ESTUDIO Nº 002/07 1 INVESTIGACIÓN-MADERA Y MUEBLES

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1 Investigación Madera y Mueble página 1 SECRETARÍA DEL MERCOSUR SECTOR DE ASESORÍA TÉCNICA CONSULTORÍA ECONÓMICA ESTUDIO Nº 002/07 1 INVESTIGACIÓN-MADERA Y MUEBLES Febrero de Este trabajo fue elaborado por el Consultor Manuel Ferreira Brusquetti, en coordinación con la Consultoría Económica del Sector de Asesoría Técnica de la Secretaría del MERCOSUR, y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el ámbito del Proyecto "Fortalecimiento Institucional del MERCOSUR y Consolidación del Mercado Regional (ATN/SF-9014-RG), Componente IV Integración Productiva".

2 Investigación Madera y Mueble página 2 INVESTIGACION ESTUDIO MADERA Y MUEBLES SECRETARIA DEL MERCOSUR Consultor: Manuel Ferreira Brusquetti

3 Investigación Madera y Mueble página 3 CONTENIDO 1 Alternativas para el Desarrollo de Cadenas Productivas en el MERCOSUR Orígenes de las Fallas de Mercado Racionalidad Limitada e Incertidumbre Oportunismo y Números Pequeños La Estabilidad de las Fallas de Mercado Las Fallas de Mercado en el Sector de Madera y Muebles Heterogeneidad Una Descripción del Sector de Madera y Muebles en el MERCOSUR La Cadena Cadena de Valor del Complejo Foresto Industrial Sector Forestal Explotación Forestal de los Bosques Nativos Explotación Forestal de los Bosques Implantados Sector Maderero Sector Mueblero Ventajas Comparativas del MERCOSUR dentro del Sector Análisis FODA del Sector para los Países del MERCOSUR Sector Forestal Sector Madera Sector Muebles Cadena Mapeo del Sector y Descripción de Empresas Sector Forestal Argentina Brasil Uruguay Paraguay Sector Madera y Muebles Argentina Muebles de Madera Brasil Uruguay Paraguay Convergencia Macroeconómica... 33

4 Investigación Madera y Mueble página 4 4 Cuantificación de Oferta y Demanda Madera Principales partidas de Madera Muebles Descripción por Partidas Principales de Muebles: Comercio de Maderas y Muebles dentro de MERCOSUR Políticas y Legislación en Materia de Desarrollo Forestal de los Países del MERCOSUR Argentina Normativas y políticas de desarrollo para Argentina Cuadro Sinóptico sobre la Legislación Forestal Argentina Brasil Uruguay Paraguay Necesidad de Estrategias Nacionales y Regionales Conclusiones Propuesta Específica: Desarrollo de Mercados: Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Ofertas y Demandas del SG-7 Sistema de Información de Mercado del MERCOSUR (SIMM) Justificación: Objetivo: Objetivos Específicos: Sistema de Funcionamiento: Metodología Operativa: Esquema Operativo Flujograma Etapas del Proyecto: Sub Proyectos dentro del SIMM Proyecto de Recolección y Difusión de s Bibliografía... 81

