LOS ESCENARIOS INTERNACIONALES DE LA INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA

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1 ESCENARIOS PETROLEROS Acta Científica Venezolana, Vol. 50, Suplemento Nº 1, LOS ESCENARIOS INTERNACIONALES DE LA INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA Felipe Reinoso y Jorge E. Irsay Gerencia de Estrategias Corporativas, Vicepresidencia de Planificación, Petróleos de Venezuela, S.A. Avenida Libertador, Edificio PDVSA, Torre Este, Piso 11, Oficina 11-27, La Campiña, Caracas 1050 Recibido: 31/05/99 - Aceptado: 18/07/99 RESUMEN: Los tiempos de estabilidad del negocio energético, que caracterizaron la década de los 50 y 60 llegaron a su fin en los años 70. A partir de ese momento, los nuevos tiempos son de rápidos cambios y alta incertidumbre. Para minimizar el impacto de las sorpresas que el futuro pueda traer, y así reducir el riesgo en la toma de decisiones, muchas empresas emplean la planificación estratégica basada sobre escenarios. El propósito final de la planificación por escenarios es crear una organización que se adapte a los cambios, una organización que aprende, la cual identifica las incertidumbres del entorno del negocio y usa este conocimiento como una de sus ventajas. El presente trabajo muestra los escenarios para el ejercicio de planificación estratégica de la industria petrolera venezolana del período Estos escenarios son: «Consenso y Armonía», «Regiones y Ambiente», «Conflicto y Decadencia» y «Comunidad Pragmática». De ellos se concluye que el éxito del negocio petrolero estaría sustentado en diferenciación como productor seguro, confiable y de bajo costo; identificación temprana de oportunidades en gas y petróleo; integración Hemisférica y/o acuerdos comerciales país a país; diversificación del portafolio del negocio en petróleo y gas y diversificación hacia tecnologías de punta en energías renovables. Palabras Claves: Escenarios, energía, petróleo INTERNATIONAL SCENARIOS OF THE VENEZUELAN OIL INDUSTRY ABSTRACT: The times of stability of the energy business, which characterized the 50s and the 60s came to their end in the 70s. From that moment on, new times have become times of quick changes and high uncertainty. In order to minimize the impact of the surprises that the future may bring, and so decrease the managers decision making risk, many companies use the scenario planning process. The end purpose of scenario planning is the creation of an organization that will adapt to changes, a learning organization, that is able to identify the business environment unknowns and to use this knowledge as one of its advantages. The present article shows the scenarios generated for the Venezuelan oil industry s strategic planning exercise for the period. These scenarios are Consensus and Harmony, Regions and Environment, Conflicts and Decadence and Pragmatic Community. It is concluded from them that oil business success would be supported by differentiation as a secure, trusted and low cost producer; early oil and gas opportunities identification; Hemispherical integration and/or bilateral commercial agreements; oil and gas business portfolio diversification; and diversification to state-of-the-art technologies for renewable forms of energy. Key words: Scenarios, energy, oil. INTRODUCCIÓN Los tiempos de estabilidad del negocio energético, que caracterizaron la década de los 50 y 60 llegaron a su fin en los años 70. Desde entonces, los nuevos tiempos se caracterizan por rápidos cambios y una alta incertidumbre sobre la trayectoria futura que seguirá el mercado energético. Para minimizar el impacto de las sorpresas que el futuro pueda traer, y así reducir el riesgo en la toma de decisiones de los gerentes, muchas empresas emplean la planificación por escenarios. Este proceso comienza con la generación de unos modelos mentales compartidos sobre como funciona el mundo exterior, que permiten explorar los posibles futuros en los cuales van a operar los negocios, además de propiciar la difusión del pensamiento estratégico y la conversación estratégica. La planificación por escenarios induce un sentido de reacción - flexibilidad dentro de la Corporación y, por medio de la identificación de las ventajas distintivas del negocio (5), determinar las estrategias más adecuadas para alcanzar el éxito del negocio en cada posible futuro. El propósito final de la planificación por escenarios es crear una organización que se adapte a los cambios, una organización que aprende, la cual identifica las incertidumbres del entorno del negocio y usa este conocimiento como una de sus ventajas. Según Mandel (2), un escenario es una documento escrito que describe como puede evolucionar el entorno futuro de una empresa, y lo que este entorno implica para sus estrategias, planes y decisiones actuales. Los escenarios son, en este contexto, la base de la planificación y toma de decisiones y proporcionan un marco de referencia a través del cual los estrategas y planificadores pueden evaluar posibles resultados futuros de las decisiones que se tomen hoy, así como un sitio de prueba para

