Banco Mare Nostrum Nuevo comienzo. Nuevo capítulo. Abril 2014

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1 Banco Mare Nostrum Nuevo comienzo. Nuevo capítulo. Abril 2014

2 Contenido 1. Posicionamiento actual y reciente evolución 2. Puntos clave de BMN 3. Foco en el desapalancamiento y saneamiento 4. Progreso comercial: análisis de los resultados de 2013

3 Contenido 1. Posicionamiento actual y reciente evolución 2. Puntos clave de BMN 3. Foco en el desapalancamiento y saneamiento 4. Progreso comercial: análisis de los resultados de 2013

4 El programa de reestructuración del sector financiero español se ha ejecutado con éxito. La evolución macro, y del mercado, comienzan a mostrar los frutos de este éxito. Prima de riesgo deuda española a 10 años (pb) Bola española (Ibex 35) 700 Max: 639 pb mar-10 sep-10 mar-11 sep-11 mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar Min: mar-10 sep-10 mar-11 sep-11 mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14 Reformas del sector financiero español El gobierno español ha implementado todas las medidas relacionadas con el sector financiero español incluidas en el memorandum con Bruselas, con fecha de cumplimento final el 23 de enero de Constitución del FROB Firma del Memorandum de Entendimiento (MoU) Nuevos requerimientos de provisiones para los créditos reestructurados El Programa de Ayudas Europeo se considera finalizado Nuevos requerimientos de provisiones para el riesgo inmobiliario. Riesgo inmobiliario transferido a SAREB Informe final de la Troika: resultado positivo Jun 2009 Feb-May 2012 Jul 2012 Dic 2012 Feb 2013 Abr 2013 Dic 2013 Ene 2014 Fuente: Bloomberg y Factset de 31/03/

5 BMN se ha adaptado con éxito al entorno cambiante, después de un profundo proceso de reestructuración Creación de BMN Esfuerzo de reestructuración profundo y completado Nueva fase Jun 2010: Creación de BMN Ene 2011: Traspaso de los negocios y los activos de las Cajas a BMN Feb 2013: ONCs y PPref del FROB convertidas en acciones Feb 2013: Activos inmobiliarios vendidos a SAREB (5,8MM de activos netos transferidos) May 2013: Venta del negocio de Cataluña y Aragón (9,8MM de activos y 9,6MM de pasivos transferidos) Mar 2014: aprox 96% (1) del plan de reestructuración ya completado Dic 2010: El FROB subscribe Participaciones Preferentes de BMN (915M ) Nov 2011: ONCs (242M ) suscritas por inversores profesionales Dic 2012: Aprobación del plan de reestructuración Mar 2013: El FROB suscribe 730M en acciones de BMN Jun 2013: Plan de híbridos mayorista (conversión de 309M en core capital) Fuente: Información de la compañía. (1) % de cierre de sucursales previsto. 2

6 con cambios significativos en la estructura de su accionariado La distribución del accionariado en BMN ha cambiado sustancialmente a lo largo de 2013, debido al plan de recapitalización del Banco Según el Plan de Reestructuración de BMN, la fecha máxima para su salida a bolsa es el 31/12/2017. No obstante, se espera una salida bolsa a partir de 2015, basada en la rentabilidad de la reestructuración y la mejora en eficiencia Otros Estructura del accionariado de BMN Diciembre 2012 (según derechos de voto) Estructura del accionariado de BMN Diciembre ,49% Cajas fundadoras (Cajamurcia, Caja Granada, Caixa Penedés y«sa Nostra») 25,11% FROB 65,03% 19,48% 74,89% Cajas fundadoras (Cajamurcia, Caja Granada, Caixa Penedés y«sa Nostra») Otros Antes de la conversión de las participaciones preferentes del FROB y la ejecución del plan de híbridos Composición actual del accionariado Valor en libros: millones Número de acciones totales: Fuente: Información de la Compañía. 3

