El MERCADO DE EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SUDÁFRICA AUTOR CARMEN HÉRIZ

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1 El MERCADO DE EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SUDÁFRICA AUTOR CARMEN HÉRIZ 1

2 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 3 I. INTRODUCCIÓN 5 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 5 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7 1. Análisis cuantitativo y del comercio 7 2. Análisis cualitativo Producción Obstáculos comerciales Tendencias tecnológicas y medioambientales 15 III. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN Análisis cuantitativo Distribución, precios y márgenes comerciales Principales distribuidores Análisis cualitativo Estrategias para el contacto comercial Condiciones de acceso y suministro Promoción y publicidad 17 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Tendencias generales del consumo Factores sociodemográficos Factores económicos Análisis del comportamiento del consumidor Perfil del consumidor Descripción de los estadios Hábitos de compra Crecimiento esperado Percepción del producto español 24 V. ANEXOS Anexo 1: Fuentes de información Anexo 2: Productos expotados e importados y socios comerciales Anexo 3: Listado de responsables en las municipalidades Anexo 4: Listado de empresas Anexo 5: Ferias, asociaciones y otras direcciones de interés 46 2

3 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES Del 11 de junio al 11 de julio de 2010, se celebrará el campeonato mundial de fútbol en Sudáfrica. Como consecuencia, el gobierno, dirigido por la ANC (African National Congress, en sus siglas en inglés) ha desembolsado R17.4 billones (1.8 miles de millones de ) en inversión directa en infraestructuras. Los sectores que se verán beneficiados de esta inversión son las infraestructuras de transportes, de energía, los hospitales y centros de salud, la hostelería, la cultura y el arte, la seguridad y los estadios de fútbol. El acontecimiento futbolístico implica grandes oportunidades de negocio, de modo que, este estudio presentará las oportunidades comerciales que la construcción de los estadios implica para las empresas españolas. Sudáfrica adolece de deficiencias en infraestructuras, dentro de las cuales, habría que resaltar la necesidad construir y remodelar estadios de fútbol, de modo que estos tengan la suficiente capacidad para acoger los cientos de miles de espectadores que se espera acudirán a disfrutar los partidos. Actualmente, se están construyendo o ampliamente remodelando siete estadios y otros cuatro se benefician de mejoras de menor calibre. Ello ha llevado a que los gobiernos municipales hayan adjudicado las obras, vía concurso público, a grandes firmas constructoras o a consorcios de empresas. Uno de los requisitos clave para ganar la adjudicación ha sido ser empresa B.E.E., es decir, cumplir con los requisitos que el Black Economic Empowerment Policy (Política de otorgamiento de poderes a la Economía negra) implica para una economía que aún arrastra diferencias entre grupos raciales 1 1 El B.E.E. tiene como objetivo el potenciar social y económicamente a todas aquellas personas desfavorecidas previamente, apoyando su integración en el entramado empresarial sudafricano. Así pues, se busca la equidad en la gestión, la propiedad, el desarrollo de las calificaciones y la inversión. Para que una empresa sea calificada como B.E.E., deberá cumplir con una serie de porcentajes de participación de dichas clases en los ámbitos anteriormente mencionados. Los porcentajes varían de un sector económico a otro y son más rigurosos en el sector público. 3

4 A su vez, las empresas constructoras han anunciado concursos privados para la adjudicación del aprovisionamiento de instalaciones dentro de los estadios a empresas subcontratadas. Estos concursos se han ido presentando con retraso y se han caracterizado por la falta de transparencia en el proceso de adjudicación de las obras. Este hecho, junto con el secretismo de la F.I.F.A., ha conducido a duras críticas por parte del entramado empresarial, así como grandes trabas en la recopilación de información para el estudio de mercado. Otra de las problemáticas a las que se podrían enfrentar los proveedores son los retrasos en las fechas de entrega. Todos los estadios han aplazado las fechas de finalización. Los motivos son varios, pero a modo de ejemplo, cabría destacar el estadio de Durban, donde las recurrentes huelgas de los trabajadores han supuesto un grave impedimento para el cumplimiento de dichos plazos de entrega. Pese a estas dificultades, se puede concluir que existe una potente demanda sudafricana y consecuentemente, oportunidades comerciales para los empresarios españoles. Mientras que, muchos bienes cuya producción implica una menor tecnología o mano de obra más barata ya son importados de China (tal es el caso del cemento), otros bienes de alto componente de I+D+i determinan una puerta de entrada para las empresas españolas. En el siguiente apartado, se definen los productos objeto de estudio. 4

