Quieren los shoppers comprar online?

Transcripción

1 Quieren los shoppers comprar online? El omnicanal en la región Marzo 2016

2 En promedio, 6 de cada 10 decisores de compras de alimentos y productos para el hogar utilizan internet México Jamaica El internet está cambiando la forma de ver el retail Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 50% 45% 53% 65% 71% 67% Dominicana 63% Perú 68% 70% 63% 65% Panamá Bolivia Cómo puede el retail tomar la delantera ante este shopper conectado? Creando una estrategia omnicanal capaz de satisfacer las demandas del shopper Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O1. Ha utilizado internet en los últimos 30 días? RU Costa Rica 75% D&N Insider Compras Marzo % Colombia Paraguay

3 Qué es el omnicanal? Omnicanal es brindar una experiencia de compra unificada para el shopper a través de cualquier canal de compra. Offline Todos los canales de venta como uno solo: Desde el punto de vista del fabricante significa: Campaña online y offline unificada Poder buscar información de las marcas online Canjear en el PDV cupones ofertados online y offline Redes sociales Online Desde el punto de vista de la cadena significa: Poder realizar pedidos en línea de cualquier producto del PDV Compras a través de APPs Inventario online y offline unificado Escuchar reclamos y sugerencias en redes sociales D&N Insider Compras Marzo

4 1 de cada 10 shoppers utilizan múltiples canales cuando compran alimentos y productos para el hogar 12:20 Implicaciones: Como ha sucedido en mercados donde la estrategia online de las marcas está más desarrollada; los shoppers de la región irán utilizando cada vez más los canales online para tomar decisiones de compra de alimentos y productos del hogar; y las marcas beneficiadas serán aquellas que logren construir una estrategia online y offline unificada. Producto X Producto X Producto XY Buscó en internet sobre algunos productos ANTES de su visita Buscó en internet acerca de algunos productos DURANTE su visita q w e r t y u i o p a s d f g h j k l z x c v b n m 15? Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O7. Pensando en la última vez que visitó el supermercado, tienda o mercado. Me podría decir si Perú Nicaragua México Colombia El Salvador Dominicana Paraguay Costa Rica Bolivia Panamá Honduras Guatemala Jamaica D&N Insider Compras Marzo

5 2 de cada 10 shoppers siguen a marcas de alimentos y productos del hogar en las redes sociales 12:20 Implicaciones: Cada vez es más importante el contenido generado por terceros que ado por los fabricantes. Como parte de su estrategia en redes sociales, los fabricantes y cadenas deben garantizar que sus shoppers puedan compartir fácilmente las opiniones sobre sus productos. Es fan o sigue a las maracas en redes sociales No SI Paraguay Nicaragua Bolivia Dominicana Perú Costa Rica Panamá Honduras Guatemala El Salvador México Jamaica Colombia Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas? Hacerse fan o seguir marcas en las redes sociales D&N Insider Compras Marzo

6 2 de cada 10 shoppers visitan la página web de marcas de productos de venta en supermercados Implicaciones: La experiencia de navegación en la página web debe ser satisfactoria y relevante. Los fabricantes y cadenas deben enfocarse en la facilidad de navegación, pero sobre todo en generar contenido que tenga alto impacto en los visitantes Nicaragua Perú Bolivia México Paraguay Costa Rica Colombia Dominicana Panamá Guatemala Honduras Jamaica El Salvador Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas? Visitar páginas web de alguna marca D&N Insider Compras Marzo

7 2 de cada 10 shoppers buscan información sobre descuentos y promociones de las marcas y productos en páginas web Implicaciones: La mayoría de shoppers buscan ahorrar a la hora de comprar. Utilizar el canal online para informar sobre promociones y descuentos permite que las marcas entren en la mente del shopper incluso antes de que este llegue al punto de venta Perú Nicaragua México Colombia Dominicana Costa Rica Panamá Bolivia El Salvador Paraguay Guatemala Honduras Jamaica Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas?? D&N Insider Compras Marzo

8 2 de cada 10 shoppers han buscado información sobre productos de venta en el supermercado para su posterior compra Implicaciones: Qué tipo de información es la que está buscando el shopper? El shopper tiene información de cualquier tipo al alcance de la mano por lo que la estrategia omnicanal debe tomar en cuenta aquellas fuentes de información que la marca no controla como blogs, redes sociales, opiniones de expertos, etc Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas?? Perú Nicaragua México Paraguay Costa Rica Panamá Bolivia Dominicana Colombia El Salvador Guatemala Honduras Jamaica D&N Insider Compras Marzo

