2 Entrevistas a Profundidad

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3 Índice Introducción Entrevistas a profundidad Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología Valentín Díez Morodo General Motors de México Grace Lieblein Fresnillo Jaime Lomelín Guillén KidZania Xavier López Ancona Mabe Luis Berrondo Ávalos Mexichem Ricardo Gutiérrez Muñoz BIO Pappel Miguel Rincón Arredondo Grupo Alfa Armando Garza Sada Grupo Alpura Víctor Gavito Marco GlaxoSmithKline Oswaldo Gola Google México John Farrell Manpower México y Centroamérica Mónica Flores Barragán PepsiCo Bebidas México Paula Santilli Comisión Federal de Electricidad Alfredo Elías Ayub Grupo México Xavier García de Quevedo Compañía Minera Autlán José H. Madero Marcos Gas Natural Fenosa en México Ángel Lárraga Palacios Acciona México Guillermo Jiménez Michavila Perfil de empresas y CEO entrevistados Agradecimientos Publicaciones Relacionadas a Encuesta de CEO en México 1

4 Introducción Uno de los grandes aciertos metodológicos de la Encuesta Anual de CEO de PwC, tanto en su versión global como en las diferentes versiones nacionales o regionales, ha sido la decisión de enriquecer los esfuerzos de investigación y análisis de la información recabada por la encuesta, con la realización de un amplio número de entrevistas presenciales con los CEO de las empresas más representativas de los diferentes sectores de actividad industrial y de servicios en las regiones y mercados más importantes del mundo. En esas entrevistas los socios y colaboradores de PwC a cargo de estas actividades, tienen la oportunidad de escuchar de primera mano, la opinión de los CEO acerca de las grandes tendencias de la economía mundial y de los sectores de negocios en los que operan; de conocer las estrategias que siguen para mejorar la competitividad de sus empresas; y de conversar con ellos sobre los temas centrales de nuestras encuestas con un mayor nivel de detalle y profundidad. En el caso de PwC México, desde nuestra primera experiencia con la realización y publicación de la 1ª Encuesta de CEO México (ECM) hace apenas un año, comprendimos que estas entrevistas a profundidad constituyen una de las mayores riquezas y un componente imprescindible de estos ejercicios anuales. Su contribución a la calidad de los resultados y contenidos de nuestras encuestas es indiscutible, toda vez que ayudan a nuestros investigadores y analistas, y lo más importante, a nuestros lectores, a descifrar mejor los perfiles estadísticos obtenidos, a encontrar los puntos finos de las dinámicas sectoriales, y finalmente porque nos ayudan a todos a descubrir el lado humano de los grandes líderes de empresa de este país. Por lo anterior, y con el propósito de resaltar la importancia y el valor de estas entrevistas, en esta ocasión decidimos presentarlas en un documento hermano o complementario del informe con los resultados de la 2ª Encuesta de CEO México, pero con la capacidad de brillar con luz y vida propia. 2 Entrevistas a Profundidad

5 El año de las grandes exportadoras y de las energías Este año, contamos con la participación entusiasta y generosa de dieciocho destacados CEO de empresas mexicanas y multinacionales con actividad en el país. A diferencia de la 1ª ECM, en la que contamos con una participación mayoritaria de CEO de empresas con operaciones en sectores de servicios principalmente en banca, medios & entretenimiento y telecomunicaciones, en esta 2ª ECM la mezcla de CEO entrevistados a profundidad se inclinó hacia el lado de las empresas industriales y productos de consumo representadas por doce CEO, mientras sólo seis de ellos operan empresas en áreas de servicios. Cabe aclarar, que esta mayor participación de los CEO de empresas industriales no es un hecho circunstancial, sino que se debe en buena medida al interés de PwC por entrevistar a CEO de empresas que no participaron en el ejercicio anterior, y que operan en sectores de actividad que atraviesan por una coyuntura excepcional y que lideran actualmente los procesos de recuperación y de crecimiento de la economía mexicana, como es el caso de las industrias automotriz y de autopartes, de productos electrodomésticos, farmacéutica, de alimentos y bebidas, y de empaques y productos de papel, en representación de las grandes industrias exportadoras y de productos de consumo. En esta 2ª ECM, PwC tuvo un interés especial por entrevistar a un grupo de CEO de las industrias y servicios que participan en las cadenas de valor relacionadas con la energía, un sector de actividad clave en el desempeño actual y futuro de la economía mexicana. Este objetivo se cumplió más que satisfactoriamente al contar con la participación de siete de los CEO más representativos de las industrias eléctrica, minero metalúrgica, química petroquímica, construcción de infraestructuras y servicios de distribución de gas natural. En el campo de los servicios, nuestro foco de interés se desplazó hacia el campo de los servicios de gestión de recursos humanos, diversión y entretenimiento, y de los nuevos servicios de comunicación vía internet. Queremos destacar la participación en este grupo de entrevistas de Don Valentín Díez Morodo, Presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, uno de los dirigentes empresariales más apreciados y reconocidos de este país. Cambios de orden Otra diferencia relevante con respecto a la edición anterior tiene que ver con los criterios elegidos para establecer el orden de presentación de las entrevistas a profundidad. En la 1ª ECM el orden se estableció en función de los sectores de actividad de las empresas de los CEO. Ahora elegimos presentar las entrevistas siguiendo el orden temático de los resultados de la 2ª ECM. Esta elección, nos llevó a seleccionar las entrevistas con los contenidos más afines a cada uno de los temas y subtemas que se abordaron en la encuesta y a colocarlas en el mismo orden de exposición. 2 a Encuesta de CEO en México 3

6 Extensión Por el número y amplitud de los temas abordados en las entrevistas, su contenido editorial es muy extenso, razón por la cual decidimos presentarlas en una versión ejecutiva que considera sólo los aspectos más esenciales y relevantes de cada una de ellas. Los interesados en leer o consultar la versión completa de estas entrevistas, podrán hacerlo en el sitio web. ceo survey Finalmente, queremos expresar a todos los CEO que participaron en estas entrevistas a profundidad, nuestro agradecimiento por su tiempo y por compartir con nosotros sus valiosas opiniones y puntos de vista sobre los temas considerados este año por nuestra encuesta. Por la calidad de las ideas y de las propuestas expresadas en todas y cada una de las entrevistas incluidas en este documento, estoy seguro de que todos nuestros lectores también lo sabrán agradecer y valorar. 4 Entrevistas a Profundidad

