Panorama Agroalimentario Frijol 2015

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1 Panorama Agroalimentario Frijol 215

2 Contenido 1 1. Resumen ejecutivo Introducción Mercado internacional Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional Precios de referencia Mercado nacional Producción primaria Consumo nacional Intercambio comercial Precios a nivel nacional Financiamiento otorgado por FIRA Conclusiones Referencias Anexo estadístico Documento elaborado con información disponible a noviembre de 215. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA. Comentarios o sugerencias: diees@fira.gob.mx 1

3 1. Resumen ejecutivo El frijol es la leguminosa de mayor importancia en el consumo humano a nivel mundial, mismo que se realiza principalmente en los países en desarrollo, aunque en muchos de éstos el consumo se ha reducido en los años recientes, al sustituirlo por otros productos. Durante la década reciente, la cosecha mundial de frijol reporta una ligera tendencia al alza, impulsada por aumentos en la superficie cosechada y en los rendimientos por unidad de superficie. Myanmar, India, Brasil, México, Tanzania, Estados Unidos y China son los principales productores de frijol, y en conjunto aportan el 64.8 por ciento de la oferta global. Su comercio en el mercado internacional es reducido en comparación con otros productos agrícolas y como proporción del consumo global de esta leguminosa, debido a que en general los principales países productores son también los consumidores más importantes. En México, el frijol es el tercer cultivo en importancia por la superficie que ocupa, después del maíz grano y el sorgo grano; durante 214 se cosecharon 1.68 millones de hectáreas de frijol. La producción nacional reporta variaciones anuales que se relacionan con el efecto de las condiciones climáticas adversas que afectan al cultivo, principalmente la sequía, debido a que se desarrolla principalmente en condiciones de temporal. Así, durante los años agrícolas 212 y 213 la cosecha de frijol se recuperó después de verse drásticamente afectada por la sequía que se registró en las principales entidades productoras en 211, mientras que en 214 tuvo una reducción anual de 4.2 por ciento. Las variaciones en el precio del frijol en el mercado nacional han estado en función de la disponibilidad del grano cosechado. Así, los precios de las principales variedades comenzaron a descender desde los primeros meses de 213, hasta registrar, hacia finales de 214, su nivel más bajo en cuatro años. En tanto, la reducción en la cosecha del ciclo Otoño Invierno 214/15 se reflejó en el incremento de los precios del frijol azufrado desde el inicio de 215, mientras que los precios de otras variedades como frijol negro, pinto, bayo, flor de mayo y flor de junio, que se producen en el ciclo Primavera Verano, reportaron un comportamiento más estable o con una ligera tendencia al alza durante 215, como resultado de la reducción en la cosecha. El consumo de frijol en durante los últimos tres años se ubicó en un promedio de 1.1 millones de toneladas. Dicho volumen representa el 88 por ciento de la producción nacional promedio de frijol entre 213 y 215. México reporta una balanza comercial de frijol deficitaria, cuyo saldo negativo durante 214 fue el más bajo en la última década. Las importaciones del grano, que alcanzaron su nivel máximo en 212, se redujeron significativamente durante los dos años siguientes, para ubicarse en 82,26 toneladas, además de que las exportaciones ascendieron a su nivel máximo en la última década de 65,562 toneladas. 2

4 2. Introducción El frijol ocupa un lugar preponderante en el consumo para amplios sectores de la población en algunos países en desarrollo. Su cultivo a nivel global, aunque es reducido en comparación con los principales cereales y oleaginosas, reporta una tendencia creciente durante la última década. En el presente documento se analizan las principales variables que inciden en el comportamiento y las tendencias en el mercado internacional del frijol, así como en el mercado nacional. 3. Mercado internacional 2 A nivel global anualmente se cosechan alrededor de 29.5 millones de hectáreas de frijol, de las cuales se obtienen 23. millones de toneladas, en sus diferentes variedades. Su consumo se realiza principalmente en los países en desarrollo, aunque en muchos de éstos se ha reducido en los años recientes al sustituirlo por otros productos. Actualmente, el consumo per cápita se ubica en un promedio mundial de 2.5 kilogramos por persona por año. En las siguientes secciones se describen las tendencias de producción, consumo, comercio internacional y precios de frijol en el mercado internacional. 3.1 Producción mundial La producción mundial de frijol creció a una tasa promedio anual de.8 por ciento entre 23 y 213, para ubicarse en 22.8 millones de toneladas. Esta tendencia en la cosecha de la leguminosa se deriva de un crecimiento promedio anual de.2 por ciento en la superficie cosechada y de.6 por ciento en el rendimiento promedio, durante el período señalado. 3 En siete países se concentró el 64.8 por ciento de la producción mundial de frijol en 213: Myanmar (16.2 por ciento), India (15.9 por ciento), Brasil (12.7 por ciento), México (5.7 por ciento), Tanzania (4.9 por ciento), Estados Unidos (7.9 por ciento) y China (4.5 por ciento). Entre los principales países productores, destaca el dinamismo que la producción de frijol tuvo entre 23 y 213 en Myanmar y Tanzania, donde creció a tasas promedio anuales de 7.4 y 12.8 por ciento, respectivamente. Por el contrario, en India, Brasil y México, el volumen de producción se redujo a una tasa promedio anual de 1.5, 1.3 y.9 por ciento durante el mismo período, respectivamente. 2 Se reporta la información disponible más reciente. 3 FAO Statistics Division. FAOSTAT. 3

5 Producción mundial de frijol, (Millones de toneladas) Myanmar India Brasil México Tanzania Estados Unidos China Otros Fuente: FAO. En 213, el rendimiento promedio mundial de frijol se ubicó en.79 toneladas por hectárea. Estados Unidos, China, Myanmar y Brasil reportan niveles de productividad superior al promedio mundial, mientras que los de India son inferiores. El rendimiento promedio en México durante la década reciente se ha ubicado alrededor del promedio mundial. En Myanmar, Brasil, Estados Unidos y Tanzania, la productividad en el cultivo de frijol creció entre 23 y 213, en tanto que en México, China e India, se redujo. 4

