Con la colaboración. Transporte

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1 Con la colaboración Transporte

2 INDICE Introducción Marco estratégico global Análisis externo l segmento Análisis interno l segmento Objetivos e iniciativas l segmento Organización Seguimiento 2

3 Introducción. Estructura l entregable El entregable final consta varios documentos, cada uno ellos con contenido y finalidas diferentes Documentos y contenido Resumen ejecutivo global Análisis individualizado por segmento Planes individualizados Introducción Marco estratégico global Análisis por segmento Metas y posicionamiento Objetivos Iniciativas y hoja ruta Apuestas clave Organización Control y seguimiento Introducción Marco estratégico global Análisis por segmento Análisis externo Análisis interno Objetivos Iniciativas Apuestas clave Organización Control y seguimiento Introducción Hoja ruta para las empresas Plan acción los órganos gestión GAIA Anexos Making off l proceso reflexión Documentos interés por segmento 3

4 Introducción. Balance l PE anterior: segmentación El PE finía un total nueve segmentos estratégicos en función l sector stino las TICS 10 + Posicionamiento actual Segmentos estratégicos GAIA Ene r gía Sw -TIC Oktano Foro Marítimo Transporte Etxe tik Sportic Aerotics E-vida Expectativas 4 crecim 6 iento 8 10 FACTURACIÓN 2004 (Millones euro) Sw-TIC Energía Oktano Transporte Foro Marítimo 5 10 Sportic 5 10 Etxetik 5 10 E-Vida 0 5 Aerotics 0 Reforzar/potenciar Abordar oportunidad Investigar oportunidad Nota: Datos en millones Fuente: Reflexión Estratégica GAIA: Informe resultados

5 Introducción. Balance l PE anterior: segmentación los cuales han evolucionado en el período una manera dispar frente a las estimaciones realizadas Segmento Facturación Estimada 2008 Real SW TIC Energía E-vida Situación Segmentos 2008 SW -TIC Energía Transporte Oktano Foro Marítimo Sportic Etxetik Aerotics Facturación Aerotics -100 Etxetik E -vida Foro Marítimo Sportic Oktano Expectativas crecimiento Transporte + Nota: Datos en millones. Fuente: Reflexión Estratégica GAIA: Informe resultados 2008 SW-TIC, Energía y E-vida han aumentado manera significativa, mientras otros segmentos, como Oktano, Sportic, Etxetik o Aerotics, han evolucionado por bajo las estimaciones realizadas 5

6 Introducción. Balance l PE anterior: segmentación y han presentado también diferentes niveles contribución al cumplimiento los objetivos estratégicos Análisis por segmento: grado contribución Retos Objetivos SWT ENE OKT TRA FMV SPR ETX EVD AER Nada Poco Bastante Completo CI Acercamiento y colaboraci ón con Instituciones, entidas y res tecnológicas CI - 1 Promover programas instrumentos apoyo al cluster CI 2 Participar en los foros homologaci ón, regulaci ón CI 3 Posicionarse en res excelencia Grado contribución PI Productos y Servicios innovadores PI 1 Estimular la creaci ón grupos multidisciplinares PI 2 Promover el sarrollo producto propio espec ífico IG Innovación en la gestión organizacional y l conocimiento IG 1 Intificar oportunidas IG 2 Promover el crecimiento y sarrollo profesionales MI Nuevos mercados e internacionalizaci ón MI 1 Promover cooperaci ón comercial MI 2 Desarrollar imagen marca EC Expansión l cluster EC 1 Incrementar el VA l Cluster GLOBAL SW-TIC, Energía, E-vida, y Sportic reflejan una mayor contribución mientras que Transporte, Foro Marítimo, Oktano, Aerotics y, especialmente, Etxetik presentan los menores niveles en el grado contribución 6

