , ,8 Leche en polvo entera Ton , ,4 Cremas Ton ,1 Leche evaporada Ton , ,0 Leche condensada Ton , ,6 Demás leches y natas azucaradas Ton , ,1 Yogur Ton ,1 Mantequilla Ton ,9 Quesos Ton ,7 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,7 Manjar y otros Ton , ,5 Bebidas lácteas Miles lts ,9 TOTALES ,3 BALANCE ENERO - MAYO * Incluye preparaciones para alimentación infantil ,4 32