Posición Arancelaria Diciembre de 2012 ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL DE CORTES DE CARNE CONGELADOS DESHUESADOS DE LA ESPECIE OVINA

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1 ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL DE CORTES DE CARNE CONGELADOS DESHUESADOS DE LA ESPECIE OVINA Posición Arancelaria Diciembre de 2012 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO.

2 Institucional MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Sr. Norberto Yauhar SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Ing. Agr. Lorenzo Basso SUBSECRETARIO DE GANADERIA Ing. Agr. Alejandro Lotti DIRECCION NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR PECUARIO Lic. Consolación Otaño Estudio elaborado por: Lic. Gonzalo López

3 Análisis del mercado internacional de cortes de carne congelados Posición Arancelaria Contenido RESUMEN EJECUTIVO... 2 RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DEL INFORME... 3 TRATAMIENTO ARANCELARIO Y PARA ARANCELARIO EN ARGENTINA... 4 Derechos de Exportación:... 5 Beneficios a la Exportación:... 5 PAÍSES CON LOS CUALES ARGENTINA POSEE PREFERENCIAS ARANCELARIAS... 5 Derechos de importación UE... 6 OFERTA EXPORTABLE NACIONAL... 6 OFERTA INTERNACIONAL... 7 Nueva Zelanda... 8 Australia... 9 Holanda Uruguay Chile DEMANDA INTERNACIONAL Alemania Reino Unido Holanda México Brasil CONCLUSIÓN

4 RESUMEN EJECUTIVO Las carnes de esta especie, son un producto de relevancia para el desarrollo la producción local, siendo los cortes, una senda muy importante de agregado de valor para el sector. Este trabajo forma parte de un análisis comercial estratégico que se está realizando para el sector, sobre el comercio internacional de cada uno de los productos que forman parte de la cadena ovina, comenzando por ovinos en pie, hasta los distintos cortes refrigerados y congelados. En este informe se analizará el mercado de cortes de carne congelados, comprendidos por la posición arancelaria , realizando un análisis horizontal de los principales mercados que ofrecen y demandan este producto. Para este producto existe un mercado mundial muy atractivo de más de casi 1000 millones de dólares que representan casi 130 mil toneladas, con una notoria tendencia positiva de en los últimos 10 años para los valores importados. Los países que se destacan en la oferta mundial son Nueva Zelanda y Australia, ambos países concentran el 70% del mercado. En cuanto a la demanda se presenta diversificada siendo Alemania el principal comprador con el18% de participación en el mercado mundial, seguido por Reino Unido con el 13% y por Holanda con el 8%, se aprecia también una importante participación de Estados Unidos, Japón, Taipéi Chino y Arabia Saudita en la demanda de este producto. En Latinoamérica el comercio de este producto es poco significativo, México y Brasil son los más importantes compradores ubicándose en los puestos 44 y 46 respectivamente en el ranking de importadores con valores importados que superan la cifra de 1,3 millones de dólares. En cuanto a las exportaciones latinoamericanas Uruguay ocupa el quinto puesto en el podio de países exportadores, con 37 millones de dólares exportados, Argentina y Chile ocupan los puestos 11 y 12 con montos exportados entre los 6,3 y 5,8 millones de dólares. El trabajo se estructura partiendo de la clasificación arancelaria y su tratamiento arancelario, seguido por el análisis de las variables comerciales de exportación mundiales y de sus principales oferentes, como así también de otros países que inviten al análisis. Continúa con el análisis de la demanda mundial, realizando una investigación sobre la evolución del factor precio, y sobre los principales países de interés. 2