6 Rendimientos de frijol, principales países productores, (Toneladas por hectárea) Mundial México China Myanmar Brasil India Estados Unidos Tanzania Fuente: FAO Consumo mundial El frijol es un componente básico en la dieta de alrededor de 3 millones de personas, la mayoría de ellas habitantes de países en desarrollo, con un consumo global de aproximadamente 17 millones de toneladas. A escala mundial, el consumo de frijol, al igual que la producción, muestra una alta concentración. Los primeros cinco países consumidores participan en conjunto con el 57.7 por ciento del consumo mundial: India (24.7 por ciento), Brasil (19. por ciento), Estados Unidos (5.5 por ciento), México (5.3 por ciento) y Tanzania (3.3 por ciento). 5

7 Consumo mundial de frijol, (Millones de toneladas) India Brasil Estados Unidos México Tanzania Kenia Indonesia Uganda Otros Fuente: FAO. 3.3 Comercio internacional El volumen de las exportaciones mundiales de frijol representa alrededor del 18. por ciento de la producción global. Así, se ubican en un promedio de 4.1 millones de toneladas anuales. Las exportaciones se concentran en un reducido número de países exportadores. En conjunto, Myanmar, China, Estados Unidos, Argentina y Canadá concentran el 77.9 por ciento de las exportaciones globales de frijol. Por otra parte, los cuatro principales países importadores de frijol son también importantes productores. Lo anterior debido a que estos países realizan compras en el exterior con el fin de complementar su demanda. Este es el caso de India, Brasil, México y Estados Unidos, que en conjunto participan con el 43. por ciento del volumen exportado a nivel mundial. 6

8 Principales países exportadores e importadores de frijol, (Millones de toneladas) a) Exportadores b) Importadores Myanmar Estados Unidos Canadá Otros China Argentina Etiopía India México Japón Reino unido Brasil Estados Unidos Venezuela Otros Fuente: FAO. Fuente: FAO. 3.4 Precios de referencia El frijol no cuenta con un precio de referencia en el mercado internacional. Debido a que Estados Unidos es el principal abastecedor de las compras mexicanas de frijol en el exterior, a continuación se presenta el comportamiento de los precios de las variedades de frijol pinto y negro en ese país, que son las principales variedades que México importa. Durante 211, la producción estadounidense de frijol reportó su nivel mínimo desde 24, debido a que la superficie sembrada con este cultivo en ese país reportó su nivel más bajo desde Lo anterior favoreció el alza de los precios de este producto durante la segunda mitad de 211 y el primer semestre de 212. La cosecha de frijol en Estados Unidos se recuperó, y la producción promedio durante el período creció 11.1 por ciento con respecto a la cosecha promedio de Así, los precios mantienen una tendencia a la baja durante los últimos cuatro años, y en septiembre de 215 reportaron su nivel más bajo en cinco años. 7

9 Precios de frijol en Estados Unidos, (Dólares por tonelada) 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 jul. 9 oct. 9 ene. 1 abr. 1 jul. 1 oct. 1 ene. 11 abr. 11 jul. 11 oct. 11 ene. 12 abr. 12 jul. 12 oct. 12 ene. 13 abr. 13 jul. 13 oct. 13 ene. 14 abr. 14 jul. 14 oct. 14 ene. 15 abr. 15 jul. 15 oct. 15 Fuente: SNIIM Secretaría de Economía. Negro. FOB Mayorista. Michigan Pinto. FOB Mayoreo. Colorado y Nebraska Pinto. Productor. Colorado y Nebraska Mercado nacional El frijol es el tercer cultivo en importancia por la superficie sembrada en México, después del maíz grano y el sorgo grano; por el valor de la producción primaria que genera, ocupa la décima posición. El cultivo de esta leguminosa se realiza prácticamente en todas las regiones y condiciones climáticas y de suelos en el país. El clima y la disponibilidad de agua son los factores más importantes que determinan la productividad del cultivo, situación que se agrava en las principales regiones productoras del país, que registran bajos niveles y errática distribución de la precipitación pluvial, y donde el cultivo del frijol se lleva a cabo de manera predominante en condiciones de temporal. 4.1 Producción primaria Durante el año agrícola 214 se cosecharon 1.67 millones de hectáreas de frijol en México, lo que significó una disminución de 4.2 por ciento con respecto a la superficie cosechada en el 213. El 86.1 por ciento de la superficie cosechada fue de temporal; y el 83.4 por ciento correspondió al ciclo Primavera Verano (P V). En 214, se cosechó el 94.8 por ciento de las 1.77 millones de hectáreas sembradas de frijol. Por ciclo agrícola, la superficie cosechada en el año agrícola 214 durante el ciclo Otoño Invierno se incrementó 19.7 por ciento con respecto al año agrícola previo, mientras que la cosechada en el ciclo Primavera Verano se redujo 7.9 por ciento. 8

10 Para el año agrícola 215, se estima que la superficie cosechada se reduzca 5.4 por ciento con respecto al área cosechada en 214. Lo anterior como consecuencia de la disminución de 23.3 por ciento en la superficie sembrada durante el ciclo Otoño Invierno, que registró su nivel mínimo desde 1985, y de la reducción anual de 1.7 por ciento en la superficie sembrada en el ciclo Primavera Verano. Superficie cosechada de frijol en México, (Millones de hectáreas) O I Riego O I Temporal P V Riego P V Temporal * *Estimado con base en el avance de siembras y cosechas a octubre de 215. La producción de frijol en México creció a una tasa promedio anual de.9 por ciento entre 24 y 214. La cosecha reporta variaciones anuales que reflejan la alta vulnerabilidad del cultivo a las condiciones climáticas en las más importantes regiones productoras. Lo anterior se relaciona principalmente con la cantidad y distribución de la precipitación pluvial en el cultivo de temporal. Así, la producción nacional de frijol en el año agrícola 214 se ubicó en 1.27 millones de toneladas. Dicho volumen significó una reducción a tasa anual de 1.6 por ciento. La producción del ciclo Otoño Invierno se incrementó 16.6 por ciento con respecto al año agrícola previo, derivado del aumento anual de 35.9 por ciento en la cosecha de frijol en Sinaloa, que es la principal entidad productora de frijol en ese ciclo. Por el contrario, la producción en el ciclo Primavera Verano disminuyó a una tasa anual de 6. por ciento, debido a que la cosecha en Zacatecas se redujo 22.1 por ciento, aunque en Durango y Chihuahua creció a tasas anuales de 12.6 y 2.3 por ciento, respectivamente. Por régimen de humedad, la cosecha de frijol de temporal se redujo 3.9 por ciento, mientras que la de riego se incrementó 4.9 por ciento. 9

