ESTUDIO SOBRE El SECTOR DE LOS MATADEROS EN GALICIA DESDE El PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA

Transcripción

1 ESTUDIO SOBRE El SECTOR DE LOS MATADEROS EN GALICIA DESDE El PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA TRABAJO ENCARGADO POR El TRIBUNAL GALLEGO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Autores: Francisco Sineiro García, Roberto Lorenzana Fernández

2 Este estudio ha sido realizado por Francisco Sineiro García y Roberto Lorenzana Fernández, habiendo colaborado en la recogida de información en los establecimientos de distribución Jose Luís García Corral Agradecimientos: Queremos hacer constar nuestro agradecimiento por la ayuda, orientación e información aportadas en el curso de este trabajo por personas ligadas a las fases de producción, sacrificio, industrias cárnicas y distribución alimentaria que han facilitado parte de la información utilizada. Por petición expresa realizada por algunos de ellos aparecen todos identificados como informantes en los apartados correspondientes.

3 INDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 1 2. INTRODUCCIÓN 8 3. LAS BASES Y EXTENSIÓN DEL ESTUDIO DE COMPETENCIA EL MERCADO DE CARNES EN ESPAÑA Y GALICIA EL BALANCE DE APROVISIONAMIENTO DE CARNES LAS PRODUCCIONES DE CARNES EN GALICIA Y EN ESPAÑA LAS PRODUCCIONES DE CARNES POR TIPOS DE GANADO Y DESTINOS COMERCIO EXTERIOR DE CARNES EL CONSUMO DE CARNES CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, SACRIFICIO DEL GANADO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARNES FRESCAS REGULACIONES QUE AFECTAN AL MERCADO DE LAS CARNES FRESCAS LA POLÍTICA AGRARIA EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE CARNES FRESCAS LA NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA LOS MERCADOS RELEVANTES: GEOGRÁFICO Y DE PRODUCTO MERCADO DE PRODUCCIÓN EN ORIGEN MERCADO DE CARNES MERCADO DE CONSUMO LAS BARRERAS DE ENTRADA INTEGRACIÓN VERTICAL DE LAS ACTIVIDADES LOS OPERADORES EN LA CADENA DE CARNES FRESCAS LOS PRODUCTORES DE CARNE 56

4 10.2. LOS GRUPOS CÁRNICOS LOS MATADEROS GALLEGOS LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EL LUGAR DE COMPRA DE LAS CARNES LA DISTRIBUCIÓN EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ORIGEN Y AL CONSUMO LA COMERCIALIZACIÓN DEL GANADO PRECIOS EN ORIGEN PRECIOS AL CONSUMO DIFERENCIAS EN LOS PRECIOS EN ORIGEN Y AL CONSUMO FORMACIÓN DE PRECIOS COSTES DE SACRIFICIO PRECIOS AL CONSUMO PRÁCTICAS RESTRICTIVAS A LA COMPETENCIA Y RECOMENDACIONES AL RESPECTO REFERENCIAS 111

5 INDICE CUADROS Cuadro 1. Balance de aprovisionamiento de carnes en España. Año 2004 (en miles toneladas canal para las carnes) Cuadro 2. Evolución de la producción de carnes por principales especies en Galicia. Años 1990 a 2007 (producción miles toneladas y en % s.total y tasa anual de variación en % anual) Cuadro 3. Evolución de la producción de carnes por principales especies en España. Años 1990 a 2007 (producción miles toneladas y en % s.total y tasa anual de variación en % anual) Cuadro 4. Distribución del número y peso de los animales de bovino sacrificados en Galicia por tipos. Año Cuadro 5. La producción de bovino por tipos y destinos. Año Cuadro 6. Distribución del número y peso de los animales de porcino sacrificados en Galicia por tipos. Año Cuadro 7. La producción de porcino por tipos y destinos. Año Cuadro 8. Distribución del número y peso de las aves sacrificadas en Galicia por tipos. Año Cuadro 9. La producción de aves por tipos. Año Cuadro 10. Evolución del saldo exterior de carnes por principales especies. Años 1990 a 2007 (en miles toneladas) Cuadro 11. Evolución de las exportaciones de carnes por principales especies. Años 1990 a 2007 (en miles toneladas y en % s.total y tasa anual de variación en % anual) Cuadro 12. Evolución de las importaciones de carnes por principales especies. Años 1990 a 2007 (en miles toneladas y en % s.total y tasa anual de variación en % anual) Cuadro 13. Principales destinos en las exportaciones de carnes (en % s.total). Media años 2005 a Cuadro 14. Principales orígenes en las importaciones de carnes (en % s.total). Media años 2005 a Cuadro 15. Evolución de las exportaciones, importaciones y saldo en el comercio exterior de animales vivos por principales especies. Años 1995 a 2005 (en miles toneladas) Cuadro 16. Evolución de las exportaciones e importaciones del comercio exterior de animales vivos de bovino y porcino por categorías: reproductores de raza pura y resto de ganado. Años 1995 a 2005 (en miles toneladas) Cuadro 17. Evolución de las exportaciones, importaciones y saldo en el comercio exterior de carnes en Galicia por principales especies. Años 1995 a 2007 (en miles toneladas) Cuadro 18. Evolución de las exportaciones, importaciones y saldo en el comercio exterior de animales vivos de Galicia por principales especies. Años 1995 a 2005 (en miles toneladas) Cuadro 19. Comercio exterior en animales vivos y carnes y despojos de Galicia: total mundo, Unión Europea, Francia y Portugal (en millones de euros) Cuadro 20. Consumo de carnes por tipos de productos en España. Año 2006 (en miles toneladas de equivalente canal y en %)... 31

