Desafío omni-canal: cómo enfrentan los ejecutivos logísticos mexicanos esta gran tendencia?

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1 Marzo 2015 Desafío omni-canal: cómo enfrentan los ejecutivos logísticos mexicanos esta gran tendencia? Ing. Jesús Campos Cortés CPIM, CIRM, C.P.M, PMP,CQIA, CEI, CSCP, CPSM, CPF, PLS, CS&OP, Prince 2 Con el apoyo de

2 Resumen Ejecutivo El impacto del Omnicanal no es algo que ocurre de forma inmediata, se introducirá a diferentes ritmos y profundidades, en función del tipo de industria y de la velocidad en que los consumidores y las empresas adoptan nuevas tecnologías de información. No será exclusivo en negocios tipo B2C, ya que tiene implicaciones en operaciones B2B y en la forma en que se atiende a todo tipo de cliente. Entendemos por Omni-canal a la oportunidad de que los consumidores pueden adquirir los productos que deseen a través de varios canales como pueden ser: Directo en la tienda. Por internet mediante sus laptops o dispositivos móviles. Recibiendo el producto donde ellos lo requieran, en el tiempo solicitado. Un requisito del Omni-canal es que el usuario tenga, en todo punto de contacto, una visión unificada de la empresa de la cual adquiere el producto. El estudio se realizó vía internet entre los meses de enero y febrero del 2015 y contó con 368 participantes de diferentes tipos y tamaños de organizaciones. El estudio nos muestra que son los Fabricantes lo que principalmente consideran que el impacto del Omni-canal será Muy alto para su organización en los próximos 12 y 36 meses. El mayor impacto sobre variables de desempeño se identificó en el Nivel de servicio de los Proveedores de Servicios logísticos, 58.3%, y el menor, en esta misma variable pero para las empresas Comerciales con un 26.9% Los mejor preparados en este momento para enfrentar el reto Omni-canal resultan ser los Proveedores de servicios logísticos, pero lo que es de llamar la atención, es que sean las organizaciones Comerciales las que se consideren menos preparadas cuando pueden ser las más afectadas. El reto más importante que el Omni-canal traerá a los 3 tipos de organizaciones será el Rediseño de la red logística, que en los Proveedores de Servicio y en las Comerciales alcanzó una frecuencia por encima del 75%. Para los Proveedores de servicio y los Comerciales, el segundo reto más importante son los cambios en las Tecnologías de Información, 54.2% y 46.2 %, y para los Fabricantes resultó ser la Administración de órdenes con un 49.1%. En un comparativo con datos del estudio 2015 Third-Party Logistics Study. The State of Logistics Outsourcing, haciendo referencia a que tan preparada están las empresas para el reto Omni-canal, en la categoría de Suficiente el resultado es prácticamente el mismo en ambos estudios, la mayor diferencia se encuentra en el criterio Parcialmente donde las empresas de México se encuentran casi 19 puntos porcentuales por encima de las del estudio internacional y en Nada donde las internacionales están casi 24% por arriba de las mexicanas. El estudio muestra también a detalle la posición de las empresas Comercializadoras, Fabricantes y Proveedores de Servicios logísticos con relación al presente y al futuro del Omni-canal. Apics Capítulo México