7 Entrevista a Profundidad Valentín Díez Morodo Presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología Entrevista realizada el 10 diciembre de 2010 Motivadores del cambio Indicadores y tendencias La gran lección de la crisis Actualmente existe un consenso más o menos amplio en el sentido de que la crisis que agobió al mundo en los dos últimos años ya va de salida, pero tampoco faltan voces que alertan acerca de los riesgos de extender a la llamada crisis del ladrillo un acta de defunción anticipada cuando el enfermo aún se mueve ; cuando sus secuelas aún tienen en el filo de la navaja por las deudas y desequilibrios fiscales excesivos a una media docena de importantes economías de Europa y otras regiones del mundo, y cuando algunos de los desequilibrios y de las malas prácticas financieras que le dieron origen no se han eliminado totalmente. Los debates al respecto son muy amplios y seguramente continuarán por algún tiempo más, sin embargo, mi opinión es que en tiempos como estos, tanto los gobiernos como las empresas debemos mirar hacia adelante y avanzar con mucho cuidado, pero con pasos firmes, y tomando decisiones bien informadas y sustentadas. Para nosotros esto es muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta las características de la economía mexicana y su dependencia del comportamiento de los mercados industriales de Estados Unidos, y de la importancia que tienen los flujos de inversión extranjera directa, las remesas y el turismo receptivo procedentes de ese país. La preocupación más importante de México es precisamente la debilidad que aún experimenta la demanda de bienes de consumo duradero en nuestro país, como son los vehículos de pasajeros y de transporte, así como los refrigeradores, televisores, computadoras y otros productos electrodomésticos, y también algunos productos alimenticios. Y esto no puede ser de otra manera si consideramos que el comercio con ese país representa el 81% de nuestras exportaciones y el 48% de nuestras importaciones, y que el 55% de la inversión extranjera que llega a México año con año la realizan inversionistas privados o institucionales de ese país. Estas tres cifras nos dan una idea, muy clara, del tamaño de esa dependencia estructural, pero fue precisamente la crisis la que nos mostró la imagen exacta de los riesgos que corre México por esa apuesta excesiva que nos lleva a concentrar nuestros intercambios económicos con esa nación. En ese contexto, podemos decir que la crisis significó una gran lección, y que ahora es nuestro deber capitalizarla para rediseñar y fortalecer nuestra relación con el mundo. La crisis internacional y su impacto sobre la economía mexicana nos mostró la imagen exacta de los riesgos que corre nuestro país por la fuerte dependencia que tenemos de la economía norteamericana. Podemos decir que la crisis significó una gran lección, y que ahora nuestro deber es capitalizarla para rediseñar y fortalecer nuestra relación con el mundo. 2 a Encuesta de CEO en México 5

8 COMCE Estrategias geográficas Diversificación es el reto El mayor reto en el corto y mediano plazos es la diversificación de nuestros intercambios comerciales, esa es la recomendación que el COMCE viene haciendo a los empresarios mexicanos desde hace ya varios años. Obviamente, esta recomendación no implica en absoluto desatender los mercados y los canales comerciales que tenemos con nuestros clientes en Estados Unidos, que por mucho, sigue siendo el mercado más grande y más competitivo del mundo, y con el que tenemos la suerte de compartir 3,000 kilómetros de frontera y la ventaja de un TLC que todavía tiene mucho que aportar a las economías de los tres países. Por el contrario, ese entramado económico y comercial, esas redes interindustriales que se han logrado desarrollar con el vecino del norte no sólo deben conservarse, sino fortalecerse y profundizarse. De hecho, para nosotros como socios de Estados Unidos y Canadá, sería ideal que pudiéramos avanzar en el proceso de integración con ambos países para consolidarnos como proveedores por arriba de otros países más distantes que también participan en esos mercados. El reto de la diversificación en ningún momento significa reducir o desviar nuestros intercambios con el norte, sino que se refiere a la búsqueda de nuevos destinos comerciales que con un buen plan de negocios también son y pueden ser rentables, así hablemos de mercados en Europa, Asia, América Latina o África. Esos mercados ahí están y también tenemos tratados comerciales con la Unión Europea, con Japón y con algunos países de América Central y del Sur los que, hasta ahora, lamentablemente han sido realmente desaprovechados porque nuestros exportadores han preferido marchar sólo por los caminos más cortos, más seguros, mejor conocidos, con menores costos y mayores facilidades logísticas. Por supuesto que existen empresas mexicanas que han tenido el valor y la confianza para aventurarse a los complicados y distantes mercados europeos, asiáticos y latinoamericanos, y que han logrado buenos resultados, sin embargo, todavía son muy pocas y no podemos hablar aún de una tendencia general de nuestros exportadores. Unanimidad por la diversificación Y así estaban la mayoría de las exportadoras mexicanas, en su zona de confort, cuando llegó la crisis y ocurrió lo que algunos especialistas ya venían anunciando, pero que muy pocos creyeron que podía suceder: Estados Unidos entró en la peor recesión de los últimos setenta años y con ello el motor más poderoso que impulsaba nuestra economía se paró por casi un año, provocando una caída de más de siete puntos del PIB nacional. Afortunadamente, el gobierno de Estados Unidos ha implementado un paquete de programas fiscales y monetarios anticrisis que ha logrado reactivar paulatinamente su economía y de paso la de nuestro país. Ahora después del trago amargo, podemos observar que un mayor número de empresas está reconsiderando su estrategia geográfica para aprovechar el mayor dinamismo que registran los mercados asiáticos encabezados por China y la India, y también los de América Latina liderados por Brasil y México. Nosotros en el COMCE vemos con muy buenos ojos ese despertar de los exportadores mexicanos y su esfuerzo por diversificar sus mercados de exportación o de inversión, y en ese tema, existe unanimidad en todos los organismos de representación empresarial: tenemos que aprovechar toda la experiencia exportadora acumulada y las oportunidades que nos brindan los tratados de libre comercio en vigor con la Unión Europea, Japón y América Latina, así como la privilegiada ubicación geográfica que tenemos justo a la mitad del mundo y con más de diez mil kilómetros de litorales en cuatro de los siete mares. El mayor reto en el corto y mediano plazo es la diversificación de nuestros intercambios comerciales, esa es la recomendación que hace el COMCE a los empresarios mexicanos desde hace años. Con algunos desacuerdos Como ya se mencionó, todos en el sector privado y en el gobierno estamos de acuerdo con la necesidad de diversificar nuestras relaciones comerciales. Sin embargo, en lo que no siempre estamos de acuerdo completamente, es en la estrategia para lograrlo. Nuestro país ha firmado 12 grandes tratados comerciales que involucran a 44 países cuyas economías representan alrededor del 65% del PIB mundial; además estamos trabajando en un nuevo tratado con Colombia y otro con Perú, un país en el que existe mucha inversión mexicana y que en los últimos años se ha estado desarrollando muy bien. Por supuesto que ese tipo de tratados ayudan y algunos de ellos han funcionado bastante bien, sin embargo, esto no siempre ocurre así, ya que no todos los gobiernos asumen el mismo compromiso en favor del libre comercio, y no es poco frecuente el surgimiento o aplicación de algunas barreras comerciales no tradicionales, o la recurrencia de algunas prácticas desleales como los subsidios públicos, la triangulación comercial, la subfacturación y el dumping. 12 tratados comerciales 44 países involucrados representan alrededor del PIB mundial 65% 6 Entrevistas a Profundidad