7 y una implantación geográfica concentrada en las franquicias regionales más fuertes BMN en 2010 BMN en Ceuta Melilla > 20 oficinas 2 7 Ceuta Melilla (3) oficinas empleados oficinas < 10 oficinas 818 oficinas (795 en 2014) empleados (4,189 a Jun 2014) Activos (MM ) 70 Core capital (1) (%) 8,30 APR (MM ) 39,8 Eficiencia ) (%) 60,1 Desapalancamiento significativo tanto en los activos totales, como en los APRs Mejora en la solvencia, eficiencia y rentabilidad Reducción en la capacidad (aprox.96% y aprox.82% del cierre previsto de oficinas y reducción de empleados respectivamente ya alcanzados) Activos (MM ) 47,5 Core capital (1) (%) 10,35 APR (MM ) 18,7 Eficiencia (2) (%) 44,6 Fuente: Información de la compañía (1) Core capital (CT1 EBA) bajo Basilea 2.5. (2) Eficiencia calculada como gastos generales y amortizaciones, sobre margen bruto (neto de los resultados generados por el plan de híbridos de 2013 de 102M ). (3) No se realiza actividad comercial a través de esta oficina. 4

8 Contenido 1. Posicionamiento actual y reciente evolución 2. Puntos clave de BMN 3. Foco en el desapalancamiento y saneamiento 4. Progreso comercial: análisis de los resultados de 2013

9 Puntos clave de BMN Entidad financiera minorista, focalizada en particulares y PYMES, líder en un área del Mediterráneo español más denso demográficamente y más dinámico. 1 Franquicia regional líder 5 Gran potencial de rentabilidad Dada la reestructuración y el esfuerzo de constitución de provisiones, BMN espera generar crecimiento orgánico de capital a partir de ahora. El margen neto se encuentra en una tendencia positiva gracias a la mejora en los márgenes de los clientes. Adicionalmente, existe espacio para el crecimiento de ingresos recurrentes, gracias a la importancia de los productos de valor, como los seguros y planes de pensiones para particulares y PYMES Entidad de referencia en el Entidad financiera Arco Mediterráneo de referencia en sus regiones de origen 70,000 millones de activo Aprox. 47,5MM 7,200 de empleados activos 3.7 millones de clientes Objetivo aprox.800 oficinas y empleados 1,390 sucursales (3,6% cuota de red) Líderes absolutos en las tres provincias de origen (más del 25% de cuota de mercado en depósitos) 2 Sólida posición de capital Fuerte posición de capital bajo Basilea III con un ratio CET1 BIS 3 «fully loaded»(1) de 8,8% La nueva regulación de los activos fiscales ha reforzado significativamente la posición de capital de BMN, eliminando incertidumbres. 4 Líderes en eficiencia tras la reestructuración Muy avanzados en el cumplimiento del plan de reestructuración: BMN ha cerrado el 96% de las oficinas establecidas en el compromiso para Dic Acuerdo firmado con los sindicatos mayoritarios para reducir 900 empleos Las ganancias en eficiencia se reflejarán completamente en Activos de bajo riesgo BMN ha transferido aprox. el 95% de su exposición inmobiliaria a SAREB. Este hecho ha implicado obtener una ratio de los riesgos inmobiliarios mas bajas del sector en España (2,33% del crédito a la clientela) Riesgo residual compuesto principalmente por hipotecas de bajo riesgo y préstamos a PYMES. Morosidad por debajo de la media del sector (excluyendo no residentes y sector público) a Diciembre 2013 (12,4% vs 13,6%) En 2013 BMN ha provisionado intensamente sus riesgos problemáticos (735M provisiones adicionales) La cobertura del riesgo de crédito se encuentra muy por encima del escenario base de OW. (1) Con el 100% de las deducciones anticipadas. 5

