COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA EN UNA ECONOMÍA GLOBAL

Transcripción

1 LXX Congreso Nacional de Agentes Aduanales. Comercio Exterior Competitivos: Impulso de la Economía Nacional. XI Asamblea Nacional de la CAAAREM COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA EN UNA ECONOMÍA GLOBAL Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz Vicepresidente del Senado de la República Presidenta del Comité de Competitividad 9 de Julio, 2009.

2 DEFINICIONES DE COMPETIVIDAD Capacidad de los países para competir con éxito en el mercado mundial y elevar el nivel de vida de la población. (Fajnzylber CEPAL) Capacidad de integración dinámica de países y productos a mercados internacionales. (Dussel Peters)

3 ORGANISMOS QUE MIDEN LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONALES NACIONALES Foro Económico Mundial (WEF) Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial Doing Business, Banco Mundial Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) Centro de Capital Intelectual y Competitividad (CECIC) Centro de Estudios Estratégicos del ITESM Aregional

4 LUGAR 1 0 LUGAR DE COMPETITIVIDAD MÉXICO FUENTE: Foro Económico Mundial de 1999 a México perdió 29 lugares de competitividad de 1999 a 2008.

5 COMPETITIVIDAD GLOBAL E.U.A 12 R. UNIDO 23 ISRAEL 2 SUIZA 13 COREA 24 N. ZELANDA 3 DINAMARCA 14 AUSTRIA 25 LUXEMBURGO 4 SUECIA 15 NORUEGA 26 QATAR 5 SINGAPUR 16 FRANCIA 27 A. SAUDITA 6 FINLANDIA 17 TAIWAN 28 CHILE 7 ALEMANIA 18 AUSTRALIA 29 ESPAÑA 8 P. BAJOS 19 BELGICA 30 CHINA 9 JAPÓN 20 ISLANDIA 31 E. ARABES U. 10 CANADÁ 21 MALASIA 32 ESTONIA 11 HONG KONG 22 IRLANDA 60 MEXICO FUENTE: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 2009.

6 COMPETIVIDAD LOGISTICA Es el proceso de planificar, llevar a cabo el traslado de mercancías y la información con ellas relacionada, de forma eficiente, segura y a costos competitivos a nivel internacional, desde un punto de origen y hasta el lugar de destino, conforme a los requerimientos de los usuarios del comercio exterior.

7 FACTORES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR Falta de infraestructura. Retraso en la devolución de los depósitos en garantía. Costo de Financiamiento. Precio de energéticos. Falta de profesionales del comercio exterior. Nula o mala coordinación entre dependencias. Tramitología compleja. Multiplicidad de criterios de los funcionarios. Inseguridad. Política fiscales. Política Laboral. Falta de Capacitación. Personal Insuficiente.

8 Infraestructura Aduanas LOGÍSTICA COMERCIAL Envíos Internacionales Puntualidad Desempeño Global Seguimiento y Rastreo Costo de Logística FUENTE: Banco Mundial. Logística Comercial en Economía Global, 2007.

9 LOGÍSTICA COMERCIAL GLOBAL, HOLANDA 12 CANADÁ 23 TAIWÁN 2 SINGAPUR 13 E.U.A. 24 ESPAÑA 3 ALEMANIA 14 FINLANDIA 25 SUDÁFRICA 4 AUSTRIA 15 DINAMARCA 26 MALASIA 5 JAPÓN 16 N. ZELANDA 27 CHINA 6 SUECIA 17 NORUEGA 28 GRECIA 7 R. UNIDO 18 AUSTRALIA 29 TAILANDIA 8 SUIZA 19 FRANCIA 30 TURQUÍA 9 HONG KONG 20 E. ÁRABES 31 INDIA 10 BELGICA 21 ITALIA 32 ISRAEL 11 IRLANDA 22 COREA 57 MEXICO FUENTE: Banco Mundial. Logística comercial en una economía global, 2007.

10 REPORTE LOGÍSTICA COMERCIAL, 2007 DESEMPEÑO GLOBAL EN LOGÍSTICA 1 SINGAPUR 2 SUIZA 3 AUSTRIA 4 SUECIA 5 HOLANDA 6 JAPÓN 7 HONG KONG 8 ALEMANIA 9 IRLANDA 10 BELGICA 11 R. UNIDO 12 NORUEGA 13 CANADÁ 51 MÉXICO INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA 1 HOLANDA 2 SINGAPUR 3 ALEMANIA 4 SUIZA 5 SUECIA 6 JAPÓN 7 E.U.A 8 HONG KONG 9 AUSTRIA 10 R. UNIDO 11 BELGICA 12 CANADÁ 13 LUXEMBURGO 53 MÉXICO SEGUIMIENTO Y RASTREO 1 SINGAPUR 2 FINLANDIA 3 SUECIA 4 TAILANDIA 5 HOLANDA 6 ALEMANIA 7 R. UNIDO 8 JAPÓN 9 HONG KONG 10 SUIZA 11 E.U.A. 12 CANADÁ 13 AUSTRIA 48 MÉXICO FUENTE: Banco Mundial. Logística comercial en una economía global, 2007.

