Serie Documentos de Trabajo. Distribución territorial de la industria aseguradora en México. Documento de trabajo No. 111

Transcripción

1 Distribución territorial de la industria aseguradora en México Laura Ramírez Aldana Sergio Venegas Lara 2008 Serie Documentos de Trabajo Documento de trabajo No. 111

2 Índice Introducción 1 1. Panorama Internacional 2 2. Contexto sociodemográfico y económico nacional 3 3. Regionalización de la industria aseguradora en México 8 Conclusiones 24 Fuentes 26 Bibliografía 26

3 Introducción Este trabajo tiene como finalidad describir y analizar la distribución territorial de la industria aseguradora en México con el objetivo de conocer su grado de penetración en las diversas entidades federativa del país en función de las particularidades socioeconómicas y demográficas de cada región. Para ello, se utilizó como herramienta metodológica de análisis los Sistemas de Información Geográfica, en particular, la aplicación del programa Arc View que tiene la capacidad de georeferenciar la información estadística y de esta forma, generar mapas temáticos regionales a partir de la definición de intervalos de clase a través de procedimientos estadísticos. Así, la clasificación de los datos genera regiones, entendidas como grupos de entidades federativas, cuyos valores se ubican en cierto rango de valor que corresponde al menor o mayor grado de intensidad de la variable en cuestión. La primera parte de este documento explora, brevemente, el papel del mercado asegurador Latinoamericano en el contexto internacional con la finalidad de situar la discusión del caso mexicano en la esfera global. La segunda parte, presenta algunas regionalizaciones realizadas conforme criterios sociodemográficos y económicos básicos, tales como, población, población urbana, tasas de crecimiento demográfico y Producto Interno Bruto, con el propósito de generar un marco de referencia para el posterior análisis sectorial regional. La tercera parte, se desarrolla alrededor de distintas regionalizaciones efectuadas, principalmente, con datos de prima directa, tanto del mercado total de seguros, como de sus distintas operaciones. Además, se generan regiones a partir de indicadores de comportamiento sectorial con base en criterios económicos y demográficos con la finalidad de caracterizar la industria aseguradora en México desde una perspectiva regional. De esta forma, es posible definir algunas pautas sobre la situación, limitaciones y potencialidades de la industria aseguradora desde una perspectiva territorial. El análisis propuesto permite otro tipo de diagnóstico sectorial de la industria aseguradora desde un enfoque regional que se traduce en información valiosa sobre las características socioterritoriales del mercado asegurador en México. 1

4 1. Panorama Internacional Con el propósito de ponderar la penetración alcanzada por la industria aseguradora en México en el contexto internacional, se presentan datos sobre la situación del mercado mundial de seguros para el año En este sentido, el siguiente gráfico muestra la participación de las primas de la industria aseguradora en el PIB de cada una de las regiones del mundo: Así, el gráfico número 1 muestra que las regiones en el mundo con mayor penetración de la industria aseguradora son Japón y las economías asiáticas recién industrializadas, encabezadas por China, países en los cuales 10.7% de su PIB constituye primas de seguros. En segundo lugar, se ubica Europa Occidental con 9.0% y en tercer lugar, Norteamérica con 8.7% de su PIB destinado a primas de seguros. Por su parte, Latinoamérica y el Caribe sólo alcanzan por concepto de primas con relación a su PIB, 2.4%, siendo la segunda región con menor penetración de la industria aseguradora, únicamente, colocada por encima de Oriente Medio y Asia Central, donde se tiene una penetración de 1.4% de primas sobre el PIB. Primas en % del PIB Gráfico no Norteamérica Latinoamérica y el Caribe Europa Occidental Europa Central y Oriental Japón y recien industrializadas Asia del Sur y del Este Oriente Medio y Asia Central África Oceanía Fuente: Swiss Re, Sigma no. 4/2007 En cuanto a la distribución en el ámbito internacional de la prima per cápita en 2006, destaca el elevado nivel observado en Norteamérica, país en el que alcanza el monto de 3,804.0 dólares por habitante. Posteriormente, se ubican Japón y las economías asiáticas recién industrializadas con 3,033.0 dólares de prima per cápita y en tercer lugar, se encuentra Europa Occidental, donde se registra una prima per cápita de 2,829.5 dólares. Con base en este indicador, Latinoamérica y el Caribe ocupan la sexta posición, en términos de penetración de la industria aseguradora, ya que en esta región se gastan en primas de seguros $126.7 dólares en promedio por habitante, esto es sólo 3.3% de la prima per cápita registrada en Norteamérica y sin embargo, se trata de un monto superior a lo registrado en otras regiones del mundo, tales Gráfico no. 2 2, , Fuente: Swiss Re, Sigma no. 4/2007 como, Oriente Medio y Asia Central; África; y Asia del Sur y del Este, donde la prima per cápita es de apenas 62.5, 53.6 y 40.9 dólares por habitante, respectivamente. Primas per cápita (en dólares) , , Norteamérica Latinoamérica y el Caribe Europa Occidental Europa Central y Oriental Japón y recien industrializadas Asia del Sur y del Este Oriente Medio y Asia Central África Oceanía 2

5 2. Contexto sociodemográfico y económico nacional En 2005, la población en México, se concentró principalmente, en el Estado de México y en el D.F. con una participación del 13.6% y 8.4%, respectivamente; sobre la población nacional; es decir, esta zona concentró 22.0% de la población nacional. También destacaron por su elevada concentración demográfica, las entidades de Veracruz (6.9%), Jalisco (6.5%) y Puebla (5.2%). Entidad: Población Part. (No. de habts.) México 14,007, % D.F. 8,720, % Veracruz 7,110, % Jalisco 6,752, % Puebla 5,383, % CR5 41,973, % Nacional 103,263, % Fuente: Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005 El mapa número 1 presenta la distribución regional de la población en México conforme el último conteo de población oficial con datos de 2005: Mapa no. 1 Distribución de la Población en México, 2005 Fuente: Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005 De acuerdo con las últimas cifras oficiales disponibles, correspondientes al año 2000, las grandes ciudades; es decir, aquellas que se distinguen por el tamaño de su población (superior al millón de habitantes), se localizan en las entidades federativas con mayor población (Ver mapa no. 1). Así, las grandes concentraciones urbanas se localizan en el D.F con su Zona Metropolitana (Z.M.) de la Cd. de México; en Jalisco con la Z.M. de Guadalajara; en Nuevo León con la Z.M. de Monterrey, y en Puebla con la Z.M de Puebla. 3

