13 Mayo 2011 FLACSO - MIPRO. Boletín mensual de análisis sectorial de MIPYMES. Producción de medicamentos genéricos para exportación (R5)

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1 13 Mayo 2011 FLACSO - MIPRO Centro de Investigaciones Económicas y de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Boletín mensual de análisis sectorial de MIPYMES Producción de medicamentos genéricos para exportación (R5) Coordinación: Hugo Jácome Investigación: Julio Oleas Asistentes de Investigación: Carlos Trávez Miguel Garcés

2 Índice Producción de medicamentos genéricos para exportación (R5) La industria farmacéutica nacional Análisis macroeconómico Comercio exterior Desarrollo territorial de la rama de actividad Análisis básico de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas Una voz autorizada del sector empresarial Anexos

3 Producción de medicamentos genéricos para exportación (R5) En 2005 la demanda de medicamentos correspondía en un 87% a requerimientos del sector privado y en un 13% al sector público, según un estudio de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES). 1 De la demanda atendida en el sector privado, ese año 85% fue de medicamentos bajo prescripción y 15% de venta en estanterías. Estas proporciones corresponden a una economía en la cual los servicios de salud se prestan preferentemente por los canales del mercado. Sin embargo, si se atiende a los cambios de política pública realizados a partir de 2007 por el Gobierno nacional, eventualmente la demanda atendida por medio del sector privado habría decrecido, mientras que la gratuidad de servicios de salud prescrita por la Constitución de la República habría expandido la atención a través de los servicios públicos. 2 En abril de 2005 existían productos con registro sanitario, de los cuales productos (68,6%) se encontraban en el comercio. De estos, eran genéricos (16,4%). 3 Hasta 2005 se comercializaron principios activos, de los cuales 161 ingresaron al mercado ecuatoriano entre 2000 y De los nuevos principios activos, 141 (87,6%) se comercializaban en forma monopólica y solo 16 en forma competitiva. De los principios activos que se comercializaron hasta abril de 2005, 164 tenían patente. De este mercado de productos protegidos con patentes, 97 principios activos se comercializaban en forma monopólica y el resto en forma competitiva. Para 2004, el total del mercado de productos protegidos por patentes y comercializado en forma monopólica habría ascendido a $ 19 millones, equivalentes al 4% del valor total de medicamentos comercializados en el Ecuador. Estas cifras permiten especular sobre algunas de las razones por las cuales una industria con alta injerencia de empresas multinacionales de gran poder promueve la celebración de tratados de libre comercio que introducen cláusulas de protección de los derechos de propiedad intelectual mejoradas en un nivel ADPIC plus. 4 Si el estudio de CORDES es correcto, en el mercado ecuatoriano las patentes protegen a una porción minoritaria de los principios activos de los medicamentos, por lo que resulta de especial importancia incrementar la protección mediante acuerdos explícitos logrados en el ámbito bilateral. Esto beneficiaría a las casas productoras, pero encarecería los costos del derecho a la salud de la población y, dada la tendencia a universalizar los servicios de salud, también impondría costos fiscales adicionales para financiar los deberes públicos en este ámbito. La demanda de medicinas está sujeta a una doble monopolización. La primera, relacionada con los derechos de propiedad intelectual, que se considera indispensable para promover la inventiva de los fabricantes. Y la segunda, relacionada con la estructura del 1 Corporación de Estudios para el Desarrollo, CORDES (2005), Impacto económico sobre el sector farmacéutico y agroquímico ecuatoriano de la adopción de un capítulo sobre la adopción de derechos de propiedad intelectual en el marco del tratado de libre comercio (TLC), Estudio de apoyo al equipo de negociación ecuatoriano para la mesa de propiedad intelectual. Quito. 2 Esta tendencia podría profundizarse, una vez que se penalice como delito la falta de afiliación a la seguridad social obligatoria, con lo que se ampliaría la cobertura protegida por el IESS. 3 CORDES (2005), op. cit. 4 El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC se negoció en la Ronda Uruguay ( ). Según la OMC, la mayor parte del valor de los medicamentos y otros productos nuevos de alta tecnología reside en la cantidad de invención, innovación, investigación, diseño y pruebas requeridos. 2