3 1. Introducción En un mundo lleno de retos para las Cadenas de Suministro, el Omni-canal se presenta como un factor crítico en la eficiencia y efectividad de las organizaciones en el corto y mediano plazo. En este estudio se identifica el nivel de madurez de los principales participantes de la cadena de suministro (Fabricantes, Proveedores de servicios logísticos, Detallistas / Mayoristas) en relación a estrategias y herramientas para enfrentar los retos del Omni-canal en México. Identifica los procesos y las tecnologías que se están utilizando y las que se consideran usar en las siguientes etapas, para lograr una experiencia estándar de servicio al cliente. Entendemos por Omni-canal a la oportunidad de que los consumidores pueden adquirir los productos que deseen a través de varios canales como pueden ser: Directo en la tienda. Por internet mediante sus laptops o dispositivos móviles. Recibiendo el producto donde ellos lo requieran, en el tiempo solicitado. Un requisito del Omni-canal es que el usuario tenga, en todo punto de contacto, una visión unificada de la empresa de la cual adquiere el producto. El estudio se realizó vía internet entre los meses de enero y febrero del 2015 y contó con 368 participantes de diferentes tipos y tamaños de organizaciones. 2. Con relación a la muestra La mayor parte de los participantes laboran en empresas que se consideran grandes, el 52%, seguidos por las empresas medianas, 23%, y una menor participación de empresas pequeñas y micro, 15% y 10% respectivamente. El reto Omni-canal no será exclusivo para ningún tamaño de empresa, en algunos casos las más pequeñas podrán adaptarse más fácilmente al reto mediante integraciones con proveedores externos y para algunas grandes organizaciones será más difícil el rediseñar sus modelos de negocio ante los nuevos retos. Al definir el alcance del estudio, se identificaron 3 grandes participantes. Por un lado, los Comercializadores que tendrán que ofrecer diferentes alternativas a sus clientes. Otro participante crítico son los Fabricantes, ya que tendrán que alinearse con los nuevos modelos de las empresas comerciales, pero también encuentran en el Omni-canal una nueva forma de comercialización directa que ayuda a restar poder a las comercializadoras al abrir nuevas opciones de atender al cliente. Finalmente, las implicaciones logísticas del Omni-canal demandan nuevos servicios y responsabilidades de los Proveedores de Servicios Logísticos que deben integrarse junto con sus clientes a las nuevas formas de trabajo. El 53% de los participantes son representantes de empresas Fabricantes, un 24% provienen de empresas Mayoristas o Detallistas (Comercializadoras) y un 23% son Proveedores de servicios logísticos. 2 Apics Capítulo México 2015

4 3. Resultados Los resultados del estudio se muestran en cinco secciones. La primera muestra un comparativo entre los tres tipos de organizaciones evaluadas. Las siguiente tres muestran el detalle de cada tipo de organización participante y la última hace un comparativo con datos del estudio 2015 Third-Party Logistics Study. The State of Logistics Outsourcing. 3.1 Comparativo por tipo de organización El impacto del Omnicanal no es algo que ocurre de forma inmediata, se introducirá a diferentes ritmos y profundidades, en función del tipo de industria y de la velocidad en que los consumidores y las empresas adoptan nuevas tecnologías de información. El estudio nos muestra que son los Fabricantes lo que principalmente consideran que el impacto del Omni-canal será Muy alto para su organización tanto en los próximos 12 como 36 meses. Los Proveedores de servicios logísticos son los que perciben un menor Muy alto impacto, sin embargo, son los que consideran que el impacto en el corto plazo no será tan relevante como en el plazo a 36 meses. Esta desalineación de los proveedores de servicios logísticos con las otras organizaciones puede implicar que las empresas estén pensando hacerlo por si mismas o que los proveedores servicios logísticos han anticipado el reto y ya se encuentran preparados. El Omni-canal impactará muchos indicadores de las organizaciones, pero existen 4 que son los más relevantes: el Nivel de Servicio, los Costos, el Flujo de Caja y la Amplitud de la línea de productos. El mayor impacto se identificó en el Nivel de servicio de los Proveedores de Servicios logísticos, 58.3%, y el menor en esta misma variable pero para los Comerciales, 26.9%, esto se puede interpretar como que las organizaciones comerciales ya tienen altos niveles de servicio, por lo cual no se verán tan afectados, pero es evidente que los Proveedores de servicios logísticos tendrán que esforzarse para estar a la altura de los retos. Salvo en la variable de Costo, las organizaciones Comerciales serán las menos afectadas y las Proveedoras de servicio las que se verán más afectadas. Algunos participantes consideran que el reto Omni-canal tardará en llegar en México debido a que no se tiene una fuerte cultura de comercio electrónico, tal vez por eso más Apics Capítulo México