11 REPORTE LOGÍSTICA COMERCIAL, 2007 ADUANAS 1 HOLANDA 2 DINAMARCA 3 SINGAPUR 4 ALEMANIA 5 SUECIA 6 SUIZA 7 HONG KONG 8 AUSTRIA 9 CANADÁ 10 IRLANDA 11 JAPÓN 12 NORUEGA 13 R. UNIDO 60 MÉXICO PUNTUALIDAD 1 SINGAPUR 2 SUIZA 3 AUSTRIA 4 SUECIA 5 HOLANDA 6 JAPÓN 7 HONG KONG 8 ALEMANIA 9 IRLANDA 10 BELGICA 11 R. UNIDO 12 NORUEGA 13 CANADÁ 51 MÉXICO ENVIOS INTERNACIONALES 1 HOLANDA 2 SINGAPUR 3 AUSTRIA 4 ALEMANIA 5 SUECIA 6 R. UNIDO 7 HONG KONG 8 CANADÁ 9 JAPÓN 10 N. ZELANDA 11 IRLANDA 12 AUSTRALIA 13 E. ÁRABES 53 MÉXICO FUENTE: Banco Mundial. Logística comercial en una economía global, 2007.

12 HABILITACIÓN DE COMERCIO ACCESIBILIDAD DE MERCADOS FACILITACIÓN DEL COMERCIO GLOBAL ADMINISTRACIÓN FRONTERIZA ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES AMBIENTE DE NEGOCIOS FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

13 HABILITACIÓN DE COMERCIO Accesibilidad a Mercados Administración Fronteriza Entorno de Negocios Infraestructura de Comunicaciones ACCESIBILIDAD DE MERCADOS Barreras Arancelarias Barreras no Arancelarias Acceso a Mercados Internacionales ADMINISTRACIÓN FRONTERIZA Dificultad de los procedimientos aduanales Índice de Servicios de Aduana Efectividad y eficiencia de liberación de mercancías Tiempo de Importación Pagos irregulares en exportaciones e importaciones Índice de percepción de corrupción Costos de Importación FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

14 ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Carreteras pavimentadas Calidad de la infraestructura aeroportuaria Calidad de la infraestructura ferroviaria Calidad de las carreteras Calidad de infraestructura de puertos Densidad aeroportuaria Costo y facilidad de embarques Competencia en la industria logística Facilidad y habilidad de rastreo Puntualidad de arribo de embarques Impacto en los negocios de las reglas de IED AMBIENTE DE NEGOCIOS Facilidad para contratar mano de obra extranjera Confiabilidad en los servicios policíacos Costo a los negocios del crimen y violencia FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

15 HABILITACIÓN DE COMERCIO 1 HONG KONG 12 LUXEMBURGO 23 E. ARABES U. 2 SINGAPUR 13 JAPÓN 24 COREA 3 SUECIA 14 E.U.A. 25 ESTONIA 4 NORUEGA 15 AUSTRIA 26 PORTUGAL 5 CANADÁ 16 R. UNIDO 27 CHILE 6 DINAMARCA 17 AUSTRALIA 28 ISRAEL 7 FINLANDIA 18 BÉLGICA 29 MALASIA 8 ALEMANIA 19 FRANCIA 30 R. ESLOVACA 9 SUIZA 20 IRLANDA 31 ESLOVENIA 10 N. ZELANDA 21 TAIWAN 32 R. CHECA 11 HOLANDA 22 ESPAÑA 65 MÉXICO FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

16 HABILITACIÓN DE COMERCIO INDICADOR Lugar Habilitación de Comercio. 65 Accesibilidad a Mercados. 74 Administración Fronteriza. 65 Infraestructura de Comunicaciones. 67 Entorno de Negocios. 86 FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

17 ACCESIBILIDAD A MERCADOS 1 HONG KONG 12 CROACIA 23 R. ESLOVACA 2 NORUEGA 13 AUSTRIA 24 R. UNIDO 3 CANADÁ 14 SUECIA 25 IRLANDA 4 JAPÓN 15 DINAMARCA 26 MOLDAVIA 5 SUIZA 16 BÉLGICA 27 SINGAPUR 6 E.U.A. 17 LUXEMBURGO 28 GUATEMALA 7 N. ZELANDA 18 HOLANDA 29 EL SALVADOR 8 TURQUIA 19 FINLANDIA 30 ITALIA 9 ALEMANIA 20 FRANCIA 31 GRECIA 10 COSTA RICA 21 ESLOVENIA 32 LITUANIA 11 MAURICIO 22 INDONESIA 74 MÉXICO FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

