Índice. 1 Antecedentes 2 Estado de Situación Sector Energético Nacional 3 Futuro Inmediato 4 Conclusiones y Propuestas

Transcripción

1 Facultad de Ingeniería Estado de Situación del Sector Energético Nacional Ing. GERARDO RABINOVICH XL Reunión n Plenaria CONFEDI Bahía a Blanca, 25 de Octubre de 2006 Índice 1 Antecedentes 2 Estado de Situación Sector Energético Nacional 3 Futuro Inmediato 4 Conclusiones y Propuestas 1

2 Antecedentes Año 2003: Agenda Energética Modelo energético agotado. Nueva Política energética para un desarrollo sustentable en el mediano y largo plazo. Plan Energético. Vacíos en la legislación. Fortalecer instituciones sectoriales. Año 2004: Crisis estructural del sistema energético El gas natural no puede sostener el crecimiento del sector energético. Ausencia de inversiones en generación eléctrica Fuerte crecimiento de la demanda Caída en la producción de hidrocarburos y en la relación R/P Antecedentes Crecimiento económico de la Argentina Producto Bruto Interno (PBI) Año Millones de pesos 1993 Variación ,4% ,8% ,4% ,9% ,8% ,0% ,2% Fuente: INDEC Estimación del Producto Interno Bruto Millones de pesos, a precios de Crecimiento PBI 2005/1998:5,8% 2

3 Precios Internacionales de Petróleo Crudo El precio promedio del petróleo crudo de referencia tipo WTI es el siguiente: 2006 Hasta Septiembre 68,18 u$s/b ,81 u$s/b ,68 u$s/b ,07 u$s/b Evolución del Precio Spot del Petróleo WTI U$S/barril Fuente: BP Statistical Review; Platt's, Oilnergy Precios Internacionales de Petróleo Crudo Proyecciones del precio internacional del petróleo WTI Mercados de Futuros (Agosto 2006) Fuente: Total Trading 3

4 Petróleo Crudo Evolución de la Producción Tres períodos en los que la producción disminuye: ; ; 1998 a la fecha. Esta última es la caída más pronunciada. Producción de Petróleo República Argentina Mil m Petróleo Crudo En 2005 la producción se redujo un 4,7%,y en 2006 (hasta Septiembre) había caído un 2,7% Producción promedio 2006: barriles/día Caída de las exportaciones: 2005: 17% menor que en : 50% menos que en 2005 (871 millones de u$s hasta Julio) Petróleo procesado en el año 2005: 33,5 millones de m3, (- 0,6%). Petróleo procesado en el año 20O6: 20,2 millones de m3, (a Julio + 6%) PETROLEO CRUDO (Miles de m3) Var. 05/04 Var 05/02 Producción 43,819 42,986 40,437 38, % -12.0% Elaboración 29,028 30,282 31,186 31, % 6.8% Exportaciones 15,461 13,336 10,237 8, % -45.1% Fuente: Secretaría de Energía y elaboración IAE 4

5 Reservas Probadas Reservas Petróleo (Mm 3 ) Reservas Gas Natural (Mm 3 ) Reservas Probadas de Petróleo República Argentina Reservas Probadas de Gas Natural República Argentina Miles de m Millones de m Caída de Reservas Probadas Petróleo en ,4% (349 millones de m3) Caída de Reservas Probadas Gas Natural en % (439 Mil millones de m3) Actividad exploratoria muy limitada. En promedio 34 pozos/año entre 1999 y En 2005, ligero crecimiento a 61 pozos. Nueva caída en 2006 (-40% hasta Agosto). Reservas de Hidrocarburos Evolución de la Relación R/P República Argentina ,0 45,0 40,0 35,0 Años 30,0 25,0 20,0 15,0 PETROLEO GAS NATURAL 10,0 5,0 0, R/P PETROLEO ,0 años R/P GAS NATURAL ,9 años Los recursos no renovables son, en términos relativos, cada vez más escasos. 5