2 5 Reinoso e Irsay que los planes y estrategias sean más flexibles y resistentes a las incertidumbres. Con los escenarios se busca identificar tendencias y rupturas de tendencias en los procesos que inciden sobre las decisiones. Generalmente estos escenarios son interpretaciones diferentes sobre las influencias de las fuerzas sociales, económicas, políticas y tecnológicas que inciden sobre las actividades de la compañía. Los escenarios permiten definir, probar y revisar los planes; para identificar oportunidades y amenazas y para proveer un contexto para las decisiones y estrategias. Los escenarios pueden ayudar a que afloren riesgos y oportunidades en conjuntos críticos que las extrapolaciones por sus limitaciones pasarían por alto. Sirven además como un medio de comunicación en la empresa de percepciones, suposiciones y puntos claves del negocio. Como parte integral de la estrategia y toma de decisiones, puede cambiar la cultura alentando la incertidumbre como parte del pensamiento estratégico de la corporación (2). Los escenarios globales de PDVSA (3), enfocados a la energía en el ámbito internacional para el período y realizados bajo los enfoques de P. Schwartz (4) y K. van der Heijden (5), fueron concebidos como marco conceptual para la formulación, revisión y confirmación de las distintas estrategias de negocios de la Corporación para el ejercicio de planificación estratégica de la industria petrolera venezolana del período METODOLOGÍA En el proceso de planificación de escenarios, hay dos actividades previas a realizar antes de emprender la generación propiamente dicha. En primer lugar, y según el método de P. Schwartz (4), el desarrollo de escenarios debe partir de la designación de un asunto focal (por ejemplo, la viabilidad de la estrategia de conformación de un bloque económico con Colombia y México, en el contexto de la tendencia internacional). Esto nos asegura que el desarrollo de escenarios esté relacionado con el ambiente de la empresa - escenarios hechos a la medida de cada área o negocio. En segundo lugar, está la selección del equipo de personas que participará en el proceso. Es conveniente que éste sea un grupo variado, multidisciplinario y representante de los diversos componentes del sistema que conforma a la empresa. El tamaño de este tipo de grupos no está predeterminado, pero la experiencia sugiere un número alrededor de unas quince personas. La metodología empleada en la generación de escenarios internacionales para Petróleos de Venezuela incluyó las siguientes actividades: La identificación de aquellas fuerzas que podrían condicionar el negocio o actividad en horizonte de tiempo de planificación (el cual depende de la naturaleza del negocio). Éstas pueden incluir competidores y nuevas tendencias de la actividad, aspectos institucionales, legales, etc. La determinación del impacto y la incertidumbre de cada fuerza. Las fuerzas de alto impacto y baja incertidumbre se clasifican como predeterminados y serán centrales para todos los escenarios. Las fuerzas con alto impacto y alta incertidumbre generan los escenarios. La construcción, a partir de las fuerzas claves de mayor impacto e incertidumbre, de las posibles familias de escenarios. El primer paso es la identificación de dos a cuatros ejes de incertidumbres. Cada eje de incertidumbre se relaciona con una dimensión del futuro (ejemplos; política económica; grado de difusión tecnológica; liderazgo político). Los ejes son necesarios para agrupar las incertidumbres en caminos o trayectorias, los cuales a su vez definen el desarrollo de la incertidumbre. La selección de los escenarios factibles y consistentes. El objetivo principal de este paso es vislumbrar el posible desarrollo de las variables críticas (Fuerzas Motoras). Se seleccionan tres o cuatro escenarios bajo el concepto de ser internamente consistentes. No deben estar basados en alternativas de una sola dimensión y deben ser creíbles y plausibles. Es recomendable generar un