7 Introducción. Nueva segmentación para el próximo PE En este contexto, para abordar el análisis por segmento, se ha planteado la agrupación los nueve segmentos l PE en cinco Propuesta Segmentos SISTEMAS DE INFORMACIÓN ENERGÍA TRANSPORTE ELECTRÓNICA SALUD Y HOGAR Grado cumplimiento expectativas Obtención masa crítica en todos los segmentos Complementariedad entre actividas Carácter horizontal l segmento existente sistemas información, frente al carácter más sectorial l resto Factor clave la electrónica potencia en la competitividad l subsector electrónico, junto al mismo carácter horizontal mencionado en los sistemas información los que tres son verticales y dos horizontales 7

8 Marco estratégico global. Premisas La reflexión estratégica realizada parte dos premisas: vocación continuidad en el planteamiento estratégico y un mayor grado concreción en la estrategia cada segmento Premisas El El actual actual Plan Plan Estratégico Estratégico se se erige erige con con una una clara clara vocación vocación continuidad continuidad respecto respecto l l anterior anterior PE PE , , en en cuanto cuanto que que las las grans grans metas metas y y safíos safíos siguen siguen siendo siendo similares similares y, y, en en consecuencia, consecuencia, los los objetivos objetivos siguen siguen gozando gozando cierta cierta vigencia. vigencia. No No obstante, obstante, algunos algunos factores factores como como son son el el distinto distinto nivel nivel cumplimiento cumplimiento los los objetivos objetivos finidos finidos en en el el plan plan anterior anterior o la la intificación intificación nuevas nuevas palancas palancas estratégicas, estratégicas, junto junto con con la la propia propia evolución evolución l l contexto, contexto, marcarán marcarán la la permanencia permanencia dichos dichos objetivos objetivos y, y, en en su su caso, caso, su su reformulación reformulación Se Se ha ha consirado consirado conveniente conveniente reducir reducir en en número número los los objetivos objetivos estratégicos, estratégicos, modo modo que que pueda pueda crearse crearse un un marco marco estratégico, estratégico, quizás quizás más más general, general, pero pero en en el el que que todos todos los los segmentos segmentos se se encuentren encuentren cómodos cómodos y y puedan puedan sarrollar sarrollar sus sus propios propios objetivos objetivos forma forma más más particularizada particularizada 8

9 Marco estratégico global. Visión l cluster La Visión l Cluster Visión 2018 Ias clave Ser Ser un un referente referente en en reinnovación sectorial sectorial bajo bajo la la nominación Cluster Cluster Plus Plus (*), (*), y y conseguir conseguir que que las las TEIC TEIC sean sean reconocidas como como elemento elemento clave clave en en la la generación generación riqueza riqueza y y competitividad l l sector sector industrial industrial y y servicios servicios l l País País Vasco Vasco 1 2 Molo Cluster, un Cluster Plus Crecimiento en red Desarrollo en molos abiertos Cooperación intersectorial TEIC como elemento competitividad (*) Cluster plus: molo cluster en red, cooperativo y abierto a todas las áreas geográficas y a todos los agentes económicos y sociales 9

10 Marco estratégico global. Visión l cluster: primeras reflexiones Las metas finales l cluster son representar un peso l 25% l PIB industrial en el año 2018 y evolucionar como cluster Metas finales l cluster Algunas palancas estratégicas VISION 2018 (Cluster) Cluster Plus : Marco abierto y cooperativo Representar un peso l 25% l PIB industrial en el año 2018 El El mercado potencial GAIA está vinculado a la la evolución otros sectores tractores (transporte, energía, salud,...) El El principal crecimiento be venir las sinergias entre empresas l Sector TEIC, y empresas otros sectores El El emprendizaje be reforzarse proyectando compromisos y recuperando la la confianza social Se han finir nuevos molos colaboración entre la la ciencia y las empresas que refuerce el el sarrollo tecnologías propias y nuevas soluciones mercado El El apoyo las Administraciones públicas al al sarrollo l TEIC es clave: incrementar programas apoyo a la la I+D+i (Etorgai, Intek, Plan Avanza, CENIT, VII Programa Marco) para cuya consecución se hace necesario seguir una serie parámetros que puen agruparse en tres grans bloques: el crecimiento empresas y cluster, la cooperación y la evolución en tecnologías / productos 10