11 Debido a que los rendimientos por hectárea en riego (1.49 toneladas por hectárea) fueron mayores que los obtenidos en temporal (.64 toneladas por hectárea), el 27.4 por ciento de la producción nacional de frijol en 214 se obtuvo en condiciones de riego, con el 13.9 por ciento de la superficie cosechada. Producción de frijol en México, (Millones de toneladas) O I Riego O I Temporal P V Riego P V Temporal * *Estimado con base en el avance de siembras y cosechas a octubre de 215. Para el año agrícola 215, se estima que la producción nacional de frijol ascienda a 1.9 millones de toneladas, volumen que significaría una reducción de 14.6 por ciento con respecto a la cosecha del año agrícola 214. Lo anterior debido a que la producción del ciclo Otoño Invierno, que se ubicó en 192,518 toneladas, disminuyó a una tasa anual de 34.8 por ciento, al reportar su nivel más bajo desde En tanto, la producción del ciclo Primavera Verano se reduciría a una tasa anual de 8.5 por ciento, para ubicarse en aproximadamente 895 mil toneladas. En las siete principales entidades productoras de frijol se concentró el 79.5 por ciento de la cosecha nacional en 214: Zacatecas (27.9 por ciento), Durango (15.1 por ciento), Sinaloa (12.7 por ciento), Chihuahua (9.8 por ciento), Chiapas (4.8 por ciento), San Luis Potosí (4.7 por ciento y Guanajuato (4.5 por ciento). 1

12 Principales estados productores de frijol, (Miles de toneladas) * Zacatecas Durango Sinaloa Chihuahua Chiapas San Luis Potosí *Estimado con base en el avance de siembras y cosechas a octubre de 215. Guanajuato Nayarit Otros En 214, la producción de frijol de Zacatecas disminuyó 22.1 por ciento con respecto a 213, con lo cual se ubicó en 355,882 toneladas. El volumen cosechado en Durango se incrementó 12.6 por ciento a tasa anual, al ubicarse en 192,158 toneladas, el volumen más alto desde 26. La cosecha de Sinaloa, de 161,52 toneladas, creció 3.8 por ciento, en tanto que la producción de Chihuahua, de 124,752 toneladas, se incrementó 2.3 por ciento. La disminución en la producción de Zacatecas se derivó de la reducción en la superficie sembrada de frijol, que pasó de 677,73 hectáreas en 213 a 596,945 hectáreas en 214. Asimismo, condiciones irregulares de temporal ocasionaron el siniestro de 55,46 hectáreas, por lo cual la superficie cosechada se redujo a una tasa anual de 19.3 por ciento. En Zacatecas se han promovido programas de diversificación, reconversión y regresión productiva para el cultivo del frijol. La diversificación busca cambiar la siembra de frijol por cultivos bajo la modalidad de agricultura por contrato, es decir, de productos que tengan un precio establecido para ciertas industrias, como por ejemplo cebada, trigo y girasol, para la industria cervecera, la harinera y la aceitera. Por su parte, la reconversión productiva tiene como objetivo orientar superficies de frijol hacia cultivos como el maíz forrajero y la avena forrajera. En Sinaloa y Nayarit, el cultivo de frijol se desarrolla prácticamente en su totalidad en el ciclo Otoño Invierno, con el 98.7 y el 44.4 por ciento de su producción en condiciones de riego, respectivamente. En Zacatecas, Durango y Chihuahua se produce en el ciclo Primavera Verano, con 87.3, 97.1 y 83.8 por ciento de la cosecha de temporal, respectivamente. 11

13 Flor de junio Azufrado/ 7.7% Peruano 13.5% Para el año agrícola 215, se estima que producción de Zacatecas, Durango, Sinaloa y Chihuahua se reduzca a tasas de 22.7, 3.2, 47.6 y 19. por ciento con respecto a la cosecha del año agrícola 214, respectivamente. La disminución en la producción de Zacatecas sería resultado de la reducción anual de 2.1 por ciento en la superficie destinada a este cultivo y principalmente de la disminución en el rendimiento promedio. Lo anterior debido a la errática distribución de las precipitaciones durante el desarrollo del cultivo. En Durango y Sinaloa, debido principalmente a la reducción de la superficie sembrada, a tasas anuales de 5.7 y 52.2 por ciento. En tanto, en Chihuahua la disminución en la cosecha se explicaría por la reducción en los rendimientos promedio, toda vez que la superficie sembrada de frijol en la entidad creció 3.2 por ciento con respecto a 214. Durante 214, el 31.1 por ciento de la producción nacional correspondió a frijol pinto, el 25.4 por ciento a frijol negro (negro San Luis, negro Jamapa y negro Querétaro, principalmente) y el 24.2 por ciento a frijoles claros: flor de mayo (9.7 por ciento), flor de junio (7.7 por ciento), bayo (3.6 por ciento), canario (1.9 por ciento) y otros claros (3.2 por ciento). El 16.3 por ciento del volumen total correspondió a frijol azufrado, mayocoba y peruano. Entre 26 y 214 el volumen cosechado de frijol pinto, como proporción de la producción total, pasó de 12.8 a 31.1 por ciento, mientras que la participación del frijol negro se redujo de 45. a 25.4 por ciento. En el período antes señalado, el mayor avance en los precios al productor se observó en la variedad de frijol pinto. El precio medio rural de este tipo de frijol creció a una tasa promedio anual de 8.4 por ciento, mientras que el del frijol negro lo hizo a una tasa promedio anual de 4.7 por ciento. Producción de frijol por variedad, 214 a) Producción nacional b) Principales entidades productoras (Porcentaje) (Miles de toneladas) Bayo 3.6% Mayocoba 2.8% Canario 1.9% Otros claros 3.2% Otros 1.1% Negro 25.4% Negro Pinto Azufrado Flor de mayo Flor de junio Mayocoba Otros Flor de mayo 9.7% Pinto 31.1% 12 Zac Dgo Sin Chih Chis 5