9 Entrevista a Profundidad con Valentín Díez Morodo Libre comercio sí, pero en cancha pareja Este es un tema que nos preocupa mucho, ya que ahora tenemos una de las economías más abiertas del mundo (nuestro arancel promedio es menor al 5%), y las empresas deben competir contra las mejores del mundo, en condiciones que en muchos casos, no son equitativas para las empresas locales, ya sea por la incidencia de esas prácticas desleales, o por la falta de mecanismos financieros y de crédito que apoyen la actividad exportadora sobre todo de las empresas PYMES. Algo que ha pasado en México es que hemos sido demasiado ingenuos al eliminar barreras arancelarias y no arancelarias en forma unilateral y demasiado rápida. La mayoría de los países no se abren tan fácilmente como lo hicimos nosotros. Este nivel de apertura de la economía mexicana no siempre es una desventaja, pero cuando se trata de negociar un tratado de libre comercio con otro(s) país(es) nos resta poder de negociación porque ya es poco lo que podemos ofrecer a cambio, y también es poco lo que podemos guardarnos para negociaciones futuras. En esas circunstancias, para el sector privado resulta sumamente extraño que se quiera negociar y firmar un Tratado de Libre Comercio con Brasil, cuando es de sobra conocido que éste es uno de los países que otorga mayores subsidios a sus empresas, y uno de los que impone mayores obstáculos y barreras comerciales de todo tipo para proteger su mercado local. Por esa razón la posición del sector empresarial en su conjunto, y de la parte que yo represento, es clara en el sentido de que no vamos a firmar un Tratado de Libre Comercio con Brasil mientras la cancha no sea pareja. Reformas vs tratados comerciales Cómo están las cosas actualmente, bien vale la pena evaluar qué es lo que ahora le conviene al país? más tratados internacionales cuando los últimos diez sólo han dado frutos marginales?; o avanzar con mayor decisión por el camino de las reformas estructurales pendientes, como las reformas energética, laboral y fiscal, así como la reforma política y la de seguridad? Las estrategias de las empresas exportadoras han sido interesantes y efectivas, pues han logrado aprovechar la confusión que generó la crisis para ganar algunos puntos del mercado estadounidense. El reto ahora es fortalecer su posición y conservar sus cuotas de mercado. Esta reflexión, en tiempos como los que estamos viviendo es de vital importancia, ya que la falta de reformas nos ha hecho perder competitividad como país, y en esas condiciones parece más racional ir en busca de la competitividad perdida, antes que exponer a nuestras empresas a una competencia en condiciones desventajosas. A mercados revueltos ganancias de exportadores Las estrategias de las empresas exportadoras mexicanas han sido interesantes y efectivas, pues han logrado aprovechar la confusión que generó la crisis de los dos últimos años para ganar algunos puntos del mercado norteamericano. El reto ahora, es fortalecer su posición y conservar sus cuotas de mercado. Las oportunidades estratégicas están relacionadas en primer término con la posición geográfica que nos favorece en relación con nuestros principales competidores, ya que desde México, resulta más fácil, más rápido y mucho más barato abastecer el mercado norteamericano. Por otra parte, la crisis obligó a las corporaciones industriales de ese país a replantear sus modelos de negocios y a racionalizar sus operaciones en todo el mundo, obligándolas a voltear nuevamente a México como una plataforma industrial exportadora capaz de ofrecer una solución eficaz a sus problemas de competitividad. Cabe recordar que la primera oportunidad o el primer impulso del TLCAN sí se supo aprovechar, y gracias a eso México es hoy la décima potencia exportadora en el mundo, con ingresos de 300 mil millones de dólares, y una balanza comercial más o menos equilibrada, ya que el déficit es mínimo. Sin embargo, con la falta de reformas el impulso inicial del TLCAN se fue agotando en la medida en que perdíamos participación en el mercado norteamericano a manos de China y de otras potencias comerciales. En una coyuntura como ésta, el peor de los escenarios sería que no logremos aprovechar esas ventajas que bien podríamos considerar como una segunda oportunidad, o como un segundo aire del TLCAN. 2 a Encuesta de CEO en México 7

10 COMCE En el COMCE vemos con muy buenos ojos ese despertar de los exportadores mexicanos y su esfuerzo por diversificar sus mercados de exportación o de inversión, y en ese tema existe unanimidad en todos los organismos de representación empresarial. Respuesta organizacional Adiós a los negocios fáciles En el México actual se puede afirmar, en términos generales, que el modelo de negocios que pretendía crear valor a través de un enfoque de costos y salarios bajos, cada vez encuentra menos adeptos aún en sectores industriales que nacieron bajo ese concepto como en el caso de la industria maquiladora de exportación. Desde mi punto de vista los empresarios que aún siguen esos modelos, son personas que se anclaron en el siglo pasado y que no han podido comprender que la única forma de competir contra el oleaje de mercancías chinas y asiáticas en general, es con enfoques de producto centrados en una mayor calidad y contenido de innovación en sus productos, lo que solo es posible contando con una fuerza laboral altamente calificada y que perciba una remuneración satisfactoria, que contribuya además al fortalecimiento de los mercados internos. De hecho, creo que esos enfoques basados en costos y en salarios bajos han sido desde hace mucho tiempo una de las causas más comunes del fracaso de muchos miles de empresas en nuestro país. Aquella vieja idea de que los productos mexicanos tienen que ser baratos, es una gran falsedad, como lo prueba el éxito que tuvimos en Grupo Modelo cuando decidimos introducir nuestra marca Corona al mercado de Estados Unidos y la estrategia que seguimos del primer día fue venderla al mismo precio de las marcas de cerveza importadas más importantes y que en aquellos tiempos era la marca Heineken. La estrategia basada en calidad y un trabajo intenso, funcionó y en sólo cinco años, Corona desplazó a Heineken del primer lugar en ese mercado, y hoy se vende más del doble en Estados Unidos y se exporta con éxito a más de 170 países. Mercados y acceso a capital Sin financiamiento no se puede competir En prácticamente todas las reuniones de trabajo que se realizan entre los representantes del sector privado y los funcionarios de la Secretaría de Economía y de PRO México el tema del acceso a capital es uno de los más importantes. Por lo general, en nuestro país las grandes compañías exportadoras no tienen mayor problema para fondear o financiar sus requerimientos de capital de trabajo o de inversión, a diferencia de las pequeñas y medianas empresas cuyo acceso al financiamiento en cualquiera de sus modalidades es mucho más complicado y cuando lo hay, en muchos casos suele ser caro e insuficiente. Esa dificultad para acceder a financiamientos competitivos en términos de cantidad, oportunidad y costo, es sin duda uno de los principales factores o cuellos de botella que afectan la competitividad de las empresas pequeñas y medianas. En el sector privado, comprendemos perfectamente la necesidad de diversificar nuestras relaciones comerciales pero creemos que debemos pensar que la nuestra debe ser una diversificación inteligente, sin reducir nuestra presencia en Norteamérica, pero prestando mayor atención a América Latina, Asia y Europa. 8 Entrevistas a Profundidad

