CIFRAS MERCADOS MILA ENERO 2014

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1 CIFRAS MERCADOS MILA ENERO 2014 QUÉ BUSCA MÉXICO EN COLOMBIA, PERÚ Y CHILE? Tomado de El cambio sustancial en la ley del mercado de valores en México fue autorizar la transmisión de órdenes directas desde México y hacia México. Los cambios ya fueron consignados en el Diario Oficial de la Federación lo que permitirá que la Bolsa Mexicana de Valores pueda celebrar acuerdos con otras bolsas a nivel mundial y así facilitar el acceso a los sistemas de negociación. Antes no se permitían mandar órdenes de manera directa, con los cambios introducidos, se puede hacer de manera inmediata. Ahora se tendrán que desarrollar todas las plataformas necesarias para que se puedan hacer las transacciones en ambos sentidos, le explica a Dinero.com Valeria Romo Martínez, analista bursátil de la casa de bolsa del Grupo Financiero Monex. Pero, qué busca México en el MILA? México busca con los países suramericanos, integrados desde 2011, alternativas sobre instrumentos financieros, acciones a las que no tenían alcance, mayores posibilidades de inversión, mejorar balance riesgo retorno y la creación de nuevas carteras. MILA le permitirá además tener mayor integración económica en el plano empresarial, pues sin duda se incrementará el número de transacciones entre compañías mexicanas y suramericanas, lo que aumentará la liquidez del mercado. Desde, y, los inversionistas tendrán la posibilidad de invertir en los títulos estrella de como América Móvil, Walmex, y Grupo Televisa, entre otras, las que podrían tomar relevancia a partir de la reforma energética que se adelantará en ese país y en el plan de obra de infraestructura que se avecina en México. Para ver el artículo completo ingrese aquí. CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LOS MERCADOS MILA La Capitalización Bursátil de los mercados MILA acumula un decrecimiento de 9,19% en lo que va del año, pues pasó de USD $ millones en diciembre de 2013, a USD $ millones en enero de La participación en el valor de las compañías listadas en el mercado al cierre de enero está distribuida así: 43,99%, 34,97% y 21,04%. Capitalización Bursátil de los Mercados MILA (Millones USD) $ $ VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO DE LOS MERCADOS MILA El volumen total negociado en los mercados MILA durante enero alcanzó los USD $6.239 millones, con una variación negativa de 1,43% frente al mes anterior, cuando había sido de USD $6.330 millones. Por porcentaje de participación durante el mes, la BCS representa el 67,58% (USD $4.217 millones), seguido por la BVC, con 28,13% (USD $1.755 millones) y por la BVL, con 4,29% (USD $267 millones). En lo corrido de 2014 el volumen total negociado en los mercados MILA suma USD $6.239 millones. $ Peru Volumen Total Negociado de los Mercados MILA (Millones USD) $ 267 Peru $ $

2 EMISORES Y EMISIONES DE LOS MERCADOS MILA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO FINALIZA EXITOSO PROCESO DE LICITACIÓN Y OTORGA CONSULTORÍA A MSCI La Bolsa de Comercio de Santiago concluyó con éxito el proceso de licitación privada para el desarrollo de un estudio que permita la creación de un Índice de Sustentabilidad en la plaza bursátil chilena, iniciado en octubre de El proceso, que congregó a un total de 17 instituciones expertas en temas de sustentabilidad entre las que se encontraban 11 entidades nacionales y 6 internacionales - fue adjudicado a la empresa MSCI, especialista en el cálculo de índices bursátiles y con vasta experiencia en el desarrollo de metodologías internacionales, tras un minucioso proceso de análisis y evaluación de los antecedentes de los oferentes, como de sus propuestas técnicas y económicas. Esta entidad será la encargada de desarrollar una consultoría que tenga