14 En Sinaloa se produce principalmente frijol azufrado, en Zacatecas predomina el cultivo de frijol negro, así como las variedades flor de mayo y flor de junio, mientras que en Durango y Chihuahua se cultiva en mayor proporción el frijol pinto (principalmente de la variedad Saltillo). En el cultivo del frijol, los rendimientos son altamente susceptibles a la restricción de humedad, al predominar la superficie en regiones con régimen de temporal. La productividad promedio por hectárea en México muestra una ligera tendencia al alza entre 24 y 214. En ese último año, el rendimiento promedio obtenido en riego fue de 1.49 toneladas por hectárea, mientras que en temporal fue de 639 kilogramos por hectárea. Así, el rendimiento general de la producción de frijol en México se ubica en 758 kilogramos por hectárea. Sinaloa es la entidad con la mayor superficie cultivada de riego, y reporta los más altos rendimientos en el cultivo del frijol entre los principales estados productores, con 1.34 toneladas por hectárea. En comparación con el resto de entidades productoras de frijol de temporal, la mayor productividad se registra en el estado de Chihuahua, con 1. tonelada por hectárea en 214. Rendimientos de frijol, (Toneladas por hectárea) a) Por régimen de humedad b) Principales entidades productoras Riego Temporal * Nacional Durango Zacatecas Chihuahua Sinaloa *

15 La cosecha de frijol del ciclo Otoño Invierno, en la que predomina la producción de frijol azufrado de Sinaloa, se concentra en los meses de enero, febrero y marzo. En tanto, la cosecha del ciclo Primavera Verano, en la que se obtiene mayoritariamente frijol negro y pinto en los estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua, se concentra en noviembre y diciembre. Producción mensual de frijol por entidad federativa, (Miles de toneladas) Zacatecas Sinaloa Chiapas Otros Durango Chihuahua San Luis Potosí Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 14

16 Recuadro 1. Distribución de la producción La producción de frijol se ubica principalmente en el Altiplano y en el centro de la Costa del Pacífico, en los estados de Zacatecas, Durango, Sinaloa y Chihuahua. Es importante mencionar que en 1 municipios se concentra cerca el 37 por ciento de la producción nacional; del estado de Zacatecas son: Sombrerete, Río Grande, Fresnillo, Miguel Auza y Juan Aldama; del estado de Durango son: Guadalupe Victoria y Cuencamé; del estado de Sinaloa es Guasave; de San Luis Potosí, el municipio Villa de Ramos; y en el estado de Chihuahua, Namiquipa. Fuente: Elaboración propia con información de SIAP SAGARPA. Nota: las cifras entre paréntesis se refieren al número de municipios en la categoría correspondiente. 4.2 Consumo nacional El consumo de frijol en México durante los últimos tres años se ubicó en un promedio de 1.1 millones de toneladas. Dicho volumen representa el 88 por ciento de la producción nacional promedio de frijol entre 213 y

17 Consumo de frijol en México, (Miles de toneladas) 1,2 1, / / / /216* Fuente: Números del campo. *Estimado en octubre de 215. Nota: Se refiere al consumo durante el ciclo comercial octubre septiembre. El consumo de frijol a nivel regional varía de acuerdo con el tipo de grano. Así, por ejemplo, en la región norte de México existe preferencia por los frijoles pintos, en la zona noroeste por los frijoles azufrados, en la región centro por las variedades flor de mayo y flor de junio, mientras que en el sur y sureste se tiene preferencia por el frijol negro. El consumo per cápita de frijol en México reporta una tendencia a la baja durante los últimos treinta años, al pasar de 16 kilogramos por persona por año en la década de 198 a alrededor de 1 kilogramos en la actualidad. Lo anterior debido a diversos factores entre los que destacan la migración, el urbanismo, la reducción en el número de miembros en las familias, cambios en el poder adquisitivo, y la incorporación de la mujer a la actividad laboral. Asimismo, se observa que ha ocurrido sustitución del consumo de frijol en grano por frijol industrializado, debido a su más fácil preparación. De acuerdo con estimaciones de la SAGARPA, la recuperación de la cosecha de frijol durante los años agrícolas 213 y 214 favoreció la acumulación de inventarios al final de los ciclos comerciales 213/14 y 214/15 en niveles que superaron las 2 mil toneladas. Así, dichos volúmenes representaron cerca del 2 por ciento del consumo nacional. En tanto, como consecuencia de la reducción de la producción de frijol en el año agrícola 215, se estima que los inventarios de frijol al cierre del ciclo 215/16 se reduzcan 36.7 por ciento a tasa anual. 16

18 25% Inventarios finales de frijol y relación inventarios/consumo, (Millones de toneladas y porcentaje) Inventarios finales (Eje der.) Inventarios/Consumo (%) (Eje izq.) % 15 15% 1 5 1% 212/ / / /216* Fuente: Números del campo. *Estimado en octubre de 215. Nota: Los datos se refieren al ciclo comercial octubre septiembre. 4.3 Intercambio comercial La balanza comercial mexicana de frijol con el exterior es deficitaria. Sin embargo, en 214 el saldo deficitario se ubicó en su volumen mínimo de la última década. Lo anterior luego de que durante 212 ascendió a su nivel máximo debido a la fuerte reducción en la disponibilidad de frijol de origen nacional a causa de la sequía que afectó la producción durante el año agrícola 211. Así, en 214 las compras mexicanas de frijol se redujeron a una tasa anual de 38.9 por ciento para ubicarse en 82,26 toneladas, mientras que las exportaciones crecieron 95.8 por ciento con respecto a 213, para ubicarse en 65,562 toneladas. 4 4 Incluye las fracciones arancelarias siguientes: Frijoles Vigna, Frijoles Adzuki, Frijoles Vigna o Phaseolus, los demás, Frijol para siembra, Frijol blanco, Frijol negro, Los demás. 17

