La industria textil se reinventa

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1 Edición Nº 872 / Setiembre 2012 Revista institucional de la sociedad nacional de industrias ANTE CRISIS ECONOMICA QUE AFECTA DEMANDA DE EUROPA Y EE.UU La industria textil se reinventa Perú tiene el potencial para ser el abastecer de productos petroquímicos de América Latina Pese a mejoras en ranking de competitividad, el país mantiene trabas a su competitividad de largo plazo

2 política de la calidad u Somos el gremio empresarial que dirige sus actividades al desarrollo y promoción de la industria manufacturera, propicia el crecimiento económico y contribuye al bienestar social del país. u Nuestro compromiso es brindar a los asociados servicios oportunos y confiables, orientados a su defensa, promoción y representación. u La mejora continua de nuestros servicios se sustenta en un equipo humano competente, con vocación de servicio, para lo cual brindamos un grato ambiente de trabajo, impulsando su desarrollo personal y profesional.

3 EDITORIAL Perú en la competencia mundial Perú ha subido seis puestos en el Índice Global de Competitividad 2012 del World Economic Forum. Ha sido muy positivo pasar de la ubicación 67 a la 61, de un total de 144 países. Esto es como una maratón mundial en la que todos los países estamos compitiendo y avanzando, y el que avanza más va mejorando posiciones. Los índices se miden tomando en cuenta muchos factores comparándolos con los demás países, por lo que si un país avanza más que otro, por más que ambos avancen, va a mejorar posiciones. Estamos muy bien en los indicadores macroeconómicos, sin embargo hemos perdido posiciones en los indicadores de educación, seguridad, infraestructura, innovación e institucionalidad. Es ahí donde debemos poner mucha atención. Estos factores son los que en el futuro determinaran si seguiremos avanzando o no en el ranking mundial. Debemos entender que la llave del éxito para alcanzar el desarrollo es la inversión, por lo que es necesario generar un clima de negocios desde las diferentes instancias de gobierno nacional, regional y local, que permita a las empresas instalarse en las regiones del país. Se ha avanzado con un marco constitucional estable y promotor de inversiones y esperamos se siga manteniendo, para consolidar el crecimiento sostenido que permita el bienestar de todos los peruanos. Necesitamos elaborar un plan nacional de desarrollo, enfocado en valor agregado e industria. Este plan es tarea de todos los peruanos, generando una visión conjunta Estado, Academia y Sector Privado. Los países que muestran mejores indicadores de competitividad, del Doing Bussines y de Desarrollo Humano, son aquellos que sustentan su desarrollo en la actividad industrial y creemos que ese es el camino a seguir. Debemos industrializarnos de manera competitiva e inclusiva. Este plan nos permitirá direccionar la inversión y los esfuerzos, para lograr de esta manera el desarrollo del país. De resolver estos temas que limitan la competitividad del país lograremos un mayor nivel de inclusión, dando más empleo y desarrollando las regiones, que es lo que requerimos. Los indicadores del Índice Global de Competitividad nos permitirán saber si estamos en la dirección correcta. La buena noticia es que ya hemos comenzado. Luis Salazar Steiger Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias SETIEMBRE 2012 INDUSTRIA PERUANA 3

4 CONTENIDO Edición N 872 / Setiembre 2012 Informe especial Situación actual del sector textil peruano Cuando se pensaba en una recuperación paulatina del sector Textil Confecciones tras la crisis financiera internacional del , nuevamente se presenta un panorama poco favorable, debido a los serios problemas económicos que atraviesa esta vez Europa, a lo que se suma una muy lenta recuperación del mercado estadounidense. Ante ese escenario, las empresas textiles se están reinventando ya sea mediante la conquista de nuevos mercados incluyendo el local-, o a través de la producción con mayor valor agregado y para segmentos de mayores ingresos. 12 Empresarios industriales refuerzan compromiso anticorrupción 9 Análisis Perú tiene que mejorar hábitos alimenticios Empresas industriales apuestan por el programa Perú Responsable Ministerio de la Producción da alcances sobre próximo Plan de Desarrollo Industrial Vuelve ExpoIndustria SNI impulsa el reciclaje de los residuos electrónicos Informe Qué tan rápido podemos correr en la carrera por la competitividad? Aunque el Perú mejoró seis puestos en el último ranking de competitividad del World Economic Forum por su estabilidad macroeconómica en un contexto de crisis económica, el país retrocedió o mantuvo su rezago en factores claves para la competitividad de largo plazo. Secciones Petroquímica como motor de la industrialización del país El Perú podría ser el único proveedor de productos petroquímicos de América Latina y para el consumo de la industria nacional si es que apostamos por el desarrollo de la petroquímica en el país, según reporte del IEES. Opinión Martín Reaño 37 Éste es el momento de buscar un socio Maite Vizcarra 46 En busca del tiempo perdido en innovación 3 Editorial 8 Números más, números menos 10 Sólo negocios 4 INDUSTRIA PERUANA SETIEMBRE 2012