6 Cuadro 21. Consumo de carnes por tipos de productos y lugar de consumo en España. Año 2006 (en % s. total y en miles toneladas) Cuadro 22. Gasto de carnes por tipos de productos en España. Año 2006 (en millones euros y % s.total) 32 Cuadro 23. Gasto de carnes por tipos de productos y lugar de consumo en España. Año 2006 (en % s. total y en miles toneladas) Cuadro 24. Consumo de carnes frescas por especies y lugar de consumo. Año 2006 (en % s.total por lugar de consumo y en miles toneladas) Cuadro 25. Consumo de carnes frescas por especies y lugar de consumo. Año 2006 (en % s.total por especies y en miles toneladas) Cuadro 26. Consumos y gastos per cápita en carnes. Año Cuadro 27. Consumo y gasto per cápita y precio unitario de carnes frescas por especies. Año 2006 (en valores unitarios y en % s.total consumo y gasto) Cuadro 28. Evolución de los consumos de carnes. Años 1990 a 2006 (en miles toneladas y en % tasa anual de variación) Cuadro 29. Evolución de los consumos per cápita de carnes. Años 1990 a 2006 (en kg/habitante y en % tasa anual de variación) Cuadro 30. Evolución de los consumos de carne por principales especies. Años 1990 a 2006 (en miles de toneladas y en % tasa anual de variación) Cuadro 31. Evolución de los consumos de carne per cápita por principales especies. Años 1990 a 2006 (en miles toneladas y en % tasa anual de variación) Cuadro 32. Evolución del lugar de consumo de las carnes. Años 1990 a 2006 (en % s. total) Cuadro 33. Explotaciones y censos de ganado por especies y orientación productiva de las explotaciones. Año 2005 (en porcentajes sobre el total y en miles de explotaciones, unidades de ganado mayor y de animales) Cuadro 34. Distribución de las explotaciones y censo de ganado por estratos de tamaño en unidades de ganado mayor (UGM). Año 2005 (en porcentajes sobre el total) Cuadro 35. Número y plazas de porcino por explotaciones industriales y familiares en Galicia. Año Cuadro 36. Distribución de los municipios según el censo de bovino. Año 2005 (en % s. total municipios y censo de bovino) Cuadro 37. Distribución de los municipios según el censo de porcino. Año 2005 (en % s. total municipios y censo de porcino) Cuadro 38. Empresas cárnicas en Galicia y España según el número de empleados. Año Cuadro 39. Principales grupos cárnicos en España por importe de las ventas en el año 2006 (en millones euros) Cuadro 40. Principales empresas de Galicia por volumen de facturación. Año Cuadro 41. Principales empresas y grupos productores y comercializadores de porcino en España. Año 2006 (en miles de toneladas y % s.total)... 64

7 Cuadro 42. Principales empresas y grupos productores y comercializadores de aves en España. Año 2007 (en miles de toneladas y en % s.total y del % despiece por cada uno) Cuadro 43. Principales empresas y grupos productores y comercializadores de conejos en España. Año 2007 (en miles de toneladas y en % s.total) Cuadro 44. Principales empresas y grupos productores y comercializadores de vacuno en España. Año 2006 (en miles de toneladas y % s.total) Cuadro 45. Mataderos de vacuno y porcino y de aves y conejos según su capacidad (en toneladas por jornada de 8 horas) Cuadro 46. Principales mataderos de Galicia (en toneladas de capacidad de sacrificio por jornada 8 horas) Cuadro 47. Lugar de compra de las carnes y de los alimentos para el hogar. Años 1996, 2000 y 2006 (en % s.total) Cuadro 48. Lugar de compra de las carnes y de los alimentos para la restauración. Años 1996, 2000 y 2006 (en % s.total) Cuadro 49. Cuotas de mercado en el gasto alimentario en España. Año 2002 (en % s.total) Cuadro 50. Tipos de distribución minorista en Galicia y en España según el porcentaje de la superficie comercial Cuadro 51. Principales grupos de distribución minorista de base alimentaria en España según las ventas netas (en millones euros). Año Cuadro 52. Evolución de las cuotas mercado de las principales cadenas distribución con base alimentaria (en % s. superficie comercial) Cuadro 53. Principales grupos de distribución minorista de base alimentaria en Galicia según su superficie comercial. Año Cuadro 54. Principales grupos de distribución minorista de base alimentaria en España según su superficie comercial. Año Cuadro 55. Principales grupos de distribución minorista de base alimentaria en las cuatro provincias gallegas según su superficie comercial. Año 2006 (en % s.superficie provincial y total para Galicia en miles de metros cuadrados) Cuadro 56. Evolución del ganado vacuno comercializado en el Mercado de Santiago (en miles). Años 2000 a Cuadro 57. Orígenes y destinos de los animales bovinos nacidos en Galicia (en miles) Cuadro 58. Orígenes de los animales de vacuno sacrificados en Galicia (en miles) Cuadro 59. Evolución de los precios del ganado vacuno al productor por categorías en España. Años 1985 a 2008 (euros por 100 kg peso vivo) Cuadro 60. Evolución de los precios del cerdo cebado y del pollo al productor en España por categorías. Años 1985 a 2008 (euros por 100 kg peso vivo) Cuadro 61. Precios del ganado al productor en Galicia y España (en euros por 100 kg PV) Cuadro 62. Evolución precios al consumo de las carnes de vacuno, porcino y aves. Años 1990 a 2008 (en euros/kg)... 86

8 Cuadro 63. Evolución precios al consumo de las carnes de vacuno, porcino y aves. Años 1990 a Cuadro 64. Evolución precios al consumo de las carnes de vacuno, porcino y aves. Años 1990 a Cuadro 65. Evolución precios al consumo de las carnes de vacuno, porcino y aves. Años 2002 a 2008 (en euros/kg y % anual) Cuadro 66. Evolución precios al consumo de las carnes de vacuno y porcino por categorías. Años 2002 a 2008 (en euros/kg) Cuadro 67. Evolución de los índices de precios del ganado y de la carne de vacuno, porcino y aves (precios en origen al consumo; año 1990=100) Cuadro 68. Evolución de los índices de precios del ganado y de la carne de vacuno, porcino y aves (precios en origen al consumo) Cuadro 69. Evolución de los precios del vacuno para la carne y los precios estimados del ganado en canal y en carne y los márgenes entre el precio de la carne y el equivalente del ganado Cuadro 70. Evolución de los precios del porcino para la carne y los precios estimados del ganado en canal y en carne y los márgenes entre el precio de la carne y el equivalente del ganado Cuadro 71. Evolución de los precios de los pollos para la carne y los precios estimados del ganado en canal y en carne y los márgenes entre el precio de la carne y el equivalente del ganado Cuadro 72. Evolución de los precios de la carne, de los estimados del equivalente ganado y del margen entre ambos para el vacuno, porcino y aves. Años 2002 a Cuadro 73. Coeficientes de correlación entre los precios equivalentes en origen con los de consumo y con los márgenes entre ambos en valor absoluto y relativo para el vacuno, porcino y aves. Años 2002 a Cuadro 74. Costes de sacrificio de los animales (en euros por kg canal) Cuadro 75. Precios al consumo en una muestra de establecimientos de distribución y del MITC (en euros por kg) Cuadro 76. Estimación del valor de la canal de ternera y de los despojos comestibles en la escala de consumo (en euros por 100 kg de canal) Cuadro 77. Estimación del valor de la canal de porcino y de los despojos comestibles en la escala de consumo (en euros por 100 kg de canal)