4 mercado de medicamentos, caracterizada por una fuerte tendencia a la concentración, con la prevalencia de unas pocas empresas dominantes. Este dominio se ejerce por las empresas comercializadoras de fármacos elaborados fuera del país y por 15 empresas domiciliadas en el Ecuador, que representan a grandes empresas multinacionales, que elaboran medicamentos en el país a base de principios activos importados. El siguiente acápite analiza la situación de mercado de este último grupo de empresas. 1. La industria farmacéutica nacional En 2009 la industria farmacéutica ecuatoriana tuvo ventas por US $ 297,1 millones. En ese año reportaron al SRI 90 empresas productoras de fármacos, la mayoría de ellas microempresas (34, que equivalen a 38% del total), mientras que las grandes sumaron 15, equivalentes al 17% del total (Gráfico 1). Gráfico 1. Estructura de la industria farmacéutica por tamaño de firmas, 2009 Grande Mediana Pequeña Micro 38% 17% 32% 13% Fuente: SRI. Una de las características más salientes de esta rama de actividad es su alto grado de concentración, pues mientras ese año (2009) las empresas grandes reportaron en promedio ventas anuales por US $ 17,1 millones, las 34 microempresas de la rama vendieron en promedio US $ ( mil dólares mensuales!) cada una. 5 Las empresas medianas vendieron en promedio anual US $ 2,32 millones, es decir unos US $ cada mes (Gráfico 2). 5 Esta cifra es tan baja que deja dudas sobre su veracidad, por lo que se la expone más con el afán de contrastar la gran variabilidad de la escala de operación de los productores de fármacos. 3

5 Gráfico 2. Ventas promedio anuales por tamaño de firma (2009) (millones de dólares) 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 17,08 2,32 0,43 0,012 Grande Mediana Pequeña Micro Fuente: SRI. La actividad de la industria farmacéutica ecuatoriana depende en forma muy marcada de la extranjera, tanto por su incidencia en las ventas al consumo final como por su participación directa en la producción interna. En términos globales, 72,5% del consumo intermedio de las 90 empresas que reportaron al SRI en 2009 fue importado, y el restante 27,5%, consumo intermedio nacional (Gráfico 3). Sin embargo, si se considera que en las pequeñas y micro empresas e incluso en algunas medianas- muchas de las compras de insumos son compras realizadas a intermediarios importadores, y que dichas transacciones se registran en términos contables como compras internas, en realidad la dependencia externa de esta rama de actividad, en términos de insumos empleados, sería mucho mayor a 72,5%. Gráfico 3. Consumo intermedio nacional e importado, porcentaje del consumo intermedio total de la industria (2009) 80,0 70,0 60,0 68,6 72,5 50,0 Nacional Importado 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 27,5 16,9 7,3 2,3 3,2 1,6 0,2 0,0 Grande Mediana Pequeña Micro Total Fuente: SRI. 4

6 Debe notarse que mientras en las empresas grandes la relación entre compras nacionales e importadas es de 1 a 4, a favor de las compras importadas, en las medianas, pequeñas y micro empresas farmacéuticas la relación se invierte, pues las compras de insumos nacionales serían mayores que las de insumos extranjeros (Gráfico 3). Esto corroboraría que las empresas de tamaño menor compran insumos a intermediarios que los importan, pero los registran como bienes de consumo intermedio nacionales. Gráfico 4. Relación consumo intermedio / ventas, según tamaño de la firma (2009) Micro 0,262 Pequeña 0,277 Mediana 0,257 Grande 0,247 Promedio de la rama 0,230 0,235 0,240 0,245 0,250 0,255 0,260 0,265 0,270 0,275 0,280 Fuente: SRI. La información utilizada para procesar este Boletín sugiere que existe alguna relación entre el tamaño de las firmas dedicadas a la elaboración de productos farmacéuticos y los beneficios logrados en el mercado. Mientras los consumos intermedios de las empresas grandes representaron 24,7% de sus ventas, los de las empresas pequeñas representaron 27,7%. Solo las empresas grandes tuvieron una relación consumos intermedios / ventas menor a la media del sector (Gráfico 4). Este resultado podría ser consecuencia de mejores prácticas productivas por parte de las empresas grandes así como de mejores condiciones para ejercer sus derechos de propiedad intelectual. Si bien las diferencias no son muy marcadas, no se dispone de información apropiada para corroborar esta hipótesis. Gráfico 5. Ventas por tamaño de empresa, como porcentaje de las ventas totales (2009) Medianas, 9,4 Pequeñas, 4,2 Micro, 0,1 Valor total declarado de ventas: $ 297 millones Grandes, 86,3 Fuente: SRI. 5