5 Investigación Madera y Mueble página 5 1 Alternativas para el Desarrollo de Cadenas Productivas en el MERCOSUR En una economía, los mercados y las empresas constituyen elementos alternativos a ser utilizados para asignar recursos en un conjunto relacionado de transacciones. Ambas instituciones pueden servir como elementos complementarios en la solución de problemas de incremento comercial entre países, en nuestro caso particular, de los problemas de integración del sector de madera y muebles del MERCOSUR. Desde esta perspectiva, la ejecución de un conjunto de transacciones dentro de una u otra institución, dependerá de la eficiencia relativa que cada una de ellas tenga en el caso particular del sector maderero y mueblero del MERCOSUR. Esta realidad obliga a la descripción detallada de las condiciones en las que funcionan los mercados y las empresas dentro de esta cadena productiva en particular. El detalle del funcionamiento de mercados y empresas, deberá comprender los siguientes aspectos: Factores Productivos o Recursos Naturales o Capital o Trabajo s relativos de mercaderías Efecto del Sector Público en el Sector o Legislación Tributaria o Tipo de Cambio o Coordinación Macroeconómica Estructura de los Mercados o Características de las Transacciones o Principales socios comerciales o Características de las Empresas Tamaño Tecnología Estructura Organizativa Localización Producción y Productividad Sin embargo, a más de estas propiedades objetivas de mercado, será también importante determinar las características de las personas encargadas de tomar decisiones dentro de las empresas, ya que las mismas determinan las transacciones. Asimismo, estas personas y sus empresas tendrán una intencionalidad explícita sobre las propuestas que las mismas reciben, que definirá la viabilidad o no de las propuestas que se vayan desarrollando y proponiendo. Esta intencionalidad no puede ser evaluada en abstracto, sino que debe ser evaluada sobre propuestas y experiencias concretas que

6 Investigación Madera y Mueble página 6 vayan siendo ofrecidas a estos interlocutores y actores que definen el espacio de gestión política de las propuestas realizadas. Finalmente, los factores institucionales y humanos que afecten el intercambio y la integración productiva y comercial entre las empresas a través de un mercado, van a tener condiciones diferentes si estas transacciones son realizadas al interior de las empresas que componen el sector. No es lo mismo realizar transacciones en un ambiente de mercado donde pueden existir alternativas de distintos proveedores, que pueden presentar problemas de calidad o precios, que tener que realizar transacciones con un proveedor interno, donde la empresa ya tiene hundido un capital específico le permite generar esta materia prima. Un análisis simétrico del comercio intraregional en la cadena de madera y muebles nos exige que podamos reconocer los orígenes de las fallas de mercado existentes, así como los límites transaccionales de las organizaciones en procesos de integración vertical para la resolución de estos cuellos de botella. Este análisis intentará identificar una serie de factores institucionales que unido a un conjunto relacionado de factores humanos, explicará las circunstancias bajo las cuales resultará costoso redactar, poner en ejecución y hacer respetar complejos contratos de transacciones posibles. En circunstancias en que las empresas deban enfrentarse a situaciones de mercado de este tipo, y teniendo en cuenta los riesgos que plantean los contratos de condiciones contingentes, fundamentalmente porque los mismos no pueden ser completamente especificados 2, las empresas pueden decidir evitar los mercados y recurrir a modelos jerárquicos de organización. En otras palabras, cuando no funcionan los mercados, la inversión privada actúa como sustituto de éstos. Esta circunstancia hace que transacciones que de otro modo podrían regirse por el mercado, se llevan a cabo al interior de una empresa y son regidas por procesos administrativos jerárquicos. Nótese que de existir extendidamente estas fallas de mercado, no existen incentivos para que las empresas comercien entre sí, sino para que se integren verticalmente. En el caso particular de la cadena de madera y muebles, en el tramo entre la producción de madera y el aserrado de la misma, los problemas de calidad y de tiempo de producción (just-in-time production), pueden exigir de parte de las empresas clientes el desarrollo de un negocio forestal. Similarmente, en la fabricación de muebles, una empresa ensambladora puede decidir no comprar partes de muebles por problemas de calidad. Sin embargo, la integración vertical exigirá uno de dos procesos: Un proceso de fusión entre empresas de tamaños relativos similares o un proceso de adquisición por parte de una empresa de mayor tamaño relativo a otra menor. En este último caso, es importante que la empresa adquirente tenga un tamaño absoluto importante, tanto en términos de capital como de recursos humanos, de manera a poder hacerse cargo de los activos (y pasivos, de existir) de la empresa menor sin grandes complicaciones en su estructura. Los estudios realizados, si bien presentan información extremadamente limitada en este campo, parecerían apuntar hacia tamaños relativos muy reducidos de las empresas del sector para pretender encarar exitosamente un proceso de integración vertical a lo largo de las fronteras de países. 2 Cuando un contrato no puede ser completamente especificado, es decir, no se pueden prever todos los eventos posibles que lo afecten, se habla de que este contrato es incompleto.