9 INDICE GRAFICOS Gráfico 1 Evolución de la producción de carne en Galicia. Años 1990 a 2007 (año 1990=100) Gráfico 2 Evolución de la producción de carne en España. Años 1990 a 2007 ( año 1990=100).. 16 Gráfico 3 Evolución del peso relativo de la producción de carnes de Galicia y en España Gráfico 4 Evolución del comercio exterior de carnes. Años 1990 a 2007 (en miles toneladas) Gráfico 5 Evolución de las exportaciones de carnes por principales especie. Años 1990 a 2007 (en miles de toneladas) Gráfico 6 Evolución de las importaciones de carnes por principales especies. Años 1990 a 2007 (en miles de toneladas) Gráfico 7 Exportaciones de bovino en vivo por tipos de ganado. Años 1995 a Gráfico 8 Importaciones de bovino en vivo por tipos de ganado. Años 1995 a Gráfico 9 Exportaciones de porcino en vivo por tipos de ganado.años 1995 a Gráfico 10 Importaciones de bovino en vivo por tipos de ganado. Años 1995 a Gráfico 11 Exportaciones de carnes de Galicia por principales especies. Años 1995 a Gráfico 12 Importaciones de carnes de Galicia por principales especies. Años 1995 a Gráfico 13 Exportaciones e importaciones de porcino en vivo en Galicia. Años 1995 a Gráfico 14 Evolución del consumo total y per cápita de carnes frescas y transformadas. Años 1990 a 2006 (año 1990=100) Gráfico 15 Evolución del consumo total y per cápita de carnes frescas y transformadas. Años 1990 a 2006 (año 1990=100) Gráfico 16 Evolución del ganado vacuno comercializado en el Mercado de Santiago Gráfico 17 Evolución de los precios del ganado vacuno al productor en España por categorías. Años 1985 a 2008 (euros por 100 kg peso vivo) Gráfico 18 Evolución de los precios del cerdo cebado al productor en España por categorías. Años 1985 a 2008 (euros por 100 kg peso vivo) Gráfico 19 Evolución de los precios de las terneras en Galicia y España. Años 1990 a 2006 (en euros/100 kg peso vivo) Gráfico 20 Evolución de los precios del porcino cebado en Galicia y España. Años 1990 a 2006 (en euros/100 kg peso vivo) Gráfico 21 Evolución de los precios de los pollos en Galicia y España. Años 1990 a 2006 (en euros/100 kg peso vivo) Gráfico 22 Evolución de los precios mensuales del ganado vacuno al productor. Años 2002 a 2008 (en euros por 100 kg peso vivo) Gráfico 23 Evolución de los precios mensuales del porcino cebado y del pollo al productor. Años 2002 a 2008 (en euros por 100 kg peso vivo) Gráfico 24 Evolución de los precios al consumo (compras para los hogares) de las carnes de vacuno, porcino y aves. Años 1990 a (en euros/kg) Gráfico 25 Evolución de los índices de precios al consumo de la carne de vacuno en las series del MARM y del INE. Años 1990 a

10 Gráfico 26 Evolución de los índices de precios al consumo de las carnes de porcino y de aves en las series del MARM y del INE. Años 1990 a Gráfico 27 Evolución de los índices general de precios al consumo, de los alimentos y de las carnes de vacuno, porcino y aves. Años 1990 a Gráfico 28 Evolución de los precios mensuales al consumo de las carnes de ternera y de añojo. Años 2002 a 2008 ( /kg) Gráfico 29 Evolución de los precios mensuales al consumo de las carnes de porcino y pollo. Años 2002 a 2008 ( /kg) Gráfico 30 Evolución de los índices de precios de la carne y del ganado vacuno (precios en origen al consumo; año 1990=100) Gráfico 31 Evolución de los índices de precios de la carne y del ganado porcino (precios en origen al consumo; año 1990=100) Gráfico 32 Evolución de los índices de precios de la carne y del ganado en aves (precios en origen al consumo; año 1990=100) Gráfico 33 Evolución de los índices de precios de la carne y del ganado vacuno (precios en origen al consumo; año 2002=100) Gráfico 34 Evolución de los índices de precios de la carne y del ganado porcino (precios en origen al consumo; año 2002=100) Gráfico 35 Evolución de los índices de precios de la carne y del ganado en el pollo (precios en origen al consumo; año 2002=100) Gráfico 36 Evolución de los precios del vacuno para la carne y los precios estimados del ganado en canal y en carne Gráfico 37 Evolución de los precios del porcino para la carne y los precios estimados del ganado en canal y en carne Gráfico 38 Evolución de los precios del pollo para la carne y los precios estimados del ganado en canal y en carne Gráfico 39 Evolución de los precios de la carne de vacuno y de los precios estimados del ganado equivalente Gráfico 40 Evolución de los precios de la carne de porcino y de los precios estimados del ganado equivalente Gráfico 41 Evolución de los precios de la carne de pollo y de los precios estimados del ganado equivalente Gráfico 42 Evolución de los márgenes entre los precios de origen y de consumo de las carnes de vacuno, porcino y aves Gráfico 43 Evolución de los márgenes porcentuales entre los precios de origen y de consumo de las carnes de vacuno, porcino y aves