5 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS Teniendo en cuenta las características de la demanda de las constructoras de los estadios y las propias de la oferta española, se han detectado las siguientes partidas arancelarias como definitorias de los productos objeto de estudio: Partida Descripción de la partida arancelaria Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras: Cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras Los demás aparatos (incluidos dispositivos de visualización de pantalla plana) Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero, del tipo utilizado para cubrir y/o dar acceso a sistemas de superficie o subterráneos, y sus partes, estén o no trabajados a máquina, recubiertos o pintados o que llevan incorporados otros materiales, con excepción de las bocas de incendios Las demás unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos De esta manera, los productos que describen las partidas, siguiendo el orden de la propia tabla, son: cámaras de circuito cerrado (en adelante CCTV), marcadores electrónicos, tornos y lectores de ticket. La información se ha recopilado durante los meses de mayo a octubre de Las fuentes de información están detalladas en el Anexo 1: Fuentes de información. 5

6 Los nuevos estadios y aquellos que sufrirán las mayores remodelaciones son: Soccer City (Johannesburgo), nuevo estadio con un presupuesto de es el estadio que acogerá el partido de apertura y la final. Green Point (Ciudad del Cabo), nuevo estadio con un presupuesto de Nelson Mandela (Port Elizabeth), nuevo estadio con un presupuesto de King Senzangakhona (Durban) con un presupuesto de en este estadio, se celebrarán las semifinales. Mbombela (Nelspruit) con un presupuesto de Peter Mokaba (Polokwane) con un presupuesto de Los estadios que sufrirán remodelaciones de menor tamaño son: Free State (Bloemfontein) con un presupuesto de Royal Bafokeng (Rustenburg) con un presupuesto de Loftus Versveld (Tshwane) con un presupuesto de Ellis Park (Johannesburgo) con un presupuesto de

7 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y DEL COMERCIO Sudáfrica es un país que sufre una elevada tasa de crimen, de modo que existe una fuerte tendencia dentro de la comunidad privada a instalar cámaras de circuito cerrado (CCTV) en sus hogares. Por otro lado, la seguridad también es una gran preocupación en empresas, hospitales, instituciones, universidades etc, donde además de encontrarse CCTV, también aparecen los tornos como medida de seguridad. No se disponen de datos de producción de marcadores electrónicos, tornos, CCTV y lectores de ticket en el país. Pese a haber encuestado a entidades públicas y privadas, no ha sido posible obtener tal información. Pese a esta dificultad y tras haber realizado distintas entrevistas, se han detectado multitud de distribuidores, lo que podría llevar a pensar que es un mercado caracterizado por un elevado componente de importación. Todos los productos objeto de estudio muestran déficit comercial, más acusado en las CCTV y los lectores de ticket. Asimismo, Sudáfrica importa de países desarrollados, especialmente de Europa y Estados Unidos y actúa como puerta de entrada a otros países africanos. Por su parte, China juega un papel cada vez más importante en control de accesos y CCTV, si bien el comercio de marcadores electrónicos se realiza mayoritariamente con países occidentales. A continuación, se presentan las importaciones y exportaciones de los productos objeto de estudio: 7

8 P.A Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado (CCTV) EXPORTACIONES SUDAFRICANAS Valor en miles Peso en Toneladas Error! Vínculo no válido. Error! Vínculo no válido. 8

9 Error! Vínculo no válido. P.A Manufacturas moldeadas de fundición de hierro o acero (tornos) EXPORTACIONES SUDAFRICANAS Valor en miles Peso en Toneladas DESTINO DE LAS EXPORTACIONES SENEGAL ZAMBIA CONGO GUINEA MOZAMBIQUE OTROS REINO UNIDO IRAQ REP.DEM. CONGO ZIMBABWE MEXICO IMPORTACIONES SUDAFRICANAS Valor en miles Peso en Toneladas ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES CHILE ESTADOS UNIDOS ALEMANIA ZIMBABWE FRANCIA BELGICA OTROS CHINA ITALIA REINO UNIDO INDIA 9