9 Y mientras realizan la compra, 4 de cada 10 shoppers comparan precios en su teléfono Implicaciones: Un alto porcentaje de shoppers utiliza su teléfono cuando está realizando la compra de alimentos y productos para el hogar. Los retailers pueden fomentar aún más esta actividad y atraer a más shoppers ofreciendo vales de descuento, cupones u otros premios al escanear productos. Lo importante es mantener la consistencia en precios a través de los canales Perú Nicaragua Bolivia México Costa Rica Paraguay Dominicana Panamá Honduras Colombia Guatemala El Salvador Jamaica Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil? Comparar Precios D&N Insider Compras Marzo

10 Contacta a un amigo o familiar para pedirle consejo sobre productos a través del teléfono Implicaciones: En un mundo conectado, una buena o mala experiencia con las marcas puede ser viral, y los influenciadores de la compra se encuentran en un círculo cercano; por lo que es importante crear estrategias pensando no sólo en un comprador, también en cómo impactar a sus seguidores Bolivia Nicaragua Costa Rica Dominicana Panamá Jamaica Perú Honduras Guatemala Paraguay México Colombia El Salvador Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil? D&N Insider Compras Marzo

11 Ha hecho fotografías de productos que estaría dispuesto a comprar Implicaciones: Las fotos han trascendido el plano personal y los shoppers también las toman a los productos que tienen disposición de comprar Panamá Bolivia Nicaragua Dominicana México Honduras Paraguay Perú Costa Rica Jamaica Guatemala Colombia El Salvador Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil? D&N Insider Compras Marzo

12 Toma fotos de anuncios u otra información sobre productos que podría comprar Implicaciones: Tomar fotos de anuncios u otra información de mercancías permite a los shoppers mantener información almacenada que en algún momento le puede ser útil sobre los productos Bolivia Panamá Perú Dominicana Costa Rica México Nicaragua Paraguay Honduras Guatemala Jamaica Colombia El salvador Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil? D&N Insider Compras Marzo

13 Escanea códigos de barra o códigos QR para obtener información de los productos Implicaciones: La información contenida en el empaque puede no ser suficiente para el shopper; por lo que la información que se ofrece a través de los códigos de barra o códigos QR debe ser nueva y relevante teniendo como objetivo principal generar la compra Panamá Perú Nicaragua Bolivia Honduras Guatemala Dominicana Costa Rica El Salvador México Paraguay Colombia Jamaica Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil? D&N Insider Compras Marzo

14 INSERTAR LOGO DEL CLIENTE Compras Online de productos de venta en supermercados

15 3 de cada 10 shoppers han visitado la página web de algún supermercado Implicaciones: Perú, México y Colombia son los países donde hay más supermercados que ofrecen servicios de compra online y por lo tanto donde más shoppers con acceso a Internet manifiestan haber visitado la página web de algún supermercado Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O8. Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas? Perú México Colombia Dominicana El Salvador Nicaragua Paraguay Costa Rica Guatemala Panamá Honduras Bolivia Jamaica D&N Insider Compras Marzo

16 Pero son pocos los supermercados que tienen la opción de compra online de alimentos y productos del hogar en la región México Perú Colombia El Salvador Costa Rica Panamá D&N Insider Compras Marzo

17 Y en la mayoría de países existe poco conocimiento sobre el servicio de compras online de su supermercado Implicaciones: Un stock online y offline alineado y una experiencia de compra excepcional en los diferentes canales puede significar para las cadenas mayores ganancias Pero sólo 1 de cada 10 que conocen sobre el servicio lo ha utilizado México El Salvador Colombia Perú Paraguay Nicaragua Panamá Guatemala Jamaica Dominicana Costa Rica Bolivia Honduras Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311 O2. Su supermercado tiene el servicio de comprar por internet desde su hogar? RUO3. Ha utilizado alguna vez este servicio? RU D&N Insider Compras Marzo

18 Países donde no existen supermercados con el servicio de compra online están muy/algo interesados en utilizarlo El Salvador, México, Panamá, Costa Rica y Colombia tienen supermercados con servicio de compras online; sin embargo, los no usuarios de estos países no muestran interés por utilizar el servicio; Mientras tanto Perú es el único país con este servicio disponible donde hay un mayor nivel de interés. Top 2 Box 56% 37% 40% 34% 33% 32% 31% 31% 30% 29% 26% 25% 22% Muy Interesado Algo Interesado Poco Interesado Nada Interesado Bolivia Dominicana Jamaica Costa Rica Perú Paraguay Guatemala Panamá Honduras Nicaragua Colombia México El Salvador Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=269, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=190, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145 O5. Qué tan interesado estaría en realizar su compra de supermercados a través por internet? Diría usted que RU D&N Insider Compras Marzo

19 Compra productos a través de la página web de la tienda o de otra página web Otras páginas que ofrecen servicio de despensa al hogar: Implicaciones: La cercanía es el atributo más valorado en 12 de los 13 países analizados. Qué más cercano que hacerlo en la casa, el trabajo o cualquier otro sitio conectado a un dispositivo con Internet! Nicaragua México Perú Dominicana Bolivia Nicaragua México El Salvador Costa Rica Jamaica Paraguay Panamá Colombia Honduras Guatemala Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145 O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil? D&N Insider Compras Marzo