11 1. Resumen ejecutivo El objetivo de este trabajo es caracterizar la situación general del mercado en la cadena de las carnes frescas, así como apuntar las posibles prácticas restrictivas de la competencia y recomendaciones al respecto. Al ser un estudio del mercado desde el punto de vista de la competencia está centrado en: la delimitación de los mercados relevantes geográfico y de producto; los operadores existentes a los distintos niveles de la producción, industria y distribución; la situación actual, evolución reciente y características básicas del mercado como son el consumo y los precios; las barreras de entrada y la integración vertical de las actividades. La producción de carnes en Galicia asciende a unas 390 mil toneladas, que equivale a sólo un 6,8% del total de España, en la que Cataluña y Castilla-León son las principales zonas productoras. Casi la mitad de la producción gallega es aportada por las aves y el resto se distribuye a partes casi iguales entre el vacuno y el porcino. Esta estructura difiere con la del conjunto de España por la menor importancia del porcino y por el menor peso y edad del vacuno, con un mayor peso relativo de los becerros, que en gran parte están amparados bajo la marca de Ternera gallega con unas 17 mil toneladas de producción. El comercio exterior gallego tiene un saldo positivo por un volumen de unas 74 mil toneladas en las carnes, con una aportación bastante pareja de las tres especies, y por la mitad de ese valor en los animales vivos, debido casi en exclusiva a las exportaciones de porcino, estando más de la mitad de éstas dirigidas a Portugal. Además hay también un activo comercio con el resto de España, sobre todo con ventas de becerros para recría (unos 120 mil animales) y con un saldo positivo en las carnes frescas; mientras que es negativo en las compras de porcino para cebo (unos 130 mil animales) y de elaborados cárnicos. En España hay un saldo positivo del comercio exterior por un volumen de unas 720 mil toneladas en las carnes y de un 10% de ese valor en los animales, debiéndose sobre todo al porcino en ambos casos; mientras que en el vacuno el saldo es negativo en los animales debido a la importación de unas 600 mil cabezas para cebo siendo por el contrario positivo en las carnes. 1

12 El consumo de carnes frescas es de unos 48 kg/habitante y año, con un débil crecimiento de unos 0,5 kg en la última década, siendo realizado en un 81% en el hogar y el resto en la restauración. Además hay un consumo de unos 17 kg más en otros productos cárnicos (elaborados cárnicos, carnes congeladas y despojos comestibles). Las actividades de coordinación vertical, que van desde la producción de piensos hasta la industria cárnica e incluso la distribución, tienen gran importancia en la cadena de las carnes frescas, siendo la estrategia seguida por los principales grupos cárnicos, que encaja además con la creciente demanda de la trazabilidad para la mejora de la seguridad alimentaria. El grado de verticalización es mayor en España, al comprender la práctica totalidad de la producción de aves y gran parte del porcino y de los cebaderos de vacuno, mientras que en Galicia está limitada a la producción de aves. Esta integración se realiza mediante inversiones directas de las empresas bien en determinadas fases de la cadena productiva, como son los casos de las integradoras con base en la fabricación de piensos en los mataderos y de los grupos de ganaderos en mataderos, o también mediante acuerdos contractuales entre operadores de las distintas fases de la cadena productiva. Esta integración también se puede realizar dentro de una estructura cooperativa, como es el caso de Coren en Galicia, que tiene actividades encadenadas desde la producción de piensos hasta el sacrificio y elaboración de productos cárnicos. La delimitación geográfica de los mercados de origen es diferente según las especies. En el vacuno dominan los mercados locales por el menor tamaño de las explotaciones de carne o por ser una actividad secundaria en las de leche, con una comercialización tradicional por los tratantes y mercados de ganado, mientras que es regional o superior (exportaciones a Portugal) en el porcino. Los mataderos realizan la mayor parte de las compras dentro de Galicia, pero amplían su ámbito en las ventas al resto del mercado español y a las exportaciones, excepto en los municipales que canalizan en buena parte las compras para el consumo local de los carniceros. El mercado de los grandes grupos de la distribución alimentaria comprende al conjunto de España, mientras que es regional para las empresas de tipo medio, quedando en el ámbito local para los establecimientos de distribución tradicional por las carnicerías. 2

13 El mercado de producto está limitado al que realizan actualmente en la mayor parte de los productores, en las industrias puede diversificarse en parte con la elaboración de productos cárnicos y en la distribución organizada se amplía a otros alimentos y diversos productos de venta en sus establecimientos, mientras que en las carnicerías está limitado a otros elaborados cárnicos. En las escalas de la producción y de la industrialización las barreras de entrada al mercado son el elevado volumen de inversiones precisos. En la distribución la entrada de nuevos operadores está limitada por la elevada concentración económica y las dificultades de competir con los grupos existentes que disponen de una amplia red de establecimientos comerciales. En todas las actividades de producción, sacrificio, despiece y distribución de las carnes frescas hay un grado creciente de concentración económica, que es considerablemente más elevado en las que están más próximas al consumo. Un 6% de los productores (unos cinco mil) concentran algo más de la mitad del ganado, siendo mayor en el porcino y en las aves que en el vacuno. La mayor parte de los grupos cárnicos españoles están localizados en Cataluña, en el Levante y en el Centro; y los tres primeros, entre los que está Coren, superan los 600 millones anuales de ventas (un 15% del total de las industrias cárnicas), teniendo todos ellos actividades integradas a varios niveles de la cadena. El grado de concentración es mayor en las aves, en las que los tres primeros grupos controlan un 36% de la producción, que en el porcino y vacuno, donde quedan en un 11-13% del total. En Galicia Coren es el líder destacado teniendo los tres mataderos más grandes de aves, porcino y vacuno y un volumen conjunto de unas 170 mil toneladas de carne, que equivale a un 44% de la producción gallega. La distribución organizada que controla un 50% de las ventas de carne va aumentando paulatinamente su cuota de mercado, apoyándose en las nuevas presentaciones envasadas. Hay un nivel elevado de concentración, controlando los tres primeros grupos un 57% de las ventas en España, siendo aún más elevado en Galicia con un 64%. Por su parte la distribución tradicional por las carnicerías mantiene una cuota de un 40% del mercado, que es unos 12 puntos porcentuales superior a la existente para el conjunto de los alimentos y bebidas. 3

