LA REFORMA ENERGETICA EN MEXICO

Transcripción

1 LA REFORMA ENERGETICA EN MEXICO Marzo 2014 A. Antecedentes Contenido B. Necesidad de la reforma Resolver problemas actuales Prepararse para el futuro Aprovechar oportunidades C. En qué consiste la reforma energética de 2013 D. Qué se espera de la reforma energética de 2013 A. Que falta 2

2 A. Antecedentes 1. El pacto nacional En julio de 1994 Ernesto Zedillo fue electo presidente de Mexico por el PRI (Partido Revolucionario Institucional ) pero en 1997 el PRI perdio su mayoria en el Congreso. Desde entonces ningun presidente ha tenido mayoria en el Congreso produciendose una situacion que dificultaba la adopcion de reformas de fondo. En diciembre de 2012 el actual presidente convoco a un pacto nacional para modernizar el marco institucional. Desde entonces se ha aprobado las siguientes reformas: Laboral, Educativa, Financiera, Fiscal, Telecomunicaciones, Competencia Efectiva, Politica, Electoral y Energetica. 3 A. Antecedentes 2. Normatividad de la industria petrolera antes de diciembre de 2013 En 2013 la situación normativa de la industria petrolera mexicana era la siguiente: Solamente el gobierno mexicano a través de PEMEX puede realizar actividades de exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos. Solamente el gobierno mexicano a través de PEMEX puede realizar refinación de petróleo y transporte de petrolíferos. Solamente el gobierno a través de PEMEX puede participar en la petroquímica primaria, pero la iniciativa privada puede participar en la petroquímica secundaria. 4

3 A. Antecedentes 3. Normatividad de la industria eléctrica antes de diciembre de 2013 En 2013 la situación normativa de la industria eléctrica mexicana era la siguiente: Solamente el gobierno mexicano a través de CFE puede participar en la producción de energía eléctrica, exceptuandose cuando una empresa privada produzca energía eléctrica para su autoconsumo o para su venta a CFE. Solamente el gobierno mexicano a través de CFE puede participar en la distribución y comercialización de energía eléctrica. 5 B. La necesidad de la reforma: resolver problemas actuales 1. Necesidad de crecientes inversiones Relación inversión y producción de PEMEX Producción Inversión *Pesos del 2010 Fuente: Anuario Estadístico 2012 y PEMEX en cifras, disponibles en 6

4 Producción total al incremantar la inversión en 30,000 millones de pesos por año (2.3 billones de dólares por año) 8,000,000 10,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 1,000,000 BOE/day 4,000, ,055 Mp/Year 3,000, , ,000 2,000,000 1,000, ,000 Total produc on I E&P 7 Inversión total vs impuestos recaudados en E&P al incrementar la inversión en 30,000 millones de pesos por año 10,000,000 1,000, ,055 MP/year 195, ,000 10, I E&P Total tax E&P 8

5 B. La necesidad de la reforma: resolver problemas actuales 2. Conservar la autosuficiencia energética La balanza energética del país se estádeteriorando. México depende de la importación de gasolinas (51%), gas natural (30%), gas L.P. (28%) y petroquímicos (76%) para cubrir el total de la demanda interna, y sólo tenemos suficiencia en petróleo crudo. Balanza comercial relativa Balanza energética de México (2012)* (Razón del valor de las exportaciones a las importaciones de productos petroleros) *Fuente: Excelsior 30 de septiembre de $800,000 Balanza de comercio energé co (exportaciones menos importaciones) al incrementar la inversión en 30,000 millones de pesos por año. $600,000 $400,000 $200,000 $252,663 MP/year $0 -$200, $400,000 -$600,000 -$448,971 -$800,000 -$1,000,000 -$1,200,000 10

6 $800,000 Balanza de comercio energé co al incrementar la inversión en 50,000 millones de pesos por año (3.8 billlones de dólares por año) $600,000 $400,000 $200,000 $252,663 $126,813 MP/year $0 -$200, $400,000 -$600,000 -$800,000 -$1,000,000 -$1,200, Producción total al incrementar la inversión en 50,000 millones de pesos por año 8,000,000 10,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 1,000,000 BOE/day 4,000,000 Mp/Year 3,000, ,000 2,000,000 1,000, ,000 Total produc on I E&P 12

7 Inversión total vs impuestos recaudados en E&P al incrementar la inversión 50,000 millones de pesos por año 10,000,000 1,000,000 MP/year 100,000 10, I E&P Total tax E&P 13 B. La necesidad de la reforma: resolver problemas actuales 3. Necesidad de energéticos a precios competitivos Su disponibilidad y costo afectan a la competitividad del país. Italia México Alemania Promedio OCDE Francia Estados Unidos 14