10 1 Franquicia regional líder Red de sucursales minorista -Diciembre > 20 Sucursales Sucursales < 10 Sucursales 1 (3) Archipiélago Balear Ranking Cuota Mdo (Sucursales) (1) Ranking Granada Cuota Mdo (Sucursales) (1) 1 BMN 28% 2 Competidor 1 12% Competidor 1 22% 2 BMN 19% 3 Competidor 3 5% Murcia 3 Competidor 2 5% Total: 818 sucursales Ranking Cuota Mdo (Sucursales) (1) Provincia Cuota Mdo Activo (2) Cuota Mdo Pasivo (2) Granada 19,9% 34,9% 1 BMN 19% 2 Competidor 1 16% 3 Competidor 3 12% Murcia 18,0% 32,1% Archipiélago Balear 16,3% 24,0% Fuente: Información de la Compañía (1) Desglose sucursales estimada frente a las sucursales del sistema a sep (2) Los datos no incluyen no residentes ni sector público en dic (3) No se realiza actividad comercial desde esta sucursal. 6

11 2 Sólida posición de capital La nueva regulación que incluye la monetización de los activos fiscales disponibles al vencimiento de su vida máxima, ha significado una mejora en la posición de capital (1,98 MM DTAs monetizables a Diciembre 2013) A Diciembre 2013, BMN cumple ampliamente con los requerimientos de capital de BIS III, con un exceso de 387M (180pb) sobre los requerimientos regulatorios según Basilea III «fully loaded» (%) 1,26 1,55 1, BIS 3 Common Equity «Phased in» (2) 9,48% 9,09 10,35 8,80 7,00 Activos Ponderados por riesgo 21,3MM («Phased in») (2) / 21,5MM («Fully loaded») vs Cartera crediticia: 26,2MM Proforma CT1 EBA Dic 12(1) Generación Organic Generation orgánica BIS 2.5 Dec 2013 Deducciones BIS 3 de Deductions BIS 3 por RWA Incremento Increase de APRs BIS 3 Common Equity Dec Fully 2013 loaded Dic 2013 BIS 3 Common Equity Requerimientos Requirements «Fully loaded» Capital Exceso de Excess capital sobre requerimientos regulatorios Fuente: Cuentas consolidadas Dic (1) Incluye el proceso de recapitalización, la venta del negocio de Cataluña y Aragón, y la venta de los activos inmobiliarios a SAREB. (2) Con las deducciones anticipadas según calendario. 7

12 3 Activo con un perfil de riesgo bajo BMN tiene una de las exposiciones más bajas al sector inmobiliario del país. % Préstamos promotor brutos sobre crédito a la clientela (1) competidor Peer 11 18,4% competidor Peer 10 14,9% competidor Peer 9 12,9% competidor Peer 8 12,0% competidor Peer 7 10,7% competidor Peer 6 9,4% competidor Peer 5 8,7% competidor Peer 4 3,9% 2,33% competidor Peer 2 2,0% competidor Peer 1 1,8% Fuente: Información de la compañía y Cuentas consolidadas públicas (1) Para los bancos domésticos, exposición bruta al sector inmobiliario. Últimos datos disponibles.. 8

13 Ratio de eficiencia (%) 4 Líder en eficiencia tras la reestructuración Profunda reestructuración con una reducción desde su creación del 50% en oficinas y 46% en empleados a Diciembre BMN ha cerrado o vendido aproximadamente el 96% del compromiso de cierre total de oficinas de su Plan Evolución de la red comercial Dec-10 Dec-12 Dec-12 (excl. C&A) Evolución de la plantilla (FTE) Dec-13 50% 52% (23) Rest. Plan 2014 Target 46% 52% (512) Costes sobre activos totales medios y ratio de eficiencia (1) (Sept. y Dic. 2013; %) comp. 11 comp. 7 comp. 8 comp. 9 comp. 1 comp. 13 comp. 3 comp. 6 comp. 14 comp. 2 comp. 12 BMN comp. 10 comp. 4 comp. 15 comp Dec-10 Dec-12 Dec-12 (excl. C&A) Dec-13 Rest. Plan 2014 Target ,2 1,0 0,8 Costes operativos sobre activos totales medios (%) 0,6 Fuente: Información de la compañía y Balances consolidados públicos. (1) Ratio de eficiencia calculado como gastos explotación más amortizaciones sobre margen bruto, neto de ROF generado por el plan de híbridos. 9

