La estadística como cultura universal y su aplicación en la administración de los negocios

Transcripción

1 Laureate International Universities La estadística como cultura universal y su aplicación en la administración de los negocios Semana de las Estadísticas Junio 21 al 25 de 2010 Instituto Profesional AIEP, Chile Universidad Americana, Costa Rica Universidad de las Américas, Chile Universidad Europea de Madrid, España Universidad Latina, Costa Rica Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú Universidad del Valle de México, México

2 INTRODUCCIÓN La Estadística como cultura universal tiene su origen en algunos pensadores e investigadores de la Universidad de las Américas (UDLA) de Chile. Como objetivo, se busca estudiar las formas de aplicación estadística para los negocios y su presencia en planes de estudios universitarios. Son notorias las dificultades que tienen los estudiantes para asimilar componentes teóricos y prácticos de los diferentes contenidos de la estadística de manera que les permita desarrollar las competencias necesarias para su desempeño profesional. Los niveles de deserción y reprobación son más altos en esta materia que en otros cursos, lo cual se refleja en que que ciertos cursos sean calificados por una Unidad de Calidad como curso de alto riesgo ; principalmente en el caso de la Estadística descriptiva. El análisis de la situación llevó a los autores de este libro a entender que la estadística tal como la trabajamos en las aulas universitarias es poco accesible para el estudiante. Igualmente los profesores carecen de métodos y técnicas hábiles, para hacer más comprensible y útil la estadística en procesos específicos del campo de los negocios. Esta situación generó el desarrollo de una serie de iniciativas para atender la necesidad de formación profesional del estudiante y de metodologías para apoyar al profesor al impartir sus clases. Varias estrategias propuestas para aminorar el problema incluyen estrategias para poner en práctica programas tales como capacitaciones a profesores, cuadernos de Cátedra, páginas web, la celebración de la semana de la estadística, reuniones con profesores, visitas al aula y videoconferencias internacionales, entre otros. Este libro virtual se presenta como resultado de las ponencias presentadas durante la Semana de las Estadísticas, evento realizado en Costa Rica durante junio del Durante el mismo se presentaron videoconferencias de destacados catedráticos de diferentes países y campus universitarios de la red internacional Laureate. ii

3 TABLA DE CONTENIDOS Herramientas Estadísticas y sus Aplicaciones en la Administración de los Negocios Una Necesidad de la Gestión... 1 La Cultura Estadística y su Influencia en la Administración y Toma de Decisiones... 4 Tiempos de la Cultura Estadística... 8 Consideraciones sobre la Enseñanza y la Cultura Estadística en América Latina Modelos Estadísticos Aplicados en la Administración de Negocios que Generan Ventajas Competitivas Desarrollo Económico en los Países de la OCDE y el Entorno de Aprendizaje de la Estadística: Un Análisis Transversal Por Componentes Principales Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) Toma de Decisiones Bajo Riesgo: Uso del Complemento PrecisionTree para Microsoft Office Excel Aplicaciones de los Fundamentos Estadísticos al Ambito de los Negocios iii

4 HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS Y SUS APLICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS NEGOCIOS UNA NECESIDAD DE LA GESTIÓN Mario Olguín Scherffing 1 RESUMEN La utilización de herramientas estadísticas apropiadas en la Administración de los Negocios, está altamente correlacionada con las necesidades mismas de la gestión. Esto motiva a realizar una buena selección de apoyo tecnológico, adecuado y consecuente con el problema que se desea resolver con tales elementos. Hoy los softwares presentan estructuras tradicionales y poco móviles, frente a variaciones en los análisis, generando entonces informes no integrados en la información. PALABRAS CLAVE: Estadística; Software; Administración; Decisiones. ABSTRACT The use of appropriate statistical tools in business administration, is highly correlated with the very needs of management. This motivates them to make a good selection of technology support, appropriate and consistent with the problem to be resolved with these elements. Today, the software presents traditional and less mobile structures, as opposed to variations in the analysis, then generating reports on information are not integrated. KEYWORDS: Statistics, Software, Management, Decisions INTRODUCCION Si se acepta a la Estadística con bases suficientes para ser considerada un tipo de Cultura Universal; entonces, las aplicaciones tecnológicas deben adaptarse a ello, tanto en el campo de la Administración como en cualquier otro. Los avances serían variados, extensos, enriquecedores y principalmente, útiles. Hoy más que nunca se requiere de herramientas integradoras y no sesgadas. Esta reflexión que se muestra a continuación, está sustentada en los fundamentos, ideas y bases propuestas por el autor en su libro (Olguín, 2010), en el cual se entregan los lineamientos sostenibles para esta nueva idea. En general al cambiar la orientación en la visión de la estadística, esta induce a los procesos de automatización en las acciones de cuantificación, pero de manera distinta; aumentando sus proyecciones de expansión. Una de esas expansiones está ligada entonces, a la Administración y su Gestión. REFLEXION 1 Mario Olguín Scherffing, Universidad de las Américas, maolsch@gmail.com Olguín Scherffing Herramientas Estadísticas y sus Aplicaciones en la Administración de los Negocios 1