6 El siguiente cuadro muestra la participación de las Ciudades Grandes y de las Ciudades Medias más pobladas en la población urbana total nacional en el año 2000; así como, sus tasas de crecimiento observadas en el periodo : Ciudad REPUBLICA MEXICANA TOTAL URBANO 2000 (No. de habts.) Participación población urbana Tasa de crecimiento promedio (%) ,483, % 52,151, % 2.3% CIUDADES GRANDES* 32,733, % 2.2% ZM DE LA CIUDAD DE MÉXICO 18,010, % 1.7% ZM DE GUADALAJARA 3,677, % 2.1% ZM DE MONTERREY 3,299, % 2.4% ZM DE PUEBLA 1,885, % 2.6% ZM DE TOLUCA 1,344, % 3.4% ZM DE TIJUANA 1,274, % 5.5% JUAREZ 1,206, % 4.3% LEON 1,027, % 3.1% ZM DE TORREÓN 1,007, % 1.4% CIUDADES MEDIAS** más pobladas 9,885, % 2.6% ZM DE SAN LUIS POTOSÍ 850, % 2.6% ZM DE MÉRIDA 793, % 2.5% ZM DE CUERNAVACA 793, % 3.3% ZM DE QUERÉTARO 787, % 3.6% ZM DE AGUASCALIENTES 707, % 2.6% ZM DE TAMPICO 664, % 1.6% CHIHUAHUA 657, % 2.5% ACAPULCO DE JUAREZ 620, % 1.9% ZM DE SALTILLO 617, % 2.8% ZM DE VILLAHERMOSA 600, % 3.2% ZM DE VERACRUZ 593, % 2.3% MORELIA 561, % 2.6% MEXICALI 549, % 2.3% HERMOSILLO 545, % 3.0% CULIACAN ROSALES 540, % 2.7% Fuente: Estimaciones de CONAPO, con base en el Censo General de Población y Vivienda, INEGI, 2000 * Con una población mayor de 1 millón de habitantes ** Con población entre 100,000 y 999,999 habitantes 4

7 También es importante conocer la dinámica demográfica de las distintas entidades federativas en México, como elemento útil para analizar las potencialidades y limitaciones de crecimiento y desarrollo del mercado asegurador mexicano, información que se presenta en el siguiente cuadro: Tasa de crecimiento demográfica media anual Entidad federativa (%) Estados Unidos Mexicanos 1 Quintana Roo 4.7 Baja California Sur 3.4 Baja California 2.4 Querétaro 2.3 Aguascalientes 2.2 Tlaxcala 1.9 Tamaulipas 1.7 Campeche 1.6 Chiapas 1.6 Nuevo León 1.6 Yucatán 1.6 Coahuila 1.5 Sonora 1.4 Jalisco 1.2 México 1.2 Chihuahua 1.1 Puebla 1 Guanajuato 0.9 Hidalgo 0.9 Tabasco 0.9 Colima 0.8 San Luis Potosí 0.8 Durango 0.7 Morelos 0.6 Nayarit 0.6 Sinaloa 0.5 Veracruz 0.5 Oaxaca 0.4 Distrito Federal 0.2 Guerrero 0.2 Zacatecas 0.2 Michoacán -0.1 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2000 y Conteo de Población y Vivienda, INEGI,

8 De acuerdo con la última fuente oficial existente a nivel estatal correspondiente al año 2004, la entidad federativa que mayor contribución tuvo sobre el PIB nacional fue el Distrito Federal, con 21.8%. En segundo lugar, se colocó el Estado de México con 9.5%, seguido por Nuevo León con 7.4%, posteriormente, Jalisco con 6.3% y en quinto lugar, Chihuahua con 4.3%. Por lo tanto, en estas 5 entidades federativas se generó 49.3% del PIB total nacional. Entidad: PIB Total Part. (miles de pesos corrientes) D.F. 1,520,677, % México 659,942, % N.L. 517,474, % Jalisco 439,288, % Chihuahua 301,539, % CR5 3,438,922, % Nacional 6,964,058, % Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, 2004 El siguiente mapa de la República Mexicana muestra la regionalización del país en función del PIB por entidad federativa en 2004: Mapa no. 2 Distribución del PIB en México, 2004 Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, 2004 En 2004, considerando un nivel de desagregación mayor del PIB, referente específicamente a seguros; además de englobar servicios financieros, actividades inmobiliarias y de alquiler, el D.F. participó con 20.8% del PIB financiero nacional; seguido por el Estado de México con 11.0%, Nuevo León, 7.0%; Jalisco, 5.4% y Veracruz con 4.6%. Así, los 5 estados señalados aportaron el 48.8% del PIB del sector financiero en Entidad: PIB Serv. Financieros Part. (miles de pesos corrientes) D.F. 219,667, % México 100,043, % N.L. 63,384, % Jalisco 49,382, % Ver. 42,084, % CR5 474,561, % Nacional 906,360, % Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI,

9 El mapa número 3 permite conocer en el año 2004 en México, la distribución territorial del PIB financiero, compuesto por servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler: Mapa no. 3 Distribución del PIB financiero en México, 2004 Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI,

10 3. Regionalización de la industria aseguradora en México En el año 2006 en México, la entidad que mayor cantidad de prima directa de seguros concentró fue el Distrito Federal, con 41.7% del total nacional. Muy por debajo de esta entidad, se colocó Nuevo León con una contribución de 8.5% sobre la prima directa de seguros en el país. En tercer lugar, el Estado de México participó con el 6.7%; seguido por Jalisco, con 5.7% y posteriormente, Baja California con 2.8%. Por ende, las primas directas presentaron un patrón de concentración territorial elevado en los principales centros sociodemográficos y económicos del país. Sin embargo, también destacó la participación de una entidad fronteriza: Baja California. Así, en 2006 cinco entidades federativas participaron con 65.4% de la prima directa de la industria aseguradora en México. Entidad: Prima Directa* (miles de pesos corrientes) Part. (%) D.F. 59,968, % N.L. 12,226, % México 9,699, % Jalisco 8,161, % B.C. 3,971, % CR5 94,028, % Nacional 143,901, % Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico CNSF, 2006 * Incluye Vida, Accidentes y Enfermedades y Daños El mapa número 4 permite observar la distribución territorial de la prima directa en México en el año 2006, con base en la construcción de cinco regiones clasificadas de acuerdo con su nivel de prima directa en el mercado asegurador nacional 1. Mapa no. 4 Distribución territorial de la Prima Directa de la industria aseguradora, 2006 Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico CNSF, Incluye Vida, Accidentes y enfermedades y Daños. 8