19 Comercio exterior de frijol, (Miles de toneladas) Exportaciones Importaciones Saldo Fuente: SIAVI Secretaría de Economía. 25 Durante 214, el 81.1% de las importaciones de frijol correspondió a frijol negro y el 14.4% a frijol pinto, en tanto que el restante 4.5% fue frijol blanco y semilla. El 93.7 por ciento del volumen importado provino de Estados Unidos y el 5.6 por ciento de Canadá. Las importaciones registraron un valor promedio por tonelada de 1,65 dólares, que significa un incremento de 1.8 por ciento con respecto al valor promedio en 213. Por otra parte, el 89.4% del volumen exportado de frijol correspondió a frijol pinto, el 7.6% a frijol negro y el restante 3.1% a frijol blanco y semilla. El 55.8 por ciento de las exportaciones mexicanas de frijol tuvieron como destino Estados Unidos, el 15.5 por ciento Angola, el 1.3 por ciento Venezuela, el 9.6 por ciento India y el resto a otros países como Perú, España y República Dominicana, principalmente. Durante los primeros nueve meses de 215, el volumen exportado de frijol se redujo a una tasa anual de 48.1 por ciento, para ubicarse en 29,373 toneladas; el volumen importado creció a una tasa anual de 2.9 por ciento, para ubicarse en 57,985 toneladas. 4.4 Precios a nivel nacional Los precios pagados al productor en México registraron su nivel más alto en 212, con un promedio nacional de 12,753 pesos por tonelada. Sin embargo, la mayor disponibilidad de grano en el mercado durante 213 presionó los precios a la baja, para ubicarse en un promedio de 9,912 pesos por tonelada. Lo anterior significó una reducción anual de 22.3 por ciento. En 214, los precios al productor reportaron su nivel mínimo en siete años, al ubicarse en un promedio nacional de 8,78 pesos por tonelada, lo que significó una reducción anual de 12.1 por ciento. 18

20 Precio medio rural de frijol (Pesos por tonelada) a) Principales entidades productoras b) Principales variedades Nacional Chihuahua Durango Sinaloa Zacatecas 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, Negro Peruano Pinto 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, , 2, ene. 12 abr. 12 jul. 12 oct. 12 ene. 13 abr. 13 jul. 13 oct. 13 ene. 14 abr. 14 jul. 14 oct. 14 ene. 15 abr. 15 jul. 15 oct. 15 7, 5, Por otra parte, los precios al mayoreo en las centrales de abasto del país durante 213 y 214 reportaron tendencia descendente. Esto, luego de que durante la segunda mitad de 212 registraron niveles máximos históricos como consecuencia de la fuerte reducción en la cosecha nacional de frijol durante el año agrícola 211. La disminución en el precio del frijol continuó siendo favorecida en 214, cuando se obtuvo un volumen de producción cercano al año previo. Así, durante los últimos meses de 214 los precios del frijol reportaron su nivel más bajo en cuatro años. La reducción en la cosecha de frijol en el ciclo Otoño Invierno 214/15 se reflejó en el incremento de los precios del frijol azufrado desde el inicio de 215. En octubre de 215, el precio de esta variedad reportó un promedio nacional de 2,45 pesos por tonelada, lo que significa un incremento anual de 56.7 por ciento. Por su parte, durante los primeros diez meses de 215, los precios del frijol negro y flor de mayo reportaron una ligera tendencia al alza, al ubicarse en 17,574 y 15,44 pesos por tonelada, respectivamente. Lo anterior significa incrementos a tasas anuales de 3.9 y 8. por ciento. Por su parte, el precio del frijol pinto ha reportado un comportamiento más estable durante el último año; en octubre de 215 se ubicó en un promedio de 13,48 pesos por tonelada, es decir, reporta una disminución de.4 por ciento a tasa anual. 19

21 Precio del frijol al mayoreo en el mercado nacional, (Pesos por tonelada) Flor de mayo Negro Pinto Azufrado 35, 3, 25, 2, 15, jul. 9 oct. 9 ene. 1 abr. 1 jul. 1 oct. 1 ene. 11 abr. 11 jul. 11 oct. 11 ene. 12 abr. 12 jul. 12 oct. 12 ene. 13 abr. 13 jul. 13 oct. 13 ene. 14 abr. 14 jul. 14 oct. 14 ene. 15 abr. 15 jul. 15 oct. 15 Fuente: SNIIM Secretaría de Economía. 1, Los precios al consumidor reportan la misma tendencia que los precios al mayoreo, con un comportamiento más estable durante el último año en las variedades pinto, negro, flor de mayo y bayo. En tanto, el precio del frijol peruano se mantiene al alza desde enero de 215, impulsado por la reducción en la oferta nacional de este tipo de grano. Precio del frijol al consumidor en el mercado nacional, (Pesos por tonelada) Pinto Peruano Negro Flor de mayo Bayo 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, feb. 11 abr. 11 jun. 11 ago. 11 oct. 11 dic. 11 feb. 12 abr. 12 jun. 12 ago. 12 oct. 12 dic. 12 feb. 13 abr. 13 jun. 13 ago. 13 oct. 13 dic. 13 feb. 14 abr. 14 jun. 14 ago. 14 oct. 14 dic. 14 feb. 15 abr. 15 jun. 15 ago. 15 oct. 15 Fuente: INEGI. 1, 2