5 de la mitad de los participantes manifestaron estar nada o parcialmente preparados para enfrentar el reto. Los mejor preparados resultan ser los Proveedores de servicios logísticos, lo que hace sentido con el resultado del Muy alto impacto que se analizó previamente. Es de llamar la atención que sean las organizaciones Comerciales las que se consideren menos preparadas. En relación a cuál será el reto más importante que el Omnicanal traerá, los 3 tipos de organizaciones coincidieron que será el Rediseño de la red logística, que en los Proveedores de Servicio y en los Comerciales alcanzó una frecuencia por encima del 75%. Para los Proveedores de servicio y los Comerciales, la segunda opción más importante fueron los cambios en las Tecnologías de Información, 54.2% y 46.2 %, y para los Fabricantes resultó ser la Administración de órdenes, 49.1%. Como tercer reto para los Comerciales y los Proveedores de servicio, se eligió las Entregas urgentes y los Fabricantes ubicaron a la Visibilidad del Inventario y la Tecnología de Información en el mismo nivel con 45.5%. 3.2 Resultados en Comercializadoras En las empresas comercializadoras, se identifica que el impacto del Omni-canal ha sido Bajo o Medio en el presente, pero a partir de los 12 meses, el impacto se mueve aceleradamente a Muy alto, creciendo del 15.4% al 42.3%. El Alto impacto crece fuertemente para los próximos 12 meses al pasar del 19.2% al 42.3%. Un pequeño grupo de comercializadoras no considera que el Omni-canal tendrá impacto sobre ellos en ningún plazo. Sobre el impacto en las variables relevantes del negocio, se puede observar que hasta este momento, esta nueva forma de hacer negocio ha tenido nulo impacto sobre la Amplitud de la línea de productos para algunas Comercializadoras, y en otras es la que presenta el mayor impacto, en ambos casos con 11.5%. El impacto más alto hasta el momento es sobre la variable Costo, 46.2%, ya que se requerirán de nuevas formas de venta, promoción y distribución para menores volúmenes de compra. En el caso del Flujo de Caja, no se ha alcanzado un impacto Muy alto, pero la suma del Alto con Medio excede el 70% lo que deja ver las grandes consecuencias sobre el indicador. Es de esperarse que estas 4 variables sufran importantes modificaciones conforme avance el uso del Omni-canal y las organizaciones identifiquen nuevas acciones y necesidades de cambio en sus actuales procesos comerciales y logísticos. 4 Apics Capítulo México 2015

6 Solo 4% de las empresas Comercializadoras están preparadas para operar en un ambiente de Ato desempeño, y la mayoría, 50%, se consideran Parcialmente preparados. Un 8% de los participantes aceptaron estar Nada preparados para este ambiente de negocio. Si consideramos que las que están Parcialmente preparadas y las Nada preparadas representan un grupo que enfrentará grandes retos en el mediano plazo, podemos considerar que prácticamente 6 de cada 10 Comercializadoras aún tienen mucho por hacer. Este último resultado se ve reforzado con lo mostrado por la siguiente pregunta, en la cual el 61% de las empresas reconocen No tener una estrategia formal para homologar la experiencia del consumidor al comprar a través de sus diferentes canales. Esto no implica que muchas empresas no estén desarrollando múltiples canales para atender a consumidor, pero indica que no lo están haciendo bajo el concepto de proporcionar estos servicios bajo un mismo ambiente de atención al cliente, mensaje, procesos y/o experiencias. Para evaluar las herramientas que las empresas están utilizando en su proceso de madurez hacia el Omni-canal, se pidió a los participantes evaluar 13 alternativas en una escala de Muy bajo, Bajo, Adecuado y Excelente. La mayor madurez en el uso se encuentra en la Administración de la relación con los clientes, CRM, y en la Administración de piso de venta, ambos con 11.5% Bajo el criterio de una madurez Adecuada, se ubican los Sistemas para administración de almacenes, WMS con un 57.7% seguido de la Planeación de la demanda, con una calificación del 50% y con 42% en tercer lugar para las Redes Sociales, que como se puede ver, son junto con CRM las que fueron calificadas menos veces como que No aplican. Calificadas como de muy baja madurez resultaron como las más mencionadas,, las Aplicaciones móviles y el ecommerce, con 26.9% y 23.1% respectivamente, lo que de alguna forma coincide con la visión de que falta mucho por hacer en estas tecnologías que impulsan el desarrollo del Omni-canal. Para facilitar el análisis de los datos se muestran todos los resultados en la siguiente tabla. Apics Capítulo México