por objeto estudiar los modelos existentes en los mercados internacionales, realizar un diagnóstico de la situación actual en en el ámbito de sustentabilidad y diseñar un modelo para determinar las características que debiese tener la metodología de clasificación de las empresas que formarían parte de un índice de sustentabilidad de la Bolsa de Comercio de Santiago. Esta iniciativa pretende establecer un ambiente de inversión socialmente responsable y sustentable en el largo plazo, que esté acorde con las demandas cada vez más exigentes de la sociedad y de inversionistas especializados en estas materias. Según señaló José Antonio Martínez, gerente general de la BCS, a través de este índice, la Bolsa de Santiago busca mantener el liderazgo en la promoción de la inversión responsable, junto con incentivar financieramente la incorporación de procesos sustentables en las prácticas de las empresas que participan en el mercado bursátil chileno, contribuyendo así a la creación de valor de las empresas. Durante este periodo se realizaron nueve nuevas emisiones y dos ingresos (listing) en los mercados MILA. Las emisiones pertenecen a las compañías chilenas Carozzi S.A., S.A.C.I. Falabella, Intasa S.A., Latam Airlines Group S.A., Molibdenos y Metales S.A., Grupo Security S.A., a las compañías peruanas Banco Cencosud S.A., Rigel S.A., y a la compañía colombiana Grupo Aval Acciones y Valores. Asimismo, las empresas ICBC Bank S.A. y Aseguradora Magallanes S.A., realizaron su entrada oficial al mercado a través de la BVL. Al cierre de enero de 2014 el Mercado Integrado Latinoamericano contaba con un total de 593 emisores FONDOS MUTUOS CREADOS PARA INVERTIR EN MILA Total Emisores Mercados MILA 228 Emisores nos 80 Emisores nos 285 Emisores Peruanos El monto total captado por los seis fondos mutuos vigentes en las tres plazas bursátiles que conforman el mercado integrado alcanzó los USD $17,17 millones al cierre de enero, lo que significa un cambio positivo de 0,25% frente al mes anterior, cuando la cifra era de USD $17,13 millones. INTERMEDIARIOS Y CONVENIOS DE LOS MERCADOS MILA Al cierre del mes, 34 intermediarios (con 45 convenios) se encuentran activos para reportar operaciones a través de la infraestructura MILA. El número de convenios aumentó en uno frente al mes anterior. País Tipo Emisor Valor Emisión (USD) Follow-on CAROZZI S.A. $ Follow-on S.A.C.I. FALABELLA $ Follow-on INTASA S.A. $ Follow-on LATAM AIRLINES GROUP S.A. $ Follow-on MOLIBDENOS Y METALES S.A. $ Follow-on GRUPO SECURITY S.A. $ 50 Total $ Listing ICBC PERÚ BANK S.A. $ Listing ASEGURADORA MAGALLANES PERÚ S.A. $ Follow-on BANCO CENCOSUD S.A. $ Follow-on RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA $ Total $ Follow-on Grupo Aval Acciones y Valores $ Total $ Total Emisiones $ Intermediarios nos Activos Fondos Mutuos Creados para Invertir en MILA Fondo Monto Captado (USD) BANCHILE ANDES $ SURA SELECCIÓN ACCIONES MILA $ BBVA - ANDINO $ Total en (USD) $ SERFINCO MERCADOS GLOBALES $ Total en (USD) $ SURA MERCADOS INTEGRADOS $ BBVA FONDO ANDINO $ Total en (USD) $ Monto Total Captado (USD) $ Intermediarios Activos en MILA Intermediarios nos Activos Intermediarios Peruanos Activos Convenios Activos en MILA / 14 / 17 / 14 Total Convenios MILA 45 2