7 En 2009 las quince empresas grandes del sector farmacéutico reportaron el 86,3% de los US $ 297 millones de ventas del total del sector, mientras que las microempresas registraron menos de 0,1% (Gráfico 5). La diferencia de tecnología entre grandes y pequeñas se vería reflejada en el hecho de que mientras en una empresa farmacéutica grande cada trabajador en promedio produjo ventas por US $ , en una pequeña cada trabajador produjo ventas por US $ , es decir un cuarto de las ventas promedio por trabajador en las empresas grandes (Gráfico 6). Gráfico 6 Ventas anuales por empleado, según tamaño de empresa (2009) (dólares) Micro Pequeñas Promedio de la rama Medianas Grandes Fuente: SRI. El promedio de ventas por trabajador, para la rama de actividad en su conjunto, se acerca a US $ , lo que corrobora la inmensa preponderancia de las empresas grandes, mientras que las medianas, pequeñas y micro ocupan una situación inferior. Según la información disponible para el análisis microeconómico, esta rama de actividad contó en 2009 con 5031 empleados en relación de dependencia. De este total, 64% fue ocupado por las empresas de mayor tamaño. En las empresas grandes, el número promedio de empleados fue de 214 personas por empresa. Las microempresas ocuparon menos de 1% de los recursos laborales empleados en el sector (Gráfico 7). 6 Las empresas medianas emplearon a personas, es decir 23% de la mano de obra total demandada por esta rama de actividad; y, las pequeñas, 648 personas, es decir 13% del empleo total de la rama. 6 Este resultado no parece plausible, pues según la información analizada, en las 34 microempresas se habrían empleado 20 personas, es decir 0,6 personas en cada una. 6

8 Gráfico 7 Estructura del empleo, por tamaño de firma (2009) Grande 0% Mediana 13% Pequeña Micro 23% 64% Fuente: SRI. El salario anual promedio del sector farmacéutico en 2009 fue de US $ 4.794, es decir poco menos de US $ 400 mensuales (Gráfico 8). Sin embargo, mientras las empresas medianas y pequeñas pagaron salarios anuales promedio muy inferiores al promedio general, de US $ y de US $ 2.432, respectivamente (es decir US $ 189 y US $ 203 por mes, respectivamente), las grandes habrían pagado salarios anuales promedio de US $ 6.172, equivalentes a US $ 514 por mes Gráfico 8. Salario anual promedio por tamaño de firma (2009) (dólares) Grande Mediana Pequeña Promedio de la rama Fuente: SRI. Todas estas condiciones presentan una línea de base muy compleja para los propósitos y objetivos del desarrollo endógeno planteados en la Constitución de la República y en el Plan Nacional para el Buen Vivir Es evidente que, en términos generales, la industria farmacéutica ecuatoriana se encuentra dominada por 15 empresas, que absorben más del 80% de las ventas, que éstas presentan las mejores condiciones de productividad y que ofrecen los mejores salarios en relación al promedio del sector. 7

9 2. Análisis macroeconómico En 2007 (nuevo año de base de la Contabilidad Nacional ecuatoriana) la oferta total de productos farmacéuticos y medicamentos ( de la Clasificación de Productos de Cuentas Nacionales, CPCN), a precios de comprador, fue de $ 1.112,1 millones, de los cuales la importación representó 64,4% de la oferta total a precios básicos y 50,62% de la oferta total a precios de comprador (Tabla 1). Tabla 1 Productos farmacéuticos y medicamentos: Oferta total (2007) Valor (US $ x 1000) % de la Oferta Total Importaciones CIF ,6 Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones 17 0,0 Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos primarios ,1 Fabricación de otros productos químicos ,9 TOTAL PRODUCCIÓN PRODUCTO (pb) ,0 Oferta total (pb) ,6 Derechos arancelarios ,5 Márgenes Comerciales ,8 OFERTA TOTAL (pc) ,0 Fuente: BCE La producción nacional representó 27,9% de la oferta total a precios de comprador y los márgenes comerciales 19,8% (Gráfico 9). Esto quiere decir que uno de cada tres dólares de medicamentos ofertados se produjo en el país, y que uno de cada cinco dólares fue absorbido por los mecanismos de comercialización. Gráfico 9 Productos farmacéuticos y medicamentos, estructura de la oferta total (2009) Márgenes Comerciales 20% Aranceles 1% Importaciones CIF 51% Prod. Nacional 28% Fuente: BCE 8

