EXPONOR 2015 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CODELCO

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1 EXPONOR 2015 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CODELCO Nelson Pizarro C. Presidente Ejecutivo 14 de Mayo de 2015

2 Plan estratégico de Codelco Nuestra posición y respaldo son sólidos Ejes, Objetivos y Estrategias Fortaleza de nuestra base geológica: recursos minerales suficientes para más de 70 años de explotación. Experiencia de los trabajadores, y relaciones laborales de confianza y participativas. Contamos con los recursos financieros para llevar a cabo nuestras inversiones. A lo largo de nuestra historia, hemos sido exitosos, generando excedentes al Estado por más de US$ 115,4 miles de millones (moneda de 2014). Seguridad y Salud Ocupacional. Ejecutar los PROYECTOS ESTRUCTURALES MINEROS, cumpliendo sus metas. Incrementar la productividad y mejorar los costos y la competitividad. Medio Ambiente y Comunidades. Minería Sustetable Crecimiento con Competitividad Gestión del Cambio Atraer, retener y desarrollar recursos para la excelencia de la gestión Racionalización de la organización y mejoramiento del proceso de toma de decisiones. 2

3 Construyendo el futuro: cartera de Proyectos Estructurales Capturar el valor potencial de los enormes recursos y reservas. Asegurar el flujo de caja para el Estado de Chile. Chuquicamata Subterránea RT Sulfuros Fase II Traspaso Andina Nuevo Nivel Mina El Teniente Rajo Inca Salvador Expansión Andina Año PEM Capex, US$ millones Producción, tmf/año Estado a Diciembre 2014 En construcción. 17,4% de ejecución del proyecto Estudio de ingeniería de detalles y en tramitación ambiental En construcción: excavaciones, desarrollos subterráneos y otros. En construcción. 31,8% de ejecución del proyecto Estudio de prefactibilidad En proceso de tramitación ambiental Nota: La producción de los proyectos corresponde al promedio de los primeros 10 años de producción, después de la puesta en marcha. 3

4 Plan de negocios y desarrollo 2015: Inversiones y financiamiento INVERSIÓN TOTAL US$ 25,1 billones* FINANCIAMIENTO US$ 25,1 billones* 5% 2% 14% 18% 5% 11% 51% 19% 63% 12% Proyectos Estructurales Proyectos Sustentabilidad Otros Proyectos Desarrollo Reemplazo equipos y refacción instalaciones Estudios* Desarrollo minas y gastos diferidos Aportes a sociedades Recursos propios Deuda Neta Capitalización Gracias a la capitalización autorizada por el dueño, el financiamiento de nuestro plan de inversiones sólo requiere un 19% de deuda neta 4 *: Cifras corresponden a CAJA. Moneda corriente de Orientaciones Comerciales 2015, Noviembre **: Estudios de ingeniería, exploración geológica e investigación.

5 Proyectos Estructurales: Chuquicamata Subterráneo 2 PIQUES DE EXTRACCIÓN DE AIRE 5 TÚNELES DE INYECCIÓN DE AIRE Rajo Chuquicamata Nivel Nivel Nivel Nivel NIVELES DE EXPLOTACIÓN TÚNEL DE ACCESO TÚNEL DE TRANSPORTE BARRIO INDUSTRIAL SISTEMA MANEJO DE MINERALES Desafíos: Transición operación cielo abierto a mina subterránea. Explotación sustentable en largo plazo. Reducción material particulado mina. 5

6 Proyecto Chuquicamata Subterráneo 6 Túneles de Ventilación Desarrollo Excavaciones Túnel Acceso Infraestructura Construcción Pique Pique de Ventilación Pique ventilación

7 Proyectos Estructurales: Nuevo Nivel Mina COTA: COTA: COTA: COTA: NIVEL DE HUNDIMIENTO Desafíos: Condiciones geomecánicas. Gestión de riesgos ad-hoc en construcción y operación. Automatización operaciones para aumentar seguridad trabajadores. 7

8 Proyecto Nuevo Nivel Mina Desarrollo Túneles Desarrollo Excavaciones Túneles Plataforma Confluencia S/E Eléctrica Sewell Pique ventilación 8

9 Impacto de los Proyectos Estructurales en el mercado de proveedores Cantidades relevantes de insumos y obras: Chuquicamata Subterránea Nuevo Nivel Mina Total Ambos Proyectos A qué equivale? Túneles de infraestructura 25 km 30 km 55 km 20 Túnel Lo Prado Túneles verticales 28 km 8 km 36 km 95 Empire State Túneles de preparación mina 136 km 76 km 212 km Santiago Los Vilos Cintas transportadoras 16 km 12 km 28 km Área Urbana Santiago Barras de refuerzo ton ton ton 20 Costanera Center Acero estructural ton ton ton 3 Torre Eiffel Concreto m m m 3 1,2 Cerro Santa Lucía Shotcrete m m m 3 9 Nota: Costanera Center incluye las barras de refuerzo de la Torre 2 (torre más alta).

