Situación actual y perspectivas del mercado internacional de la carne vacuna. Minas - Uruguay 6 de noviembre de 2015

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1 Situación actual y perspectivas del mercado internacional de la carne vacuna. Minas - Uruguay 6 de noviembre de 2015

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60 Economía internacional Devaluación de las monedas. Caída muy fuerte de los precios de Materias Primas. Caída de Rusia y países petroleros (Nigeria, Venezuela). Crisis de países en vías de desarrollo. Expansión en Estados Unidos. Desaceleración en China. Recesión en Europa. Enorme crecimiento de las clases medias. Tasas muy bajas de interés. Flujo de capitales negativo. Menor crecimiento Mundial (3%). Eventual suba de intereses en Estados Unidos. El mayor peligro: Brasil.

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63 FAO: (Henning Steinfeld) La carne vacuna dejará de ser un producto de masas. Para el 2050 será un producto de lujo como el caviar. Será cara como lo era el salmón hace 50 años. La carne vacuna no cubre el costo del agua utilizada en el mantenimiento y cuidado de los animales. Los recursos necesarios para producir carne vacuna serán entre tres y cinco veces superiores a los necesarios para producir cerdo o pollo. Para el año 2050 habrá 9000 millones de habitantes (3000 millones más que hoy) y la producción no podrá cubrir el aumento del consumo, que se duplicará en los próximos 40 años.

64 Producción y Comercio Mundial de Carnes ( ). En miles de toneladas. Producción Año /10 Vacuno ,9% Cerdo ,6% Pollo ,1% Exportaciones Año /10 Vacuno % Cerdo % Pollo % Fuente: USDA.

65 Stock ganadero mundial (en millones de cabezas) Stock

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67 Por qué cae la producción mundial de carne? Competencia con la agricultura, la forestación, la urbanización. Falta de escala. Envejecimiento de los ganaderos. Encarecimiento de las tierras. Aumento de los costos. Disminución o fin de los subsidios. Auge y competencia de la ganadería sin suelo. Falta personal. Clima extremo.

68 Mercado Mundial de Carne Vacuna Año Exportaciones -en toneladas- País Período Dif. 15/14 % Estados Unidos Enero-Ago % Brasil Enero-Oct % Uruguay Enero-Oct ,3% Argentina Enero-Sept % Paraguay Enero-Sept % Australia Enero-Ago % Unión Europea Enero-Ago ,3% N. Zelandia Oct.-Junio % Canadá Enero-Sept % Total ,0%

69 Uruguay: Ingreso promedio mensual de exportación por tonelada/peso carcasa Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic

70 Precio del novillo en Mercosur, EE.UU., U.E. Y Australia (en u$s por kg en gancho). 15/14-7% -29% -3% -25% +15% -17% -8,3% 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 5,55 5,10 4,60 4,63 4,68 4,30 3,88 3,48 3,62 3,50 3,53 3,38 2,48 2,63 Argentina Brasil Uruguay Paraguay Australia 7 Oct Oct EE.UU. U. E.

71 Relación entre población y stock ganadero. Mundo 1,033,520,000 7,158,000, País Ganado Población Ratio Uruguay 11,793,000 3,286, New Zealand 10,278,000 4,525, Argentina 51,745,000 42,669, Australia 28,250,000 23,459, Brazil 207,960, ,032, Colombia 30,240,000 47,558, Belarus 4,321,000 9,468, Venezuela 11,560,000 28,946, Canada 12,215,000 35,344, United States 87,730, ,911, India 329,700,000 1,243,130, EU 88,000, ,890, Mexico 17,760, ,713, Russia 19,514, ,700, Ukraine 4,694,000 45,395, China 104,188,000 1,364,020, Egypt 6,260,000 86,328, Korea, South 3,342,000 50,219, Japan 3,970, ,120,

72 Población mundial (En millones de habitantes) Mill. Hab Crec. Pob. Mundial % Crec. Pob. Urbana % ,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,1 1,1 1,1 1,2 48,6 49,1 49,6 50,1 50,6 51,1 51,6 52,1 52,5 52,1

73 PBI per cápita mundial (En dólares a precios actuales) U$S

74 Mercado Internacional de la carne vacuna - Miles de toneladas peso res Miles tn

75 Mercado Internacional de la carne vacuna - Miles de millones de dólares ,0 31,9 31,7 33,1 25,2 24,3 16,0 15,5 18,7 12,1 7, Miles de millones us$

76 Mercado Mundial de Carne Vacuna (en miles de toneladas peso res) 2015 IMPORTACIONES China, H. Kong, Vietnam) 1900 Estados Unidos 1300 Rusia 750 Japón 720 Corea 400 Unión Europea 365 Canadá 275 Egipto 270 Venezuela 250 Chile 215 México 215 EXPORTACIONES India 2400 Brasil 2000 Australia 1590 Estados Unidos 1098 N. Zelandia 555 Paraguay 440 Uruguay 375 Canadá 375 Europa 310 Belarus 225 México 185 Argentina 180 Total: Toneladas.

77 China: Precios de la carne vacuna al mostrador (RMB x kg) Meses/Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Fuente: MLA.

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81 Australia: Exportación de ganado en pie.

82 Fortalezas Uruguay Gran cantidad de mercados abiertos. Excelente status sanitario. Trazabilidad. Sólido mercado interno. Carne a pasto y a grano. Instituciones fuertes. Razas británicas de carne. Industria frigorífica moderna. Exportación de ganado abierta. Confiabilidad como proveedor. Volumen limitado a exportar. Desastre argentino. Buenas estadísticas.