LDI Punto de Venta. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

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1 LDI Punto de Venta Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

2 LDI Punto de Venta 1 LDI Punto de Venta 1.1 Introducción 4 2 Con guración Con guración 6 Con guración para Recarga Telefónica 14 Parámetros Previos 15 3 Funcionalidad Funcionalidad Puntos a Monedero Electrónico 24 Consulta Saldo 37 Pago con Puntos 38 Funcionalidad Recarga Telefónica 52 Cancelación de Notas con Saldo reembolsado 65 4 Errores Frecuentes 4.1 Errores Frecuentes 76

3 LDI Punto de Venta LDI Punto de Venta - 3

4 Introducción Interfaz LDI para Monedero Electrónico y Recargas Telefónicas. La funcionalidad de esta interfaz para el Punto de Venta es transparente, ya que previamente se deberá tener la con guración y funcionalidad completa en el Módulo de Ventas. Entrar al Punto de Venta. Ruta: Comercial Punto de Venta. 1.- Dar doble click en el icono de Intelisis. 2.- Se mostrará la ventana Intelisis - Punto de Venta. PV debe ser versión LDI Punto de Venta - 4

5 Con guración LDI Punto de Venta - 5

6 Con guración Pre-requisitos Para poder realizar uso del PV desde el ERP serán necesarios los componentes del PV, estos deberán estar dentro de la versión de Intelisis en la carpeta de Plugins. PV.exe PV.HLP PV.GID PV.ini PV.ini Para usar LDI con el Punto de Venta (PV) es necesario con gurar en el PV.ini la sección [LDI], prendiendo la bandera UsarLDI y determinando la lista de servicios de recarga telefónica que se deseen emplear como lo muestra la siguiente imagen. Los artículos de telefonía para LDI se de nen por tener prendido el campo LDI y tener algún valor de la lista en el campo LDIServicio. [Con guracion] [LDI] UsarLDI=Si LDIEmpresaTelefonia=IUSACELL, UNEFON, NEXTEL, TELCEL, MOVISTAR LDI Punto de Venta - 6

7 Con guración Punto de Venta Para poder con gurar es necesario ingresar al siguiente menú: Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa Menú PlugIn's Punto de Venta. En la pestaña Valores por Omisión será necesario llenar los campos requeridos. 1.- Cliente. Se debe asignar un cliente para PV. 2.- Almacén. Se debe asignar un almacén. 3.- Moneda. Se debe asignar la moneda correspondiente. LDI Punto de Venta - 7

8 Con guración de Módulo para realizar el Cobro en PV Esta con guración será necesaria para que el Punto de Venta realice el cobro correctamente. Ingresar al siguiente menú: Ruta: Con gurar Empresas Menú Edición Con guración de Módulos. 1.- Ingresar a la pestaña Ventas Mostrador. 2.- Activar el check Cobro Directo. Con guración de Módulo para los Números de Serie de las Tarjetas en el PV Esta con guración será necesaria para que el Punto de Venta solicite los números de serie que serán utilizados. Ir al siguiente menú: Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la empresa correspondiente Menú Edición Con guración de Módulos. LDI Punto de Venta - 8

9 1.- Ir a la pestaña Inventarios. 2.- Activar el check Series/VIN'S Lotes /Partidas. 3.- En el campo Surtido Automático Series/Lotes (por omisión), seleccionar la opción NO. 4.- Dar click en el botón Guardar y cerrar. Con guración Tipos de Movimientos Con guración de Tipos de Movimientos Ingresar al siguiente menú: Ruta: Con gurar Tipos de Movimientos Ventas. 1.- En el campo del buscador colocar el movimiento de Nota. 2.- Se debe activar el check de 'Punto Venta''. 3.- Dar click en el botón Guardar y cerrar. LDI Punto de Venta - 9

10 Es necesario con gurar Formas de pago (Monedero) y Condiciones de pago (Contado). De lo contrario, es necesario darla de alta y habilitar los cheks que a continuación se describen. Pago con Monedero LDI Para efectuar pagos con monedero, ingresar a la ruta: Ruta: Con gurar Generales Formas Pago. 1.- Dar click en el botón Nuevo 2.- Dar de alta la Forma de pago Monedero. 3.- Activar el check Requiere Referencia. Este check solicita la referencia de la serie al realizar el pago con monedero desde el PV. 4.- Activar el check Punto Venta. Check requerido para que la forma de pago sea mostrada en el PV. LDI Punto de Venta - 10