11 Entrevista a Profundidad con Valentín Díez Morodo Temas relevantes Innovación y desarrollo La innovación es la regla del juego En los mercados actuales, la innovación es la regla del juego, o nos vamos por ese camino o estamos perdidos. La mayor parte de las empresas que no han podido adaptarse a otros mercados o que no han podido recibir competidores de otros países es porque siguen con la misma rutina. Las empresas mexicanas tienen que buscar enfoques de negocios con un mayor contenido de innovación, ya que la innovación en la gran mayoría de los casos incrementa la productividad y la rentabilidad de las organizaciones. Las empresas más innovadoras son las que han permanecido y ahora son la base de nuestra actividad exportadora como es el caso de los sectores automotriz, electrónico, aeroespacial, de cerveza y alimentos en general. De hecho una de las funciones más importantes del COMCE es promover la transición de las empresas hacia modelos de negocios de base innovadora, como una estrategia fundamental para la sobrevivencia y desarrollo de las empresas. Gestión de talento Mercados laborales y gestión de talento Los tiempos han cambiado enormemente, antes los temas de educación y formación de talento se consideraban como un área en donde la mayor responsabilidad corría por parte del estado. Esto ya no es así, y el sector privado ha tomado una actitud mucho más proactiva en lo que toca a la formación de una fuerza de trabajo mejor educada y más competitiva. Este cambio me parece más que saludable, ya que como empresarios no podemos dejar sólo en manos de los gobiernos la formación del talento que necesitamos hoy y que requeriremos mañana. En los nuevos modelos laborales y de gestión de talento, el papel de las empresas ya no se restringe a la creación de empleos productivos y bien remunerados, sino que incluye un mayor compromiso con el desarrollo profesional de nuestros colaboradores y el aseguramiento del talento que necesitaremos en el futuro. En ese sentido, la única petición que hacemos al gobierno es que se nos otorguen las mismas condiciones y facilidades que se dan en los países con los que estamos compitiendo. Creación de valor La bandera social Cada vez se nota más en los empresarios el deseo y la intención de conducir a sus empresas por los caminos de la sustentabilidad y de la Responsabilidad social. Esta tendencia ya tiene algunos años y se ha ido profundizando en la medida en que han entendido que ser una empresa socialmente responsable es una bandera que permite a las empresas diferenciarse de sus competidores, identificarse con sus clientes, y mejorar sensiblemente su relación con los gobiernos y con la sociedad. Desde mi punto de vista el énfasis que ponen actualmente las empresas en estos temas tampoco se debe únicamente a la conveniente identificación con la sociedad y con sus causas más legítimas, sino que también encuentra sustento en la convicción personal de los empresarios de contribuir a resolver algunos de los problemas más preocupantes de nuestra sociedad actual, como es el caso de las comunidades en pobreza extrema o de comunidades que padecen enfermedades terminales, o para mejorar la vida de los niños de la calle, o de los adultos mayores. Además, sea cual sea la intención original, lo cierto es que la bandera de la Responsabilidad social y ambiental se traducirá, ya sea en forma directa o indirecta, en un activo reputacional que bien manejado, con toda seguridad rendirá frutos positivos susceptibles de cargarse en los estados financieros en el lado del balance que corresponde a los activos. Ser una empresa socialmente responsable es una bandera que permite a las empresas diferenciarse de sus competidores, identificarse con sus clientes y mejorar sensiblemente su relación con los gobiernos y con la sociedad. 2 a Encuesta de CEO en México 9

12 COMCE Empresa, gobierno y sociedad El papel del gobierno Políticas públicas para mejorar el entorno de negocios Por lo que toca al tema de las políticas públicas para mejorar la competitividad nacional y el entorno de negocios, aquí sí tenemos una larga lista de recomendaciones y pendientes. Quiero aclarar que al decir tenemos me refiero a los puntos de vista, ideas y recomendaciones que hemos consensado a través de un proceso institucional con los diversos grupos empresariales representados en el COMCE y en el IMCO que es el Instituto Mexicano para la Competitividad. 1. La primera recomendación apunta al restablecimiento integral del estado de derecho en el país y eso incluye el imperativo de devolver la confiabilidad y la objetividad del sistema de impartición de justicia en el país. México necesita tener un conjunto de leyes y sistemas judiciales adecuados que transmitan a la sociedad la certeza de que esas son las leyes que todos sin excepciones tenemos que cumplir, así como el listado de incentivos y penalidades que propicien su cumplimiento. En México a las personas y a las empresas, nos urge contar con un marco legal que garantice la protección de nuestros derechos humanos y ciudadanos, y que nos dé la certeza jurídica de que cualquier acción o actividad que realicemos dentro del marco legal será respetada. 2. La segunda se refiere al establecimiento de un marco legal eficaz para asegurar el uso racional y sustentable de los recursos naturales. 3. La tercera, es que tengamos una sociedad incluyente, preparada, y sana: aquí me permito poner énfasis en cuatro aspectos que para mí son vitales en estos momentos que son: la educación, la salud y la erradicación de la pobreza, y acabar con todo tipo de discriminación ya sea ésta de tipo racial, étnica de género o cultural. Aquí debemos reconocer que las fallas que hemos tenido como sociedad, nos han ocasionado un severo rezago en términos de desarrollo social y en la formación de capital humano. 4. Un cuarto factor que el gobierno debe cuidar es el mantenimiento de una macroeconomía estable. Aquí debemos reconocer que éste es uno de los aspectos de las políticas públicas que está funcionando y del que incluso podemos sentirnos orgullosos, sin embargo, sabemos que la estabilidad macroeconómica no es suficiente para resolver nuestros problemas históricos, por lo que necesitamos apurar las reformas estructurales y encontrar el modelo de economía que nos permita crecer a las tasas de 5% o más que necesitamos para convertirnos en la sociedad próspera y justa a la que todos aspiramos. 5. El gobierno mexicano y el sistema político en general deben alcanzar los acuerdos básicos que garanticen una continuidad transexenal en lo que toca a la estrategia de manejo de los fundamentales macroeconómicos que ya han probado su efectividad y que nos permitirían asegurar el mantenimiento y la fortaleza de nuestro sistema monetario y de nuestras finanzas públicas. 6. Redoblar los esfuerzos de negociación política entre los poderes ejecutivo y legislativo, que permitan alcanzar de una buena vez las reformas estructurales que necesita el país en materia energética, laboral, fiscal, política y de seguridad. 7. Otro tema relevante, es la búsqueda de un diseño de sistema político estable y funcional, que sea capaz de capitalizar todas las virtudes de la democracia, y que sirva para erradicar los viejos vicios de la ineficacia, el burocratismo, la corrupción, y que sea al mismo tiempo una herramienta que contribuya a la solución de los problemas de inseguridad que tanto están afectando a nuestro país. 8. Otra recomendación de políticas públicas, sería la búsqueda de consensos acerca del tipo de país que aspiramos a ser, y la definición de políticas de largo plazo para el desarrollo de aquellas industrias y sectores de clase mundial para concentrarnos prioritariamente en esos negocios. Creo que para la economía mexicana ya está llegando el momento de la madurez para elegir un perfil de especialización que contribuya a detonar todo el potencial de desarrollo que tiene nuestro país. 9. Una novena recomendación, es el crecimiento sustantivo de la inversión en los proyectos de infraestructura hidráulica, de transporte y comunicaciones que resultan vitales para mejorar la competitividad nacional. Aquí es importante señalar la importancia de que todos los proyectos de inversión que hayan sido autorizados y licitados debidamente, se realicen en los plazos establecidos y sin interrupciones, sin titubeos, y sin subejercicios en el gasto. 10. La décima nos lleva a la necesidad de mejorar los marcos regulatorios que rigen las actividades de negocios, lo que implica contar con un gobierno eficiente y eficaz que contribuya a reducir los costos de transacción de la economía, incluyendo los costos administrativos, energéticos, y laborales por mencionar sólo algunos. Este punto también es crucial para mejorar la competitividad de nuestro país, en la medida en que nos permita reducir el impacto de una regulación pesada que se traduce en pérdida de tiempo y en costos elevados que no tienen que sufrir la gran mayoría de nuestros competidores en otros países. 10 Entrevistas a Profundidad