14 El precio de las carnes al consumo aumentó a un menor ritmo que el índice general en el período de 1990 al 2008, quedando las carnes de vacuno y aves unos 12 puntos porcentuales por debajo del IPC y las del porcino unos 41 puntos menos. Los precios en origen del ganado han tenido crecimientos muy modestos en este mismo período, siendo su precio en el año 2008 tan sólo un 16 a 20% superior al que tenían en el año 1990 en el vacuno y porcino y un 35% en las aves. En los tres casos estos aumentos quedaron de un 25 a un 75% por debajo de los registrados en sus carnes. Como las series de precios disponibles en origen y al consumo no permiten hacer una comparación directa de sus valores absolutos por corresponder la primera al del ganado en vivo y la segunda a los de las carnes obtenidas de esos animales, realizamos esta comparación por medio de un precio equivalente de la carne obtenida del ganado en vivo. Los resultados de este análisis para los últimos años (2000 a 2008) muestra un aumento de las diferencias entre los precios de origen y consumo, que para el año 2009 es de unos 5,0 euros/kg en el vacuno, de 3,8 en el porcino y de 2,0 euros en las aves, que en términos relativos representan unos márgenes brutos sobre el precio en origen de un 144% para el vacuno, de un 186% para el porcino y de un 110% para las aves. Hay una mala transmisión de precios entre origen y consumo, como la reflejan los valores de los coeficientes de correlación entre los precios en origen y el porcentaje del margen bruto entre ambos, que para las series mensuales de los años 2002 a 2008 es de 0,46 para la ternera, y negativo con un -0,77 para porcino y aves, por tener ambas especies unos precios más variables en origen que no son transmitidos al consumo, resultando en unos mayores márgenes en los períodos con precios más bajos del ganado en origen. En los precios de las carnes recogidos directamente en una muestra de establecimientos de distribución gallegos se detectaron pequeñas diferencias entre la distribución organizada y las carnicerías, siendo los precios ligeramente más bajos en estas últimas en la ternera y en el porcino, y más elevados para el pollo entero. Los precios medios por kilo canal de vacuno y porcino, estimados a partir de los precios de las principales piezas de carne y de despojos comestibles en los establecimientos de distribución, se elevan a 9,4 euros para a ternera y a 4,9 para el porcino, que son unos 4

15 4,3 y 2,8 euros superiores a los precios equivalentes de la carne obtenida del ganado en vivo. El trabajo termina con las posibles prácticas restrictivas a la competencia detectadas y algunas recomendaciones al respecto, considerando como tales prácticas restrictivas a cualquier característica o combinación de ellas que existiendo en los mercados relevantes limiten o distorsionen la competencia con respecto a la oferta o adquisición del ganado y carnes frescas a lo largo de su cadena de producción y distribución y que afecten a sus precios, a las posibilidades de elección o a largo plazo puedan limitar la capacidad de innovación, desarrollo y mejora de la cadena productiva. En el caso de la producción ganadera realizada bajo la modalidad de integración, que es mayoritaria en el caso de las aves, puede ser considerada como una práctica restrictiva a la competencia la ausencia de un contrato que regule debidamente esa relación comercial, que lleva a una situación de desprotección del productor con respecto a la empresa integradora. En este aspecto puede servir de modelo para la mejora de la competencia la regulación existente en otros Países para situaciones similares o la ley de Cataluña 2/2005 de contratos de integración. En el porcino y en el vacuno hay unos problemas comunes relativos a la asimetría de información entre ambas partes de productores y mataderos con respecto a los precios y las perspectivas de mercado. La información de las mesas de precios existentes en la Lonja de Silleda y en el Mercado de Santiago no se traslada en las debidas condiciones a los mataderos tal como ocurre en otros Países, limitando así las posibles ventas directas de los productores a los mataderos. Sería recomendable el establecimiento de nuevas prácticas de relaciones interprofesionales como las existentes en la Bretaña francesa donde hay un control por inspectores de la interprofesión en la clasificación y pesaje de los animales en los mataderos. En el mercado del vacuno, tanto de los becerros para vida como de los animales para abasto siguen dominando las ventas a los intermediarios (tratantes) o en los mercados de ganado por el sistema tradicional de las transacciones individuales. Este sistema de ventas tenía su lógica en la agricultura tradicional, con pequeños productores y mercados locales y aislados, pero debiera de estar superado actualmente, tal como ha 5

16 ido evolucionando en otros Países mediante las ventas en mercados de subastas o con las realizadas directamente entre productores y mataderos. En el porcino y en el cebo de vacuno también hemos recogido quejas de los productores sobre las presiones de algunas empresas para hacer conjuntamente el sacrificio de los animales y la compra de pienso a empresas del mismo grupo. En el mercado de carnes entre la industria y la distribución las prácticas que pueden estar restringiendo la competencia están centradas en las condiciones de venta. Son sobre todo los amplios períodos de cobro existentes, que superan el regulado en la ley 3/2004 de medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales y que en la práctica no pagan intereses de demora. También debe destacarse la exigencia de descuentos por diversos conceptos como la contribución a los gastos de publicidad de los establecimientos y otros colaterales. Para la mejora de esta situación se tiene propuesto la promoción de acuerdos de buenas prácticas, de los que ya existen algunos precedentes como el establecido en octubre de 2007 entre la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) sobre la recomendación de buenas prácticas comerciales y el fomento de la cooperación empresarial; pero según la información recogida en la elaboración de este estudio la situación no ha mejorado de modo significativo. Por eso sería necesaria una supervisión efectiva y la realización de auditorias de actividades e inspecciones sobre los contratos por parte de las Administraciones y de las Autoridades de la Competencia. En el mercado de consumo falta en numerosas ocasiones una información acertada al consumidor sobre las características de la carne y de su origen, tal como se ha comprobado en la recogida de la información realizada en una muestra amplia de establecimientos de la distribución. En el caso de las carnicerías el listado de los precios es también incompleto o inexistente en bastantes casos. Hay también una cierta confusión en la información de la gran distribución sobre sus propias marcas de carnes frescas certificadas que tratan de situar con las denominaciones oficiales de calidad, que va en perjuicio de estas últimas como es el caso de la IGP de Ternera de Galicia y de la producción ecológica. 6