11 Marco estratégico global. Misión GAIA Por tanto, esos tres grans bloques objetivos señalados, bidamente reformulados, ben estar presentes en la base la misión GAIA Misión GAIA Ias clave Fomentar Fomentar las las TEIC TEIC en en todos todos los los ámbitos ámbitos económicos y y sociales, sociales, promoviendo la la colaboración con con otros otros sectores sectores y y propiciando el el sarrollo sarrollo nuevos nuevos productos, productos, tecnologías tecnologías y y mercados mercados Incorporación las TEIC forma colaborativa......en todos los ámbitos 11

12 Marco estratégico global. Metas y objetivos estratégicos y en el origen los nuevas metas y objetivos estratégicos para los próximos años Metas finales GAIA Objetivos estratégicos MISION (GAIA) Expansión: Empresas y Cluster Cooperación: Interempresarial e Interorganizacional Evolución TEIC: Mercados y Tecnologías Expandir la posición las empresas y l cluster en nuevos segmentos, mercados geográficos y servicios/productos Promover marco confianza intra y extrasectoriales que propicien el sarrollo las empresas Impulsar el sarrollo competencias y tecnologías en las empresas, proyectándolas en los grupos interés 12

13 Marco estratégico global. Metas y ejes que berán trabajarse siempre a partir los tres ejes centrales l nuevo Plan: personas, innovación y globalidad Molo trabajo: Equipos capacitados Organizaciones abiertas Basado en valores PERSONAS Expansión: Empresas y Cluster Cooperación: Interempresarial e Interorganizacional GLOBALIDAD Enfoque y spliegue en todas las actuaciones: Mercados geográficos Amplitud oferta Nuevos segmentos mercado Evolución TEIC: Mercados y Tecnologías INNOVACIÓN Actitud y resultado las actuaciones: Innovaciones incrementales Innovaciones radicales 13

14 Características l mercado Introducción El transporte se fine como el medio traslado personas o bienes s un lugar hasta otro. El transporte comercial morno está al servicio l interés público e incluye todos los medios e infraestructuras implicados en el movimiento las personas o bienes, así como los servicios recepción, entrega y manipulación tales bienes. Cuatro sectores conforman el grupo los servicios vinculados al transporte: transporte viajeros, el transporte mercancías, las actividas postales y actividas anexas a los transportes. En general se utilizan cuatro modos transporte: marítimo, por carretera, ferroviario y aéreo. Por ello, para el presente análisis l segmento transporte, se realizará una sub-segmentación por modo transporte: Transporte por carretera: es el medio más utilizado, tanto por pasajeros como por mercancías. Transporte aéreo: se dica en gran parte al traslado pasajeros, que se ha incrementado consirablemente en los últimos años por diversas causas: aumento l turismo, crecimiento la renta en España, sarrollo compañías bajo coste, etc. Transporte marítimo: si bien el tráfico viajeros no tiene gran relevancia, un gran volumen l comercio exterior España se realiza por vía marítima. Transporte ferroviario: en las últimas décadas el transporte ferroviario tanto mercancías como viajeros ha ido perdiendo importancia a favor l transporte por carretera. Actualmente el tráfico más rentable en este tipo transporte es el cercanías. La reciente liberalización l sector ha provocado la entrada operadores privados transporte mercancías. Pero el segmento transporte tal como lo vamos a analizar en este documento abarca más, siendo fundamental, dada la naturaleza las empresas integradas en GAIA y los productos y servicios por éstas ofertados, prestar atención a toda la cana valor l negocio: parte la industria (industria cabecera, industria auxiliar, ) que elabora los instrumentos necesarios para la prestación l servicio (vehículos, sistemas, componentes,.). ésta industria cada día más se soporta en las actividas I+D la cana valor continúa con los gestores infraestructura, los operadores transporte y empresas logísticas. 14