13 Entrevista a Profundidad Grace Lieblein Presidenta y Directora General General Motors de México Entrevista realizada el 16 diciembre de 2010 Motivadores del cambio Indicadores y tendencias La vuelta en U de GM La crisis de 2009 fue obviamente muy difícil para GM. Creo que una de las cosas más importantes que aprendimos a través de las dificultades, es que debíamos reducir nuestro umbral de rentabilidad. Cuando comenzó la crisis en 2008, la gente dejó de comprar cosas, y no podía tener acceso al crédito porque tenía temor de perder el empleo, entre otras adversidades. La industria automotriz, al igual que las demás industrias, se contrajo de manera vertiginosa, y tan de prisa que no pudimos reducir los costos lo suficientemente rápido como para sobrevivir. Así es como sucedió en realidad. Entonces, una de las lecciones estratégicas que aprendimos en GM, en términos generales, es que realmente teníamos que reducir nuestro umbral de rentabilidad, financieramente hablando, al nivel más bajo; a un nivel al que nunca pensamos que pudiera llegar el mercado. Y lo hicimos, además, con la ayuda del gobierno y a través de medidas muy dolorosas: cerramos plantas, eliminamos marcas, dejamos ir a mucha gente en todo el mundo. Así que fue un proceso muy doloroso, pero logramos bajar nuestro umbral de rendimiento financiero a un nivel que consideramos conservador y con el que podíamos sobrevivir en un mercado que nunca había estado tan deprimido. Las marcas que dejaron marca También fue doloroso perder tres de nuestras marcas; teníamos siete grandes marcas que nos encantaban, que tenían ya una historia dentro de GM, y al final nos tuvimos que quedar con cuatro; ese fue también un proceso difícil. Un año después, viendo hacia atrás, nos dimos cuenta que hicimos lo correcto. Yo lo comparo con tener muchos hijos, si tienes muchos hijos y no puedes darles de comer a todos, esto se convierte en un problema, y eso es lo que sucede con tantas marcas, tuvimos problemas para alimentar tantas marcas con productos y lanzamientos con publicidad. No podíamos enfocar nuestra energía de manera eficaz en siete marcas. Lo que ahora sí podemos hacer con cuatro marcas básicas, sólidas y saludables. Entonces, el umbral de rendimiento fue una de las grandes lecciones, pero yo diría que hay muchas otras lecciones que aprendimos durante este proceso. Crecimiento paulatino en 2011 Cómo vemos el panorama para el próximo año, sobre todo en México? El año pasado registramos una gran contracción en la industria automotriz en el país. Sólo como un punto de referencia, en 2006 teníamos 1.2 millones de vehículos aquí, en este mercado, una cantidad bastante alta, y francamente, muchos de nosotros creíamos que la industria podía crecer aún más, pero el año pasado bajamos a 770,000 unidades debido a la crisis. Este año (2010) hemos visto una recuperación lenta, no hemos crecido en realidad, pero sí nos hemos recuperado. Estamos calculando que el mercado terminará este año con 835,000 u 840,000 unidades, dependiendo de cómo salgan las cosas este último mes. Así que hemos visto cierta recuperación, pero obviamente no nos acercamos al nivel que teníamos en 2006, y nuestro pronóstico es que continuaremos registrando un crecimiento lento. 2 a Encuesta de CEO en México 11

14 General Motors de México En el transcurso del próximo año sí vamos a registrar un crecimiento lento, pero continuo, lo cual tal vez sea más saludable que una recuperación rápida porque se crearía una burbuja financiera. Nos estamos basando en dos cosas, una es lo que está pasando en la economía de Estados Unidos; la industria automotriz aquí en México representa más del 17% del PIB, por lo que es un sector muy importante cuando consideramos el bienestar económico del país. Muchos de esos vehículos se venden aquí, pero otros se exportan a Estados Unidos y a otros lugares, por lo tanto, la salud del sector automotriz en Estados Unidos es un factor clave. Y estamos observando allá un crecimiento o recuperación lenta, pero continua, y por lo tanto, creemos que seguiremos viendo el mismo comportamiento aquí. Y si a ello sumamos los factores o indicadores como la confianza de los consumidores, vemos una mejoría moderada. Como sabemos, el desempleo, la inflación y sus efectos en el dólar estadounidense son palpables, pero sí vemos señales de que seguiremos recuperándonos, aunque no con rapidez. A principios de este año, e incluso a finales del pasado, a medida que salíamos de la crisis, circulaban ciertos pronósticos que decían que nos íbamos a recuperar muy rápido porque muchas veces eso sucede cuando se pasa por una crisis tan profunda, y estábamos preparándonos para ello, pero nunca se confirmaron. Personalmente, no creo que tampoco suceda en el transcurso del próximo año. Sí vamos a registrar un crecimiento lento, pero continuo, lo cual tal vez sea más saludable que una recuperación tan rápida porque se crearía una burbuja financiera, y francamente, después de lo que ha pasado tanto en Estados Unidos como en México, esa quizá sea la manera más segura de recuperarnos. Así que habrá una recuperación lenta, por lo menos durante el próximo año, y supongo que durante el año de las elecciones. Claro, será interesante ver cómo la economía afecta a la dinámica de las elecciones, así que no tengo ningún vaticinio al respecto Estrategias geográficas México, una plataforma de expansión de General Motors México es un país muy importante para GM por muchos motivos. Primero, por el mercado interno. El potencial para México en términos del mercado interno puede ser, en un momento dado, de más de 1.5 millones de vehículos, lo que nos coloca entre los 10 primeros países en lo que se refiere al tamaño del mercado. México es relevante, además, porque tiene un potencial de crecimiento como el de Brasil. Brasil es el ejemplo perfecto, en 2009 vendió, en el año de la crisis, más de tres millones de vehículos, y sigue creciendo. Yo creo firmemente que México tiene el potencial para ampliar nuestro mercado automotriz. Esto es importante para GM, y también, desde el punto de vista de la producción, nosotros tenemos cuatro plantas en México, fabricamos desde vehículos pequeños hasta camionetas pick up; hacemos vehículos híbridos y también manufacturamos diversas transmisiones y motores que enviamos a otros lugares. Tradicionalmente, nuestro destino principal de exportación es, en efecto, Estados Unidos, pero el año pasado empezamos a pensar en cómo aprovechar todos los tratados de libre comercio que tiene México. Una de las fortalezas del país es que tiene 44 tratados de libre comercio, así que debemos averiguar cómo podemos aprovecharlo y enviar nuestros productos a otros países, estamos en eso. Por ejemplo, el Captiva Sport, que fabricamos en Ramos Arizpe, lo enviamos a Brasil, es el SUV (Sport Utility Vehicle) más vendido en ese país. Además, enviamos el Chevy y el Aveo a países como Chile y Argentina. De manera que nos estamos ocupando de esta oportunidad, y no sólo en América Latina. Aunque, cabe señalar que, América Latina es el lugar perfecto, ya que con un país como Brasil, por ejemplo, que crece tan rápido y que no tiene la capacidad de producción necesaria para responder a este crecimiento, entonces le podemos ayudar enviándoles todos estos vehículos. Procuramos ampliar este enfoque a otros países; obviamente, estamos a un lado de Estados Unidos, por lo que ese mercado seguirá siendo una fuente importante de importaciones y exportaciones, pero también nos estamos expandiendo a otros países, empezando con los latinoamericanos, pero también estamos considerando a otros. En México podría haber 1.5 millones de vehículos esto nos colocaría entre los 10 primeros países en cuanto a tamaño de mercado 12 Entrevistas a Profundidad