7 Investigación Madera y Mueble página Orígenes de las Fallas de Mercado Existen dos factores institucionales que pueden generar fallas de mercado, a saber La incertidumbre Las relaciones de intercambio en números pequeños A su vez, estas variables institucionales están íntimamente afectadas por factores de la condición humana que determinan el intercambio comercial. Entre tales factores humanos se encuentran fundamentalmente dos elementos: La racionalidad limitada El oportunismo Existe un vínculo muy importante entre la racionalidad limitada y la incertidumbre y el oportunismo y las relaciones de números pequeños Racionalidad Limitada e Incertidumbre Herbert Simon (1957) define la racionalidad limitada señalando que la capacidad de la mente humana de formular y resolver problemas complejos es muy pequeña en comparación con el tamaños de los problemas cuya solución es necesaria para un comportamiento objetivamente racional en el mundo real. (Simon, H., 1957: pág. 198). Esta racionalidad limitada hace que sea muy difícil (o imposible) y muy costoso para gerentes y directores de empresas identificar las eventualidades futuras y especificar, a la luz de éstas, ex ante, los contratos que puedan hacer frente a las mismas. Por esta razón, transacciones que pueden ser realizadas a través del mercado, son reemplazadas por una organización interna, es decir, se genera un proceso de integración vertical que garantiza la provisión de los insumos y materias primas necesarias para producción de la industria principal o core business. En el sector maderero, esto representa la necesidad de desarrollar su proyecto de reforestación para garantizar que la provisión de madera para aserrado sea eficiente y de la calidad requerida, o en el sector mueblero, dedicado fundamentalmente al ensamblaje, las empresas trabajan en la fabricación de partes de muebles. Este temor está vinculado a la incapacidad de medir las contingencias futuras de los compromisos existentes. El problema de la racionalidad limitada está íntimamente ligado a la incertidumbre. Esta incertidumbre consiste en la incapacidad de los actores de determinar el árbol de decisiones completo al que potencialmente se enfrenta cuando encara un contrato que no es enteramente especificable. El proceso administrativo permite adaptarse a la incertidumbre a partir de procesos administrativos en forma secuencial, lo cual no hace necesario anticipar todas las contingencias sino asumirlas a medida que las mismas se presentan. Esta respuesta es particularmente importante en los casos donde la incertidumbre es importante y los precios no son suficientes para tomar decisiones importantes Oportunismo y Números Pequeños El oportunismo es definido por Williamson (1975) como la falta de sinceridad u honestidad en las transacciones, para incluir la procura con dolo del propio interés (Williamson, O., 1975: 25). Sin embargo, este oportunismo, natural en la influencia del

8 Investigación Madera y Mueble página 8 factor humano, puede ser reducido por efecto de los grandes números. La existencia de mercados eficientes y profundos, donde concurren gran número de participantes, donde existen precios transparentes y de fácil acceso, permite generar lo que Hirschman (1970) llama poder de voz y poder de salida. El poder de voz, que es el primero en manifestarse, permite al cliente, ante la existencia de alternativas, a señalar su interés en recibir mejoras en la calidad de los bienes o servicios provistos por su proveedor. Ante la ineficiencia de la protesta, el cliente pude ejercer su poder de salirse de la relación en la cual se halla inmerso, ya que existen opciones para estos participantes en una relación de mercado. Un problema que se manifiesta en este tipo de circunstancias es que relaciones que se inician con un número importante de oferentes calificados se van distorsionando durante este vínculo, produciéndose un proceso de decantamiento de proveedores. En estas relaciones, algunos proveedores que durante una relación como ésta han desarrollado activos específicos, tienen ventajas a la hora de vincularse con el cliente. La relación formal del cliente con sus proveedores, termina siendo en realidad una relación de pequeños números, que reduce el poder de salida del cliente, y expone a este a acciones de oportunismo como las descritas más arriba. El oportunismo está mucho menos presente en estas relaciones internas que en relaciones de mercado, ya que no existe una utilidad directa a ser adquirida por el proveedor interno y el mecanismo interno de control e incentivos es mucho más extenso y refinado que el alcanzado en relaciones comerciales. Por esta razón, la empresa está mucho más capacitada para alcanzar una perspectiva de largo plazo en temas de inversiones en activos específicos (maquinarias y equipos destinados a proveer insumos específicos para la siguiente etapa de producción dentro de la misma empresa), así como a ajustarse a las cambiantes circunstancias del mercado de manera consecutiva y adaptativa. Racionalidad Limitada Incertidumbre Oportunismo Pequeños Números La Estabilidad de las Fallas de Mercado Existen variaciones en las instituciones (en nuestro caso, mercado y empresa) que mejor asignan resultados en una relación comercial. Esto es particularmente frecuente cuando

