Los shoppers y su interacción con el canal

Transcripción

1 Los shoppers y su interacción con el canal Dichter & Neira Insider Mayo 2016

2 En Dichter & Neira: ADAPTAMOS NUESTRAS SOLUCIONES A CADA SITUACIÓN Potenciadas con tecnología de avanzada CONTAMOS CON AMPLIA COBERTURA EN LATINOAMERICA Oficinas full service: 1 Clientes activos: +50 Profesionales: Estudios por año: INTEGRAMOS ANALÍTICAMENTE Consumer Knowledge Shopper Understanding Point of Sales Dynamics HACE 0 AÑOS QUE SOMOS EXPERTOS Consumo Masivo, Retail, Telecomunicaciones y Servicios Financieros

3 Las decisiones de compra se concentran en menos personas Si perdemos a un shopper podemos estar perdiendo a 4 consumidores 1 Shopper 4 Consumidores F.. Es usted la persona encargada de la compra de alimentos y productos para su hogar? RU NSE.1. Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU D&N Insider Compras Mayo 2016

4 Quién es el shopper? El shopper es el decisor de compra de alimentos y productos para el hogar 6 de cada 10 Típicamente De nivel Con un promedio En un hogar con shoppers son tiene entre socioeconómico de 4 personas en el aporte económico de mujeres 26 y 45 años bajo o medio hogar 2 personas Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 F.4. Género. RU, F.5. Sería tan amable de indicarme su edad?, F6.a Solo para poder clasificar a su hogar Cuál opción se parece más al rango de ingresos mensuales de su hogar? RU, NSE.1. Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU, NSE.1. Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU F.. Es usted la persona encargada de la compra de alimentos y productos para su hogar? RU D&N Insider Compras Mayo

5 6 de cada 10 shoppers son mujeres Aunque tradicionalmente los shoppers de alimentos y productos para el hogar han sido mujeres, vemos un papel más activo de los hombres en la decisión de compra en algunos países Panamá Bolivia Costa Rica Nicaragua Dominicana Colombia Perú Paraguay Guatemala Honduras México El Salvador Jamaica Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 F.4. Género. RU, D&N Insider Compras Mayo

6 INSERTAR LOGO DEL CLIENTE Moderno o tradicional?

7 Canal más utilizado por los decisores de compra del hogar para la compra principal Supermercado Mercado de abasto Tienda de barrio 1 2 (Supermercado / Hipermercado) (Plaza / Mercado de abastos) (Tienda / Pulpería / Chino / colmado / Bodega / Almacén) P1.A Me podría decir Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? RU, P1.B. Algún otro lugar? RM P. Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU D&N Insider Compras Mayo

8 El lugar donde los shoppers acostumbran realizar la compra principal/grande es el supermercado, exceptuando en Bolivia y Perú México 55% Guatemala El Salvador Compra principal: el objetivo es comprar productos para mantener a disposición en la despensa / compra grande del hogar Honduras 6% Jamaica Nicaragua 59% 60% 59% Costa Rica 88% Panamá Colombia 90% 75% Perú 75% 5% República Dominicana 74% Bolivia 70% Paraguay 77% 77% de los shoppers de NSE alto realizan su compra principal en supermercados, en contraste con 52% de los shoppers de NSE bajo Supermercado Frecuencia de visita a supermercados Mercado de abasto Tienda de barrio Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 P1.A Me podría decir Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? D&N Insider Compras Mayo

9 En la mayoría de países se realiza la compra principal en menor medida en mercados de abasto o tiendas de barrio Compra en Tradicional Acostumbra comprar en moderno Supermercado/ Hipermercado Mercado de abasto Tienda de barrio o bodega Panamá Costa Rica 88 9 Paraguay Colombia Jamaica Dominicana Honduras Nicaragua Guatemala El Salvador 59 8 México Perú 5 15 Bolivia Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 P1.A Me podría decir Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? RU, Lugar principal D&N Insider Compras Mayo