10 P.A Las demás unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos (lectores de ticket) EXPORTACIONES SUDAFRICANAS Valor en Miles Unidades en miles 10

11 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES OTROS NIGERIA MOZAMBIQUE ZIMBABWE INDIA MALAWI CAMERUN REINO UNIDO ESTADOS ZAMBIA UNIDOS ALEMANIA IMPORTACIONES SUDAFRICANAS Valor en Miles Unidades en miles ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES HONG KONG ALEMANIA HUNGRIA HOLANDA TAIWAN OTROS TAILANDIA MALASIA CHINA IRLANDA ESTADOS UNIDOS 11

12 P.A Timbres, sirenas, tableros indicadores, avisadores de protección contra robo o incendio y demás aparatos acústicos de señalización acústica o visual; sus partes. (Se incluyen los marcadores electrónicos) EXPORTACIONES SUDAFRICANAS Valor en Miles Miles de unidades DETINO DE LAS EXPORTACIONES OTROS KENIA ZAMBIA MAURICIOS FRANCIA NIGERIA TANZANIA ZIMBABWE MALASIA ESTA DOS UNIDOS REINO UNIDO IMPORTACIONES SUDAFRICANAS Valor en Miles Miles de unidades 12

13 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES TAIWAN SUECIA ITALIA OTROS ALEMANIA FRANCIA CHINA ISRAEL HOLANDA REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS 13

14 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción Pese a haberse contactado con asociaciones, autoridades gubernamentales y empresas, en ningún caso se han podido obtener datos de producción. De todas maneras, durante la realización de este estudio, se ha podido comprobar que los dos centros empresariales para los productos objeto de análisis, son Johannesburgo (Gauteng) y Durban (Kwazulu-Natal) 2.2. Obstáculos comerciales Legiissllacciión El mercado de control de accesos y CCTV se encuentra escasamente regulado por la ley sudafricana. Tras entrevistas realizadas a distintos profesionales del sector, se llega a la conclusión de que no existe una ley que regule la calidad o las características técnicas de los productos. Sin embargo, la ley 56 de seguridad privada (Private Security Industry Regulatory Act no 56) regula los servicios de seguridad, física y electrónica, en el país. Mientras tanto, la institución que regula el mercado de la seguridad en Sudáfrica es P.S.I.R.A (Private Security Industry Regulatory Authority). Según Stefan Badenhorst, director de la institución 2, cualquier empresa cuyo personal vaya a instalar o manipular productos de control de accesos, deberá estar registrada en P.S.I.R.A. y su personal formado en la misma. Ahora bien, la fabricación, importación, exportación y distribución de productos de control de accesos no está sujeta a dichos requisitos, ya que la Ley 58, sólo afecta al trabajo con los mecanismos de control de accesos. Para información más detallada sobre lo estipulado en la Ley 58 de seguridad privada, visite: dentro del apartado Statuary. De todas maneras la FIFA dispone de sus propios requisitos para los controles de acceso y marcadores electrónicos de los estadios del Mundial de Fútbol de Tanto las constructoras como las empresas que subcontraten, están sometidas a requisitos de la FIFA en cuanto a voltaje, situación, número de aparatos o responsabilidad en el mantenimiento. Tras haber contactado con personal de la FIFA tanto en España como en Sudáfrica, no se ha conseguido que facilitase su normativa en estos campos. La persona de contacto en Sudáfrica es: Vivienne Dornington, responsable de comunicación de la FIFA en Sudáfrica (teléfono: 0027 (0) ) 2 de contacto: stefanb@psira.co.za 14