5 CONSEJO DIRECTIVO COMITÉ EJECUTIVO DE LA SNI LUIS SALAZAR STEIGER Presidente MIGUEL VEGA ALVEAR Primer Vicepresidente JAVIER BARRIOS TEIXIDOR Segundo Vicepresidente RAÚL SALDÍAS HAETTENSCHWEILER Secretario DAVID LEMOR BEZDÍN Pro Secretario LEANDRO MARIÁTEGUI CÁCERES Tesorero PEDRO LUKSIC STAEDING Pro Tesorero MATEO BALARIN BENAVIDES Vocal ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE Vocal JUAN ARRIBAS BERENDSOHN Vocal PEDRO OLAECHEA ALVAREZ CALDERÓN Past President DIRECTORES EMÉRITOS EDUARDO FARAH HAYN EMILIO NAVARRO CASTAÑEDA GEORGE SCHOFIELD BONELLO LUIS VEGA MONTEFERRI MANUEL YZAGA SALAZAR MIGUEL VEGA ALVEAR RAYMUNDO DUHARTE CASTRE RICARDO MÁRQUEZ FLORES ROBERTO NESTA BRERO DIRECTORES ELEGIDOS POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE Alimentos Procesados S.A. - ALPROSA AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZÉN ABB S.A. DAVID LEMOR BEZDÍN Body Fashion S.A.C. EDUARDO LOURENCO DE MELO Viplastic Perú S.A. ENRIQUE FALCONE VIGNA Algodonera Peruana S.A.C. FELIPE CANTUARIAS SALAVERRY Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johsnton S.A. FERNANDO GARIBALDI SÁNCHEZ MORENO Textil del Valle S.A. FRANKLIN ALARCO BOGGIO Mexichem Perú S.A. HOZKEL VURNBRAND STERNBERG Pisopak Perú S.A.C JAIME AUGUSTO AGUIRRE GUARDERAS Cía. Molinera del Centro S.A. JAVIER BARRIOS TEIXIDOR Aris Industrial S.A. JOHN HARTLEY MORÁN Cerámica Lima S.A. JORGE LICETTI CONICIA Productos Químicos Industriales S.A. JUAN BAUTISTA ISOLA DE LA PEÑA Confecciones Textimax S.A. JUAN ARRIBAS BERENDSOHN Alicorp S.A.A. JUAN GÓMEZ PINAL Vieira Perú S.A. LUIS CÁCERES GRAZIANI Corporación Aceros Arequipa S.A. LUIS FERRAND ASPÍLLAGA Laive S.A. LUIS SALAZAR STEIGER Sociedad Suizo Peruana de Embutidos S.A. MANUEL ALFARO SALMÓN Industrias Electroquímicas S.A. MARIO MAGGI PACHECO Fosforera Peruana S.A. MARTÍN MAJLUF BRAHIM Tecnofil S.A. MATEO BALARÍN BENAVIDES Cía. Nacional de Mármoles S.A. OMAR ARÓN ACOSTA Compañía Química S.A. PEDRO LUKSIC STAEDING Hidrostal S.A. PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN Viña Tacama S.A. RAFAEL AROSEMENA CILLÓNIZ Intradevco Industrial S.A. RAÚL SALDÍAS HAETTENSCHWEILER Norsac ROBERTO MUTTINI BERTOLERO R.M.B. Trading S.A.C. SERGIO FERNÁNDEZ CRISTINI Europan S.A. SEDES REGIONALES SEDE REGIONAL AREQUIPA Jaime Vidaurrazaga Zimmermann Presidente SEDE REGIONAL JUNÍN VÍCTOR URBANO DURAND Presidente SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE MANUEL GARCÍA PEÑA Presidente SEDE REGIONAL LA LIBERTAD DESIREE GABUTEAU ESPINOSA Presidente SEDE REGIONAL DE MOQUEGUA HUMBERTO VILLANUEVA MEJÍA Presidente DIRECTORES Y PRESIDENTES REPRESENTANTES DE COMITES GREMIALES Comité de Fabricantes de Aceites y Derivados JAIME BUTRICH VELAYOS, director/presidente Comité de la Industria de Bebidas Alcohólicas y Destilados MARITZA MARCELA RATTO VIVANCO, director LUIS BENAVIDES GONZÁLEZ DEL RIEGO, presidente Comité de Fabricantes de Bicicletas ARIE OLEVSKY YURMAN, director/presidente Comité de Fabricantes de Bienes de Capital ROBERTO ZOIA COLOMBO, director AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZÉN, presidente Comité de Industriales Cafetaleros FERNANDO HOLGUÍN QUINTANILLA, director/presidente Comité de Fabricantes de Calzado JORGE PESCHIERA CASSINELLI, director/presidente Comité de Fabricantes de Carrocerías JOSÉ VEGA RIVERA, director HÉCTOR GARCÍA BÉJAR, presidente Comité de la Industria de Caucho JUAN CARLOS PEÑAFIEL CARRERA, director/presidente Comité de Fabricantes de Cemento CARLOS UGAS DELGADO, director/presidente Comité de Fabricantes de Cerveza FRANCISCO MUJICA SERELLE, director/presidente Comité de Fabricantes de Cierres de Cremallera y Avios Textiles ALEXANDER GLEISER SCHREIBER, director/presidente Comité de Conductores Eléctricos y de Comunicaciones JUAN ENRIQUE RIVERA DE LA BARRA, director JOSÉ ORTIZ UGARTE, presidente Comité de Confecciones MARIO FIOCCO BLOISA, director/presidente Comité de Construcción de Maquinaria THOMAS SPITTLER LINDENBERG, director /presidente Comité de Detergentes ENRIQUE JUÁREZ SANTA CRUZ, director/presidente Comité de Fabricantes de Embutidos FEDERICO JAIME COINDREAU, director LUIS FERRAND ASPÍLLAGA, presidente Comité de Fabricantes de Envases y Cajas de Cartón Corrugado SANTIAGO REYNA CICCIA, director/presidente Comité de Fabricantes de Equipos de Informática y Conexos CARLOS DURAND CHAHUD, director/presidente Comité de Fabricantes de Equipos y Material Didáctico LUIS GARCÍA ROSELL ACOSTA, director JOSÉ RICARDO GARCIA ROSELL ACOSTA, presidente Comité de Fabricantes de Equipos, Suministros y Tecnología Contra Incendios SAÚL MONTENEGRO TELLO, director JOSÉ IGNACIO MENDÍVL ACEREDA, presidente Comité de Fabricantes de Esencias y Aditivos para las Industrias Alimentaria y Cosmética MIGUEL SARRIA ARANA, director/presidente Comité de Fabricantes de Explosivos OMAR J. GÓMEZ CAPELLIN, director /presidente Comité de Fertilizantes TIMOTEO REQUEJO MEGO, director/presidente Comité de Fabricantes de Fibras Sintéticas y Artificiales LEANDRO MARIÁTEGUI CÁCERES, director PRAMOD KUMAR MITTAL, presidente Comité de Fabricantes de Formularios y Comprobantes Mecanizados FIDEL BAZÁN ESPINOZA, director/presidente Comité de Fabricantes de Galletas FERNANDO MARIÁTEGUI CÁCERES, director/presidente Comité de Productores de Gases Industriales LUIS ALBORNOZ SÁENZ, director/presidente Comité de Golosinas JUAN LUGÓN RIVAROLA, director/presidente Comité de Industriales Gráficos LUIS CIEZA DE LEÓN TUESTA, director/presidente Comité de Fabricantes de Hilados Acrílicos PRAMOD KUMAR MITTAL, director/presidente Industria Peruana es editada por la SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS Edición y Publicidad: Los Laureles 365, San Isidro. Central Telefónica: Anexos: COMISIÓN DE COMUNICACIONES: Juan Arribas Mateo Balarín Boris Romero Rosa Asca Miguel Vega Ramón Morante Javier Dávila ANÁLISIS ECONÓMICO: Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI COMERCIO EXTERIOR / SNI: Ramón Morante EDITOR GENERAL: Enzo Chaparro Comité de la Industria Agroquímica OSCAR DIBÓS HERRERA, director JAVIER BARRIOS TEIXIDOR, presidente Comité de Industrias Metálicas Básicas VÍCTOR TORRES TORRES, director MANUEL ALFARO SALMÓN, presidente Comité de Lácteos ROLANDO PISKULICH JOHNSON, director/presidente Comité de Fabricantes de Lejías FRANCISCO MARTINOTTI SORMANI, director/presidente Comité de Fabricantes de Levaduras y Mejoradores de Masa para Panificación IVO SCHEGGIA HULAUD, director JUAN PABLO ALDUNATE CID, presidente Comité de Línea Blanca RAÚL CORONEL MAREGA, director/presidente Comité de la Industria de la Madera y Derivados ALFREDO BIASEVICH BARRETO, director/presidente Comité de Maquinaria, Aparatos, Accesorios y Artículos Eléctricos JORGE LUIS FELIU, director EMILIO NAVARRO CASTAÑEDA, presidente Comité de Construcción de Material de Transporte JUAN BENAVIDES LABARTHE, director /presidente Comité de Fabricantes de Productos Médico Quirúrgico LUIS ANTONIO MENDOZA AMÉZQUITA, director/presidente Comité de Molinos de Trigo ALEJANDRO DALY ARBULÚ, director/presidente Comité de Fabricantes de Artículos de Oro ÁNGEL RAMÓN SOLANILLA, director/presidente Comité de Fabricantes de Papeles y Cartones JUAN CARLOS BELAÚNDE CABIESES, director/presidente Comité de la Pequeña Industria ALFONSO TORRES DELLA PINA, director FRANCISCO MARTINOTTI SORMANI, presidente Comité de Plásticos BRUNO MELANDRI SANTANDREA, director EDUARDO FARAH HAYN, presidente Comité de Fabricantes de Artículos de Plata AUGUSTO ACOSTA RODRÍGUEZ LA ROSA, director/presidente Comité de Fabricantes de Productos Farmacéuticos JOSE ENRIQUE SILVA PELLEGRIN, director JUAN ARRIOLA COLMENARES, presidente Comité de Fabricantes de Productos Metálicos ALFREDO SALAZAR CHÁVEZ, director/presidente Comité de Productos Pesqueros para Consumo Humano Directo ELIE BARSIMANTOV, director ANTONIO BOLOGNA, presidente Comité de la Industria de Publicidad Exterior ALBERTO DE AZAMBUJA PÁSARA, director/presidente Comité de la Industria Química BRUNO ALECCHI CIAMARRA, director OMAR ARÓN ACOSTA, presidente Comité de Fabricantes de Sacos y Telas de Polipropileno LUIGI BIANCHI NÚÑEZ, director/presidente Comité de Manufactureros de Tabaco RAFAEL CÁNOVAS NEWELL, director DIEGO RODOLFO CARBONE RODRÍGUEZ,presidente Comité de la Industria de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICs) ANTONIO RAMÍREZ GASTÓN WICHT, director/presidente Comité de Fabricantes de Tejidos de Punto, Medias y Calcetines JUAN ALEJANDRO FARAH GIHA, director/presidente Comité Textil ENRIQUE BALLÉN PALACIOS, director ENRIQUE FALCONE VIGNA, presidente Comité de la Industria del Vidrio, Cerámica, Refractarios y Afines TULIO SILGADO CONSIGLIERI, director/presidente Comité de la Industria Vitivinícola SANTIAGO QUEIROLO TARGARONA, director PEDRO OLAECHEA ALVAREZ CALDERON, presidente Registro Nº OCSG-002 COORDINADOR PERIODÍSTICO: Hugo Gallegos C. REDACCIÓN: Milagros Reaño Johanna Nores DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Rosalía Artadi PRE PRENSA E IMPRESIÓN: GREY IMPRESIONES - Telf DISTRIBUCIÓN: Enlace Correos S.A. La Sociedad Nacional de Industria no se solidariza necesariamente con el contenido de los avisos publicitarios, ni de los artículos firmados por colaboradores. Se autoriza a reproducir el material periodístico de esta edición, siempre que se cite como fuente la revista INDUSTRIA PERUANA. Hecho el depósito legal Nº SETIEMBRE 2012 INDUSTRIA PERUANA 5