10 La mayoría de shoppers en los países realiza la compra principal en al menos 2 lugares Compra en Tradicional Compra principalmente en moderno Panamá Supermercado/ Hipermercado Lugar frecuente Lugar secundario Mercado de abasto Lugar frecuente Lugar secundario 6 0 Tienda de barrio o bodega Lugar frecuente Lugar secundario Costa Rica Paraguay Colombia Jamaica Dominicana Honduras Nicaragua Guatemala El Salvador México Perú Bolivia Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 P1.A Me podría decir Dónde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? Lugar principal, P1.B. En cuales otros lugares hace la Compra Principal de productos para su hogar? RM. Lugar secundario D&N Insider Compras Mayo

11 A diferencia de la compra principal, en la mitad de los países se acostumbra realizar la compra de relleno en el canal tradicional México 45% Guatemala El Salvador Honduras 40% Jamaica Nicaragua 40% 41% 4% Costa Rica 48% Panamá Colombia 62% 50% 56% República Dominicana 5% Únicamente el 18% de los shoppers de NSE alto realizan su compra de relleno en mercados de abasto, en contraste con 1% de los shoppers de NSE bajo Supermercado Frecuencia de visita a supermercados Mercado de abasto Compra de relleno: compra mediana o pequeña; el objetivo es reponer productos que se están terminando y/o comprar productos frescos o de alto consumo Perú 45% Bolivia 52% Paraguay 58% Tienda de barrio Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 P2. Y Donde acostumbra hacer las compras de relleno de su hogar, es decir, aquella compra para reponer productos que se están terminando o comprar productos frescos: RM D&N Insider Compras Mayo

12 En promedio, de cada 10 shoppers realizan compras de relleno en tiendas de barrio o bodega Compra en Tradicional Compra en moderno Supermercado/ Hipermercado Mercado de abasto Tienda de barrio o bodega Panamá Paraguay Dominicana Jamaica Costa Rica Nicaragua Guatemala Honduras Colombia El Salvador México Bolivia Perú Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 P2. Y Donde acostumbra hacer las compras de relleno de su hogar, es decir, aquella compra para reponer productos que se están terminando o comprar productos frescos: RM D&N Insider Compras Mayo

13 INSERTAR LOGO DEL CLIENTE Hábitos de compra

14 Planeación de la compra Llevar lista de compras indica algún tipo de planeación de la compra; en la región, la compra de relleno conlleva una menor planificación, en especial en Jamaica Lleva lista de compras? Nicaragua Panamá El Salvador México Honduras Perú Bolivia Guatemala Paraguay Dominicana Jamaica Colombia Costa Rica Principal D&N Insider Compras Mayo Relleno Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 P6a. Cuándo realiza la compra principal para su hogar Usted lleva lista de compras? RU P6b. Y lleva lista cuando realiza su compra de RELLENO? RU

15 Cómo pueden los retailers o fabricantes ayudar al shopper con la planeación de su compra? Existen apps en el mercado para gestión de lista de compras, pero Están estas aplicaciones alineadas con el surtido de los retailers de la región? Estas aplicaciones permiten mejorar la experiencia de compra? Algunas Apps de compra: Algunas Apps de lista de compra: La Comer en tu casa (MX) Superama Móvil (MX) Rappi (CO) Out of milk Shopping List Ha comprado alimentos y productos para su hogar a través de un APP? México Bolivia Costa Rica Perú Honduras El Salvador Nicaragua Panamá Guatemala Colombia Dominicana Paraguay Jamaica Unidad=Porcentaje Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=28, Honduras=198, Paraguay=20, Guatemala=145 O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil? Compra alimentos y productos para su hogar a través de un APP D&N Insider Compras Mayo

16 En la mayoría de países los shoppers compran en supermercados con una frecuencia de visita semanal, exceptuando CO y NI México 41% Guatemala El Salvador Honduras 40% Jamaica Nicaragua 8% 45% 40% Costa Rica 41% Panamá Colombia 4% 46% 40% República Dominicana 41% Frecuencia de visita a supermercados 4 o más veces al mes (Semanal) 2 veces al mes (Quincenal) Perú 46% Bolivia 48% Paraguay 67% Unidad=Porcentaje Base=Colombia=7, Nicaragua=264, El Salvador=265, República Dominicana=287, Bolivia=171, Panamá=04, Jamaica=00, Guatemala=271, Honduras=22, Costa Rica=05, México=0, Perú=250, Paraguay=292, Jamaica=26 P. Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU D&N Insider Compras Mayo