5 RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DEL INFORME Cuadro 1: Estado del mercado mundial de la Posición Arancelaria Cortes de carne congelados Tratamiento Arancelario Exportaciones Argentinas Tamaño del mercado Importaciones Mundiales Importaciones Latinoamérica Exportaciones Mundiales Competencia Latinoamérica Existe una cuota arancelaria en la UE se puede ingresar con un arancel del 0% Argentina se ubica en el puesto 11 del ranking de exportadores. Las exportaciones crecieron a razón de un 22% anual para los últimos 5 años. En el año 2011 se exportaron 6,39 millones de dólares millones de dólares para 130 mil toneladas Existe una atomización del mercado con respecto a las importaciones, sin embargo La UE es la principal región importadora con más del 50% del mercado México y Brasil ocupan los puestos 45 y 46 en el ranking de importadores. Nueva Zelanda y Australia concentran el 70% del mercado. Uruguay ocupa el puesto 5, supera casi 6 veces el valor exportado por Argentina y Chile, sus exportaciones aumentaron un 11% en los últimos 10 años Existen reintegros a la exportación que van desde el 3,4% hasta el 5% El 99% de las exportaciones se dirigen a la UE, Reino Unido posee el 24% participación, Francia el 22% y Alemania el 16% El precio promedio por tonelada alcanzo el pico de dólares en el año 2011, con un incremento sostenido desde el año 2002 del 9% medio anual. Alemania es el 1er Importador con el 18%, seguido por Reino Unido con el 13% y por Holanda con el 8%. Brasil importa el 97% desde Uruguay, México concentra el 85% de sus importaciones desde Nueva Zelanda, La evolución de las exportaciones mundiales promedia un aumento del 8% anual en los últimos 10 años Chile ocupa el puesto 12 apenas por detrás de Argentina, sus exportaciones crecieron un 19% en los últimos 10 años 3

6 TRATAMIENTO ARANCELARIO Y PARA ARANCELARIO EN ARGENTINA Existe un código uniforme acordado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), este es un listado o nómina que presenta en forma estructurada y sistematizada las mercancías que son objeto del comercio internacional, identificándolas por medio de códigos numéricos. En el momento actual, es la base de las diferentes nomenclaturas arancelarias.este código forma parte del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías (SA). El sistema comprende cerca de 5,000 grupos de mercancías, cada una identificada por un código de seis dígitos, ordenadas en una estructura lógica y legal, y es complementada por reglas bien definidas para lograr una clasificación uniforme. El sistema es utilizado por más de 177 países y economías como base para sus aranceles aduaneros y para la recolección de estadísticas de comercio internacional. A los fines de obtener el código referente a cortes de carne congeladosy, se deberá realizar el siguiente procedimiento: En primera medida, la clasificación comienza por el capítulo Carnes y Despojos 02 Luego por la partida CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA La tercera interpretación es para la subpartidaque se refiere a CARNES (TROZOS) DESHUESADOS DE LA ESPECIE OVINA CONGELDAS Seguidamente a nivel Mercosur se ha armonizado las nomenclaturas a8 dígitos, donde no existe una mayor profundización en la clasificación A nivel nacional el Sistema Informático Maríasolicita ampliar la clasificación a los fines de control y estadísticos sumando 3 números más un digito de control: KEn envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg (R.257/00 ME) D Los demás Además, con fines de valoración y estadísticos el Sistema Informático María, requiere ampliar la información sobre la clasificación, para ello utiliza los sufijos de valor, para esta posición los mismos son: AA NA01PIERNA. NA02BIFE. NA03 LOMO. NA04 PALETA MARCA ejemplo AA OVIPAT NA05 DELANTERO. NA06 PECHITO CON VACIO. NA07 CARNE PICADA NA refiere al tipo de corte, si el corte no corresponde a ninguno de estos se debe informar NA 00 NB01 ENVASADO AL VACIO. NC01 EN BANDEJA. NB y NC refieren a la forma de empaque. Si el envase no está acondicionado de esta forma corresponde NB00 o NC00 4

