I. Estructura del sector

Transcripción

1 EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS Resumen: Las perspectivas del sector de cuero y sus manufacturas son favorables. Esto, de acuerdo a las cifras observadas de producción y ventas que en gran parte de 214 se han mostrado favorables. Ahora bien, aún quedan algunos aspectos para hablar de una completa consolidación del sector, como por ejemplo, la concentración de los destinos de exportación de manufacturas. Abstract: Prospects of leather industry and their manufactures are favorable. This, according to the observed numbers of production and sales in 214 were largely in its favor. However, there are still some aspects to talk about a complete consolidation of the sector, such as the concentration of manufacturing export destinations. I. Estructura del sector El sector del cuero y sus manufacturas está relacionado con los resultados de los procesos de las actividades agropecuarias que enlaza el alimento concentrado para los animales bien sean bovinos, ovinos o animales de caza; también se vincula la comercialización de los animales vivos a los mataderos que se encargan de la separación de la piel de otras partes del animal; finalmente, el cuero se comercializa en dos estados, el primero, el cuero crudo, aún posee pelo o grasas del animal y segundo, cuero salado que pasa por el proceso de deshidratación del material. Gráfica 1. Cadena productiva. Posteriormente pasa al centro de recepción donde se limpia y se le hace el tratamiento de agentes químicos para que adquiera las propiedades de resistencia y suavidad que caracterizan al cuero (curtimbre). En los procesos de acabados y teñidos, el cuero se trata según su fin, que se puede resumir en seis grandes destinos de este material: Marroquinería y maletas, vestuario, calzado partes para el calzado, talabartería (Manufacturas de cuero) y otros productos relacionados con la carnaza. El producto del cuero que más participación tiene en esta cadena es del calzado, seguido por la comercialización del cuero vacuno y por la marroquinería.. 1/11/14 1

2 II. Desempeño del sector El desempeño del sector de curtido y preparado de cueros en Colombia tuvo un desempeño lento al finalizar el cuarto trimestre de 212 y un crecimiento total en este mismo año de 3,9%, muy por debajo del comportamiento mismo del crecimiento del país e incluso por debajo del sector de prendas de vestir que también se encuentra en la industria manufacturera. Con un producto de alrededor de $1,2 billones en 213, la participación de este sector en la economía nacional pasó de,26% a,2. En los procesos de curtido y preparación de pieles es necesario un nivel considerable de mano de obra; a pesar de que en 213 esta actividad terminó en terreno negativo, en los últimos dos trimestres de 214 ha demostrado una recuperación en línea con el resto de la industria. El reciente comportamiento se explica porque, durante 213, se tomaron medidas para contrarrestar la caída generalizada del sector de manufacturas de cuero, el cual afrontaba dificultades frente a productos traídos del exterior aduciendo, entre otras cosas, un alto precio de la materia prima y los bajos precios de los productos terminados. En lo que respecta al encarecimiento del precio de la materia prima, se reglamentó a través del decreto 2469 de 213 limitar las exportaciones de cinco subpartidas entre cueros y pieles en bruto y de cueros y pieles en estado húmedo azul; este decreto fijó condiciones especiales para los exportadores tradicionales y los nuevos exportadores para proteger aquellos que están en un sistema especiales de exportación y con acuerdos internacionales vigentes. Este decreto contempla un periodo de protección de dos años. Gráfica 2. Crecimiento anual del PIB del sector vs. PIB Colombia e industria manufacturera 15, 12,5 1, 7,5 5, 2,5 - (2,5) (5,) (7,5) (1,) (12,5) (15,) I II I II - Pr: provisional 213 Pr 214 Pr Curtido y preparado de cueros Total industria PIB Colombia En lo que respecta a la entrada de productos manufacturados a menor precio, la protección tomó forma en el decreto 74 de 213 que establecía aranceles por kilo bruto que se ingresara de cuatro capítulos de arancel, entre ellos artículos manufacturados de cuero. En febrero de 214 este decretó se modificó y den el decreto 456 de 214 se extendió durante dos años más salvo con algunas modificaciones para subpartidas de productos. 2