9 Investigación Madera y Mueble página 9 estas relaciones se generan a través de fronteras internacionales, con países que difieren en sus estructuras económicas y de incentivos para las relaciones comerciales entre actores privados. Estas modificaciones se producen tanto al interior de instituciones que perduran, como también puede sustituirse una institución por otra. La dinámica de las relaciones puede ser cambiante y también puede ser cambiada. En un momento dado, pueden existir en el sector inversiones transnacionales dentro del MERCOSUR que busquen aprovechar las mejores circunstancias en un país proveedor y evitar las cambiantes situaciones en frontera. En otro momento particular, ante una situación más estable en términos del relacionamiento entre los países del bloque, surgen nuevas relaciones donde empresas independientes instaladas en diferentes países, encuentran incentivos en comerciar entre sí. Una de las instancias que puede ayudar a hacer crecer las relaciones por fuera de las empresas es el propio crecimiento del mercado. Tal crecimiento, incrementa la cantidad de proveedores y clientes, así como del tráfico entre los mismos. Como consecuencia, a más de modificarse el poder de voz y salida que tienen los clientes de una relación, se genera mayor información dentro del mercado. Esta mayor información reduce el oportunismo, ya que es posible distinguir, por ejemplo, la calidad de los productos o distinguir las empresas que prestan servicios de mayor calidad. Otra alternativa es que la propia tecnología de información o la inversión del Estado o del MERCOSUR en información de mercado alteran los costos de transacción del acceso a información y permitan a los actores poder reducir su racionalidad limitada, haciéndolos más propensos a explorar nuevas opciones comerciales donde pueden obtener beneficios. 1.2 Las Fallas de Mercado en el Sector de Madera y Muebles La cadena de Madera y Muebles del MERCOSUR por su propia estructura se caracteriza por una serie de aspectos que valen la pena resaltar: Existe gran heterogeneidad en los productos de los distintos eslabones de la cadena Las industrias de los distintos países han sido objeto de prácticas, políticas y legislaciones disímiles La estructura de producción es muy dispar de país en país. No existen políticas macroeconómicas convergentes en los 4 países Heterogeneidad Existe gran diferenciación entre los distintos componentes de la cadena. Esta diferenciación se nota no solamente entre las distintas empresas componentes de la cadena, sino también dentro de cada país, entre los distintos países y, también en comparación con los países que lideran la industria maderera a nivel mundial. La diferenciación se nota por: La existencia de empresas de distintos tamaños y tecnologías, Amplia gama de manufacturas de madera, que provienen de una diversidad de materias primas básicas

10 Investigación Madera y Mueble página 10 Gran variedad de técnicas de producción, comercialización, inser4ción en mercados, etc. Producción de bienes no transables vs. Producción seriada Como resultado natural de esta diferenciación obtenemos gran diversificación. Una externalidad también parecería ser la de la existencia de empresas de distinto tamaño que se van adaptando fundamentalmente a los cambios en los patrones de la demanda.

