Superintendencia de Control de Poder de Mercado

Transcripción

1 Superintendencia de Control de Poder de Mercado Presentación Seminario Internacional sobre procesos de asignación y condiciones para entrantes La información contenida en este documento pertenece a BlueNote Management Consulting S.A. y al destinatario del documento. La información se relaciona exclusivamente con los comentarios orales y se puede utilizar exclusivamente por quienes asistieron a la reunión. La copia, publicación y distribución no autorizada de este material son prácticas estrictamente prohibidas y pueden ser ilegales.

2 Contenido Antecedentes en procesos de asignación.. Proceso de asignación en Colombia y condiciones para entrantes Aproximación de un proceso para Ecuador

3 Son seis las cuestiones más destacadas al momento de asignar permisos de uso de espectro en busca de maximizar se eficiencia de uso Procedimiento administrativo Topes de asignación de espectro Duración de las licencias Requisitos y condiciones Valoración del espectro Mercado secundario La mayoría de estas cuestiones deben tratarse diferencialmente según se trate de participantes entrantes o incumbentes 2

4 Se realiza una recomendación de los puntos más determinantes de estas seis cuestiones (1/2) Best practice Valoración del espectro Enfoque colaborativo entre operadores y el estado Valoración basada en situación futura de mercado Valoración diferenciada por condición de incumbente vs entrante Duración de las licencias Licencias de plazos largos Mayores plazos permiten pensar en mayores inversiones en infraestructura y desarrollo de nuevos negocios Procedimiento admin. Procedimiento claro y predefinido que reduzca la incertidumbre de operadores Procedimientos que permitan evitar la concentración de mercado Anticipación de condiciones y consulta con el sector

5 Se realiza una recomendación de los puntos más determinantes de estas seis cuestiones (2/2) Recomendación Topes de espectro Adecuación de topes a demanda actual de espectro Posible desdoblamiento de topes Designación de tamaños de bloques en función de los topes Requisitos y condiciones Mercado secundario Valoración de los requisitos y condiciones de cobertura y calidad, e inclusión dentro del valor a pagar Discriminación según condición del adjudicatario Neutralidad tecnológica y de servicios Posibilidad de transferencia del permiso de uso del espectro bajo la forma de un mercado secundario 4

6 Aspectos estilizados de los procesos internacionales Las características de los procesos es determinante en los resultados de la subasta, en: variación de precios, adjudicación, atractivo para nuevos entrantes Los requisitos se centran originalmente en condiciones de cobertura, aunque están incorporando exigencias de calidad, provisión de equipos (tablets), usuarios específicos Los precios pagados presentan grandes diferencias, muchas veces frutos del formato de los procesos La entrada de nuevos operadores creíbles es de difícil realización

7 Requisitos genéricos de cobertura, calidad, pagos en especie Lineamientos Cobertura en servicio plano Cobertura en nuevos servicios (4G) Definido como un porcentaje a cubrir sobre población o localidades (por ej., con 2G/3G) Orientadas a lograr un operador relevante Definidas en términos de velocidades de transmisión o características de los servicios Pueden ser exclusivos o en combinación con requisitos de cobertura plana Prestación a usuarios específicos Dar cobertura a instituciones educativas, públicas, educativas, policía Para alentar la demanda, pueden exigirse equipos (e.g. tabletas) Calidad de servicios Se definen estándares sobre el servicio a proveer en las nuevas bandas pero también se les exige el mejoramiento del servicio actual

8 Posibles requisitos especiales para acceso a infraestructura de entrantes: Roaming y operación virtual Obligación de roaming nacional Servicio (esencial) asociada a las redes de telecomunicaciones con acceso móvil que permite, sin intervención directa de los usuarios, proveer servicios a éstos, cuando se encuentran fuera de la cobertura de uno o más servicios de su red de origen (Colombia, Canadá) Operación móvil virtual Los Operadores Móviles Virtuales (OMV) son aquéllos operadores que no cuentan con asignación de espectro radioeléctrico para prestar el servicio de telefonía móvil (voz y datos), ni con el total de infraestructura necesaria para prestar dicho servicio, por lo que recurren a los Operadores de Redes Móviles (OMR) para poder efectuar la provisión correspondiente (Perú, Chile) 7

9 Modelos de operación virtual y relación con roaming nacional Modelos de OMVs Existen distintos tipos de operación virtual, desde modelos: - de pura reventa, hasta - operadores completos (solo alquilan el servicio de radio, en tanto poseen sus propias centrales, sistemas de facturación y demás elementos de infraestructura que le permiten una oferta más customizada al usuario final) El concepto de operación virtual es distinto del de roaming nacional, ya que el prestador de operación virtual no tiene estructura de acceso y espectro radioeléctrico, en tanto el de roaming podría tenerlo Relación con roaming No obstante, estos servicios no son excluyentes ya que - Un operador virtual podría dar servicios de roaming a nivel mayorista (escenario actualmente en estudio por la UE) - Un prestador de servicios de roaming nacional mayorista podría convertirse en operador virtual en áreas donde carece de estructura de acceso y espectro radioeléctrico 8

10 Contenido Antecedentes en procesos de asignación Proceso de asignación en Colombia y condiciones para entrantes.. Aproximación de un proceso para Ecuador

11 Proceso Subasta 4G - Estructuración AWS Bloques abiertos 2,5 GHz Reservado 30 MHz 30 MHz 30 MHz Tres Bloques abiertos y uno reservado 30 MHz 30 MHz 30 MHz 1,900 MHz 1,900 MHz 40 MHz 90 MHz 130 MHz - 40 TDD - 90 FDD Condiciones para incentivar entrada de operadores Caracterisitcas: Reservas de espectro Menor pago por espectro Menos obligaciones, independientes de la compra de una o dos bandas y/o bloques en la misma banda Elección espectro pareado o no pareado en MHz ` 5 MHz Fuente: ANTV; Análisis BNMC.