6 RESUMEN de Agosto MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 01 La SNI y ComexPerú opinaron acerca de la investigación que viene realizando el Indecopi a las supuestas prácticas de dumping en las importaciones de confecciones procedentes de China. 02 En la primera mitad del año se registraron 48 proyectos de ley que se advierten como perjudiciales para la competitividad, advirtió la Cámara de Comercio de Lima (CCL). 03 El jefe de Senasa, Óscar Domínguez, descartó que haya 50 productos peruanos que no puedan exportarse por falta de capacidad en temas sanitarios. 08 Las opiniones divergentes con Comex sobre la investigación a las prendas importadas desde China, no significa que haya un problema entre los dos gremios, aclaró el presidente de la SNI, Luis Salazar. 09 El Decreto Legislativo 1112, parte de la reforma tributaria, eliminó la posibilidad de que las constructoras difieran el pago del Impuesto a la Renta hasta por tres años, y ahora lo harán cada año, informó Capeco. 10 El presidente de la SNI, Luis Salazar, consideró que el arbitraje potestativo, además de ser una medida inconstitucional, está debilitando la competitividad de las empresas. 15 El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, anunció que si los precios de los alimentos se mantienen altos, el Gobierno tomará medidas para preservar la seguridad alimentaria y evitar su impacto en los pobres. 22 La SNI consideró que debe crearse una industria petroquímica en el Perú para reducir la dependencia externa de los insumos y productos de plástico que el país importa, y en los que gastó alrededor de US$ 1, 951 millones a lo largo del La demanda de viviendas en el país sigue estando insatisfecha y ese déficit es el que explica el alza de precios y no una burbuja inmobiliaria, aclaró Capeco. 16 Las oficinas comerciales de Perú en el exterior (OCEX) recién estarán bajo el mando del Mincetur en setiembre. Esto debido impedimentos legales para contratar personal local en el exterior. 23 La economía doméstica habría crecido en julio a mayor ritmo que en junio (7.1% anual), pero en lo que resta del año tendería a desacelerarse, estimó el Ministerio de Economía. Sin embargo, reconoció que aún es difícil saber cuál será el dinamismo de la inversión en los próximos meses. 30 El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, manifestó que reducir los aranceles de algunos alimentos, como el maíz o el trigo, no sería una política adecuada para combatir el alza del precio de los alimentos. 17 En el primer semestre del año, Venezuela se convirtió en el primer socio comercial del país a nivel de la región, destacó el titular del Mincetur, José Luis Silva. 24 La ministra de la Producción, Gladys Triveño, anunció que se ha incluido en el presupuesto para el 2013 la elaboración de 12 reglamentos técnicos que fiscalizarán el ingreso de productos importados de baja calidad y con graves fallas de seguridad. 31 El Presupuesto Publico para el año 2013 asciende a S/. 108, 418 millones superior en 13.5% a los S/. 95, 534 millones. del 2012, según el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República. 6 INDUSTRIA PERUANA SETIEMBRE 2012

7 RESUMEN de Agosto SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES 04 La investigación que realiza el Indecopi a la importación de prendas de origen chino, por presuntos precios subvaluados, ya está generando impactos en la importación textil de ese país asiático en el Perú, según advirtió Comex. 05 Mario Fiocco, presidente del Comité de Confecciones de la SNI, recordó que la producción de confecciones bajó 30% en el 2008, pero se prevé que este año descienda entre 2% y 8%. 06 Un informe del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI reveló que el 50.8% de las empresas más grandes del país tienen problemas para incorporar técnicos en sus plantas. 07 Un medio local informó que el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) viene difundiendo los beneficios del arbitraje potestativo para la solución de un reclamo laboral si fracasa la negociación colectiva. 11 La inflación de agosto sería moderada, pero algo mayor a la de los meses previos frente al alza de alimentos, estimó el BCR. La inflación de junio fue de 0.04% y la de julio fue de 0.09% con lo cual la inflación anualizada cayó de 4% a 3.28%. 12 Las exportaciones de oro se redujeron en 30% (US$ millones) en junio, explicado por la minera Barrick que recortó sus envíos en 35.1%,, reportó el BCR. En el mismo periodo del 2011, los envíos llegaron a los US$ millones. 13 La docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Antonieta Gutiérrez, afirmó que existe una fuerte presión de lobbies que quieren sembrar transgénicos y están impidiendo que el reglamento salga. 14 Estimar cuál será el impacto en los productos industriales de la subida de insumos alimenticios en el mercado internacional es difícil, porque cada empresa maneja estrategias comerciales particulares, opinó el presidente de la SNI, Luis Salazar. 18 La industria manufactura primaria (minerales, pesca) cerrará el año en negativo, aunque algo mejor que el resultado de junio (-2.64%), previó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI. 19 Perú está rumbo a ser una de las grandes economías de América Latina por el crecimiento rápido y sostenido que registró en los últimos 10 años, señaló el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 20 El aumento de los precios internacionales del maíz, la soya y el trigo no significa un peligro inflacionario para el país pues su impacto está siendo mínimo, sostuvo el Instituto Peruano de Economía (IPE). 21 El riesgo país del Perú se redujo de 216 puntos a 134 puntos básicos, lo que representa una baja en casi la mitad de su valor. Este indicador mide la confianza de los inversionistas en las finanzas nacionales. 25 El Minag estuvo a favor de reducir el aranceles que tiene la importación del trigo; mientras que, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, se mostró contrario a esta posibilidad, al considerar que casi el 93% de los productos ya no cuenta con estas tasas. 26 La zona comprendida entre las cero y cinco millas marinas está reservada para la actividad de los pescadores artesanales y su extracción debe orientarse exclusivamente al consumo humano directo, según lo estableció un decreto del Produce. 27 Para la ministra de la Producción, Gladys Triveño, la evolución industrial no estaría midiendo toda la actividad manufacturera en el país porque hay nuevas actividades que no existían en el año 1994 (actual año base industrial). 28 Tras evaluar el contexto externo, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva estimó que para el cierre del 2012 las exportaciones peruanas sumarán US$ 45,800 millones, cifra menor en 1% a los US$ 46,268 millones del año pasado. SETIEMBRE 2012 INDUSTRIA PERUANA 7

