Financiamiento Pecuario: Llave del Éxito Ignacio M. Oliver Morales

Transcripción

1 LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Financiamiento Pecuario: Llave del Éxito Ignacio M. Oliver Morales Baja California, Mayo 2016

2 Contenido 1. Contexto Actual de la Ganadería 2. Mapeo de la Red 3. Esquema de Desarrollo de Proveedores 4. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería 5. Comentarios Finales 2

3 El valor de la producción pecuaria nacional ascendió a más de 356 mil millones de pesos en 2014, siendo la carne de bovino la de mayor aportación seguida del pollo y leche de bovino. 100,000 Valor de la producción pecuaria nacional, 2014 (Millones de pesos) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Carne bovino Carne pollo Leche bovino Huevo Carne porcino Carne ovino Miel Otras Fuente: SIAP-SAGARPA. Otros: Carne de caprino, de guajolote, Leche de caprino, Cera y Lana

4 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 En 2014, el precio de referencia internacional del ganado alcanzó niveles récord. En la medida en que el repoblamiento del hato ganadero ha superado la fase inicial, los precios han registrado una tendencia decreciente. En el mercado nacional, los precios muestran señales de estabilidad en los últimos meses. Precio del ganado bovino en pie en EE.UU. (2013=100) Precio de la carne de bovino en México Al productor, ganado en pie Al mayoreo, carne en canal Al consumidor, Bistec de res (2013=100) Fuente: Reuters. Fuente: SIAP-SAGARPA, SNIIM-Secretaría de Economía e INEGI.

5 * En el mercado nacional, la producción de carne de bovino en 2015 creció 1.3 por ciento anual y alcanzó el nivel de producción más alto de los últimos diez años. Cifras oficiales muestran que el inventario ganadero se está recuperando desde Producción de carne de bovino en México 1/ (Millones de toneladas) Inventario de cabezas de bovino en México 2/ (Millones de cabezas) Fuente: SIAP-SAGARPA. 1/ Carne en canal. *Preliminar, **Proyección. Fuente: SIAP-SAGARPA. 2/ Población de ganado bovino para producción de carne, al final de cada año.

6 En 2015, México se ubicó como el 8º productor mundial de carne de bovino en canal; ocupó el primer lugar en exportaciones de ganado en pie y décimo lugar en exportaciones de carne. El saldo de la balanza comercial fue superavitario, tanto en ganado vivo, como en carne. Saldo de la balanza comercial de ganado bovino en pie (Millones de dólares) Saldo de la balanza comercial de carne de bovino (Millones de dólares) Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía. Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.

7 Las tendencias de consumo de carne en México muestran un aumento en la demanda de cortes de mayor calidad. Los consumidores valoran la trazabilidad y las certificaciones de inocuidad, por lo que el uso de certificaciones y rastros TIF son una oportunidad para la expansión del mercado interno y externo. Centros de sacrificio de ganado y capacidad instalada, 2015 (Porcentaje del total de centros y del total de la capacidad instalada por especie) TIF Privados Municipales 83.7% 45.0% 44.0% 9.5% No. de centros* Bovino Porcino Ave 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Capacidad instalada Fuente: SIAP-SAGARPA. *Para todas las especies.

8 Contenido 1. Contexto Actual de la Ganadería 2. Mapeo de la Red 3. Esquema de Desarrollo de Proveedores. 4. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería 5. Comentarios Finales 8

9 FIRA identifica oportunidades de inversión y desarrollo, a través del Mapeo de Redes.

10 Con el mapeo de redes, se identifican la demanda y oferta, a partir de las cuales FIRA ofrece lo siguientes servicios. 1. Diseño de paquetes tecnológicos para obtener lo que requiere el mercado en términos de volumen y calidad, incluidos aspectos sanitarias y certificaciones 2. Desarrollo de proveedores para diseñar e implementar el esquema con la participación de todos los actores. 3. Esquemas de financiamiento para desarrollar e implementar el programa de crédito que permita producir eficientemente. 4. Acompañamiento técnico para gestionar y apoyar recursos técnicos y económicos para el desarrollo eficiente de la actividad 5. Administración de riesgos para integrar al esquema elementos de administración de riesgos organizativos, productivos y de mercado.