7 Derechos de Exportación: En todos los casos el derecho de exportación es del 5% sobre el valor FOB de exportación Beneficios a la Exportación: Los beneficios a la exportación para esta posición arancelaria son del 2,7% que se calculan sobre el valor FOB de exportación Reintegro Posición Arancelaria 5% k En envases inmediatos de contenido neto Inferior o igual a 5 kg (R.257/00 ME) 3,4% D Los demás PAÍSES CON LOS CUALES ARGENTINA POSEE PREFERENCIAS ARANCELARIAS País Bloque Acuerdo Preferencia Arancel Arancel Residual Mercosur AAPCE18 100% 10% 0% Perú AAPCE58 25% 17% 12,75% Colombia AAPCE59 92% 20% 1,6% Ecuador AAPCE59 92% 20% 1.6% Cuba AAPCE 28% 10% 7,2% Venezuela AAPCE59 91% 20% 1,8% México AR.PAR/4 20% 10% 8% Chile AAPCE35 100% 6% 0% Bolivia AAPCE36 100% 10% 0% UE 1 Contingente arancelario Cuota equivalente a Ton de res con hueso. 12,8 %+ 234,5 EUR / 100 kg 0% dentro de la cuota ovina 1 (*) El acceso al mercado de la CE se puede consultar en escr=es El Reglamento Europeo por el que se abren contingentes arancelarios anuales de la Unión de ganado ovino y caprino y de carne de ovino y caprino se puede consultar en: 5

8 Derechos de importación UE Argentina tiene un grado de apertura beneficioso para los Cortes de carne congelados deshuesados de la especie ovina dentro de los procesos de integración en el marco de ALADI. También posee una cuota que no logra abastecer completamente otorgada por la Unión Europea y mediante su reglamentación se establece un tratamiento arancelario diferencial para cada país adjudicatario rigiéndose por año calendario. Para Argentina el cupo es de 23 mil toneladas anuales (conforme a Res con hueso) y el arancel es equivalente a cero. Las cantidades se establecen en toneladas equivalentes res con hueso por lo cual para las distintas carnes (con y sin hueso de ovinos y de corderos) se aplica un coeficiente para ajustar el volumen. Este cupo está regido bajo el sistema internacional primero llegado, primero servido, está libre de aranceles intracuota y de todo otro derecho de importación en el país de destino. Las autoridades europeas sólo requieren una certificación del origen de la mercadería para ingresar la misma dentro de este contingente arancelario, más la certificación sanitaria correspondiente. Tampoco se requieren licencias especiales de importación como en la Cuota Hilton OFERTA EXPORTABLE NACIONAL Cuadro 2: Evolución de la oferta argentina de cortes de carne deshuesados y congelados de la especie ovina, expresado en miles de dólares N Importadores Mundo % 100% 1 Reino Unido % 24% 2 Francia % 22% 3 Alemania % 16% 4 España % 15% 5 Bélgica % 12% 6 Holanda % 7 Suecia % 8 Antillas Holandesas % 9 Brasil % 0% 10 Kuwait % otros % 0% Las exportaciones argentinas muestran un desempeño regular con un incremento en la tasa de anual del 22% para los últimos 10 años. El principal destino de las exportaciones es la Unión Europea concentrando más del 99% de la oferta local. Dentro de la UE, el Reino Unido es el principal destino de las exportaciones argentinas con una participación del 24%, seguido por Francia y Alemania con el 22% y el 16% respectivamente. 6

9 Los países que más han aumentado sus compras han sido Francia con un aumento del 41% medio anual, seguido por Alemania con un 37% y España con el 26%. Por otro lado los envíos hacia Brasil y los otros destinos que no forman parte del cuadro, han reducido sus envíos a razón de un 13% y 19% respectivamente. en las exportaciones argentinas, según valores del año Alemania 17% Francia 22% España 15% Bélgica 12% Reino Unido 24% Suecia 3% Holanda 5% otros 1% Antillas Holandesas 1% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en elcentro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD OFERTA INTERNACIONAL Cuadro 3: Evolución de la ofertainternacional decortes de carne deshuesados y congelados de la especie ovina, expresado en miles de dólares N Exportadores Tasa media de Participa ción Mundo % 100% 1 Nueva Zelandia % 42% 2 Australia % 28% 3 Holanda % 6% 4 España % 4% 5 Uruguay % 4% 6 Bélgica % 3% 7 Alemania % 3% 8 Reino Unido % 3% 9 Irlanda % 2% 10 China % 2% 11 Argentina % 1% 12 Chile % 1% Otros % 2% 7