8 B. La necesidad de la reforma energética: prepararse para el futuro 4. Replantear el modelo de toma de decisiones El modelo actual considera un valor cero para los recursos del subsuelo: Utilidad 72 impuestos Gastos de administración Gastos de operación 2 6 Gastos de E&P 20 Un mejor modelo sería: Utilidad 12 35% ISR Derecho 60 Fondo Soberano Gastos de administración Gastos de operación Gastos de E&P B. La necesidad de la reforma energética: prepararse para el futuro 5. El posible futuro energético 1740 músculo renovables (viento, agua, leña) carbón Máquina a vapor 1840 músculo renovables carbón petróleo Máquina de combustión interna 1940 renovable carbón petróleo nuclear músculo Autos eléctricos Renovables, especialmente fotovoltaica gas natural 2040 renovables carbón petróleo gas natural nuclear 16

9 B B. La necesidad de la reforma energética: aprovechar oportunidades 6. Aprovechar la oportunidad del shale gas y shale oil En Estados Unidos este desarrollo ha sido muy rápido y muy exitoso, ya que ha permitido aumentar las reservas de hidrocarburos y la producción de los mismos en el país. 17 B. La necesidad de la reforma energética: aprovechar oportunidades 6. Aprovechar la oportunidad del shale gas y shale oil La existencia de depósitos similares en México, estimados por la EIA en 681 MMMMpc (117,400 MMBPE aprox.) de gas natural, presenta una gran oportunidad para el país. Actualmente, se tienen reservas de gas natural totales por 46.3 MMMMpc (7,982 MMBPE). Depósitos de shale gas y shale oil en México Plays de Shale en México 1.- Tampico Misantla 2.-Burgos 3.- Burro-Picachos 4.-Sabinas 5.- Veracruz 6.- Chihuahua M= Mil MM= Millón BPE = Barril de petróleo equivalente pc = pies cúbicos 18

10 B. La necesidad de la reforma energética: aprovechar oportunidades 7. Aprovechar los recursos energéticos de que dispone el país Existen muchos tipos de yacimientos petroleros: Yacimientos fracturados (en tierra y en aguas someras) Yacimientos no fracturados (en tierra y en aguas someras) Arenas bituminosas Shale gas y shale oil Aguas profundas Gas no asociado Etc., de los cuales, PEMEX está explorando de manera intensiva sólo los primeros ,000,000 En dónde debemos invertir? Producción total al incrementar la inversión en 50,000 millones de pesos por año pero concentrándose en los depósitos de lu tas. 10,000,000 10,000,000 9,890,339 8,000,000 1,000,000 BOE/day 6,000,000 Mp/Year 4,000, ,000 3,735,642 2,000, ,000 Total produc on I E&P 20

11 B. La necesidad de la reforma energética En resumen, México necesita: 1. Incrementar inversiones en E&P 2. Un nuevo modelo para la industria 3. Conservar la autosuficiencia energética 4. Garantizar energéticos a precios competitivos 5. Prepararse para el futuro energético 6. Aprovechar los recursos energéticos no convencionales de que dispone el país especialmente los hidrocarburos en las lutitas (shale oil y el shale gas) Para esto, México ha creado un nuevo marco normativo: LA REFORMA ENERGÉTICA DEL C. En qué consiste la reforma energética del 2013 Crea un sector energético que opera a través de un mercado libre donde PEMEX y CFE seguirán siendo propiedad del estado mexicano pero compitiendo con otras empresas en igualdad de condiciones. El gobierno a través de SENER será el rector del desarrollo estratégico del sector energético y México mantiene la propiedad de los recursos energéticos en el subsuelo. El sector energético de México estará regulado por órganos coordinados, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía (CNH y CRE). México tendrá una oportunidad histórica: bajos costos energéticos, mano de obra calificada, excelente posición geográfica y balanza de comercio energético superavitaria. 22

12 C. En qué consiste la reforma energética del 2013: Cambios Constitucionales Artículo 25 Se crea la figura de empresa productiva del Estado. PEMEX y CFE se convertirán en empresas productivas del Estado con autonomía de gestión, presupuestal y financiera. Artículo 27 Empresas públicas, público-privadas o privadas podrán participar en la exploración y extracción de petróleo y gas natural, a través de diferentes tipos de contratos celebrados con el Estado Mexicano. Empresas públicas, público-privadas o privadas podrán participar en la generación y comercialización de electricidad. El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) seguirásiendo actividad exclusiva del estado para garantizar igualdad de condiciones en el transporte de electricidad. Se asegura la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo para el Estado. 23 C. En qué consiste la reforma energética del 2013: cambios constitucionales Artículo 28 El sector hidrocarburos y sector eléctrico se consideran áreas estratégicas que serán reguladas por leyes secundarias. Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo. CNH y CRE se convierten en órganos reguladores coordinados. Empresas públicas, público-privadas o privadas podrán participar, a través de permisos otorgados por el Estado, en: Refinación (construcción de refinerías y procesamiento de crudo) Petroquímica (construcción de complejos petroquímicos, elaboración de petroquímicos primarios y secundarios. Distribución, almacenamiento y de petrolíferos y petroquímicos, comercialización (incluyendo la apertura de gasolineras distintas a PEMEX) Generación y comercialización de energía eléctrica. 24