15 Entrevista a Profundidad con Grace Lieblein Temas relevantes Gestión de talento Sembrar en los chicos el gusto por la tecnología Los recursos humanos aquí en México son fantásticos y me refiero a nuestras plantas: realmente tenemos uno de los niveles más altos en calidad, productividad, reducción de costos en San Luis Potosí, Ramos Arizpe, Silao y Toluca. Debido a la magnitud de nuestras operaciones, hemos podido entrar a esas comunidades y contribuir de manera efectiva en su desarrollo en términos de poder económico, ya que cuando ponemos una planta y entramos a una comunidad, atraemos proveedores, transporte y fomentamos muchas actividades comerciales. Así que también obtenemos los mejores recursos de esas comunidades para nuestras instalaciones, y como mencioné, tenemos nuestro centro de ingeniería con 700 profesionales. En los últimos cinco o seis años, hemos contribuido a desarrollar plenamente esa especialización, porque no existía. Asimismo, participamos con varias universidades para tener acceso a los ingenieros que se gradúan y les ofrecemos programas de capacitación; porque aunque salgan de la universidad, no saben cómo diseñar un panel de instrumentos. Así que, desde que salen de la universidad y se convierten en verdaderos profesionales, el proceso es largo. Nos acercamos con diversas universidades para ayudarles a adaptar sus planes de estudio, y les compartimos el tipo de habilidades que nosotros necesitamos para que sus ingenieros puedan formar parte de nuestros centros y se incorporen más pronto. Para mí, que soy ingeniera, este tema me apasiona. Una de las cosas que estamos haciendo es trabajar en un programa que llamamos First, que consiste en trabajar con jóvenes de preparatoria y despertar su interés por la ciencia y la tecnología. Hace poco, un grupo de ocho ingenieros de GM trabajaron en una prepa (Universidad Panamericana) y construyeron un robot con los jóvenes: ellos lo hicieron, pero nosotros los orientamos. Después compitieron y fue muy emocionante todo esto. Son jóvenes que nunca antes habían pensado en este tipo de actividades, y logramos que ahora se interesen en la tecnología y que quieran seguir aprendiendo. En Metepec, también patrocinamos al equipo del Tec de Monterrey. Alrededor de 50 jóvenes la mitad de los cuales eran mujeres querían formar parte de este equipo. Muchas de ellas estaban en el último año de prepa, y después de esa experiencia decidieron estudiar ingeniería. Por ese motivo, creemos que es muy importante desarrollar este campo, y no sólo las ingenierías, sino las actividades técnicas, ya que creemos que es algo positivo para el futuro de México contribuir al desarrollo de la nueva tecnología global. Debemos capacitarnos para ofrecer el tipo de incentivos que está valorando la gente, ya sea en financiamiento, seguros o efectivo, este cambio en la dinámica nos hace intentar varias opciones para detectar qué es lo que realmente motiva a los clientes. Nuestra filosofía es diseñar un gran vehículo, automóvil o camioneta y, dependiendo de las condiciones del mercado y los lugares en los que vamos a venderlos, le hacemos modificaciones. 2 a Encuesta de CEO en México 13

16 General Motors de México Empresa, gobierno y sociedad El papel del gobierno De la mano con el gobierno Tenemos una muy buena relación con el gobierno, tanto local como federal. Por ejemplo, trabajamos muy de cerca con la Subsecretaría de Economía, con Lorenza Martínez, en diferentes iniciativas. Hay temas pendientes, como el de la tenencia, un punto que ayudaría a que la industria automotriz fuera más viable y sustentable. Pero uno de los problemas más graves, y en el que estamos trabajando de la mano con las autoridades, es el tema de los vehículos chocolate, es decir, los vehículos ilegales, cuya resolución no sólo ayudaría al mercado, sino también al medio ambiente. En este asunto, en especial, hay que resaltar que muchos de estos vehículos tienen 10 años o más, que necesitan convertidores catalíticos y que contaminan. Así que estamos trabajando con el gobierno especialmente ahora que todos estamos enfrentando más regulaciones en torno a las emisiones y la ecología. No tiene sentido incluir una nueva tecnología para las emisiones en nuestros vehículos nuevos si volteamos y vemos que siguen existiendo estos vehículos que contaminan; mientras nosotros buscamos hacer vehículos más eficientes en lo que respecta al combustible y las emisiones, resulta que existen estos autos que producen 50 veces más emisiones contaminantes que cualquiera de los vehículos que nosotros vendemos actualmente. Tal vez esta sea el área más importante que estamos trabajando con el gobierno. Por otro lado, estos coches no tienen el mismo nivel de seguridad, ni la tecnología de seguridad que tienen nuestros vehículos. El gobierno debe seguir desarrollando políticas públicas que nos permitan detener el flujo de esos vehículos, que son pesados y que no son seguros para los consumidores. También se trata de proteger nuestro futuro, ya que consideramos que nuestra industria podría crecer mucho más si no hubiera vehículos chocolate. Así que seguimos trabajando con el gobierno en este tema y Bruno Ferrari, el Secretario de Economía, y su equipo nos han apoyado mucho para tratar de definir las mejores políticas públicas que podrían apoyar el desarrollo de nuestra industria. Nuevos modelos de comunicación Las redes sociales y el alcance de los medios En cuanto al aprovechamiento de los nuevos medios de comunicación a través de las redes sociales e internet, creo que apenas estamos tocando la superficie como GM de México. En Estados Unidos ya están más avanzados. Estamos tratando de encontrar la combinación adecuada, porque quiero asegurarme de que estamos utilizando estos medios como la gente lo hace. No estamos actuando de manera intrusiva tampoco, algo que puede suceder con esos medios. Cuando hicimos el lanzamiento del Spark, organizamos varias actividades previas al lanzamiento a través de medios como Facebook; lanzamos publicidad enfocada a estos medios, especialmente porque es un vehículo dirigido a una población más joven y resultó muy eficaz. El lanzamiento reciente del Cadillac se hizo a través de un webcast, y recibimos una excelente retroalimentación al respecto. No creo que hayamos encontrado el secreto aún, pero seguiremos viendo y utilizando esos métodos, según lo consideramos conveniente Y hago énfasis en esto, ya que no quiero cruzar la línea porque no quiero ser intrusiva. Sólo quiero trasmitir lo adecuado. No estamos encima de los clientes, y algo clave es que la gente lo emplea cuando tiene algún problema de servicio; entonces sí, inmediatamente se toma acción, se canaliza al centro de atención a clientes, y ahí mismo se le da respuesta, porque es una regla de las redes, tienes que estar con ellos cada minuto. Hay temas pendientes, como el de la tenencia, un punto que ayudaría a que la industria automotriz fuera más viable y sustentable. 14 Entrevistas a Profundidad