15 Derrecchoss arranccellarriioss y ottrross iimpuessttoss Partida arancelaria Derecho arancelario V.A.T (ad valorem) % 14% % 14% % 14% % 14% En el año 2000 entró en vigor el Acuerdo de Cooperación y Desarrollo firmado por Sudáfrica y la Unión Europea, por el cual se establecía una reducción arancelaria bilateral. Esta desmantelación sería de 10 años para la U.E y de 12 años para Sudáfrica. Las cámaras de circuito cerrado no están recogidas en el acuerdo, pero sí los tornos, los lectores de ticket y las marcadores electrónicos. De esta manera, estos tres productos están libres de aranceles desde el año Ahora bien, el exportador deberá pagar un 14% de V.A.T (Value Added Tax) en aduana, se trata de un impuesto indirecto al consumo Tendencias tecnológicas y medioambientales Las empresas sudafricanas no están realizando grandes inversiones en tecnología, ni esperan hacerlo en el corto y medio plazo. Según las fuentes de información consultadas, se trata de un coste muy elevado y generalmente, el precio prima sobre la calidad, si bien el servicio post venta es muy bien apreciado. No existe ninguna regulación al respecto ni concienciación medioambiental por parte del entramado empresarial. Ahora bien, ya que en su mayoría, se trata de aparatos eléctricos, habría que destacar la necesidad de mejorar el aprovisionamiento de energía en el país. Con ellos, la principal empresa del sector eléctrico, Eskom ha anunciado fuertes inversiones en nuevas generadoras de electricidad en Sudáfrica. 15

16 III. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Distribución, precios y márgenes comerciales Generalmente, la distribución de control de accesos y marcadores electrónicos se realiza de forma directa. En el caso de las CCTV, pueden existir agentes pero por lo general, se trata de un mercado escasamente intermediado, con una relación fabricante cliente final muy acusada. Esta característica lleva a que Sudáfrica sea muy competitiva en precios. Aunque no es determinante, ya que habría que tener en cuenta que la longitud del cableado influye directamente en el precio final de las CCTV y que éste es uno de los motivos por los que apenas se utiliza la fibra óptica en Sudáfrica. Los márgenes comerciales son bastante elevados. Puede tomarse el ejemplo de los tornos y lectores de ticket, cuyos márgenes comerciales oscilan entre el 25% y el 35%, siendo inferiores a los del resto del continente, de en torno al 45%. En el caso de las CCTV, los márgenes de los minoristas son de en torno al 40%, pero pueden ser mucho mayores Principales distribuidores En el caso de los marcadores electrónicos, dos son las principales empresas locales: StellaVista y Polycomp (ver datos en Anexo 1: Fuentes de información). También existe una fuerte presencia de multinacionales como Panasonic, Samsung o Thomson. Según las fuentes consultadas, éstas son las empresas que tienen mayores posibilidades de proveer a los estadios y entre ellas, cabe destacar Panasonic, siguiendo su trayectoria como proveedor de los Mundiales celebrados en Alemania en En cuanto al control de accesos y CCTV, existen muchas pequeñas y medianas empresas distribuidoras, sus datos de contacto pueden encontrarse en el Anexo 4: Listado de empresas. 16

17 El proceso de concurso privado de los consorcios constructores para elegir al proveedor de los controles de acceso y CCTV aún no ha finalizado y no va a ser publicado en medio alguno. Normalmente, las empresas no saben cuándo va a tener lugar dicho proceso o no han querido facilitar información al respecto. De todas maneras, parece ser que será la empresa suiza Match la encargada de tal tarea, según fuentes consultadas, si bien, aún no ha sido confirmado por parte de la FIFA, quien decide en última instancia. 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias para el contacto comercial Las constructoras de los estadios no publicitan los concursos privados para el aprovisionamiento de los marcadores eléctricos, control de accesos y CCTV. De esta manera, la estrategia de contacto comercial es del proveedor al cliente Condiciones de acceso y suministro Las condiciones de acceso son relativamente sencillas, el comercio está libre de los requisitos que impone el B.E.E, de modo que una empresa que no se establezca en el país no tendrá que cumplir con los requisitos que impone. De todos modos, siempre es recomendable asociarse con algún importador o distribuidor que sí los cumpla. Por otro lado, el etiquetado y empaquetado europeo cumple con la normativa sudafricana, bastante laxa en este sentido y por tanto, la normativa europea es suficiente en Sudáfrica. Ahora bien, el etiquetado tendrá que estar en al menos una de las 11 lenguas oficiales, por ejemplo, en inglés. El principal puerto comercial es el de Durban. Desde ahí, el transporte suele realizarse por carretera y en algunos casos, vía aérea. El transporte ferroviario es prácticamente inexistente Promoción y publicidad Según las fuentes consultadas, las principales vías de promoción y publicidad para control de accesos son dos: las revistas especializadas y el boca a boca o el puerta a puerta. En cuanto a marcadores electrónicos, según las entrevistas realizadas, es la posición de marca la mejor manera de publicitarse. 17