11 El siguiente cuadro describe la conformación de cada una de las regiones definidas en el mapa número 4 mediante la agrupación de estados, desde la región número 1, donde se ubica únicamente al D.F., entidad que se distingue por su elevado nivel de concentración de prima directa en el mercado total nacional, hasta la región número 5 con niveles de prima directa muy bajos: Agrupamiento: Entidades federativas: Prima Directa Seguros (Miles de pesos) Rango Valores Región 5 Tlaxcala, Campeche, B.C.S., 475,696 1,258,693 Colima, Zac., Nayarit, Durango, Guerrero, Morelos, Hidalgo Región 4 Región 3 S.L.P., Tabasco, Chiapas, Q.R., Oaxaca, Qro., Aguas., Yucatán, Michoacán y Sinaloa Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Ver., Puebla, Chihuahua, Gto. y B.C. Fuente: elaboración propia con base en el mapa no. 4 1,258,694 2,447,293 2,447,294 3,971,432 Región 2 Jalisco, México y N.L. 3,971,433 12,226,913 Región 1 D.F. 12,226,914 59,968,596 Así, la región número 1 contiene al principal centro demográfico y socioeconómico del país, mientras que la región 2 está conformada por los centros urbanos que le siguen en importancia demográfica y socioeconómica a nivel nacional, esto es, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco, que a su vez, forman parte de las más destacadas zonas metropolitanas del país: Z.M. de la Ciudad de México, Z.M. de Monterrey y Z.M. de Guadalajara. En la región número 3 es posible distinguir varios estados fronterizos (Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua y B.C.) que por sus características geográficas, definidas por su cercanía territorial con Estados Unidos, tienen una mayor actividad económica; una dinámica demográfica superior a la media nacional e incluso rasgos culturales particulares - características propias de territorios fronterizos- que significan un mercado potencial importante para la industria aseguradora en el país. En esta misma región, destaca otro importante núcleo demográfico, Puebla; un puerto mercantil y entidad industrial de importancia nacional que también tiene una de las ciudades medias más grandes del país, Veracruz; y otra entidad industrial, Guanajuato. Por otro lado, se tienen entidades, como San Luís Potosí y Querétaro, que a pesar de tener ciudades medias destacadas por su tamaño de población; su contribución en el valor bruto de la producción nacional 2 y contar con una dinámica demográfica superior a la media nacional en el periodo y en el caso particular de Querétaro, incluso en le periodo de 2000 a 2005, pertenecen a la región número 4, en función de su baja penetración en el 2 De acuerdo con una clasificación elaborada por el Dr. Jaime Sobrino (2004) considerando sólo sus Áreas Metropolitas, San Luís Potosí y Querétaro ocupan el 8 y 11 lugar con relación a su participación en el valor bruto de la producción nacional. 9

12 mercado de seguros, constituyendo territorios de notable oportunidad para la industria aseguradora en México. Otra situación se observa en el caso de las entidades ubicadas en las regiones con menor generación de PIB, tal es el caso de Zacatecas, Nayarit, Colima, Baja California Sur, Tlaxcala, Durango, Guerrero, Campeche, Hidalgo y Morelos, entidades ubicadas en la región 5, caracterizada por una muy baja penetración de la industria aseguradora. En cuanto a las primas directas pertenecientes al ramo de Vida en el año 2006, la entidad federativa con mayor participación fue, definitivamente, el D.F. con 39.2%. Lejos de esta primera posición, se ubicaron el Estado de México con 6.9%, Nuevo León, 6.0%, Jalisco, 5.6% y Guanajuato con el 3.7%. Por lo tanto, estas 5 entidades federativas representaron 61.4% de la emisión de prima directa de Vida. Entidad: Prima Directa Part. Vida (miles de pesos corrientes) D.F. 22,050, % México 3,865, % N.L. 3,371, % Jalisco 3,142, % Gto. 2,077, % CR5 34,506, % Nacional 56,293, % Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico, CNSF, 2006 El siguiente mapa representa la distribución territorial de la prima directa correspondiente a la operación Vida en la República Mexicana en el año 2006: Mapa no. 5 Distribución territorial de la Prima Directa de Vida, 2006 Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico, CNSF, 2006 Con la información del mapa número 5 se conforman cinco regiones diferenciadas por su grado de participación en el mercado de seguros de vida, en términos de prima directa. En este caso también es evidente el predominio del D.F, entidad que conforma la región número uno. De 10

13 igual forma, se distinguen los mayores centros demográficos y económicos del país, esto es, Jalisco, México y N.L. agrupadas en la región 2; y al igual que en el caso del mercado total, la siguiente región en importancia (región no. 3), se conforma por varios estados fronterizos (Coahuila, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y B.C) y por Puebla y Veracruz, entidades que destacan en términos demográficos en el ámbito nacional, entre otros. Agrupamiento: Entidades federativas: Prima Directa Vida (Miles de pesos) Rango Valores Región 5 Campeche, B.C.S., Tlaxcala, 201, ,318 Q.R., Colima, Nayarit, Aguas., Durango y Zac. Región 4 Guerrero, S.L.P., Morelos, 522, ,800 Yucatán, Tabasco, Qro., Hidalgo y Chiapas Región 3 Coahuila, Sonora, Chihuahua, 780,801 2,077,230 Sinaloa, Tamaulipas, Puebla, B.C., Michoacán, Oaxaca, Ver. y Gto. Región 2 Jalisco, México y N.L. 2,077,231 3,865,225 Región 1 D.F. 3,865,226 22,050,155 Fuente: elaboración propia con base en el mapa no. 5 Como se comprobará a lo largo de este trabajo existen entidades donde claramente se puede observar una mayor demanda regional de ciertos tipos de seguros de acuerdo con las principales necesidades socioeconómicas del lugar; ejemplo de ello es el caso de Quintana Roo, entidad donde su ubican importantes desarrollos turísticos de importancia nacional e internacional, sujetos a riesgos climatológicos. Así, en la regionalización de la prima directa de seguros en conjunto, Quintana Roo se ubica en la región número 4; mientras que en la regionalización con información del ramo de vida se localiza en la región número 5 y de acuerdo con la regionalización derivada de datos de la prima directa del ramo daños sin autos, esta entidad se sitúa en la región número 3, lo cual evidencia la relación existente entre la demanda de seguros de cierto ramo y el tipo de actividad económica predominante en la región. 11