17 Entrevista a Profundidad Jaime Lomelín Guillén Director General Fresnillo Entrevista realizada el 29 de septiembre de 2010 Motivadores del cambio Indicadores y tendencias Fresnillo es una empresa enfocada a la producción de metales preciosos y eso constituye el mejor seguro contra las crisis y los periodos de inestabilidad en los mercados financieros internacionales. El papel que juegan los metales preciosos, como reserva de valor universal, los convierte en uno de los refugios preferidos por los inversionistas y los banqueros centrales en épocas de crisis y de volatilidad, lo que confiere a sus mercados un carácter contracíclico y explica que en momentos como estos, la demanda de oro y plata aumente considerablemente al igual que su valor. Actualmente los mercados del oro y de la plata viven un verdadero boom: los precios de la plata se cotizan cerca de 30 dólares por onza, mientras que la misma unidad de oro está cerca de 1,400 dólares. Eso nos está favoreciendo en términos de ingresos, márgenes de utilidad, y flujos de operación. De acuerdo con las principales instituciones que realizan pronósticos y estudios prospectivos, la salida de una crisis tan fuerte y compleja como la que vivimos desde el segundo semestre de 2008, implica un proceso de recuperación gradual que podría prolongarse por dos o tres años más, durante los cuales, la inestabilidad financiera y monetaria seguirá amenazando la marcha de las economías industrializadas. Estrategias geográficas Husos horarios y culturales En Fresnillo se tienen ambiciosos proyectos de crecimiento y su implementación es lenta. Estos proyectos son muy grandes y requieren de una cuidadosa maduración para poder aprovechar su potencial, ya que se requiere de la concurrencia y alineación de recursos humanos, tecnológicos y de capital muy especializados que no están disponibles a la vuelta de la esquina y que nosotros los tenemos que reunir y desarrollar. En ese sentido, puedo decir que la estrategia que seguimos en Fresnillo es la de buscar un crecimiento orgánico sólido. Los recursos naturales están donde Dios los puso, por lo que las empresas mineras tienen un alto grado de diversificación geográfica, Fresnillo por el momento opera en México y nuestra diversificación geográfica se limita a Latinoamérica donde tenemos menos riesgos culturales, se habla el mismo idioma, las mismas raíces, y donde nos acostamos y levantamos a la misma hora; para mí sería difícil estar administrando una empresa en China y tener que levantarme a la medianoche para hablar con ellos, o que ellos se tengan que levantar a media noche para hablar conmigo, y no tenemos la masa crítica para una operación a nivel global. Aunque somos grandes en México y nuestro negocio es de los más grandes del mundo, no es comparable con un Río Tinto, con un BHP, que son empresas de veinte o treinta mil millones de dólares de ventas anuales y que operan en todos los continentes. 30 dólares por onza de plata 1,400 dólares por la misma unidad en oro 2 a Encuesta de CEO en México 15

18 Fresnillo Hablando en plata: México y Perú En Fresnillo siempre tenemos los ojos y los oídos muy abiertos para evaluar prospectos de inversión que nos ofrecen en otros países de América Latina, sin embargo, por ahora nuestras operaciones se limitan a Perú en donde tenemos una oficina y estamos explorando algunos territorios prometedores. Nuestro interés por iniciar operaciones mineras en Perú se debe a que este país cuenta con una geología semejante a la nuestra, posee una larga tradición minera, y es actualmente el mayor productor de plata. El mayor porcentaje de la producción de plata de Perú es subproducto de minas de cobre, plomo, zinc y oro. Por lo que toca a la producción en México, esta es primaria (no subproducto) y es el mayor productor en el mundo, y a nivel de empresas somos por mucho el número uno, al grado que nuestro principal competidor no alcanza a producir ni la mitad de la plata primaria que generamos anualmente en Fresnillo. Además, con las exploraciones que estamos haciendo y con el arranque de nuestras nuevas explotaciones mineras, es muy probable que en el 2012, Fresnillo se convierta en el mayor productor mundial de todo tipo de plata (primaria y subproducto). En Fresnillo siempre tenemos los ojos y los oídos muy abiertos para evaluar prospectos de inversión que nos ofrecen en otros países, sin embargo, por ahora nuestras exploraciones se limitan a Perú en donde ya tenemos una empresa constituida. Respuesta organizacional Aprovechando las vacas gordas Lógicamente en Fresnillo estamos disfrutando esta coyuntura y queremos aprovecharla al máximo, pero también somos conscientes de que las tendencias alcistas se revertirán tarde o temprano, por lo que desde ahora estamos invirtiendo parte de nuestros excedentes en ambiciosos programas de exploración, de mejora organizacional y tecnológica que buscan aumentar la productividad y bajar costos en nuestras unidades de negocios, así como, en la capacitación de nuestra fuerza laboral. Creemos que esta es la estrategia más adecuada para que al llegar los tiempos de vacas flacas y la rentabilidad de nuestras operaciones no se vea afectada. Uno de los cambios en las estrategias de Fresnillo es que por ahora se han dejado a un lado las concesiones y unidades de negocios marginales para concentrarnos en minas eficientes, mecanizadas y con plantas de beneficio automatizadas y siempre en armonía con la naturaleza. Esta decisión ha dado resultados favorables gracias al aprovechamiento de las economías de escala y por ser un productor de bajo costo. Por otra parte, en el caso de los metales preciosos, los mercados están prácticamente asegurados y la competencia entre las empresas no se centra en el aumento de participación de mercado, sino en conseguir y controlar las mejores áreas de exploración con alto potencial de encontrar yacimientos económicos. La competencia en nuestra industria se basa en la obtención de las mejores concesiones mineras ahí es donde peleamos y lo hacemos a través de inversiones en desarrollo de tecnologías y excelentes equipos de exploración: primero se obtiene la concesión minera y luego se explora hasta encontrar los mejores depósitos. En la Ley Minera Mexicana, el dueño de los derechos minerales es el Estado; Fresnillo controla cerca de un millón ochocientas mil hectáreas de concesiones que se han obtenido a través de muchos años. Actualmente, nuestras principales operaciones mineras se encuentran en Zacatecas, Sonora y Durango, y consideramos que estamos en las mejores zonas del país para la exploración de metales preciosos. La lógica del outsourcing Desde el momento en que Fresnillo se escindió de Peñoles, muchos de los servicios que requerimos los subcontratamos. Peñoles nos provee servicios de contabilidad, manejo de sistemas y gestión de recursos humanos, de compras, entre otros. También subcontratamos la ingeniería y supervisión de construcción de minas e infraestructura necesaria para su operación. Fresnillo se enfoca en la exploración y operación de las minas donde somos totalmente autosuficientes. En la operación de las minas utilizamos contratistas que nos proveen los servicios de desarrollo de la infraestructura necesaria para la operación de las minas. Mercados y acceso a capital Mercados estables Los mercados locales e internacionales de metales preciosos son estables y operan bajo contratos anuales. Nosotros tenemos un contrato de tratamiento y refinación de nuestros concentrados con Peñoles, nuestro principal cliente, quien tiene su fundición y refinería en Torreón. En el caso que no se llegara a un acuerdo de sus condiciones existe mercado para nuestros concentrados en China y Europa. Por lo general, los contratos están muy acotados, se revisan anualmente una vez que se conocen las condiciones internacionales (benchmarks) que las fijan, es decir, los grandes compradores de China y Europa. Normalmente se establece un cargo por tratamiento, luego hay una serie de deducciones dependiendo de las impurezas y sobre eso se negocia. Casi todas las minas y las fundiciones manejan los mismos contratos de tratamiento y refinación. Quien fuera monedita de oro Fresnillo nació sin deudas, los buenos precios de los metales así como los volúmenes de producción y estructura de costos le han permitido tener un EBIDTA para cubrir sus necesidades de crecimiento y repartir dividendos. Por el momento no tiene necesidad de financiamiento sin embargo, tiene una buena capacidad de endeudamiento si fuera necesario. 16 Entrevistas a Profundidad