11 Con un valor de la producción de $91 mil millones de pesos, la ganadería bovino de carne es la principal red agropecuaria del país. Criador: Media Ceba Engorda Industria Comercio Consumidor 1.1 Millones de UER 6,900 acopiadores de becerros 8,600 engordadores 975 Rastros en el país 72,920 Unidades Económicas Nacional y extranjero Inventario de 30.5 millones de cb. 110 millones de Has. 44 UGR, 1,724 AGL 6.9 millones de becerros anual Capacidad de acopio de 4.5 millones de cb. Eslabon menor costo de produccón Capacidad instalada de 17.8 millones cb. 8.7 millones cb. producidas 3.4 millones de toneladas alimento almanceado 1.8 Millones toneladas de carne 42% en rastros TIF. 58% Municipales y privados. Consumo Nacional Aparente 1.8 millones toneladas Consumo 15kg Per Cápita. Lugares de compra: 51% Carnicería. 40% Tiendas autoservicio. 9% Puntos de venta propios

12 Contenido 1. Contexto Actual de la Ganadería 2. Mapeo de la Red 3. Esquema de Desarrollo de Proveedores 4. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería 5. Comentarios Finales 12

13 El Esquema de Desarrollo de Proveedores es un modelo asociativo que permite la vinculación de los productores con los compradores o agroindustrias mediante el compromiso de compra venta de la producción en condiciones y precios previamente definidos. Empresa Eje o Tractora (Agroindustria): Determina Calidades, tiempos y volúmenes entrega Aporta experiencia y retiene pagos de los créditos. Productores (proveedores): Productores organizados, interesados en incrementar su productividad y al mismo tiempo mantener un comprador seguro y confiable. Prospectos de crédito, mismo que les permite la compra de insumos en volumen. Consultor experto: Tiene la responsabilidad y liderazgo de la tecnología del proyecto. Capacita y asesora a los técnicos de campo. Técnicos asesores: Responsables de otorgar la asesoría técnica a los productores. Intermediarios Financieros: Créditos paramétricos, con riesgo medido de producción, comercialización y retención de pago. 13

14 Proceso para la implementación de los Esquemas de Desarrollo de Proveedores. Integración de la red de valor Diagnóstico de la brecha de la materia prima Industria - Interés de la Proveedor empresa tractora en desarrollar proveedores confiables Diseño del Programa de desarrollo de proveedores Implementación Suministro de la materia prima óptima

15 Modelo Operativo Acompañamiento Técnico Consultor experto Asesores especializados Apoyos tecnológicos Mercado Empresa tractora Productores (Proveedores) Modelos asociativos Servicios Financieros Fondeo Garantía INTERMEDIARIO FINANCIERO Parafinanciera Innova -ciones CDT s Registro de Técnicos Agroco stos Apoyos tecnológ icos y financieros Entidades de Soporte: FIRA SAGARPA FIRCO GOB. ESTADO INIFAP UNIVERSIDADES SEDESOL OTRAS

16 Ejemplo Veracruz: Proyecto Integración de la Red Bovino Carne Acompañamiento Técnico 1 Consultor experto 20 Asesores especializados Capacitación, Asesoría, Consultoría Carne para Supermercados 20 organizaciones con 229 productores Servicios Financieros Fondeo Garantía Bajío, Ve por Más, Banorte Parafinancieras: Uniones Ganaderas Entidades de Soporte: FIRA SAGARPA INIFAP Impacto del proyecto Incremento en producción de carne y leche/ha Reducción de costos de insumos por compras en común Mejora en precio por ventas consolidadas Incremento en la demanda de financiamiento