escenario sin sorpresas, que recoja las tendencias principales; y dos o tres escenarios basados en las principales incertidumbres críticas. Se debe asegurar que las fuerzas en cada escenario cubran los aspectos básicos del negocio. La creación de una breve historia de las fuerzas inductoras y la dinámica de cada escenario - la lógica de los escenarios. Ésta es la piedra angular en la construcción del escenario, y proviene de los modelos de cambio. Las fuentes para estos modelos incluyen las percepciones del equipo de escenarios sustentadas en teorías sociales, económicas, políticas y tecnológicas. El equipo de escenarios reúne todos estos elementos para identificar las posibles lógicas de los escenarios, los predeterminados e incertidumbres detectados en los pasos previos, las cuales restringen y hacen mas realistas los escenarios. El examen del impacto (implicaciones) y las señales visibles de cada escenario sobre el negocio o actividad. El último paso es identificar las implicaciones para el negocio o área de cada escenario. Específicamente se debe responder a dos preguntas: Qué sucede al negocio en estos posibles futuros? Cuáles son las principales amenazas y oportunidades para el negocio? La identificación de las posibles estrategias para cada futuro, separando aquellas estrategias sólidas (resultantes de los predeterminados) y con mayor probabilidad de éxito en el mayor numero de escenarios, de las estrategias que lleven a la empresa o negocio a una posición flexible de respuesta ante la incertidumbre. Todas estas actividades se realizaron bajo la forma de sesiones de tormenta de ideas o de reuniones de trabajo, con la intervención de facilitadores internos. Cada sesión de trabajo fue seguida por la entrega de material escrito, que reflejaba las últimas conclusiones obtenidas. RESULTADOS En este proceso de desarrollo de los escenarios se generaron listas y cuadros que muestran los predeterminados, incertidumbres y escenarios desarrollados para la pregunta Cuáles son las fuerzas que estarían afectando al mercado petrolero en los próximos diez años?. En lo concerniente a los predeterminados, el equipo multidisciplinario realizó un ejercicio de tormenta de ideas o brainstorming. A continuación sus observaciones:

3 Los escenarios petroleros En el aspecto sociopolítico, se concluyó que continuaría: La tendencia a la aceptación de las privatizaciones; -El énfasis en la calidad de vida, bienestar y prosperidad, como fuerza motora social; -Un mayor activismo desde el punto de vista de derechos humanos y defensa del ambiente; y -Una mayor incidencia de las tecnologías de información en decisiones políticas. En lo demográfico, la dinámica de cada región geográfica mantendría sus propias características (incrementos en edad promedio, estancamiento / decrecimiento poblacional, estilos de vida / modalidad de trabajo). Con respecto a lo económico, se considera como predeterminado: -La consolidación y/o ampliación de los bloques económicos regionales; -La liberalización de los flujos comerciales y la disminución de los controles de cambio; -La llegada al escenario económico de nuevos actores: países con dimensiones comerciales y financieras de estatura internacional. En el ámbito tecnológico, un porcentaje significativo de los avances que lograrán los países industrializados (PI) se sustentaría en la aplicación y comprobación de esas nuevas tecnologías en los países en vías de desarrollo (PED). Esta condición induciría una producción y uso cada vez más limpio de la energía, lo cual sería respuesta a la preocupación ambiental y una mayor eficiencia en el consumo. Esta lista fue clasificada en una tabla de dos entradas, en términos de su incertidumbre e impacto en el negocio (ver Tabla II). De estas se seleccionaron las incertidumbres más importantes (P9, E3, P5, S1, A2 y N2), con alto grado de incertidumbre y alto impacto en el negocio. Tabla II - Clasificación de las Incertidumbres Se procedió a un ejercicio de elaboración de mapa conceptual para determinar las relaciones causa - efecto percibidas por el equipo interdisciplinario (ver Figura 1) entre estas incertidumbres clave. Contando las relaciones que entraban y salían de cada concepto, se determinó la dependencia y motricidad para cada uno (ver Tabla III). 6 En otro aspecto del proceso, se puede observar en la Tabla I la lista de las incertidumbres detectadas por medio de otra actividad de tormenta de ideas. Tabla I - Lista de Incertidumbre Fig. 1. Mapa de conceptos - Relación causa-efecto en Incertidumbres Tabla III - Selección de incertidumbres para ejes Para bosquejar posibles escenarios futuros del mundo, se seleccionaron las principales incertidumbres que, con mayor motricidad y menor dependencia, están o podrían impulsar los cambios en el ámbito global:

4 7 Reinoso e Irsay La transformación del Modelo de Sociedad, la cual puede variar de una sociedad comunitaria con entendimiento mundial para resolver los problemas a una individualista con conflictos culturales y económicos, y donde esta transformación va acompañada de una redistribución del poder entre los principales actores; y La evolución de las actitudes frente a los asuntos ambientales que pudiera resultar preventiva como producto de una conciencia de prevención o reactiva, con alto grado de pragmatismo y análisis de costo/beneficio. De estas incertidumbres se crearon cuatro escenarios. Estos escenarios son: Consenso yarmonía, Regiones y Ambiente, Conflicto y Decadencia y Comunidad Pragmática (ver Figura 2). Fig. 4. Difusión de tecnología en los escenarios A continuación, se describirán los escenarios globales y energéticos desarrollados por el equipo multidisciplinario y basados sobre presunciones (ver Figuras 5, 6 y 7) económicas, de consumo y producción energética y petrolera, y tendencias tecnológicas que serían factibles dado el consenso mundial en torno al desarrollo sustentable - el desarrollo que satisface las necesidades de la actual generación, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones: Fig. 2. Los escenarios de PDVSA En cada uno de estos escenarios, los tres actores identificados: los gobiernos, las empresas y la sociedad organizada actúan de manera distinta, como se puede observar en la figura 3. G = Gobierno E = Estado S = Sociedad Fig. 5. Crecimiento económico mundial Fig. 3. Los actores en los escenario Por otra parte, y como fruto de la conversación estratégica generada por el ejercicio, se consideró importante incluir el aspecto de la tecnología, que podría presentar una difusión/aplicación alta, limitada, diferenciada o baja, de acuerdo con el escenario (ver Figura 4). Fig. 6. Crecimiento del consumo mundial de energía

5 Los escenarios petroleros 8 Definición: Es el resultado de una creciente tensión geopolítica internacional, originada por la lucha en torno al manejo y/o posesión de recursos y por diferencias culturales. Esta situación se magnifica por un crecimiento económico mundial asimétrico, lo cual incrementa la desigualdad social y económica e induce al proteccionismo y regionalización por complementariedad económica. En este escenario nos encontramos ante una posición ambientalista preventiva con carácter local y/o regional, tecnologías ambientales con difusión rápida pero localizada a las regiones. Esta es una sociedad de pequeños grupos de poder, matizada por el ambientalismo, con escaso diálogo entre los grupos, disgregada en focos de poder centralizado, la cual tratará de enfrascarse en sus problemas y en sus propias vías de resolución (autarquía moderada). Fig. 7. Crecimiento del consumo mundial de petróleo A. ESCENARIO CONSENSO Y ARMONÍA Definición: Un creciente énfasis por el mejoramiento de la calidad de vida, induce un entendimiento mundial para resolver los problemas políticos, económicos y ambientales, así como un diálogo abierto entre los principales actores (sociedad organizada, empresas y gobiernos). Se observa además, una posición ambientalista preventiva y una aceptación mundial de la tecnología como un medio de alcanzar prosperidad y resolver los problemas ambientales. En lo político, los centros de poder obedecerían a un esquema multilateral con una agenda ambiental explícita, y con un fundamentalismo debilitado en nuevas áreas críticas, el Mar Caspio y el Norte de África. En lo económico, la región del Asia Pacífico superaría rápidamente sus actuales problemas financieros, alcanzando una reestructuración y modernización de este sector de la economía que permita/fomente un crecimiento económico acelerado (3% anual), el cual sería compartido por el mundo desarrollado y en desarrollo. En energía, se observaría una demanda creciente y sostenida (2,6% anual), en un mercado con una casi total desregulación. El ambientalismo impulsaría la utilización de energía limpia, propiciando un mayor uso de gas y el desarrollo de nuevas fuentes de energía. Por su parte, el carbón mantendría un rol importante en la generación de electricidad dados los continuos avances en el uso de tecnología de combustión limpia de carbón. Aspectos tecnológicos: en este escenario, la confluencia de