19 Entrevista a Profundidad con Jaime Lomelín Guillén La minería no trabaja en parques industriales, sino en los lugares en donde Dios puso el recurso natural. La empresa está comprometida con el desarrollo de las comunidades donde opera. Las comunidades vecinas a las minas se han convertido en aliados estratégicos, proveen fuerza de trabajo y servicios. Empresa, gobierno y sociedad Responsabilidad social Salud, seguridad y medio ambiente La minería no trabaja en parques industriales, sino en los lugares en donde Dios puso el recurso natural. Por eso desde el principio es imperativo tener una buena relación con los vecinos que son los que nos proveen de servicios, o los que nos venden sus tierras. Estamos obligados a mantener buenas relaciones con las comunidades y eso es parte importante de lo que nosotros llamamos el desarrollo sustentable. Nuestro concepto de sustentabilidad, parte de la idea de que el negocio debe generar beneficios para todos, incluyendo a la empresa, a nuestros colaboradores y a las comunidades en armonía con la naturaleza. Antiguamente, la minería manejaba procesos secos y era frecuente que los mineros padecieran silicosis. Actualmente trabajamos con procesos húmedos, por lo que no emitimos polvo y protegemos la salud de los operadores; también ponemos un fuerte énfasis en los temas de seguridad en las minas y cuidamos el ambiente a través de un manejo muy cuidadoso de los reactivos tóxicos como el cianuro y la administración de las presas de jales y conservación del agua. Las estrategias de manejo ambiental dependen del tipo de explotación y de los lugares en los que se encuentran las minas; por ejemplo, en la Ciénaga, que es una mina subterránea ubicada en la Sierra de Durango, donde cuidar el ambiente significa cuidar el bosque. Ahí tenemos el programa bosque sustentable en el que participa el Instituto de Investigaciones Forestales que nos ha enseñado a manejar y cuidar el bosque. En Fresnillo, uno de nuestros problemas era que con la presa de jales que estaba al descubierto, cada vez que había viento, el polvo afectaba a la ciudad. Este problema se ha resuelto con la construcción de lagos sobre las presas de jales, las cuales evitan que las tolvaneras afecten a la población. En Fresnillo también contamos con una Unidad de Manejo Ambiental que opera un zoológico en apoyo a la Semarnat y la Profepa, que nos piden cuidar animales que decomisan por diversas razones; tenemos también una mina turística y un museo, todo eso es para mejorar las relaciones con la comunidad. En Sonora es diferente, tenemos una operación en medio del desierto y nuestra preocupación es proteger las plantas del desierto tales como: sahuaros y plantas locales que se encuentran donde construimos la mina y que se tienen que cambiar de lugar con mucho cuidado; además tenemos programas de protección a las tortugas del desierto y a los berrendos, que es una especie en extinción, así como un terreno de diez mil hectáreas que se ha convertido en un criadero natural para estas especies. Cuando llegamos había aproximadamente 200 berrendos, ahora hay más de 500. Empoderar y cultivar a la gente En el aspecto de desarrollo social buscamos que haya participación del Estado, las comunidades y la empresa. Este es el caso de la infraestructura educativa y de servicios en la comunidad, como el suministro de agua, saneamiento y pavimentación. En muchos casos la empresa tiene que construir accesos y electrificación, sin embargo en este caso cada familia paga por el consumo de electricidad. 2 a Encuesta de CEO en México 17

20 Fresnillo El mejor aporte que puede hacer el gobierno y sobre todo los legisladores para fortalecer esta industria, es gestionar la reforma laboral. En educación participamos de forma indirecta, apoyando a las escuelas con materiales y mejora de métodos pedagógicos. Se dan cursos de desarrollo personal y de actividades productivas a las esposas de nuestros colaboradores con quien luego contratamos algunos servicios tales como manejo de hoteles, restaurantes o de actividades recreativas. El objetivo fundamental de nuestra estrategia comunitaria consiste en que las comunidades en las que operamos se conviertan en nuestros principales contratistas y proveedores de fuerza de trabajo y de servicios profesionales. Esto es mucho más conveniente para ellos y nosotros que establecer una relación basada en las dádivas o subsidios. El siguiente paso que queremos dar, es ofrecer a la gente capacitación en aspectos básicos de manejo de empresas para que sepan por lo menos que hay que llevar una contabilidad, pagar impuestos, algo de mercadotecnia y administración. Muchas veces, el sastre o el salón de belleza desaparecen porque no tienen idea de cómo manejar una empresa. Por otra parte, la empresa tiene muchas veces una capacidad de gestión mayor que la que tiene la sociedad civil y esta capacidad la usamos para trámites con los Gobiernos Estatales e instancias federales como es: Salud y Educación, logrando beneficios para la comunidad y la empresa. El papel del gobierno Destrabar el nudo laboral y la tramitología El mejor aporte que puede hacer el gobierno y sobre todo los legisladores para fortalecer esta industria, es gestionar la reforma laboral. La ley actual responde a una realidad que se quedó en el pasado, ahora necesitamos una ley que responda a las necesidades de la economía actual, que elimine los vicios de los viejos contratos colectivos y de ciertas prácticas sindicales y que libere los cuellos de botella que frenan el desarrollo de un mercado laboral más eficiente y dinámico. Otro aporte de las políticas públicas para nuestra industria es el establecimiento de una reglamentación clara y sencilla para acabar con la tramitología y con la burocracia que maneja las licitaciones, los procesos administrativos y la expedición de permisos, que llegan a retrasar hasta seis meses la apertura de una mina y que se traducen en fuertes costos adicionales para las empresas. 18 Entrevistas a Profundidad

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