18 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 1.1. Factores sociodemográficos Sudáfrica es una república parlamentaria. Pretoria es la capital administrativa, Cape Town la capital legislativa y Bloemfontein la capital judicial. Cuenta con 9 divisiones administrativas y el sufragio universal a partir de los 18 años. La población es de habitantes (julio 2007) y la estructura por edades es la siguiente: 0-14 años: 29.1%, años: 65.5% Más de 65 años: 5.4% La tasa de natalidad es de nacimientos/1.000 habitantes., sin embargo, la tasa de crecimiento de la población es negativa, del -0.46%, esto se debe a la fuerte incidencia del Sida sobre la población, con una tasa de contagiados de 21,5%, según datos de Existen muy diversos grupos étnicos: negros (79%), blancos (9.6%), mestizos (8.9%), indios/asiáticos (2.5%). Por ello, Sudáfrica se caracteriza por tener multitud de distintas religiones, el 11.1% se manifiestan cristianos zion, el 8.2% cristianos pentecostales, mientras que cristianos católicos son el 7.1% de la población, metodistas el 6.8%, musulmanes el 1.5% y otros cristianos el 36%. De la misma manera, existe gran diversidad de lenguas en el país, la población que habla IsiZulu es del 23.8%, mientras que el IsiXhosa lo habla un 17.6%, Afrikáans un 13.3%, Sepedi un 9.4%, Inglés un 8.2%, Setswana un 8.2%, Sesotho un 7.9% y Xitsonga un 4.4%. La mayoría de la población habla inglés, aunque sea como segundo idioma. El nivel de alfabetización es elevado, un 86,4% de la población sabe leer y escribir y la alfabetización es ligeramente superior entre la población masculina. 18

19 1.2. Factores económicos % (e) 2008(p) PIB 3,7 3,1 4,8 5,1 5,0 4,8 5,1 Demanda interna* ,22 67,03 68, Formación de capital bruto* ,7 10,6 9,9 9,9 Inflación 9,2 5,8 4,3 3,9 4,6 5,5 4,9 Tasa de desempleo 30,5 28,2 26,2 26,7 25,5 - - Tipos de interés a c/p 17,0 11,5 7,83 7,17 7, Déficit público* -1,4-1,1-2,3-0,5 +0,6 +0,5-0,2 Deuda pública* 39,5 37,0 33,2 30,1 28,3 - - Exportaciones (f.o.b)* - 23,2 22,4 22,8 23,8 23,5 22,4 Importaciones (f.o.b)* - 21,1 22,5 23,6 25,1 25,0 24,7 Balanza comercial* - 2,0-0,1-0,8-1,3-1,5-2,3 Balanza por cuenta - -1,3-3,4-4,2-4,6-4,6-5,1 corriente* Deuda externa* 79,0 64,3 58,7 37,1 35,2 25,2 25,2 Tipo de cambio nominal - - 8,13 7,96 9,15 10,11 10,21 (R: ) Tipo de cambio nominal 8,63 10,52 7,56 6,36 6,76 7,40 7,80 (R:US$) * En porcentaje del PIB ** En millones de USA$ (e) Estimación del Fondo Monetario Internacional (p) Predicción del Fondo Monetario Internacional Fuentes: Banco Central sudafricano (SARB), Oficina de estadísticas (Statistics SA), Aduanas Sudáfrica (SARS), Economist Inteligente Unit (EIU), Organisation for Economic Co-peration and Development (OECD) La economía sudafricana mantiene un crecimiento económico estable. Este crecimiento está especialmente impulsado por la demanda interna. Desde la perspectiva de la oferta, los principales sectores estimuladores del crecimiento son: la construcción (14.25% del PIB), el sector manufacturero, los servicios y la minería. Actualmente, el Banco Central está llevando a cabo una política monetaria restrictiva con el fin de controlar la inflación, ocasionada a su vez por el elevado precio del petróleo y la sequía de 2006, que ha conducido a aumentos de precios en los agroalimentarios. Si bien en los últimos años se ha reducido moderadamente la tasa de desempleo, ésta sigue siendo elevada. Además, el índice oficial de desempleados incluye sólo a los trabajadores que han buscado activamente trabajo durante las últimas cuatro semanas. Si se incluye la población activa sin trabajo, el porcentaje aumenta hasta el 37,28%. Así pues, podría afirmarse que existen importantes problemas estructurales en el mercado de trabajo, entre las que destacan la escasez de mano de obra cualificada y la rigidez de la legislación laboral. 19