17 Las dificultades crecientes de acceso a los productos por las limitaciones en el número de referencias disponibles en los lineales en parte de las empresas de la gran distribución y en especial en los supermercados de descuento también afecta a la competencia por limitar la capacidad de selección por parte del consumidor. En este sentido en el tiempo de redactar este informe estaba planteada una nueva limitación en esta materia por parte de uno de los grandes grupos de distribución, tratándose de una iniciativa para prescindir de algunas de las marcas líderes, bajo una supuesta protección de los intereses del consumidor y de proporcionarle una cesta de la compra a menor precio. 7

18 2. Introducción La actividad de los mataderos está centrada en el sacrificio del ganado a la que se suele añadir la del despiezado en mayor o menor grado de las canales, y de modo más infrecuente la de elaborados cárnicos (carnes transformadas). Por tanto vamos a identificar el sector de los mataderos con el de las carnes frescas de las especies de vacuno, porcino, aves, conejos, ovino y caprino y equino. Por la menor importancia de estas carnes en Galicia no vamos a considerar las de ovino, caprino y equino, así como también haremos pocas referencias a los conejos. También por no ser una actividad habitual de los mataderos no vamos a incluir los elaborados cárnicos, tanto los cocidos, como las salazones, embutidos y platos preparados. Por lo tanto este trabajo va estar dirigido al análisis de la competencia en las carnes frescas de vacuno, porcino y aves, estudiando las cadenas de actividades de producción, sacrificio, despiece y distribución, así como su consumo final. En general las fases de producción de los tres grupos de especies y de su industrialización son desempeñadas por empresas diferentes, aunque algunas operan también en las distintas especies y cadenas con diversos grados de integración, que tienen gran importancia en las aves y menor en el porcino. El estudio comienza revisando la situación del mercado de las carnes frescas en España y Galicia aportando información sobre la producción, su consumo y el comercio exterior. En segundo lugar expone las características de los procesos de producción, sacrificio del ganado y preparación y distribución de las carnes frescas, junto con las regulaciones que les afectan. En tercer lugar se determinan los mercados relevantes, tanto geográfico como de producto, a las tres escalas de origen, de las carnes y del consumo, tratando después las barreras de entrada que pueden limitar la entrada de nuevos operadores y el grado de integración existente entre las actividades. La exposición de los operadores en la cadena de las carnes frescas muestra la situación actual de las explotaciones ganaderas, de los principales grupos cárnicos y de los mataderos, así como de la distribución alimentaria. 8

19 El siguiente apartado analiza a evolución de los precios en origen y al consumo de vacuno, porcino y aves, tanto a largo como a corto plazo, las diferencias existentes entre ambos mercados, los costes de sacrificio del ganado y los resultados de una recogida directa de precios en distintos establecimientos gallegos. El último apartado está dedicado a evaluar las prácticas restrictivas a la competencia y recomendaciones al respecto. 9

20 3. Las bases y extensión del estudio de competencia La competencia efectiva en el mercado beneficia a los consumidores por poder pagar menores precios, disponer de una mayor selección y calidad de los productos y también por promover la innovación en las empresas, que es un medio básico para su competencia futura. Se trata de evitar cualquier característica o combinación de características existentes en los mercados relevantes que impidan, restrinjan o distorsionen la competencia con respecto a la oferta o la adquisición de un producto. Estas características pueden tener efectos sobre la competencia, tanto en su sentido más estático sobre la situación actual, como son los efectos sobre los precios y la capacidad de elección y calidad de los productos, como en el sentido dinámico, que afecta a la competitividad futura, por el efecto sobre los niveles de beneficios y la capacidad de las empresas para la innovación, la diferenciación y el desarrollo de productos y mercados a través del tiempo. La primera tarea es identificar el mercado relevante del producto y la segunda consiste en evaluar la competencia en ese mercado y determinar si hay algunas características que afectan de modo adverso a la competencia. En la práctica el análisis de esos dos asuntos sobre la definición del mercado y la evaluación de la competencia se superponen de modo significativo, puesto que varios de los factores que afectan a uno de ellos son también relevantes para el otro. Hay normalmente dos dimensiones en la definición de un mercado: una del producto y otra geográfica. Los productos que debieran incluirse en el mercado de referencia, y sus límites geográficos, se determinan por el grado en que los clientes pueden cambiar a otros productos de substitución, o que los proveedores puedan modificar fácilmente sus instalaciones para ofertar otros productos alternativos. Por lo tanto el factor clave para la definición del mercado es el de la substitución. Este mercado de referencia así definido va ser el marco dentro del cual se van a analizar e identificar los factores que puedan impedir, restringir o falsear la competencia. Estos 10

21 factores pueden ser las características estructurales de ese mercado, la conducta de las empresas o de los clientes. Las características estructurales incluyen no sólo las cuotas de mercado, el grado de concentración, el poder de compra y las barreras de entrada, sino también aspectos menos evidentes de su estructura como son las asimetrías de información y las regulaciones gubernamentales. Las barreras de entrada pueden impedir o restringir la explotación por las empresas de oportunidades rentables en un mercado y, por lo tanto, permitir que los proveedores existentes puedan subir los precios sin pérdida significativa de su cuota de mercado. Algunas de estas barreras son "naturales" o "intrínsecas" en el sentido de que son una función de la tecnología, de los métodos de producción o de algún otro factor necesario para establecer una presencia efectiva en el mercado. Otras son de tipo "regulatorio", como las normas destinadas a proporcionar seguridad, u otros tipos de protección de los consumidores que pueden limitar el desarrollo de nuevas empresas. El siguiente aspecto es el estudio del comportamiento de las empresas, en especial de las que ocupan una posición de liderazgo. Cuando los mercados están relativamente concentrados, las acciones de las empresas individuales pueden tener efectos sobre sus competidores, existiendo una cierta interdependencia entre operadores y posibles casos de colusión tácita o paralelismo consciente". Dentro de este apartado también interesa estudiar los efectos, si es el caso, de la integración vertical de empresas, que operan simultáneamente en los diferentes niveles de la cadena de un producto, puesto que puede dar lugar a unas ganancias en eficiencia, que no se lograrían sin la integración y también puede conducir a la exclusión de la oferta a las empresas no integradas y crear barreras a la entrada. La competencia también se ve afectada por posibles asimetrías en la información. Los clientes pueden no tener toda la información disponible sobre las características del producto, los precios, y los costes en los que incurrirían por un cambio de proveedores. Algunas empresas pueden aprovechar esta brecha en el conocimiento y competir con menos intensidad en los precios o la calidad, porque, con independencia del número real de los proveedores, los clientes tienen pocas probabilidades de cambiar a otros productos fácilmente. 11