8 60.6% de acciones adquirió el BCP del capital accionario de la chilena IM Trust. S/. 1, mlls. vendió Alicorp en el segundo trimestre A US$ 30,000 mlls. habría bajado brecha de infraestructura en Perú, según IPE Del puesto 76 al 94 bajó EL Perú en ranking de países con oportunidades para invertir en hidrocarburos del Fraser Institute En 88% se ha perjudicado la producción de maíz en EE.UU. por la fuerte sequía 2 años demoraría LA investigación del Indecopi a la importación de ropa china En 7% cayeron LAS exportaciones a EE.UU. entre enero y mayo 52% del accionariado de AFP Horizonte (en manos del Grupo BBVA) ha sido puesto a la venta A US$ 200 mlls. ascendió inversión de Corea en Perú durante el % subió índice de precios de alimentos de la FAO en julio último US$ 1.5 mlls. costó relanzamiento de la marca Field por parte de Kraft Foods Perú US$ 6,100 mlls. en bebidas estima vender Industrias San Miguel (de los Añaños Alcázar) al 2015 De 20 a 18 años debería reducirse plazo para el contrato con Telefónica, recomendó Osiptel EN 27% aumentaron exportaciones del Perú a países árabes entre 2008 y 2011, según la Cancillería US$ 700 mlls. invertirán LAS clínicas y LOS centros médicos hasta el 2014, estima Apoyo Consultoría US$ 1,373 mlls. es lo que las empresas chilenas han invertido en Perú hasta el 2011, indica ProInversión 8 INDUSTRIA PERUANA SETIEMBRE 2012

9 actualidad Suscriben el Compromiso por la Integridad Gobierno y empresarios unidos contra la corrupción El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor; el contralor general de la República, Fuad Khoury; y el sector empresarial representado por los presidentes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) suscribieron el denominado Compromiso por la Integridad. Este importante documento compromete a sus suscriptores a trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la falta de transparencia en las contrataciones públicas, la extorsión y el soborno. En su calidad también de presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), Juan Jiménez Mayor, se comprometió en este acuerdo a fomentar una mayor transparencia, la vigilancia ciudadana, y la adopción de medidas eficaces para luchar contra la corrupción en el sector público. La magnitud del riesgo de corrupción en las contrataciones estatales fue señalada por el Primer Ministro al precisar que en lo que va del año se han realizado más de 100,000 procesos con una inversión de S/. 28,000 millones, lo que compromete al Estado y al sector privado a luchar contra la corrupción, en sus diferentes modalidades, como el soborno y la extorsión. Dijo que debe contemplarse también un sistema de premiación a los buenos y ho- nestos empresarios que sí trabajan dentro de la legalidad y la formalidad y le juegan limpio al Estado, mientras que el Gobierno debe velar por contar con funcionarios decentes que no se valgan de sus cargos para solicitar sobornos, arreglos o comisiones ilegales. Queremos que estos procesos sean limpios, transparentes y sin ningún tipo de sobornos o actuación indebida de funcionarios o empresarios, aseveró. Consideró que este compromiso, que busca promover un juego limpio en las licitaciones, es una iniciativa importante cuyo cumplimiento será vigilado por la Gremios empresariales ratificaron su compromiso en la lucha contra la corrupción Presidente de la SNI exponiendo la posición del gremio industrial en contra de la corrupción Contraloría General de la República. Este es un compromiso que genera obligaciones, por parte de los empresarios, de hacer un juego limpio y honesto; y, de parte del Estado, de tener funcionarios decentes y que hagan su trabajo, anotó. Por su parte, el contralor general de la República, Fuad Khoury, sostuvo que a través del Sistema Nacional de Atención de Denuncias (SINAD) se garantizará la investigación de los actos u operaciones que revelen actos arbitrarios o ilegales en el aparato estatal. Finalmente, los representantes de los gremios empresariales asumieron el compromiso de trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno, incidiendo en el ámbito de las contrataciones con el sector público. Durante la ceremonia se presentó el primer número del boletín anticorrupción de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que recoge los avances y resultados en la lucha contra la corrupción. Por el sector empresarial suscribieron el convenio los presidentes de la SNI, Luis Salazar; de la Confiep, Humberto Speziani; y de la Cámara de Comercio de Lima, Samuel Gleiser. SETIEMBRE 2012 INDUSTRIA PERUANA 9

