80294 Microsoft Dynamics CRM 2011 Customization and Configuration

Transcripción

1 80294 Microsoft Dynamics CRM 2011 Customization and Configuration Introducción Este curso describe las técnicas requeridas para personalizar Microsoft Dynamics CRM para cumplir las necesidades especializadas de negocio. Los tópicos cubiertos incluyen: seguridad; creación y configuración de entidades; diseño de formas, vistas y gráficas; auditoría y soluciones. Este curso describe cada tópico y como cada tópico se relaciona a los otros tópicos para producir una solución completamente configurada y efectiva. Este curso está intencionado tanto para personalizadores de Microsoft Dynamics CRM novatos y experimentados quienes están familiarizados con los principios de usuarios finales del software. No se requieren habilidades de programación, pero un entendimiento básico de principios de bases de datos sería una ventaja. Requisitos previos Antes de atender a este curso, los estudiantes deben tener: Conocimiento práctico de cómo utilizar Microsoft Dynamics CRM 2011 Se recomienda, pero no se requiere, que individuos hayan completado capacitación de aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM 2011 Debido a que el material de capacitación se enfoca en personalización de entidades, atributos, relaciones, y mapeos, también se recomienda que individuos tengan un entendimiento básico de Microsoft SQL Server y funcionalidad de base de datos relacional El manual de este curso está en inglés. Para obtener el mayor beneficio de este curso, los alumnos deben tener un buen conocimiento de este idioma y cumplir todos los requisitos previos. Al finalizar Al final del curso, los alumnos serán capaces de: Diseñar e implementar estrategias para la creación de unidades de negocio y roles de seguridad Crear y configurar usuarios y equipos de Microsoft Dynamics CRM Describir los principios de personalización del sistema Crear y configurar campos tanto para entidades propias como de sistema Crear y configurar entidades propias, incluyendo entidades estándar y de actividad Diseñar, crear y configurar relaciones entre entidades Crear y configurar vistas, gráficas y formas tanto para entidades de sistema y propias Implementar seguridad de campo en Microsoft Dynamics CRM Configurar y monitorear auditoria en componentes de Microsoft Dynamics CRM

2 Diseñar, crear y configurar soluciones en Microsoft Dynamics CRM; implementando tanto soluciones manejadas como no manejadas Examen El examen por requerimiento es el siguiente: MB2-866 Material del curso y software El kit del estudiante incluye un libro de trabajo comprensivo y otros materiales necesarios para esta clase. Temario Módulo 1: Unidades de Negocio y Roles de Seguridad Unidades de negocio Manejando unidades de negocio Funciones de seguridad Manteniendo unidades de negocio Copiando y creando roles Identificar porque una jerarquía organizacional se define en Microsoft Dynamics CRM Identificar las diferencias entre la unidad de negocio raíz y todos las otras unidades de negocio Identificar los lineamientos que controlan mantenimiento de unidades de negocio Crear y mantener unidades de negocio en Microsoft Dynamics CRM Identificar como privilegios, niveles de acceso, y roles de seguridad son utilizados por Microsoft Dynamics CRM para asegurar integridad de datos y privacidad Distinguir entre privilegios basados en entidad y privilegios basados en tarea Diferenciar entre los cinco tipos de niveles de acceso usados dentro de los roles de seguridad Identificar como Microsoft Dynamics CRM utiliza roles de seguridad Identificar las ventajas de usar los roles de seguridad predefinidos de Microsoft Dynamics CRM Identificar las propiedades de los dos roles del sistema administrativos predefinidos Definir la relación entre roles y unidades de negocio Crear nuevos roles de seguridad Crear nuevos roles de seguridad al copiar privilegios y niveles de acceso desde roles de seguridad existentes Identificar mejores prácticas para seguir cuando se configura roles de seguridad Módulo 2: Configurando Usuarios y Equipos Descripción general de manejo de usuarios Agregando y manteniendo cuentas de usuario Configuración de equipo