intereses de los principales actores de la sociedad (gobierno, sociedad civil organizada y empresas) potenciaría la investigación y aplicación intensiva de la tecnología. Se esperaría un impacto máximo de la tecnología sobre el mercado, y un uso intensivo de la misma para dar respuesta a los problemas globales. En este orden de ideas, el libre acceso a sistemas de información y comunicación potenciaría un desarrollo económico sustentable, soportado por un uso optimo de los recursos con mínimo impacto en el equilibrio de los grandes ecosistemas mundiales. B.) ESCENARIO REGIONES Y AMBIENTE Aspectos sociales y políticos: los centros de poder se agruparían en polos con intenciones más mercantilistas que conflictivas. El fundamentalismo en nuevas áreas críticas (el Mar Caspio y el Norte de África) estaría presente, pero de manera limitada y moderada. En lo económico, el crecimiento en el mundo sería en general moderado (2,5% anual). En la región del PacíficoAsiático se avanzaría lentamente en la modernización de los sistemas financieros y se observaría creciente aislamiento y proteccionismo económico. La Norteamérica anglosajona empujaría la ampliación del bloque económico hemisférico, para poder competir ante el levantamiento de barreras comerciales entre bloques. Europa mantendría una dinámica económica moderada gracias a la diversidad y amplitud existentes. Para el mercado energético, las condiciones de este escenario inducirían una apertura moderada para actores fuera del bloque, una demanda adicional sostenida (3% anual) y la participación de fuentes convencionales de energía limpia indígena, observándose un amplio uso de gas en regiones con reservas. Se propiciaría el uso de la energía del bloque, pero se utilizarían las tecnologías disponibles para una combustión limpia. Dada la distribución mundial del carbón, se prevé que ésta seguiría manteniendo una fuerte participación en el sector eléctrico. Aspectos tecnológicos: En este escenario, el impacto de la tecnología sobre el mercado sería restringido por región, donde cada bloque buscaría ventajas propias y soluciones a sus problemas ambientales particulares. El ambiente surgiría como un negocio pudiéndose alcanzar soluciones antagónicas, lo que llevaría a conflictos y posteriores negociaciones entre los bloques para tratar de resolver estos problemas. Se generaría una reestructuración por medio de tecnologías que llegan a escala comercial y que evitan depender de energías provenientes de bloques competidores. De estas condiciones surge una renta mínima al nivel de productor y un mantenimiento de los márgenes de refinación, dado que la demanda de productos estaría condicionada por la fuerte tendencia ambientalista. C.) ESCENARIO CONFLICTO Y DECADENCIA Definición: El individualismo y la disminución de valores sociales comunes conducen a una sociedad atomizada, lo cual deviene en nacionalismos, demagogia, corrupción y hostilidad entre naciones. La economía indígena tiene primacía sobre todos los otros aspectos del entorno, acentuándose las disparidades entre pobres y ricos, y generándose conflictos comerciales y proteccionismo; respuestas pragmáticas y lentas hacia los

6 9 Reinoso e Irsay problemas ambientales son resultado de las posiciones conflictivas de organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas y gobiernos. La tecnología encuentra trabas para su difusión, puesto que no hay mecanismos de negociación adecuados. En lo social y político, los centros de poder se agruparían en polos antagónicos. El fundamentalismo en nuevas áreas críticas, el Mar Caspio y el Norte de África, estaría presente y exacerbado. Todo lo anterior se traduciría en una creciente tensión geopolítica internacional y un poder concentrado en los gobiernos, renaciendo tendencias nacionalistas, totalitarias o utópicas. En lo económico, las condiciones del escenario señalan un crecimiento mínimo (2% anual), observándose una gran disparidad tanto entre países como al interior de los mismos, con la presencia de conflictos comerciales y alto proteccionismo. En la región del Pacífico Asiático se avanzaría muy lentamente en la modernización de los sistemas financieros. En las regiones industrializadas, la Norteamérica anglosajona mantendría una dinámica económica moderada gracias a la amplitud y relativa homogeneidad de su mercado; y Europa estaría en gran desventaja ante la pérdida de dirección que sufriría la Unión Europea y la dificultad de poner de acuerdo a la heterogeneidad de países que la constituyen. En energía, se observaría una