10 solo negocios LINDLEY ABRE MEGAPLANTA EN TRUJILLO Tras invertir US$125 millones, Corporación Lindley inauguró su Mega Planta Industrial de embotellamiento en Trujillo. Se producirán 200,000 botellas por hora, elevando así en 150% la capacidad de producción en la zona norte. Esta planta atenderá la demanda de las zona norte y selva del país, y reemplazará a las de Sullana (Piura) y Mansiche (La Libertad), informó Andina. SOUTHERN RETOMA TÍA MARÍA Southern Copper anunció que está preparando un nuevo estudio de impacto ambiental para el proyecto cuprífero Tía María en Arequipa. La expectativa es que éste sea aprobado a inicios del 2013, según publicó Gestión. El anterior fue rechazado por las autoridades debido a problemas técnicos poniendo en riesgo una inversión de US$1,000 millones. La minera espera poner en marcha el proyecto a principios del 2015 y llegar a su plena capacidad de 120,000 toneladas/año hacia mediados de ese año. CARLYLE GROUP ENTRA AL PERÚ El mayor gestor mundial de activos alternativos, Carlyle Group, inauguró su oficina en el Perú que es la segunda en América Latina (la otra está en Sao Paulo). Este gestor tiene firmado un joint venture con Credicorp. Carlyle administra fondos globales alternativos por US$159,000 millones invertidos en capitales privados, bienes raíces y alternativas de crédito en África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. PRIMER MALL CUSQUEÑO El Grupo Intercorp, a través de Real Plaza, junto con la Inmobiliaria Puerta del Sol desarrollarán el primer mall en el Cusco. La construcción debe iniciarse en setiembre y sería inaugurado en el tercer trimestre del 2013, según Gestión. El centro comercial se ubicará frente a la Avenida de la Cultura, exactamente sobre un terreno del Arzobispado de Cusco. El mall tendrá 58,000 metros cuadrados distribuidos en dos niveles. CAMIÓN A LA VISTA La camionera alemana MAN invirtió US$10 millones en su ingreso al mercado peruano de la mano de Euromotors. La empresa espera posicionarse en el segmento de camiones con chasises rígidos y tractocamiones, dada su alta demanda en los sectores de minería, transporte y construcción. La meta es vender 400 unidades de camiones con chasis rígido y 300 unidades de tractocamiones en el 2012, y crecer un 30% el año entrante. LOS DELFINES ABRIRÁN NUEVOS HOTELES Delfines Hotel & Casino inicia su expansión con la construcción de tres nuevos hoteles. El primero estará en Chaclacayo y demandará una inversión de entre US$70 y US$90 millones, debiendo estar listo en el Este hotel se orientará al segmento corporativo. Tendrá un centro de convenciones hasta para 5,000 personas. El segundo hotel se ubicará en la playa La Herradura, en tanto que el último podría estar en provincias. INTERBANK COMPRA DOS UNIVERSIDADES El Grupo Interbank anunció que llegó a un acuerdo con el Grupo IDAT para comprar las acciones de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y de la Universidad Privada de Chiclayo (UPCH), convirtiéndose en su accionista mayoritario. En ambos casos, el grupo bancario adquirió el 50% más una acción de ambos centros de estudios como parte de un acuerdo alcanzado el 13 de julio. VIETTEL COMUNICARÁ AL PERÚ La vietnamita Viettel Perú obtuvo la concesión para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en todo el país. La licitación por diez años corresponde a las bandas MHz y MHz de las provincias de Lima y Callao, y a las de MHz y MHz para el resto del país. La firma invertirá US$324 millones para la instalación de la infraestructura, operación, publicidad y otros. El proyecto contempla la prestación del servicio de telefonía celular con capacidad para brindar Internet a smartphones con tecnologías 2G y 3G. SUIZA LAB AMPLIARÁ PORTAFOLIO La empresa peruana Suiza Lab ampliará su portafolio de servicios con el de cirugía menor sin internamiento que ofrecerá a partir del Para ello, la firma ampliará su local en Miraflores. En paralelo, la compañía ampliará su servicio de salud ocupacional el próximo año, ofreciéndolo en uno o dos locales en Lima, los mismos que están aún por definir, según Gestión. 10 INDUSTRIA PERUANA SETIEMBRE 2012

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12 ESPECIAL Situación actual del sector textil peruano Nuevas estrategias empresariales ante la crisis en los principales mercados de destino 12 INDUSTRIA PERUANA SETIEMBRE 2012

13 ESPECIAL El sector Textil-Confecciones es por excelencia una de las actividades industriales que se mueve al ritmo de la situación económica mundial y nacional. Si se presenta un escenario de crisis financiera o económica, los pedidos de exportación sienten los efectos nocivos de ello y, por el contrario, es el primero en recuperarse si se presenta un período de bonanza e inmediatamente marcar indicadores positivos. La crisis financiera mundial del 2008/2009 que afectó especialmente el mercado de los Estados Unidos (EE.UU.), causó serios estragos al sector textil peruano. Años después, y cuando se pensaba en una recuperación paulatina a nivel mundial y antes de que empiece a mostrar indicadores de un crecimiento sostenido, se presenta nuevamente un panorama poco favorable, debido a los serios problemas que atraviesa esta vez el Viejo Continente, a lo que se suma una muy lenta recuperación del mercado estadounidense que sigue tambaleándose a pesar de los esfuerzos por su recuperación. Como es de entender, al estar el Peru inserto en el contexto económico mundial, esta crisis también arrastra al mercado doméstico nacional. En nuestro país, especialmente en la Industria Textil, ello se refleja en los indicadores de la exportación. Estos arrojan señales de alerta al evidenciarse caídas pronunciadas en los principales mercados de destino, como es el caso de los EE.UU., que en el periodo enero /julio 2012 cayó 19% en valor y 21% en volumen (Cuadro 1), respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe notar que en el total acumulado de los otros países de destino todavía se refleja un mayor valor exportado en el mismo periodo no así en el volumen total exportado, especialmente a Venezuela. Sin embargo, dados los recientes hallazgos de la SUNAT en ciertas exportaciones fraudulentas a ese país, es posible que la cifra final sea ajustada a la baja. Ahora bien, es preciso señalar que la situación hubiera sido peor de no haber sido porque los empresarios textiles en los meses posteriores a la crisis financiera internacional, especialmente durante los primeros meses del ante la caída traumática en las ventas a los EE.UU. -, se abocaron a desarrollar nuevos mercados, especialmente en Latinoamérica. Esto ha permitido que a la fecha, en conjunto, se Cuadro 1 TOTAL EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES (estadistica de acuerdo a fecha de embarque)..los empresarios textiles en los meses posteriores a la crisis financiera internacional del 2009, se abocaron en desarrollar nuevos mercados, en Latinoamérica... MILLONES DE FOB us$ TONELADAS METRICAS ENE-JUL ENE-JUL País destino Var.% 12 / 11 Part. % Var.% 12 / 11 Part. % 12 VENEZUELA , EE UU , , BRASIL , COLOMBIA , ECUADOR , CHILE , ITALIA , BOLIVIA , ARGENTINA ALEMANIA PRIMEROS , , RESTO , , TOTAL 1, , , , FUENTE ADUANAS ELABORACION COMITÉ TEXTIL DE LA S.N.I. * No incluye fibra de algodón SETIEMBRE 2012 INDUSTRIA PERUANA 13