6 Combustibles Líquidos Demanda: En 2005 las ventas de combustibles al mercado interno de gas oil, naftas y GNC creció un 6,9%. En %. Gas Oil: 12,0 millones de m3, + 7,7%. Nafta Súper: 3,2 millones de m3, + 13,1% GNC fue de 3.167,8 millones de m3; +3,4% Exportaciones: combustibles líquidos -gas oil y naftas: - 14,8% Gas Oil (Mm 3 ) - Ventas Nafta Súper (Mm 3 ) - Ventas Combustibles Líquidos Exportaciones Gas Oil (Mm 3 ) Nafta Súper (Mm 3 ) Nafta Común (Mm 3 ) Fuente: Secretaría a de Energía

7 Gas Natural La producción de gas natural en el período ha sido monótamente creciente. El ritmo de crecimiento disminuye a partir del 2004 y cae en el Producción de Gas Natural República Argentina Millones de m Gas Natural La producción de gas natural acumulada en el año 2005 fue de millones de m3, volumen inferior en un 1,0% al acumulado durante el año Es la primera vez que la producción de gas natural disminuye en los últimos 15 años. EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE GAS NATURAL (Millones de m3) Var. 05/04 Var 05/02 Repsol YPF S.A. 14,226 16,819 17,027 15, % 9.0% Total Austral S.A. 8,482 10,010 11,244 12, % 42.7% Pan American Energy 4,824 5,599 6,357 6, % 39.6% Pluspetrol 5,298 5,089 4,549 4, % -10.9% Petrbras Energía S.A. S/D 2,181 3,611 4, % 107.7% Tecpetrol 3,458 3,298 2,777 2, % -28.4% Otras (*) 9,462 7,680 6,416 5, % -43.1% TOTAL 45,750 50,676 51,981 51, % 12.5% Fuente: Secretaría de Energía y elaboración IAE (*) Apache Petrolera Argentina; CAPEX; Chevron San Jorge; Petrolera Entre Lomas; Petroquímica Comodoro Rivadavia Pioneer S.A, Roch S.A., Sipetrol Argentina; Vintage Oil; Hasta Julio de 2006, la producción de gas natural se incrementó un 2,1% en relación al mismo período del

8 Gas Natural Demanda: El volumen de gas natural entregado por las distribuidoras acumulado durante el año 2005 se incrementó un 3,5 % respecto del mismo período del año anterior. En los primeros 3 meses de este año el crecimiento es de 4,2% Mayor importación de gas de Bolivia y reducción de los volúmenes exportados (principalmente a Chile) respecto al año anterior. Producción (MMm 3 ) Demanda Interna (MMm 3 ) Gas Natural Durante 2005 la demanda del Sector Residencial creció casi un 8% en relación al año anterior. Estas tendencias contradicen la suposición que la industria habría incrementado fuertemente sus consumos de gas, y cuestiona el enfoque de la política de precios y uso racional de la energía (PURE) adoptada durante este período. DEMANDA INTERNA DE GAS NATURAL (Millones de m3) Var. 05/04 Var 05/02 Residencial 7,381 7,727 7,738 8, % 13.1% Comercial 987 1,028 1,120 1, % 12.4% Industrial 9,797 10,683 11,221 11, % 15.4% Centrales Eléctricas 7,784 8,751 10,344 10, % 37.6% GNC 2,040 2,639 3,045 3, % 20.0% TOTAL 27,989 30,828 33,468 34, % 23.8% Fuente: ENARGAS y elaboración IAE Durante el 2006 (hasta Agosto) la demanda de gas natural se mantiene con un crecimiento del 5%. 8