11 Investigación Madera y Mueble página 11 2 Una Descripción del Sector de Madera y Muebles en el MERCOSUR 2.1 La Cadena La cadena de Madera y Muebles del MERCOSUR está compuesta básicamente por tres sectores, a saber: El sector Forestal El sector Maderero El sector Mueblero 2.2 Cadena de Valor del Complejo Foresto Industrial La cadena Foresto Industrial puede dividirse básicamente en tres principales sectores: Sector Forestal Sector Maderero Sector Mueblero A su ves, se puede segmentar a la cadena en base a los niveles de de transformación que se dan en las distintas etapas y en los distintos sectores. Así tenemos: Materia Prima: La materia prima de la cadena está formada por la madera en bruto, por la madera para el carbón y la leña. Primera Transformación: En la fase de la primera transformación, los principales productos obtenidos son la leña, el carbón, la madera aserrada, las láminas, las pastas celulósicas. Como en todas las cadenas, la primera etapa de transformación es la que menor valor agregado le aporta a la materia prima, y en el caso de los países del MERCOSUR, los productos obtenidos en esta fase son los de mayor comercialización. Segunda Transformación: En esta fase se habla de productos elaborados con un pequeño valor agregado como son los cajones, los pallets, tableros el papel y el cartón. Dentro de este grupo, los países materia de análisis tienen una participación relativa, en materia de papel Uruguay es el que mayor producción tiene. Tercera Transformación: En esta fase la producción principal son los muebles, productos para la construcción, y productos de papel de mayor elaboración como ser impresos.

12 Investigación Madera y Mueble página 12 CADENA DE VALOR DEL COMPLEJO FORESTO INDUSTRIAL MATERIA PRIMA PRIMERA TRANSFORMACION SEGUNDA TRANSFORMACION TERCERA TRANSFORMACION Madera para leña y carbón Leña y carbón Rollizos para transformación física y química con destino maderero Madera aserrada y durmientes Cajones, jaulas, pallets, encofrados, etc. Otras manufacturas de madera (2) Chips, residuos, y astillas Tableros reconstituidos (fibras, partículas) Remanufacturas (1) y partes de muebles Prod. Elab. p/ construcción puertas, ventanas, parqués Láminas, Chapas Tableros compensados Muebles y asientos de madera Pasta celulósica Papel y cartón Manufacturas de papel, cartón (cajas, papel etc) Rollizos para taninos Impresos Subproductos: resinas y otros Rollizos para postes Postes impregnados

13 Investigación Madera y Mueble página 13 MAYOR VALOR AGREGADO Construcción Leña Chips / Celulosa SECTOR FORESTAL Rollos Madera Aserrada SECTOR MADERERO SECTOR MUEBLERO Carbón OTROS INSUMO

14 Investigación Madera y Mueble página Sector Forestal Entre los países que se analizan en el presente estudio puede verificarse una marcada e importante diferencia en relación a sus dimensiones, mercados, desarrollo económico, recursos disponibles, las ventajas comparativas, el tipo de producto, la diversidad en las inversiones. Entre los países con mayor desarrollo forestal industrial de toda América Latina, Brasil es el país que tiene la mejor posición en cuanto a la producción, al consumo y comercialización de todos los productos. Superficie Total de Bosques y Tasa Anual de Plantación Miles de Hectáreas Paraguay Uruguay Argentina Brasil Fuente: FRA 2005 (Documento FAO) Los datos corresponden a Bosques Implantados El sector forestal comprende fundamentalmente bosques tanto nativos como implantados. La distribución de estos bosques en los distintos países, señalada por Stark (2001) se especifica en el cuadro abajo: Cuadro: Superficie de Bosque Existente (En Miles de Has) Argentina Brasil Paraguay Uruguay TOTAL Bosques Nativos Bosques Implantados Total Explotación Forestal de los Bosques Nativos La explotación Forestal de los Bosques Nativos se hace por dos vías: Desmonte total Explotación Racional