10 Desafíos: contexto interno y externo Plan de Desarrollo de Codelco es uno de los más ambiciosos de la industria. Magnitud sin precedentes en obras subterráneas. Complejidad de megaproyectos ha aumentado significativamente. Proyectos simultáneos con desafíos particulares: - Proyectos brownfield o co-located. - Limitados especialistas en minería subterránea. - Servicios de construcción de túneles altamente demandados. Tendencias: lecciones aprendidas del esquema de contratación EPCM. Disminución esquemas EPCM a nivel global, especialmente en escenarios de boom de proyectos. Estos esquemas han mostrado menor capacidad de gestión, en particular en control de costos. La evolución de la institucionalidad legal, laboral, ambiental y el empoderamiento comunitario exigen un significativo fortalecimiento del rol del Dueño en el desarrollo de proyectos. La gestión del riesgo pertenece al Dueño. No admite ser externalizada. 10

11 Desafíos: estrategia de ejecución de proyectos Dueños retoman rol activo Dueños apuestan por liderar el desarrollo de sus nuevos proyectos. Muchas empresas dejaron de utilizar EPCM, encomendando esta misión a un equipo interno que tenga oficio en la ejecución de proyectos y en el rol de CM. Uso de nuevos esquemas de ejecución, todos con fuerte rol del Dueño como integrador y gestor de las interfases: - Paquetización de proyectos en esquemas EPC. - Uso de esquema EP+C asumiendo el Dueño el rol de CM. - Uso de esquema EPS+C donde proveedor líder integra y entrega soporte técnico durante la construcción y PEM. En consecuencia, necesidad de fortalecer integración del dueño con sus proveedores y contratistas, con énfasis en la gestión de calidad y productividad. 11

12 Desafíos: medio ambiente y comunidades CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA RT SULFUROS FASE II TRASPASO ANDINA NUEVO NIVEL MINA EL TENIENTE RAJO INCA SALVADOR EXPANSIÓN ANDINA ESTATUS AMBIENTAL Aprobación Septiembre 2010 (RCA N 288/2010) EIA en tramitación (ingreso Mayo 2013) Aprobación Septiembre 2011 (RCA N 143/2011) Aprobación Marzo 2011 (RCA N 118/2011). En estudio EIA en tramitación N PERMISOS SECTORIALES Adaptación a nueva institucionalidad ambiental en los procesos de evaluación de proyectos. Incertidumbre jurídica post-rca. Gran cantidad de permisos requiere detallada planificación. Incertidumbre respecto a madurez del proceso de consulta indígena. Desafío: involucramiento comunitario temprano. 12

13 Abastecimiento de insumos críticos de Codelco: energía y agua Medidas para el aseguramiento del suministro a los Proyectos Estructurales AGUA ENERGÍA CHUQUI SUBTERRANEA Agua de fuentes actuales. Proyectos en Etapa de Ejecución NUEVO NIVEL MINA EL TENIENTE TRASPASO MINA - PLANTA Adicionalmente, Chuquicamata Subterránea incluye tecnología de relaves espesados. Los contratos de largo plazo vigentes cubren, con tarifas competitivas, las SULFUROS RT FASE II Considera uso de agua de mar y tecnología de necesidades de los proyectos en construcción relaves espesados. y de parte de los proyectos Proyectos en Etapa de Estudio EXPANSIÓN ANDINA Considera recirculación de aguas claras de relaves. en estudio. La fracción faltante se contratará en el mercado. Agua de fuentes actuales RAJO INCA SALVADOR y tecnología de relaves espesados. En forma transversal, incorporación de tecnología y de las mejores prácticas de la industria para reducir los consumos unitarios de agua y energía. 13

14 Mayores proyectos de desalación y uso directo de agua de mar en Chile Período Operación Minera Relacionada Capacidad (l/s) Año Estimado de Puesta en Marcha de Planta / Proyecto Minero Agua Desalada (D) / Uso Directo de Agua de Mar (M) Escondida (Coloso I) 525 En Funcionamiento (2006) D Esperanza En Funcionamiento (2010) M Candelaria * 300 En Funcionamiento (2013) D Manto Verde * 120 En Funcionamiento (2014) D Sierra Gorda En Funcionamiento (2014) M Antucoya M Diego de Almagro M Encuentro M Escondida (Coloso II) D Lomas Bayas M Santo Domingo D M El Morro D Radomiro Tomic D Relincho D 14 Fuente: Cochilco (2014). *: Destinado a compensación a comunidades.