17 En menor medida la frecuencia de visita al supermercado para la compra de alimentos y productos para el hogar es mensual 4 o más veces al mes (semanal) veces al mes 2 veces al mes (Quincenal) 1 vez al mes o menos Paraguay Bolivia Perú Jamaica Panamá México Dominicana Costa Rica Honduras El Salvador Guatemala Nicaragua Colombia Unidad=Porcentaje Base=Colombia=7, Nicaragua=264, El Salvador=265, República Dominicana=287, Bolivia=171, Panamá=04, Jamaica=00, Guatemala=271, Honduras=22, Costa Rica=05, México=0, Perú=250, Paraguay=292, Jamaica=26 P. Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU Promedio mensual D&N Insider Compras Mayo

18 En la mayoría de países los shoppers que compran en mercados de abasto lo hacen semanalmente México 55% Guatemala El Salvador Honduras 42% Jamaica Nicaragua 6% 42% 51% Costa Rica 54% Panamá Colombia 48% 47% 9% República Dominicana 7% Frecuencia de visita a mercados de abasto 4 o más veces al mes (Semanal) 2 veces al mes (Quincenal) Perú 67% Bolivia 65% Paraguay 42% Unidad=Porcentaje Base=Colombia=11, Nicaragua=226, El Salvador=229, República Dominicana=129, Bolivia=277, Panamá=91*, Jamaica=97, Guatemala=266, Honduras=202, Costa Rica=69**, México=217, Perú=49, Paraguay=118 P. Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU D&N Insider Compras Mayo

19 La frecuencia de compra entre supermercados y mercados de abasto es similar en la mayoría de países 4 o más veces al mes (Semanal) veces al mes 2 veces al mes (Quincenal) 1 vez al mes o menos Perú Bolivia Guatemala México Costa Rica El Salvador Jamaica Honduras Nicaragua Paraguay Dominicana Colombia Panamá Unidad=Porcentaje Base=Colombia=11, Nicaragua=226, El Salvador=229, República Dominicana=129, Bolivia=277, Panamá=91, Jamaica=97, Guatemala=266, Honduras=202, Costa Rica=69**, México=217, Perú=49, Paraguay=118 P. Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU Promedio mensual D&N Insider Compras Mayo

20 A diferencia que en supermercados o mercados de abasto, la mayoría de shoppers frecuentan las tiendas 2 o más veces por semana México 44% Guatemala El Salvador Honduras Jamaica Nicaragua Costa Rica Panamá Colombia 62% 71% 55% 66% 48% 5% 28% 5% República Dominicana 74% Frecuencia de visita a tiendas de barrio 2 o más veces por semana Perú 7% Bolivia 62% Paraguay 71% Unidad=Porcentaje Base=Colombia=18, Nicaragua=162, El Salvador=145, República Dominicana=186, Bolivia=18, Panamá=144, Jamaica=162, Guatemala=7*, Honduras=248, Costa Rica=18, México=276, Perú=255, Paraguay=161 P. Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU D&N Insider Compras Mayo

21 Frecuencia de visita a las tienda de barrio En un extremo tenemos a República Dominicana donde los shoppers las visitan en promedio 1 veces al mes, versus Jamaica que las visitan veces al mes. 1 vez al mes o menos 2 veces al mes (Cada 15 días) veces al mes 4 veces al mes (1 vez a la semana) 2 o más veces a la semana Dominicana Perú Paraguay Honduras Nicaragua Bolivia Costa Rica Guatemala Colombia Panamá El Salvador México Jamaica Unidad=Porcentaje Base=Colombia=18, Nicaragua=162, El Salvador=145, República Dominicana=186, Bolivia=18, Panamá=144, Jamaica=162, Guatemala=7*, Honduras=248, Costa Rica=18, México=276, Perú=255, Paraguay=161 P. Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU Promedio mensual D&N Insider Compras Mayo

22 Los shoppers en la mayoría de países acostumbran realizar la compra principal durante el fin de semana México 57% Guatemala El Salvador Fin de semana (Sábado-Domingo) Día de semana (Lunes a Viernes) Honduras 62% Jamaica Nicaragua 72% 59% 62% Costa Rica 58% Panamá Colombia 55% 66% Perú 6% 69% República Dominicana 61% Bolivia 80% Paraguay 58% Compra Principal Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 P7a. En general Cual día de la semana suele hacer la compra principal de su hogar? RU D&N Insider Compras Mayo