10 La evolución de las exportaciones mundiales de cortes de carne deshuesados y congelados de la especie ovina, presenta datos positivos de en cuanto a los valores obtenidos, alcanzando el 8% medio anual durante el periodo analizado. El principal exportador de este producto es Nueva Zelanda con un 42% de participación en el total exportado, Australia es el segundo proveedor con el 28%, concentrando ambos el 70% del mercado. En tercer lugar aparece Holanda con un 6% de participación. Dentro del desempeño exportador se destaca la participación de Uruguay, siendo el principal competidor latinoamericano-regional con un 4% de participación y ocupa el quinto puesto del ranking de exportadores con una tasa de del 11% para los últimos 10 años. Argentina ocupa el puesto undécimo con el 1% del mercado de exportación, seguida por Chile en el duodécimo puesto, con una tasa de del 19% para los últimos 10 años. en las exportaciones mundiales según valores del año Alemania 3% Reino Unido 3% Irlanda 2% China 2% Otros 4% Uruguay 4% Bélgica 3% España 4% Holanda 5% Nueva Zelandia 42% Australia 28% Nueva Zelanda Cuadro 4: Evolución de la oferta de Nueva Zelanda de cortes de carne deshuesados y congelados de la especie ovina, expresado en miles de dólares N Importadores Mundo % 100% 1 Alemania % 22% 2 Reino Unido % 19% 3 Holanda % 13% 4 Bélgica % 10% 5 Francia % 6% 6 Canadá % 5% 7 Japón % 4% 8

11 N Importadores Taipéi Chino % 4% 9 Finlandia % 2% 10 Estados Unidos de América % 2% Otros % 14% Nueva Zelanda presenta un moderado en los últimos 5años del 5%, con un tamaño del mercado de exportación de 407 millones de dólares para este producto. Se observa una importante concentración en las exportaciones hacia la UE donde Alemania ocupa el primer lugar como importador con una participación del 22% de sus ventas. Reino Unido ocupa el segundo lugar con el 19% de participación seguido por Holanda con el 13%. La evolución de las exportaciones de este país presenta una tendencia positiva de para casi todos los países donde Nueva Zelanda exporta este producto. Holanda resulta ser el país que más ha aumentado sus importaciones en los últimos 5 años a razón de un 30% medio anual. Canadá y Japón presentan también altas tasas de en torno al 15% y 11% respectivamente. Australia Cuadro 5: Evolución de la oferta de Australia de cortes de carne ovina deshuesados congelados, expresado en miles de dólares N Importadores Mundo % 100% 1 Estados Unidos de América % 19% 2 Japón % 13% 3 Arabia Saudita % 8% 4 Emiratos Árabes Unidos % 6% 5 Taipéi Chino % 5% 6 Reino Unido % 5% 7 China % 4% 8 Malasia % 4% 9 Singapur % 4% 10 Canadá % 3% Otros % 27% 9

12 Australia presenta un desempeño exportador más diversificado que Nueva Zelanda. La evolución de las ventas de este país muestra una tendencia positiva del 9% para los últimos 5 años. En el último año analizado registró exportaciones por 274 millones de dólares. El principal destino de las exportaciones es Estados Unidos de América con el 19% de participación en el total exportado, seguido por Japón con el 13% y por Arabia Saudita con el 8%. En cuanto a la evolución se observa un elevado para China en sus compras obteniendo una tasa de del 31% para los últimos 5 años. Tanto los Estados Unidos de América y Reino Unido presentan un aumento en sus compras del 18% medio anual. Los países que registraron un desempeño negativo han sido Malasia con una reducción en sus compras del 4% medio anual y Taipéi Chino con el 2%. Holanda Cuadro 6: Evolución de la oferta de Holanda de cortes de carne ovina deshuesados congelados, expresado en miles de dólares N Importadores Mundo % 100% 1 Alemania % 41% 2 Finlandia % 20% 3 Bélgica % 9% 4 Suecia % 8% 5 Suiza % 6 Noruega % 3% 7 Dinamarca % 3% 8 Reino Unido % 2% 9 Francia % 2% 10 España % 1% Otros % 5% Holanda ocupa el tercer puesto en el ranking mundial de exportadores. Sus ventas se concentran un 100% dentro de Europa, siendo Alemania el principal comprador con el 41% de participación en sus exportaciones, Finlandia ocupa el segundo lugar con el 20% seguido por Bélgica con el 9%. En cuanto a la tasa promedio de anual, Finlandiaregistra la más alta: 58% anual durante el periodo, seguido por Noruega con el 53%. Alemania también presenta un elevado aumento en sus compras desde Holanda a razón de un 49% medio anual. Los países que más redujeron sus compras fueron España y Francia con una tasa de negativa del 30 y 29 % respectivamente. Uruguay 10