7 Nivel de madurez No Aplica Muy Bajo Bajo Adecuado Excelente E-commerce 26.9% 23.1% 26.9% 19.2% 3.8% Analytics 19.2% 19.2% 23.1% 30.8% 7.7% Call center 19.2% 19.2% 26.9% 30.8% 3.8% Redes sociales 3.8% 15.4% 34.6% 42.3% 3.8% Aplicaciones móviles 15.4% 26.9% 26.9% 26.9% 3.8% Administración del piso de venta 23.1% 11.5% 11.5% 42.3% 11.5% CRM (Adm. de la Relación con Clientes) 3.8% 19.2% 30.8% 34.6% 11.5% WMS (Sistema de Adm. de Almacenes) 15.4% 11.5% 11.5% 57.7% 3.8% DOM (Adm. de órdenes distribuidas) 15.4% 19.2% 23.1% 34.6% 7.7% RFID 38.5% 11.5% 19.2% 23.1% 7.7% Etiquetas electrónicas de precios 38.5% 11.5% 19.2% 26.9% 3.8% Planeación de la demanda 7.7% 7.7% 30.8% 50.0% 3.8% Colaboración con socios de cadena 7.7% 7.7% 42.3% 34.6% 7.7% Es claro que la implementación del Omni-canal no es un esfuerzo individual, sobre todo en la parte comercial, por lo que la colaboración de los Fabricantes y los Proveedores de servicios logísticos es esencial. Ningún participante consideró el apoyo actual como Excelente, pero la mayoría lo ubicó como Adecuado, en 61.5% para los Proveedores de servicio logístico y en un 73.1% para los Fabricantes. Prácticamente 1 de cada 4 empresas califico ambos apoyos como Deficiente y solo en el caso de los Proveedores de servicios logísticos se utilizó el grado de Inexistente por un 11.5% de los participantes. Una de las características del Omni-canal, se refiere al Cross-channel, que es el uso de un canal de venta para apoyar a otro. En este rubro, lo que más se utiliza en este momento es la Orden en tienda con entrega en casa, 30.8%. El segundo lugar lo representa la Orden en tienda con entrega en almacén, 23.1% y el tercer lugar lo tiene el de la Orden en línea con entrega en tienda, 19.2% Los dos tipos de entregas que no se tienen contemplados para utilizar son: el de Orden en línea con entrega en 6 Apics Capítulo México 2015

8 almacén y Orden en tienda con entrega en el almacén que fueron mencionados en un 23.1% de las ocasiones. Para poder tener una mayor apreciación de estas cifras se anexa una tabla con el detalle de cada una de las opciones y sus respuestas. Uso de opciones Cross channel Se utiliza Se tiene No se No considerado utilizará aplica Ordenar en línea entrega en almacén 7.7% 38.5% 23.1% 30.8% Ordenar en tienda entrega en casa 30.8% 26.9% 7.7% 34.6% Ordenar por móvil entrega en almacén 11.5% 30.8% 19.2% 38.5% Ordenar en tienda entrega en almacén 23.1% 23.1% 23.1% 30.8% Ordenar en línea entrega en tienda 19.2% 38.5% 11.5% 30.8% Ordenar por móvil entrega en tienda 7.7% 42.3% 15.4% 34.6% Ordenar en línea entrega en vehículo 11.5% 34.6% 23.1% 30.8% El cambio en la velocidad, orígenes y dimensiones de las entregas generado por el Omni-canal, hace que se tengan que utilizar medios alternos de distribución. Con relación a este tema, lo más utilizado en el momento es Entrega en casa desde tiendas cercanas y Entrega en depósito, en ambos casos fueron seleccionadas por el 19.2% de los participantes. La entrega desde tienda cercana se Piensa utilizar en el 34.6% de los casos seguida por la Entrega en depósito con el 19.2% Las que menos se tienen consideradas son la Entrega vía Drones, que sigue siendo un asunto incierto por falta de regulaciones, con 46.2% y la Entrega en 1 hora de pedidos colocados por la red, emulando el reciente servicio anunciado por Amazon, con un 42.3% Finalmente, se evaluaron los retos del Omni-canal para las Comercializadoras, siendo por mucho el Rediseño de la red logística el más alto, con el 76.9%, y dejando la Administración de órdenes como el más bajo con un 11.5% La Visibilidad del inventario se colocó en un 4 lugar con solo un 30.8%, mismo valor de la Integración de sistemas que quedó por debajo de la Tecnología de información que fue el segundo lugar con un 46.2% de menciones. Sabemos que asociado a la venta por internet existe un gran Retorno de mercancías, por lo cual es de llamar la atención que solo sea considerado como un reto por el 23.1% de los participantes. Es de esperar cambios importantes en los empaques primarios y secundarios de los productos para poder atender diferente tipos de consumidores a través de diferentes canales de entrega, aunque este tema solo resulto ser de la preocupación del 19.2% de los participantes. Apics Capítulo México