23 A diferencia de la compra principal, la compra de relleno se realiza principalmente entre semana México 9% Guatemala El Salvador Fin de semana (Sábado-Domingo) Día de semana (Lunes a Viernes) No tiene un día específico Honduras 42% Jamaica Nicaragua Costa Rica 9% Panamá Colombia 42% 54% 46% 8% 48% Perú 8% 6% República Dominicana 42% Bolivia 4% Paraguay 9% Compra de Relleno Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 P7b. Cuál día suele hacer la compra de relleno? RU D&N Insider Compras Mayo

24 Existen diferencias entre los países con respecto al horario de preferencia de compra México Guatemala 68% 45% El Salvador 55% Honduras 47% Jamaica Nicaragua 61% Costa Rica 48% Panamá Colombia 7% 60% 45% República Dominicana 42% Durante las mañanas (8am a 12m) Durante las tardes (12m a 7pm) Perú 68% Bolivia 69% Paraguay 4% Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 P7a. En general Cual día de la semana suele hacer la compra principal de su hogar? RU P7b. Cuál día suele hacer la compra de relleno? RU D&N Insider Compras Mayo

25 En general el horario preferido de la compra principal es la mañana. Solo algunos países tienden a comprar más en la tarde/noche Principal Relleno Principal Relleno Principal Relleno Principal Relleno Principal Relleno Principal Relleno Principal Relleno Principal Relleno Principal Relleno Principal Relleno Principal Relleno Principal Relleno Principal Relleno Mañana (8 am - 12 m) Tarde (12 m - 7 pm) Noche (7 pm - 8am) Bolivia Perú Guatemala Nicaragua El Salvador Honduras Colombia Paraguay Dominicana México Costa Rica Panamá Jamaica Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 P8a. Y por lo general En cuál horario suele hacer su compra principal? RU P8b. Y a qué hora suele hacer su compra de relleno? RU D&N Insider Compras Mayo

26 INSERTAR LOGO DEL CLIENTE Formas de ahorrar de los shoppers

27 Los shoppers que compran en supermercados y tiendas perciben que compran cada vez más en supermercados y menos en tiendas Compra cada vez más en el supermercado No ha cambiado sus hábitos de compra Compra cada vez más en tiendas Panamá Paraguay Jamaica Costa Rica Dominicana Nicaragua Guatemala Colombia Honduras El Salvador México Bolivia Perú Unidad=Porcentaje Base=Colombia=404, Nicaragua=0, El Salvador=107, República Dominicana=02, Bolivia=58*, Panamá=08, Jamaica=111, Guatemala=261, Honduras=195, Costa Rica=19, México=85, Perú=119, Paraguay=01 P5. Pensando en cómo ha cambiado sus hábitos de compra en el último año, diría usted que D&N Insider Compras Mayo

28 En todos los países la mayoría de los shoppers buscan formas para ahorrar a la hora de comprar alimentos y productos para el hogar Busco formas para ahorrar a la hora de comprar Compro los mismos productos aunque no se encuentren en promoción 79 Guatemala Perú El Salvador Honduras Bolivia Nicaragua Costa Rica Paraguay Colombia Dominicana Panamá México Jamaica Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 G1. Qué se asemeja más a su forma de comprar D&N Insider Compras Mayo

29 Otros Colombia Nicaragua Costa Rica Dominicana El Salvador Honduras Perú México Guatemala Jamaica * Paraguay Panamá Bolivia Cuáles cosas hace para ahorrar a la hora de comprar? Compra productos en promoción u oferta Compra marcas o productos de menor precio Compara precios en diferentes lugares Unidad=Porcentaje Base=Colombia=266, Nicaragua=205, El Salvador=216, República Dominicana=189, Bolivia=205, Panamá=18, Jamaica=00, Guatemala=251, Honduras=257, Costa Rica=209, México=27, Perú=05, Paraguay=20 * Va a logares que ofrece mejores precios (17%) Compro menos cantidad del producto (15%) Otros (15%) G2. Qué cosas hace para ahorrar a la hora de comprar? RM D&N Insider Compras Mayo