13 Cuadro 7: Evolución de la oferta de Uruguay de cortes de carne ovina deshuesados congelados, expresado en miles de dólares N Importadores Mundo % 100% 1 Alemania % 35% 2 Francia % 14% 3 Reino Unido % 14% 4 Holanda % 12% 5 Brasil % 3% 6 Unión Europea NEP % 7 Noruega % 3% 8 Dinamarca % 3% 9 Suecia % 2% 10 Italia % 2% Otros % 7% Uruguay ocupa el quinto puesto en el ranking mundial.los valores exportados en el año 2011 superan en casi 6 veces el volumen de las exportaciones argentinas reflejando una tasa de del 9% para los últimos 5 años. El principal comprador de este país es Alemania con una participación del 35% en las exportaciones, seguido por Francia y Reino Unido ambos con el 14% de participación. El ritmo de las exportaciones marcan un elevado aumento de los envíos realizados hacia Suecia con una tasa de del 51%, Dinamarca refleja un aumento del 26%, Alemania también presenta números positivos considerables del 24% anual, por otro lado las importaciones de Italia cayeron un 11% y las de Reino Unido un 3%. Chile Cuadro 8: Evolución de la oferta de Chile de cortes de carne ovina deshuesados congelados, expresado en miles de dólares N Importadores Mundo % 100% 1 Holanda % 29% 2 Dinamarca % 3 Alemania % 17% 4 Reino Unido % 16% 5 Suecia % 5% 6 España % 5% 11

14 N Importadores Francia % 3% 8 Hong Kong % 9 Colombia % 10 Bélgica % 1% Otros % 1% Chile se encuentra un escalón por debajo de las exportaciones argentinas. Presenta un aumento en sus exportaciones en torno al 13% medio anual. Sus ventas externas se dirigen principalmente a Holanda, país que concentra el 29% de sus envíos, seguido por Dinamarca con el 22% de participación y por Alemania con el 17%. Los países que más han aumentado sus compras desde este país han sido Holanda con un aumento en torno al 38% anual, seguido por Alemania con un 13% y Reino Unido con un 8%. Se aprecian datos negativos en el ritmo de en las compras de Francia con una tasa del 21% promedio anual, al igual que Bélgica con el 15%. DEMANDA INTERNACIONAL El tamaño del mercado internacional ronda los millones de dólares, presentando una tendencia positiva de durante los últimos 10 años en torno al 8%. Cuadro 9: Evolución de la demanda Internacional de cortes de carne deshuesados y congelados de la especie ovina, cantidades, valores totales y valor promedio. Indicadores Miles de USD % Toneladas % Valor promedio por Ton % La evolución de los principales indicadores muestra un aumento en la tasa de medio de los valores importados del 8%, sin embargo las importaciones en cantidades presentan una tasa media negativa del 1%, lo que ha repercutido en un aumento del 9% en la tasa sobre los valores promedio por tonelada, alcanzando el pico de 7721 dólares por tonelada en el año

15 Evolución de las toneladas exportadas y precios promedio por tonelada de cortes de carne, congelados, Toneladas peso producto 4265 US$ tonelada peso producto US$/tonelada El mercado se presenta atomizado donde si bien la UE es el principal demandante, se aprecia una importante participación de Estados Unidos, Japón, Taipéi Chino y Arabia Saudita. Cuadro 10: Evolución de la demanda Internacional de cortes de carne deshuesados y congelados de la especie ovina, en miles de dólares. N Importadores Tasa media de Mundo % 100% 1 Alemania % 18% 2 Reino Unido % 13% 3 Holanda % 8% 4 Francia % 7% 5 Estados Unidos de América % 7% 6 Japón % 6% 7 Bélgica % 5% 8 Canadá % 4% 9 Taipéi Chino % 3% 10 Arabia Saudita % 2% 45 México % 0% 46 Brasil % 0% Otros % 27% 13