5 Seguramente encontraremos muchas definiciones sobre lo que se entiende por Gestión, como así mismo, sobre sus aplicaciones y niveles de aplicabilidad, pero en un lenguaje simple y cotidiano, la entenderé aquí como el ordenamiento de acciones varias, que persiguen una vez ya ordenadas, cierto propósito. La pregunta entonces es y en particular me refiero al software-, cuál es la herramienta ideal para esta gestión?.. Seguramente también, nacerán preguntas clásicas para que orienten la elección de un software, como son las siguientes: Para qué se requiere? Cuál es la más funcional? Cuál esta menos limitada? Cuál es la relación costo/beneficio? Actualmente no podemos desconocer el uso de herramientas en todos los planos profesionales, es por ello que debemos siempre fomentar su utilización desde los inicios, ya sea a nivel escolar o profesional. Pero qué debiera tener básicamente una herramienta estadística? En general dada la diversidad de aplicaciones posibles, estas debieran poseer a lo menos, módulos capaces de: Describir, asociar y graficar, Inferir, Modelar y Simular. En general los softwares en su mayoría, tienen involucrados indicadores propios asociados a cada teoría estadística. Por ejemplo, si se desea realizar correlaciones, entonces encontraremos el coeficiente de Pearson, Spearman y otros. De manera que el usuario debe realizar la acción que necesita acudiendo a los comandos o menues necesario para ello. Qué ocurre en la vida real entonces, en que queremos analizar una situación f, en donde dependa de varias variables: ANÁLISIS DE UNA SITUACIÓN REAL: f( A, B, C, D, E,.) Qué herramienta estadística podría entregar una visión conjunta por ejemplo: Descriptiva, inferencial, probabilística, bayesiana y otras de la situación? Entonces, si esto es lo que se requiere, quién está realizando esta acción hoy? Parece que la respuesta está centrada en el especialista que analiza la información, en él recae la responsabilidad de tener los conocimientos y destrezas suficientes, para poder obtener el máximo partido de dichas herramientas. Lo anterior motiva la necesidad de contar con herramientas: Olguín Scherffing Herramientas Estadísticas y sus Aplicaciones en la Administración de los Negocios 2

6 Actualizadas más en lo funcional que en lo técnico. Adaptables en términos de módulos combinables. Que permitan análisis integrados con otras áreas. Con indicadores desarrollados por equipos multidisciplinarios y, Que posean Menús, con una visión cultural de la estadística. Así y todo, siempre la mejor herramienta para la gestión es el mismo investigador. La Estadística un tipo de Cultura Universal. El Principio Integrador. Olguín Scherffig Mario, Edición en Chile, 2010 REFERENCIAS Olguín Scherffing Herramientas Estadísticas y sus Aplicaciones en la Administración de los Negocios 3

7 LA CULTURA ESTADÍSTICA Y SU INFLUENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN Y TOMA DE DECISIONES Mario Olguín Scherffig 2 RESUMEN ABSTRACT La Administración de los Negocios y la Toma de Decisiones, está altamente correlacionada con la idea de salud y de bienestar en cualquier orden de cosas, es por esto, que es necesario establecer mecanismos de mejoramientos y de nuevos enfoques, que aporten cambios significativos y aprovechables. Uno de estos enfoques, es el asociado a una nueva idea en que se propone a la Estadística como una cultura Universal. PALABRAS CLAVE: Estadística; Cultura; Administración; Decisiones, Business Administration and Decision Making, is highly correlated with the idea of health and welfare in any order of things, this is why, it is necessary to establish mechanisms for improvements and new approaches that provide significant and profitable changes. One of these approaches is associated with a new idea proposed for the statistics as a Universal Culture. KEYWORDS: Statistics, Culture, Administration, Decisions INTRODUCCION Si se acepta a la Estadística con bases suficientes para ser considerada un tipo de Cultura Universal, entonces, los enfoques tanto en el campo de la Administración y en cualquier otro, son variados, extensos y enriquecedores. Hoy más que nunca se requiere de visiones integradoras y no sesgadas, por lo que un poderoso nexo que persigue este propósito podría ser específicamente, la Estadística. Esta reflexión que se muestra a continuación, está sustentada en los fundamentos e ideas bases propuestas por el autor en su libro (Olguín, 2010), en el cual se entregan los lineamientos sostenibles para esta nueva idea. En general al cambiar la orientación en la visión de la estadística, esta se hace más rica, más útil, transversal y aumentan sus proyecciones de expansión. Una de esas expansiones está ligada entonces, a la Administración de los Negocios y a las toma de Decisiones. REFLEXION Para nadie es un misterio, que administrar negocios y/o tomar buenas decisiones, está fuertemente correlacionado con: La calidad de vida, la continuidad de las acciones y 2 Mario Olguín Scherffig, Universidad de Las Américas, maolsch@gmail.com Olguín Scherffing La Cultura Estadística y su Influencia en la Administración y Toma de Decisiones 4