15 Características l mercado Cifras generales y tenncias l sector transporte CIFRAS GENERALES El transporte, en sus diferentes modos representa en España el 4,8% l PIB. El volumen negocio l transporte en España supone más millones euros El número empresas dicadas a actividas relacionadas con los transportes en España alcanza la cifra En el conjunto la actividad l transporte en España, más la mitad las empresas corresponn al transporte mercancías (61,1% l total). Este sector también es el que genera mayor volumen negocio (40%) y el que ocupa la mayor parte personal (42%). Para el año 2009, la inversión prevista en el PEIT se va a ver superada, stinándose millones euros a la mejora las infraestructuras y el transporte. El ferrocarril absorberá un 50,5% la inversión, millones, y carreteras contará con millones, los que irán stinados a la construcción nuevas vías. TENDENCIAS Lucha precios En el sector aéreo, los precios los billetes en los últimos años están experimentando un continuo scenso bido a la fuerte competencia entre las líneas banra y los operadores bajo coste. Amás, en los últimos años, varios operadores ferroviarios han empezado a competir con las compañías aéreas en el segmento viajes corta/media distancia (menos km), ofreciendo tarifas más baratas a la vez que tiempos viaje comparables o menores que los l avión. Seguridad La seguridad en todos sus aspectos es un factor fundamental l sector l transporte. Afecta tanto a pasajeros como a mercancías en el segmento aéreo, terrestre y marítimo, y pen mucho la situación política nacional e internacional. Gestión la relación con el cliente Todos los agentes l sector están poniendo el foco en retener a los clientes clave a través la gestión las relaciones con ellos, lo que está abriendo oportunidas en este campo. 15

16 Características l mercado Transporte por carretera (1/3) España cuenta con una extensa red carreteras ( Km.,), que propicia el transporte por carretera tanto pasajeros como mercancías. El transporte por carretera sigue siendo el modo transporte predominante en España. En el año 2006 la carretera representó el 88,78% los viajeros-kilómetro realizados y el 83,7% las toneladas-kilómetro transportadas. El sector se estructura en los siguientes agentes principales: INDUSTRIA INFRAESTRUC. OPERADORES INSPECCIÓN PÚBLICO Ministerio Fomento (red carreteras l Estado) Gobierno C.C.A.A (red carreteras las C.C.A.A.) Ayuntamientos y Cabildos Insulares (Red carreteras locales) Ayuntamientos (estaciones autobuses públicas) ATP - Autoridas l Transporte Público Empresas Municipales Transporte (muchas ellas contenidas en ATUC): EMT Madrid, EMT Valencia, EMT Málaga, Bilbo Bus, Consorcios Transporte (provinciales y autonómicos) ATUC - Asociación Empresas Gestoras los Transportes Urbanos Colectivos Subdirección General Inspección los Transportes por Carretera AECA - Asociación Española Entidas Colaboradoras la Administración en la Inspección Técnica Vehículos PRIVADO ACEA European Automobile Constructors Association (Representa a los 30 mayores fabricantes europeos coches, camiones y autobuses) ANFAC Asociación Española Fabricantes Automóviles y Camiones (Principales asociados: MERCEDES BENZ ESPAÑA, S.A., RENAULT V. I. ESPAÑA, S.A., IVECO ESPAÑA, S.L., VOLKSWAGEN, NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A, ) ANIACAM - Asociación Nacional Importadores Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas ASCABÚS - Asociación Carroceros Autobuses y Autocares ASCATRAVI -Asociación Carroceros Y Transformadores Vehículos Industriales Y Comerciales FACONAUTO - Patronal los concesionarios automoción ANCERA Asociación Nacional Comerciantes Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción SERNAUTO - Asociación Española Fabricantes Equipos y Componentes para Automoción ESTABUS - Asociación Española empresas explotadoras estaciones autobuses (agrupa a 48 estaciones) Empresas concesionarias la gestión las estaciones autobuses ASETA- - Asociación Sociedas Españolas Concesionarias Autopistas Túneles Puentes Y Vías De Peaje (Abertis, Cintra, Itinere, Autoestradas Galicia, Globalvía Infraestructuras, Accesos Madrid, Hemarsa, etc.) FENEBUS Feración Nacional Transportes en Autobús ASINTRA Feración Española Empresarial Transporte Viajeros ANETRA - Asociación Nacional Empresarios Transportes en Autocares ZONTURENT - Feración Nacional Asociaciones Empresas Alquiler Vehículos Con y Sin Conductor en Zonas Turísticas FENEVAL - Feración Nacional Empresarial Alquiler Vehículos con y sin Conductor CETM - Conferación Española Transporte Mercancías FENDASIMER- Feración Nacional Asociaciones Empresarios Transporte Discrecionales Mercancías ANATRANS Feración Nacional Agencias Transporte 16