11 Ingresar al siguiente menú: Ruta: Con gurar Generales Formas de Pago. 1.- Posicionarse en la pestaña LDI. 2.- Habilitar el check de LDI. 3.- Seleccionar LDI Servicio. MON CARGO. 4.- Dar click en el botón Guardar y Cerrar. Nota: La Forma de Pago debe llamarse Monedero, este nombre se valida al momento de la transacción. LDI Punto de Venta - 11

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13 Ruta: Con gurar Generales Condiciones de Pago. 1.- Seleccionar Nuevo. 2.- Nombre. Colocar Contado. Nombre que se le da a la nueva condición de pago, para este ejemplo es Contado. 3.- Tipo Condición. Seleccionar Contado. 4.- Dar click en el botón Guardar y Cerrar. LDI Punto de Venta - 13

14 Con guración para Recarga Telefónica Para que el Punto de Venta pueda realizar Recargas Telefónicas mediante el movimiento Recarga Tel. LDI, se tendrá que realizar la siguiente con guración: Ruta: Con gurar Tipos de Movimientos Ventas. 1.- Colocarse en el movimiento Recarga Tel. LDI 2.- Pestaña Datos Generales. 3.- Activar check Punto Venta. Con esta con guración el movimiento podrá ser utilizado en el Punto de Venta. LDI Punto de Venta - 14

15 Parámetros Previos Creación del Artículo Tarjeta Para poder hacer uso de una Tarjeta y emplearla como Monedero electrónico, se deberá crear un artículo de Tipo Serie. Ingresar al siguiente menú: Ruta: Cuentas Artículos Nuevo. 1.- Colocar una clave al artículo, para este ejemplo es TARJETAMONEDERO. 2.- Tipo. Seleccionar la opción Serie. LDI Punto de Venta - 15

16 1.- Colocarse en la pestaña LDI. 2.- Activar el check LDI. 3.- Servicio LDI. Seleccionar el servicio 'MON ALTA NUEVO', el cual se encargará de dar de alta la Tarjeta. 4.- Dar click en el icono Guardar. Una vez concluida la con guración se puede emitir una tarjeta, para ello ingresar a la siguiente ruta: Ruta: Comercial Vales Nuevo. 1.- Movimiento. Seleccionar Emisión Tarjetas. 2.- Tipo. Se selecciona el tipo LDI. 3.- Precio. Colocar el precio en ceros Seleccionar el Artículo que fue activado con la con guración de LDI. 5.- Seleccionar Almacén. 6.- Ingresar números de Serie para las tarjetas, para este ejemplo es T25, T26, T27, T Afectar el movimiento. Debe quedar en estatus Concluido. LDI Punto de Venta - 16

17 Al afectar el movimiento anterior, ingresar a la ruta: Ruta: Logística Inventarios. Observar que fue generado en automático el movimiento de Entrada Diversa, el cual muestra el ingreso del artículo al Almacén. Se muestra en estatus Concluido. LDI Punto de Venta - 17

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19 Una vez que ya fueron emitidas las tarjetas, ingresar al siguiente menú: Ruta: Exploradores Vales. Aquí se podrá ver el estatus de cada una de las tarjetas. Al tener el icono de asterisco signi ca que las tarjetas se encuentran disponibles. LDI Punto de Venta - 19

20 Creación del Artículo para Recarga Telefónica Para poder hacer uso de un artículo para Recarga Telefónica deberá crearse un artículo de tipo servicio. Ingresar al siguiente menú: Ruta: Cuentas Artículos Artículos. 1.- Clave. Colocar la clave del artículo. 2.- Tipo. Seleccionar tipo Servicio LDI Punto de Venta - 20

21 1.- Se debe colocar el Precio Lista, para este ejemplo es Colocarse en la pestaña LDI. 2.- Activar el check LDI. 3.- Servicio LDI. Seleccionar el servicio de la compañía que se desee utilizar. LDI Punto de Venta - 21