10 Si la diferencia entre oferta total a precios básicos y la oferta total a precios de comprador fue de $ 237,6 millones (Tabla 1), los márgenes de comercio representaron 92,7% de esa diferencia, mientras que los aranceles alcanzaron a 7,3%. Por el lado de la demanda, de los $ 1.112,1 millones de productos farmacéuticos y medicamentos ofertados en 2007, el 69,1% fue absorbido por el consumo final de los hogares residentes, el 26,1% a consumo intermedio y el 3% se exportó (Tabla 2). La variación de existencias apenas habría alcanzado 1,8% de la utilización total, y no se registró formación de capital fijo. Estos resultados permiten inferir dos conclusiones: en 2007, menos de cuatro dólares de cada 10 dólares ofertados en el mercado habrían servido a las entidades de salud, públicas y privadas, como insumos de los servicios de salud prestadas en ellas; y, la inversión en planta y equipo es nula, lo que significa que la dependencia respecto de las importaciones se profundizaría. Tabla 2 Productos farmacéuticos y medicamentos: Utilización total (2007) Valor (US $ x 1000) % de la utilización Total Total Consumo Intermedio (pc) ,1 Total gasto de consumo final de los hogares residentes (pc) ,1 Variación de existencias ,8 Bienes Exportaciones (FOB) ,0 Utilización Total (pc) ,0 Fuente: BCE Este producto (agregado al nivel de presentación del equilibrio insumo-producto de las Cuentas Nacionales) presentó una balanza comercial externa muy negativa, pues mientras se exportó $ 33,2 millones, se importó $ 562,9 millones. Esto arroja un déficit comercial de $ 529,7 millones, equivalentes a 47,6% de la oferta total. Se trata, en efecto, de un producto que depende en forma sustantiva de las importaciones. Cabe mencionar, sin embargo, que el déficit considerado en el sistema de Cuentas Nacionales es 20,5% más alto que el déficit que se puede inferir de la información proporcionada por el Sistema de Comercio Exterior del BCE, el cual en la partida Nandina 3004 (medicamentos) registra valores inferiores a los proporcionados en el equilibrio oferta-utilización (Tabla 3). Estas discrepancias indicarían que existirían sub-registros tanto por el lado de las importaciones como por el de las exportaciones. Tabla 3 Productos farmacéuticos y medicamentos: comercio exterior, 2007 Partida Nandina Cuentas 3004: Nacionales Medicamentos Diferencia Exportaciones , , ,5 Importaciones , , ,7 Saldo , , ,2 Fuente: BCE 9

11 En Anexo se desagregan las importaciones de la partida 3004 Nandina. Los $ 289,9 millones de consumo intermedio registrados para productos farmacéuticos y medicamentos se emplean en 30 ramas de actividad o sectores productivos, de los 270 sectores con que cuenta (Tabla 4). Un tercio de las ramas que insumen estos productos representan más de 98,5% del consumo intermedio total, y las dos ramas más importantes (Fabricación de otros productos químicos y Servicios sociales y de salud no de mercado) insumen 32,2% y 31,4% del consumo intermedio total, respectivamente. Dicho en otras palabras, casi un tercio de los productos farmacéuticos y medicamentos ofertados en el país son insumidos por la rama Fabricación de otros productos químicos para producir fármacos y medicamentos, para satisfacer la demanda final (consumo de los hogares y exportaciones). Así mismo, poco menos de un tercio de esos productos farmacéuticos y medicamentos es insumido por los servicios sociales de salud del sector público para atender el derecho a la salud de los y las ecuatorianas. Los Servicios sociales y de salud de mercado (sector privado) insumen 18,6% y la ganadería, cría de otros animales y actividades de apoyo insume 6,7% del consumo intermedio total. También son representativos los consumos intermedios de los servicios de enseñanza privada, procesamiento y conservación de carne, planes de seguridad social obligatoria, elaboración de productos de la panadería, elaboración de alimentos preparados para animales y procesamiento y conservación de camarón. Tabla 4 Productos farmacéuticos y medicamentos, consumos intermedios de las industrias (2007) Ramas de actividad $ x 1000 Fabricación de otros productos químicos Servicios sociales y de salud no de mercado (públicos) Servicios sociales y de salud de mercado Cría de ganado, otros animales; productos animales; y actividades de apoyo Servicios de enseñanza privado Procesamiento y conservación de carne Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria Elaboración de productos de la panadería Elaboración de alimentos preparados para animales Procesamiento y conservación de camarón Elaboración de productos de molinería 815 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 730 Transporte y almacenamiento