15 Los Proyectos Estructurales como una oportunidad para la innovación y los cambios tecnológicos Chuquicamata Subterránea RT Sulfuros Fase II Traspaso Andina Nuevo Nivel Mina El Teniente Rajo Inca Salvador Expansión Andina Preacondicionamiento Minería continua Equipos semiautónomos Automatización de plantas Relaves espesados a nivel distrital Biolixiviación de SBL Automatización de plantas Relaves espesados a nivel distrital. Automatización de plantas (correachancador) Preacondicionamiento Equipos semiautónomos Automatización de plantas Equipos semiautónomos Automatización de plantas Relaves espesados. Preacondicionamiento Equipos semiautónomos subterráneos Equipos autónomos en rajo Biolixiviación Automatización de plantas Recirculación agua claras de relaves 15

16 Desafíos: recursos humanos asociados al mercado de proveedores Dotación asociada a la construcción de los proyectos Promedio personas 165 mill HH gastadas 250 mill HH por gastar Personal Contratado (Directos + Indirectos + VP) Personal Presente (Directos + Indirectos + VP) Peak personas Codelco incrementará significativamente las HH dedicadas a proyectos en los próximos 8 años. 16 Notas: Se incluyen las iniciativas de la cartera de la Vicepresidencia de Proyectos (Proyectos Estructurales y otros) y los proyectos Divisionales. Considera el total del personal contratado (Directo e Indirecto). Personal Directo: capataces, maestros, mineros, etc.. Personal Indirecto: profesionales de supervisión de contratistas y personal de administración para proyectos estructurales.

17 Desafíos: recursos humanos Focos de gestión en fase de construcción Foco en Seguridad Cultura de seguridad. Involucramiento valores y estándares. Liderazgo visible en terreno. Gestión de seguridad en contexto de alta rotación y baja experiencia contratistas en minería subterránea. Foco en las Personas Alta rotación. Competencia de las personas y empleabilidad local. Logística, condiciones laborales y calidad de vida. Calama: Centro Formación Técnica para operadores mineros. Rancagua y Machalí: fortalecimiento de educación minera mediante 3 liceos técnicos. 17

18 Desafíos: recursos humanos Poniendo a punto la organización para ejecutar los megaproyectos Consolidar capacidades internas y una fuerte organización matricial. Administrando la ejecución y gestión de la construcción. Implantando sistemas de control más rigurosos. Fortaleciendo equipos de proyectos y áreas funcionales: - Optimizando planes de ejecución con énfasis en rol del dueño. - Robusteciendo organización con capacidades y talentos. - Reforzando la contraparte técnica. Desplegar y sistematizar aprendizajes. Desarrollo de capacidades diversas en disciplinas críticas de la cartera. Sistemas de gestión comparables a mejores prácticas. Transferencia de mejores prácticas y conocimientos en áreas clave. 18

19 Aporte de valor de los Proyectos Estructurales de Codelco en etapa de ejecución Proyectos Estructurales de Codelco en la curva de costos C1 de la industria del año c/lb, moneda 2015 Primer Cuartil Segundo Cuartil Tercer Cuartil Cuarto Cuartil Chuquicamata Subterránea Traspaso Andina Nuevo Nivel Mina El Teniente Año PEM Chuquicamata Subterránea Nuevo Nivel Mina TIR, %* 17% 14% 11% : Ilustración referencial. Los proyectos de Codelco destacados no se encontraban en producción el año Notas: Producción primaria. Fuentes: Wood Mackenzie y Codelco. *: Con parámetros de las Orientaciones Comerciales, Noviembre de Precio de largo, de acuerdo a consenso de mercado en torno a US$ 3 / lb. Fuentes: Gerencia de Evaluación de Inversiones y Control de Proyectos y Vicepresidencia de Proyectos. 19

20 Producción e impacto de Proyectos Estructurales de Codelco PND 2015 Mantener una producción de 1,7 millones de tmf anuales, en el quinquenio Capturar el valor potencial de los enormes recursos y reservas. Acceder a las mejores condiciones de mercado (ventas y abastecimiento). Asegurar flujos al Estado de Chile. 000 tonnes Miles de tmf PLAN DE DESARROLLO Rajo Inca Salvador Traspaso Andina Andina Expansión CASO BASE SIN PROYECTOS Chuquicamata Subterránea 500 Nuevo Nivel Mina El Teniente - Ministro Hales Rajo RT Sulfuros Fase II Nota: Proyecto Ministro Hales Rajo, en puesta en marcha, incluido en Producción de Codelco con y sin Proyectos. No se incluye en la situación sin proyectos a Ministro Hales Subterráneo.

21 Avance de los Proyectos Estructurales: año 2014 Chuquicamata Subterránea Nuevo Nivel Mina El Teniente Se encuentra finalizando sus obras tempranas, que cerraron el año con un avance total de 92,4%. En paralelo, la ejecución del proyecto completo lleva un 17,4% de avance. Presenta un avance de 31,8%. RT Sulfuros Avanza en la realización de su Ingeniería de Detalles (26%), y en su tramitación ambiental. Expansión Andina El proyecto continúa su tramitación ambiental. Tiene plazo hasta el 31 de julio para presentar su Adenda 2. Rajo Inca Avanza en su estudio de prefactibilidad. Nuevo Sistema de Traspaso Andina En desarrollo excavaciones masivas, desarrollos subterráneos e instalaciones de apoyo a la construcción. 21

22 EXPONOR 2015 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CODELCO Nelson Pizarro C. Presidente Ejecutivo 14 de Mayo de 2015