22 Artículo para Oferta En este ejemplo se creará un artículo para ofertar. LDI Punto de Venta - 22

23 Funcionalidad LDI Punto de Venta - 23

24 Funcionalidad Puntos a Monedero Electrónico Ingresar al Punto de Venta en la siguiente ruta: Ruta: Comercial Punto de Venta. Alta de Monedero y Abono Donde será necesario: 1.- Teclear Clave o Código de Barras del Artículo que tiene la oferta de Puntos (oprimir enter) 2.- Teclear Clave o Código de Barras del Artículo Tarjeta Monedero (oprimir enter). LDI Punto de Venta - 24

25 1.- Número de Serie? Introducir serie de la tarjeta que será utilizada (esta tendrá que encontrase en estatus disponible) 2.- Botón F12 Continuar LDI Punto de Venta - 25

26 Una vez seleccionados los artículos, oprimir el botón F12 Cobrar, el cual mostrará las diferentes formas de pago que usan se para el PV. LDI Punto de Venta - 26

27 Dentro de las formas de pago, hay que asociar un monedero LDI a la venta. Teclear la combinación Ctrl-Alt-L 1.- Se mostrará la ventana LDI Monedero. 2.- Se debe seleccionar la opción F1 - Asociar Monedero a la Venta. 3.- En el campo Número de serie del Monedero se debe capturar el número de Monedero LDI que se desea asociar para realizar un abono. 4.- Dar click en el botón Aceptar. LDI Punto de Venta - 27

28 Una vez que ya fue asociado el monedero a la venta se seleccionará la forma de pago. 1.- Para este ejemplo se seleccionará F2 Efectivo. LDI Punto de Venta - 28

29 En la siguiente pantalla se mostrará: 1.- Importe que será cobrado. 2.- Dar click en F12 Continuar. LDI Punto de Venta - 29

30 1.- Se mostrará la siguiente pantalla con el mensaje "Oprima F12 para con rmar el movimiento". 2.- Dar click en F12 Afectar. LDI Punto de Venta - 30

31 Finalmente será generada la Nota correspondiente, misma que podrá ser consultada desde el ERP. 1.- Mostrará en mensaje "Movimiento generado: Nota + su consecutivo". 2.- Dar click en el botón Continuar. LDI Punto de Venta - 31

32 Para veri car que la Nota fue creada en Intelisis, ingresar al siguiente menú: Ruta: Comercial Ventas. 1.- Seleccionar la Nota Dar click en el botón Abrir. LDI Punto de Venta - 32

33 Ruta: Ver Posición del Movimiento. Se muestran los movimientos generados: 1.- Solicitud de Deposito más su consecutivo. 2.- Activación Mon LDI más su consecutivo. 3.- Abono Monedero LDI más su consecutivo. LDI Punto de Venta - 33

34 Movimiento Abono Monedero LDI El movimiento Abono Monedero LDI queda en estatus Concluido. LDI Punto de Venta - 34

35 Movimiento Activación Mon. LDI El movimiento Activación Mon. LDI queda en estatus Concluido. Nota: Recordar que en caso de que los movimientos quedaran en estatus pendiente, estos tendrán que ser afectados de forma manual para que se LDI Punto de Venta - 35

36 pendiente, estos tendrán que ser afectados de forma manual para que se realice el registro con LDI. LDI Punto de Venta - 36

37 Consulta Saldo Consulta de Saldo Para Consultar Saldo del Monedero se oprime la combinación de teclas Ctrl-Alt-L, el programa presenta una ventana LDI Monedero. 1.- Seleccionar la opción F3 - Consultar Saldo del Monedero 2.- Número de Serie del Monedero. Ingresar el número de Monedero. 3.- Dar click en el botón Aceptar. 1.- Se mostrará la información del monedero. 2.- Dar click en el botón Aceptar. LDI Punto de Venta - 37

38 Pago con Puntos Se puede efectuar desde el Punto de Venta un pago de Artículo con Puntos. 1.- Se debe capturar el Artículo deseado, para este ejemplo es Chocolate. 2.- Dar click en el botón F12 Continuar. LDI Punto de Venta - 38