12 Acuicultura (excepto camarón) 378 Servicios de enseñanza público (no de mercado) 365 Acuicultura y pesca de camarón 320 Elaboración de productos lácteos 249 Elaboración de otros productos alimenticios diversos 226 Actividades profesionales, técnicas y administrativas 168 Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos primarios 139 Generación, captación y distribución de energía eléctrica 124 Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 97 Cultivo de tubérculos, vegetales, melones y frutas 66 Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas 24 Procesamiento de pescado y otros productos acuáticos elaborados 12 Fabricación de metales comunes 8 Captación, depuración y distribución de agua; y saneamiento 3 Elaboración bebidas no alcohólicas 2 Pesca (excepto camarón) 1 Actividades inmobiliarias 1 Total Consumo Intermedio (pc) Fuente: BCE La rama de actividad en la que se fabrica prácticamente la totalidad de productos farmacéuticos y medicamentos se denomina Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos primarios (industria de la CICN de Cuentas Nacionales del BCE). Esta rama industrial tuvo en 2007 un PIB (valor agregado bruto) de $ 53,637 millones de dólares, equivalentes al 0,11% del PIB total de ese año. El consumo intermedio de esta rama fue de $173,4 millones, para una producción bruta de $ 227 millones. Se trata de una industria que incorpora escaso valor agregado y que, como se había anticipado, es muy significativa en su fase de comercialización previa al consumo final de los hogares. En la cadena de generación del valor agregado, la rama Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos primarios los $ 173,4 millones que adquiere en insumos lo hace de 50 diferentes tipos de productos, dentro de la economía ecuatoriana (Tabla 5). 11

13 Tabla 5. Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos primarios: consumos intermedios (2007) CPCN Productos $ x Plásticos primarios y caucho sintético y artificial Productos químicos básicos Pinturas, barnices, lacas, colores y tintas Servicios de reparación de computadoras y otros enseres domésticos Servicios de transporte de carga por vía aérea Servicios de transmisión y distribución eléctrica Productos de hierro y acero Otros productos químicos n.c.p Otros servicios inmobiliarios Productos editoriales imprentas y otros productos n.c.p Productos de otros metales Servicios de intermediación financiera de otras instituciones de depósito SIFMI (Servicio de Intermediación Financiera Medido Indirectamente) Servicios de agencias de viajes y análogos Equipo radiológico, electro médico; instrumentos ópticos; de medición y control; relojes y otra máquina y equipo ncp Servicios telefónicos fijos Vidrio y productos de vidrio Servicios de publicidad Diesel Servicios de empleo Otros servicios de seguros Otros servicios empresariales n.c.p Servicios de investigación y seguridad Cajas de cartón y otros prod de papel y cartón Otros servicios profesionales y técnicos Otros productos manufacturados diversos Agua Maquinaria y aparatos eléctricos Servicios de arrendamiento de maquinaria y otros artículos sin operarios Productos farmacéuticos y medicamentos Tejidos y telas de fibras textiles Cemento y clinker de cemento Servicios de internet Servicios de limpieza Servicios jurídicos y legales Gasolinas Servicios postales y de mensajería Servicios de contabilidad, auditoría y otros Energía eléctrica Otros combustibles y aceites de petróleo (incluye lubricantes) Almidones y sus productos Aceites refinados Servicios telefónicos celulares 20 12

14 Azúcar sin refinar, refinada y sacarosa Alcohol etílico y bebidas alcohólicas Servicios de informática y servicios conexos Servicios de transporte de pasajeros por vía aérea Otros productos y subproductos de petróleo; coque y alquitrán Gases de hidrocarburos Jabón y detergentes 1 Total consumo intermedio de la rama Fuente: BCE Esto denota una altísima gama de requerimientos dentro de la función de producción de la rama. Sin embargo, los ocho primeros productos (por volumen insumido) representan 90,5% de los insumos totales (Gráfico 10): Plásticos primarios y caucho sintético y artificial; Productos químicos básicos; Pinturas, barnices, lacas, colores y tintas; Servicios de reparación de computadoras; Servicios de transporte de carga por vía aérea; Servicios de transmisión y distribución eléctrica; Productos de hierro y acero; y Otros productos químicos. Gráfico 10 Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos: principales consumos intermedio (2005), como % del consumo intermedio total Productos de hierro y acero, 1,3% Servicios de transmisión y distribución eléctrica, 1,5% Servicios de transporte de carga por vía aérea, 3,2% Servicios de reparación de computadoras y otros enseres domésticos, 3,3% Pinturas, barnices, lacas, colores y tintas, 3,8% Productos químicos básicos, 17,4% Otros productos químicos n.c.p., 1,0% Los demás, 9,5% Plásticos primarios y caucho sintético y artificial, 59,1% Fuente: BCE. Se debe resaltar la preponderancia del uso del plástico, caucho sintético y artificial (59% del consumo intermedio total), lo que se debería a la forma en que se constituye la rama industrial (sustancias químicas básicas, abonos y plástico), mientras que los insumos de productos químicos de la rama son más de tres veces inferiores (17,4%). A esto habría que añadir que la oferta final de medicamentos radica en forma mayoritaria en productos farmacéuticos importados, que llegarían al país al granel, para ser envasados y etiquetados en esta rama de actividad. 13