22 5. Financiamiento otorgado por FIRA El descuento 5 FIRA otorgado a la red de valor del frijol creció a una tasa promedio anual de 9.5 por ciento en términos reales entre 25 y 214. Sin embargo, este crecimiento no ha sido constante a lo largo del período; entre 25 y 21 se triplicó el monto en las operaciones crediticias, y a partir de este último año los descuentos otorgados a la red han mantenido un crecimiento negativo. Lo anterior denota una caída en el comportamiento crediticio motivado por las expectativas derivadas de las variaciones en los precios del frijol. El crédito de avío representó el 93. por ciento del descuento en los últimos diez años; este tipo de financiamiento aumentó a una tasa promedio anual de 18. por ciento de 25 a 214. Por su parte, el crédito refaccionario representó el 7. por ciento del descuento total y presentó un decremento en términos reales a una tasa promedio anual de 7. por ciento en el mismo período. Evolución del financiamiento de FIRA a la red de frijol (Millones de pesos a precios de 214) a) Descuento por regional FIRA b) Descuento por tipo de crédito Noroeste Norte Occidente Sur Sureste 3,5 3, 2,5 Avio Refaccionario 3,5 3, 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1, Fuente: FIRA. Fuente: FIRA. En los últimos diez años, a la regional Noroeste se canalizó el 35 por ciento de los recursos totales a la red; a la región Norte el 25 por ciento; a Occidente el 2 por ciento y al Sur el 2 por ciento. 5 El descuento es el apoyo financiero mediante el cual FIRA otorga recursos crediticios a intermediarios financieros, cuyo sustento es el endoso en propiedad a favor de Banco de México, en su carácter de Fiduciario en los Fideicomisos que integran FIRA, de los títulos de crédito suscritos por los acreditados a favor del intermediario financiero. 21

23 Por otro lado, cinco entidades concentran el 8 de los recursos canalizados por FIRA a esta red de valor en los últimos diez años, estos son; Sinaloa, Distrito Federal, Zacatecas, Durango y Chihuahua. El descuento por tipo de actividad durante los últimos diez años, indica que el financiamiento a la comercialización del frijol fue preponderante; representó el 66 por ciento del total de los recursos crediticios; la actividad primaria el 23 por ciento; la industrialización el 1 por ciento y servicios el 2 por ciento. Sin embargo, se observa un crecimiento del volumen de descuentos a la comercialización con una tasa media anual de 19 por ciento y una caída en los descuentos para la industrialización y la actividad primaria. Evolución del financiamiento de FIRA a la red frijol, (Millones de pesos a precios de 214) a) Descuento, principales estados b) Descuento por tipo de actividad Sinaloa Distrito Federal Zacatecas Durango Chihuahua Resto entidades 4, 3,5 3, 2,5 Primaria Industrialización Comercialización Servicios 4, 3,5 3, 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1, Fuente: FIRA. Fuente: FIRA. Por otro lado, el otorgamiento de garantía sin fondeo a la red del frijol muestra un aumento a una tasa promedio anual en términos reales de 19 por ciento entre 25 y 214. La garantía sin fondeo para el crédito de avío representó el 95 por ciento del total durante el periodo; además, presentó un aumento a una tasa promedio anual de 15.5 por ciento en el período citado. En cambio, la garantía sin fondeo para el crédito refaccionario representó únicamente el 5. por ciento de los descuentos totales. La garantía sin fondeo a la red del frijol, se concentra en cinco entidades; Sinaloa, Distrito Federal, Zacatecas, Nuevo León y Durango, en conjunto, concentran el 83 por ciento del total. 22

24 Avío Refaccionario Evolución de garantía sin fondeo de FIRA a la red frijol, (Millones de pesos a precios de 214) a) Por tipo de crédito b) Principales estados Sinaloa Distrito Federal Zacatecas Nuevo León Durango Resto de Entidades Fuente: FIRA. Fuente: FIRA. En cuanto al saldo de cartera en la red de valor del frijol, ésta muestra un aumento anualizado de 8.3 por ciento entre 212 y 214; en este último año dicho saldo fue de 1,35 millones de pesos, monto inferior en 173 millones de pesos al año inmediato anterior. Dos regionales, Noroeste y Occidente, concentran el 62 por ciento de los saldos de cartera en la actividad a nivel nacional. 23

25 Avío Refaccionario Prendario Saldo de cartera de FIRA en la red frijol, (Millones de pesos a precios de 214) a) Por tipo de crédito b) Por regional FIRA 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Noroeste Norte Occidente Sur Sureste 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Fuente: FIRA. Fuente: FIRA. Asimismo, Sinaloa destaca con el 34 por ciento de los saldos de cartera en los últimos tres años. De igual modo, la actividad preponderante es la comercialización, ya que representó en ese año el 63 por ciento de los saldos totales. En contraparte, los saldos en la actividad primaria significaron el 24 por ciento del total. 24

26 Sinaloa DF Chihuahua Zacatecas Durango Resto Saldo de cartera de FIRA en la red frijol, (Millones de pesos a precios de 214) a) Principales estados b) Por tipo de actividad 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Primaria Comercialización Industrialización Servicios 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Fuente: FIRA Fuente: FIRA. 6. Conclusiones Durante la década reciente, la producción mundial de frijol reporta una ligera tendencia al alza, impulsada por aumentos en la superficie cosechada y en los rendimientos por unidad de superficie. El consumo de esta leguminosa se realiza principalmente en los países en desarrollo, aunque en muchos de esos países se ha reducido en los años recientes, al sustituirlo por otros productos. El comercio de frijol en el mercado internacional es reducido en comparación con otros productos agrícolas y como proporción del consumo global de esta leguminosa, debido a que en general los principales países productores son también los consumidores más importantes. En México, la producción de frijol reporta variaciones anuales que reflejan las afectaciones al cultivo derivadas principalmente de condiciones de sequía en las principales entidades productoras. Así, entre 212 y 214 se obtuvo una producción promedio de 1.21 millones de toneladas, luego de que durante 211, la producción de frijol registró su nivel más bajo en 32 años. La recuperación de la cosecha de frijol durante los años agrícolas 212 y 213 originó que los precios de la leguminosa en el mercado nacional comenzaran a descender desde los primeros meses de 213, hasta registrar, hacia finales de 214, su nivel más bajo en cuatro años. La reducción en la cosecha del ciclo Otoño Invierno 214/15 se reflejó en el incremento de los precios del frijol azufrado desde el inicio de 215, mientras que los precios de otras variedades como frijol negro, pinto, bayo, flor de mayo y flor de junio, que 25