8 el inicio de otras, como así mismo, con la idea fundamental de salud y bienestar. De allí la importancia de velar por estos aspectos. En un resumen muy inicial y básico entonces, una mala decisión y/o mala administración en los negocios, trae consigo enfermedad y mayores consecuencias. En la vida práctica es de interés atender a la secuencia ordenada en la que se espera que una buena decisión traiga consigo un buen negocio. Para lo anterior hoy existen en realidad dos grandes corrientes; una, es apoyarse en la orientación no científica llamada: la bola de cristal, que permita realizar vaticinios o pronósticos sustentados en creencias o suposiciones personales, y la otra, es la clásica visión estadística. Esta última visión y la más recurrida, está fuertemente sustentada en principios temporales, que incluso hace separar sus áreas de estudios. Me refiero a la idea, de describir y de estimar específicamente. Por ejemplo, es muy utilizada la estrategia de obtener datos del pasado para predecir el futuro, es decir; antes de un tiempo T cualquiera, únicamente describo, pero en realidad se interesa proyectar hacia el futuro. Para lo anterior y en un espíritu también osado, se realizan modelos proyectivos, los cuales, pueden ser comentados analizando cada variable y considerando al resto en forma constante, como son en los modelos clásicos de regresión múltiple; a modo de ejemplo. Sin embargo, hoy en día ya casi nada es constante y además, los datos del pasado casi no tienen validez en un nuevo entorno futurista. En este pensamiento, también no tienen gran utilidad los análisis posteriores que puedan realizarse, como herramientas para la toma de decisiones. Hoy en general, el encargado de tomar decisiones principalmente no tiene: Datos confiables asociados a un entorno pasado, que difícilmente ocurrirá de la misma manera en el futuro. Una línea por donde transitar y en la cual aparecen muchos caminos todos probables. Opciones, ni optimismo. Uno de los clásicos vicios en la toma de decisiones y frente a la adversidad y temor de correr riesgos, es aceptar las decisiones estadísticas en su totalidad. No quiero decir con esto que no haya que hacerlo, sino más bien, en que hay que agregarle otros aspectos necesarios. Si un gerente por ejemplo, decide comprar o vender, dado que su modelo de proyección le dice que lo haga, no significa decidir, es sencillamente, Hacer lo que hay que hacer. Decidir entonces en una idea esencial, es: analizar un conjunto máximo de elementos e interrelacionarlos. Olguín Scherffing La Cultura Estadística y su Influencia en la Administración y Toma de Decisiones 5

9 Por lo tanto, cómo apoyaría a esta acción, una visión cultural de la estadística y más que un enfoque técnico puro? La observación muestra que las personas -y que son en definitiva las que toman las decisiones-, tienen arraigadas culturas llamadas Bases en mayor o menor medida, por ejemplo, pueden poseer cierta cultura religiosa, política, artística y otras. Bueno entonces, parece que no es descartable la idea de pensar en que la estadística podría ser otro tipo de cultura; pero con un adicional mayor, sería la cultura integradora y trasversal a todas ellas. Estos elementos detallados en el libro del autor, sustentan entonces, un nuevo proceder de gestión en la toma de las decisiones. RELIGIÓN ARTE POLÍTICA OTRAS ESTADÍSTICA Para los análisis en la toma de decisiones, el enfoque prioritario está dado por la secuencia de información que se vaya obteniendo, para finalmente concluir en la decisión misma. Esta secuencia de pensamiento, la vemos arraigada desde los inicios en la mallas de las carreras, en los contenidos que se tratan en ellas, en los libros, etc En particular en la estadística, es muy común tratar tópicos en forma aislada, es decir, indicar ejemplos y explicarlos según el capítulo que se esté desarrollando; sin embargo, si se cambia el enfoque y en su defecto se coloca una base de datos, por ejemplo como la siguiente, con variables: A;B;C;D; E y pedimos que se desarrolle la respuesta, pero integrando los temas a la vez de regresión, hipótesis, probabilidades, correlaciones u otros. Entonces tendríamos mayores posibilidades de apreciar el fenómeno en su contexto y muy cercano al cual pudiera ser, sin visiones parciales. A B C D E Hoy la gran mayoría de las actividades asocian elementos diversos, por lo tanto, este enfoque se sustenta por sí mismo. A la idea anterior, la he llamado: el Principio de Olguín Scherffing La Cultura Estadística y su Influencia en la Administración y Toma de Decisiones 6