14 Respecto a la operación de Accidentes y Enfermedades 3 en el año 2006, el D.F. concentró el 53.6% de la prima directa del ramo. Lejos de este primer lugar, se ubicó Nuevo León con 12.9%, después Jalisco con 6.1%; posteriormente, el Estado de México con 4.9% y en quinto lugar, Chihuahua con 2.7%. Cabe destacar la elevada concentración territorial de esta operación, ya que las 5 entidades mencionadas representaron 80.2% de su prima directa. Entidad: Prima Directa Part. Accidentes y Enfermedades (Miles de pesos corrientes) D.F. 12,088, % N.L. 2,908, % Jalisco 1,376, % México 1,100, % Chihuahua 619, % CR5 18,093, % Nacional 22,539, % Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico CNSF, 2006 A continuación se presenta el mapa número 6, donde se regionaliza la prima directa del ramo Accidentes y Enfermedades (no incluye Salud) en la República Mexicana: Mapa no. 6 Distribución territorial de la Prima Directa de Accidentes y Enfermedades, 2006 Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico CNSF, 2006 El siguiente cuadro muestra los resultados de la regionalización efectuada con base en la prima directa de la operación Accidentes y Enfermedades. Al igual que en las regionalizaciones anteriores, el D.F. se ubica en la región número 1 con el mayor nivel de prima directa del ramo; en segundo lugar, se ubica sólo al estado de Nuevo León; es decir, bajo este criterio de 3 No incluye Salud 12

15 regionalización se separa esta entidad de los otros dos centros demográficos de mayor importancia a nivel nacional, Estado de México y Jalisco, los cuales conforman la región número 3. Varios estados fronterizos (Tamaulipas, B.C., Coahuila, Sonora y Chihuahua) y algunos centros urbanos de importancia, tales como, Puebla y Querétaro se agrupan en la región número 4. Por último, destaca que 19 entidades federativas presentan un rezago importante en cuanto al mercado de la operación Accidentes y Enfermedades al clasificarse en la región número 5, es decir, en el estrato con niveles muy bajos de prima directa, en comparación con las 10 entidades que forman parte del mismo tipo de agrupamiento (región no. 5) según el ejercicio de regionalización efectuado para el mercado de seguros en conjunto. Agrupamiento: Entidades federativas: Prima Directa Accidentes y enfermedades (Miles de pesos) Rango Valores Región 5 Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Colima, 13, ,706 Zac., B.C.S., Oax., Guerrero, Chiapas, Durango, Hidalgo, Tabasco, Morelos, Q.R., Michoacán, Sinaloa, Aguas., S.L.P. y Ver. Región 4 Qro., Yucatán, Gto., Tamaulipas, B.C., Coahuila, Sonora, Puebla, Chihuahua 171, ,802 Región 3 México y Jalisco 619,803 1,376,862 Región 2 N.L. 1,376,863 2,908,171 Región 1 D.F. 2,908,172 12,088,160 Fuente: elaboración propia con base en el mapa no. 6 El Distrito Federal participó con 39.7% de la prima directa del ramo Daños en Muy por debajo de esta primera posición, Nuevo León participó con 9.1%; Estado de México, 7.3%, Jalisco, 5.6%; y Baja California, 3.5%, de la prima directa del ramo Daños en Por ende, estas 5 entidades federativas concentraron el 65.2% de la prima directa del ramo en este año. Entidad: Prima Directa Part. Daños (Miles de pesos corrientes) D.F. 25,830, % N.L. 5,947, % México 4,733, % Jalisco 3,642, % B.C. 2,292, % CR5 42,446, % Nacional 65,068, % Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico, CNSF, 2006 El mapa número 7, presenta la distribución territorial de las primas directas del ramo Daños en México para el año 2006: 13

16 Mapa no. 7 Distribución territorial de la Prima Directa de Daños, 2006 Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico, CNSF, 2006 El siguiente cuadro muestra las regiones generadas a partir del mapa número 7: Agrupamiento: Entidades federativas: Prima Directa Daños (Miles de pesos) Rango Valores Región 5 Tlaxcala, Zac., Campeche, Nayarit, 161, ,265 Oaxaca, Colima, Durango, B.C.S, Hidalgo, Morelos, Guerrero, S.L.P., Chiapas y Tabasco Región 4 Qro., Yucatán, Michoacán, Coahuila, 700,266 1,482,570 Sinaloa, Sonora, Aguas., Q.R., Tamaulipas, Gto. Región 3 Puebla, Ver., Chihuahua y B.C. 1,482,571 2,292,901 Región 2 Jalisco, México y N.L. 2,292,902 5,947,127 Región 1 D.F. 5,947,128 25,830,281 Fuente: elaboración propia con base en el mapa no. 7 La regionalización plasmada en el mapa número 7, distingue al D.F. por su concentración de prima directa en el ramo de Daños. La región número 2 se conforma por los otros centros urbanos de mayor importancia en el país: Jalisco, Estado de México y Nuevo León. La región número 3, incluye a Puebla, entidad donde se ubica la cuarta Zona Metropolitana más poblada del país; Veracruz, ciudad media de considerable tamaño con actividad industrial y mercantil; y dos entidades fronterizas: Chihuahua y Baja California. Bajo este criterio de agrupación varios estados que aparecen en regionalizaciones anteriores en la región número 3 se desplazan hasta 14

17 la número 4, tales como, Coahuila, Tamaulipas, Sonora y Guanajuato, en comparación, con lo observado para el mercado de seguros en su conjunto; así como, Michoacán y Sinaloa, sí se compara con la regionalización realizada por prima directa en el caso de la operación Vida. Al igual que en las regionalizaciones previas, la región número 5, se conforma por varias entidades caracterizadas por su baja actividad económica, reflejada en su menor PIB estatal, tales como, Zacatecas, Nayarit, Colima y Baja California Sur. En el año 2005, la actividad del ramo de Daños sin Autos se concentró, sobre todo, en el D.F. con 45.6% de la prima directa nacional. Muy por debajo del D.F. se colocaron N.L., el Estado de México, B.C. y Jalisco con participaciones de 8.8%, 5.5%, 5.3% y 4.0%, respectivamente. Por ende, 5 estados concentraron 69.2% de la prima directa del ramo Daños sin Autos, lo cual demuestra su elevado grado de concentración territorial, incluso superior al observado en la operación de Daños en conjunto (65.2%). Entidad: Prima Directa Daños sin Part. Autos (Miles de pesos corrientes) D.F. 12,151, % N.L. 2,332, % México 1,455, % B.C. 1,405, % Jalisco 1,054, % CR5 18,400, % Nacional 26,655, % Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico, CNSF, 2006 El mapa número 8 muestra la distribución territorial de la prima directa de la operación Daños sin Automóviles en México durante 2006: Mapa no. 8 Distribución territorial de la Prima Directa de Daños sin Autos, 2006 Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico, CNSF,

