Día de la energía Estrategias para garantizar el abasto de gas natural en México

Transcripción

1 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico Día de la energía Estrategias para garantizar el abasto de gas natural en México Lic. Carlos Garza Ibarra Octubre 14,

2 Contenido Objetivo de política energética Perspectiva del balance de gas natural Acciones de política Oferta Demanda 2

3 Objetivo de política energética Contribuir a la competitividad de la economía nacional, a través de mejores precios y tarifas de gas y electricidad, y asegurar un suministro confiable y oportuno. 3 3

4 Perspectiva del balance de gas natural 4

5 Crecimiento estimado de la demanda de gas natural Durante la próxima década, la demanda de gas natural se incrementará a una tasa media de crecimiento anual de 5.8%. La participación del consumo de gas para la generación de electricidad pasará de 31% en 2003 a 51% en ,274 mmpcd 41% 9,303 mmpcd 25% 4% 21% Tmca * Petrolero 2.7%* Residencial, servicios y transporte 19.5%* Industrial 5.0%* 2% 23% 34% 51% Eléctrico 9.9%* *Tasa media de crecimiento anual Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural , Sener. 5

6 Se estima que la demanda de electricidad crecerá a un ritmo mayor que el de la economía Evolución y prospectiva de la demanda de energía eléctrica en México % tmca % tmca PIB 2.7% tmca PIB 4.7% tmca Tmca: tasa media de crecimiento anual Incluye autoabastecimiento. Fuente: Prospectiva del sector eléctrico , SENER. 6

7 5000 Requerimientos de capacidad adicional (MW) Durante los próximos 10 años CFE estima adicionar una capacidad de 25,018 MW, de los cuales alrededor de 55% consumirán gas natural, suponiendo que la capacidad libre utilice este combustible Comprometida Otros Libre Ciclo combinado 1, MW No comprometida 3, , , ,727 1, , ,450 1,121 1, ,062 1, ,768 1,433 2,376 1, ,037 2,502 4,315 3,132 4,701 Fuente: Prospectiva del sector eléctrico , Sener. 7

8 Generación por tipo de tecnología Para 2013, la generación de energía eléctrica será intensiva en el uso de tecnologías de gas natural ,555 GWh 346,387 GWh Turbogás 3% Ciclo combinado 27% Carbón 8% Nuclear 5% Carbón Nuclear 3% Turbogás 6% 1% Renovable 11% Convencional 18% Renovable 13% Dual 6% Dual 7% Convencional 37% Ciclo combinado 44% Libres* 11% Fuente: Prospectiva del sector eléctrico , Sener. 8

9 Oferta y demanda de gas natural, (millones de pies cúbicos diarios) La oferta de gas natural aumentará 2.5% en promedio anual durante el periodo , por lo que tendrá un incremento menor que la demanda. 10,000 Histórico Proyección 8,000 Demanda 5.8% Déficit 6,000 4,000 2,000 Oferta nacional 2.5% Importaciones 2013: 3,784 mmpcd Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural , Sener. 9

10 Importaciones de gas natural Se estima que las importaciones netas en 2013 asciendan a 3,784 mmpcd, de acuerdo al escenario de producción nacional previsto por Pemex. En 2013 se importarán 814 mmpcd (21.5%) en forma de GNL a través de las terminales de Altamira y una en el Pacífico. (millones de pies cúbicos diarios) 3,784 Estimado 2,672 1,588 1,712 1,755 1,823 2, ,124 1,031 1, * * Promedio-enero julio Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural , Sener. 10

11 Comercio de gas natural, 2004 (millones de pies cúbicos diarios) Norteamérica en su conjunto es deficitaria en gas natural y es la región más cara del mundo en cuanto a su precio. México importa 20% de sus requerimientos de gas natural de Estados Unidos, quien a su vez importa de Canadá y vía marítima. LNG Canadá ,846.6 E.U.A. LNG Terminales de regasificación Terminales de licuefacción 1, ,782.1 México Fuente: Sener con base en BP Statistical Review of World Energy 2005 e IMP. 11