10 Integración Estadística, el cual, es una consecuencia de considerar a la estadística como un tipo de Cultura Universal. Si se aplicara este principio: Los que toman las decisiones, pensarían integradamente. Nuevas líneas de desarrollo en las forma de tomar las decisiones, aparecerían. Las escuelas de negocios integrarían otras áreas en las decisiones, basadas en estadísticas. Se incrementarían los grupos de trabajos multidisciplinarios, para las decisiones. La enseñanza se orientaría al trabajo colaborativo. La Función Integradora El mundo cuantitativo matemático, representa a veces al concepto de agrupación, adición o cuantificación total en cierta medida, por medio de la siguiente operación o procedimiento llamado Integral. Sin embargo, lo que me permito presentar aquí y diferenciar, es una función integradora del tipo conceptual y simbolizada de la siguiente manera: Donde en su vertical aparece una letra i curva, indicando que esta función integradora estadística puede adecuarse a su entorno, el integrando C i son las distintas culturas involucradas en el análisis y el límite inferior inicia desde el número 2, dado que la estadística ya está involucrada. Esta función integradora, se hace más compleja a medida que aumenta el N, o en otras palabras, se involucran más culturas y el autor la ha llamado la Integral de Olguin. En resumen, las buenas decisiones y las mejorías en la administración de negocios, podrían concurrir cuando: Se considera a la estadística, como un tipo de cultura universal. Se aplica el principio de integración en las decisiones. La administración de los negocios, está sustentada en decisiones integradas. Se utiliza a la Función Integradora, como indicador de la complejidad de la decisión. 1: La Estadística un tipo de Cultura Universal. El Principio Integrador. Olguín Scherffig Mario, Edición en Chile, 2010 REFERENCIAS Olguín Scherffing La Cultura Estadística y su Influencia en la Administración y Toma de Decisiones 7

11 TIEMPOS DE LA CULTURA ESTADÍSTICA Luis Valverde 3 RESUMEN Ante la cantidad de información que recibe y comparte un individuo promedio en el medio en que se desenvuelve, hace que se requiera de conocimientos básicos estadísticos para: interpretarla, comunicarla y utilizarla. Todo esto conlleva a plantear una cultura estadística base necesaria. Lo expuesto, no significa que, con los pocos cursos que se ofrecen al profesional promedio, se requiera hacer un aprendiz estadístico; sino más bien, se trata de ofrecer los conocimientos básicos para realizar las tres actividades expuestas. Es necesario enmarcar la diferencia entre hacer, enseñar y aplicar la estadística, pues el método, los contenidos y objetivos son diferentes. PALABRAS CLAVES: estadística, cultura, método, enseñanza y aplicación ABSTRACT Given the amount of information that an average individual receives and shares in the environment in which he/she operates, basic statistical knowledge is required to interpret, communicate and use this data. All of this leads to propose a basic statistical literacy. This does not mean that, in a few courses that an average professional usually takes in this subject matter, a statistical learner will be born, but rather, it seeks to provide basic knowledge to perform the three activities previously outlined. It is necessary to clarify the difference between doing, teaching and applying statistics since each of them has a different method, contents and objectives. KEYWORDS: statistics, culture, methods, statistics education, applied statistics LA CULTURA ESTADÍSTICA Interpretar la realidad y reconocer la necesidad Tener el conocimiento estadístico como un conocimiento base en toda profesión, no solo conlleva a capacitar para leer e interpretar la realidad expresada en datos, sino que también, debe preparar para la toma de decisiones y el reconocimiento de la necesidad de la estadística, para resolver situaciones afines a nuestra especialización y justificarlas en el medio. a. El método de la estadística Importante citar que la estadística (inferencial) nace con el error, minimizarlo es el objetivo de la disciplina y su aplicación. Al suponer, la inferencia, una incertidumbre probabilística, hace que dentro de los tres clásicos métodos de razonamiento (deducción, 3 Luis Valverde. Universidad Americana, lvalverde@uam.ac.cr Valverde Tiempos de la Cultura Estadística 8