15 Investigación Madera y Mueble página 15 Desmonte Total: consiste en talar la totalidad de la superficie del bosque para utilizarlo como tierra agrícola o ganadera, y disponer de las maderas que existieren en el mismo en el momento del rozado. Este proceso es anterior a la quema de los campos, que genera un alto nivel de contaminación del aire y el medio ambiente. Todavía es intensamente utilizado en todos los países de la región a pesar de las cada vez más fuertes exigencias ambientales al respecto. Explotación Racional: consiste en conservar un bosque talando solamente aquellos árboles cuya madera esté a un nivel que haga que la misma sea explotable comercialmente. Este sistema reduce importantemente la capacidad extractiva de los bosques Los productos resultantes de estas explotaciones son: Carbón Leña Maderas Nativas de alto valor de distintos tamaños Otros Explotación Forestal de los Bosques Implantados Los bosques implantados presentan una capacidad de explotación mucho mayor que los bosques naturales. El proceso de maduración de esta producción oscila entre los 8 y 20 años dependiendo de la especie que se está cultivando y los productos finales a ser obtenidos por dicha explotación. Un bosque implantado recibe entre dos y tres talas en distintas épocas de su ciclo de vida, que a su vez, generan distintos tipos de productos. Las talas parciales de bosques tienen por objeto eliminar la competencia entre los árboles implantados favoreciendo a aquel que ha tenido mayor desarrollo en el periodo hasta allí transcurrido. Este mayor desarrollo puede ser el resultado de no haber sido atacado por plagas (hormigas, etc.), mejor calidad de la semilla, entre otros. Un bosque implantado recibe una tala parcial entre los 5 y 10 años dependiendo de la especie. Los productos de esta primera tala son fundamentalmente los siguientes: Carbón Leña Fibra para pasta de celulosa Una vez eliminados los árboles de menor desarrollo relativo y transcurrido un tiempo razonable, que permite nuevamente notar los niveles diferenciales de desarrollo, se procede a una segunda tala. Los productos derivados de dicha tala varían con respecto a los anteriores: Maderas para muebles Maderas para parquet Maderas para construcción Finalmente la tala rasa, permite obtener maderas de mayor porte, similares en tamaño a las obtenibles en los bosques naturales. Los productos son:

16 Investigación Madera y Mueble página 16 Maderas para construcción Maderas para mesas, puertas y ventanas Los volúmenes de extracción van a variar dependiendo de las especies que serían comercializados. Los principales productos que se generan en el sector son leña, rollos de madera y carbón. Con relación al aprovechamiento a nivel regional, la falta de una política o programa para un mejor aprovechamiento de la madera nativa y de los bosques implantados es un obstáculo para el aumento de la competitividad en lo concerniente a la materia prima. No existe un sistema de certificación forestal común para el manejo sustentable de bosques en la región, la mayoría de las certificaciones obtenidas corresponden a sistemas de otras regiones. 2.4 Sector Maderero El sector maderero es el eslabón intermedio de la cadena de madera y muebles. Este negocio es el receptor de una parte sustantiva de la producción forestal. Los destinos de la producción maderera se orientan fundamentalmente a dos sectores con demandas diferentes: Construcción, y Muebles. El sector de la construcción en general presenta una variedad de productos de baja diferenciación, pero donde las exigencias en términos de materia prima implican una inversión de retorno más prolongado para la inversión forestal. La razón de esto se basa en que mucha de la producción orientada a construcción tiene exigencias mayores en tamaño de los trozos de madera destinados a la misma. Por su parte, la materia prima destinada a muebles presenta fundamentalmente dos etapas en el proceso de producción. En primer lugar se encuentra la producción de chapas laminadas de tamaño básico que entran como insumo para la segunda etapa, que consiste en la fabricación de partes de muebles. Las demandas son sumamente variadas en lo que compete a partes de muebles, y esta producción muchas veces exige una inversión en activos fijos que incorporen tecnología específica. En otras palabras, los fabricantes de ciertas partes de muebles tienen necesidad de realizar inversiones en maquinaria que les permita realizar ciertos trabajos, pero no otros. Paralelamente, la producción maderera produce desperdicios importantes que son aprovechados por otras industrias de la cadena. Un fenómeno que parecería ir ocurriendo, de contramano con los procesos que se están observando en el plano internacional, el proceso de integración vertical del sector maderero con el forestal. Empresas importantes del sector han adquirido o desarrollado bosques de manera a garantizar su provisión de materia prima. Esto está reduciendo la especialización en el sector, a más de distraer activos up-stream que podrían ser utilizados down-stream: las inversiones en generación de materia prima se realizan a costa de la adquisición de maquinaria específica que pueda proveer insumos para la industria mueblera.