17 Características l mercado Transporte por carretera (2/3) INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA Es una industria estratégica para la economía española, que representa una facturación más millones euros anuales y generan más puestos trabajo directos. En España hay 18 fábricas 11 constructores que producen más 2,7 millones vehículos al año. La contribución la rama la economía a la que pertenece al sector automoción supone un 1,31% l total la inversión la economía española. Los principales grupos y empresas fabricación vehículos en España son: Renault España S.A., Ford España S.A., General Motors Holding España S.L., Peugeot Citroen Automóviles España S.A., Seat S.A., Daimlerchrysler España S.A., Nissan Motor Ibérica S.A., Peugeot España S.A., Iveco España S.L. y Volkswagen Navarra S.A. INDUSTRIA DE ELEMENTOS AUXILIARES El sector está compuesto por más empresas repartidas por toda la geografía española, con presencia grupos multinacionales y nacionales, grans empresas y pymes. En 2007 facturó más millones euros, y dio empleo a personas, exportando más la mitad su facturación ( millones euros), principalmente a Europa. La industria los componentes automoción ha aumentado su facturación en los últimos diez años y representa ya el 38% la facturación total l sector automovilístico. El sector los componentes ha hecho un esfuerzo mayor que los constructores en cuanto a inversión en el mercado automovilístico y en la última década, mientras las inversiones las empresas fabricantes han crecido un 3% media anual (unos millones euros), las la industria componentes han aumentado en un 7% (unos millones euros.) Las empresas constructoras invierten el 3,9% sus ingresos en sarrollos tecnológicos en materia I+d, y las empresas componentes invierten el 5,7% su facturación en esta materia. 17

18 Características l mercado Transporte por carretera (3/3) TRANSPORTE POR CARRETERA EN ESPAÑA El transporte por carretera en España representaba en el año 2006 el 8% l PIB, ocupaba a personas, los cuales el 17,9% son asalariados empresas transporte viajeros y el 2,9%, asalariados empresas transporte mercancías por carretera. INFRAESTRUCTURA Las actuaciones conservación y explotación la red carreteras que se llevan a cabo s las Administraciones Públicas, se circunscriben al Plan Estratégico Infraestructuras y Transporte (PEIT), con un presupuesto actuaciones en carreteras millones euros (26,8%) a lo largo l periodo vigencia ( ) Las empresas concesionarias peaje acometen las mejoras y el mantenimiento aquellas vías las que son concesionarias, suponiendo una inversión millones euros en EMPRESAS Las principales empresas transporte viajeros en España por volumen ventas son: National Express(G. Alsa, G. Continental Auto) G. Avanza,, G. Trapsa y G. Esteban Rivas, representando entre todas ellas unas ventas más millones euros. Las principales empresas transporte mercancías en España por volumen ventas son: DHL Express Iberia, S.L., Seur, S.A, MRW, Grupo AZKAR y Grupo INTEGRA2, representando entre todas ellas unas ventas casi millones euros. 18