20 En cuanto a las cuentas públicas, es la primera vez desde el inicio de la crisis del régimen del apartheid en los años 80, que las cuentas públicas ofrecen un saldo positivo. Al presentar el presupuesto 2007/2008 el Ministro de Economía, Trevor Manuel, anunció la implantación de un sistema de seguridad social en el año 2010 confirmando el aumento del gasto público en unos millones de rands ( millones de dólares). Este gasto se destinará a las infraestructuras para la organización del mundial de fútbol, la educación, sanidad y la lucha contra la criminalidad. Pese a estos buenos resultados, existen críticas a la gestión pública debido al aumento de los índices de pobreza en el país. Las regulaciones financieras son normalmente consistentes con las utilizadas internacionalmente. Aún así, los bancos deberán tener un 25% de capital en poder de la población negra para el 2010, dirigir una porción de los beneficios para determinados proyectos y emplear una representación justa de gente de razas históricamente desfavorecidas, todo ello conforme al B.E.E (Black Economic Empowerment). La banca está dominada por 4 grandes bancos, los cuales poseen el 80 % de los activos. De todas maneras, el sistema financiero sudafricano es el más desarrollado de África y cuenta con un índice de libertad del 60%, según The Wall Street Journal y The Heritage Foundation. Sudáfrica es, en términos netos, un país importador, siendo el diferencial entre las importaciones y las exportaciones, cada vez mayor. Esto se debe a: Una elevada demanda doméstica Una moneda débil, que encarece el valor de las importaciones (la moneda se deprecia. Esto hace que el importador sudafricano pague más rands por cada euro importado que hace dos años. Dado que el volumen de importaciones no ha disminuido en dicho período, el valor del déficit comercial está aumentando). El incremento en los precios del petróleo Según analistas económicos, Sudáfrica adolece de problemas estructurales que llevan a que el déficit por cuenta corriente se dispare cuando la economía crece a ritmos superiores al 4%. Ahora bien, el déficit se financia de manera desahogada gracias a los flujos de inversión extranjera que, pese a su volatilidad, siguen sujetos al proceso liberalizador del actual gobierno. Esta estrategia ayuda a su vez a incrementar el stock de reservas internacionales, de modo que éstas han pasado de cubrir 7,9 semanas de importaciones en 2003 a 14 semanas en Por su parte, la tasa de apertura comercial ha pasado de 28% en 1994 a 49,88% en 2006 Más información en Anexo 2: Productos exportados e importados y socios comerciales. 20

21 2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Perfil del consumidor El consumidor de CCTV y control de accesos puede ser tanto público como privado. Sudáfrica es un país con un elevado índice de criminalidad y, pese a que ésta suele tener lugar en espacios abiertos, influye en la demanda de estos productos. Así pues, muchas urbanizaciones (los denominados complex ) demandan CCTV. El control de accesos y seguridad, incluyendo CCTV, es un sector muy atomizado en el que existen muchas pequeñas y medianas empresas distribuidoras, así como fabricantes que se abastecen de productos intermedios en los mercados exteriores. Por su parte, el sector de marcadores electrónicos, está muy concentrado. En general, podrían distinguirse los siguientes demandantes de productos de control de accesos: Instituciones públicas Entidades privadas Museos, aeropuertos y estaciones Urbanizaciones y hogares Estadios Mientras que los demandantes de marcadores electrónicos son: Estadios de fútbol, críquet y rugby. En el caso de la construcción y reforma de los estadios de los Mundiales de 2010, el consumidor final no son las municipalidades, sino las constructoras que subcontratan el aprovisionamiento de las instalaciones dentro del estadio. De esta manera, a continuación se presenta el nombre de las empresas constructoras encargadas de las obras de cada uno de los estadios. Lugar Nombre del estadio Empresa Ciudad del Cabo Green Point Murray & Roberts WBHO Port Elizabeth Nelson Mandela Grinaker LTA Bloemfontein Vodacom Park Consorcio BKS-Iliso 21