3 Millones USD DESEMPEÑO DE LOS ÍNDICES DE LOS MERCADOS MILA BVC LANZA SIMULADOR VIRTUAL DE INVERSIÓN La Bolsa de Valores de presentó su simulador del mercado accionario y de futuros, que permitirá a cualquier persona que ingrese al portal de educación BVC ( demo), obtener un dinero virtual para operar en una pantalla E- Trading y participar del mercado con la compra y venta de acciones, ETFs y derivados. Adicionalmente, se anunció que en 2014 el concurso Bolsa Millonaria llegará a estudiantes de colegios, de grados décimo y undécimo, lo que ampliará el número de concursantes y garantizará una formación cada vez más completa sobre el día a día de las operaciones bursátiles. Así mismo, la nueva página de Educación ofrecerá cursos y charlas virtuales para superar otra de las barreras de acceso permitiendo que la oferta académica esté disponible en todo el mundo. MERCADO GLOBAL COLOMBIANO MARCA MÁXIMO HISTÓRICO Enero de 2014 se constituyó como el mes con el volumen más alto de negociación en el Mercado Global no desde su lanzamiento, al movilizar COP $1.878 millones, cifra superior en 74,61% al comportamiento de diciembre de 2013 cuando llegó a COP $1.075 millones. La cifra representa una evolución importante para el MGC, ya que en sólo un mes, se transó el 85,70% de los COP $2.192 millones movilizados durante La BVC indicó que 2014 debe ser el año de la consolidación de este producto, que más allá de establecer nuevas marcas en volúmenes de negociación, debe constituirse como una verdadera opción para los inversionistas. La bolsa colombiana dijo finalmente que trabaja para incorporar nuevos instrumentos que permitan profundizar la liquidez de este mercado. El índice que mide el desempeño del Mercado Integrado, el S&P MILA 40, acumula una variación en lo corrido del año de -11,03%. Entre tanto, al cierre del primer mes de 2014, los índices locales registran las siguientes valorizaciones acumuladas: El IPSA (), presenta una variación negativa de -7,02%, el COLCAP () -9,11% y el IGBVL () -1,91% ACCIONES MÁS NEGOCIADAS EN LOS MERCADOS MILA $ En lo corrido de 2014 las acciones más negociadas han sido: Banco de S.A. (USD $1.092 millones), Latam Airlines Group S.A. (USD $525 millones) y Ecopetrol S.A. (USD $310 millones). Comportamiento Comparado Índices MILA COLCAP IPSA IGBVL SPMILA Acciones más Negociadas en los Mercados MILA 2014 BANCO DE CHILE LATAM AIRLINES GROUP S.A. ECOPETROL S.A. CENCOSUD S.A. PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP ENERSIS S.A. S.A.C.I. FALABELLA $ $ - $ - $ $ EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. EMPRESAS COPEC S.A. SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A., SERIE B Sobre Valores nos Sobre Valores nos Sobre Valores Peruanos 3

4 22,22% 21,31% 20,86% 20,55% 18,85% 18,50% 17,27% 16,59% 26,32% 40,00% La acción más transada en enero en los mercados MILA fue Banco de S.A., con (USD $1.092 millones), seguida de Latam Airlines Group S.A. (USD $525 millones), Ecopetrol S.A. (USD $310 millones), Cencosud S.A. (USD $309 millones), y Pacific Rubiales Energy Corp con (USD $202 millones). ICBC PERÚ BANK INGRESA A LA BVL La Bolsa de Valores de Lima celebró el ingreso de ICBC Bank -la subsidiaria de Industrial and Commercial Bank of China Ltd.- a la plaza limeña. Francis Stenning, gerente general de la BVL, destacó la incorporación del banco asiático a la bolsa local mencionando además que se trata del primer banco peruano de capitales chinos en establecerse en el país, marcando un hito en el desarrollo del sistema bancario del y en la profundización de las relaciones empresariales sino-peruanas. El ICBC es considerado el mayor banco de China y uno de los más grandes del mundo por capitalización bursátil. LA ALIANZA DEL PACÍFICO EN DAVOS Con motivo del Foro Económico Mundial, los representantes de,, y México se reunieron en Davos -Suiza- y aprovecharon la oportunidad para presentar al mundo la Alianza del Pacífico. En ese sentido destacaron las virtudes y los objetivos de la alianza en materia de integración, comercio, inversiones y lucha contra la pobreza. El presidente de, Juan Manuel Santos, explicó que se trata de una alianza comercial y económica, que busca el desarrollo y la inclusión en base al crecimiento. JAIME ROJAS ES LA SEGUNDA PYME EN INGRESAR A LA BVL Y COLOCÓ US$1 MILLÓN La empresa dedicada al equipamiento