15 Gráfico 11 Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos primarios: distribución del valor agregado (2007) Gráfico 11. Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos primarios: distribución del valor agregado (2007) 0% Remuneraciones ($ 20,6 millones) 38% Impuestos netos sobre la producción e importaciones ($ 0,32 millones) Fuente: BCE 61% 1% Excedente Bruto de Explotación ($ 32,5 millones) Ingreso Mixto Bruto ($ 0,2 millones) La mayoría del valor agregado de esta rama industrial, $ 32,5 millones, equivalentes al 61% del valor agregado bruto total, fue absorbido por el capital, como excedente bruto de explotación. Las remuneraciones alcanzaron a $ 20,6 millones, equivalentes al 38% (Gráfico 11). Los impuestos netos sobre la producción e importaciones apenas representaron 1% del valor agregado bruto y el ingreso mixto bruto fue prácticamente inexistente. Se trata de una rama de actividad industrial formalizada y, como se advirtió en el acápite anterior, tendiente a la concentración y monopolización. Tabla 6 Fabricación de sustancias químicas básicas: empleo en la rama (2007) Asalariados declarados Hombres Mujeres 216 Asalariados no declarados 883 Hombres 391 Mujeres 492 Patronos 509 Hombres 391 Mujeres 118 Total Empleo Fuente: BCE Según la Contabilidad Nacional, esta rama industrial empleó en 2007 a personas, de las cuales 18,5% eran mujeres (826 personas). En esta rama industrial se registraron 7,8 empleados (asalariados declarados y no declarados) por patrono (Tabla 6). De la información disponible no se puede saber cuántas personas se emplean en la fabricación de sustancias químicas, cuántas en la fabricación de abonos y cuántas en la de plásticos básicos. 14

16 Tabla 7 Fabricación de sustancias químicas básicas: remuneraciones 2007 (dólares x 1000) Salarios de asalariados declarados Salarios de asalariados no declarados Total Salarios Contribuciones sociales efectivas Contribuciones sociales imputadas Total Contribuciones Sociales Total Remuneraciones Fuente: BCE En 2007 las remuneraciones de esta rama industrial sumaron $ 20,6 millones, de los cuales 84,4% correspondieron a asalariados (declarados y no declarados) y el resto a contribuciones sociales (Tabla 7). Según la información agregada del BCE, en promedio, un asalariado de esta rama industrial recibió un salario mensual de $ 441,9. Esta cifra se encuentra entre los rangos máximo (empresas grandes) y mínimo (pequeña empresa) salariales inferidos a partir de la información correspondiente a 2009, con la que se realizó el análisis microeconómico. En relación a las anteriores ramas de actividad analizadas en este proyecto (Fabricación de equipo de transporte y Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado), se puede apreciar que en la rama de ensamblaje de vehículos automotores la producción por empleo es muy superior a la de productos químicos y 20 veces superior a la producción de cuero y calzado (Gráfico 12). El valor agregado bruto generado por empleo de la producción de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos es la mitad del valor agregado bruto generado en la rama de ensamblaje de vehículos, pero 4,5 veces superior al valor agregado bruto generado por empleo en la rama de calzado fabricación de cuero. En cuanto al salario medio, el promedio de la rama de productos químicos alcanza a 82% del pagado en la rama de ensamblaje de vehículos, pero es casi el doble que el salario medio pagado en la rama de cuero y calzado. Gráfico 12 Indicadores económicos comparados (2007) Productos químicos (025001) Cuero y calzado (021003) Equipo de transporte (030001) Producción por empleo Valor agregado bruto por empleo Salario medio de asalariados declarados Salario medio de asalariados no declarados Fuente: BCE. 15