14 5 Gran potencial de rentabilidad Gracias a las medidas comerciales y de reestructuración tomadas, BMN tiene una de las capacidades de generación de resultados más elevadas del sector. 0,95 % Generación recurrente de resultados sobre activos totales medios (1) 0,80 0,69 0,68 0,65 0,55 0,55 0,53 0,51 0,47 0,47 0,41 0,38 0,37 0,16 Peer 1 Peer 3 Peer 4 Peer 2 BMN Peer 5 Peer 9 Peer 6 Peer 8* Peer 7 Peer 10 * Peer 11 Peer 12 Peer 13 Peer * 7 10* competidores (*) Datos a septiembre 2013 Fuente: Información de la compañía y cuentas públicas consolidadas. (1) Generación recurrente de resultados estimada como: (margen de intereses + dividendos + comisiones netas gastos operativos) / activos totales medios (%), a diciembre

15 Contenido 1. Posicionamiento actual y reciente evolución 2. Puntos clave de BMN 3. Foco en el desapalancamiento y saneamiento 4. Progreso comercial: análisis de los resultados de 2013

16 BMN ha reducido significativamente su tamaño de balance (M ) Dic 2012 Jun 2013 Dic 2013 A TOTAL ACTIVOS Crédito a la clientela (1) B Adjudicados C Depósitos de la clientela (1) D Financiación mayorista (1) Ratio de liquidez (Prestamos a clientes Préstamos ICO) / Depósitos de la clientela 112,5% (1) 110,1% 107,6% Fuente: Cuentas consolidadas públicas (1) Los datos a diciembre 2012 excluyen la cartera crediticia transferida a SAREB y el negocio de Cataluña y Aragón vendido en

17 A BMN ha reducido significativamente su balance, pero la reducción se ha concentrado en los activos de su zona original menos atractiva, y mejorando sustancialmente el perfil de riesgo. Los activos totales cayeron aprox. un 25% en 2013, debido a la importante transformación del balance ejecutada durante Total Activos Venta del negocio de Cataluña y Aragón al Banco Sabadell: 9.8MM Activos 9.6MM Pasivos 462 sucursales Operación cerrada el 31 de mayo El 28 de febrero, BMN vendió 5,8MM riesgo inmobiliario a SAREB obteniendo a cambio bonos con garantía del Estado valorados en 5,8MM Venta negocio Cataluña Venta a al SAREB Venta Bono del SAREB 2012 proforma Reducción activos mayoristas Reduccion de préstamos Amortización de cédulas retenidas Otros Total Activos (M ) 12

18 B BMN ha reducido significativamente su balance, pero la reducción se ha concentrado en los activos de su zona original menos atractiva, y mejorando sustancialmente el perfil de riesgo. Una parte significativa del proceso de desapalancamiento se ha alcanzado por la venta del negocio en Cataluña y Aragón en mayo 2013 (regiones con menor poder de franquicia): 9,8MM activos transferidos Presencia de BMN en las regiones de origen Cartera crediticia (exposición neta) (M y %) Préstamos a clientes (1) Cuota Mdo Créditos (1) Murcia Granada M M 18,0% 19,9% (7,2%) Baleares M 16,3% jun-12 dic-12 proforma jun-13 dic-13 Fuente: Información de la compañía y Banco de España. BMN redujo su cartera crediticia un 7,25% en Independientemente del proceso de desapalancamiento, BMN sigue ofreciendo apoyo a las empresas españolas, incrementando su cuota de mercado en PYMES y autónomos. (1) Excluyendo no-residentes y sector público. 13