12 inducción y analogía), sea esta disciplina, la que involucre en una forma especial el razonamiento por analogía: relación, muestra y población. No en vano, se cita cada vez más en artículos especializados, al igual que razonamiento matemático, la expresión de razonamiento estadístico, para caracterizar una manera particular de razonar. DIFERENCIAR ENTRE CULTURA ESTADÍSTICA GENERAL Y CULTURA ESTADÍSTICA PROFESIONAL La primera, establece un conocimiento base interpretativo, que permite al ciudadano promedio (educación general básica), interpretar los datos del medio donde se desenvuelve. El segundo, exige un conocimiento más especializado para poder estar al día en el campo profesional, leer investigaciones especializadas y poder generar y justificar sus propias investigaciones trabajando en equipo, de ser necesario, con un analista de datos profesional. HACER ESTADISTICA Requiere bien establecidas, bases matemáticas: cálculo, probabilidades, matemáticas discretas y continúas entre otras. Por ende, el método es el mismo de las matemáticas, basado en la deducción. como razonamiento. APLICAR LA ESTADISTICA Excelente conocimiento e interpretación de la estadística, respaldado por un buen sustento teórico. Más interpretación que desarrollo. Un manejo de software especializado. El método para el analista, es muy metódico: trabajo con muestras. Mucho análisis de datos y desarrollo del olfato estadístico. ENSEÑAR LA ESTADISTICA Transmitir una cultura estadística (general o profesional). Debe implicar, una didáctica de enseñanza. Cambio en nivel cultural: cada vez más crece el conocimiento base general: correlación, nivel de confianza, etc. Figura 1: Hacer estadística, aplicar la estadística, enseñar la estadística: tres objetivos y tres metodologías diferentes El usuario de la estadística El profesional no especializado, requiere del conocimiento estadístico para poder interpretar y participar de la investigación especializada (medicina, economía, biodiversidad, etc.), como requisito para ejercer y participar del conocimiento científico, dejando el cálculo e interpretación final en manos del analista de datos. Un usuario de la estadística, debe tener el conocimiento y cultura suficiente, en temas como muestreo; para no tomarlo a la ligera y dejarlo en manos del experto, dado lo que significa esto dentro de un estudio o investigación. Valverde Tiempos de la Cultura Estadística 9

13 ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS Un nuevo enfoque de ver y presentar el análisis de datos (Tukey-1962). La representación o el cálculo no son, en el análisis exploratorio de datos, un fin, sino, un medio de descubrir la información requerida de los mismos. Es así como los gráficos no sustituyen la información (datos), sino más bien enriquecen el análisis y, con ello, se genera más propuestas y análisis conjunto. Un ejemplo ilustra lo expuesto: Peso en Kg. Varones Mujeres Análisis Clásico o confirmatorio Peso según género Hombres Mujeres 40% 60% Análisis Exploratorio de datos (Tukey 1962) HOMBRES MUJERES HOJA TALLO HOJA USO Y ABUSO DE LA ESTADÍSTICA Un referente que marcó este sentir, fue la publicación del clásico Cómo mentir con Estadística (Darrell Huff 1965), que enfatizaba el marcado interés de algunos por maquillar la información, para satisfacer resultados previamente establecidos. Parte de la cultura estadística debe establecer claramente, el conocimiento base para discernir situaciones en este sentido. Los test estadísticos A partir del auge de los test estadísticos, (Fisher, Neyman y Pearson, 1930) no pocos investigadores consideran que se abusa del uso de dichos test en la investigación: Los científicos dedican demasiada atención al resultado de sus contrastes, olvidándose la magnitud de los efectos que investigan. Yates (1951) Valverde Tiempos de la Cultura Estadística 10

14 La combinación de ciertos datos y un deseo doloroso de una respuesta, no asegura que una respuesta razonable se puede extraer del cuerpo de datos dado. J.Tukey (1986) Fantasías de la Significancia Estadística Carver (1978): 1. p es visto, como la probabilidad de que los resultados obtenidos se debieron a la casualidad p es considerada, como la probabilidad de obtener el mismo resultado si el experimento se repite. 3. p es tratado, como la probabilidad de que la hipótesis nula es cierta. Sin duda, debemos educar a nuestros estudiantes a leer e interpretar adecuadamente la letra menuda: Leer la letra menuda No para nada!! Sufre problemas por el fumado? RESULTADO DE ESTUDIO El 98% de las 200 personas fumadoras entrevistadas dicen no tener problemas con el fumado* * Realizado en jóvenes entre 15 y 17 años. Valverde Tiempos de la Cultura Estadística 11