9 3.3 Resultados en Fabricantes En el caso de los Fabricantes, ocurre un fenómeno similar a las Comercializadoras, en donde con el paso del tiempo, el impacto va creciendo ya que el calificativo de Bajo impacto pasa de 29.1% en la actualidad a solamente el 1.8%; y de manera inversa, el Alto impacto que en este momento sólo representa el 16.4% alcanzará en 3 años un valor del 47.3%. Sabemos que el Omni-canal tiene un doble impacto sobre los fabricantes, por un lado están las nuevas demandas de presentaciones, tiempos de respuesta y lugares de entrega que le demandarán las Comercializadoras, y por el otro están las nuevas oportunidades de lograr, de forma rentable, una comercialización directa lo que seguramente demandará fortalecer y desarrollar algunas áreas asociadas a la comercialización y distribución. Las afectaciones del Omni-canal a los Fabricantes se centran de forma Muy alta en el Nivel de servicio, 18.2%, y la Amplitud de la línea de productos en 14.5%. A nivel Alto, el impacto se concentra principalmente sobre variables como Costos y Flujo de caja, alcanzando en ambos casos una frecuencia de mención del 43.6%, y para las variable de Amplitud de línea de productos y Nivel de servicio las menciones son del 38.2% Lo que es importante monitorear es el impacto que se tendrá sobre estas 4 variables debido a los cambios de procesos y frecuencias de embarque que impactarán los procesos actuales de producción y logística. Cada canal requerirá diferentes términos de pago y junto con la venta directa esto impactará el Flujo de caja. Pero en un mercado de alta competencia, la amplitud de la oferta comercial o el enfoque de nicho junto con el Nivel de servicio entregado a los clientes serán factores críticos para alcanzar y mantener una buena posición competitiva. En referencia a que tan preparados se encuentran los Fabricantes para el reto Omni-canal, sólo el 30.9% manifestó estar Suficiente preparado y un 12.7% se calificó como Eficiente. Los que consideran que pueden alcanzar en este momento un Alto desempeño son escasamente un 3.6%, lo que indica que es una forma de hacer negocio en proceso de madurez. 8 Apics Capítulo México 2015