12 El gas natural, un reto prioritario Las tendencias actuales de demanda y producción de gas natural han convertido al abastecimiento de este combustible en uno de los retos prioritarios del sector energético. 12

13 Acciones de política: Oferta 13

14 Mayor inversión en Pemex En lo que va de 2005, la producción de gas natural se ha incrementado 4.2% respecto al promedio de En agosto de 2005 se logró un récord histórico de 4,926 millones de pies cúbicos diarios. El aumento responde principalmente a la mayor produccion de gas no asociado en el área de Burgos, donde se han invertido $67,768 millones de pesos en los últimos seis años. Producción de gas natural (millones de pies cúbicos diarios) 4,679 4,511 4,423 4,498 4,573 4,766 No asociado Asociado *Agosto de * Fuente: Indicadores petrolero, Pemex y PEP. 14

15 Mayor eficiencia en el uso del gas natural En los últimos años, la quema de gas ha disminuido: actualmente, asciende a 158 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa 3.3% de la producción nacional. 601 Quema de gas natural (millones de pies cúbicos diarios) * Promedio enero-julio Fuente: Pemex * 15

16 Fortalecimiento de la infraestructura de ductos Se construyeron nuevos ductos en los últimos cinco años para suministrar gas natural a un mayor número de usuarios (Kinder Morgan, Reynosa- San Fernando, Los Algodones y Agua Prieta). Para poder transportar eficientemente un mayor volumen de gas natural, se espera construir nuevas estaciones de compresión dentro del Sistema Nacional de Gasoductos. Esto permitirá incrementar 43% la capacidad actual, al pasar de 438,485 HP a 627,300 HP: Estaciones de compresión Inicio de operación Capacidad HP* Emiliano Zapata ,000 Santa Ana ,000 Soto la Marina y Macarela 2009/10 58,000 Norte ,300 * Horse power ¹ Incluye la construcción de las estaciones Cabrito, Dorado, San Rafael y Chávez, Chiuhuahua, así como la repotenciación de la estación Santa Catarina. Fuente: PGPB. 16

17 Mayor capacidad de procesamiento de gas natural En los últimos cuatro años, la capacidad de endulzamiento de gas se incrementó 20%, en tanto que la de recuperación de líquidos 10%, a fin de procesar la mayor oferta de gas húmedo amargo por parte de PGPB. Millones de pies cúbicos diarios 3,753 4,503 5,034 5,546 Fuente: PGPB. Capacidad de endulzamiento de gas Capacidad de recuperación de amargo líquidos

18 Proyectos de terminales de GNL en México Una de las estrategias para diversificar la oferta de gas natural importado es la construcción de terminales de gas natural licuado (GNL). Esta actividad la pueden realizar los privados. Islas Coronado Marítima Ensenada mcfd ,000 mcfd Puerto Libertad Topolobampo El Dorado Tidelines Altamira mcfd En construcción Permisos otorgados Proyectos en evaluación Proyectos potenciales mcfd Manzanillo Lázaro Cárdenas 18

19 Iniciativas del Presidente Fox al Congreso El 12 de septiembre de 2005 el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados tres iniciativas de Ley con el objeto de complementar la inversión pública con inversión privada. Las iniciativas proponen en resumen: Un nuevo marco legal en materia de gas natural no asociado Un esquema para la inversión en infraestructura de almacenamiento y ductos de petróleo y sus derivados. 19

20 Almacenamiento El país no cuenta aún con infraestructura de almacenamiento de gas seco para darle confiabilidad y eficiencia al suministro de gas en el país. 20

21 Acciones de política: Demanda 21

22 Eficiencia en la demanda Programas de ahorro y uso eficiente de la energía. Diversificación del uso de combustibles para la generación de electricidad: Generación mediante el uso de tecnologías renovables. Una Iniciativa de Ley de Fomento de Energías Renovables está hoy en el Congreso. Se desarrollarán nuevos proyectos eólicos: Central Capacidad MW Entrada en operación 1. La Venta II La Venta III La Venta IV La Venta V La Venta VI La Venta VII T o t a l