15 CONSIDERACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA Y LA CULTURA ESTADÍSTICA EN AMÉRICA LATINA Carlos Araújo 4 RESUMEN Mejoras en el aprendizaje de la estadística dependen de las estrategias de enseñanza de esta disciplina, que se ha visto afectado por la confusión generada por las múltiples "definiciones" de Estadística (algunas muy generales y otras contradictorias). Esta confusión hace ineficaces los esfuerzos por mejorar la Educación Estadística en América Latina. Para ilustrar esto, este documento presenta las situaciones reales que muestran un claro desconocimiento sobre aspectos elementales de estadística, no sólo por el pueblo en general, sino también por las personas que trabajan en el ámbito universitario y en el mundo político. En este documento se presenta una propuesta de caracterización de esta disciplina. En base a esto, algunas acciones que se debieran llevarse a cabo por asociaciones nacionales e internacionales también se sugieren con el fin de apoyar la mejora de la enseñanza de la Estadística y la enseñanza de la estadística. PALABRAS CLAVES: análisis de datos, caracterización estadística, error inferencial, estadística descriptiva, inferencia inductiva ABSTRACT The improvement of Statistical Education depends on the teaching of this discipline which has been affected by the confusion generated by the multiple "definitions" of Statistic (some very general ones and other contradictory ones). This confusion makes inefficient the efforts to improve the Statistical Education in Latin America. To illustrate this, this document presents actual situations that show a clear ignorance about elementary aspects in Statistic, not only by the people in general but also by people working at the university level and in the political world. In this document, a proposal of characterization of this discipline is presented. Based on this, some actions to be carried out by national and international associations are also suggested in order to support the improvement of the teaching of Statistics and statistical education. KEYWORDS: data analysis, characterization of the statistics, inferential error, education statistics, education statistics, inferential error, descriptive statistics, pre-inferential statistics, statistical inference, inductive inference, summary information 4 Carlos A. Araújo Ayesta, Universidad de las Américas, araujo100@gmail.com Araújo Consideraciones sobre la Enseñanza y la Cultura Estadística en América Latina 12

16 INTRODUCCIÓN Los mayores problemas que enfrenta el desarrollo estadístico de América Latina y al menos parte del Caribe (área que en adelante llamaremos la región ), tienen su origen en el escaso desarrollo de la Educación Estadística, la cual no ha logrado dar a conocer a profesionales (estadísticos y no estadísticos), a connotados usuarios públicos y al público en general qué es o qué hace la Estadística. Como consecuencia de esta situación, es fácil comprobar que en la región, profesionales con poco o ningún conocimiento en Estadística asumen responsabilidades (la mayoría de buena fe), por la dirección técnica de actividades reglamentarias o de desarrollo estadístico tanto en dependencias de organismos internacionales, como en organismos nacionales públicos y privados. Similar situación ocurre con la docencia en Estadística, en los distintos niveles de la educación formal. En cuanto al público en general (incluye a profesionales y connotadas autoridades públicas), existe una percepción generalizada respecto a que las estadísticas mienten ; son frías y no son confiables, esto último, porque siempre hay margen para un error. Pueden las actividades estadísticas llevarse a cabo adecuadamente, si quienes son responsables técnicos de esta labor, tienen una errada concepción de lo que significa Estadística? Siendo la Estadística una disciplina de servicio, ésta puede desarrollarse adecuadamente si los usuarios perciben que: miente, es fría o no es confiable? Es por ello que el mejoramiento en la educación estadística, a través, de una adecuada enseñanza de la Estadística, tiene muy alta prioridad como política de impulso al desarrollo estadístico en la región. Conviene destacar que la situación descrita anteriormente, es de exclusiva responsabilidad de los estadísticos profesionales, quienes no han sabido transmitir adecuadamente la naturaleza y objetivos de la Estadística y consecuentemente los propósitos de sus servicios. Como veremos a continuación, la falta de atención de los profesionales estadísticos respecto a una consensuada caracterización de la Estadística es, la principal responsable por la ineficacia de los esfuerzos realizados hasta el momento, para instaurar o mejorar la educación estadística en los países de la región. EDUCACIÓN, ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN ESTADÍSTICA De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, en este trabajo, se entiende por educación, la acción de desarrollar las facultades intelectuales y por enseñanza, la acción de comunicar sistemáticamente conocimientos, ideas o doctrinas. Por lo tanto, la Enseñanza es la forma como la colectividad instrumentaliza la Educación. Consecuentemente, la Educación Estadística se entenderá, como el desarrollo de las facultades intelectuales que resulta de la enseñanza de la Estadística y por lo tanto, el mejoramiento de la Educación Estadística, dependerá esencialmente del mejoramiento de la enseñanza de esta disciplina. Sobre esta premisa, se enfoca el análisis de este documento. Araújo Consideraciones sobre la Enseñanza y la Cultura Estadística en América Latina 13