39 1.- Dar click en el botón F12 Cobrar. LDI Punto de Venta - 39

40 1.- Dar click en el botón F3 Monedero. LDI Punto de Venta - 40

41 1.- Se debe colocar el importe en puntos, para este ejemplo es Dar click en el botón F12 Cobrar. LDI Punto de Venta - 41

42 1.- Referencia. Se debe colocar la referencia del Monedero, para este ejemplo es THE Dar click en el botón F12 Cobrar. LDI Punto de Venta - 42

43 1.- En la pantalla mostrará el desglose de los importes cobrados. 2.- Dar click en el botón F2 Efectivo para continuar con el cobro. LDI Punto de Venta - 43

44 1.- Se mostrará el importe a cobrar restante. 2.- Dar click en el botón F12 Continuar. LDI Punto de Venta - 44

45 1.- Se mostrará el mensaje "Oprima F12 para con rmar el movimiento. 2.- Dar click en el botón F12 Afectar. 1.- Se mostrará el mensaje "Movimiento generado: Nota más su consecutivo". LDI Punto de Venta - 45

46 Ruta: Comercial Ventas. 1.- Seleccionar el movimiento Nota. 2.- Dar click en el botón Abrir. LDI Punto de Venta - 46

47 Ruta: Ver Posición del Movimiento. Se mostrarán los movimientos generados Ingresos al Módulo de Tesorería en estatus CONCLUIDO. Se generan dos entradas de ingreso, una para el pago en Efectivo y otra para el pago con Monedero. 2.- Aplicación Tarjetas en Vales en estatus CONCLUIDO. Ruta: Financiero Tesorería. 1.- Se generan dos Ingresos a Tesorería uno por forma de pago Monedero y otro por forma de pago Efectivo. 2.- Dar click en el botón Abrir. LDI Punto de Venta - 47

48 Movimiento Ingreso para forma de pago Monedero, queda en estatus Concluido. LDI Punto de Venta - 48

49 Movimiento Ingreso para forma de pago Efectivo, queda en estatus Concluido. LDI Punto de Venta - 49

50 Ruta: Comercial Vales. Se genera una Aplicación Tarjetas más su consecutivo. 1.- Seleccionar Aplicación Tarjetas. 2.- Dar click en el botón Abrir. LDI Punto de Venta - 50

51 Movimiento Aplicación Tarjetas queda en estatus Concluido. LDI Punto de Venta - 51

52 Funcionalidad Recarga Telefónica Recarga Telefónica PV Ingresar al Punto de Venta en el siguiente menú: Ruta: Comercial Punto de Venta. 1.- Seleccionar el botón F8 Movimientos. LDI Punto de Venta - 52

53 Al oprimir el botón: 1.- Se mostrará el Menú de Movimientos 2.- Seleccionar F9 Tipos de Movimientos LDI Punto de Venta - 53

54 Una vez dentro de tipos de Movimientos, se encontrarán todos los movimientos que han sido activados para el PV. 1.- Se deberá seleccionar el botón F3 Recarga Tel. LDI, mismo que fue activado en la con guración de tipos de movimientos de Intelisis. LDI Punto de Venta - 54

55 1.- Código. Ingresar el Artículo que se desea cobrar, para este ejemplo es TELCEL Dar clcik en el botón F12 Cobrar. LDI Punto de Venta - 55

56 Cuando se captura un artículo de recarga telefónica, el PV presenta una ventana donde se captura el número telefónico al cual se desea hacer la Recarga. 1.- Se muestra la ventana LDI - Número Telefónico. 2.- Número Telefónico. Capturar el número telefónico al que se le generará la recarga. 3.- Veri cación del Número Telefónico. Capturar nuevamente el número telefónico al que se le generará la recarga. 4.- Dar click en el botón Aceptar. LDI Punto de Venta - 56

57 Una vez tecleado y con rmado el número telefónico, de inmediato el programa pasa a la parte de cobros, donde no permitirá capturar ningún otro artículo. 1.- Enviará el mensaje Forma de Pago. 2.- Dar click en el botón F2 Efectivo. LDI Punto de Venta - 57