30 Promociones que prefiere encontrar en supermercados y tiendas Otros Nicaragua México Dominicana Panamá El Salvador Jamaica Guatemala Honduras Costa Rica Paraguay Descuento en el precio del producto Promociones tipo 2 x 1 o x2 Perú Colombia Bolivia Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 G. Qué tipo de promoción prefiere encontrar en supermercados o tiendas? RM Promociones de productos de la canasta básica D&N Insider Compras Mayo Más producto por el mismo precio

31 INSERTAR LOGO DEL CLIENTE Canal moderno en la región

32 Principales razones para elegir un supermercado en la región 1 2 Cercanía Precios accesibles La cercanía al lugar de trabajo o donde vive, los precios bajos o accesibles, y las promociones y ofertas, se encuentran dentro de las principales razones de elegir a su supermercado habitual en los países de la región. Promociones y ofertas G5. Por qué razón Supermercado habitual es el que más frecuenta? D&N Insider Compras Mayo

33 Canal moderno en Colombia Almacenes Éxito es el supermercado visitado con mayor frecuencia en Colombia, aunque en Barranquilla, el visitado con mayor frecuencia es Olímpica. Supermercado Frecuente Razones para elegir un supermercado Almacenes Éxito Olímpica Surtimax Jumbo Merca Mio Tiendas D1 Metro La 14 Otro NS/NC Cercanía Precios accesibles Promociones y ofertas Variedad de productos Estacionamiento y acceso 4% 20% 18% 11% 5% Otro 12% Unidad= Porcentaje Base = Colombia=416 G4. En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado? D&N Insider Compras Mayo 2016

34 Canal moderno en Bolivia Más de la mitad de los Bolivianos frecuentan el supermercado Hipermaxi, en menor medida se frecuentan otros supermercados. Hipermaxi Ketal Supermercado Frecuente 8 57 Razones para elegir un supermercado Cercanía 49% Precios accesibles 18% IC Norte Fidalga 8 5 Promociones y ofertas 10% Otro 10 Variedad de productos 6% No sabe 12 Costumbre 5% Otro 1% Unidad= Porcentaje Base = Bolivia=09 G4. En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado? D&N Insider Compras Mayo

35 Canal moderno en República Dominicana La Sirena es el supermercado que frecuentan más los dominicanos, aunque Bravo y Pola Nacional es más frecuentado por dominicanos de nivel socioeconómico alto. La sirena Ole Bravo Pola Nacional Jumbo Plaza Lama Otro Supermercado Frecuente Razones para elegir un supermercado Cercanía 41% Precios accesibles 18% Promociones y ofertas 12% Estacionamiento y acceso 7% Variedad de productos 7% Otro 15% Unidad= Porcentaje Base = Dominicana09 G4. En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado? D&N Insider Compras Mayo

36 Canal moderno en Nicaragua Palí es el supermercado más frecuentado por los nicaragüenses, aunque los shoppers de niveles socioeconómico medio y alto frecuentan La Colonia. Pali La Colonia Supermercado Frecuente Razones para elegir un supermercado Cercanía 9% Precios accesibles 29% La Unión 18 Promociones y ofertas 9% Maxi Pali 1 Variedad de productos 7% Otro 5 Calidad de sus productos 4% Otro 12% Unidad= Porcentaje Base = Nicaragua=1 G4. En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado? D&N Insider Compras Mayo

37 Canal moderno en El Salvador Super Selectos es el supermercado que frecuenta la mitad de los salvadoreños, aunque el 6% frecuenta alguno de los formatos de la cadena Walmart. Supermercado Frecuente Super Selectos Despensa Familiar Razones para elegir un supermercado Cercanía 2% Precios accesibles 28% Walmart Despensa de Don Juan 7 6 Promociones y ofertas 18% Maxi Despensa Variedad de productos 6% Otro 9 Estacionamiento y Acceso 5% Otro 10% Unidad= Porcentaje Base = El Salvador=08 G4. En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado? D&N Insider Compras Mayo