16 En cuanto a la participación del mercado, Alemania es el principal importador con el 18% del mercado, seguido por Reino Unido con el 13% y por Holanda con el 8%. En Latinoamérica sobresalen las importaciones de México y Brasil con valores registrados para el año 2011 que superan 1,3 millones de dólares. en las importaciones mundiales, según valores del año 2011 Estados Unidos de América 7% Japón 6% Bélgica Canadá 5% 3% Taipei Chino 3% Arabia Saudita 2% Francia 7% otros 28% Holanda 8% Reino Unido 13% Alemania 18% Cuadro 11: Evolución del precio promedio pagado por tonelada para los principales importadores de cortes de carne deshuesados congelados de la especie ovina. N Importadores Mundo % 1 Alemania % 7 Bélgica % 5 Estados Unidos de América % 3 Holanda % 8 Canadá % 46 Brasil % 6 Japón % 4 Francia % 2 Reino Unido % 10 Arabia Saudita % 9 Taipéi Chino % 45 México % En cuanto a la evolución del precio promedio por tonelada pagado por los distintos países analizados, se observa una fuerte oscilación positiva en la tasa media de entre el 2% y el 14%. México ha sido el país que menos ha aumentado los valores pagados por tonelada, mientras que Canadá es el país que más ha aumentado a razón de un 14%, también Brasil presenta un aumento del 13% para dicho periodo. 14

17 Evolución del precio promedio por tonelada entre Valor promedio UDS por Ton Mundo Alemania Reino Unido Países Bajos (Holanda) Alemania Cuadro 12: Evolución de la demanda de Alemania de cortes de carne deshuesados y congelados de la especie ovina, en miles de dólares. N Exportadores Mundo % 100% 1 Nueva Zelandia % 73% 2 Uruguay % 8% 3 Australia % 5% 4 Holanda % 5% 5 España % 3% 6 Bélgica % 2% 7 Reino Unido % 1% 8 Argentina % 1% 9 Chile % 0% 10 Irlanda % 0% Otros % 1% El mercado alemán presenta una evolución favorable de su demanda con una tasa de medio del 7% anual para el periodo 2007/2011. Los principales proveedores de este mercado son Nueva Zelanda con el 73% de participación en el total importado, Uruguay con el 8% y Australia con el 5%. Argentina y Chile también participan como proveedores con más de un millón de dólares exportados por Argentina y 844 mil dólares por parte de Chile. 15

18 En cuanto a la evolución se observan importantes subas en la tasa de en las exportaciones irlandesas con una tasa positiva del 70%, seguido por una elevada tasa para las exportaciones españolas del 50%, también se destaca la evolución de las exportaciones de Uruguay y Holanda ambas con una tasa de media del 27%. En contraposición con esta tendencia positiva, Australia ha sido el único país que disminuyó sus envíos, a razón de una tasa negativa de medio del 5%. Cuadro 13: Evolución de la demanda de Alemania de cortes de carne deshuesados y congelados de la especie ovina, en miles de dólares, por posición arancelaria Código Descripción del producto ' Cortes de carne deshuesados de cordero congelados % 55% ' Cortes de carne deshuesados de ovinos congelados, excluidos los de cordero % 45% La posición arancelaria a 8 dígitos para la Unión Europea diferencia los cortes de carne deshuesados y congelados por tipo de animal: cortes obtenidos de corderos y otros ovinos. Este mercado, tal como se manifiesta en el Cuadro 13, mantiene preferencia para las carnes de cordero con una tasa de medio del 9% para los últimos 5 años. Reino Unido Cuadro 14: Evolución de la demanda de Reino Unido de cortes de carne deshuesados y congelados de la especie ovina, en miles de dólares. N Exportadores Mundo % 100% 1 Nueva Zelandia % 61% 2 España % 11% 3 Australia % 11% 4 Irlanda % 6% 5 Uruguay % 4% 6 Francia % 2% 7 Holanda % 1% 8 Argentina % 1% 9 Islas Malvinas % 1% 10 Alemania % 1% 11 Chile % 1% otros % 1% 16