desregulación y privatización mínima. Adicionalmente, la baja actividad económica y la posición ecológica pragmática indican un mínimo aumento en la demanda (1,5% anual) y un mantenimiento de la estructura energética actual, con un marcado predominio de los combustibles fósiles. Aspectos tecnológicos: la diferenciación en cuanto a intereses entre gobierno, sociedad y empresas determinaría en este escenario una baja difusión tecnológica, con focos de conflictos por propiedad intelectual. Se observaría una fuerte predominancia de los factores económicos y de poder en la toma de decisiones. Se prevé una adopción forzada al cambio, por ejemplo, por perdida de competitividad. Estas condiciones señalan tecnologías con alta diferenciación y dirigidas básicamente a ganar flexibilidad, especialización y reducción de costos. Para el petróleo, se observaría un margen de refinador mínimo ante la baja demanda y el poco empuje ambiental. D.) ESCENARIO COMUNIDAD PRAGMÁTICA Definición: Un convencimiento social de la necesidad de mejora de la calidad de vida y los valores compartidos conducen a una comunidad solidaria; hay un liderazgo compartido entre las ONG, empresas y gobiernos. Se observa una reducción de los conflictos ideológicos y culturales y una aceleración de la integración mundial, lo cual contribuye a una disminución en la brecha entre pobres y ricos. La percepción de que los cambios en el ambiente son de bajo riesgo, por autorregulación de la naturaleza, induce una posición ecológica pragmática, pero se actúa colectivamente si surgen problemas, bien sea a escala global o regional. El alto grado de competitividad económica limita la difusión tecnológica hacia usos de alta rentabilidad. En lo social y político, los centros de poder obedecerían a un esquema multilateral, con una agenda ambiental minimizada. El fundamentalismo en nuevas áreas críticas, el Mar Caspio y el Norte de África, estaría suavizado. El liderazgo recaería en la sociedad civil organizada y en los gobiernos, los cuales a su vez influirían en las empresas para que tomen acción, aunque la relación también podría ser a la inversa. El crecimiento económico mundial sería en general alto (3,5% anual). En la región del Pacífico Asiático se avanzaría fuertemente en la modernización de los sistemas financieros y en el proceso de apertura. En las regiones industrializadas, la Norteamérica anglosajona tendría la mejor posición para aprovechar las características del escenario: un mercado de consumidores que busca mejorar su calidad de vida cada vez más. Europa, con una dinámica con crecimiento sostenido, reconsideraría de manera pragmática en cuáles áreas va a invertir. Las condiciones del escenario indican una sostenida desregulación y libre comercio de todo tipo de energía y una demanda máxima (3,2% anual). El sector se beneficiaría del impulso que la economía, dada la alta competencia propia del modelo de globalización, daría a la eficiencia, en el uso y la producción, y en la entrada de nuevas energías. Se esperaría un aumento volumétrico de todas las formas de energía, pudiendo aumentar el carbón su participación en los PED, dada sus condiciones de combustible de bajo costo. En general, se presentaría un mercado energético altamente influenciado por los productores. Aspectos tecnológicos. En este escenario, el impacto de la tecnología sobre el mercado sería moderado, provocando una reestructuración por medio de tecnologías que llegan a escala comercial, donde el énfasis está en las economías que se producen y en el aumento de calidad de vida. La difusión tecnológica no tendría barreras regionales, pero tampoco impulsaría soluciones preventivas a los problemas ambientales, a menos que se demostrara su existencia. Esto promueve una difusión tecnológica limitada y negociada para la resolución de cada problema que surja. Adicionalmente, hay un convencimiento de la existencia de un equilibrio dinámico u homeóstasis ambiental, que conduce a una percepción disminuida del riesgo ecológico, una cierta apatía hacia los problemas que provienen de esa área y, por lo tanto, a un predominio de lo económico sobre lo ambiental. El sector energético se beneficiaría del impulso que la economía, dada la alta competencia propia del modelo de globalización (sostenida desregulación y libre comercio de energía), daría sobre la eficiencia, en el uso y la producción, y en la entrada de nuevas energías. Una vez desarrollado cada escenario, los distintos supuestos que emanan de ellos fueron insertados en un modelo de simulación de la demanda de energía. Fig. 8. Comparación del crecimiento en economía/energía/petróleo