38 Canal moderno en Panamá Super 99 es el supermercado más frecuentado por los shoppers panameños, pero Super Xtra es el más frecuentado por shoppers de nivel socioeconómico bajo. Super 99 Rey Super Xtra El Machetazo Riba Smith Fuerte Pricesmart Super Carnes Otros Supermercado Frecuente Razones para elegir un supermercado Cercanía 40% Precios accesibles 2% Calidad de los productos 10% Promociones y ofertas 8% Estacionamiento y acceso 7% Otro 11% Unidad= Porcentaje Base = Panamá=11 G4. En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado? D&N Insider Compras Mayo

39 Canal moderno en Jamaica Ningún supermercado sobresale como frecuente en Jamaica, pero el 20% de los shoppers de nivel socioeconómico alto frecuentan Mega Mart. Hi Lo Food Store Pricesmart Shopper s Fair Lee s Food Fair Empire Supermarket Brooklyn Supermarket Mega Mart Other Supermercado Frecuente Razones para elegir un supermercado Cercanía 41% Precios accesibles 25% Variedad de los productos 10% Estacionamiento y acceso 5% Costumbre 5% Otro 14% Unidad= Porcentaje Base = Jamaica=00 G4. En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado? D&N Insider Compras Mayo

40 Canal moderno en Honduras La Colonia es el supermercado más frecuentado por los shopper hondureños, pero el 40% frecuentan alguno de los formatos de la cadena Walmart. La Colonia Despensa Familiar Maxi despensa La Antorcha Walmart/Paiz Junior Otro Supermercado Frecuente Razones para elegir un supermercado Precios accesibles % Cercanía 0% Promociones y ofertas 16% Variedad de marcas 6% Estacionamiento y acceso 6% Otro 9% Unidad= Porcentaje Base = Honduras=71 G4. En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado? D&N Insider Compras Mayo

41 Canal moderno en Paraguay Super Seis y Stop son los supermercados que más frecuentan los Paraguayos. Supermercado Frecuente Razones para elegir un supermercado Super Seis Supermercado Stop Gran Vía Super España El pueblo Arco iris Super Luisito Real Salemma Otros Cercanía Precios accesibles Promociones y ofertas Variedad de marcas Calidad de los productos 55% 14% 11% 6% 6% Otro 9% Unidad= Porcentaje Base =Paraguay=11 G4. En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado? D&N Insider Compras Mayo

42 Canal moderno en Perú Son tres Supermercados los más visitados por los shoppers peruanos. Cada uno de ellos pertenece a los grupos de Retail más importante del país. Supermercado Frecuente Tottus Metro Razones para elegir un supermercado Cercanía 45% Promociones y ofertas 19% Plaza Vea Wong 27 Precios accesibles 12% Otro 6 Estacionamiento y acceso 8% NS/NC 9 Variedad de marcas 7% Otro 10% Unidad= Porcentaje Base =Perú=217 G4. En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado? D&N Insider Compras Mayo

43 Canal moderno en México Walmart es la cadena de supermercados más frecuentada por los mexicanos. Walmart Bodega Aurrera Soriana Chedraui Comercial Mexicana Heb Superama Otros Supermercado Frecuente Razones para elegir un supermercado Cercanía 46% Precios accesibles 2% Variedad de marcas 9% Promociones y ofertas 6% Estacionamiento y acceso 5% Otro 11% Unidad= Porcentaje Base= México=405 G4. En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado? D&N Insider Compras Mayo

44 Canal moderno en Costa Rica El 77% de los ticos frecuentan alguno de los formatos de la cadena Walmart, donde 8% de NSE alto frecuentan Walmart y 42% de NSE bajo frecuentan Palí. Pali Walmart Mas x Menos Maxi Pali Megasuper Pricesmart Perimercados Automercado Otro Supermercado Frecuente Razones para elegir un supermercado Precios accesibles 1% Cercanía 28% Variedad de marcas 17% Promociones y ofertas 11% Calidad de los productos 4% Otro 9% Unidad= Porcentaje Base= Costa Rica=20 G4. En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado? D&N Insider Compras Mayo

45 Canal moderno en Guatemala La Despensa Familiar es la cadena de supermercados más frecuentada por los guatemaltecos. Despensa Familiar Maxi Despensa Supermercado Frecuente 9 14 Razones para elegir un supermercado Precios accesibles 8% Cercanía 27% Walmart La Torre 9 1 Promociones y ofertas 15% Paiz 5 Variedad de productos 9% Otro 19 Estacionamiento y acceso % Otro 8% Unidad= Porcentaje Base= Guatemala=19 G4. En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado? D&N Insider Compras Mayo