58 1.- En la siguiente pantalla se mostrará el importe que será cobrado. 2.- Dar click en el botón F12 Cobrar. LDI Punto de Venta - 58

59 1.- Muestra el mensaje Oprima F12 para con rmar el movimiento. 2.- Dar click en el botón F12 Afectar. LDI Punto de Venta - 59

60 Al término de la Afectación será generado el Movimiento Recarga Tel. LDI, mismo que podrá ser consultado desde el Módulo de Ventas. Ruta: Comercial Ventas. 1.- Se verá re ejado en el Tablero de Control el movimiento Recarga Tel.LDI 2, seleccionar. 2.- Dar click en el botón Abrir. LDI Punto de Venta - 60

61 El movimiento Recarga Tel. LDI quedará en estatus por Procesar. LDI Punto de Venta - 61

62 Ruta: Ver Posición del Movimiento. Se mostrará la ventana Posición del Movimiento donde re eja que en Tesorería se genera un a Solicitud Depósito más su consecutivo en Estatus PENDIENTE. LDI Punto de Venta - 62

63 Ruta: Financiero Tesorería. Se genera un Movimiento Solicitud Depósito más su consecutivo, queda en estatus Pendiente. Abrir el movimiento Recarga Tel. LDI en el siguiente menú. Ruta: Ver LDI Log. Se mostrará la ventana LDI Log. 1.- Fecha. Se muestra la fecha en que se efectuó el movimiento. 2.- Servicio. Se muestra la empresa a la que se asoció el Servicio. 3.- Código de Respuesta. Muestra el código de respuesta enviado por LDI. 4.- Descripción Respuesta. Muestra la descripción si fue Aprobada. 5.- ID Transacción. Muestra el ID de Transacción enviado por LDI. 6.- Código Autorización. Muestra el código de Autorización. 7.- Importe. Muestra el importe cobrado. LDI Punto de Venta - 63

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65 Cancelación de Notas con Saldo reembolsado Las cancelaciones de las Notas deben regresar el saldo que se cobró por medio de pago con monedero. Ruta: Comercial Ventas. 1.- Seleccionar una Nota cobrada con Monedero en el Menú Edición Cobro. 2.- Se mostrará la ventana Cobro - Nota 3.- Dar click en el botón Tarjetas. 4.- Se mostrará la Ventana Tarjetas donde se muestra el saldo la Tarjeta para este ejemplo es Dar click en el botón Cancelar. Se mostrará la ventana Cancelar: Nota más su consecutivo. 1.- Seleccionar la opción Cancelar Movimiento. LDI Punto de Venta - 65

66 1.- Seleccionar la opción Cancelar Movimiento. 2.- Dar click en el botón Aceptar. Se muestra la ventana Cancelar: Nota más su consecutivo. Esta seguro que desea cancelar? 1.- Dar click en el botón Sí. Ruta: Ver Posición del Movimiento. Los movimientos generados automáticamente a partir de la Nota fueron CANCELADOS. 1.- Los ingresos generados en Tesorería quedan en estatus CANCELADO. 2.- La Aplicación Tarjetas en Vales queda en estatus CANCELADO. LDI Punto de Venta - 66

67 LDI Punto de Venta - 67

68 Seleccionar Menú Edición Cobro. 1.- Se mostrará la ventana Cobro - Nota 2.- Dar click en el botón Tarjetas. 3.- Se mostrará la Ventana Tarjetas donde se muestra el saldo la Tarjeta reembolsado el saldo ahora es LDI Punto de Venta - 68

69 Ruta: Financiero Tesorería. 1.- Los movimientos de Ingreso quedan en estatus Cancelado. 2.- Dar click en el botón Abrir. LDI Punto de Venta - 69

70 El movimiento Ingreso con forma de Pago Monedero queda en estatus Cancelado. LDI Punto de Venta - 70

71 El movimiento Ingreso con forma de Pago Efectivo, queda en estatus Cancelado. LDI Punto de Venta - 71

72 El Movimiento Egreso con Forma de Pago Monedero de queda en estatus Cancelado. LDI Punto de Venta - 72

73 Ruta: Comercial Vales. 1.- Seleccionar Movimiento Aplicación Tarjetas. 2.- Dar click en el botón Abrir. LDI Punto de Venta - 73