18 ACCESIBILIDAD A MERCADOS INDICADOR Lugar Accesibilidad a Mercados 74 Barreras Arancelarias. 92 Barreras no Arancelarias. 47 Acceso a Mercados Internacionales 64 FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

19 ADMINISTRACIÓN FRONTERIZA 1 SINGAPUR 12 SUIZA 23 ESPAÑA 2 SUECIA 13 ESTONIA 24 MALASIA 3 N. ZELANDA 14 R. UNIDO 25 BÉLGICA 4 FINLANDIA 15 ALEMANIA 26 FRANCIA 5 DINAMARCA 16 AUSTRIA 27 E. ARABES U. 6 NORUEGA 17 JAPÓN 28 LITUANIA 7 HONG KONG 18 COREA 29 ISRAEL 8 HOLANDA 19 IRLANDA 30 ESLOVENIA 9 CANADÁ 20 CHILE 31 R. CHECA 10 LUXEMBURGO 21 E.U.A. 32 PORTUGAL 11 AUSTRALIA 22 TAIWAN 65 MÉXICO FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

20 ADMINISTRACIÓN FRONTERIZA INDICADOR Lugar Administración Fronteriza 65 Dificultad de los procedimientos aduanales. 68 Índice de Servicios de Aduana. 62 Efectividad y eficiencia de liberación de mercancías. 58 Tiempo de importación. 63 Pagos irregulares en exportaciones e importaciones. 53 Índice de percepción de corrupción. 58 Costos de importación. 101 FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

21 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1 SUECIA 12 AUSTRIA 23 E. ARABES U. 2 HOLANDA 13 JAPÓN 24 IRLANDA 3 E.U.A. 14 SUIZA 25 ITALIA 4 HONG KONG 15 TAIWAN 26 ISRAEL 5 ALEMANIA 16 BÉLGICA 27 MALASIA 6 FRANCIA 17 AUSTRALIA 28 PORTUGAL 7 SINGAPUR 18 FINLANDIA 29 ESTONIA 8 R. UNIDO 19 COREA 30 ESLOVENIA 9 LUXEMBURGO 20 NORUEGA 31 GRECIA 10 DINAMARCA 21 N. ZELANDA 32 CHIPRE 11 CANADÁ 22 ESPAÑA 67 MÉXICO FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

22 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES INDICADOR Infraestructura de Transporte y Comunicaciones Lugar Carreteras pavimentadas 63 Calidad de la infraestructura aeroportuaria 56 Calidad de la infraestructura ferroviaria 70 Calidad de las carreteras 55 Calidad de infraestructura de puertos 82 FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global,

23 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES INDICADOR Lugar Densidad aeroportuaria 64 Costo y facilidad de embarques 52 Competencia en la industria logística 53 Facilidad y habilidad de rastreo 47 Puntualidad de arribo de embarques 49 FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

24 AMBIENTE DE NEGOCIOS 1 FINLANDIA 12 CHILE 23 TÚNEZ 2 HONG KONG 13 PORTUGAL 24 R. ESLOVACA 3 SINGAPUR 14 SUECIA 25 E.U.A. 4 ALEMANIA 15 E. ARABES U. 26 R. UNIDO 5 DINAMARCA 16 CANADÁ 27 MALASIA 6 LUXEMBURGO 17 HOLANDA 28 HUNGRÍA 7 SUIZA 18 QUATAR 29 NICARAGUA 8 IRLANDA 19 JORDANIA 30 COREA 9 AUSTRIA 20 BÉLGICA 31 FRANCIA 10 NORUEGA 21 AUSTRALIA 32 INDONESIA 11 N. ZELANDA 22 TAIWAN 86 MÉXICO FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

25 AMBIENTE DE NEGOCIOS INDICADOR Lugar Ambiente de Negocios 86 Impacto en los negocios de las reglas de IED 41 Facilidad para contratar mano de obra extranjera 60 Confiabilidad en los servicios policíacos 107 Costo a los negocios del crimen y violencia 108 FUENTE: Foro Económico Mundial, Facilitación del Comercio Global, 2008