17 Investigación Madera y Mueble página 17 Por esta razón, el desarrollo de mercados de insumos, partes y productos puede ayudar a que gran parte de la inversión derivada de las utilidades propias del negocio maderero puedan ser destinadas a aumentar las economías de escala de este eslabón sin distraerse hacia otros sectores. Esto va a permitir hacer frente a volúmenes mucho más importantes de producción terminada. 2.5 Sector Mueblero El sector productor de muebles es el más complejo de toda la cadena. A diferencia de los eslabones anteriores esta etapa finaliza con una producción compleja donde existen empresas ensambladoras que reciben insumos de una miríada de pequeñas empresas operando bajo sistemas de subcontratación o tercerización productiva. Esta diversificación en la provisión de insumos para las industrias ensambladoras y terminadoras genera una serie de ventajas para la producción. En primer lugar, son estas empresas terminadoras y ensambladoras las responsables de conseguir los mercados de destino para sus productos. Tales empresas pueden actuar básicamente de intermediarias en el proceso de la producción mueblera, ya que, ante la existencia de facilidades para la incorporación de personal y equipo en condiciones ventajosas (planes de empleo a destajo o por producto, sistemas de leasing o alquiler de bienes de capital, etc.) es posible desarrollar emprendimientos de escala razonable y sobre todo competitiva a nivel internacional con un nivel de capital relativamente pequeño. Un segundo aspecto constituye la especialización a partir de la inversión en activos específicos que permite la generación de estos subcontratos. Un pequeño empresario, al tener posibilidades de especializarse, puede invertir mejor su capital y sobre todo su recurso trabajo, lo que permite, a bajo costo, generar sistemas de calidad en la producción. Gran parte de esta producción es realizada con éxito en clusters geográficamente bien localizados. São Bento do Sul y Bento Gonçalves en el estado de Río Grande do Sul en Brasil son los ejemplos más conocidos de esta dinámica. Estos mercados de productos intermedios, con la tecnología informática existente en la actualidad pueden ser acrecentados en su zona geográfica, desarrollando clusters virtuales que permitan aún más la diversificación, así como la generación de volumen ofertable. La actividad de la cadena en el MERCOSUR se desarrolla en un área geográfica bastante concentrada, que cuenta con una buena infraestructura para el comercio en términos relativos. Las provincias argentinas de Corrientes y Misiones, así como el estado de Río Grande do Sul son limítrofes con Paraguay y Uruguay. Esta distancia reduce importantemente los costos de transporte que podrían estar vinculados a tales clusters virtuales. 2.6 Ventajas Comparativas del MERCOSUR dentro del Sector La región tiene un enorme potencial, además de las condiciones favorables del clima, existen especies de árboles que crecen hasta 4 veces más rápido que en otras zonas climáticas, otro aspecto positivo es que cuenta con los recursos humanos necesarios. En los países de la región a excepción de Brasil existen todavía tierras aptas para la forestación, problema con el que se verá prontamente enfrentado Brasil. Las especies implantadas son en su mayoría variedades de rápido crecimiento como Eucalipto, Pino y Paraíso, sin embargo en comparación con los principales competidores a nivel

18 Investigación Madera y Mueble página 18 internacional, el atraso tecnológico forestal es notorio, en general se constata la baja calidad de los rollos de la región, particularmente con relación a la existencia de nudos y la escasez de madera que cumpla con ciertos requisitos industriales. La localización de la producción de madera y muebles en el MERCOSUR se constituye en otra de las ventajas, ya que no es demasiado extensa, además las provincias Argentinas y los Estados de Brasil más importantes para el sector son limítrofes con Paraguay y Uruguay. A nivel individual, Brasil es uno de los productores y exportadores más importantes del mundo, lo que implica que cuenta con mercados desarrollados, know how del comercio en el rubro y conocimiento de la demanda internacional, este conocimiento podría ser fácilmente transferido o utilizado por los demás países del bloque en el marco de políticas regionales.