7 Los escenarios petroleros En la Figura 8 se puede observar un cuadro comparativo de los crecimientos en economía y demanda de energía y petróleo, tanto en promedio histórico como los proyectados para los distintos escenarios. En términos más específicos regionales, la Figura 9 muestra el crecimiento proyectado de la demanda petrolera en cada escenario. Fig. 9. Crecimiento de la demanda petrólera por región DISCUSIÓN Los predeterminados de los escenarios señalan, en el ámbito global, un desarrollo económico sustentado en innovaciones tecnológicas; una tendencia hacia conformación de bloques económicos complementarios; un activismo ambiental y la desregulación y privatización del sector energético. Dadas las características de cada escenario, se pueden vislumbrar algunas estrategias generales que podrían sustentar el éxito del negocio petrolero: En Consenso y Armonía, el éxito estaría sustentado en un posicionamiento temprano en manufactura y mercadeo ( downstream ); la intensificación de la diversificación del portafolio del negocio; y la diversificación hacia tecnologías de punta en energías renovables Bajo Regiones y Ambiente, este éxito estaría sustentado en un liderazgo en costos de exploración y producción ( upstream ); una identificación temprana de oportunidades de negocios; una mayor diversificación del portafolio de inversiones y un fuerte impulso a la integración hemisférica y/o subregional. En Conflicto y Decadencia, el éxito del negocio petrolero estaría sustentado en un liderazgo en los costos de manufactura y mercadeo ( downstream ); una mayor integración hemisférica y/ o subregional y una marcada diferenciación como productor seguro, confiable y de bajo costo Ante Comunidad Pragmática, escenario de fuerte competencia, el éxito estaría sustentado en una identificación temprana de oportunidades; una aceleración de la integración aguas abajo: la incursión en el desarrollo de fuentes alternas y un refuerzo de la posición en mercados tradicionales y nuevos. En resumen, los escenarios generados para la industria petrolera venezolana señalan que el éxito del negocio petrolero estaría sustentado en: Diferenciación como productor seguro, confiable y de bajo costo; Identificación temprana de oportunidades en gas y petróleo; Integración Hemisférica y/o acuerdos comerciales país a país; Diversificación del portafolio del negocio en petróleo y gas y de tecnologías de punta en energías renovables. En conclusión, los cambios del entorno han conducido al desarrollo de los nuevos escenarios de PDVSA, que señalan posibles caminos para aprovechar oportunidades y enfrentar retos del mañana, a la par que permiten gerenciar el riesgo implícito en las incertidumbres. Los resultados de los escenarios muestran una ratificación de una estrategia de expansión, aunque ésta se plantee de manera más moderada que lo expresado por planes anteriores; asimismo, las condiciones reflejadas en dichos escenarios hacen surgir nuevas estrategias de posicionamiento, apertura y reestructuración para la industria petrolera venezolana. AGRADECIMIENTOS Este trabajo no se podría haber realizado sin la contribución activa de todos y cada uno de los integrantes del Equipo Multidisciplinario de Escenarios Internacionales de Petróleos de Venezuela. En cada una de estas palabras media alguna conversación interesante, algún discernimiento brillante, alguna meditación profunda, y más de una buena discusión. A todos, nuestros más expresivos agradecimientos. REFERENCIAS 1. De Geus, A. Planning as learning. Harvard Business Review. Mar-Abr, Mandel, T. Scenarios and corporate strategy: planning in uncertain times. Business Intelligence Program, Research Report 669. SRI International, Petróleos de Venezuela, S.A. Los nuevos escenarios de PDVSA. Publicación interna. Revisión mayo Schwartz, P. The art of the long view. Doubleday Currency, New York, Van der Heijden, K. Scenarios: The art of strategic Conversation, Wiley, New York, Wack, P. Scenarios: shooting the rapids. Harvard Business Review, Nov-Dic, Wack, P. Scenarios: uncharted waters ahead. Harvard Business Review, Sep-Oct, En términos generales, los escenarios energéticos señalan que los carteles deben adaptarse para mantener su influencia; esperando una mayor eficiencia en el consumo de energía, así como una demanda moderada de petróleo hasta el 2001, con precios del petróleo entre 12 y 22 $/BL (para la Cesta OPEP).

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