3 Manejando cuentas de usuario Manejando equipos Revisar las características de estructura de manejo de usuarios de Microsoft Dynamics CRM Crear y mantener cuentas de usuario en Microsoft Dynamics CRM Identificar las diferencias entre agregando un solo usuario y agregando múltiples usuarios al mismo tiempo Identificar las características asociadas con cada opción de licenciamiento de usuario Crear y mantener equipos de usuario en Microsoft Dynamics CRM Módulo 3: Descripción General de Personalización de Microsoft Dynamics CRM Metodología de personalización Quién puede personalizar Microsoft Dynamics CRM? Tipos de personalizaciones Tipos de personalizaciones - soluciones Laboratorio: Creando una solución Reconocer la importancia de definición y uso de una metodología de implementación eficiente a medida que se desarrollan personalizaciones Identificar como la arquitectura de Microsoft Dynamics CRM influencia como y donde se puede personalizar Microsoft Dynamics CRM Reconocer los tipos de personalizaciones que pueden ser hechas basadas en los roles de seguridad predefinidos de Microsoft Dynamics CRM Reconocer algunas maneras que Microsoft Dynamics CRM puede ser personalizado Identificar que personalizaciones requieren publicación y las varias maneras de publicar sus personalizaciones Entender el uso de soluciones Descubrir como puede reutilizar personalizaciones al exportar soluciones hechas en una implementación e importándolas en otra Crear una nueva solución Identificar los componentes de soluciones Identificar las diferencias entre soluciones manejadas y no manejadas Configurar propiedades de componentes de solución manejada Módulo 4: Personalizando Campos Conceptos de personalización Tipos de datos de campos Propiedades de campos Creando campos

4 Creando conjuntos de opciones Creando un campo propio Creando y utilizando un conjunto de opciones separado Revisar los tipos de campos disponibles en el sistema Describir los diferentes tipos de datos disponibles Describir las diferentes propiedades de campo Crear y editar campos para cumplir con necesidades de negocio de su organización Examinar como crear, configurar y eliminar conjuntos de opciones Módulo 5: Personalizando Entidades Conceptos de entidad Modificando entidades propias Creando entidades propias Modificando entidades Revisar los tipos de entidades disponibles en el sistema Configurar parámetros de seguridad para controlar acceso a y mantenimiento de entidades propias Editar entidades existentes para cumplir con las necesidades de negocio de su organización Examinar como crear, configurar, y eliminar entidades propias Configurar las propiedades en soluciones manejadas Módulo 6: Personalizando Relaciones y Mapeos Tipos de relaciones de entidad Creando relaciones de entidad Mapeos de entidad Creando una relación manual N:N Creando un mapeo Identificar los varios tipos de relaciones soportadas que puedan vincular entidades propias con otras entidades propias y con entidades de sistema Entender como reglas de relación 1:N controlan como ciertas acciones hechas en un registro afectan a registros relacionados Crear relaciones de entidad y configurar comportamiento de relación Discutir como mapeo de campo facilita la entrada de datos cuando nuevos registros relacionados a un registro padre son creados

5 Módulo 7: Personalizando Formas, Vistas y Gráficas Capacidades de personalización de IU básicas Descripción general de personalización de vista Gráficas Descripción general de personalización de forma Otros objetos de forma Creando nuevas formas Personalización de vista Creando gráficas Diseño de forma Introducir los componentes de interfaz de usuario básicos que pueden ser personalizados para cumplir con los requerimientos de negocio de su organización Identificar las diferentes maneras en las cuales una vista puede ser personalizadas Entender el uso de gráficas con vistas, incluyendo capacidades de taladrar hacia abajo Examinar el método de creación y configuración de gráficas para entidades Identificar las funciones de la herramienta de personalización de forma Investigar los otros objetos de forma disponibles Identificar como agregar, mantener y organizar campos en una forma Módulo 8: Configurando Seguridad de Campo Alcance de seguridad de campo Seguridad de campo y otros métodos de seguridad Creando y probando un perfil de seguridad de campo Modificando seguridad de campo Entender el uso de seguridad a nivel de campo en Microsoft Dynamics CRM Crear y mantener perfiles de seguridad de campo Entender como permisos de campo trabajan con perfiles de seguridad de campo Implementar perfiles de seguridad de campo al asignarlos a usuarios y a equipos Examinar como seguridad de campo interactúa con seguridad de entidad y registro Módulo 9: Configurando Auditoria Habilitando auditoria Viendo datos de auditoria Manejando particiones de auditoria Laboratorio: Configurando auditoria

6 Entender la arquitectura de auditoria Examinar el uso de particiones de auditoria Identificar las acciones que pueden ser auditadas Identificar los diferentes tipos de entidades que son auditadas de manera predefinida Entender como encender auditoria y seleccionar los tipos de entidad a ser auditadas Poner auditoria para atributos individuales de entidades auditables Examinar bitácoras de auditoria Manejar particiones de auditoria Módulo 10: Configurando Soluciones Revisión de soluciones Exportando e importando soluciones no manejadas Exportando e importando soluciones manejadas Soluciones no manejadas Exportando e importando soluciones manejadas Revisar los atributos y funciones de soluciones Identificar como exportar e importar soluciones no manejadas Examinar el efecto de importación de soluciones no manejadas Identificar como exportar e importar soluciones manejadas Examinar el efecto de importación de soluciones manejadas