10 La buena noticia para las cadenas de suministro es que únicamente un 9.1% digo estar Nada preparado para esta nueva forma de trabajar. Al evaluar la madurez en el uso de 13 herramientas para enfrentar el reto del Omni-canal, las que registraron Excelente madurez fueron la Administración de la relación con el cliente, CRM, con un 16.4% y los Sistemas para la administración de almacenes, WMS, con un 14.5%. mercancías que demanda el Omni-canal. Es interesante que con tantos años de uso de los CRM, sea un porcentaje tan bajo de organizaciones las que sienten tener un uso maduro de esta herramienta. Como mostramos en nuestro anterior estudio acerca del uso de Tecnologías de Información, los WMS son la aplicación con mayor crecimiento y son de gran utilidad en el rápido y confiable movimiento de Dentro de las herramientas que fueron calificadas como que No aplican, las de mayor frecuencia fueron las Etiquetas electrónicas de precio y el RFID, con 36.4% y 30.9% respectivamente, siendo herramientas que pueden desacelerar el crecimiento del Omni-canal. Dentro de las calificadas con una madurez Adecuada, destacan la Planeación de la demanda mencionada por la mitad de los Fabricantes y nuevamente la Administración de la relación con los clientes, CRM, que alcanza un valor del 49.1%. El que el e-commerce alcance menos del 30% de Adecuado más Excelente, indica lo mucho que se tiene que trabajar en esta herramienta para acelerar los resultados del Omni-canal por el lado de los Fabricantes. Los resultados detallados para las 13 herramientas se muestran en la siguiente tabla para que puedan ser analizados con más detalle. No Aplica Muy Bajo Bajo Adecuado Excelente E commerce 14.5% 27.3% 29.1% 27.3% 1.8% Analytics 20.0% 18.2% 27.3% 29.1% 5.5% Call center 14.5% 20.0% 25.5% 34.5% 5.5% Redes sociales 9.1% 27.3% 25.5% 30.9% 7.3% Aplicaciones móviles 20.0% 21.8% 30.9% 25.5% 1.8% Administración del piso de venta 20.0% 5.5% 20.0% 41.8% 12.7% CRM (Admon. de la Relación con Clientes) 5.5% 9.1% 20.0% 49.1% 16.4% WMS (Sistema de Admon. de Almacenes) 7.3% 12.7% 23.6% 41.8% 14.5% DOM (Admon. de Órdenes Distribuidas) 14.5% 12.7% 18.2% 43.6% 10.9% RFID 30.9% 23.6% 23.6% 20.0% 1.8% Etiquetas electrónicas de precios 36.4% 27.3% 16.4% 20.0% 0.0% Planeación de la demanda 7.7% 7.7% 30.8% 50.0% 3.8% Colaboración con socios de cadena 7.7% 7.7% 42.3% 34.6% 7.7% Apics Capítulo México

11 Al evaluar los 3 retos más relevantes para los Fabricantes, el más mencionado fue el Rediseño de la Red logística 52.7%, seguido de la Administración de órdenes con un 49.1% Los menos mencionados fueron la Integración de sistemas con un 9.1% y la Recolección y empaque junto con las Entregas urgentes con solamente el 18.2% cada una de ellas. 3.4 Resultados en Proveedores de servicios logísticos En el caso específico de los Proveedores de servicios logísticos, ocurre un comportamiento similar al de los otros dos grupos participantes: en los últimos 12 meses el Omni-canal tiene un Bajo impacto del 33.3% y un Muy alto de 0%; y en un plazo de 36 meses, el Bajo impacto desaparece y el Muy alto se eleva al 29.2%. En el caso del Alto impacto, el crecimiento pasa del 25% al 41.7% lo que lo coloca como el de mayor frecuencia en el largo plazo. Un 41.7% de los Proveedores de Servicios Logísticos se declaró Parcialmente preparado para el reto Omnicanal y un 29.2% se dijo Suficiente preparado. No hubo ninguno que se calificara como de Alto desempeño y solo el 8.3% dijo estar Nada preparado. Sobre las variables afectadas por el Omni-canal, sólo 12.5% consideran que es Muy alto en el Nivel de Servicio y la Amplitud de la línea de productos. Al igual que con los otros tipos de empresas evaluadas, existen algunas que consideran que el impacto en las 4 variables ha sido Nulo. La categoría de calificación más seleccionada fue la de Alto que alcanzó a prácticamente 1 de cada 2 empresas en las variables de Nivel de Servicio y Flujo de Caja. Referente a las opciones de entrega, solo se utiliza la Entrega en casa de tiendas cercanas, en 1 de cada 4 organizaciones y únicamente un 16.7% realizan Entrega en depósitos. En un porcentaje bajo, 12.5%, se piensa utilizar opciones como Entrega en casa desde tienda cercana, Entrega en depósito y Entrega en 1 hora de pedido por red. 10 Apics Capítulo México 2015