19 B obteniendo una cartera centrada en hipotecas de bajo riesgo y en PYMES Desglose Riesgo Inmobiliario (M ) 2.3% Cartera crediticia (bruta) Edificios Suelo Otros Exposición total: 26,7MM Desglose Riesgo PYMES y empresas 36% 64% 28% PYMES y empresas hipotecario PYMES y empresas personal Desglose Riesgo particulares 65% 6% Particulares hipotecario X% Porcentaje sobre riesgo total 94% Particulares personal Individuals Particulares Real Inmobiliario Estate Public Sector Sector público SMEs PYMES & Corporates y empresas Other Otra Construcción Construction La cartera crediticia está centrada en la actualidad en PYMES e hipotecas residenciales. Durante 2014 se producirá un ligero cambio desde el desapalancamiento actual a un crecimiento en PYMES que se acompañará de una estabilización en el volumen de hipotecas residenciales. Fuente: Información de la compañía. 14

20 B mientras la calidad de los activos se ha visto reforzada. BMN ha ejecutado un esfuerzo de saneamiento considerable durante 2013 hasta los 735M, incluyendo provisiones no recurrentes ligadas a reestructuraciones y refinanciaciones. Cobertura de morosidad (%) Morosidad (Bruta) M Mora y cobertura en % 70,4 Exposición inmobiliaria transferida a SAREB Credito bruto Dic-13 Cobertura Jun-13 Cobertura Dic-12 Cobertura 33,3 38,8 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Morosidad vs media sector Dic 2013 Hipotecas particulares primera residencia Hipotecas particulares Otros PYMES y empresas con garantía real ,3 26,5 4,6 18,6 3,8 15, ,9 30,6 9,2 20,8 7,6 18, ,2 31,3 20,9 26,9 18,1 21,7 Inmobiliario ,42 47,4 40,9 39,4 32,3 55,1 12,38% Media de mora del sector (1) : 13,61% Particulares otros ,7 79,7 3,8 77,2 3,6 66,3 Prestamos reestructurados reconocidos como mora PYMES y empresas otros Otra construcción ,6 73,6 11,9 66,9 10,8 57, ,9 43,0 29,7 31,0 24,33 25,7 Sector Público 736 TOTAL ,4 38,8 9,4 33,3 12,1 70,4 (2) Fuente: Información de la compañía y Banco de España. (1) Excluyendo no residentes y sector público (2) Incluye el deterioro correspondiente al traspaso al 15 SAREB y a la venta del negocio de Cataluña y Aragón

21 B El Riesgo de los adjudicados limitado al 1,3% de los activos totales, gracias al traspaso de los activos inmobiliarios a SAREB Adjudicados y cobertura (1) (valor neto M, %) Cobertura de adjudicados vs activos brutos (1) (%) Edificios terminados % 61% Riesgo inmobiliario trasferido a SAREB Edificios en construcción 20 64% 38% 40% Suelo 71 Mínima y muy cubierta 55% Otros 81 41% Dec 2012(2) Jun 2013 Dec 2013 Total adjudicados: 606M Total provisiones: 404M 40% (1) Incluye 154M de correcciones de valor debido a las revaluaciones producidas en la adjudicación. (2) Incluye provisiones constituidas para la venta a SAREB. Fuente: Cuentas consolidadas públicas 16