17 3. Comercio exterior El comercio exterior relacionado con la fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos, aproximado a partir de la partida Nandina 3004, esto es básicamente lo relacionado con productos farmacéuticos, presenta un saldo comercial crecientemente negativo. En efecto, según la información del Sistema de Comercio Exterior del BCE, el saldo de esta partida ha pasado de un déficit de $ 320,5 millones en 2005 a un déficit de $ 573,5 millones en 2010, es decir una variación absoluta de 78,9% en el periodo (Tabla 8). Tabla 8. Saldo comercial partida 3004 Nandida ( ) Exportaciones Importaciones Saldo TM Millones US $ Millones US $ Millones TM $ (fob) / kg $ (fob) / kg $ ,9 33,7 25, ,1 354,2 26,7-320, ,8 44,0 18, ,6 394,8 27,3-350, ,8 30,9 28, ,0 441,5 27,8-410, ,2 33,2 45, ,3 542,9 28,9-509, ,7 42,7 64, ,6 560,4 28,8-517, ,5 47,4 65, ,1 620,9 27,0-573,5 Fuente: BCE Por el lado de las exportaciones, el volumen exportado en 2010 solo representa un tercio del volumen exportado en Sin embargo, el precio tuvo una tendencia ligeramente creciente entre esos dos años, con lo que el valor unitario ($/kg) creció sustancialmente, al pasar de $ 18,9/kg en 2006 a $ 65,6/kg en Por el lado de las importaciones se registraron crecimientos importantes tanto en volumen como en valor, con una tendencia de precios unitarios estable. Entre 2005 y 2010 las importaciones crecieron 73% en volumen y 75,3% en valor, mientras que el precio unitario pasó de $ 26,7/kg a $ 27/kg. Gráfico 13 Partida 3004 Nandina: relaciones de precios y volumen ( ) 3,0 2,5 2,0 Relación de precios unitarios (X/M) Relación de volumen (X/M) 1,5 1,0 0,5 0, Fuente: BCE. Resulta paradójico constatar, con la información de comercio exterior del BCE, que pese a gozar de términos de intercambio positivos, según se puede inferir del cociente entre 16

18 precios unitarios de exportación y precios unitarios de importación, dada una evolución en sentido contrario para la relación de volúmenes exportados versus importados, es decir cada vez menos volumen exportado frente a un volumen importado creciente, el saldo comercial negativo se incrementó en forma significativa durante el periodo analizado (Gráfico 13). Por el lado de las importaciones, el principal origen de las compras de productos comprendidos en la partida Nandina 3004 es Colombia. En 2010, este país vendió a Ecuador $ 124,65 millones (Tabla 9). Que las importaciones de medicamentos originadas en Panamá sean las segundas en importancia por su valor puede ser una conclusión apresurada, pues ese país suele constituirse en lugar de acopio de todo tipo de productos, de todas partes del mundo, para luego reexportarlas a otros países. Este no sería ni el caso de México ni el de Chile, Brasil, Uruguay y Argentina, en América Latina, en donde sí se producen fármacos. Tabla 9 Nandina 3004: origen de las importaciones (2010) PAIS TM Millones $ (fob) $/kg Colombia ,5 124,63 10,3 Panamá 761,3 69,91 91,8 México 1.944,7 68,1 35,0 Chile 1.357,2 48,09 35,4 Suiza 221,3 39,76 179,6 Bélgica 416,4 32,46 78,0 Brasil 532,2 32,33 60,7 Uruguay 177,3 29,94 168,8 Argentina 631,9 23,25 36,8 Holanda 1.392,9 22,19 15,9 Otros 3.469,9 130,2 37,5 Total ,7 620,85 27,0 Fuente: BCE Es destacable, por otro lado, que las importaciones provenientes de Suiza y de Uruguay tengan los valores unitarios más altos, lo que indicaría que se trata de productos con más intensivos en tecnología y valor agregado. En este caso, también sería engañoso el precio unitario correspondiente a Panamá, pues no reflejaría el verdadero desarrollo tecnológico de esa economía de servicios. En el otro extremo, Colombia presenta el precio unitario más bajo ($ 10,5/kg), seguido de Holanda ($ 15,9/kg). En el caso del primero, se podría especular que ha podido aprovechar un espacio de mercado (el andino) en el que claramente es uno de los dos actores más importantes. Tabla 10 Nandina 3004: destino de las exportaciones (2010) PAIS TM Millones $ (fob) $/kg Venezuela 111,3 11,1 100,1 Perú 125,3 9,2 73,6 Colombia 250,5 8,6 34,3 Panamá 30,5 2,8 90,9 Guatemala 15,4 2,3 152,2 17