27 se producen en el ciclo Primavera Verano, reportaron un comportamiento más estable o con una ligera tendencia al alza durante 215, como resultado de la reducción en la cosecha. México reporta una balanza comercial de frijol deficitaria, cuyo saldo negativo durante 214 fue el más bajo en la última década. Las importaciones del grano, que alcanzaron su nivel máximo en 212, se redujeron significativamente durante los dos años siguientes, además de que las exportaciones ascendieron a un volumen cercano al de las compras en el exterior. 7. Referencias FAOSTAT. FAO Statistics Division. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentario de Consulta (SIACON). SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Avances de la Producción Agrícola. Secretaría de Economía (SE), Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). Secretaría de Economía (SE), Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). 26

28 8. Anexo estadístico Mercado mundial Producción (Millones de toneladas) País Myanmar India Brasil México Tanzania Estados Unidos China Otros Total Fuente: FAOSTAT. Rendimientos (Toneladas por hectárea) País Estados Unidos China Myanmar Brasil Tanzania México India Total Fuente: FAOSTAT. Consumo (Millones de toneladas) País * 213* India Brasil Estados Unidos México Tanzania Kenia Indonesia Uganda Otros países Total Fuente: FAOSTAT. * No disponible. 27

29 Exportaciones (Millones de toneladas) País * 213* Myanmar China Estados Unidos Argentina Canadá Etiopía Otros Total Fuente: FAOSTAT. * No disponible. Importaciones (Millones de toneladas) País * 213* India Brasil México Estados Unidos Japón Venezuela Reino unido Otros Total Fuente: FAOSTAT. * No disponible. Precios del frijol en Estados Unidos (Dólares por tonelada) Negro. FOB Mayorista. Michigan Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 212 1,23.9 1, , , ,25.2 1,16.9 1,14.1 1, , ,6.8 1,65.6 1, , , ,96.8 1, , , , ,14.9 1, , , ,25.2 1,77.5 1,18.9 1, Fuente: SNIIM Secretaría de Economía Pinto. FOB Mayoreo. Colorado y Nebraska Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 212 1, , , , , , ,444. 1,44.4 1, , ,.4 1, , , ,91.3 1,91.3 1, ,19.6 1, Fuente: SNIIM Secretaría de Economía Pinto. Productor. Colorado y Nebraska Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 212 1,19.6 1,12.3 1,12.3 1,12.3 1,12.3 1,12.3 1, Fuente: SNIIM Secretaría de Economía 28

30 Mercado nacional Variable Superficie sembrada (ha) 1,746,2 1,89,68 1,688,477 1,626,22 1,676,682 1,887,177 1,56,34 1,7,514 1,831,39 1,773,678 Superficie cosechada (ha) 1,261,22 1,723,219 1,489,241 1,53,238 1,25,31 1,63, ,972 1,558,992 1,754,843 1,68,578 Superficie siniestrada (ha) 484,8 86, , , , , ,62 141,522 76,467 93,1 Produción (t) 826,892 1,385, ,953 1,111,87 1,41,35 1,156, ,779 1,8,857 1,294,634 1,273,66 Valor de la producción (millones de pesos) 5,77.7 8, , , ,537. 1,16.4 6, , , ,9.7 Rendimiento (t/ha) Precio medio rural ($/t) 6,92.6 6,31.5 6, , ,39.2 8, , , , ,78.1 Producción por régimen de humedad (Toneladas) Riego 338, , , , , ,9 221,87 331, , ,19 Temporal 488,467 1,13, ,21 793, , , , ,6 961, ,587 Total 826,892 1,385, ,953 1,111,87 1,41,35 1,156, ,779 1,8,857 1,294,634 1,273,66 Producción por ciclo agrícola (Toneladas) Otoño Invierno 27, , ,199 37,34 316,341 39, , , , ,348 Primavera Verano 556,256 1,52,962 75,754 84,53 725,9 765, , ,93 1,41, ,258 Total 826,892 1,385, ,953 1,111,87 1,41,35 1,156, ,779 1,8,857 1,294,634 1,273,66 Rendimientos por régimen de humedad (Toneladas por hectárea) Riego Temporal Total Principales entidades productoras (Toneladas) Zacatecas 175, ,18 237, , , ,39 18,882 35, , ,882 Durango 65, ,44 19, , ,81 96,416 19,69 11,285 17,66 192,158 Sinaloa 135,775 18,21 139, , , ,32 46,46 113, , ,52 Chihuahua 47,31 81,93 62,184 85,36 117, ,479 35,78 14,357 13, ,765 Chiapas 74,166 77,267 76,37 69,156 69,943 65,963 66,195 68,862 65,967 61,412 San Luis Potosí 51,572 76,65 68,459 77,663 75,754 72,43 79,48 72,995 64,27 59,818 Guanajuato 26,224 54,989 43,512 53,42 28,236 51,292 35,257 52,499 65,929 57,24 Nayarit 51,572 76,65 68,459 77,663 75,754 72,43 79,48 72,995 64,27 54,756 Resto de entidades 199, , , ,18 18,274 18,942 98, ,91 184,78 26,27 Total 826,892 1,385, ,953 1,111,87 1,41,35 1,156, ,779 1,8,857 1,294,634 1,273,66 Comercio Exterior Exportaciones Volumen (miles de toneladas) Valor (millones de dólares) Importaciones Volumen (miles de toneladas) Valor (millones de dólares) Fuente: SIAVI Secretaría de Economía. Consumo 212/13 213/14 214/15 215/16* (Miles de toneladas) Nd Nd Nd Nd Nd Nd 1,24 1,7 1,92 1,11 Ciclo comercial octubre septiembre. *Estimado en octubre de