9 Gas Natural Exportaciones: El volumen total de gas exportado en 2005 disminuyó un 11,1% respecto al total exportado en el año Durante el presente año la reducción de las exportaciones es del orden del 30%. Importaciones: Se incrementaron este año las importaciones de Bolivia a un promedio de 5,8 millones de m3/día Exportación (MMm 3 ) Importación (MMm 3 ) Gas Natural Las exportaciones a Chile disminuyeron un 12,8% en el año 2005, afectando principalmente al gasoducto Gas Andes que alimenta a la ciudad de Santiago. Exportaciones Agosto ago-06 ago-05 Diferencias Directas Chile Methanex PAE Methanex SIP Methanex PTB Atacama Pacífico Sistema de Transporte Methanex YPF - Chile Gas Andes - Chile Norandino - Chile Methanex EGS - Chile Petro Uruguay Cruz del Sur - Uruguay TGM Brasil Total Fuente: ENARGAS 9

10 Energía Eléctrica Generación de energía eléctrica total GWh en 2005, + 5,8%. Demanda de energía total año 2005: GWh, + 5,8% Primeros seis meses 2006: +7,2% Generación n (GWh) Demanda (GWh) Energía Eléctrica DEMANDA DE POTENCIA MAXIMA EVOLUCION DE LA DEMANDA DE POTENCIA MAXIMA DEL MEM (MW) (*) Var. 05/04 Var 05/02 Potencia Máxima 13,481 14,359 15,032 16, % 19.7% Mes del Año Feb-Mar Jul Dic Dic Fuente: CAMMESA, Estadísticas y elaboración IAE POTENCIA NOMINAL EN EL MEM - MW MEM TV TG CC TERM HI NU TOT Fuente: CAMMESA POTENCIA FIRME EN EL MEM - MW TV TG CC TERM HI NU TOT Nota: Indisponibilidad TV: 30%; CC y TG: 18%; Hidráulicas: Potencia firma año hidrológico pobre 10

11 Energía Eléctrica Carga Máxima Pronosticada Mercado Eléctrico Mayorista JULIO 2006: MW NUEVO MAXIMO Energía Electrica Exportación: GWh, cayendo un 13,0% respecto del año Importación: la importación de energía eléctrica en el año 2005 creció un 11,2% respecto del año Exportación Energía Eléctrica (GWh) Importación Energía Eléctrica (GWh)

12 Energía Electrica CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA PRODUCCION DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE COMBUSTIBLES (*) Var. 05/04 Var 05/02 Gas Natural (Gm3) % 63.3% Fuel Oil (Mil Ton.) , % % Gas Oil (Mil Ton) % 247.7% Carbón (Mil Ton) % 919.0% Fuente: CAMMESA, Estadísticas y elaboración IAE Incremento en el consumo del fuel oil, como consecuencia de la crisis de abastecimiento del gas natural. También se observan fuertes incrementos en el consumo de carbón mineral y en menor medida del gas oil Panorama del Sector Energético EL SECTOR ENERGETICO ARGENTINO SE ENCUENTRA INMERSO EN UNA CRISIS ESTRUCTURAL DE UNA PROFUNDIDAD INSOSPECHADA. NUEVAS CENTRALES ELECTRICAS EN SERVICIO RECIEN A PARTIR DEL AÑO LAS RESERVAS DE GAS NATURAL NO PUEDEN SOSTENER LOS COMPROMISOS INTERNOS Y EXTERNOS Y MENOS AUN EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA. LA CAIDA DE LA PRODUCCION Y DE LAS EXPORTACIONES DE PETROLEO INTRODUCEN UN NUEVO PROBLEMA. LAS POLITICAS IMPLEMENTADAS DESDE EL AÑO 2003 EN ADELANTE SIRVEN PARA ADMINISTRAR LA CRISIS EN LO INMEDIATO. NO RESUELVEN LOS PROBLEMAS DE FONDO. 12