19 Bélgica 2,4 2,2 900,4 Chile 61,0 2,0 32,5 Costa Rica 7,0 1,8 264,0 Rep. Dominicana 20,6 1,3 63,0 El Salvador 8,5 1,2 144,2 Otros 90,7 4,8 53,1 Total 723,0 47,4 65,5 Fuente: BCE Por el lado de las exportaciones, Venezuela y Colombia constituyen los principales destinos de la industria farmacéutica ecuatoriana, con cerca de 43% del valor total exportado en La balanza comercial bilateral con Colombia en este tipo de productos es abrumadoramente negativa (Tabla 10). Por último, habría que mencionar con sorpresa los precios unitarios registrados en 2010 para las exportaciones de productos químicos dirigidas a Bélgica ($ 900,4/kg), Costa Rica ($ 264/kg), Guatemala ($ 152,2/kg) y El Salvador ($ 144.2/kg), que registraron niveles extraordinariamente altos. 4. Desarrollo territorial de la rama de actividad La propuesta de desarrollo endógeno promovida por la Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo (Senplades) determina que en la Región 5 (provincias de Santa Elena, Guayas, Bolívar, Los Ríos y Galápagos) se debe fomentar la producción de medicamentos genéricos para exportación. Gráfico 14 Principales laboratorios de medicamento genéricos, según ventas en 2010 Kronos Life Genfar Farmandina Genamerica Julpharma Otros Mckesson Fuente: CIFE Según la Cámara de Industriales Farmacéuticos del Ecuador, si se atiende a las ventas reconocidas en 2010, el 47,6% de éstas se registraron en la Región 5, en particular en la provincia de Guayas, fundamentalmente en tres empresas grandes y en varias pequeñas (Kronos, Genfar, Farmandina y otras), mientras que en la Provincia de Pichincha se generaron el 52,4% de las ventas, en cuatro firmas: Life, Genamérica, Julpharma y Mckesson (Gráfico 14). 18

20 5. Análisis básico de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas En base a la información provista por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Ecuador (ALFE), en la Cámara de Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos (CIFE) y en la Industria Farmacéutica de Investigación (IFI), se presenta un análisis FODA básico. Análisis interno F o r t a l e z a s D e b i l i d a d e s - Industria en permanente crecimiento en el Ecuador (11% en promedio anual - Gastos de venta y distribución de fármacos elevados. 11 desde el año 2000). 7 - Falta de credibilidad en los genéricos El acceso de la población a - Los genéricos no se discuten en el medicamentos y servicios de salud crece paulatinamente. 7 marco de los medicamentos esenciales y la promoción de la competencia Buenas expectativas de producción por parte de la industria farmacéutica. 8 - Poca coordinación entre el gobierno y la industria farmacéutica Priorización del sector farmacéutico - Altos niveles de concentración de las dentro de las políticas de fomento cadenas de comercialización, que industrial y de desarrollo tecnológico. 8 controlan las ventas del sector La eficacia terapéutica de - Falta de una ley de competencia para medicamentos genéricos es similar a la de los de marca. 9 evitar prácticas anticompetitivas por parte de quienes tienen dominio en el - La inversión privada en el sector (se mercado. 14 estima en $25 millones en los próximos - Falta de una autoridad sanitaria con tres años), y la generación de clúster, recursos tecnológicos, científicos, empresas proveedoras y de bienes intermedios se desarrollan en paraledo. 9 técnicos y humanos de tal nivel que puedan garantizar al consumidor la - Los medicamentos genéricos ganan calidad de los medicamentos. 14 terreno frente a los productos de marca, - El control de precios de medicamentos hasta situarse en 60% del total, se realiza en base a un análisis de correspondiendo el 40% a los productos de marca. 10 costos y a un límite en el margen de utilidad que dificulta y limita el crecimiento Comentarios a la propuesta de estrategias para el fomento del sector farmacéutico presentados por el Ministerio Coordinador de la Producción. 9 a_los_medicamentos_importados_explico_carlo.html Rhony Estrella Gómez, María Alejandra Ramírez, Proyecto para la creación de una compañía dedicada a la comercialización y distribución de productos farmacéuticos en el mercado ecuatoriano, Escuela Superior Politécnica del Litoral,; Autores:, octubre Claudia Vacca, Los medicamentos genéricos en el mercado farmacéutico mundial y en países de América Latina. Seminario Internacional, Lima, noviembre de Entrevista a la Dra. Juana Ramos, Directora de la Cámara de Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos (CIFE). 19

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