22 C Depósitos de clientela: estabilidad y reducción del coste A pesar de la política comercial conservadora, y la actuación para desapalancar por la parte del activo, los depósitos de la clientela han permanecido estables en 2013, gracias a las fuertes franquicias regionales. Presencia en sus regiones de origen Evolución depósitos de la clientela (1) (M ) Depósitos de la clientela (1) Cuota mercado depósitos (2) Murcia M 32,1% Granada M 34,9% Baleares M 24,0% Dec-2012 Jun-13 Dec-2013 Ratio de Liquidez 112,5% 110,1% 107,6% Fuente: Cuentas consolidadas públicas Los depósitos a plazo se están renovando a tipos inferiores al 1,9%, comparado con los tipos del 3,5% a finales de 2012 La reducción en el coste del plazo continuará a lo largo de 2014 (1) Incluye REPOs, excluye no residentes y sector público. (2) Datos de diciembre 2012 excluye la venta de Cataluña y Aragón en

23 D Posición confortable de liquidez Posición sólida de liquidez, con la actividad comercial prácticamente cubierta con depósitos minoristas, y los fondos mayoristas invertidos en activos altamente líquidos. Desglose activos mayoristas (M ) Desglose del balance (Diciembre 2013) Caja y depósitos 11,6% 687 Repos 940 Participadas Activos mayoristas Financiación mayorista 50,0% Bono de SAREB Cédulas hipotecarias retenidas 730 Bono ESM Cédulas hipotecarias retenidas Depósitos de la clientela Cartera de renta fija COAP Crédito a la clientela neto ICO Otros activos DTAs Otros pasivos Patrimonio neto Activos mayoristas Activos Pasivos y patrimonio neto Fuente: Datos a dic

24 D Estructura de financiación mayorista adecuada La financiación del BCE se redujo 1,5MM mientras los activos líquidos se incrementaron en 3,3MM durante 2013 Los activos líquidos disponibles suponen un 17,54% de los activos totales. Un total de 6,9MM de cédulas fueron amortizadas o transferidas durante 2013 Desglose financiación mayorista (Diciembre 2013) Vencimientos de financiación mayorista (sin-repos ni BCE, Diciembre 2013) 971 (6%) 544 (4%) 710 (5%) (7%) M (39%) (38%) ECB Covered bonds SPGB repo ESM bond repo Uncovered debt RMBS (Net) > 2021 Covered bonds Government guaranteed bonds Uncovered bonds RMBS Colchón de liquidez en términos de caja (M ) Dic-12 Jun-13 Dic-13 Variación dic12 dic13 Total actívos líquidos (sin REPOS) BCE Total activos líquidos disponibles Fuente: Información de la compañía 19

25 Enero 2014: La emisión inaugural de cédulas hipotecarias ha tenido un éxito rotundo Issue Nominal amount 5th Covered Bonds Emission BMN 500m Interest rate Midswap Coupon 3.13% Issue price 99.87% Rating BBB + (Fitch) Issue date 21 st January 2014 Maturity date 21 st January 2019 Quotation Bookrunners Nominal unit value 100,000 Investor Type Term Sheet & Book Analysis AIAF Mercado Renta Fija Barclays, Goldman Sachs, Natixis y Nomura Institutional Value of the orders 1,629m Number of orders 103 Average value of the orders Number of orders below/equal to 10m Number of orders above 50m 15.8m Evolución en Mercado (precio demanda vs IRS) January 23 January 06 February 20 February 06 March 20 March Breakdown by Country & Investor 2% 1% 1% 1% 5% 9% 37% Spain UK and Ireland Germany and Austria Nordic Countries 10% 8% 1% Asset Manager Banks 17% 27% Asia Italy Benelux Portugal Others 19% 62% Hedge Fund Insurance and Pensions Others Fuente: Información de la compañía. 20

26 Contenido 1. Posicionamiento actual y reciente evolución 2. Puntos clave de BMN 3. Foco en el desapalancamiento y saneamiento 4. Progreso comercial: análisis de los resultados de 2013