31 Precios del frijol (Pesos por tonelada) Precio medio rural por Entidad Federativa Promedio nacional 6,92.6 6,31.5 6, , ,39.2 8, , , , ,78.1 Chihuahua 7, ,47.2 6, , , , , ,16.3 9, ,199.4 Durango 5, , , , ,926. 6, ,68.7 1,19.8 7, ,828.8 Sinaloa 8, ,19. 9,8.1 1, , , , , , ,565.9 Zacatecas 5, ,57.7 4, , , , , , , ,689.4 Guanajuato 6, , , , , , , ,261. 8, ,396.5 Chiapas 6, , ,5.5 9, , , , , , ,83.5 Nayarit 6, , , , , ,733. 1, , , ,22.2 3

32 Frijol pinto Precio al productor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,12 18,12 2,44 2,44 19,82 19,82 2,41 18,17 14,88 11,46 11,21 11, ,32 11,61 11,3 11,98 11,98 11,97 11,5 1,58 11,4 9,4 9,42 8, ,24 6,61 8,6 8,16 9,78 9,94 1,5 7,47 8,33 8,62 7,36 7, 215 9,85 9,85 9,11 1,2 8,7 9,34 8,92 7,96 7,78 8,47 Precio en centrales de abasto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,367 22,46 22,972 23,889 25,41 25,28 25,49 25,61 24,381 21,75 18,888 18, ,614 16,918 16,641 16,575 16,418 16,175 16,464 16,229 16,75 15,973 15,176 14, ,629 12,932 12,696 12,57 12,746 13,222 13,391 13,347 13,32 13,16 12,872 12,582 12,73 13,76 13,86 13,13 13,28 13,288 13,73 12,995 12,886 13,48 Fuente: SNIIM Secretaría de Economía Precio al consumidor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,569 26,994 27,58 27,826 28,954 29,562 29,496 29,746 29,418 28,5 25,967 24, ,48 22,54 22,348 22,139 21,93 21,527 21,52 21,732 21,3 21,233 21,198 2, ,364 17,795 16,862 16,195 15,773 16,343 16,453 15,85 15,585 15,431 15,444 15, ,121 15,431 15,362 15,537 15,436 15,654 15,533 15,455 15,39 15,336 Fuente: INEGI. Frijol negro Precio al productor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,46 13,14 11,74 13,59 14,5 15,17 16,3 15,17 13,35 12,47 1,8 12, ,12 11,82 11,17 11,23 11,97 11,61 11,39 1,93 12,51 11,95 9,52 6, ,23 9,54 8,37 9,6 9,41 9,53 9,54 9,4 9,5 9,45 8,4 8, ,19 11,88 13,12 11,65 11,83 13,8 9,77 12,87 12,8 11,85 Precio en centrales de abasto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,257 19,845 19,796 19,794 2,11 19,861 19,857 19,94 19,475 18,947 18,515 18, ,352 17,898 17,86 17,723 17,467 17,47 17,495 17,546 17,725 17,87 17,526 17, ,933 16,8 16,528 16,558 16,812 17,31 17,16 17,74 16,94 16,913 16,46 16, ,98 17,361 17,319 17,415 17,51 17,5 17,36 17,392 Fuente: SNIIM Secretaría de Economía Precio al consumidor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,293 24,298 24,244 24,433 24,295 24,349 24,497 24,498 24,427 24,32 23,651 23, ,788 22,8 21,997 21,65 21,499 2,865 2,916 2,95 2,86 2,852 2,883 2, ,245 19,691 19,255 18,926 18,762 18,735 18,643 18,737 18,793 18,842 18,899 18, ,912 19,87 19,363 19,562 19,744 19,782 19,825 19,99 2,43 2,749 Fuente: INEGI. Frijol Flor de mayo Precio en centrales de abasto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,86 2,917 21,762 23,639 26,25 26,598 26,475 26,17 23,62 2,17 2,89 21, ,859 2,98 2,92 2,45 19,794 19,636 19,12 18,85 17,464 16,53 16,72 15, ,61 14,689 15,359 14,499 14,33 14,177 14,72 14,215 14,284 13,925 13,745 13, ,271 14,466 14,534 14,63 15,78 15,443 15,276 14,894 14,968 15,44 Fuente: SNIIM Secretaría de Economía Precio al consumidor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,271 24,731 25,76 27,25 29,771 3,822 31,729 32,12 32,12 3,226 27,937 27, ,19 27,87 27,722 27,764 27,868 27,438 27,9 26,87 25,824 24,874 23,6 22, ,458 2,31 18,69 17,726 17,371 16,798 16,724 16,744 16,73 16,775 16,769 16, ,414 16,937 17,127 17,413 17,692 17,875 18,114 18,458 18,358 18,512 Fuente: INEGI. Frijol azufrado Precio en centrales de abasto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,146 17,942 18,925 21,182 23,14 24, 23,783 25,379 29,147 29,725 28,711 31, ,95 28,94 25,313 23,38 23,75 22,775 22,7 22,45 22,45 22,36 21,9 2, ,45 16,6 14,925 16,117 15,957 15,896 16,15 14,94 15,86 13,52 11,979 13, ,854 17,881 19,325 18,42 19,225 19,675 2,3 2,925 2,44 2,45 Fuente: SNIIM Secretaría de Economía Precio al consumidor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,75 2,125 21,75 26,125 29, 29, 29, 29,25 31,5 34, 36,25 4, ,625 23,25 23,125 23, 22, 21,335 21, 2,585 2,375 2, 2, 2, ,25 15,125 13,375 11,69 1,75 11, 11, 11,5 11,125 12,417 13, 16, ,833 18,83 2, 2,417 2,5 2,5 21,167 21,417 24, 24, Fuente: INEGI. 31