18 De acuerdo con la información generada en el mapa número 8, la región que mayor volumen de prima directa por concepto de seguros de Daños (sin Automóviles) es el D.F. La segunda región en importancia, se conforma por Baja California, el Estado de México y Nuevo León; es decir, por una entidad fronteriza eminentemente industrial, principalmente, maquiladora; y dos centros urbanos de notable importancia socioeconómica y demográfica nacional. En ese caso, Jalisco se ubica en la región número 3 con Chihuahua, Quintana Roo y Aguascalientes, siendo que estas dos últimas entidades en las regionalizaciones anteriores no habían alcanzado este estrato, por lo que puede apreciarse que el tipo de actividad económica que se observa en estos estados requiere de esta forma específica de cobertura. Asimismo, destaca la separación de Jalisco de las otras dos entidades de importancia (Nuevo León y Estado de México) con las que en general se le había agrupado en una misma región. Por otro lado, en la región 4 se ubica otro centro urbano de importancia nacional, Puebla; algunas ciudades fronterizas (Coahuila, Tamaulipas y Sonora) y Veracruz, entidad industrial y puerto mercantil, entre otras. En esta regionalización, una cantidad mayor de entidades federativas se clasifican en la última región, en términos de penetración de la industria de seguros de daños (sin Autos). Así, 13 estados del país, en comparación con los 10 estados que se agrupan en este estrato para el caso del mercado de seguros en su conjunto, forman parte de la región 5 con muy bajos niveles de prima directa en la operación daños sin Autos. El siguiente cuadro muestra la regionalización analizada: Agrupamiento: Entidades federativas: Prima Directa Daños sin Autos (Miles de pesos) Rango Valores Región 5 Tlaxcala, Campeche, Oax., Zac., 50, ,405 Tabasco, Nayarit, Hgo., Durango, Morelos, Colima, Chiapas, S.L.P., Guerrero Región 4 Qro., Michoacán, B.C.S., 212, ,093 Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Yuc., Gto, Pbla. y Ver. Región 3 Chihuahua, Q.R., Aguas. y Jalisco 587,094 1,054,416 Región 2 B.C., México y N.L. 1,054,417 2,332,624 Región 1 D.F. 2,332,625 12,151,651 Fuente: elaboración propia con base en el mapa no. 8 A continuación se presentarán algunas regionalizaciones realizadas con indicadores de penetración, anteriormente aplicados al análisis del entorno internacional, de la industria aseguradora con el objetivo de analizar su comportamiento en el ámbito nacional. 16

19 En 2004, el 3.5% del PIB del D.F, representó primas directas de la industria aseguradora, colocándose 1.8 pp. por encima del promedio nacional. También superior a la media nacional, fueron los resultados de N.L. y Nayarit con 1.9% y 1.8% del PIB estatal por prima directa de seguros. En Jalisco y B.C.S. las primas directas de seguros significaron 1.6% y 1.4% de su PIB estatal. Así, destaca la penetración de la industria aseguradora en tres de los centros urbanos de mayor importancia nacional: D.F., N.L y Jalisco; resultado predecible; sin embargo, se presentan otros dos casos, menos esperados, Nayarit y B.C.S, entidades donde, en términos relativos, un monto significativo de sus escasos recursos económicos se destinaron al pago de primas directas, dato que se vincula con su estructura económica, ya que en Nayarit el comercio y los servicios representan 63.6% de su PIB y en particular, los servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y Entidad: Prima / PIB (Porcentajes) D.F. 3.5% N.L. 1.9% Nayarit 1.8% Jalisco 1.6% B.C.S. 1.4% Nacional 1.7% Fuente: Anuario Estadístico, CNSF y Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, 2004 de alquiler participan con 14.5% de su PIB. En el caso de B.C.S., las actividades terciarias significan 68.9% de su PIB y la división de servicios financieros representa 25.7% del mismo, lo cual posiblemente se relacione con la presencia de comunidad norteamericana en la zona debido a sus atractivos turísticos. Con base en el indicador sobre la participación de la prima directa de seguros respecto al PIB total estatal utilizando los últimos datos disponibles, se construyó el mapa número 9: Mapa no. 9 Distribución territorial de la Prima Directa Seguros / PIB total por entidad federativa, 2004 Fuente: Anuario Estadístico, CNSF y Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI,

20 A continuación se observa el cuadro con las regiones generadas para 2004: Agrupamiento: Entidades federativas: Prima / PIB Total Rango Valores Región 5 Tlaxcala, Oaxaca, Campeche, 0.56% 0.74% Chiapas, Q.R., Región 4 Guerrero, Hidalgo, S.L.P, Coahuila, 0. 75% 0.97% Chihuahua, Ver., Durango Mich., Región 3 Gto., B.C., Qro., Tamps., México, 0.98% % Colima, Puebla, Tabasco, Zacatecas, Aguas., Yucatán, Sonora, Sinaloa, Morelos, B.C.S. Región 2 Jalisco, Nayarit, N.L. 1.45% % Región 1 D.F. 1.98% % Fuente: Elaboración propia con base en el mapa no. 9 La regionalización observada en el mapa número 9 permite identificar al D.F. en la región número 1, con el mayor porcentaje destinado a prima directa con relación a su PIB estatal. Una segunda región, la conforman los estados de Jalisco y Nuevo León, dos de los centros urbanos más destacados del país y Nayarit, entidad que en la regionalización efectuada con base en el PIB total se ubicó en la región caracterizada por muy bajos niveles de producción estatal. En la región número 3, aparecen varias entidades fronterizas, tales como, Tamaulipas, Baja California y Sonora; además, esta región contiene al Estado de México, entidad que destaca por su predominio demográfico e importancia socioeconómica y Puebla, otro centro demográfico de importancia nacional; así como, varias entidades que tienen ciudades medias con tasas de crecimiento demográfico superiores al promedio nacional: Querétaro, Aguascalientes, Yucatán y S.L.P 4. En cuanto a los estados que forman parte de la región 4, destacan dos entidades fronterizas, Chihuahua y Coahuila; Veracruz y algunos estados con niveles bajos de PIB total estatal, tales como, Durango, Michoacán, Guerrero e Hidalgo. La región 5 considera a varios estados del sureste mexicano que destinan niveles muy bajos de su PIB estatal a primas directas. Con el objetivo de dirigir más el análisis a la industria aseguradora, se presenta otro indicador a nivel estatal sobre la relación entre prima directa y PIB financiero, el cual incluye servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler. 4 De acuerdo con los resultados de CONAPO (2000) la ZM de S.L.P presenta un crecimiento de 2.6% en el periodo , la Z.M de Mérida, 2.5%, la Z.M de Qro. 3.6% y la Z.M de Aguascalientes 2.6%, en comparación con la tasa de crecimiento nacional de 1.9% para el mismo periodo. 18