19 Características l mercado Transporte aéreo (1/3) En el complejo mundo l transporte aéreo, hay que distinguir entre un amplio rango actividas: s las relacionadas con la industria aeronáutica (distinguiendo entre industria cabecera, compuesta por los fabricantes aeronaves (aviones civiles, aviones militares, helicópteros), industria intermedia sistemas y subsistemas y la industria auxiliar), pasando por las actividas transporte pasajeros y mercancías, la aviación militar, la gestión y control l tráfico aéreo, hasta la industria mantenimiento aeronaves (inspección, smontaje, reparación y renovación componentes) INDUSTRIA INFRAESTRUCTURA OPERADORES PÚBLICO AENA Ministerio Defensa Ejército l Aire PRIVADO INDUSTRIA AERONAUTICA Airbus Boeing Embraer Bombardier EADS - CASA BAE Systems plc Falcon Eurofighter AVIC I MOTORES: Trent Bombarir EUROJET GENERAL ELECTRIC ITP OTROS: Aernnova INDRA IBERIA MANTENIMIENTO SENER ATECMA Asociación Española Constructores Material Aerospacial. Plataforma Aerospacial Español (ATECMA pertenece a ella junto al CDTI, INTA, Pro- Espacio ) Asociación Española Aeropuertos Privados Compañías aéreas: Licencia Tipo A (30 compañías en España): Iberia, Air Europa, Spanair, Vueling, Binter, Air Nostrum, pertenecen a las siguientes asociaciones. ACETA - Asociación Compañías Españolas Transporte Aéreo (Air Europa, Air Nostrum, Binter Canarias, Gestair, Iberia, Iberworld) AECA Asociación Española Compañías Aéreas (agrupa empresas carga, helicópteros, regionales, regulares/charters, aerotaxis) no incluye a las Tipo A, excepto a Spainair. Compañías carga: Iberia Cargo MRW UPS Seur Feral Express DHL TNT 19

20 Características l mercado Transporte aéreo (2/3) INDUSTRIA AEROSPACIAL EN ESPAÑA La industria aerospacial española es la quinta industria europea l sector tanto por volumen producción como por empleo. En el último cenio el sector español ha tenido un rápido crecimiento medido en términos producción consolidada-, cercano al 13% anual, con una stacada contribución a la I+D alredor un 14% las ventas. Los datos clave la industria aerospacial española en 2006 son: Facturación millones euros (mercado civil 40%, facturación militar 60%); por sectores: 67% aeronaves y sistemas, 13% equipos, 10% motores, 10% espacio. Exportaciones: 70% la facturación Empleo: personas Las principales empresas l sector aeronáutico en España son EADS Construcciones Aeronáuticas, S.A., Airbus España, ITP, (Industria Turbo Propulsores, S.A.), Aernnova Aerospace, S.A., Aries Complex, S.A. y CESA (Compañía Española Sistemas Aeronáuticos, S.A.), ascendiendo las ventas este grupo empresas a millones euros, las cuales el 43% corresponn a EADS y el 25% a Airbus. LAS PYMEs en el sector A pesar que la contribución total a la facturación y empleo es pequeña, resultan indispensables para el sarrollo la industria. La estructura la industria en España se asemeja mucho a la europea, cuenta con muy pocas empresas grans (por ejemplo, con más 1000 empleados en España encontramos, Aernnova Aerospace, Airbus España, EADS-Casa, INDRA, ITP), con un número mayor empresas tamaño medio y un número mucho mayor empresas pequeñas. El 94% las empresas l sector son PYMEs. La facturación este grupo empresas ascendió a 688 millones euros y el empleo asociado fue personas (Datos 2006). La actividad en España se sarrolla fundamentalmente en la zona centro, Andalucía y País Vasco, don se concentra el 92% l total. Prácticamente la totalidad las empresas l sector aeronáutico en la CAPV están agrupadas en HEGAN, Asociación Regional l País Vasco. Este Cluster está compuesto por Aernnova, ITP, Sener y más 40 Pymes. La facturación las empresas asociadas alcanzó en 2006 la cifra 803 millones euros, con un empleo personas. En los últimos 15 años la inversión en I+D ha alcanzado una media l 18 % su facturación y exportaciones l 75% (por encima la media nacional en ambos casos) 20