17 NECESIDAD DE UNA PERCEPCIÓN COMÚN SOBRE EL SIGNIFICADO DE ESTADÍSTICA Muchos profesionales e investigadores pueden aplicar o desarrollar Estadística sin conocer a cabalidad los propósitos de esta disciplina, pero resulta imposible enseñar Estadística sin transmitir explícita o implícitamente una percepción sobre los propósitos u objetivos de la Estadística. Por ello, cada persona a cargo de la enseñanza de la Estadística refleja su particular visión sobre esta disciplina. Lamentablemente son muchos, diferentes e incompletos los intentos por caracterizar o definir la Estadística y esta situación contribuye a mantener la confusión entre quienes la enseñan, la usan o la practican. Las diferentes caracterizaciones de la Estadística podrían ser clasificadas en tres grupos, según los aspectos más deficitarios que presentan: La vaguedad En efecto, algunas caracterizaciones son demasiado vagas. En esta categoría caen, por ejemplo, las que dicen que la Estadística es: la tecnología del pensamiento científico puente entre modelos matemáticos y fenómenos reales interface entre matemáticas, computación y análisis de datos Todas estas definiciones y muchas otras similares, tienen el inconveniente de que no caracterizan a la Estadística (otras disciplinas también cumplen con lo indicado) y además, no se traducen en especificaciones concretas respecto de su naturaleza y aplicaciones. Limitantes por compresión El principal grupo de tales caracterizaciones está conformado por aquellas que comienzan con la frase La Estadística es una rama de las Matemáticas. Toda definición que considere a la Estadística como una rama de las Matemáticas, lleva implícito que los objetivos de la Estadística se enmarcan dentro de los objetivos de las matemáticas, lo cual está muy lejos de ser verdad. La Estadística tiene objetivos propios, distintos de la Matemática. La contribución de la Matemática al desarrollo de la Estadística se debería adaptar siempre a los objetivos de esta última disciplina, tal como ocurre con la Física, la Astronomía, las Finanzas, la Informática y muchas otras ciencias o disciplinas científicas. Limitantes por extensión Otro grupo de definiciones limitantes, es aquél que define la Estadística mediante una descripción de actividades que lleva a cabo. Son del siguiente estilo: La Estadística, recoge, organiza y analiza datos. Además, de que otras disciplinas o técnicas pueden cumplir con lo que se indica (por ejemplo: la Contabilidad), estas caracterizaciones son incompletas y a veces contrapuestas. Araújo Consideraciones sobre la Enseñanza y la Cultura Estadística en América Latina 14

18 Una clara indicación de la insuficiencia de las caracterizaciones presentadas en la literatura, es que casi todos los intentos conocidos de definición de Estadística, reconocen implícitamente sus falencias y son complementados mediante una descripción del origen y evolución de la palabra estadística y la presentación de algunos ejemplos conocidos, sacados de la realidad que se resuelven mediante el uso de métodos estadísticos. La presentación de estos ejemplos contribuye a destacar la importancia de la Estadística, aunque no conduce a explicitar cuál es la naturaleza del trabajo estadístico (qué tienen de común los ejemplos presentados) y por ende, no ayuda a esclarecer qué es y qué no es Estadística y quienes enseñan, investigan o practican Estadística y quienes, a pesar de lo que piensan, no lo hacen. PROBLEMAS ORIGINADOS POR LA CONFUSIÓN SOBRE EL TÉRMINO ESTADÍSTICA La gran confusión creada por los distintos propósitos que se le adjudican a la Estadística es el origen, entre otros, de los problemas que se indican a continuación en los ámbitos que se señalan y que afectan gravemente, el desarrollo de la Educación Estadística y consecuentemente de la Estadística, en la región. EN LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA ELEMENTAL La falta de claridad sobre los propósitos de los diferentes métodos de la Estadística, da origen a varias confusiones. Veamos algunas de ellas: 1) Uso de la Estadística para ejercitar aplicaciones matemáticas. Como se indicó anteriormente, la Estadística tiene objetivos propios distintos de la Matemática. La importante contribución de la Matemática al desarrollo de la Estadística se debería adaptar siempre a los objetivos de esta última disciplina, de igual forma como ocurre con las demás ciencias o disciplinas a las cuales la Matemática presta su apoyo. Sin embargo, debemos notar que esta situación generalmente no ocurre y al considerar la Estadística como una rama de las matemáticas, se recurre a enseñar aplicaciones de Matemática, en vez de Estadística. Veamos algunos ejemplos: i) Ejemplo en Educación Formal Secundaria En un documento oficial preparado por destacadas universidades, en un país latinoamericano para sus respectivas pruebas de admisión a, como única interrogación sobre Estadística correspondiente al eje temático: Geometría - Estadística Probabilidad, se consulta el siguiente ejercicio: Araújo Consideraciones sobre la Enseñanza y la Cultura Estadística en América Latina 15