21 En ese caso, en el año 2004, el 24.5% del PIB financiero del D.F. representa prima directa de seguros; en Nuevo León, 16.1%; en Jalisco 14.5%; en Aguascalientes 13.3% y en Nayarit, 12.9%, todas estas participaciones son superiores a la media nacional de 12.8%. Con base en este indicador se generó el mapa número 10 que refleja la participación de la industria aseguradora nacional en el PIB financiero estatal en 2004: Entidad: Prima / PIB Fin. (Porcentajes) D.F. 24.5% N.L. 16.1% Jalisco 14.5% Aguas. 13.3% Nayarit 12.9% Nacional 12.8% Fuente: Anuario Estadístico, CNSF y Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, 2004 Mapa no. 10 Distribución territorial de la Prima Directa Seguros / PIB financiero por entidad federativa, 2004 Fuente: Anuario Estadístico, CNSF y Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, 2004 A partir del mapa número 10 se obtiene el siguiente cuadro con base en la regionalización de la relación prima directa sobre PIB financiero, que engloba servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler: 19

22 Agrupamiento: Entidades federativas: Prima Directa / PIB financiero Rango Valores Región 5 Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala 3.71% % Región 4 B.C.S, Hidalgo, Guerrero, Q.R., Veracruz, Michoacán, México, S.L.P. y 4.66% % B.C. Región 3 Tabasco, Puebla, Zac., Chihuahua, 7.35% 10.59% Durango, Yuc., Colima, Guanajuato, Sinaloa, Coahuila y Tamaulipas Región 2 Sonora, Morelos, Querétaro, Campeche, 10.6% % Nayarit, Aguas., Jalisco y N.L. Región 1 D.F % % Fuente: Elaboración propia con base en el mapa no. 10 Esta regionalización permite observar, una vez más, el despunte del D.F. sobre el resto de las entidades federativas, respecto al porcentaje que representan las primas directas de seguros con relación a su PIB financiero. La segunda región en importancia de acuerdo con este criterio metodológico, se conforma por dos destacados centros urbanos, N.L. y Jalisco; una entidad fronteriza, Sonora, algunas entidades donde se ubican ciudades medias en crecimiento, tales como, Morelos, Querétaro y Aguascalientes y dos entidades que a pesar de sus pocos recursos económicos mantienen elevados porcentajes de su PIB financiero en primas directas: Nayarit y Campeche. En la región número 3, se observan varios estados fronterizos, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas; otra gran urbe nacional, Puebla; entre otras entidades. Cabe destacar que en este caso, el Estado de México, a pesar de su importancia en términos demográficos y económicos, se coloca en la región número 4, con niveles bajos de penetración de la industria aseguradora, en términos de su PIB financiero. Lo mismo sucede, con otras entidades que en anteriores regionalizaciones tenían mejor posición, tales como, Veracruz y Baja California. Con este indicador también se evidencia la falta de penetración de la industria aseguradora en S.L.P., entidad donde se encuentra una de las ciudades medias con tasa de crecimiento demográfico superior a la media nacional en el periodo Por último, tres entidades se separan del resto por su rezago en materia de cobertura de seguros: Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala. Otro dato interesante para analizar la penetración de la industria aseguradora es la prima per cápita. En al año 2005 con este indicador se obtuvo que en promedio cada habitante del D.F. destinó, $5,227.2 al pago de prima directa de seguros. En Nuevo León, la prima per cápita ascendió a $2,637.7 por habitante, a penas la mitad de lo observado en el D.F. Las siguientes entidades en orden de importancia en términos de prima per cápita fueron: Aguascalientes, $1,093.1, entidad que logró superar el promedio nacional; mientras que Jalisco, $1,045.1 y Sonora $1,030 se colocaron por debajo de este parámetro. Entidad: Prima / Pob. Tot. (pesos corrientes) D.F. 5,227.2 N.L. 2,637.7 Aguas. 1,093.1 Jalisco 1,045.1 Sonora 1,030.0 Nacional 1,057.7 Fuente: Anuario Estadístico, CNSF, 2005 y Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005 El mapa número 11 muestra la distribución de las prima per cápita en el territorio nacional en el año 2005: 20

23 Mapa no. 11 Distribución territorial de la Prima per cápita, 2005 Fuente: Anuario Estadístico, CNSF y Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005 El siguiente cuadro describe las regiones generadas conforme la prima per cápita en 2005: Agrupamiento: Entidades federativas: Prima Directa / Pob. Total (pesos corrientes) Rango Valores Región 5 Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Región 4 Michoacán, S.L.P., Veracruz y Zac., Campeche, Durango, México, Puebla, Colima, Gto., Morelos, Nayarit y Tabasco Región 3 B.C.S., Chihuahua, Coahuila, B.C., 641 1,093 Q.R., Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán, Qro., Jalisco, Sonora, Aguas. Región 2 N.L. 1,094-2,638 Región 1 D.F. 2,639 5,227 Fuente: Elaboración propia con base en el mapa no. 11 De acuerdo con esta regionalización, el D.F. conforma la región número 1 con la mayor prima per cápita estatal en En la región número 2, se localiza Nuevo León, donde se observan niveles elevados de prima per cápita por lo que esta entidad se separa de las otras grandes urbes bajo esta clasificación. La región 3, con niveles medios de prima per cápita se conforma por una entidad de importancia sociodemográfica y económica en el ámbito nacional, Jalisco, varios estados fronterizos: Chihuahua, Coahuila, B.C., Sonora y Tamaulipas; algunas entidades que presentan una dinámica demográfica superior al promedio nacional, tales como, Quintana Roo, Yucatán, Querétaro y Aguascalientes. En la región 4, destaca la presencia del Estado de México, por ser una entidad de importancia sociodemográfica y económica nacional y sin embargo, pertenecer a este estrato de niveles bajos de prima per cápita. En esta región, también se ubica Puebla, otro centro urbano de importancia nacional, además de Veracruz, y 21