hospitalario, Jaime Rojas Representaciones Generales S.A. es la segunda pyme en ingresar a la Bolsa de Valores de Lima (BVL), a través del Mercado Alternativo de Valores (MAV) con una primera colocación de US$1 millón. Se afirmó que esta primera colocación representó el 28% de los S/.10 millones que está autorizados de emitir. Volumen (USD) Volumen (USD) Volumen (USD) BANCO DE CHILE $ ECOPETROL S.A. $ ALICORP S.A.A. $ LATAM AIRLINES GROUP S.A. $ PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP $ GRAÑA Y MONTERO S.A.A. $ CENCOSUD S.A. $ PF CEMENTOS ARGOS S.A. $ MINSUR S.A. $ ENERSIS S.A. $ ISAGEN S.A. $ INRETAIL PERÚ CORP. $ S.A.C.I. FALABELLA $ CEMENTOS ARGOS S.A. $ CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. $ EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. $ GRUPO ÉXITO S.A. $ INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. $ EMPRESAS COPEC S.A. $ PF AVIANCA TACA S.A. $ VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. $ SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A., SERIE B $ GRUPO SURAMERICANA S.A. $ FERREYCORP S.A.A. $ BANCO SANTANDER-CHILE $ PF BANCOLOMBIA S.A. $ RIO ALTO MINING LIMITED $ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. $ CEMEX LATAM HOLDINGS S.A. $ BBVA BANCO CONTINENTAL $ ACCIONES CON MAYOR ALZA EN PRECIO 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% $ En lo corrido del año, las acciones con mayores alzas en su precio en los tres mercados MILA han sido: Fortuna Silver Mines Inc con 40,00% seguida de Acerías Paz del Rio S.A.., con 26,32%., Empresa Siderurgica del S.A.A., con 22,22%, Blanco y Negro S.A. con 21,31% y Rio Alto Mining Limited., con 20,86%. 10 Acciones más Negociadas - Mes Acciones con Mayores Alzas en los Mercados MILA 2014 FORTUNA SILVER MINES INC. ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. BLANCO Y NEGRO S.A. RIO ALTO MINING LIMITED HUDBAY MINERALS, INC. AUSTRALIS SEAFOODS S.A. CEM S.A. $ - $ - $ $ Acciones con Mayores Alzas - Mes PROENERGÍA S.A. COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. % % % BLANCO Y NEGRO S.A. 21,31% ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. 26,32% FORTUNA SILVER MINES INC. 40,00% AUSTRALIS SEAFOODS S.A. 18,85% PROENERGÍA S.A. 17,27% EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 22,22% CEM S.A. 18,50% FABRICATO S.A. 15,70% RIO ALTO MINING LIMITED 20,86% BLUMAR S.A. 16,43% ENKA DE COLOMBIA S.A. 13,76% HUDBAY MINERALS, INC. 20,55% AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A 6,49% PF AVIANCA TACA S.A. 10,14% COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 16,59% SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A. 4,84% CONSTRUCCIONES CONCONCRETO S.A. 4,49% MINSUR S.A. 12,59% COMPAÑÍA PESQUERA CAMANCHACA S.A. 4,74% SD PF CORFICOLOMBIANA S.A. 4,00% SIERRA METALS INC. 11,67% NITRATOS DE CHILE S.A. 4,69% MD PROMIGAS 2,34% CONCESUR S.A. 11,39% INVERMAR S.A. 4,60% TABLEMAC S.A. 1,75% COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. 9,59% SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A., SERIE B 4,12% CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. 1,54% ALICORP S.A.A. 7,50% $ Sobre Valores nos Sobre Valores nos Sobre Valores Peruanos 4

5 USD -44,67% -40,48% -31,80% -26,09% -26,00% -23,08% -23,07% -21,45% -19,48% -19,28% ACCIONES CON MAYOR BAJA EN PRECIO 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% -30,00% -35,00% $ ,00% -45,00% -50,00% Acciones con Mayores Bajas en los Mercados MILA 2014 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. COLTEJER S.A. EMPRESAS LA POLAR S.A. NORTE GRANDE S.A. MAPLE ENERGY PLC COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.) MASISA S.A. $ $ - $ - $ $ ENJOY S.A. BESALCO S.A. Sobre Valores nos Sobre Valores nos Sobre Valores Peruanos En lo corrido del año la acción con mayor baja en su precio en el MILA es Shoungang Hierro S.A.A. con una desvalorización de (-44,67%), seguida de Coltejer S.A. (-40,48%), Empresas la Polar S.A. (-31,80%), Norte Grande S.A. (-26,09%) y Maple Energy PLC (-26,00). 