27 Tras el proceso de reestructuración y las dotaciones por 735M, BMN ha finalizado 2013 con un resultado neto de 23M (M ) Márgen de intereses Dividendos Comisiones netas ROF Rdos puesta equivalencia Otros Margen bruto Gastos generales y administrativos Margen pre provisiones Provisiones Otros resultados Margen neto Impuestos Resultado después de impuestos Eficiencia (1) 59,3% 44,6% Fuente: Cuentas consolidadas públicas. Nota: No se consideran ajustes potenciales en las cuentas 2013 que pudiesen surgir, requeridos por BdE o por el auditor. (1) Ratio de eficiencia calculado como gastos generales y amortizaciones sobre margen bruto sin incluir los ingresos obtenidos por al plan de híbridos de M ). 21

28 Perfil sólido de rentabilidad con potencial de mejora, basado en una estrategia comercial proactiva y a la reducción de gastos de explotación El margen de intereses se ha visto afectado por el entorno de tipo de interés bajos actuales. La Entidad está centrada en una mejora de los ingresos por comisiones gracias a su estrategia comercial. El ROF ha contribuido positivamente al margen bruto, en línea con el resto de entidades del sector. % sobre activos medios 2012 % sobre activos medios 2013 Var (p.p) Margen de intereses 1,22 1,17-0,05 Comisiones netas 0,42 0,41-0,01 ROF 0,21 0,82 0,61 Margen bruto 1,77 2,34 0,57 Margen preprovisiones 0,72 1,38 0,66 Generación recurrente de 0,64 0,65 0,02 ingresos (1) (1) Margen de intereses + dividendos + comisiones netas gastos operativos Fuente: Cuentas consolidadas públicas 22

29 1 El margen de intereses ha comenzado su recuperación y continuará beneficiándose de un coste de financiación bajo y de la estrategia de repreciación de la cartera crediticia El margen de intereses trimestral se ha estabilizado gracias al menor coste de financiación, que se beneficiará de la estrategia de repreciación prevista para los siguientes trimestres. (M ) Evolución trimestral margen de intereses Tipos activo vs coste pasivo 3,83% 3,87% 3,79% 3,72% 3,56% 3,42% 3,27% 3,21% 3,25% Traspaso de activos a SAREB y venta del negocio de Cataluña y Aragón ,03% 2,00% 2,02% 1,97% 1,80% 1,87% 1,77% 1,75% 1,87% 1,85% 1,64% 1,63% 1,79% 1,69% 1,57% 1,63% 1,58% 1,46% ene12 mar12 jun12 sep12 dic12 dic12pro jun13 sep13 dec13 Loans Tipos yield activo Deposit Coste pasivo costs Margin Margen 2013 Volúmenes y tipos concesiones (M y %) 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 Nuevo volumen Nuevos tipos Particulares hipotecario 336 4,5% Particulares otros 179 7,3% PYMES y Empresas garantías 241 5,4% PYMES y Empresas otros 744 5,6% Otros 113 5,7% Sector Público 249 3,7% TOTAL Fuente: Información de la compañía Cuentas publicas consolidadas 23

30 2 Las comisiones netas se han mantenido estables si se tiene en cuenta el efecto causado por la venta del negocio de Cataluña y Aragón y por el traspaso a SAREB. (M ) Comisiones cobradas (M ) Desglose comisiones Traspaso de activos a SAREB y venta del negocio de Cataluña y Aragón ( m) % Receipts Recibos y and medios payment de pago services % No-banking Comisiones fees no bancarias % Contingent Riesgos contingentes Risk % Contingent Compromisos commitments contingentes % FX Divisas trades % Securities Activos financieros % Other Otras fees comisiones % Fees Comisiones received cobradas % Fees Comisiones paid pagadas (31) (28) (30) 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 Net Comisiones Fees netas Fuente: Cuentas consolidadas públicas 24