13 Panorama del Sector Energético EN DICIEMBRE DE 2006 FINALIZAN LOS ACUERDOS DE NORMALIZACION DE PRECIOS EN BOCA DE POZO DEL GAS NATURAL. LAS RENEGOCIACIONES DE LOS CONTRATOS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS SE ENCUENTRAN PARALIZADAS, AUN LAS QUE CUENTAN CON ACUERDOS TRANSITORIOS. EL SECTOR ELECTRICO, SEGÚN LA NORMATIVA QUE CREA EL FIONINVEMEM DEBERIA ESTAR READAPTADO A PARTIR DEL ESTO SIGNIFICA QUE LOS GENERADORES DEBERIAN SER REMUNERADOS EN BASE AL COSTO MARGINAL DEL SISTEMA Panorama del Sector Energético NO SE APRECIA UN CUERPO ORDENADO DE POLITICAS Y SU MATERIALIZACION EN UN PLAN. EL SIGUIENTE ES UN LISTADO DE LAS MEDIDAS EN CURSO PLAN ENERGETICO DEBE SER ACTUALIZADO PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA DECRETOS 180/181 GAS NATURAL LEY DE CREACION DE ENARSA LEY DE CARGOS ESPECIFICOS PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA LEY DE BIOCOMBUSTIBLES LEY DE HIDROGENO LEY DE INCENTIVOS A LA EXPLORACION DE HIDROCARBUROS. ACUERDOS ESTRATEGICOS CON VENEZUELA ACUERDO ESTRATEGICO CON BOLIVIA CENTRALES CICLO COMBINADO FONINVEMEM PLAN PURE PARA ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL 13

14 Panorama del Sector Energético EN EL CORTO PLAZO LA TENDENCIA DECLINANTE CONTINUARA ( y 2009). NO ESTA PREVISTO EL INGRESO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EN ESTE PERIODO ES NECESARIO UN PLAN DE AHORRO Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA CAMBIO EN LAS MODALIDADES DE CONSUMO CULTURAL CAMBIO TAREA PERMANENTE DE EDUCACION Y FORMACION PAPEL IMPORTANTE A CARGO DE LA UNIVERSIDAD Y EN PARTICULAR DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA. Perspectivas de corto plazo: Gas Natural 1) Las restricciones sobre el sistema de abastecimiento de gas natural se confirman e irán in crescendo en el futuro. 2) Un nuevo gasoducto que entre en operaciones en el año 2007 con capacidad máxima de 30 millones de m3/día permitiría hacer frente a la demanda hasta el año ) Ese nuevo gasoducto no podría partir de yacimientos argentinos ya que no existen suficientes reservas libres para su vida útil estimada en años. 4) El incremento del abastecimiento de gas natural desde Bolivia es una prioridad estratégica para la Argentina. 14

15 Perspectivas de corto plazo: Gas Natural GAS NATURAL: PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL 180 PROYECCION DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL Millones de m3/día Capacidad de Transporte 2005 Capacidad de Transporte Final Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Fuente: Elaboración Propia NOTA: (1) Pronósticos realizados con hidrología media Perspectivas de corto plazo: Gas Natural 1) La importación de 7 millones de m3/día de gas natural a 3,2 u$s MBtu, significó un ingreso para Bolivia de 300 millones de u$s este año 2) La importación de 30 millones de m3/día al mismo precio implican un ingreso de divisas de millones de u$s anuales para Bolivia. 3) Las exportaciones anuales de Bolivia en 2004 fueron de millones de u$s, más de la mitad corresponde a exportaciones de gas a Brasil. 4) Concretar proyectos de exportación a Argentina implican en el corto plazo incrementar por lo menos en un 50% los ingresos de Bolivia. 15

16 Evolución Precio Gas Natural Henry Hub EVOLUCION DEL PRECIO DEL WTI - GAS NATURAL HENRY HUB ABRIL SETIEMBRE ,00 90,00 80,00 Huracán Katrina Ago ,00 u$s/barril 60,00 50,00 Crisis de California 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 mar-00 jul-00 nov-00 mar-01 jul-01 nov-01 mar-02 jul-02 nov-02 mar-03 jul-03 nov-03 mar-04 jul-04 nov-04 mar-05 jul-05 nov-05 mar-06 jul-06 WTI u$s/barril Gas Natural u$s/barril Lineal (Gas Natural u$s/barril) Precio promedio 2006 (Enero-Septiembre): 6,7 u$s/mbtu Precio promedio Septiembre 2006: 4,8 u$s/mbtu Evolución Precio Gas Natural Henry Hub vs. Proyectos alternativos de exportación Bolivia Precio del Gas Natural (Henry Hub) u$s/mbtu Ctransporte PGBdeP 2006 Promedio Net-back Gas Bolivia a mercados del Norte: Deducir 3 u$s/mbtu Proyecto de licuefacción Deducir 1,5 u$s/mbtu Transporte hasta salida marítima Monto comprometido en una operación a 25 años: 32 mil millones de u$s (gas a 3,2 u$s/mbtu). LA MAYOR VALORIZACION PARA BOLIVIA SE OBTIENE VENDIENDO EL GAS NATURAL A BRASIL Y ARGENTINA. 16