13 B. En quéconsiste la reforma energética del 2013: Modelos de contratación para la exploración y extracción de hidrocarburos Con la reforma energética el Estado Mexicano tendráun abanico de opciones de contratos que le permitirán maximizar sus ingresos y tener mayor transparencia. 1. Licencias 2. Producción compartida 3. Utilidad compartida 4. Contratos de servicio 5. Otros C. Quése espera con la reforma energética de 2013 La reforma energética es un paso adelante para que México se convierta en una potencia manufacturera basada en insumos energéticos baratos, mano de obra capacitada y posición geográfica preferencial. Con la reforma energética se esperan: 1. Mayores niveles de inversion 2. Menores costos energéticos 3. Acelerado crecimiento industrial 4. Más empleos 5. Mayor crecimiento del PIB 6. Mejor manejo de la renta petrolera 26

14 D. Quése espera con la reforma energética de Mayores niveles de inversión Modernizar el sector energético mexicano requiere, como mínimo, inversiones de alrededor de 900,000 millones de pesos al año (~72,000 Millones USD*). Inversión requerida en el sector energético (10 años)** Gas y petróleo convencional $292,800 MM USD Shale gas y shale oil $122,500 MM USD Aguas profundas $30,000 MM USD Refinación $69,600 MM USD Red nacional de gasoductos $25,000 MM USD Red nacional de poliductos $25,000 MM USD Estaciones de servicio de petrolíferos $3,250 MM USD Complejos petroquímicos $60,000 MM USD Generación eléctrica $65,000 MM USD Transmisión y distribución $30,000 MM USD TOTAL $723,150 MM USD 27 * Esto representa sólo el gasto de inversión y no incluye el gasto de operación de los activos en funcionamiento **Fuente: Cifras estimadas D. Quése espera con la reforma energética de Menores costos energéticos Y como meta, disminuir los costos energéticos en México e igualarlos al nivel de Estados Unidos Costos energéticos (Diciembre, 2013) Unidades Monterrey, México Houston, USA Disminución Electricidad 1 USD/Kwh $0.20 $ % Gas natural USD/MMBT U $5.50 $ % Gasolina 2 Pesos/Litro $12.58 $ % Diesel Pesos /Litro $12.38 $ % 1. Tarifa industria alta tensión 2. Gasolina Premium 28

15 D. Quése espera con la reforma energética de Acelerado crecimiento industrial La disponibilidad de gas natural a precios competitivos revitalizaráal sector manufacturero, principalmente aquellas industrias con mayores tasas de consumo de gas natural. Industria Consumo (Billones de BTU) Acero y hierro 74.2 Química 34.8 Vidrio 33.3 Papel 18.2 Minera 7.7 Cervecera 6.6 Bebidas (excepto cervecera) 4.2 Hule 4.0 Cemento 3.8 Fertilizantes nitrogenados 3.4 Equipo para el transporte D. Quése espera con la reforma energética de Creación de empleos Se estima que se crearán en promedio 100,000 empleos por añoentre 2014 y Crecimiento del PIB Se estima* que la reforma energética podría aumentar el PIB de México 1% anual adicional. 6. Mejor manejo de la renta petrolera Con el Fondo Mexicano del Petróleo para el Desarrollo y la Estabilización (FMPDE) se tendráun manejo más eficiente y transparente de la renta petrolera. *Banco Interamericano del desarrollo estima 0.8%, BBVA estima un 0.9%, Congreso de Estados Unidos estima un 1.0%, Barclays estima un 1.2%. 30

16 D. Quése espera con la reforma energética de 2013 Año Inversión anual (MMM USD*) Inversión acumulada (MMM USD*) Empleos anuales creados Empleos totales acumulados 2014 $25 $25 35,000 35, $29 $54 50,000 85, $35 $89 75, , $42 $ , , $56 $ , , $67 $ , , $76 $ , , $83 $ , , $92 $ , , $98 $ ,000 1,140, $120 $ ,000 1,340, $132 $ ,000 1,565,000 *Miles de millones de dólares 31 Leyes secundarias E. Quéfalta Nuevas leyes de apoyo Reglamentos y normativas Estructuras de desarrollo a nivel estatal 32