14 ESPECIAL haya convertido en el principal destino de nuestras exportaciones. Sin esta acción, es muy probable que a la fecha el valor exportado hubiera retrocedido a niveles anteriores a los del 2008, fecha en que se superó por primara vez la barrera de los US$ 2,000 millones. De hecho nada de esto se hubiera podido lograr tampoco de no haber tenido mercados alternativos, gracias a los diversos Tratados de Libre Comercio que han venido negociándose en los últimos años. En especial porque en la gran mayoría de estos acuerdos se valoró la visión de desarrollo a nivel de la cadena, a través de la aplicación de normas de origen en las que los hilados y tejidos deben ser fabricados en el Perú o en los países con el que se suscribió el acuerdo ( yarn forward ). Otro indicador a considerar, donde confluye no sólo la exportación sino además la producción para el consumo interno, es la variación mensual del índice de volumen físico de la producción que elabora el INE. Este, para junio del 2012, muestra resultados negativos en todas las ramas del sector. Es así que la producción de hilados y tejidos de fibras textiles cayó en 8.5%; tejidos de punto y ganchillo en 24.9% (este el que más nos preocupa ya que viene cayendo desde junio del 2011); y prendas de vestir se contrajo 12.3%. La única al alza fue la rama vinculada a la pesca (cuerdas, cordeles y redes) con un crecimiento del 4.5% (Gráfico 1). Otro aspecto que merece examinarse en el sector, es que en tanto las exportaciones y la producción caen, las importaciones crecen sostenidamente. Así, para el periodo enero/julio 2012, éstas aumentaron 33% en valor y 31% en volumen (Cuadro 2). De mantenerse el ritmo actual, se proyecta que para finales del 2012, por primera vez el sector textil - confección tendrá una balanza comercial negativa. Gráfico 1 VARIACION% MENSUAL DEL IVF MANUFACTURERO Hilados y tejidos de fibras textiles Cuerdas, cordeles, bramante y redes Telas, artículos de punto y ganchillo Prendas de vestir jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-11 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 FUENTE INEI Gráfico Preparación e Hiladura Tejido Plano Tejido de Punto Equipos auxiliares Lavado, Secado, Planchado y Acabado Industria de la Confección Es de destacar que en lo que va del año 2012, el precio promedio de importación fue de CIF 5.31 US$/Kg. en tanto el precio promedio de exportación para el mismo periodo fue de FOB US$/Kg. Si bien esto puede estar influenciado por las mayores importaciones de textiles básicos, sin duda es una demostración que algo anda mal en el valor importado, y ello está relacionado con mercancías textiles y prendas de vestir que ingresan subvaluadas y a precios dumping (Cuadro 2). Pero no todo son malas noticias en el sector textil - confección, de hecho este sector se caracteriza por ser muy dinámico en cuanto a sus inversiones. Es así que entre los años 2000 y 2011 éstas han venido creciendo sostenidamente bordeando los US$ 1,500 millones (Gráfico 2). Hablamos de maquinaria y equipos de las más avanzadas tecnologías, lo que nos mantiene a la vanguardia mundial y es que, en condiciones normales, nuestras empresas se ubican entre las más competitivas del Mundo. Si a este monto le adicionamos la inversión necesaria para que estas máquinas y equipos funcionen adecuadamente, el total invertido en ese periodo podría bordear los US$ 2,000 millones. Por: Martin Reaño Vera Gerente del Comité Textil de la S.N.I. Cuadro 2 TOTAL EXPORTACIONES ENE-JUL (estadistica de acuerdo a fecha de INGESO AL SISTEMA) PRODUCTO AÑO Var. (%) Var. (%) PESO NETO KG. 12 / 11 CIF US $ 12 / 11 TEXTIL BASICO 123, , , , PRENDAS DEL CAP.61 (PUNTO) , , PRENDAS DEL CAP.62 (PLANOS) 8, , , OTRAS CONFECCIONES 8, , , TOTAL IMPORTACIONES 150, , ,597,779 1,041, FUENTE ADUANAS 14 INDUSTRIA PERUANA SETIEMBRE 2012

15 ESPECIAL Sector textil - confecciones se reinventa por la crisis A nuestras empresas textiles muy difícilmente se las podrá desplazar del mercado por la alta competitividad alcanzada, dice Enrique Falcone, presidente del Comité Textil de la SNI. Por: Johanna Nores En entrevista con INDUSTRIA PERUANA, el dirigente gremial analiza la coyuntura que atraviesa la industria Textil-Confecciones. Asimismo destaca el aporte del Comité Textil de la SNI al desarrollo del sector y del país en el marco de sus 67 años de existencia. Teniendo en cuenta su contribución al desarrollo del sector en los últimos años, cuál es el significado del aniversario del Comité Textil? El Comité Textil (CT) se fundó hace 67 años -un 14 de setiembre de y fue el primer comité de la Sociedad Nacional de Industrias. En ese entonces, el sector atravesaba por serios problemas, lo que obligó a las empresas textiles a formarlo para plantear propuestas y soluciones. Es importante recordar que el sector textil representa el 13% del PBI manufacturero y -conjuntamente con las confecciones-, genera cerca de 1.5 millones de puestos de trabajo. Asimismo, en los últimos cinco años se han instalado maquinaria y equipos de última generación por un valor cercano a los US$ 800 millones, lo que nos hace una de las industrias con la tecnología más moderna. Aportamos alrededor de S/. 200 millones anuales en impuestos. Es justo reconocer el papel que juega el trabajador textil cuya tradicional habilidad y alta calidad son fundamentales para el desarrollo de esta industria que hoy es la admiración del mundo por su elevada calidad, la finura de sus tejidos y la belleza de sus diseños. Desde su creación, el comité ha participado activamente en el desarrollo del país. Por ejemplo, ha sido una tradición que sus representantes asistan a las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, estuvieron presentes en las discusiones y negociaciones para la creación del Acuerdo de Cartagena (hoy la Comunidad Andina de Naciones), especialmente en la definición del arancel externo común y del arancel externo mínimo común. Más recientemente, estamos participando activamente en todas las negociaciones para lograr los TLC. Cómo ha cambiado la práctica empresarial textil en la última década? La práctica empresarial cambió desde que nuestro país decidió abrirse al mundo. El problema fue que, a diferencia de otros países, la apertura en el Perú fue abrupta, lo que obligó a las empresas a adaptarse rápidamente, invertir en nuevas tecnologías e implementar sistemas modernos de gestión. Sólo sobrevivieron las más eficientes. De una economía cerrada pasamos a un mercado abierto donde se tenía que competir con empresas diversas, más grandes y de diversos mercados. Inclusive se tuvo que lidiar con malos importadores que aprovechándose de la debilidad institucional de Aduanas, se valían incluso hasta hoy- de malas artes para lograr una cuota de mercado. Otro aspecto a destacar es que nuestras empresas (especialmente las medianas y las grandes) han empezado a migrar hacia SETIEMBRE 2012 INDUSTRIA PERUANA 15

