Café tostado en China

Transcripción

1 Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección de Estudios Económicos Café tostado en China Ronald Arce Analista Económico Agosto, 2007

2 Tabla de Contenido I. Definición del producto 3 II. Potencial del mercado 3 El mercado chino 4 Importaciones 5 III. Impuestos de aduanas 9 IV. Precios de importación 9 V. Fuentes 10 2

3 Café Tostado I. Definición del producto El tipo de tostado del café se obtiene de combinar la temperatura con el tiempo a que es sometido el grano verde (grano únicamente torrefactado). El arte de tostar café es la combinación perfecta de temperatura y tiempo. Los tuestes más comunes son: claro, medio y oscuro. Un tueste pasado o muy oscuro hace que el grano suelte más aceites y tenga un sabor fuerte o quemado. Un tueste muy ligero puede dar un sabor débil ya que no ha soltado sus aceites. El tostado debe ser uniforme y depende del tipo de café que se quiera preparar. No es recomendable un tostado oscuro porque se pierden cualidades del café. En un tostado claro se aprecian mejor las cualidades de acidez y aroma. El café tostado puede tener dos variantes, el café descafeinado y el café regular. En el presente documento se hará énfasis en el café regular. De acuerdo a la Clasificación Arancelaria seguida por China, el café tostado se clasifica en el inciso arancelario: II. Potencial del mercado Café tostado sin descafeinar Durante el año 2005, las importaciones globales de café tostado se acercaron a los US$2,400 millones, con un incremento de 30% con respecto al año previo medido en términos de valor y un 19% en el volumen. Esta tendencia creciente en las importaciones globales de café tostado se ha presentado durante los últimos años, entre el 2001 y el 2005, las importaciones mundiales crecieron a un ritmo de 22% en promedio anual según el valor, mientras que el volumen comerciado creció un 12% en ese mismo período como promedio anual. Los principales mercados importadores se encuentran en países de Europa o América del Norte tales como Francia, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido. 3

4 Principales países importadores de café tostado (2005) Fuente: Trademap Italia 2% Polonia 2% Luxemburgo Bélgica Otros 34% Austria Holanda 4% Francia 15% Reino Unido 6% Estados Unidos 10% Canadá 9% Alemania 9% El mercado chino Los chinos son tradicionalmente consumidores de té, el café es un producto relativamente poco utilizado y se calcula que sus ventas representarán un 1% del total de ventas de bebidas calientas para el año Debido a que el café no es considerado una bebida tradicional en China y es más bien vista como una bebida occidental, los consumidores de este producto por lo general se encuentran en las zonas urbanas, son adultos jóvenes, especialmente aquellos interesados en los estilos de vida occidentales. Actualmente, la principal forma de consumo de café en china es el café instantáneo. En las grandes ciudades ya este producto está alcanzando la madurez, sin embargo, el café fresco (no preparado de café instantáneo) o los café de especialidad tendrían oportunidades de mercado en los próximos años, conforme aumente el número de cafeterías y tiendas de especialidades. El café preparado es vendido en dos canales diferentes, las cafeterías y tiendas especializadas que sirven café de alta calidad elaborado a partir de café tostado fresco, mientras que los restaurantes generalmente ofrecen café instantáneo. En el año 2006, del total de café preparado para la venta en establecimientos, un 19% se realizó en cadenas de cafeterías, mientras que en el año 2001 este tipo de negocios representaba un 7%. Además se cuenta con la expectativa del crecimiento de Starbucks, que se encuentra en dicho mercado desde hace varios años, lo cual refuerza la idea de la expectativa del crecimiento del mercado de café fresco y de especialidad. El café instantáneo sin preparar tiene en los supermercados e hipermercados chinos los principales puntos de venta mientras que el café regular es vendido principalmente en tiendas especializadas de café (por lo general independientes) y en los hipermercados. 4