24 otras entidades como S.L.P., Morelos y Michoacán, donde se localizan ciudades medias destacadas por el tamaño y ritmo de crecimiento de su población. Otras entidades que conforman la región número 4 son Zacatecas, Durango, Nayarit y Colima, entidades clasificadas en anteriores regionalizaciones en los estratos de muy baja población. Por último, entidades del Sureste del país, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, ocupan la región número 5, caracterizada por niveles muy bajos de prima per cápita, al igual que Hidalgo y Tlaxcala. El siguiente cuadro presenta una metodología que permite analizar cuál ha sido la participación y el cambio o variación observada en cada una de las entidades federativas con respecto al resultado nacional, en términos de prima directa de seguros en México durante el periodo comprendido entre 2000 y 2006: Prima Directa Mercado Seguros * (miles de pesos a precios de 2006) Incremento Real ENTIDAD Part. local nacional Cambio participativo Absoluto Relativo Nacional 85,758, ,901, ,142, % 100% Aguascalientes 660, ,883, ,222, % 1.3% 0.5% 69.9% B.C. 1,742, ,971, ,228, % 2.8% 0.7% 35.8% B.C.S. 179, , , % 0.5% 0.2% 119.3% Campeche 224, , , % 0.4% 0.1% 36.3% Coahuila 1,218, ,689, ,470, % 1.9% 0.4% 31.5% Colima 242, , , % 0.5% 0.2% 83.7% Chiapas 560, ,494, , % 1.0% 0.4% 59.0% Chihuahua 1,844, ,630, ,786, % 2.5% 0.4% 17.3% D.F. 43,035, ,968, ,933, % 41.7% -8.5% -17.0% Durango 526, , , % 0.6% 0.0% 4.8% Guanajuato 1,654, ,839, ,185, % 2.7% 0.7% 38.3% Guerrero 427, ,160, , % 0.8% 0.3% 61.8% Hidalgo 518, ,258, , % 0.9% 0.3% 44.6% Jalisco 4,449, ,161, ,712, % 5.7% 0.5% 9.3% México 5,198, ,699, ,501, % 6.7% 0.7% 11.2% Michoacán 893, ,377, ,484, % 1.7% 0.6% 58.6% Morelos 912, ,245, , % 0.9% -0.2% -18.6% Nayarit 283, , , % 0.5% 0.2% 59.6% N.L. 6,773, ,226, ,453, % 8.5% 0.6% 7.6% Oaxaca 380, ,763, ,383, % 1.2% 0.8% 176.5% Puebla 1,934, ,513, ,578, % 2.4% 0.2% 8.2% Querétaro 981, ,800, , % 1.3% 0.1% 9.3% Quintana Roo 468, ,750, ,282, % 1.2% 0.7% 122.8% S.L.P. 1,002, ,370, , % 1.0% -0.2% -18.5% Sinaloa 2,024, ,447, , % 1.7% -0.7% -28.0% Sonora 2,108, ,849, , % 2.0% -0.5% -19.5% Tabasco 652, ,475, , % 1.0% 0.3% 34.7% Tamaulipas 1,464, ,124, ,659, % 2.2% 0.5% 27.1% Tlaxcala 184, , , % 0.3% 0.1% 53.3% Veracruz 1,812, ,465, ,653, % 2.4% 0.3% 14.0% Yucatán 843, ,890, ,047, % 1.3% 0.3% 33.6% Zacatecas 553, , , % 0.5% -0.1% -18.4% *Incluye Vida, Accidentes y enfermedades y Daños Fuente: Anuario Estadístico, CNSF, 2000 y

25 Conforme se observa en el cuadro anterior, a pesar de su predominio e innegable concentración, en términos de prima directa de seguros, el D.F. ha perdido participación en el mercado nacional de seguros, ya que de representar 50.2% en el año 2000, disminuyó a 41.7% en 2006, lo que representa una decrecimiento de 17%. Las otras entidades donde se ubican las grandes urbes del país, Nuevo León, Jalisco y Puebla, avanzaron en su cobertura de seguros. En particular, Nuevo León participó con el 7.9% de la prima directa del mercado de seguros en el año 2000 y para 2006 alcanzó una participación de 8.5%, esto es un crecimiento de 7.6%. Asimismo, Jalisco incrementó su participación de 5.2% a 5.7% entre 2000 y 2006; esto es, un crecimiento de 9.3%. El estado de Puebla registró un crecimiento de 8.2%, en términos de prima directa, al pasar de 2.3% en el año 2000 a 2.4% en Ello puede indicar un gradual proceso de desconcentración de la prima directa de seguros, sobre todo, hacia estas entidades del país donde se ubican importantes aglomeraciones urbanas, cuya dinámica demográfica durante el periodo en estudio ya superaba tanto la media nacional, como lo observado en la Zona Metropolitana del D.F. También, el Estado de México, con su dinámica como parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México al contener a varios municipios conurbados con la Ciudad de México, incremento su importancia en el mercado de seguros nacional, al pasar de una contribución de 6.1% en 2000 a 6.7% de la prima directa en 2006, cambio que se tradujo en una tasa de crecimiento de 11.2%, siendo reflejo del crecimiento sociodemográfico que atraviesan están zonas periféricas a la capital nacional. Otras entidades que aumentaron su participación en el mercado nacional de seguros fueron Oaxaca, Quintana Roo, Baja California Sur, Colima y Aguascalientes, con crecimientos de 176.5%, 122.8%, 119.3%, 83.7% y 69.9%, respectivamente, entre 2000 y Por el contario, algunas entidades perdieron participación en el mercado nacional de seguros: Sinaloa, Sonora, S.L.P y Zacatecas, presentaron decrecimientos de 28.0%, 19.5%, 18.5%, 18.4%, respectivamente, durante el periodo de comparación. 23