19 ORIGINAL EN ESPAÑOL Veinte números tienen un promedio de 20; doce de los números tienen promedio de 8. Cuál es el promedio de los otros ocho números? A) 12 B) 38 C) 62 D) 28 E) Ninguno de los anteriores FREE TRANSLATION TO ENGLISH The average of twenty numbers is 20; the average of twelve of that numbers is 8. Which is the average of the other eight numbers? A) 12 B) 38 C) 62 D) 28 E) None of the previous one Se debería convenir, en que este es un claro ejemplo de un ejercicio de matemática sobre sumas sucesivas de números (sumatoria), que en nada evalúa los conocimientos y capacidades en Estadística del alumno examinado. Las dos siguientes conclusiones no necesariamente se excluyen o surgen de este ejemplo: o bien en el diseño de la prueba de admisión no participaron estadísticos, o bien en la enseñanza media, no se enseña Estadística. ii) Ejemplo sobre el número de Intervalos de Clase En muchos textos de Estadística Descriptiva que se refieren a Intervalos de Clase, utilizan fórmulas inspiradas en un comportamiento matemático de las observaciones que poco tienen que ver con el verdadero propósito de la Estadística Descriptiva. Un ejemplo de esta situación está dado por la formula desarrollada por Sturges (1926), para determinar el número de Intervalos de Clase a considerar, la cual está dada por: k 1 ENT(1 3,32193 log N) Sin mencionar que este resultado está basado en el inexplicable principio, de que el ideal de un histograma de frecuencia, es que sea aproximado por una distribución normal, la llamada regla de Sturges ; no deja de ser un ejercicio de cálculo puesto que, en la realidad, ni el número ni la identificación de cada Intervalo de Clase puede ser determinado sin la necesaria participación del usuario de la información resultante. iii) Ejemplo de la definición de la Media Desde el punto de vista Matemático, definir la Media como la suma de los valores observados dividida por la cantidad de estos valores es equivalente a definirla como: el valor que minimiza la suma de los cuadrados de la diferencia de dichos valores respecto de cualquier valor constante. La primera forma de definir la Media parece más simple que la segunda, por lo que la mayoría de los textos recurren a la primera alternativa. 10 Araújo Consideraciones sobre la Enseñanza y la Cultura Estadística en América Latina 16

20 Sin embargo, definirla bajo la primera opción, probablemente conducirá a interpretaciones erróneas que darán origen posteriormente a descrédito en los métodos estadísticos: ( Si Juan come dos pollos y Pedro no come, entre ambos se comen un pollo ). 2) No enseñar métodos estadísticos, porque no se conoce la base matemática que los soporta. Esta es una variante del caso anterior, que se puede traducir en no enseñar lo que no es aplicación matemática. La necesidad de conocer Cálculo Diferencial e Integral para presentar distribuciones en el muestreo; o la de conocer al menos Álgebra Lineal para presentar métodos estadísticos multivariados, son un ejemplo de la aplicación de esta norma. Si bien es cierto que el conocimiento de tales temas de la Matemática da mayor seguridad en las aplicaciones de los respectivos métodos o instrumentos de la Estadística, sin el conocimiento de los referidos antecedentes matemáticos, aún es posible transmitir conocimientos estadísticos de forma que el estudiante pueda: i) reconocer en su ámbito de estudio, tipos de problemas que pueden ser atendidos por tales métodos o instrumentos estadísticos; ii) analizar las implicaciones de las hipótesis de los modelos e interpretar sus resultados en el contexto de las aplicaciones y iii) conocer las posibilidades y limitaciones de programas computacionales de uso frecuente en la aplicación de tales métodos. El cumplimiento de estos objetivos, transformaría al estudiante en un futuro usuario inteligente de servicios estadísticos en esta materia, cuya activa participación resulta fundamental para alcanzar un desarrollo estadístico acorde con las necesidades de la región. Sin embargo, estos beneficios muchas veces son dejados de lado al vincularse la enseñanza de la Estadística, a la enseñanza de matemática aplicada. 3) Confundir propósitos descriptivos con inferenciales. Una de las consecuencias de la falta de claridad en los propósitos de los métodos estadísticos, es el tratamiento de aspectos inferenciales dentro de la Estadística Descriptiva o Análisis de Datos. Es frecuente observar en textos de Estadística Descriptiva el concepto de muestra y por lo tanto, explícita o implícitamente, el concepto de población. Desde el punto de vista de la Estadística, ambos conceptos pertenecen a la Inferencia Estadística y las inferencias inductivas que puedan ser formuladas a base de resultados de métodos estadísticos descriptivos o de análisis de datos; NO son de responsabilidad de estos métodos, ni de ningún otro método de la Estadística. Suponer que la Estadística puede formular hipótesis referidas a los distintos campos de los cuales pueden provenir los datos, conduce a la absurda pretensión de que Araújo Consideraciones sobre la Enseñanza y la Cultura Estadística en América Latina 17