46 Principales razones para elegir al supermercado frecuente Otros Paraguay Bolivia Cercanía Precios accesibles Promociones y ofertas Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 G5. Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? México Perú Jamaica Dominicana Panama Nicaragua Colombia El Salvador Honduras Costa Rica Guatemala D&N Insider Compras Mayo

47 El medio de pago más utilizado en los supermercados es el dinero en efectivo República Dominicana, Panamá y Perú son los países donde más shoppers compran con tarjeta de crédito en los supermercados Efectivo Tarjeta de débito Tarjeta de Crédito Otro (vales) Bolivia El Salvador Honduras Paraguay Guatemala Colombia Nicaragua Perú Jamaica Panamá México Dominicana Costa Rica Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 G6. Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado? D&N Insider Compras Mayo

48 Las tendencias de mobile payment pueden diversificar el medio de pago? Se estima que para 2019 el volumen de pagos a través del celular pasara el trillón de USD a nivel global Volumen de transacciones globales a través de Mobile Payment (Billones de USD) En lugar de pagar en efectivo o tarjeta, Mobile payment es un servicio que permite realizar los pago a través del teléfono celular. Fuente: MobilThis STATISTA 2016 D&N Insider Compras Mayo

49 INSERTAR LOGO DEL CLIENTE Quieren los shopper comprar online?

50 1 de cada 10 shoppers utilizan múltiples canales cuando compran alimentos y productos para el hogar 12:20 Implicaciones: Como ha sucedido en mercados donde la estrategia online de las marcas está más desarrollada; los shoppers de la región irán utilizando cada vez más los canales online para tomar decisiones de compra de alimentos y productos del hogar; y las marcas beneficiadas serán aquellas que logren construir una estrategia online y offline unificada. Producto X Producto X Producto XY Buscó en internet sobre algunos productos ANTES de su visita Buscó en internet acerca de algunos productos DURANTE su visita q w e r t y u i o p a s d f g h j k l z x c v b n m 15? Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 O7. Pensando en la última vez que visitó el supermercado, tienda o mercado. Me podría decir si Perú Nicaragua México Colombia El Salvador Dominicana Paraguay Costa Rica Bolivia Panamá Honduras Guatemala Jamaica D&N Insider Compras Mayo

51 2 de cada 10 shoppers han buscado información sobre productos de venta en el supermercado para su posterior compra Implicaciones: Qué tipo de información es la que está buscando el shopper? El shopper tiene información de cualquier tipo al alcance de la mano por lo que la estrategia omnicanal debe tomar en cuenta aquellas fuentes de información que la marca no controla como blogs, redes sociales, opiniones de expertos, etc Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 O8. Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas?? Perú Nicaragua México Paraguay Costa Rica Panamá Bolivia Dominicana Colombia El Salvador Guatemala Honduras Jamaica D&N Insider Compras Mayo

52 de cada 10 shoppers han visitado la página web de algún supermercado Implicaciones: Perú, México y Colombia son los países donde hay más supermercados que ofrecen servicios de compra online y por lo tanto donde más shoppers con acceso a Internet manifiestan haber visitado la página web de algún supermercado Unidad=Porcentaje Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 O8. Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas? Perú México Colombia Dominicana El Salvador Nicaragua Paraguay Costa Rica Guatemala Panamá Honduras Bolivia Jamaica D&N Insider Compras Mayo

53 Pero son pocos los supermercados que tienen la opción de compra online de alimentos y productos del hogar en la región México Perú Colombia El Salvador Costa Rica Panamá D&N Insider Compras Mayo

54 Y en la mayoría de países existe poco conocimiento sobre el servicio de compras online de su supermercado Implicaciones: Un stock online y offline alineado y una experiencia de compra excepcional en los diferentes canales puede significar para las cadenas mayores ganancias. 9 0 Pero sólo 1 de cada 10 que conocen sobre el servicio lo ha utilizado México El Salvador Colombia Perú Paraguay Nicaragua Panamá Guatemala Jamaica Dominicana Costa Rica Bolivia Honduras Base=Colombia=416, Nicaragua=1, El Salvador=08, República Dominicana=09, Bolivia=09, Panamá=11, Jamaica=00, Guatemala=19, Honduras=71, Costa Rica=20, México=405, Perú=417, Paraguay=11 O2. Su supermercado tiene el servicio de comprar por internet desde su hogar? RUO. Ha utilizado alguna vez este servicio? RU D&N Insider Compras Mayo