10 Acciones con Mayores Bajas - Mes % % % EMPRESAS LA POLAR S.A. -31,80% COLTEJER S.A. -40,48% SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. -44,67% NORTE GRANDE S.A. -26,09% ISA S.A. -18,46% MAPLE ENERGY PLC -26,00% MASISA S.A. -21,45% BANCO POPULAR S.A. -16,48% COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. -23,08% ENJOY S.A. -19,48% CEMENTOS ARGOS S.A. -15,00% CASA GRANDE S.A.A. -23,07% BESALCO S.A. -19,28% EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ -13,03% ZINCORE METALS INC. -16,67% CAP S.A. -18,23% MINEROS S.A. -13,00% CANDENTE COPPER CORP. -16,00% COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. -17,89% GRUPO ÉXITO S.A. -11,67% LIMA CAUCHO S.A. -15,45% RIPLEY CORP S.A. -17,63% GRUPO AVAL S.A. -11,58% PANORO MINERALS LTD. -15,15% MADECO S.A. -17,19% PF CEMENTOS ARGOS S.A. -11,49% VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. -14,29% CENCOSUD S.A. -16,96% PACIFIC RUBIALES S.A. -11,39% CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. -14,02% OPERACIONES A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA INFRAESTRUCTURA MILA ENERO 2014 Volumen Transado a través de la Infraestructura MILA Acumulado $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sobre Valores nos Sobre Valores nos Sobre Valores Peruanos 5

6 USD Desde su creación, las operaciones acumuladas a través de la infraestructura MILA alcanzaron los USD $ , con un total de operaciones. Los valores que más se han transado son los chilenos con USD $ (78,76%), seguidos de los colombianos con un total de USD $ (15,58%) y de los peruanos con USD $ (5,66%). Volumen Transado a través de la Infraestructura MILA $ $ $ $ $ $ - $ Sobre Valores nos Sobre Valores nos Sobre Valores Peruanos Durante enero se realizaron 125 operaciones a través de la infraestructura MILA por un monto total de USD $ presentó el mayor porcentaje de participación en las operaciones realizadas, con 97,75% (USD $ ), seguido por con 1,74% (USD $53.283) y con 0,51% (USD $15.551). ACCIONES MÁS NEGOCIADAS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA Las tres acciones más transadas en enero a través de la infraestructura MILA fueron, S.A.C.I Falabella con USD $ , Sonda S.A., con USD $ y PF Avianca Holdings S.A., con USD $ Desde la entrada en operación del MILA las acciones más negociadas a través de la infraestructura han sido: S.A.C.I. Falabella., con un monto total acumulado de USD $ , seguida de Ecopetrol S.A. (USD $ ), Aguas Andinas S.A. Serie A (USD $ ), Pacific Rubiales Energy Corp (USD $ ), y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (USD $ ). Acciones más Negociadas en MILA - Enero (USD) Acciones más Negociadas en MILA - Acumulado (USD) S.A.C.I. FALABELLA $ S.A.C.I. FALABELLA $ SONDA S.A. $ ECOPETROL S.A. $ PF AVIANCA HOLDINGS S.A. $ AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A $ AES GENER S.A. $ PACIFIC RUBIALES S.A. $ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. $ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. $ GRUPO NUTRESA S.A. $ SONDA S.A. $ PF BANCO DAVIVIENDA S.A. $ SIGDO KOPPERS S.A. $ ENERSIS S.A. $ GRUPO NUTRESA S.A. $ ECOPETROL S.A. $ FERREYCORP S.A.A. $ GRUPO SURA S.A. $ GRAÑA Y MONTERO S.A.A. $ SECRETARÍA MILA secretariamila@mercadointegrado.com *La información publicada en el boletín MILA News es proporcionada por cada una de las bolsas integrantes del Mercado Integrado Latinoamericano. Los volúmenes negociados en los mercados MILA reportados en el boletín, podrán tener variaciones en el evento que se presenten cancelaciones o anulaciones de operaciones en los respectivos mercados. 6