26 MOVILIZACIÓN DE MERCANCÍAS INDICADOR MÉXICO SINGAPUR HOLANDA IRLANDA Tiempo para exportación en días Tiempo para importación en días Exportación: costo promedio por contenedor en dólares Importación: costo promedio por contenedor en dólares Porcentaje de inspección física en la aduana Días de permanencia en la aduana $511 $311 $364 $266 10% 3.0% 3.0% 1.0% FUENTE: Banco Mundial, Logística comercial en una economía global, 2007

27 COMERCIO TRANSFRONTERIZO INDICADOR MÉXICO ISRAEL ALEMANIA Tiempo para exportación en días Exportación: costo promedio por contenedor en dólares $1,472 $665 $822 Tiempo para importar en días Importación: costo promedio por contenedor en dólares 2, FUENTE: Banco Mundial, Haciendo Negocios, 2009.

28 MÉXICO: HACIENDO NEGOCIOS TEMA Hacer negocios Apertura de un negocio Contrato de trabajadores Registro de propiedades Pago de impuestos Comercio transfronterizo Fuente: Banco Mundial, Haciendo Negocios,

29 APERTURA DE UN NEGOCIO INDICADOR MÉXICO SINGAPUR CANADÁ Número de procedimientos Días para abrir un negocio Costo: porcentaje de ingreso per capita Capital mínimo requerido como porcentaje del ingreso per capita 12.5% 0.7%.5% 11.0% 0.0% 0.0% Fuente: Banco Mundial, Haciendo Negocios,

30 SE REQUIEREN REFORMAS INTEGRALES Actitud persecutoria Leyes adecuadas Sobreregulación Multiplicidad de criterios Ventanilla única Estado de derecho Círculo vicioso: Círculo virtuoso: Estructura inadecuada Servicios fragmentados Servicios de calidad Trámites eficientes Falta de infraestructura Homologación de criterios

31 ÍNDICE DE EFICIENCIA LOGÍSTICA 1º 2º 3º 4º México fue ubicado en 2007 en el lugar 56 entre 150 países FUENTE: Banco Mundial. Logística comercial en una economía global, 2007.

32 FACTORES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR La cadena logística impacta en los costos de operación del sector productivo y el comercio exterior. La Competitividad-País de México ha descendido considerablemente en los últimos años. Nuestro esquema normativo contempla el cumplimiento de Regulaciones, las cuales intervienen diversas dependencias. (COFEPRIS, SAGARPA, SEDENA, PGR, ECONOMÍA, IMPI, etc) El Gobierno actúa en detrimento de la competitividad, a través de los mecanismos implementados para dar cumplimiento a la normatividad.

33 COFEPRIS Ha incrementado los costos de los diversos trámites y autorizaciones (Ley Federal de Derechos). Anteriormente se podía agrupar en una sola autorización diversas mercancías, actualmente debe hacerse en forma individual. Lo que ha generado incremento de costos para el usuario. Los tiempos de respuesta son excesivos. En muchos casos, son emitidos con errores, lo que obliga a los interesados a gestionar la corrección, retrasando más los tiempos de operación. Gastos adicionales para el importador (almacenajes), ya que Cofepris instruye a la autoridad aduanera a no liberar las mercancías sin previa consulta.

34 SAGARPA Solicita al importador dar cumplimiento a requisitos absurdos como: Sellos rojos y firmas en tinta azul en los certificados de análisis y de libre venta. Ninguna disposición de la normatividad lo establece. Cuando la mercancía ya se encuentra en puerto, generará gastos de almacenaje innecesarios. Provocando incumplimiento de contratos y daños a los procesos productivos.

35 PGR, SEDENA y PFP Realizan ilegalmente inspecciones, aseguramiento y detención de mercancías fuera de los esquemas jurídicos existentes. Dejan a usuarios del comercio exterior en completo estado de indefensión por los daños causados a sus mercancías, el personal que realiza estas inspecciones no está capacitado. La realización de dobles o triples maniobras (carga/descarga) para satisfacer a estas autoridades genera más costos.

36 CONCLUSIONES Todo lo anterior atenta contra la competitividad, y genera corrupción, demeritando los esfuerzos conjuntos con otros países por crear modelos y procesos que eficienten y agilicen el comercio internacional, en el que el gobierno no cumple con las directrices de los proyectos. El Poder Legislativo deberá ser más productivo para generar en conjunto con los agentes aduanales, esquemas funcionales para el comercio exterior y establecer medidas de prevención y seguridad razonables, donde exista corresponsabilidad por parte de los actores, creando un entorno de trabajo seguro y confiable. Debemos trabajar en la creación de una verdadera línea de integración para solucionador estos problemas. No podemos culpar a la aduanera por los retrasos, obstáculos y costos generados por la ineficiencia de nuestro aparato regulatorio.