55 En general, la necesidad de compra por internet no es explícita por el comprador. El Salvador, México, Panamá, Costa Rica y Colombia tienen supermercados con servicio de compras online; sin embargo, los no usuarios de estos países no muestran interés por utilizar el servicio. Top 2 Box 56% 7% 40% 4% % 2% 1% 1% 0% 29% 26% 25% 22% Muy Interesado Algo Interesado Poco Interesado Nada Interesado Bolivia Dominicana Jamaica Costa Rica Perú Paraguay Guatemala Panamá Honduras Nicaragua Colombia México El Salvador Unidad=Porcentaje Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=269, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=190, Jamaica=201, Perú=28, Honduras=198, Paraguay=20, Guatemala=145 O5. Qué tan interesado estaría en realizar su compra de supermercados a través por internet? Diría usted que RU D&N Insider Compras Mayo

56 Cómo encontrar a estos decisores de compra del hogar? Los shoppers tienen al menos un correo, ya sea Hotmail o Gmail Facebook es la red social más utilizada por los decisores de compra del hogar en la región Instagram es utilizada especialmente por los decisores de compra más jóvenes Al igual que Instagram, Twitter es una red utilizada principalmente por shoppers jóvenes YouTube es utilizada por de cada 10 shoppers con acceso a intenet Conoce acerca de los medios de comunicación que utilizan los shopper siguiendo este link: D&N Insider Compras Mayo

57 Ficha técnica México n=405 Guatemala n=19 El Salvador Costa Rica n=08 n=20 Honduras n=71 Jamaica Nicaragua Panama n=11 n=1 n=00 Colombia n=416 República Dominicana n=09 Total n=4,409 Universo Hombres y Mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos decisores de la compra de alimentos y productos del hogar Recolección de la información País México Ciudades México DF, Guadalajara, Monterrey Perú n=417 Telefónico Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Rep. Dominicana Jamaica Colombia Perú Bolivia Ciudad de Guatemala San Salvador Tegucigalpa, San Pedro Sula Managua San José GAM Ciudad de Panamá Santo Domingo Kingston Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo La Paz, Santa Cruz, Cochabamba Bolivia n=09 Paraguay n=11 Distribución de la muestra Proporcional a la población por género, edad, Nivel socioeconómico Fecha de campo Sep-Oct-Nov-Dec 2015 Paraguay Asunción, Costa del Este D&N Insider Compras Mayo

58 Propósito En Dichter & Neira, nos apasiona entender e integrar analíticamente la relación del consumidor y las marcas, el proceso de decisión del comprador, y la dinámica del punto de venta, para acompañar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones de Marketing, Trade y Ventas, al ofrecerles una perspectiva única en el mercado. Filosofía Reconocemos que las necesidades de nuestros clientes son distintas y específicas. Nuestras soluciones, por lo tanto, se adaptan a cada situación y contexto, con una tecnología de avanzada para generar información precisa, rápida y accesible, lo que potencia nuestra capacidad analítica para apoyar sus decisiones e impulsar el crecimiento de su negocio. Experiencia En nuestros 0 años de vida, hemos desarrollado un profundo expertise en los sectores de Consumo Masivo, Retail, Telecomunicaciones, y Servicios Financieros, acompañando a las empresas más exitosas de cada sector a entender la disposición del consumidor hacia su marca, accionar las variables que intervienen en el proceso de compra, y potenciar el impacto de sus actividades en el punto de venta. D&N Insider Compras Mayo

59 Broad perspectives. Deep analytics. Better insights. México Honduras Jamaica Guatemala El Salvador Nicaragua Panamá Costa Rica República Dominicana 0 años de experiencia estudios anuales Colombia Especialistas en Consumidor, Comprador y PDV +00 clientes activos Perú Bolivia Paraguay profesionales +800 PDV Scan Data