12 Proceso Subasta 4G - Obligaciones Obligación de Cobertura Obligación de Migración Operadores entrantes 50 cabeceras municipales Más gtandes y capitales de departamento, independiente del número de bandas que gane en la subasta Comando General de la FF. MM. Policia Nacional La migrarán entre todos los asigantarios La migrarán entre los asignatarios 2,5 GHz de bloques abiertos de AWS Operadores establecidos cabeceras municipales Distribuidas proporcionalmente 2,5 GHz a número de usuarios móviles catuales. Operado con más usuarios cubre las cabeceras más pequeñas Armada Nacional La migrarán entre los asignatarios de bloques abiertos de MHz 1,900 MHz Bloques reservados Operadores abiertos Obligación de Penetración Móvil nuevas conexiones Cada asignatario, independiente del número de bandas que gane en la subasta nuevas conexiones Distribuidas proporcionalmente por número de usuarios 2,5 GHz

13 Condiciones generales del proceso: beneficios para entrantes Reservas de espectro solo para operadores móviles sin tenencias de espectro IMT Menor pago por espectro en todos los bloques Menos obligaciones (cobertura, migración, ) Elección espectro pareado o no pareado en 2.500MHz Obligación de compartir infraestructura para los asignatarios, incluyendo la utilizada para 2G y 3G Restricción de ofertas comerciales que limiten la libre competencia, por ejemplo, las ventas atadas Posibilidad de cumplir las obligaciones de cobertura mediante roaming

14 Resultados de la subasta Entrantes Bloque Banda de Frecuencia Asignatario a-aws b-aws c-aws MHz MHz 1710 a 1725 MHz pareada con 2110 a 2125 MHz 1725 a 1740 MHz pareada con 2125 a 2140 MHz 1740 a 1755 MHz pareada con 2140 a 2155 MHz 2525 a 2540 MHz pareada con 2645 a 2660 MHz 2555 a 2570 MHz pareada con 2675 a 2690 MHz Valor de Asignación por bloque a 10 años (Miles de USD) Número de Cabeceras Municipales Número de Tabletas CGFM ARMADA POLICIA Avantel S.A.S , % - - Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Union Temporal Colombia Móvil ETB Comunicación Celular S.A. Comcel S.A , % % , % % , % 62.55% - DirecTV Colombia LTDA , % 37.45% MHz 2575 a 2615 MHz DirecTV Colombia LTDA % - - Total ,149 Fuente: Según TRM al 27 de junio de

15 Contenido Antecedentes en procesos de asignación Proceso de asignación en Colombia y condiciones para entrantes Aproximación de un proceso para Ecuador..

16 Contexto hipotético La Superintendencia de Control de Poder de Mercado a recomendado a la Ministerio de Telecomunicaciones: - Abrir proceso competitivo en bandas 700MHz, AWS y 2.5GHz, permitiendo la entrada de un nuevo operador - Habilitación obligatoria de servicios de roaming nacional - Abrir proceso en 1900, permitiendo participación de incumbentes y entrantes El mercado de telefonía móvil se encuentra consolidado y concentrado en sus servicios de voz... es esperable que se replique la estructura de concentración en el marco del despegue de los servicios 4G

17 El proceso de asignación del ERE se estructura sobre la definición de 3 factores Horizonte de Asignación Temporal Estimación de la demanda de espectro Alternativas de oferta de espectro: - Renovación de licencias actuales - Plan integral de asignación (2.5, AWS, DD, 1900 ) - Asignaciones al sector público Objetivos de competencia Producto (valorización, canalización) Mecánica del proceso Proceso de Asignación Condiciones de Participación y Adjudicación 17 Elegibilidad Definición de entrante Condiciones para nuevos entrantes Requisitos de cobertura Uso eficiente del ERE

18 Quién es un entrante? La definición de un entrante es crítica para el proceso, pudiendo adoptar distintas acepciones: a Aquel operador que tiene menos del 5% del mercado b Operador sin presencia en el mercado c Operador sin bandas IMT..

19 Definir requisitos genéricos en Lineamientos Cobertura en servicio plano Orientadas a lograr un operador relevante y sostenible en el tiempo Cobertura en nuevos servicios (4G) Definidas en términos de velocidades de transmisión o características de los servicios y para ciudades específicas Prestación a usuarios específicos Según coyuntura Calidad de servicio Permaneces como parte de los actuales marcos regulatorios

20 Definir condiciones diferenciales para entrantes en Lineamientos Roaming nacional / OMVs Condiciones de empaquetamiento Los adjudicatarios del proceso tiene obligación de prestar servicios de roaming a nivel nacional en todas las bandas se deben determinar precios y condiciones Los servicios de datos móviles se comercializarían en forma empaquetada con los de voz móviles, potenciando los incumnbentes y dominantes requiriendo regulación específica para evitar/limitar el empaquetamiento Requisitos de Cobertura diferenciales Los entrantes podría tener requisitos de cobertura menos exigentes (que pueden ser alcanzados mediante roaming) Reserva de espectro Reservar bloque para entrantes con precios de reserva diferenciales permitir la puja sobre segmentos abiertos y reservados