17 Perspectivas de corto plazo: Energía Eléctrica 1) Con un año hidrológico medio, difícilmente se pueda satisfacer la demanda máxima del Sistema en el El sistema eléctrico no tiene reserva. 2) Incorporación n de dos Ciclos Combinados de 800 MW recientemente adjudicados: despejar las siguientes incertidumbres: a) Financiamiento, b) Contrato de abastecimiento de gas natural por las restricciones ya comentadas, c) fecha de inicio de la construcción; n; 3) La finalización n de Atucha II y la elevación de la cota de Yacyretá a 83 metros sería factible a partir del año CONCLUSIONES 1) El modelo energético argentino de los años 90 está agotado. Se hace necesario plantear un nuevo modelo que haga frente a los desafíos planteados. 2) El desarrollo en base a la penetración n continua del gas natural ya no es sustentable. Es necesario implementar reformas profundas para lograr un abastecimiento energético sustentable 3) El paradigma energético de la Argentina ya está cambiando: esto implica que de un concepto de abundancia relativa del recurso gas natural a precios bajos, pasamos a un recurso escaso con precios crecientes en un plazo previsible. 17

18 DIEZ PROPUESTAS COMO POLITICAS DE ESTADO 1) El desarrollo de una nueva política energética de largo plazo como POLITICA DE ESTADO, es imprescindible. 2) Objetivo: Reducir la vulnerabilidad energética del país, incrementar la diversificación energética. Plan de Mediano Plazo ( ). 2012). Plan Estratégico (horizonte 2025). Ejecución de un Plan Estratégico Energético con año horizonte ) URGENTE: Planes Nacionales de Ahorro y Eficiencia Energética, Innovación n Tecnológica y Energías Renovables. 4) Integración n en redes internacionales para la investigación n y el desarrollo de tecnologías de punta en el campo energético. (Hidrógeno, Celdas de Combustible, Fusión, etc.). 5) Nuevos marcos regulatorios para la industria eléctrica y del gas natural. Renegociar los contratos de servicios públicos energéticos. Adecuar precios y tarifas de la energía. Ley de Servicios Públicos y Ley de Tarifa Social DIEZ PROPUESTAS COMO POLITICAS DE ESTADO 6) URGENTE: Concretar el acuerdo estratégico con Bolivia para el abastecimiento de gas natural: Gasoducto GNEA; Centrales Ciclo Combinado construidas en tiempo y forma. Ambas instalaciones fuertemente vinculadas entre sí. 7) URGENTE: Comprometerse con la terminación n de Yacyretá y Atucha II. Nuevos proyectos hidroeléctricos binacionales (Garabi y Corpus), estudiar la factibilidad del desarrollo nucleoeléctrico: Tecnología. 8) Nueva Ley de Hidrocarburos, moderna, diseño del Plan Exploratorio de Reservas y definición n de un nuevo Modelo de Contrato de Asociación en reemplazo de las concesiones actuales; 9) Adecuar y reforzar las Instituciones Sectoriales para el cumplimiento de estos objetivos. Normalización de los Entes Reguladores y fortalecimiento de la Secretaría a de Energía. 10)Otorgar prioridad a los acuerdos de intercambio y complementación n energética en el ámbito del MERCOSUR; 18