31 3 Materialización de sinergias en curso BMN ha reducido sus gastos generales en un 32% hasta los 537 M. La reducción se ha visto favorecida por la: Reestructuración por venta: del negocio de Cataluña y Aragón al Banco de Sabadell Proceso de reestructuración del resto de sucursales y empleados de BMN (M ) Evolución trimestral de los gastos de explotación (M ) Gastos de explotación 160M M 122M 122M / vs Personel Expenses (25.5%) Gastos de personal General&Administrative Gastos generales y administrativos Expenses (18.8%) Depreciation (28.3%) Amortizaciones Total T2013 2T2013 3T2013 4T2013 Personel Gastos de Expenses G&A Gtos Depreciation Amortizaciones personal G&A Fuente: Cuentas consolidadas publicas 25

32 4 Durante 2013 BMN ha completado cuatro operaciones corporativas con resultados muy satisfactorios Operación Descripción Gestión de IIC (BMN Gestión) Venta de gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) a Banco Madrid, entidad subsidiaria de la Banca Privada de Andorra. Operación firmada el 18 de noviembre de 2013 Negocio de recobro (Serveis Agrupats) Venta del negocio de recobro «Serveis Agrupats» (fase amistosa), a Lindorff Operación cerrada en 30 de diciembre de 2013 Gestoría (Giatssa) Venta de la gestoría «Giatssa» Operación cerrada el 31 de diciembre de 2013 Cartera de impagados Venta de una cartera de impagados de 1,4 MM, a Marathon Asset Management Operación cerrada el 30 de junio de

33 BMN Paseo de Recoletos, 17 4th floor Madrid (SPAIN) Isabel Alonso Jefe de Instrumentos de capital, ALM y Relación con inversores Karl W. Klobuznik Jefe de Instrumentos de capital y Relación con Inversores Andrea Salgueiro José M. Cano El presente Informe ha sido realizado por profesionales de Banco Mare Nostrum, S.A.( BMN ) Su contenido tiene únicamente finalidad informativa. La información suministrada en este documento está basada en criterios objetivos de información fiable, pero no constituye ni oferta, ni una sola solicitud ni una recomendación para suscribir o adquirir valor alguno, ni tiene la intención de servir de base para contrato o compromiso alguno. BMN no se responsabiliza de la toma de decisiones que se fundamente en esta información. La información facilitada puede contener previsiones y estimaciones relativas a la evolución futura del negocio y los resultados financieros del Grupo Mare Nostrum ("GBMN"), que se derivan de las expectativas del GBMN y que, por su propia naturaleza, están expuestos a factores, riesgos y circunstancias que pueden afectar a los resultados financieros de tal forma que los mismos no coincidan con estas previsiones y estimaciones. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, (i) los cambios en los tipos de interés, tipos de cambio o cualquier otra variable financiera, tanto en el mercado interno como en los mercados de valores internacionales, (ii) la situación económica, política, social o la normativa existente, (iii) las presiones competitivas y (iv) alteraciones en la situación, capacidad crediticia o solvencia financiera de los clientes, deudores y contrapartes de GBMN. En el caso de que estos factores, u otros factores similares, causaran que los resultados financieros difieran de las estimaciones y previsiones de GBMN o pudiesen llegar a causar cambios en la estrategia de GBMN, BMN no se obliga a revisar públicamente el contenido de este Informe. Advertimos especialmente sobre aquellas opiniones basadas en circunstancias eventuales de las que no se puede tener certeza acerca de si finalmente tendrán lugar en el futuro, la cuales deberán ser interpretadas con las debidas cautelas. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La información facilitada se ha elaborado a partir de la última valoración disponible al efecto en la fecha de elaboración del Informe y se ha obtenido de fuentes consideradas como fiables, no obstante lo cual, BMN no garantiza la precisión de esta información ya que puede contener alguna omisión y/o error tipográfico involuntario. El uso de la presente información está exclusivamente dirigido a las personas en cuyo interés se ha emitido. Queda prohibida la reproducción y/o comercialización total y parcial de los contenidos de este documento, incluso aunque se citasen las fuentes, salvo que medie consentimiento expreso previo y por escrito de BMN.

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