21 Características l mercado Transporte aéreo (3/3) TRANSPORTE AÉREO EN ESPAÑA El negocio las líneas aéreas tiene unos ingresos totales estimados en millones dólares según cifras la IATA al La situación actual l sector en España es caótica. Una treintena empresas con pérdidas mantiene el permiso para volar. Entre las pocas compañías rentables, sobreviven otras con cuentas teñidas rojo. Las principales compañías transporte aéreo en España son: IBERIA, SPANAIR, AIR EUROPA LINEAS AEREAS, AIR NOSTRUM LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO, IBERWORLD AIRLINES, ascendiendo sus ventas en 2006 a millones euros ( los cuales el 65% correspondió a IBERIA). Por su parte, AENA ingresó por concepto ventas en el mismo periodo más millones euros. T. VIAJEROS En 2007 en España se superaron los 200 millones pasajeros, manteniéndose la tenncia creciente en lo que llevamos año El número operaciones totales durante el año 2006 en los aeropuertos españoles fue casi 2,5 millones, presentando también una tenncia ascennte. El volumen negocio relacionado con el transporte aéreo pasajeros, ascendió en 2006 a millones euros, con un personal ocupado casi personas. T. MERCANCÍAS En 2006 se transportaron toneladas carga total y supuso una variación 0,5% menos frente a los datos l año anterior. El 53% toda la mercancía transportada se concentra en el Aeropuerto Madrid-Barajas. El tráfico total se distribuye así: el 38% es nacional y el 62%, internacional. El volumen negocio relacionado con el transporte aéreo mercancías, ascendió en 2006 a 161 millones euros, con un personal ocupado 757 personas. 21

22 Características l mercado Transporte marítimo (1/3) España es el país la Unión Europea que cuenta con mayor longitud costa (8.000 Km.), lo cual, unido a su situación geográfica próxima al eje importantes rutas marítimas, está produciendo su afianzamiento progresivo como área estratégica en el transporte marítimo internacional y como plataforma logística l Sur Europa INDUSTRIA INFRAESTRUCTURA OPERADORES PÚBLICO Grupo IZAR Construcción Naval Civil (100% SEPI) NAVANTIA - Construcción Naval Militar (100% SEPI) Puertos l Estado - Mº Fomento: 44 puertos interés general gestionados por 28 autoridas portuarias. Armada Española PRIVADO UNINAVE - Unión Española Construcciones Navales - Asociación Constructores y Reparadores Navales Españoles (NAVANTIA PERTENECE A ESTA ASOCIACIÓN JUNTO CON, ENTRE OTROS: Factorías Vulcano, S.A., Hijos J. Barreras, S.A., ERSHIP, S.A, Astilleros Armón, S.A., Astilleros Zamakona, S:A., etc.) PYMAR Pequeños y Medianos Astilleros Españoles AEDIMAR - Asociación Española Industrias Auxiliares Marítimas ANAVE Asociación Navieros Españoles (Principales asociados: ACCIONA TRASMEDITERRÁNEA, BOLUDA LINES, S.A., C.L.H., S.A., PULLMANTUR, S.A., REPSOL YPF TRADING Y TRANSPORTES, S.A., FLOTA SUARDÍAZ, S.L., etc) FEOPE - Feración Española Organizaciones Pesqueras FEABP - Feración España Armadores Buques Pesca ANESCO - Asociación Nacional Empresas Estibadoras y Consignatarios Buques 22