74 El Movimiento Aplicación Tarjetas queda en estatus Cancelado. LDI Punto de Venta - 74

75 Errores Frecuentes LDI Punto de Venta - 75

76 Errores Frecuentes Error Error al Ejecutar: 2 "C:\Team Foundation\4600_Des\PlugIns\PV.exe". Solución Se debe colocar en la carpeta de Plugins de la versión el ejecutable para Punto de Venta. Intelisis - Punto de Venta Para utilizar el Punto de Venta es necesario prender la bandera de "Cobro Directo" en la con guración: Empresa/Edición/Con guración Módulos/Ventas Mostrador Solución Activar el check "Cobro Directo" en el Módulo Ventas Mostrador. LDI Punto de Venta - 76

77 Noti cación La condición de pago "Contado" no está dada de alta y se requiere para los movimientos tipo "Nota" o "Factura Mostrador". Solución Se debe dar de alta un Condición de Pago que sea tipo Contado. Error Error al ejecutar el sp Ok: 2 OkRef: Se ha intentado una operación de socket en un host no accesible :9899 Este error se presenta cuando al realizar una consulta de monedero no hay salida a internet. Solución Se debe veri car el acceso a Internet. LDI Punto de Venta - 77

78 Error Error al ejecutar spldi Ok:2 OkRef: Se produjo un error durante el intento de conexión ya que la parte conectada no respondió adecuadamente tras un periodo de tiempo, o bien se produjo un error en la conexión establecida ya que el host conectado no ha podido responder :9899 Este error se presenta cuando los servicios de LDI no responden a la solicitud. Solución Comunicarse con Personal de LDI Error Error al ejecutar el spldi Ok:2 OkRef: El Proveedor de transacción mandó el mensaje Tarjeta no registrada. Este error se presenta cuando la serie de la tarjeta no se encuentra registrada en los servicios de LDI. Solución Se debe dar de Alta la serie de la tarjeta. LDI Punto de Venta - 78

79 Noti cación El código indicado no se encuentra registrado en el sistema. Desea hacer una búsqueda? Solución El sistema realizará una búsqueda e insertará el artículo con la coincidencia. Intelisis - Punto de Venta El Punto de Venta no se puede ejecutar de manera independiente al Sistema Intelisis (-0-) Dar click en el botón Aceptar. Solución La ventana se muestra ya que se intentó ejecutar PV.exe directamente, se debe ejecutar desde Intelisis. LDI Punto de Venta - 79

80 Atención El usuario no puede autorizar. Solución Ruta: Con gurar Usuarios Usuarios Seleccionar el usuario deseado Dar click en el botón Con guración 1.- Se debe colocar en la pestaña Movimientos. 2.- Activar el check Autorizar Movimientos Bloqueados. 3.- Activar el check Autorizar: Punto Venta. 4.- Dar click en el botón Guardar y cerrar. De esta manera el usuario ya podrá autorizar los movimientos requeridos LDI Punto de Venta - 80

81 Intelisis - Punto de Venta El No. de Serie LDT1, no está registrado para el artículo TARJETAMONEDERO. Solución La tarjeta aún no ha sido registrada en el sistema, es necesario registrar la tarjeta o bien cambiar la tarjeta con la que se está efectuando el cobro. LDI Punto de Venta - 81

82 Error 2 Error Genérico del Módulo Central. Se produjo un error durante el intento de conexión ya que la parte conectada no respondió adecuadamente tras un periodo de tiempo, o bien se produjo un error en la conexión establecida ya que el host conectado no ha podido responder :9899. Solución El problema se presenta por falta de conexión, revisar la conexión a internet y volver a intentarlo. Intelisis - Punto de Venta Código de error : Únicamente se Pueden Generar Solicitudes a Tesorería desde Cxc o cxp. VALE. LDI Punto de Venta - 82

83 Solución Se debe tener desactivado el check en Tesorería. Controlar Cajeros. En caso de que se requiera el check habilitado el movimiento debe tener asignada una caja y esta debe estar abierta por medio de un movimiento Apertura de Caja. De lo contrario enviará el siguiente error: LDI Punto de Venta - 83