3 $77. $8.474 $ $ $ $ $ $ $ $ ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 III. Mercado Oferta La oferta de pieles nacionales varía según la evolución de los hatos y de la cantidad de animales sacrificados para carne. En Colombia el sacrificio de ganado vacuno crece a una tasa promedio de 3,6% y en los últimos tres años se sacrificaron n en promedio 3,2 millones de cabezas de ganado en todo el país, pero las interferencias de la entrada masiva de animales vivos por Venezuela repercuten en la producción de cuero crudo Gráfica 3. Variación anual del índice real de producción del curtido y preparado del cuero y total industria sin trilla. En porcentaje. En comparación la producción de cueros frescos, en Colombia ha crecido en los últimos nueve años a una tasa del 1,17% según cifras reportadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés). Prod. Real curtido y preparado de cueros Prod. Real total industria sin trilla En cuanto a la actividad industrial relacionada con el cuero, el periodo más difícil que atravesó este sector fue en el periodo con contracciones significativas de su producción, logrando promedios de -1,2%. Recientemente la industria terminó un primer y segundo trimestre de 214 en terreno positivo motivado entre otras cosas por la reactivación del consumo internacional y en el comercio al por menor en Colombia. En cuanto al comportamiento de las ventas al exterior, en Colombia predomina la exportación de materia prima en vez de la venta de productos terminado y con valor agregado vea el anexo. Mientras que las ventas al exterior de cuero se encuentran distribuidas en varios países, los productos tales como marroquinería, calzado y sus partes se concentran en pocos países como Estados Unidos y Ecuador respectivamente. Gráfica 4. Exportaciones de cuero y pieles, manufacturas de cuero en miles de dólares FOB ago-14 Pieles y cueros Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos 3

4 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 III. Mercado Demanda En lo que respecta a la demanda de productos de cuero, Colombia sostiene un comportamiento estable en este tipo de productos, como se observa en la gráfica 6. Cuando se contrasta con el total de comercio minorista y las ventas de productos de cuero, se genera un resultado similar; este comportamiento está en línea con el desempeño del consumo de las familias durante gran parte del año 214. A pesar de que la demanda de productos de cueros se comporte de esta manera no significa que suceda lo mismo en las fuentes de producto terminado. Las ventas de la industria nacional del cuero en los últimos tres años han desarrollado un comportamiento muy similar con la producción, con fases prolongadas de contracción y con una recuperación desde septiembre de 213 en su crecimiento, hacia niveles prometedores hasta donde se puede observar con las cifras de agosto de 214. En Colombia, sigue predominando la importación de manufacturas de cuero. En agosto de 214 estas ascendieron a US$19 millones, es decir, 5,6% más que el mismo periodo del año anterior. En lo que respecta a la importación de cuero crudo, no obstante representar un menor valor en dólares, su tendencia es creciente y hasta agosto de 214 se importaron cerca de US$8,9 millones. Los principales países de origen de las importaciones de manufacturas son China en primer lugar, seguida por Brasil y Francia, en cambio, los países de origen de importación de cuero son en orden de importancia: Chile, Brasil e Italia. 15, 1, Gráfica 5. Crecimiento real del índice de ventas mensual del comercio minorista de artículos de cuero y total de comercio minorista en 214 5,, Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total comercio minorista Gráfica 6. Variación anual del índice de ventas reales del curtido y preparado del cuero y total industria sin trilla Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero Ventas reales curtido y preparado de cueros Ventas reales total industria sin trilla Gráfica 7. Importaciones de cuero y pieles y sus manufacturas en miles de dólares CIF ago Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos Pieles y cueros (Eje. Der.) 4

5 IV. DOFA V. Conclusiones En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: Concentración en la producción de cueros crudos. Poco valor agregado de las exportaciones de este material Fortalezas: Reconocimiento de la calidad de cuero colombiano. Recuperación de las ventas de las manufacturas. Los factores externos al sector : Amenazas: Entrada de manufacturas de menor coste desde Asia. Exceso de demanda de cuero crudo del exterior. Oportunidades: Nuevos tratados de libre comercio que sirven de entrada a las manufacturas colombianas. Protección de los productores de manufacturas para que tengan mayor materia prima. El panorama del sector de producción de cuero y sus manufacturas a la luz de las cifras, muestra una recuperación en la producción colombiana; a diferencia de los años 212 y 213, el presente año se estima que termine en cifras positivas en la producción como en las ventas. Este comportamiento se ha afianzado en parte por las medidas de protección al sector de las manufacturas, al garantizarle un mayor volumen de materia prima. Por otra parte, la reactivación de compradores internacionales y factores de consumo interno en Colombia apoyan una perspectiva favorable para lo que resta del año. Aun así, las exportaciones de productos manufacturados continúan siendo concentradas, caso contrario si se observa las ventas externas de cuero. En diversificar los países de destinos de productos manufacturados de cuero está el camino para lograr una sostenibilidad productiva del sector. 5

6 VI. Anexos Anexo 1. composición de los principales destinos de las exportaciones de cuero. Anexo 3. composición de los principales destinos de las exportaciones de calzado y sus partes Venezuela 7% Otros paises 33% Italia 27% Perú 7% Panamá 6% Ecuador 56% Estados Unidos Tailandia Hong Kong 9% México 1% China 16% Otros países 19% Fuente: ACICAM Fuente: ACICAM Anexo 2. composición de los principales destinos de las exportaciones de marroquinería. México Estados Unidos 6 Ecuador Reino Unido 3% Perú 2% Otros países 2% Fuente: ACICAM 6