17 Ejemplo Veracruz: Herramienta Informática de Seguimiento y Control Facilita el acopio y análisis de la información de cada rancho por parte de los actores participantes. Mayor eficiencia en la Transferencia de Tecnología, Asistencia Técnica y Capacitación a los Productores. Las instituciones aportantes tienen acceso permanente a los Datos y Reportes. ASESORES CONSULTORES INSTITUCIONES DE APOYO Diagnóstico Inicial 1 Metas Especificas Programa de Trabajo Digitalización mensual de Información por Rancho Indicadores Productivos Indicadores Económicos R E P O R T E S Análisis Mensual de Avances Toma de Decisiones, Estrategias y Medición de impacto

18 Proyecto de Sitio 1 FIRA-Banca: 70% Fondeo y/o FEGA Inversiones: Infraestructura y pie de cría SITIO 1 Entrega 100% de los lechones. PRODUCCION DE LECHONES 7.5 Kg Otros apoyos a la producción Sanidad Eficiencia Productiva Reducción en costos de producción del 15% Granjas de Socios Alta Calidad Sacrificio Valor Agregado Mercado Precio Entrega 100% de cerdos cebados

20 Estrategia para desarrollar el potencial de las empresas ganaderas y su articulación con los mercados. Para cada etapa de la red, se han desarrollado las siguientes oportunidades de negocio: 1. Producción de becerros: Desarrollar esquemas de asesoría que incrementen la productividad de las empresas, canalizando financiamiento y apoyos SAGARPA: Adquisición de vientres, Desarrollo de vaquillas (recría) e Infraestructura productiva (mejoramiento de pastos e instalaciones). 2. Desarrollo de media ceba de becerros: Implementar esquemas asociativos entre los productores de becerros y los engordadores (criador-engordador): Aparcerías, Maquilas y/o Renta. Apoyando con financiamiento el costo de desarrollo del becerro y asistencia técnic. 3. Engorda de Novillos Industrialización: Se puede asegurar el abasto de ganado a los corrales. Apoyando con financiamiento el capital de trabajo y la inversión fija para dar valor agregado al producto (rastros y empacadoras TIF); así como canalizar apoyos SAGARPA. 4. Industria cárnica: Coadyuvar a mejorar la competitividad con apoyos a la inversión en proyectos sostenibles y eficiencia energética para una industria amigable con el medio ambiente. 5. Logística y Transporte de los productos: Financiamiento de equipo de trasporte, apoyos para maquinaria y equipo de empaque y embalaje, y créditos a la comercialización. 20

22 El sector Pecuario en México presenta oportunidades para mejorar su nivel de integración, productividad y competitividad 1. Propiciar la integración de los productores primarios en figuras asociativas productivas 2. Propiciar la generación de relaciones de negocios entre Criadores y Engordadores. 3. Las organizaciones ganaderas deben asumir un rol proactivo en la operación de estos proyectos. 4. Definir en coordinación con las Empresas Eje, las materias primas ideales para sus procesos productivos 5. Por medio de acompañamiento técnico, inducir la producción de las materias primas ideales a nivel de campo 22

23 El sector Pecuario en México presenta oportunidades para mejorar su nivel de integración, productividad y competitividad 6. La vinculación de engordadores con criadores es fundamental para satisfacer requerimiento del cliente: asegurar el abasto, la trazabilidad e inocuidad 7. Generar los esquemas financieros que le permitan a los productores tener acceso a procesos de crédito más eficientes, ágiles y competitivos 8. Continuar y fortalecer la mezcla de recursos de programas de la SAGARPA con el crédito de FIRA para generar mayor desarrollo en el sector pecuario nacional. 9. Fortalecer la integración hacia los canales de comercialización de la carne hasta el consumidor final para mejorar el mercado interno. 10. Intensificar y masificar el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente. 23

24 LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Financiamiento Pecuario: Llave del Éxito Ignacio M. Oliver Morales Baja California, Mayo 2016