22 (Mangaung) Rustenburg Royal Bafokeng Sports Palace Johannesburg Soccer City & Ellis Park Grinaker LTA Consorcio Ibhola Lethu Durban (ethekwini) Moses Mahiba Consorcio Ibhola Lethu Nelspruit (Mbombela) Mbombela Bouygues TP Basil Read Polokwane Peter Mokaba WHBO Concor Hotctief Motheo Tshwane Loftus Versveld Blue Bulls Rugby Union SAIL El consorcio Ibhola Lethu incluye las siguientes empresas: GMP Internacional (firma de arquitectos alemana asentada en Sudáfrica), SPB (ingeniería alemana especializada en techos), T&J Ambrose Afrique (firma de arquitectos sudafricana), Letchmiah Daya Mandindi, Ilison Consulting Engineers (consultoría civil), Singatha Africa, Ibuya Consulting, LSG Internacional. 22

23 2.2. Descripción de los estadios Soccer City (Johannesburgo): Estadio construido en 1987, tendrá una capacidad para espectadores. Acogerá el partido de inauguración y la final de la Copa del Mundo. Se espera retraso en la fecha de finalización Green Point (Ciudad del Cabo), se espera que esté terminado en 2008 y tiene una capacidad para espectadores. Se espera retraso en la fecha de finalización. Nelson Mandela (Port Elizabeth), se estimó que estaría terminado en junio de 2007, pero se espera que hasta finales de 2008 no esté finalizado. Tendrá una capacidad para espectadores. Se espera retraso en la fecha de finalización. King Senzangakhona (Durban), construido en 1957, con una capacidad esperada de personas, se pondrán nuevas filas cubiertas de asientos. Se espera retraso en la fecha de finalización. Mbombela (Nelspruit), se espera que alcance una capacidad para personas y acogerá la primera y segunda rondas de partidos. Se espera retraso en la fecha de finalización. Peter Mokaba (Polokwane), inaugurado en 1976, tendrá asientos para espectadores y las reformas se centrarán en el césped, nuevo techo, sistema de iluminación y marcadores electrónicos. Free State (Bloemfontein), estadio construido en 1952 con una capacidad próxima de espectadores, las reformas se centrarán en el césped, nuevo techo, sistema de iluminación, marcadores electrónicos y mejora del sistema de sonido. Royal Bafokeng (Rustenburg), este estadio fue construido en 1999 y cumple con los requisitos de la UEFA, luego apenas sufrirá modificaciones. Loftus Versveld (Tshwane), éste se trata de un estadio construido en 1902 y reformado en 2005, los cambios que sufrirá de cara a 2010 son la instalación de nuevos focos, marcadores electrónicos y salas de prensa y medios de comunicación. Ellis Park (Johannesburgo) fue construido en 1928 y reformado en Actualmente tiene una capacidad para espectadores y las obras lo están ampliando a Junto al estadio de Durban, se jugarán las semifinales. Los tres estadios de nueva construcción necesitarán productos tales como, puertas, cemento, impermeabilización, carpintería, techos, ventanas de aluminio, barandillas, paneles, azulejos, material eléctrico, lavabos, secadores de manos y todo equipamiento para baños, asientos, iluminación, alambradas, pavimentación, pintura, ajardinamiento, riego, alarmas contra incendio, aire acondicionado, sistemas de control de multitudes, equipamiento para cocinas, material gráfico, tuberías, cableado, etc. Según fuentes consultadas, los productos de baja tecnología que no se compran localmente son importados principalmente de Asia, mientras que los de alta tecnología son comprados a Europa y Estados Unidos. 23