5 El café instantáneo regular es el principal producto vendido según el tipo. En el año 2006 este producto alcanzó el 56% del mercado, mientras que otros productos como el capuchino y el latte abarcaron el 26% y el 12% respectivamente. Es importante señalar que el café regular ha ido perdiendo importancia, ya que en el año 2003 representaba el 69% de las ventas mientras que las especialidades como el capuchino y el latte han sido los productos más beneficiados. Nestlé y Kraft son las dos empresas más importantes del mercado chino de café, pues manejan el 90% del mercado actualmente, sin embargo, se espera que este porcentaje disminuya durante los próximos años como consecuencia del ingreso de nuevos competidores al mercado. La marca Nescafé es la más importante del mercado con 54.9% mientras que Maxwell House se ubica en la segunda posición con 34.4% de participación en el mercado. Importaciones Las importaciones chinas 1 de café (incluyendo café verde) mantienen una tendencia creciente durante los últimos años hasta alcanzar US$52.5 millones durante el año El crecimiento entre el año 2004 y el 2006 fue de 9 por lo que de mantenerse este ritmo de crecimiento, para el año 2008 China estaría importando más de US$100 millones cada año. China: Importaciones de café (0901) millones de dólares Las importaciones chinas de café son principalmente de café sin descafeinar con un 91% del total. Por tipo de café, el café verde representa el 55% del total importado de café por China en el año 2006, mientras que el 36% corresponde a café tostado. 1 Los datos de importaciones incluyen a Hong Kong 5

6 China: Tipo de café importados (2006) Descafeinado (tostado y verde) 9% Tostado 36% Verde 55% Las importaciones de café tostado han crecido de forma más acelerada, entre el año 2004 y el 2006 crecieron un 230% hasta superar los US$18 millones en el último año. China: Importaciones de café tostado ( ) millones de dólares El café tostado en China es importado de una gran cantidad de países diferentes. En el año 2006 un total de 14 países diferentes vendieron más de US$100 mil en ese país, sin embargo, dentro de los principales orígenes del café tostado en China no se destacan productores de café, más bien son países importadores de café verde tal es el caso de Estados Unidos e Italia por mencionar los dos más importantes. Dentro de los países productores de café que venden en China café tostado se destacan Indonesia y Uganda. 6

7 China: Origen de las Importaciones de Café Tostado (2006) Otros 16% Corea del Sur Japón Singapur 8% Estados Unidos 59% Italia 11% Dos regiones de China concentran las importaciones de café tostado, el municipio de Shangai que representa el 48% y la zona de Hong Kong con un porcentaje similar, las otras provincias chinas representan un porcentaje relativamente bajo de las importaciones y de ellas las más significativas son Guangzhou y Tiajin, aunque las compras de cada una de ellas son de aproximadamente US$250 mil en el año China: Importaciones de Café Tostado por Provincia (2006) Otros Hong Kong 47% Shanghai 48% Tianjin 1% Guangzhou 1% 7

8 Durante el último año, el volumen de las importaciones chinas registró un incremento cercano al 100%, lo cual permitió que en el año 2006 estas alcanzaran cerca de 2,500 millones de toneladas. China: Volumen de las importaciones de café tostado ( ) 3, ,747 2, , toneladas 1, , ,073 1, Al igual que ocurre con el valor, los principales vendedores de café a China no son países productores y más bien se trata de países importadores de café verde, a excepción de Indonesia que cuenta con una participación de 6% del volumen del mercado. El líder indiscutible es Estados Unidos que representa el origen de más del 55% del café tostado importado por China, seguido de Singapur (10%) e Italia con 7%. China: Origen de las Importaciones de Café Tostado (2006) Alemania 2% Japón 2% Taiwán 4% Australia 2% Otros 11% Indonesia 6% Italia 7% Estados Unidos 56% Singapur 10% 8

9 III. Impuestos de aduanas Actualmente el café tostado producido en Costa Rica ingresa con el pago de 15% de impuesto ad valorem a China, este impuesto es pagado sobre el valor CIF de la mercadería al llegar al país. Es importante señalar, que las regulaciones de Hong Kong son diferentes a las de China, pues esta zona es considerada como puerto libre, así las importaciones de café tostado en Hong Kong no tienen que pagar impuestos de aduanas, sin embargo si el producto es posteriormente reexportado a China deberán cancelar los impuestos de este país. IV. Precios de importación Como manera de referencia se indican los precios promedio 2 de importación de los principales orígenes del café tostado en China y Hong Kong. China: Precio promedio de importación de café tostado (US$ por tonelada) Origen Estados Unidos 9, , , Indonesia 11, , , Italia 1, , , Australia 6, , , Japón 8, , , Alemania 10, , , Francia 6, , , Hong Kong: Precio promedio de importación de café tostado (US$ por tonelada) Origen Estados Unidos 5, , , Singapur 3, , , Italia 9, , , Japón 7, , , Corea del Sur 6, , , Es importante destacar que estas referencias no se pueden considerar precios de mercado ya que no toman en cuenta aspectos como la presentación ni la calidad del producto 9

10 V. Fuentes Euromonitor Internacional: Coffee China. Julio 2007 World Trade Atlas (WTA). Market Access Map ( 10