16 ESPECIAL nichos de mercado más especializados y de mayor valor agregado en los últimos dos lustros. En los años 70 y parte de los 80, el grueso de nuestras exportaciones eran hilados gruesos y tejidos crudos o tocuyos, principalmente de algodón. A la fecha, el grueso de nuestras exportaciones son prendas de vestir destinadas a las más prestigiosas marcas del mundo, hilados muy finos y tejidos acabados con un alto valor agregado. Asimismo, cada vez es mayor la participación de otras fibras, además del algodón, como, por ejemplo, los pelos finos de alpaca y de vicuña, y el uso de fibras manufacturadas como las acrílicas y el poliéster, las que además se mezclan para producir textiles también de gran valor en el mercado internacional. El atender segmentos de mercado de alto valor o exclusivos ha permitido que varias empresas se animen a integrarse más en el desarrollo de la cadena de valor. Eso se ha plasmado en la creación de marcas y conceptos de moda, así como la aparición de tiendas exclusivas de propiedad de importantes empresas nacionales. El hecho de que a pesar de la competencia desleal y de las crisis financieras nuestras empresas textiles sigan vigentes revela que muy difícilmente se las podrá desplazar del mercado por la alta competitividad alcanzada (con mayor razón en igualdad de condiciones). Ésta se puede observar al ver cómo nuestras exportaciones compiten de igual a igual en los mercados más competitivos del mundo y con los mismos países que internamente nos hacen competencia desleal. Otro aspecto que ha ganado mucho terreno en la práctica del sector es el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y, cada vez más, las redes sociales. Eso permite que explotemos los TLCs suscritos con nuestros principales socios comerciales de una forma más eficiente. Cuáles son los principales problemas que enfrenta el sector textil actualmente? Un grave problema es la competencia desleal de las importaciones asiáticas, ya sea en forma de subvaluación o de precios dumping en hilados, tejidos y confecciones, lo que nos obliga a distraer tiempo y recursos para atender esos problemas y defendernos. Otro tema es el peligro de volver a un sistema laboral rígido, lo cual podría restarnos competitividad y perder mercado. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo ha cambiado de criterio y desconoce el Es justo reconocer el papel que juega el trabajador textil, cuya tradicional habilidad y alta calidad son fundamentales para el desarrollo de esta industria que hoy es la admiración del mundo por su elevada calidad, la finura de sus tejidos y la belleza de sus diseños registro de algunos contratos temporales del sector que antes eran registrados sin inconvenientes, ya sea que se trate de exportadores directos o indirectos. Asimismo, por una mala regulación, se ha parcializado y politizado el mecanismo de arbitraje potestativo. Hay fallos que otorgan beneficios laborales que están lejos de las posibilidades de las empresas, lo que evidentemente podría afectar la continuidad de algunas. También es un problema el tipo de cambio. En la medida que el sol se aprecia frente al dólar perdemos competitividad, tanto en el mercado externo como en el interno, debido a que nuestras ventas en ambos casos están expresadas en dólares y nuestras obligaciones con el Estado y nuestros trabajadores son en moneda local. Ello además, otorga un handicap a los importadores pues un dólar barato mejora artificialmente su competitividad, especialmente de aquellos que subvalúan. Por qué los sectores textil y de confecciones suelen ser los más afectados por la crisis internacional? Si bien la vestimenta y el abrigo son necesidades básicas de la población, también pueden ser prescindibles en periodos de dificultades económicas. Se puede cancelar temporalmente la compra de ropa pero no se puede cancelar la necesidad de alimentarse y curarse. Y, por el contrario, esa también es la razón por la que cuando mejora la economía, el sector textil-confección es el primero en dar señales de recuperación. En qué se diferencia la crisis actual de la crisis anterior (año 2008) y cómo repercute ésta en las prácticas del sector? En la crisis anterior dependíamos prácticamente de los Estados Unidos, lo que no sucede en la presente crisis. Ante la reducción de las ventas a este mercado, las empresas desarrollaron los de los países vecinos. Actualmente esto viene mitigando la crisis de la Unión Europea y la lenta recuperación del mercado estadounidense. La crisis del 2008 cambió para siempre el sistema de compras mundiales, en especial en los EE.UU. Los grandes brokers 16 INDUSTRIA PERUANA SETIEMBRE 2012

17 ESPECIAL redujeron traumáticamente el volumen de sus compras y ahora compran sólo lo que requieren para reponer prendas en sus racks, a lo que se ha sumado que ahora se desarrollan hasta seis o siete colecciones por año, frente a tres o cuatro de épocas anteriores. Ahora bien, la crisis del 2008 y estos cambios en los hábitos de compra también han hecho que los empresarios textiles sean más cautos y tomen sus previsiones a la hora de hacer sus proyecciones anuales. Por el lado del mercado interno, la crisis nos ha vuelto más vulnerable debido a que los grandes fabricantes asiáticos de textiles, especialmente de China, empiezan a liquidar sus grandes producciones, invadiendo sin contemplaciones los mercados más permisivos como el Perú. Qué están haciendo las empresas para paliar los efectos de la crisis? Vienen desarrollado los mercados vecinos, lo que ha mitigado en algo la caída en las ventas a los EE.UU. De otro lado, varias empresas vienen apoyando en forma decidida el programa de compras a MyPerú para adquisición de uniformes y buzos para escolares, así como para las fuerzas policiales y militares. A pesar de las demoras y problemas para su implementación, éste está ayudando a reducir la caída de las ventas. Asimismo, las empresas están aplicando técnicas de gestión y de marketing. Por ejemplo, están desarrollando nuevos productos y marcas y en algunos casos están incursionando en el segmento de retail de tal forma de que puedan manejar uno de los eslabones más importantes y especializados de la cadena, como es la venta minorista. Cómo ha ayudado la apertura de mercados al crecimiento del sector? Definitivamente, la apertura comercial ha permitido desarrollar nuevos mercados y consolidar otros. En ese sentido, vale la pena resaltar que la mayoría de los TLC ha sido negociado privilegiando -en el caso textil confección- el desarrollo de toda la cadena. Para beneficiarse del arancel cero, es requisito que los insumos textiles -hilados y tejidos- sean producidos en el Perú o el mercado con el cual tenemos suscrito el acuerdo (requisito especifico de origen). En el 2011 la exportación de textiles y confecciones bordeó los US$ 2,000 millones y cerca del 95% fue a países en los cuales no se pagan aranceles. Como Comité Textil venimos participando activamente en este proceso que ha influido positivamente en el desarrollo armónico de toda la cadena. Las empresas están aplicando técnicas de gestión y de marketing, desarrollando nuevos productos y marcas, e incursionando en el segmento del retail Qué aspectos legales deberían corregirse en la lucha contra la subvaluación? Creo que debería corregirse la forma como se combate la subvaluación. Sin caer en aplicar restricciones o barreras no arancelarias, se podría establecer algunas medidas normativas de fácil aplicación: a) El incremento de multas ante la reiteración de las malas declaraciones. A la fecha, equivocarse es un buen negocio para los malos importadores. Si es detectado paga S/ Sin embargo, puede equivocarse todas las veces que desee y por lo mismo, sin que ello configure un patrón de comportamiento que agrave la multa. b) Que para importar, el importador acredite la solvencia necesaria para realizar la operación, con lo cual se eliminaría la posibilidad de contratar testaferros para lavar dinero o simplemente para pagar menos impuestos y luego desaparecer del sistema sin que el importador fantasma pueda ser sancionado ejemplarmente. c) Que se reglamente el mecanismo por el cual se fijan los criterios para determinar las partidas sensibles al fraude aduanero. SETIEMBRE 2012 INDUSTRIA PERUANA 17