12 La Entrega en bicicleta queda prácticamente descartada así como el uso de Drones. Los 3 retos más importantes para los proveedores de servicios logísticos están en el Rediseño de la red, 75%, las Tecnologías de la información, con un 54% de menciones y en las Entregas urgentes con un 41.7% Los menos relevantes son la Recolección y empaque mencionada solamente en un 4.2% y la Visibilidad del inventario con un 167%, siendo esta última un resultado inesperado ya que la eficiencia y efectividad del Omni-canal depende en gran medida de la capacidad de los socios de la cadena de ver en tiempo real lo que está pasado con la venta y los inventarios. 3.5 Comparativo con un estudio internacional En Octubre del 2014 y por 19 año consecutivo, John Langley, Jr., Ph.D., y Capgemini publicaron un estudio denominado 2015 THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY. The State of Logistics Outsourcing, que entre uno de sus mucho temas, dedica una sección al Omni-canal. El estudio contó con 770 participantes de diferentes países. Si bien los datos no se consideran totalmente comparables debido a la composición de las muestras y las diferentes economías participantes, resulta interesante como una referencia para reflexionar. En la categoría de Suficiente, haciendo referencia a qué tan preparada están las empresas para el reto, el resultado es prácticamente el mismo en ambos estudios, la mayor diferencia se encuentra en Apics Capítulo México

13 parcialmente donde las empresas de México están casi 19 puntos porcentuales por encima de las del estudio internacional y en nada, donde las internacionales están casi 24% por arriba de las mexicanas. En el uso de estrategias Cross-channel, las mayores diferencias se dan en la categoría de órdenes en línea con entrega en almacén, donde el estudio internacional tiene 30 puntos porcentuales más que el mexicano y en Orden por móvil con entrega en tienda, en donde el estudio internacional está 14 puntos porcentuales por encima. En este caso, el comparativo fue únicamente contra las empresas Comercializadoras. Las mayores similitudes se encuentran en Orden en tienda entrega en casa, Orden en línea entrega en tienda y Orden en tienda-entrega en almacén. Al comparar las opciones de entrega del estudio internacional con las empresas comercializadoras del estudio local, notamos grandes similitudes; mientras que las mayores diferencias las encontramos en Entregas de pedidos en 1 hora con pedidos por la red, con una diferencia de 4 puntos porcentuales y en entregas en depósito con una diferencia de 7.8 puntos porcentuales. Es muy seguro que en el futuro cercano se desarrollen más algunas de estas alternativas de entrega conforme madure el uso del Omni-canal. 12 Apics Capítulo México 2015

14 Quién es APICS Capítulo México APICS es el líder global y la fuente principal de las mejores prácticas en el área de administración de operaciones, fue fundada en 1957 y cuenta con más de 70,000 miembros alrededor del mundo. APICS construye la excelencia en la administración de operaciones tanto en individuos como en empresas. APICS proporciona la educación, entrenamiento y recursos necesarios para hacer crecer la productividad. Miles de profesionales y equipo de trabajo confían en la calidad de ser miembro APICS para poder mejorar sus habilidades, dominar conceptos críticos y adquirir información actualizada sobre tendencias y desafíos del negocio. APICS Capítulo México fue fundado en 1972 como el primer capítulo internacional de Apics. APICS ofrece en México la preparación para las Certificaciones internacionales: Certificación en administración de la producción e inventarios CPIM (APICS) Certificación como profesional en cadena de suministro CSCP (APICS) También ofrece certificados, acreditaciones y talleres especializados en temas de cadena de suministro y ofrece sus programas abiertos en la Ciudad de México, Cuernavaca, Tlalnepantla y Toluca pudiendo realizar programas específicos para las organizaciones vía presencial o en línea. APICS Capítulo México realiza y publica estudios para cumplir su misión de crear y difundir conocimientos relativos a la cadena de suministros. Otros estudios recientes son: Uso de TI en Cadenas de Suministro, Administración del riesgo dentro de la Cadena de Suministro, Preocupaciones del liderazgo de Cadena de Suministro. Síguenos en las redes sociales: Twitter / Linked in / Facebook Apics Capítulo México Río Nilo México D.F Tel informesapics@apics.org.mx Acerca del International Logistic Summit & Expo Es la Exposición de Logística de México organizada por ENCUMEX, es el evento más importante de la industria, que año con año reúne a más de 10 mil ejecutivos del más alto nivel, proveedores de servicios logísticos, académicos, investigadores y consultores, a través de un congreso internacional con los líderes del pensamiento logístico, un completo programa de Conferencias y Talleres Gratuitos, y un amplio piso de exposición con más de 190 empresas. Apics Capítulo México