19 Las importaciones inglesas de este producto han mostrado en los últimos cinco años una moderada tendencia de alcanzando un monto máximo de 144 millones de dólares para el año 2010 para luego posicionarse en casi 130 millones para el año El principal proveedor de este mercado es Nueva Zelanda con una participación del 61%, seguido por España y Australia del 11% cada uno. En cuanto a la oferta latinoamericana, se ubica Uruguay en el 5 puesto del ranking de proveedores de este mercado con el 4% de participación en el total. Argentina ocupa el puesto 8 con un 1% de participación, mientras que Chile se encuentra en el puesto 11 también con el 1%. En cuanto a la evolución de sus compras, se observa una tasa de medio anual para Australia del 78%. También se destaca el aumento de los envíos de Holanda a razón de un 24% y los provenientes de España a razón de un 12% anual. Alemania redujo sus ventas en un 6% y Uruguay en un 4%. Cuadro 15: Evolución de la demanda de Reino Unido de cortes de carne deshuesados y congelados de la especie ovina, en miles de dólares por posición arancelaria. Posición Arancelaria Descripción ' ' Cortes de carne deshuesados de cordero congelados Cortes de carne deshuesados de ovinos congelados, excluidos los de cordero % 51% % 49% Al igual que Alemania, Reino Unido presenta una clasificación arancelaria a 8 dígitos que discrimina entre carnes de cordero y las demás carnes de ovinos excluyendo las de cordero. Existe una gran paridad entre una y otra, sin embargo se considera un aumento mayor en la tasa de de las importaciones de las demás carnes excluyendo las de cordero del 7% medio anual en comparación con las de cordero que solo han aumentado un 3%. Holanda Cuadro 16: Evolución de la demanda de Holanda de cortes de carne deshuesados y congelados de la especie ovina, en miles de dólares N Exportadores Mundo % 100% 1 Nueva Zelandia % 54% 2 Alemania % 11% 3 España % 8% 4 Bélgica % 8% 5 Reino Unido % 6% 6 Uruguay % 3% 7 Australia % 3% 8 Irlanda % 3% 17

20 N Exportadores Chile % 2% 10 Finlandia % 11 Argentina % Otros % 0% Las importaciones holandesas han aumentado considerablemente en los últimos 5 años a razón de un 23% anual. El tamaño del mercado es de 77millones de dólares. El principal proveedor es Nueva Zelanda con una participación del 54% en el total, seguido por Alemania con el 11% y por España y Bélgica con el 8% cada uno. En cuanto a la oferta latinoamericana, Uruguay se posiciona en el sexto puesto con el 3% del mercado, Chile ocupa el noveno lugar, mientras que Argentina se encuentra en el undécimo lugar. La evolución de las compras desde Irlanda muestra un aumento muy significativo a razón de un 92% medio anual. También se destaca las importaciones desde España con una tasa de del 52%. Reino Unido posee un aumento del 43%. Cuadro 17: Evolución de la demanda de Holanda de cortes de carne deshuesados y congelados de la especie ovina, en miles de dólares por posición arancelaria. Posición Arancelaria Descripción Tasa media de ' Cortes de carne deshuesados de cordero congelados % 60% ' Cortes de carne deshuesados de ovinos congelados, excluidos los de cordero % 40% Holanda mantiene cierta preferencia sobre los cortes de carne deshuesados congelados de cordero, por sobre los provenientes de los demás ovinos, sin embargo el aumento en las importaciones es mayor para los cortes del segundo tipo. México Cuadro 18: Evolución de la demanda de México de cortes de carne deshuesados y congelados de la especie ovina, en miles de dólares N Exportadores Mundo % 100% 1 Nueva Zelandia % 85% 18