22 Por último puede ser de interés el examen de indicadores de medida de la competencia. Algunos de estos indicadores son: la evolución de los precios y su patrón de cambio en el tiempo; la evolución de la rentabilidad de las empresas; las comparaciones internacionales de precios; la tasa de innovación y la gama de productos disponible. 12

23 4. El mercado de carnes en España y Galicia En este apartado se presenta en primer lugar una visión del conjunto del mercado por medio del balance de aprovisionamiento de las carnes para ocuparse después de la producción por las principales especies, del comercio exterior y del consumo El balance de aprovisionamiento de carnes El balance de aprovisionamiento 1 permite obtener una visión general de la situación del mercado con la estimación del volumen de carne disponible al integrar información sobre la producción y los flujos comerciales con el exterior. El mercado español utiliza un volumen total de 4,917 millones de toneladas. Algo más de la mitad de esta cantidad es aportada por el porcino, un 28% por las aves, un 13% por el vacuno y un 5% por el ovino, siendo el resto de otras especies menores. Además también se utilizan unas 276 mil toneladas de despojos comestibles (Cuadro 1). Cuadro 1. Balance de aprovisionamiento de carnes en España. Año 2004 (en miles toneladas canal para las carnes) Bovino Porcino Aves Ovino y caprino Equino Otros Total carnes Despojos comestibles Prod. indígena bruta carne 639, , ,7 237,3 13,5 169, ,5 0,0 Import.animales 45,0 24,2 3,2 2,3 3,2 4,9 82,8 0,0 Export.animales 2,3 67,0 4,7 6,2 11,8 42,4 134,4 0,0 Prod.neta carne 682, , ,2 233,4 4,9 132, ,9 371,4 Import.carne 114,0 86,5 125,0 10,7 0,0 19,6 355,8 20,1 Export.carne 156,2 694,5 72,7 24,7 0,0 55, ,8 115,7 Variación existencias -15,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0-13,1 0,0 Utilización interior total 655, , ,5 219,4 4,9 96, ,0 275,8 % s.total 13,3 52,5 27,7 4,5 0,1 2,0 100,0 Fuente: Anuario estadístico, MARM. 1 Este es el último año del que hay datos sobre el balance de aprovisionamiento, que permite dar una visión general del mercado. Sus componentes son la producción neta de carne más las importaciones menos las exportaciones de carnes y la variación de existencias. A su vez la producción neta de carne es el resultado de la producción indígena bruta más las importaciones menos las exportaciones de ganado en vivo. 13

24 La producción de carne supera en un 13% a la demanda interna, habiendo un saldo comercial positivo en unas 648 mil toneladas para las carnes y en unas 52 mil para los animales vivos. Este resultado es debido sobre todo al porcino, puesto que las otras dos principales especies, vacuno y aves, tienen respectivamente un comercio exterior equilibrado o ligeramente negativo. El porcino obtiene un saldo exterior positivo de 608 mil toneladas en las carnes y otras 52 mil toneladas en animales vivos, que en conjunto equivalen al 20% de la producción indígena bruta. En el vacuno se compensan entre sí un saldo positivo de unas 43 mil toneladas en las exportaciones de carne con otro negativo casi por la misma cantidad en los animales vivos. Por su parte, en las aves el saldo es negativo en unas 51 mil toneladas, que equivale al 4% de su producción indígena bruta Las producciones de carnes en Galicia y en España La producción de carnes en Galicia asciende a unas 390 mil toneladas, de las que la práctica totalidad es aportada por las tres principales especies: un 46% por las aves, un 28% por el porcino y el otro 24% por el vacuno (Cuadro 2). Cuadro 2. Evolución de la producción de carnes por principales especies en Galicia. Años 1990 a 2007 (producción miles toneladas y en % s.total y tasa anual de variación en % anual) Bovino Porcino Aves Conejos Ovino/caprino Otras Total Producción ,7 75,5 93,1 1,6 1,3 0,2 217, ,5 94,4 132,2 5,4 0,8 0,2 321, ,5 107,7 177,6 8,9 0,6 0,2 389,5 TAV (%) ,4 2,1 3,9 10,7-4,4-1,0 3, ,8 2,3 3,6 13,1-4,8-1,4 4, ,0 1,9 4,3 7,4-3,7-0,4 2,8 % s. total ,0 34,7 42,8 0,7 0,6 0,1 100, ,5 29,4 41,1 1,7 0,2 0,1 100, ,3 27,6 45,6 2,3 0,2 0,0 100,0 Fuente: Anuario estadístico, CMR y MARM. Al contrario de lo que ocurre en la producción de leche, en la que es la principal zona productora, Galicia tiene una posición secundaria en las carnes aportando sólo un 6,8% del total de España. Tiene además una diferente estructura productiva, puesto que en España el porcino ocupa el primer lugar de modo destacado con un 60% de la 14