20 Compra alimentos y productos para su hogar a través de un APP Algunos Apps de compra: La Comer en tu casa Implicaciones: Con opciones de listas personalizadas, pedidos previos o búsqueda capturando el código de barra, los apps se pueden utilizar antes o durante la visita del shopper al supermercado. Superama Móvil mishopy México Bolivia Costa Rica Perú Honduras El Salvador Nicaragua Panamá Guatemala Colombia Dominicana Paraguay Jamaica Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145 O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil? D&N Insider Compras Marzo

21 Cómo encontrar a estos decisores de compra del hogar? Los shoppers tienen al menos un correo, ya sea Hotmail o Gmail Facebook es la red social más utilizada por los decisores de compra del hogar en la región Instagram es utilizada especialmente por los decisores de compra más jóvenes Al igual que Instagram, Twitter es una red utilizada principalmente por shoppers jóvenes YouTube es utilizada por 3 de cada 10 shoppers con acceso a intenet Conoce acerca de los medios de comunicación que utilizan los shopper siguiendo este link: D&N Insider Compras Marzo

22 Ficha técnica México n=405 Guatemala n=319 El Salvador Costa Rica n=308 n=320 Honduras n=371 Jamaica Nicaragua Panama n=311 n=313 n=300 Colombia n=416 República Dominicana n=309 Total n=4,409 Universo Hombres y Mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos decisores de la compra de alimentos y productos del hogar Recolección de la información País México Ciudades México DF, Guadalajara, Monterrey Perú n=417 Telefónico Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Rep. Dominicana Jamaica Colombia Perú Bolivia Ciudad de Guatemala San Salvador Tegucigalpa, San Pedro Sula Managua San José GAM Ciudad de Panamá Santo Domingo Kingston Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo La Paz, Santa Cruz, Cochabamba Bolivia n=309 Paraguay n=311 Distribución de la muestra Proporcional a la población por género, edad, Nivel socioeconómico Periodo de campo Septiembre a Diciembre 2015 Paraguay Asunción, Costa del Este D&N Insider Compras Marzo

23 INSERTAR LOGO DEL CLIENTE ANEXO: Acerca de Dichter & Neira

24 En Dichter & Neira: ADAPTAMOS NUESTRAS SOLUCIONES A CADA SITUACIÓN Potenciadas con tecnología de avanzada. CONTAMOS CON AMPLIA COBERTURA EN LATINOAMERICA Oficinas full service: 13 Clientes activos: +350 Profesionales: Estudios por año: INTEGRAMOS ANALÍTICAMENTE Consumer Knowledge. Shopper Understanding. Point of Sales Dynamics. HACE 30 AÑOS QUE SOMOS EXPERTOS Consumo Masivo, Retail, Telecomunicaciones y Servicios Financieros. D&N Insider Compras Marzo

25 Nuestra filosofía: D&N Insider Compras Marzo

26 Nuestra filosofía: Consumer Knowledge Shopper Understanding POS Dynamics Conoce la relación del consumidor/cliente con tu marca en los momentos más relevantes. Gestiona las percepciones del consumidor/cliente. Comprende la dinámica de compra de tu categoría y las variables que intervienen en este proceso. Influye la decisión del comprador. Dinamiza tus actividades comerciales mediante una visión integral del contexto del PDV. Domina el momento de la venta. D&N Insider Compras Marzo

27 Nuestra Filosofía: Las organizaciones hoy en día viven en un ambiente rico en datos y con múltiple flujos de información a su alcance; pero la ventaja competitiva es adquirida por lo bien que se integra, alinea y despliegan estas diferentes fuentes de información. Integración Analítica permite: Conectar múltiples fuentes de datos (Internos y externos) Validar métricas para alinear efectivamente los recursos Soportar decisiones estratégicas y tácticas D&N Insider Compras Marzo

28 Aplicamos tecnología de avanzada En todos nuestros procesos de Investigación (End-To-End), para asegurarte la mayor calidad de la información y ayudarte a tomar decisiones mas oportunas. CAPTURA Información en tiempo real Nos conectamos a múltiples plataformas de recolección Smartphones con acceso a Internet, Online Surveys, CATI, Data Scanning y Video Analytics. COMUNICACIÓN Convenientes plataformas de consultas de información Online dashboards compatibles con tablets y móviles, y SMS Alerts, Cubos de datos y reportes analíticos. Disponible 24/7 Información confiable VALIDACIÓN Robustos sistemas de validación y control Seguimiento en tiempo real del campo, Supervisión remota, Alertas y control de productividad, Validación soportada con fotos, GPS y audios D&N Insider Compras Marzo

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