21 N Exportadores Australia % 3 Estados Unidos de América % 6% 4 Chile % 2% 5 Uruguay % En los últimos 5 años las importaciones de México han aumentado a razón de un 17% anual, partiendo de 624 mil dólares hasta alcanzar el máximo de 1,38 millones de dólares para el año El principal proveedor de este mercado es Nueva Zelanda, concentrando el 85% de las compras. Australia ocupa el segundo puesto con el 7% y Estados Unidos ocupa el tercer puesto con el 6% de participación. Chile se sitúa el cuarto puesto con el 2%. El ritmo de para las ventas de Nueva Zelanda muestran un aumento del 14% anual para el periodo analizado, las ventas desde Estados Unidos y Chile también han aumentado, incluso con más altos porcentajes, pero con valores inferiores a los 90 mil dólares. Brasil Cuadro 19: Evolución de la demanda de Brasil de cortes de carne deshuesados y congelados de la especie ovina, en miles de dólares N Exportadores Mundo % 100% 1 Uruguay % 97% 2 Chile % 3 Argentina % Otros % Brasil presenta un mercado regular estancado en 1,3 millones de dólares, donde el 97% de su mercado de importación es abastecido por Uruguay, el resto se encuentra repartido entre Argentina y Chile pero con valores muy bajos. 19

22 CONCLUSIÓN El mercado de cortes de carne deshuesados y congelados de la especie ovina, constituye un gran atractivo para los consumidores europeos y otros países desarrollados tales como Estados Unidos, Canadá y Japón, si bien a lo largo de los últimos 10 años han aumentado levemente las cantidades importadas, el precio por tonelada ha crecido considerablemente a razón de un 9% promedio anual. El tamaño del mercado ronda los millones de dólares que representan130 mil toneladas, con un valor promedio de dólares por tonelada. La Unión Europea concentra más del 50% del mercado, donde Alemania es el principal comprador con una participación del 18% sobre las importaciones mundiales, le sigue el Reino Unido con un 13% y Holanda con el 8%. Los países árabes tienen un bajo grado de participación en las importaciones mundiales: Arabia Saudita es el primero en grado de importancia según sus compras, ocupa el décimo lugar del ranking de importadores, con montos en el orden de los 23 millones de dólares. La oferta mundial está concentrada en Nueva Zelanda y Australia con el 70 % de las exportaciones mundiales, muy por detrás aparecen los países europeos como Holanda con el 6% y España con el 4%. En Latinoamérica se destaca Uruguay en el puesto 5 del ranking de exportadores, superando casi 6 veces el valor exportado por Argentina y Chile, donde estos ocupan los puestos 11 y 12 respectivamente. Las exportaciones argentinas son dependientes del mercado europeo en un 99%.Las mismas han crecido a razón de un 22% anual en los últimos 10 años, y se distribuyen principalmente entre el Reino Unido con una participación del 24%, Francia con el 22% y Alemania el 16%. En América Latina las importaciones de México y Brasil sobresalen con montos superiores al 1,3 millones de dólares, donde ambos países presentan un alto grado de concentración de sus importaciones. En el caso de México las importaciones desde Nueva Zelanda representan el 85% del mercado mientras que para Brasil las importaciones desde Uruguay representan el 97% del mercado. Cabe destacar que Argentina posee una cuota arancelaria de toneladas equivalente a res con hueso otorgada por la UE permitiendo que las carnes ovinas ingresen con un arancel 0. Como resultado de este beneficio se aprecia en las estadísticas la concentración sobre los envíos. La posibilidad de diversificar y ampliar el mercado de exportación para este producto, estará en la estrategia del sector tanto público como privado, en función de la disponibilidad de la oferta exportable y el análisis de los mercados externos estableciendo estrategias de prospección y desarrollo de mercados, tales como identificación de oportunidades comerciales, estudios de mercado, participación en ferias internacionales, misiones comerciales, negociaciones sanitarias, negociaciones arancelarias, capacitación, como de cualquier otra actividad dirigida a fomentar el desarrollo de las mismas. 20