25 producción, mientras que aves y vacuno descienden hasta el 23 y 11%, respectivamente (Cuadro 3). La producción creció en Galicia a una tasa de un 3,5% anual en el período de 1990 a 2007, de un modo más intenso en la década de los noventa que en los últimos años. Este crecimiento ha sido desigual para las distintas especies, siendo mayor para el vacuno y más reducido para el porcino (Cuadro 2 y Gráfico 1). Gráfico 1 Evolución de la producción de carne en Galicia. Años 1990 a 2007 (año 1990=100) Galicia produción ano 1990= Bovino Porcino Aves TOTAL Hay que señalar que las producciones del año 1990 en Galicia eran bajas para el vacuno y porcino con respecto a su trayectoria anterior. En el vacuno se había producido un descenso en la década de los ochenta por la reorientación de las explotaciones a la leche, de modo que la producción de 1990 con 46 mil toneladas era inferior a las 55 mil ya alcanzadas en En la década de los noventa tuvo una recuperación al existir una tendencia inversa con explotaciones que abandonaban la leche y que se refugiaban en la carne como un paso intermedio previo a su cese en la actividad agraria. En el porcino la producción de 1990 era también algo inferior a las 79 mil toneladas de 1980, no habiendo recuperado este nivel hasta mediados de los noventa. Por su parte la producción de carnes también ha registrado un elevado crecimiento en España desde unos 3,452 millones de toneladas de 1990 hasta los 5,697 del año 2007, con una tasa anual del 3,0%, que está ligeramente por debajo de la de Galicia. Ha tenido además una composición diferente, destacando sobre todo el elevado aumento de la 15

26 producción de porcino hasta unos 3,339 millones de toneladas, que duplica la existente en 1990 (Cuadro 3 y Gráfico 2). Cuadro 3. Evolución de la producción de carnes por principales especies en España. Años 1990 a 2007 (producción miles toneladas y en % s.total y tasa anual de variación en % anual) Bovino Porcino Aves Conejos Ovino/caprino Otras Total Producción , ,8 836,6 71,2 233,8 7, , , , ,8 103,6 248,8 6, , , , ,1 74,7 206,6 5, ,2 TAV (%) ,3 3,9 2,8 0,3-0,7-1,9 3, ,4 5,0 3,0 3,8 0,6-0,9 3, ,2 2,4 2,4-4,6-2,6-3,3 1,7 % s. total ,9 51,8 24,2 2,1 6,8 0,2 100, ,9 57,7 22,3 2,1 4,9 0,1 100, ,3 60,4 23,3 1,3 3,6 0,1 100,0 Fuente: Anuario estadístico, MARM. Gráfico 2 Evolución de la producción de carne en España. Años 1990 a 2007 ( año 1990=100) España 200 produción ano 1990= Bovino Porcino Aves TOTAL De este modo, aunque el peso relativo de Galicia en la producción de carnes en España varió relativamente poco en estos dos últimos decenios, hubo variaciones significativas en su aportación por especies, incrementándose en el bovino y en las aves y teniendo un acusado descenso en el porcino (Gráfico 3). 16

27 Gráfico 3 Evolución del peso relativo de la producción de carnes de Galicia y en España % produción Galicia/España Bovino Porcino Aves TOTAL Las producciones de carnes por tipos de ganado y destinos Un 22% en volumen del bovino sacrificado en Galicia son becerros con menos de 170 kg canal, un 49% de machos y hembras por encima de ese peso y el 29% restante, vacas de desvieje, sacrificadas al final de su vida útil. Sobre los 429 mil animales sacrificados el grupo más numeroso corresponde a los becerros que constituyen casi un tercio de los sacrificios y un 22% del peso canal, debido a su menor peso unitario (Cuadro 4). Cuadro 4. Distribución del número y peso de los animales de bovino sacrificados en Galicia por tipos. Año 2006 Cabezas Peso canal Animales Miles % s. total Miles t % s. total Becerros 131,8 30,7 21,1 22,2 Novillas 82,8 19,3 18,6 19,6 Vacas 103,3 24,1 27,9 29,3 Añojos 111,4 26,0 27,4 28,9 Total 429,3 100,0 94,9 100,0 Fuente: Consellería Medio Rural, estadísticas provisionales Esta estructura es muy diferente de la española por tener una mayor aportación de los animales jóvenes y de las vacas desvieje, debido a la importancia del censo de vacas sobre el total del censo gallego, mientras que en España más de la mitad son añojos y 17

28 hay un volumen muy reducido de los becerros 2. De este modo las producciones gallegas de novillas y vacas equivalen al 61 y 29% del total de España. Así mismo el peso medio del ganado sacrificado con unos 225 kg canal es un 15% inferior a la media española (Cuadro 5). Cuadro 5. La producción de bovino por tipos y destinos. Año 2007 Becerros Novillas Vacas Añojos Total En % s.peso canal total Galicia 21,0 21,6 26,7 30,7 100,0 España 4,9 28,3 13,2 53,6 100,0 Peso canal /animal (kg) Galicia España % consumo directo Galicia 94,1 94,2 84,2 94,8 91,7 España 96,9 98,2 78,5 97,3 94,8 Fuente: Anuario estadístico, MARM. La mayor parte de la producción de vacuno en España va destinada al consumo directo, pero en Galicia hay un volumen algo mayor de carne destinado a la industria, que absorbe un 8% de la producción, debido al mayor volumen relativo de sacrificios de vacas, que es el tipo de carne más utilizado por la industria de elaborados. La práctica totalidad de los 1,185 millones de cabezas de porcino sacrificadas al año en Galicia son cerdos cebados o hembras de desvieje (Cuadro 6). Cuadro 6. Distribución del número y peso de los animales de porcino sacrificados en Galicia por tipos. Año 2006 Cabezas Peso canal Miles % s. total Miles t % s. total Lechones 4,0 0,3 0,0 0,0 Resto porcino 1.180,9 99,7 99,2 100,0 Total 1.184,9 100,0 99,2 100,0 Fuente: Consellería Medio Rural, estadísticas provisionales 2 La clasificación por tipos es la siguiente: 1. Becerros, los machos y hembras de menos de 170 Kg canal; 2. Novillas, las hembras de más de 170 Kg canal que nunca parieron ; 3.Vacas, las hembras que ya parieron alguna vez, 4.Añojos, los machos de más de 170 Kg canal. 18