26 Conclusiones Este trabajo analiza desde un enfoque territorial la actividad de la industria aseguradora en los últimos años en México. Mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica se construyeron regiones para analizar la distribución territorial del mercado de seguros y de cada una de sus principales operaciones: Vida, Accidentes y Enfermedades, y Daños; así como, la regionalización de algunos indicadores económico-sectoriales. Destaca el notable grado de concentración territorial del mercado asegurador en México, ya que sólo cinco entidades, D.F., Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Baja California, participan con 65.4% de la prima directa de la industria aseguradora en En particular, se demuestra la notable concentración del mercado asegurador en el principal centro urbano, económico y financiero del país, el Distrito Federal, entidad que en todas las regionalizaciones realizadas en este trabajo, ocupa el primer lugar de participación en el mercado nacional de seguros en 2006, al representar 41.7% de la prima directa del mercado de seguros; 39.2% de la prima directa de la operación de Vida; 53.6% de la prima directa de la operación Accidentes y Enfermedades; y 39.7% de la prima directa de la operación de Daños. De esta forma, cada habitante del D.F. destina $5,227.2 por concepto de prima directa de seguros en 2005, en comparación con $1,057.7 per cápita a nivel nacional, esto significa que cada habitante del D.F. gasta aproximadamente 5 veces más en el pago de primas directa por seguros que los habitantes del resto de las entidades de la República Mexicana. Por otro lado, estados como Nuevo León, Estado de México y Jalisco, también importantes centros económicos y demográficos del país, ocupan el segundo lugar, en la clasificación regional con base en su participación sobre la prima directa de seguros en el país, tanto en el caso del mercado total de seguros, como en algunas de sus principales operaciones: Vida y Daños. En la operación Accidentes y Enfermedades, se observa otra división más, la región que ocupa el segundo lugar formada únicamente por Nuevo León y otra región en tercer lugar, conformada por las entidades de Estado de México y Jalisco. Es importante mencionar que mientras en el periodo comprendido entre 2000 y 2006, el Distrito Federal pierde presencia en el mercado de seguros del país, al pasar de representar 50.2% a 41.7% de la prima directa de seguros en México, las siguientes entidades con mayor importancia económica y sociodemográfica ganan participación. Así, Nuevo León participa con el 7.9% de la prima directa del mercado nacional de seguros en el año 2000 y en 2006 alcanza una participación del 8.5%; Jalisco, pasa de 5.2% en 2000 a 5.7% en 2006; Puebla de 2.3% en el año 2000 a 2.4% en 2006 y el Estado de México, incrementa su importancia en el mercado nacional de seguros de 6.1% en 2000 a 6.7% en La región que ocupa el tercer lugar de importancia en el mercado nacional de seguros incluye otra entidad destacada en el sistema urbano nacional, Puebla, así como, Veracruz, importante entidad industrial y comercial que también se distingue en términos demográficos; Guanajuato (entidad industrial) y a varias entidades fronterizas del norte del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. En particular, la zona fronteriza aparece como un mercado potencial para la industria aseguradora en México por sus elevadas tasas de crecimiento demográfico registradas en los últimos años y su actividad económica vinculada con la principal economía mundial, la norteamericana. Para la operación Vida, la tercera región en importancia comprende las mismas entidades antes mencionadas para el mercado total, pero además considera a Sinaloa, Michoacán y Oaxaca. En la operación Accidentes y Enfermedades, la 24

27 región número 3 engloba al Estado de México y Jalisco, lo cual revela el mayor grado de concentración territorial de esta operación, al aparecer hasta este nivel de agrupación dos de las principales entidades del país. En cuanto a la operación Daños, la región número 3 se conforma por Puebla, Veracruz, Chihuahua y Baja California. Al considerar la operación Daños sin Automóviles, la región número 3 contiene a Chihuahua, Quintana Roo, Aguascalientes y Jalisco. Respecto a la situación de las entidades que conforman la penúltima región en términos de penetración de la industria aseguradora, considerando las distintas regionalizaciones realizadas sobre prima directa total de seguros y por operación, destacan dos ciudades medias con tasas de crecimiento demográfico superiores a la media nacional, Querétaro y Yucatán, pero que también pertenecen a la región caracterizada por muy bajo nivel de PIB financiero. Tanto en la regionalización efectuada para la prima directa del mercado total, como de Vida, San Luís Potosí y Tabasco se encuentran en la región número cuatro, ambas entidades además se ubican en la región con bajos niveles de población y muy bajos de PIB financiero. Además, en esta región se ubican Michoacán y Sinaloa, tanto en el mercado total de seguros como en Daños, siendo entidades caracterizadas por una dinámica demográfica menor al promedio nacional en los últimos años. Por último, la región con menor penetración de la industria aseguradora está conformada por entidades con niveles bajos y muy bajos de actividad económica, tal es el caso de: Baja California Sur, Zacatecas, Durango, Guerrero, Hidalgo y Colima. Destaca la elevada falta de cobertura en la mayor parte del territorio nacional (19 entidades federativas) de los seguros de Accidentes y Enfermedades, tal es la situación de varias entidades del Sur y Sureste del país y de algunos estados del norte (B.C.S., Sinaloa, Durango, Zacatecas y S.L.P.) e incluso de Veracruz. Es menos extendida, pero también notable, la escasez de cobertura de seguros de Daños (14 entidades del país), sobre todo, en la región Sur y Sureste del país y en entidades del Norte, tales como, Durango, Zacatecas, S.L.P. y B.C.S.; además de Morelos, Nayarit, Hidalgo y Colima. En el caso de los seguros de Vida, son menos las entidades que conforman la región con menor cobertura (9 estados), entre ellos se sitúan varios estados del Norte del país (B.C.S., Durango y Zacatecas), algunos otros del Sueste, como Campeche y Quintana Roo; y otras entidades, como Nayarit y Aguascalientes. En general, las regionalizaciones generadas para el mercado asegurador coinciden con las efectuadas con criterios económicos y demográficos, en el sentido de que la actividad se concentra, principalmente, en algunas entidades del país, mientras que otras con menores niveles de actividad económica carecen de cobertura de seguros. Así, 5 entidades del país: D.F., México, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua, concentran 49.3% del PIB nacional en 2004 y en las mismas 4 principales entidades, con Veracruz en lugar de Chihuahua, se concentra 40.6% de la población nacional en Las mismas entidades con Baja California (en lugar de Veracruz), concentran 65.4% del mercado asegurador total en 2006; así como, 61.4% de la prima directa de la operación Vida (con Guanajuato, en quinto lugar); 80.2% en la operación Accidentes y Enfermedades (incluyendo a Chihuahua) y 65.2% del mercado asegurador de Daños (con Baja California). De esta forma, la mayor parte de la actividad del sector asegurador se realiza en los centros económicos y demográficos más importantes del país, siendo un mercado todavía más concentrado que el de la economía en su conjunto y aún su concentración es mayor en el caso particular de la operación de Accidentes y Enfermedades. La concentración territorial del mercado asegurador, también se puede observar en términos de prima per cápita, ya que el D.F. y Nuevo León, tienen primas per cápita superiores a la media nacional en casi cinco y dos veces, respectivamente. 25