19 Investigación Madera y Mueble página Análisis FODA del Sector para los Países del MERCOSUR Sector Forestal Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Gran cantidad de tierra disponible que no compite en su uso con actividades agropecuarias. Importante oferta futura de materia prima (rollos). Producción forestal en base a especies conocidas por los mercados internacionales que también puede complementar con actividades agropecuarias. Especies forestales de rápido crecimiento (alta productividad de bosques implantados, superior a los estándares internacionales) debido a condiciones climáticas óptimas y a la utilización de materiales genéticamente mejorados. Elevado número de pequeños y medianos productores Leyes de Promoción de bosques cultivados Argentina: , subsidios y ventajas impositivas Déficit mundial de abastecimiento de madera debido a la creciente presión en pos de la conservación de los bosques nativos, e imposibilidad de muchos países de expandir sus bosques implantados en forma considerable (lluvia ácida, falta de espacio y lentitud de crecimiento de las especies). Mercado de bonos de carbono, latente. Entorno favorable para incentivar las inversiones vinculadas al Mecanismo de Desarrollo Limpio Escaso desarrollo de instrumentos financieros para proyectos de esta envergadura, como fideicomisos financieros en inversiones forestales. Falta de operatividad en las leyes de promoción de inversión. Falta de normalización en el uso de bosques y de delimitación de los estudios de impacto ambiental. Carencia de desarrollo sustentable en bosques nativos. Baja calidad de rollos, con nudos debido a falta de poda y raleo de años anteriores. Barreras no arancelarias y pérdida de mercados por no contar con certificaciones de calidad y de manejo forestal. Presión de grupos ambientalistas hacia la conservación de los recursos naturales.

20 Investigación Madera y Mueble página Sector Madera Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Abundante y accesible oferta futura de materia prima de implantaciones (pino y eucalipto). Importantes inversiones de alta tecnología en el sector de la remanufactura de la madera, permiten lograr productos de mejor calidad y mayor valor agregado. Mercado mundial con demanda creciente de madera de pino libre de nudos proveniente de bosques implantados bien manejados o con certificación, desde países como EEU, China, Japón o Corea. Margen económico coyuntural para desarrollo de la producción y exportación de madera y derivados. Bajo nivel de consumo per cápita de maderas en el MERCOSUR, que con adecuada promoción posibilite un incremento del mismo. Tal es el caso de la inclusión de mayores componentes de madera en los planes de vivienda. Distancia a los centros de consumo nacionales y a los mercados Internacionales provoca altos costos de transporte de la primera transformación de la madera. Falta de coordinación entre la forestación y los pequeños aserraderos, lo cual repercute en constantes problemas de abastecimiento de rollizos a precios competitivos en los ciclos de baja oferta. Falta de desarrollo industrial (falta capacidad instalada) que logre aprovechar plenamente el recurso forestal Bajo acceso a la tecnología para los aserraderos PYMES, falta de secaderos y de capacitación para utilizarlos correctamente Falta de tipificación de la calidad de la madera (problemas de clasificación y ausencia de medidas estandarizadas). Bajo desarrollo del mercado de la madera: Ausencia de un mercado desarrollado para las remanufacturas y para la industrialización de rollos con No disponibilidad por parte de grandes forestadores a proveer rollos a aserraderos PYMES. Importante desarrollo de productos sustitutos de la madera para la construcción tradicional ( non woods products, PVC, yeso, metal, etc.).

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