23 Características l mercado Transporte marítimo (2/3) CONSTRUCCIÓN NAVAL EN ESPAÑA La construcción naval española es un referente mundial por su avanzada tecnología. En 2006, la facturación ascendió a millones euros. El empleo directo generado por la construcción naval es personas siendo el empleo inducido por el sector superior a las personas. Se trata una industria alta intensidad tecnológica y netamente exportadora. La inversión en actividas I+D+i en los últimos 4 años fue superior a 800 millones euros. La construcción naval española atraviesa un excelente momento, reflejado en los mejores resultados los últimos 20 años y unas abultadas carteras pedidos que garantizan la actividad a medio plazo. Un dato relevante es que el sector compró por un valor l 70% su facturación en 2006 frente al 56% en Las principales empresas y grupos empresas constriucción naval en España son: Navantia, Factorías Vulcano, S.A., Hijos J. Barreras, S.A., Grupo IZAR, Ership, S.A., Rodman Polyships, S.A.U., Astilleros Armon, S.A. y Astilleros Zamakona, S.A., ascendiendo el conjunto sus ventas a más millones euros en A la construcción naval se suman los astilleros reparaciones; en la actualidad son 11 factorías y su facturación a lo largo 2006 ascendió a 275 millones euros. INDUSTRIA AUXILIAR MARÍTIMA La actividad la industria auxiliar marítima pue clasificarse en dos grans grupos. Empresas suministradoras y distribuidoras bienes equipo: empresas con producto propio, diversificación sectorial y que están muy internacionalizadas. Empresas auxiliares complementarias: que intervienen en el proceso productivo o en la ingeniería a través la prestación servicios a astilleros, navieras y puertos. La facturación anual la industria auxiliar marítima española es millones euros, lo que correspon a una cuota en la facturación mundial l 2%. Es una industria relativamente intensa en mano obra ( trabajadores directos), con fuerte importancia local, stacando su presencia en las Comunidas Autónomas Andalucía, Asturias, Canarias, Galicia, Madrid y País Vasco. 23

24 Características l mercado Transporte marítimo (3/3) TRANSPORTE MARÍTIMO EN ESPAÑA Las ventajas l tráfico marítimo sobre otras modalidas transporte, tanto s el punto vista económico, como en los capítulos la seguridad, la energía o l medio ambiente, son incontestables. Des el punto vista la cuenta resultados, no sólo es el más barato todos los transportes, sino que las tasas crecimiento sus costes son muy bajas. En materia seguridad, las estadísticas señalan que la mortalidad por accinte l transporte terrestre es 70 veces superior a la l marítimo, y que la l ferrocarril es también muy superior, en este caso unas 30 veces mayor. Las principales cifras l tráfico marítimo español son las siguientes: Trafico mercancías 2006: miles Toneladas; Trafico viajeros 2006: 28,25 millones Personas, mostrando en ambos casos una tenncia creciente. Las principales empresas tráfico marítimo en España son Acciona Transmediterránea, Maerks España, Flota Suardiaz, Fred Olsen S.A. y Europa Ferrys S.A., ascendiendo su volumen ventas en 2006 a millones euros. INFRAESTRUCTURAS El Sistema Portuario español titularidad estatal está integrado por 44 puertos interés general, gestionados por 28 Autoridas Portuarias. El objetivo fundamental l esfuerzo inversor l Sistema Portuario es el acuar la oferta portuaria a la manda previsible. A partir los análisis previsión manda tráfico portuario se han establecido necesidas sarrollo físico los puertos, así durante el año 2006 el Sistema Portuario Titularidad Estatal ha mantenido el esfuerzo inversor los últimos años, materializándose un volumen inversión 1.113, 7 millones euros. OPERADORES El transporte marítimo viajeros en España mueve un volumen negocio 835 millones euros, stina 632 millones euros a compras bienes y servicios, invirtiendo 211 millones euros en bienes materiales. El personal ocupado llega a personas. En el caso las empresas transporte marítimo mercancías, el volumen negocio es millones euros, stinando 817 millones euros a compras bienes y servicios e invierte 25 millones euros en bienes materiales. El personal ocupado llega a personas. 24