18 ESPECIAL Entrevista a Leandro Mariátegui, gerente General de Sudamericana de Fibras Estamos entrando a negocios más allá de producir fibras El gerente general de Sudamericana de Fibras (SdF), Leandro Mariátegui, contó a INDUSTRIA PERUANA cómo vienen afrontando la crisis actual a través de la innovación y la atención al sector retail. Cuál es el balance que puede hacer sobre las ventas de la empresa en el primer semestre? Los tres primeros meses fueron muy buenos tanto para el mercado interno como para el externo. Pero a partir del segundo trimestre en el mercado local vendimos 10% menos que el mismo periodo del año anterior, debido principalmente a que el invierno se manifestó recién a finales de julio. En el mercado externo tuvimos una caída similar ya que el extranjero no demandaba nuestros productos. A raíz de la crisis europea y de una contracción del mercado chino, en este país se registraron grandes excedentes de fibra, los cuales fueron vendidos muy baratos incluso subvaluados al mercado latinoamericano frenando toda la cadena de producción de acrílico y de sus mezclas. Por lo tanto, la demanda en los principales mercados de la región como son Brasil, Colombia, Ecuador, experimentó una contracción. Empresa Cuando el mercado está duro, nuestros clientes se vuelven muy cautos en sus compras. Solo se abastecen de lo estrictamente necesario Qué mercados se han visto más afectados? Nuestro principal mercado es América Latina y el más golpeado por la crisis es Brasil. El ingreso de muchas pren- Sudamericana de Fibras (SdF), dedicada a la producción y comercialización de fibras acrílicas. Se constituyó el 22 de abril de 1992 con el nombre de Bayer Industrial S.A., subsidiaria de Bayer AG. de origen y tecnología alemana. Ese mismo año, el 20 de julio cambió su denominación social a la actual. Hoy en día, SdF cuenta con el certificado ISO el cual garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad. das baratas procedentes del Oriente ha afectado su producción local. El mercado europeo está paralizado y a China tratamos de venderle muy poco porque los precios son muy bajos. Por ahora no estamos vendiendo al mercado estadounidense. Ha sido más difícil hacer cada cierre de ventas sobre todo cuando hemos tenido una política conservadora de créditos al cliente. Han cambiado las políticas de compra de sus clientes? Cuando el mercado está duro, nuestros clientes se vuelven muy cautos en sus compras. Solo se abastecen de lo estrictamente necesario para producir y evitar tener stocks altos. Sus inventarios -sobre todo en materia prima- bajan muchísimo porque ellos tienen miedo que se caiga el precio de la materia prima debido a la crisis. Cómo vienen paliando la crisis? Primero nos estamos diversificando. Estamos desarrollando productos a base de fibra acrílica para usos diferentes al textil. Se trata de un producto que se utiliza como aditivo al concreto. Ya estamos en pruebas industriales. Por otro lado, estamos entrando, a través de una subsidiaria, a desarrollar también prendas terminadas para atender al retail moderno (Ripley, Saga Falabella, etcétera) y así llegar hasta el cliente primero nacional y, más adelante, al regional. Por otro lado, estamos viendo nuevos mercados como Sudáfrica, la India, algunos países árabes, inclusive Rusia está en la mira. Cuáles son los planes a futuro? Desarrollar la cadena de suministros, hacer un consorcio con una gran cantidad de pequeñas y microempresas tejedoras para ser abastecedores del retail moderno. 18 INDUSTRIA PERUANA SETIEMBRE 2012

19 ESPECIAL Oportunidades y amenazas en el mercado interno Varias de las empresas del sector textil confecciones han optado por mirar al mercado interno como una suerte de parachoques ante la crisis. Pero el contrabando y las importaciones chinas subvaluadas ponen trabas al crecimiento de las ventas locales. Debido a la crisis financiera mundial del varias de las grandes empresas exportadoras de los rubros de textiles y confecciones viraron hacia el mercado interno lanzando sus propias marcas y abriendo tiendas. Ese fue el caso de Topy Top una de las pioneras, Creditex y Textimax. De este modo, las pérdidas generadas por la contracción de los Estados Unidos y la Unión Europea fueron compensadas por el mercado local. Hoy en día, en el marco de una nueva crisis, las compañías del sector textil- confecciones incursionarán mucho más en el mercado peruano en los próximos meses dado el crecimiento sostenido de la demanda interna, según afirma el jefe de Estudios Económicos del Scotiabank, Pablo Nano. Sin embargo, en esta oportunidad, las compañías tendrán que esforzarse un poco más para ganar un espacio en el mercado nacional pues la demanda se ha reducido desde el segundo trimestre del año. El sector de confecciones se ha visto afectado por el Fenómeno del Niño que ha generado un invierno muy corto, por el contrabando y por la importación subvaluada, explica Mario Fiocco, presidente del Comité de Confecciones de la SNI. Se debe indicar que del total de confecciones que se venden en el país, el 70% de las prendas son importadas sobre todo de China; mientras que un 30% es nacional. Estamos tratando de consolidar el mercado local por un tema de cercanía, facilidad de manejo y logística, indica Jean Paul Ody, gerente comercial de Textil Oceano, firma que destina entre 60 y 70 toneladas de sus productos al país (25% del total). Dada la competencia china subvaluada, una opción es comercializar productos para segmentos socioeconómicos medio altos si se quiere evitar la competencia con ella, sugiere Christian Fernández, analista de la consultora Maximixe. SETIEMBRE 2012 INDUSTRIA PERUANA 19

20 ESPECIAL Entrevista a José Ignacio Llosa, gerente general de Creditex La apuesta es crecer en productos con valor agregado José Ignacio Llosa, gerente general de Creditex, conversó con INDUSTRIA PERUANA sobre el impacto de la crisis en su empresa y la importancia de buscar oportunidades de mejora para aumentar la competitividad. Cuáles han sido los resultados de Creditex al primer semestre? Nuestro sector es particularmente sensible a variaciones económicas mundiales. La incertidumbre de los clientes en nuestros mercados tradicionales del Hemisferio Norte, sumado a la sobreoferta actual de textiles y confecciones, se han traducido en una menor demanda y en menores márgenes durante el primer semestre del Estas circunstancias, aunadas a menores precios por artículo por la drástica reducción en la cotización del algodón- y a un dólar más débil, redujeron las ventas de Creditex en 23% en el primer semestre. Prevemos un segundo semestre con mayores ventas. Si bien nuestras ventas están diversificadas, hay líneas de negocio que se han visto más afectadas que otras. En los primeros seis meses del año se exportó sólo un 80% de lo conseguido en el primer semestre del La empresa está en buena situación financiera y tomando acciones para reorientar nuestras ventas a clientes que no solo basen sus decisiones de compra en precio sino en el valor de los productos diferenciados. Cómo vienen paliando la crisis? Constantemente buscamos oportunidades de mejora para aumentar nuestra competitividad. En el primer semestre del 2012 hemos llevado a cabo la consolidación de dos plantas de hilatura en una sola, además de haber renovado 11,000 husos como parte de un programa de actualización tecnológica. Estamos revisando también cómo hacer más eficiente nuestra área de pre-producción para Empresa mejorar los tiempos de entrega de los desarrollos de telas y confecciones. En general nuestra empresa permanentemente insiste en reducir costos y gastos, disciplina que cobra mayor importancia en épocas como la actual. Planean dirigirse a nuevos mercados? Hemos aumentado nuestras ventas de telas y prendas a mercados de la región. Esperamos también consolidar nuestra relación comercial con clientes en mercados como el mexicano que tiene un buen potencial. Este año vamos a participar en el Premier Visión (Paris) para promover la venta de telas con algodón Pima en Europa. Cuán viable es abastecer la demanda interna en un escenario de crisis? El mercado interno cada vez consume más pero gran parte de ese crecimiento es atendido por productos importados de precio bajo. Esperamos continuar abriendo tiendas con algunas de nuestras tres marcas para acompañar el crecimiento de los centros comerciales que se abren en el país. Cuáles son sus planes el 2013? La apuesta de la empresa es crecer en productos de valor agregado. En la última feria de ITMA hemos revisado alternativas de modernización de nuestra planta de teñido y acabado. Esperamos crecer en la venta de colecciones propias en telas. Hemos adquirido recientemente equipos de teñido y acabado en prendas que permitirán ampliar la gama de productos que ofertamos. Creditex nació en 1990 como resultado de la fusión y consolidación de cuatro empresas textiles peruanas (Corporación Cervesur, Hilanderías Pimafine, Textil Trujillo-Trutex y Credisa). Actualmente, la empresa ofrece a sus clientes productos full package garantizando desde el desmotado del algodón hasta la confección de las prendas que comercializa en el exterior. 20 INDUSTRIA PERUANA SETIEMBRE 2012

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